스트래티스틱스 MRC에 따르면 글로벌 정형외과 기기 시장은 2024년 637억 달러 규모이며 2030년에는 878억 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 5.5%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다. 정형외과용 기기는 뼈, 관절, 인대, 힘줄, 근육으로 구성된 근골격계에 영향을 미치는 질병을 식별, 치료 및 예방하는 데 사용됩니다. 이러한 도구는 선천성 기형, 관절염, 골절, 스포츠 부상 등 다양한 정형외과 질환을 치료하는 데 필수적입니다. 간단한 보조기나 부목부터 고관절 치환술이나 척추 유합술과 같은 복잡한 수술용 임플란트까지 다양한 정형외과 기구가 있습니다. 정형외과용 기기는 환자의 통증을 줄이고 삶의 질을 향상시킬 뿐만 아니라 기능과 이동성을 회복하여 더 나은 삶을 살 수 있도록 도와줍니다.
세계보건기구(WHO)에 따르면 전 세계 60세 이상 인구는 2050년까지 21억 명에 달할 것으로 예상됩니다.
시장 역학:
동인:
만성 질환의 증가율
이 시장은 전 세계적으로 발생하고 있는 당뇨병과 비만과 같은 만성 질환의 증가에 직접적인 영향을 받고 있습니다. 비만은 관절, 특히 무릎과 고관절에 가해지는 기계적 부하를 증가시키기 때문에 골관절염은 비만인 사람에게 더 흔합니다. 당뇨병은 발의 뼈가 약해져 정형외과적 장치 수술이 필요한 샤르코족과 같은 합병증과 관련이 있습니다. 또한 생활 방식의 변화로 인해 이러한 만성 질환의 유병률이 증가하고 있으며, 이로 인해 이동성을 높이기 위한 척추 장치, 관절 교체 수술, 통증 관리와 같은 정형외과적 치료에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
제약:
높은 기기 개발 비용
첨단 정형외과용 기기를 개발하려면 연구, 임상시험, 규제 승인에 상당한 투자가 필요합니다. 안전성과 효능을 보장하기 위한 최첨단 기술과 재료가 필요하기 때문에 이러한 재정적 부담은 더욱 가중됩니다. 또한 엄격한 규제 표준으로 인해 광범위한 테스트가 필요하기 때문에 비용이 더욱 증가합니다. 이러한 높은 개발 비용은 신규 기업의 시장 진입을 제한하고 혁신을 저해하며 최종 사용자의 가격 상승으로 이어져 전체 시장 성장에 영향을 미칠 수 있습니다.
기회:
맞춤형 임플란트 및 개인 맞춤형 의약품의 발전
개인 맞춤형 의료의 추세로 인해 시장이 확대되고 있습니다. 3D 프린팅과 이미징 기술의 발달로 환자 개개인의 고유한 해부학적 구조에 맞는 맞춤형 임플란트 제작이 가능해졌습니다. 이러한 개별화된 접근 방식을 통해 더 나은 수술 결과, 더 빠른 회복 기간, 더 높은 환자 만족도가 모두 가능합니다. 또한 환자의 뼈 구조에 정확히 일치하는 맞춤형 무릎 및 고관절 임플란트는 장치의 수명을 연장하고 임플란트 실패의 위험을 낮출 수 있습니다. 이러한 기술이 더욱 발전함에 따라 맞춤형 정형외과 솔루션을 만들고 판매할 수 있는 기업의 기회는 더욱 늘어날 것입니다.
위협:
강력한 가격 압박과 시장 경쟁
수술 후 합병증은 정형외과 기기 시장에 큰 위협이 되고 있으며, 환자의 회복에 영향을 미치고 의료 비용을 증가시킵니다. 감염, 임플란트 실패, 부작용과 같은 문제는 장기 입원, 추가 수술, 이환율 증가로 이어질 수 있습니다. 이러한 합병증은 환자의 치료 결과를 저해할 뿐만 아니라 정형외과 기기 제조업체의 평판과 재무 성과에도 영향을 미칩니다.
코로나19 영향:
코로나19 팬데믹 기간 동안 의료 시스템이 급증하는 코로나19 사례를 관리하는 데 집중하면서 관절 교체 및 기타 비응급 정형외과 시술과 같은 선택적 수술이 연기되면서 정형외과 기기 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 그 결과 팬데믹이 절정에 달했을 때 정형외과용 기기 시장이 눈에 띄게 감소했습니다. 게다가 공급망 중단으로 인해 생산과 유통이 더욱 어려워졌고, 이는 부품과 원자재의 가용성에도 영향을 미쳤습니다.
관절 재건 장치 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 규모가 될 것으로 예상됩니다.
정형외과 기기 시장에서는 관절 재건 기기 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 골관절염, 류마티스 관절염 및 기타 관절 관련 장애가 특히 고령화 인구에서 더 흔해지면서 고관절 및 무릎 교체와 같은 관절 교체 수술에 대한 수요가 높으며, 이는 이러한 우위의 주요 원인입니다. 또한 생체 적합성 및 수명이 긴 재료의 개발, 덜 침습적인 수술의 사용, 맞춤형 임플란트의 인기 증가와 같은 관절 재건 분야의 기술 발전으로 인해 이 시장은 더욱 성장하고 있습니다.
폴리머 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 가질 것으로 예상됩니다.
폴리머 부문은 예측 기간 동안 정형 외과 기기 시장에서 가장 높은 연평균 복합 성장률을 달성 할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 우수한 생체 적합성, 유연성 및 내구성으로 인해 정형외과 임플란트 및 장치에 고급 폴리머 소재의 채택이 증가함에 따라 주도되고 있습니다. 폴리머 기술의 혁신은 환자 치료 결과를 개선하는 경량 고성능 디바이스의 개발을 가능하게 합니다. 또한 최소 침습 수술에 대한 수요 증가와 전 세계 인구의 고령화도 이 부문의 빠른 성장에 기여하고 있습니다.
점유율이 가장 높은 지역:
정형외과 기기 시장에서는 북미가 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 이 지역의 높은 정형외과 질환 발병률, 의료 R&D에 대한 막대한 투자, 정교한 의료 인프라가 이 지역의 지배력에 기여하는 주요 요인입니다. 특히 미국은 고령화 인구가 많고, 의료 시스템이 탄탄하며, 최첨단 정형외과 솔루션에 대한 수요가 높기 때문에 이 점유율에 크게 기여하고 있습니다. 또한 북미의 시장 리더십은 최고의 정형외과 기기 제조업체와 보험 시스템의 강력한 지원으로 인해 더욱 강화되고 있습니다.
CAGR이 가장 높은 지역:
정형외과 기기 시장은 아시아 태평양 지역에서 가장 높은 연평균 성장률로 확장되고 있습니다. 인구 증가, 정형외과 질환의 빈도 증가, 중국과 인도와 같은 국가의 의료 시스템 발전 등 다양한 요인이 이러한 빠른 성장의 원인으로 작용하고 있습니다. 또한 의료 시설의 발달, 의료 비용의 상승, 정형외과적 건강에 대한 이해도가 높아진 것도 정형외과용 기기에 대한 수요 증가의 원인으로 꼽힙니다. 또한 아시아 태평양 시장의 괄목할 만한 성장 궤적은 국제적인 플레이어의 유입에 기인할 수도 있습니다.
주요 개발 사항:
2023년 9월, Globus Medical Inc. 는 최근 이전에 발표한 NuVasive와의 합병을 성공적으로 마무리했다고 발표했습니다. 합병된 회사는 가장 광범위한 근골격계 시술 솔루션 중 하나를 제공하여 외과의와 환자의 치료 연속성에 영향을 미칠 수 있는 기술을 제공할 것입니다.
2023년 9월, 미국에 본사를 둔 정형외과 기업 Enovis는 수술용 임플란트 제조업체인 LimaCorporate S.p.A(Lima)를 인수하여 글로벌 시장 진출과 제품 포트폴리오를 확장할 계획을 발표했습니다. 계약 조건에 따라 Enovis는 7억 유로의 현금 지급과 거래 완료 후 18개월 이내에 발행되는 1억 유로의 Enovis 보통주로 구성된 8억 유로(8억 4700만 달러) 상당의 거래로 이탈리아에 본사를 둔 리마를 인수하게 됩니다.
2023년 6월, 의료기기 위탁 제조업체인 Arterex는 미공개 금액으로 NextPhase 의료기기를 인수하는 계약을 체결했습니다. NextPhase는 북미에서 복잡한 전자기계 장치, 능동형 이식형 장치, 일회용 일회용품을 제조하는 클래스 II 및 III 의료 기기 위탁 제조업체입니다.
다루는 제품 유형
– 관절 재건 장치
– 척추 임플란트
– 외상 및 정형외과 외상
– 정형외과 기구
– 뼈 시멘트
– 기타 정형외과 기기
지원되는 재료 유형
– 금속
– 폴리머
– 세라믹
– 복합 재료
– 기타 재료 유형
지원되는 유통 채널
– 직접 판매
– 유통업체
– 소매업체
– 온라인 판매
최종 사용자 대상:
– 병원
– 정형외과 클리닉
– 외래 수술 센터(ASC)
– 재활 센터
– 기타 최종 사용자
지원 지역
– 북미
o 미국
o 캐나다
o 멕시코
– 유럽
o 독일
o 영국
o 이탈리아
o 프랑스
o 스페인
o 기타 유럽
– 아시아 태평양
o 일본
o 중국
o 인도
o 호주
o 뉴질랜드
o 대한민국
o 기타 아시아 태평양 지역
– 남미
o 아르헨티나
o 브라질
o 칠레
o 기타 남미
– 중동 및 아프리카
o 사우디 아라비아
o 아랍에미리트
o 카타르
o 남아프리카 공화국
o 기타 중동 및 아프리카
보고서의 주요 내용
– 지역 및 국가별 세그먼트에 대한 시장 점유율 평가
– 신규 참가자를 위한 전략적 권장 사항
– 2022년, 2023년, 2024년, 2026년, 2030년의 시장 데이터를 다룹니다.
– 시장 동향 (동인, 제약, 기회, 위협, 과제, 투자 기회 및 권장 사항)
– 시장 추정치를 기반으로 한 주요 비즈니스 부문의 전략적 권장 사항
– 주요 공통 트렌드를 매핑하는 경쟁 조경 매핑
– 상세한 전략, 재무 및 최근 개발 사항을 포함한 회사 프로파일링
– 최신 기술 발전을 매핑하는 공급망 동향
1 요약
2 서문
2.1 요약
2.2 스테이크 홀더
2.3 연구 범위
2.4 연구 방법론
2.4.1 데이터 마이닝
2.4.2 데이터 분석
2.4.3 데이터 검증
2.4.4 연구 접근 방식
2.5 연구 출처
2.5.1 1차 연구 출처
2.5.2 보조 연구 출처
2.5.3 가정
3 시장 동향 분석
3.1 소개
3.2 동인
3.3 제약
3.4 기회
3.5 위협
3.6 제품 분석
3.7 최종 사용자 분석
3.8 신흥 시장
3.9 코로나19의 영향
4 포터스 5가지 힘 분석
4.1 공급자의 협상력
4.2 구매자의 협상력
4.3 대체품의 위협
4.4 신규 진입자의 위협
4.5 경쟁적 경쟁
5 제품 유형별 글로벌 정형 외과 기기 시장
5.1 소개
5.2 관절 재건 장치
5.2.1 고관절 교체 장치
5.2.2 무릎 교체 장치
5.2.3 어깨 교체 장치
5.2.4 팔꿈치 교체 장치
5.2.5 발목 교체 장치
5.2.6 기타 관절 재건 장치
5.3 척추 임플란트
5.3.1 척추 융합 장치
5.3.2 인공 디스크
5.3.3 척수 자극 장치
5.3.4 기타 척추 임플란트
5.4 외상 및 정형 외과 외상
5.4.1 내부 고정 장치
5.4.2 외부 고정 장치
5.4.3 골절 관리 장치
5.4.4 기타 외상 및 정형외과 외상 장치
5.5 정형외과 기구
5.5.1 전동 공구
5.5.2 수기구
5.5.3 임플란트
5.5.4 기타 정형외과 기구
5.6 뼈 시멘트
5.7 기타 정형 외과 기기
6 재료 유형별 글로벌 정형 외과 기기 시장
6.1 소개
6.2 금속
6.2.1 티타늄
6.2.2 스테인리스 스틸
6.2.3 코발트-크롬
6.3 폴리머
6.3.1 폴리에틸렌
6.3.2 폴리 우레탄
6.4 세라믹
6.5 복합 재료
6.6 기타 재료 유형
7 유통 채널 별 글로벌 정형 외과 기기 시장
7.1 소개
7.2 직접 판매
7.3 유통 업체
7.4 소매 업체
7.5 온라인 판매
8 최종 사용자 별 글로벌 정형 외과 기기 시장
8.1 소개
8.2 병원
8.3 정형 외과 클리닉
8.4 외래 수술 센터 (ASC)
8.5 재활 센터
8.6 기타 최종 사용자
9 지역별 글로벌 정형 외과 기기 시장
9.1 소개
9.2 북미
9.2.1 미국
9.2.2 캐나다
9.2.3 멕시코
9.3 유럽
9.3.1 독일
9.3.2 영국
9.3.3 이탈리아
9.3.4 프랑스
9.3.5 스페인
9.3.6 기타 유럽
9.4 아시아 태평양
9.4.1 일본
9.4.2 중국
9.4.3 인도
9.4.4 호주
9.4.5 뉴질랜드
9.4.6 대한민국
9.4.7 기타 아시아 태평양 지역
9.5 남미
9.5.1 아르헨티나
9.5.2 브라질
9.5.3 칠레
9.5.4 남미의 나머지 지역
9.6 중동 및 아프리카
9.6.1 사우디 아라비아
9.6.2 아랍에미리트
9.6.3 카타르
9.6.4 남아프리카 공화국
9.6.5 중동 및 아프리카의 나머지 지역
10 주요 개발 사항
10.1 계약, 파트너십, 협업 및 합작 투자
10.2 인수 및 합병
10.3 신제품 출시
10.4 확장
10.5 기타 주요 전략
11 회사 프로파일링
