글로벌 철광석 채굴 시장 : 유형별 (철광석 채굴 미세, 철광석 채굴 펠릿, 철광석 펠릿 사료, 기타)

글로벌 철광석 채굴 시장은 2022년에 3,302억 달러에 달했으며 2024~2031년 예측 기간 동안 8.2%의 연평균 성장률로 성장하여 2031년에는 6,207억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
호주 전역에 걸쳐 매장량이 풍부하고 우수한 철광석이 매장되어 있지만, 특히 서호주의 필바라 지역에 특히 많이 매장되어 있습니다. 이 자산은 불순물이 적고 철분 농도가 높아 전 세계적으로 수요가 높은 프리미엄급 적철광과 마그네타이트 광석으로 구성되어 있습니다. 항만, 철도, 가공 공장 등 인프라를 유지하면 철광석을 광산 지역에서 수출 터미널까지 효율적으로 운송할 수 있습니다. 이 약속은 신뢰할 수 있고 효과적인 철광석 수출 공급망을 보장합니다.
예를 들어 호주는 BHP, 리오 틴토, 포테스큐 메탈스 그룹 등 주요 업계 참여자들이 대규모 철광석 채굴 활동을 진행하고 있습니다. 이 기업들은 혁신적인 채굴 기술, 복잡한 추출 기술 및 대규모 인프라 투자를 활용하여 생산량과 수출을 늘리고 있습니다. 따라서 호주는 전 세계 철광석 채굴 시장에서 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

시장 역학
철광석 생산량 증가
생산량 증가는 특히 철강 부문에서 철광석에 대한 전 세계적인 수요 증가를 충족시켜 전 세계 철강 생산업체의 확대되는 요구 사항을 충족할 수 있는 적절한 공급을 보장합니다. 철광석 채굴 회사의 경우, 생산량 증가는 매출과 수익 증가로 이어집니다. 생산량 증가에 따라 수익이 증가하여 채굴 운영의 재무 성과가 개선되는 경우가 많습니다.
예를 들어, 국영 광산 회사 NMDC가 발표한 데이터에 따르면 7월 철광석 생산량은 작년 같은 달에 비해 19% 증가한 244만 톤, 판매량은 2.7% 증가한 303만 톤으로 집계되었습니다.
2023년 7월, 철강부 산하의 나브라트나 광산업체인 국립광물개발공사(NMDC)는 기록적인 생산량을 발표했습니다. 철강부의 발표에 따르면 이 광산 공사는 7월에만 303만 톤의 철광석을 판매하고 244만 톤을 생산하여 전월 대비 판매량과 생산량이 각각 2.7%, 19% 증가했다고 합니다.
증가하는 철강 생산 수요
채굴된 철광석의 거의 98%가 철강 생산에 사용되므로 철광석은 제철에 필수적인 요소입니다. 철강은 다양한 분야에서 활용도가 높고 필수적인 소재이기 때문에 철광석의 수요는 철강 수요에 큰 영향을 받습니다. 건물, 교량, 도로, 철도 및 기타 인프라 프로젝트에는 모두 인프라의 생성과 성장에 필수적인 철강이 필요합니다. 글로벌 인프라 프로젝트와 도시화의 증가는 철강 수요를 촉진하고, 이는 다시 철광석 가격을 상승시킵니다.
예를 들어, 인도 회계연도 상반기에 인도 국내 철강 소비가 급격히 증가하여 외부의 어려움에도 불구하고 인도 제조업이 여전히 빠르게 성장하고 있음을 보여주었습니다.
철강부의 최신 통계에 따르면 24 회계연도 4월부터 9월까지 철강 소비량은 전년 동기 대비 15% 증가한 6,400만 톤으로 집계되었습니다. 철강 소비량은 코로나19 팬데믹의 두 번째 물결을 경험했던 FY21 상반기 49.7백만 톤에서 FY23 상반기 55백만 톤으로 11.5% 증가했습니다.
자원 고갈
고급 철광석 매장량이 꾸준히 고갈되는 것을 자원 고갈이라고 하며, 이는 전 세계 철광석 채굴 시장의 확장을 심각하게 저해할 수 있습니다. 채굴 회사는 쉽게 접근할 수 있는 고급 철광석 매장량이 감소함에 따라 저급 철광석이나 더 먼 곳으로 이동해야 할 수도 있습니다. 저급 철광석을 추출할 때 더 철저한 처리와 선광이 필요하기 때문에 추출 비용이 높아지는 경우가 많습니다.
저급 철광석을 채굴할수록 채굴량이 줄어들고 추출 비용이 증가하기 때문입니다. 특히 철광석 시장 가격이 생산 비용 증가를 상쇄할 만큼 상승하지 않는다면 채굴 회사의 수익률에 영향을 미칠 수 있습니다.
기술 및 운영상의 과제
혁신적인 채굴 기술을 사용하려면 막대한 재정적 지출이 필요합니다. 일부 채굴 회사는 기계 업그레이드, 자동화, 디지털 기술 통합에 상당한 재원을 할당하기 어려울 수 있습니다. 첨단 기술을 사용하려면 복잡한 장비를 유지 관리하고 운영하는 데 필요한 기술을 갖춘 인력을 확보해야 합니다. 전환기에는 새로운 기술에 적응할 수 있는 자격을 갖춘 직원을 찾고 교육하는 것이 어려울 수 있으며, 이로 인해 운영상의 문제가 발생할 수 있습니다.
수많은 철광석 자원은 고립되거나 접근하기 어려운 곳에서 발견됩니다. 이러한 지역에서는 전기 공급, 철도 및 도로를 포함한 인프라를 구축하고 유지하는 데 비용이 많이 들고 물류적으로 어려울 수 있어 운영 효율성이 떨어질 수 있습니다.
시장 세분화
글로벌 철광석 채굴 시장은 유형, 최종 사용자 및 지역에 따라 세분화됩니다.
철강 제조가 글로벌 철광석 채굴 시장에 미치는 영향 및 향후 전망
철강 생산에 필요한 주요 기본 재료는 철광석입니다. 철강 생산은 채굴되는 철광석의 거의 98%를 사용하기 때문에 철강 수요는 철광석 수요에 직접적인 영향을 미칩니다. 건물 및 인프라 개발: 철강은 건축 프로젝트, 도시화 및 인프라 개발에 필수적인 소재입니다. 산업의 확장은 철강의 수요를 촉진하고, 이는 다시 철광석의 수요를 증가시킵니다. 따라서 철강 제조 부문은 상당한 글로벌 부문별 점유율로 글로벌 시장의 성장을 주도하고 있습니다.
예를 들어, 2022년 3월, 2015년 광산 및 광물(개발 및 규제) 법의 캡티브 리스 만료로 인해 2030년은 철광석 채굴 산업의 중추적인 해가 될 것이며, 철강 생산에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.” 이 보고서에 따르면 인도의 철강 부문은 국내총생산(GDP)의 약 2%를 창출하고 200만 명 이상의 직원을 고용하고 있습니다. 2047년에는 5억 톤의 조강 생산 능력과 1인당 200~225kg의 조강 소비량이 예측됩니다.
시장 지리적 점유율
아시아 태평양 지역의 경제 확장으로 철광석 및 철강 수요 증가
건설 및 개발에 대한 투자: 아시아 태평양 지역은 정부 프로그램, 투자 및 주요 인프라 프로젝트를 위해 상당한 양의 철강이 필요합니다. 교통 시스템 구축, 도시 개발, 산업 확장을 포함하는 이러한 프로젝트는 모두 철광석의 필요성을 크게 증가시킵니다.
예를 들어, 2023년 10월 베네수엘라 정부와 진달스틸앤파워는 인도 기업이 베네수엘라 최대 철광석 생산 시설을 관리하기로 하는 계약을 체결한 바 있습니다. 이 계약은 2019년 미국의 제재 이후 베네수엘라가 광업 및 야금 부문을 국제 민간 기업에 개방하기 위한 첫 번째 조치입니다. 베네수엘라의 모든 광업과 중공업은 국가가 소유하고 있습니다. 따라서 아시아 태평양 지역은 전 세계 철광석 채굴 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
코로나19 영향 분석
철광석 시장은 팬데믹의 불확실성으로 인해 가격 변동성이 커졌습니다. 처음에는 수요 감소와 공급망 차질로 인해 가격이 하락했습니다. 하지만 경제가 회복되고 경기 부양책이 시행되자 중국을 중심으로 수요가 증가하면서 가격이 반등했고, 결국 사상 최고치를 기록하기도 했습니다.
채굴 회사들은 안전 시스템을 구축하고 보건 지침을 준수하는 등 운영상의 문제를 해결해야 했습니다. 사회적 거리두기 조치를 도입하고, 작업자의 안전을 보장하고, 충분한 보호 장비를 공급하면서 채굴 작업은 더욱 복잡해졌습니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
철광석의 주요 생산지이거나 운송 경로인 지역에서 지정학적 분쟁이 발생하면 철광석과 같은 원자재 공급에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. 공급망 중단으로 인해 단기적인 공급 부족 또는 공급 우려가 발생할 수 있습니다. 지정학적 긴장이 고조되면 시장 불확실성과 원자재 시장 가격 변동성이 커지는 경우가 많습니다. 철광석 가격은 공급 차질에 대한 우려나 향후 무역 협정을 둘러싼 우려로 인해 영향을 받을 수 있습니다.
지정학적 갈등으로 인해 참여국 또는 영향을 받는 국가 간의 무역 협정에 대한 무역 중단 또는 수정이 강제될 수 있습니다. 특정 지역이나 국가로의 철광석 이동은 무역 협정이나 무역 제한의 변경으로 인해 영향을 받을 수 있습니다. 지정학적 불안은 투자자의 신뢰에 영향을 미쳐 광산 프로젝트에 대한 장기 투자를 주저하게 만들 수 있습니다. 새로운 채굴 프로젝트를 위한 자본 조달이나 생산량 증가에 대한 결정은 지정학적 불안의 영향을 받을 수 있습니다.
주요 개발
2023년 3월, 앵글로 아메리칸과 브라질의 바민이 철광석 판매 계약을 체결합니다. 앵글로 아메리칸은 카자흐스탄 유라시아 리소스 그룹의 자회사인 브라질 광산업체 바이아 미네라시옹(Bamin)이 바이아 주에 위치한 페드라 데 페로 사업장에서 채굴한 공개되지 않은 양의 철광석을 매입했습니다.
2023년 9월 8일, 인도 대기업 에사르 그룹과 발레의 자회사인 발레 인터내셔널은 사우디아라비아의 그린 스틸 아라비아(GSA) 프로젝트에 철광석 덩어리를 공급하기 위한 의향서(LOI)를 체결했습니다. Vale는 파트너십의 일환으로 직접 환원된 품질의 연탄과 펠릿을 포함하여 연간 400만 톤(mtpa)의 철광석 응집체를 공급할 예정입니다.
2023년 8월, 스웨덴의 철강 회사인 H2 그린 스틸은 스웨덴 북부 보덴에 위치한 제철소에서 브라질과 캐나다에서 철광석을 수입할 것이라고 발표했습니다. 스웨덴 광산업체 LKAB와의 의견 불일치로 인해 계약이 이행되지 못했습니다.

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1. 방법론 및 범위
   1. 연구 방법론
   2. 보고서의 연구 목적 및 범위
2. 정의 및 개요
3. 임원 요약
   1. 유형별 스니펫
   2. 최종 사용자별 요약
   3. 지역별 스니펫
4. 역학
   1. 영향 요인
      1. 동인
         1. 철광석 생산량 증가
         2. 철강 생산 수요 증가
      2. 제약
         1. 자원 고갈
         2. 기술 및 운영상의 도전 과제
      3. 기회
      4. 영향 분석
5. 산업 분석
   1. 포터의 5가지 힘 분석
   2. 공급망 분석
   3. 가격 분석
   4. 규제 분석
   5. 러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
   6. DMI 의견
6. 코로나19 분석
   1. 코로나19 분석
      1. 코로나 이전 시나리오
      2. 코로나19 중 시나리오
      3. 코로나 이후 시나리오
   2. 코로나19에 따른 가격 역학
   3. 수요-공급 스펙트럼
   4. 팬데믹 기간 중 시장과 관련된 정부 이니셔티브
   5. 제조업체의 전략적 이니셔티브
   6. 결론
7. 유형별
   1. 소개
      1. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 유형별 시장 매력도 지수
   2. 철광석 채굴 벌금*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 철광석 채광 펠릿
   4. 철광석 펠릿 사료
   5. 기타
8. 최종 사용자별
   1. 소개
      1. 최종 사용자별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석(%), 최종 사용자별
      2. 최종 사용자별 시장 매력도 지수
   2. 건설*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 운송
   4. 제조
   5. 기타
9. 지역별
   1. 소개
      1. 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 지역별 시장 매력도 지수
   2. 북미
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 유형별
      4. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
      5. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
         1. 미국
         2. 캐나다
         3. 멕시코
   3. 유럽
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      4. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
      5. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
         1. 독일
         2. 영국
         3. 프랑스
         4. 이탈리아
         5. 러시아
         6. 기타 유럽
   4. 남미
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      4. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
      5. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
         1. 브라질
         2. 아르헨티나
         3. 기타 남미
   5. 아시아 태평양
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      4. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
      5. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
         1. 중국
         2. 인도
         3. 일본
         4. 호주
         5. 기타 아시아 태평양 지역
   6. 중동 및 아프리카
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      4. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
10. 경쟁 환경
    1. 경쟁 시나리오
    2. 시장 포지셔닝/점유율 분석
    3. 인수합병 분석
11. 기업 프로필