글로벌 자율 크레인 시장 : 크레인 유형별 (정적 크레인, 이동식 크레인, 레일 장착 갠트리 크레인, 기타)

자율 크레인 시장 규모

전 세계 자율 크레인 시장 규모는 2024년 42억 달러로 평가되었으며 2025년에는 56억 달러, 2033년에는 182억 달러로 예측 기간(2025-2033년) 동안 14.6%의 연평균 성장률(CAGR)로 증가할 것으로 예상됩니다.
자율 크레인은 인공지능(AI), 컴퓨터 비전, 센서, 자동화와 같은 첨단 기술을 사용하여 사람의 개입을 최소화하면서 자재 취급 작업을 수행하는 자체 작동식 리프팅 기계입니다. 이러한 크레인은 건설, 항만, 창고에서 무거운 짐을 옮길 때 효율성, 안전성, 정밀성을 높이기 위해 널리 사용됩니다. 실시간 데이터, 머신러닝 알고리즘, 원격 모니터링을 활용하여 워크플로우를 최적화하고 운영 비용을 절감하며 인적 오류를 최소화할 수 있습니다. 위험하거나 고위험 환경에서 작업할 수 있도록 설계되어 작업장 안전을 개선하는 동시에 산업 운영의 생산성을 높일 수 있습니다.
전 세계 시장은 건설 및 산업 부문에서 자동화 수요가 증가함에 따라 성장하고 있습니다. 2024년에 190만 명의 근로자가 일자리를 잃을 것으로 예상되는 건설 업계에 심각한 인력난이 발생하면서 자동화가 효율성과 안전을 유지하기 위한 해결책으로 점점 더 많이 인식되고 있습니다. 전 세계적으로 인프라 개발과 채굴 활동이 급증하면서 자율 크레인 도입이 크게 증가하고 있습니다. 정부와 민간 기업들은 운영 효율성과 안전성을 높이기 위해 첨단 건설 및 광산 기계에 점점 더 많은 투자를 하고 있습니다.

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자율 크레인 시장 성장 요인

인프라 개발 및 채굴 활동의 성장

인프라 개발 및 채굴 활동이 전 세계적으로 급증하면서 자율 크레인 도입이 크게 증가하고 있습니다. 정부와 민간 부문 기업들은 운영 효율성과 안전성을 높이기 위해 첨단 건설 및 광산 기계에 점점 더 많은 투자를 하고 있습니다. 자율 크레인은 대규모 인프라 프로젝트에서 중요한 역할을 담당하여 정밀한 리프팅을 가능하게 하고, 사람의 개입을 줄이며, 생산성을 향상시킵니다.

예를 들어, 미국 회계감사원의 2024년 3월 보고서에 따르면 로스앤젤레스와 휴스턴을 비롯한 미국 전역의 주요 항만에서 자동 레일 장착 갠트리 크레인을 배치하여 연중무휴 중단 없이 운영하고 있습니다. 이러한 크레인은 화물 처리 효율성을 개선하고 작업자에 대한 의존도를 낮춰 운영 비용을 절감합니다.

마찬가지로 광업 분야에서도 굴착 및 자재 취급에 크레인을 도입하고 있습니다. 2024년 국제광업금속위원회(ICMM)의 연구에 따르면 주요 광산 기업의 75% 이상이 운영 최적화를 위해 자율 장비에 투자하고 있다고 합니다. 예를 들어, 호주에 있는 Rio Tinto의 자율 광산 운영에서는 광석 운송에 로봇 크레인을 사용하여 생산성을 크게 높이고 작업장 위험을 최소화하고 있습니다.

시장 제약

높은 초기 투자 및 유지보수 비용

이러한 크레인의 장점에도 불구하고 높은 초기 비용과 지속적인 유지보수 요구 사항은 상당한 도전 과제입니다. 자율 크레인 시스템을 구축하려면 LiDAR 센서, AI 기반 제어 시스템, IoT 통합, 실시간 작동에 필요한 소프트웨어 등 고급 하드웨어에 상당한 투자가 필요합니다. 또한 이러한 크레인을 기존 인프라에 통합하는 것은 복잡하고 비용이 많이 들 수 있으며, 특히 중소기업(SME)의 경우 더욱 그렇습니다.

예를 들어, 유럽건설장비협회(CECE)의 2024년 보고서에 따르면 자율주행 크레인 시스템을 설치하는 데 드는 평균 비용은 자동화 수준과 산업에 따라 50만 달러에서 150만 달러 사이가 될 것으로 예상했습니다. 게다가 전문 유지보수, 소프트웨어 업데이트, 사이버 보안 조치가 필요하기 때문에 운영 비용이 추가되어 소규모 건설 회사에서는 투자를 정당화하기 어렵습니다.

게다가 여러 지역에 걸쳐 자율 크레인에 대한 표준화된 규정이 없기 때문에 도입이 더욱 복잡해집니다. 미국, 일본, 독일과 같은 선진국에서는 산업 자동화에 대한 가이드라인이 잘 정의되어 있지만, 신흥 시장에서는 여전히 규제 장애물에 직면하여 이러한 시스템의 도입이 더디게 진행되고 있습니다.

시장 기회

스마트 시티 및 인프라 개발 확대

스마트 시티와 대규모 인프라 프로젝트의 급속한 확장은 시장에 수익성 높은 기회를 제공합니다. 전 세계 정부는 도시 계획, 교통, 건설 프로세스를 개선하기 위해 스마트 시티 이니셔티브를 시행하고 있습니다. AI와 IoT가 탑재된 자율 크레인은 정밀도를 높이고 안전을 강화하며 건설 일정을 단축하기 때문에 이러한 개발에 필수적인 요소입니다.

예를 들어, 인도의 스마트 시티 미션은 도시 인프라에 디지털 및 자동화 기술을 활용하여 100개의 스마트 시티를 개발하는 것을 목표로 합니다. 이 이니셔티브는 고층 개발, 교량 건설 및 지하철 프로젝트를 촉진하기 위해 자율 크레인을 비롯한 자동화된 건설 장비에 대한 수요를 증가시켰습니다.
마찬가지로 아시아, 유럽, 아프리카에 걸쳐 1조 달러 이상의 투자가 이루어지는 중국의 일대일로 이니셔티브(BRI)도스마트 건설 솔루션의 도입을 촉진하고 있습니다. 중국-파키스탄 경제회랑(CPEC) 및 신실크로드와 같은 대규모 프로젝트에서 자율 타워 크레인을 사용하여 자재 취급을 최적화하고 건설 효율성을 개선했습니다. XCMG, SANY와 같은 중국의 선도적인 건설 회사들은 이러한 인프라 프로젝트에 대응하기 위해 자율 크레인 기술에 막대한 투자를 하고 있습니다.

이러한 도시화 추세가 지속됨에 따라 자율 크레인은 이러한 이니셔티브로 인해 글로벌 시장에서 채택될 가능성이 높습니다.

연구 기간 2021-2033 CAGR 14.6%

역사적 기간 2021-2023 예측 기간 2025-2033

기준 연도 2024 기준 연도 시장 규모 42억 달러

예측 연도 2033 예측 연도 시장 규모 182억 달러

가장 큰 시장 북미 가장 빠르게 성장하는 시장 아시아 태평양

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지역별 인사이트

북미: 시장 점유율이 높은 지배적인 지역

북미는 전 세계 자율 크레인 시장의 선두주자입니다. 건설, 물류, 제조 부문이 크게 발달해 있습니다. IT와 AI의 발전으로 인프라 현대화에 대한 이 지역의 높은 관심은 자율 크레인 사용을 더욱 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 미국 행정부는 초당적 인프라 법에 따라 50개 주 4,500개 이상의 지역사회에 걸쳐 32,000개 이상의 특정 프로젝트와 상을 포함하여 2,200억 달러 이상의 자금을 투입하여 자율 크레인을 비롯한 자동화되고 효율적인 기계에 대한 막대한 수요를 창출했습니다. 주요 크레인 제조업체와 기술 개발업체의 지역적 입지는 북미가 시장을 선도하는 지역임을 다시 한 번 입증합니다.

아시아 태평양: 빠르게 성장하는 지역

아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 동남아시아 등의 국가에서 대규모 인프라 및 도시화 프로젝트가 진행되면서 글로벌 자율 크레인 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 인도의 스마트 시티 미션과 중국의 도시 개발 프로그램과 같은 혁신 도시 이니셔티브를 구현하면서 효율적이고 첨단 건설 장비에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 또한 이 지역은 제조 기반이 탄탄하고 자동화 및 로봇 공학에 대한 투자가 증가하여 자율 크레인의 빠른 도입에 기여하고 있습니다. 예를 들어 중국의 일대일로 이니셔티브로 인해 아시아 태평양 지역의 인프라 프로젝트가 크게 증가하면서 해당 지역에서 자율 크레인 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

국가별 인사이트

미국: 미국은 인프라 투자 및 일자리 법과 같은 대규모 인프라 개발 프로그램을 통해 자율 크레인 도입을 선도하고 있으며, 교통, 에너지, 공공 인프라 현대화를 위해 1조 2천억 달러의 자금을 제공하고 있습니다. 매니토웍과 테렉스 코퍼레이션을 비롯한 대기업들은 건설 및 물류 부문의 혁신과 광범위한 도입을 지원하기 위해 AI 기반 크레인 기술에 투자하고 있습니다.
중국: 중국은 방대한 일대일로 이니셔티브와 급속한 도시화로 인해 중요한 시장입니다. 중국 정부는 스마트 시티와 대규모 산업 프로젝트를 중시하고 있어 자율주행 크레인에 대한 상당한 수요가 창출되고 있습니다. 예를 들어 슝안 신구와 같은 대규모 인프라 프로젝트는 자율주행 크레인과 같은 첨단 건설 기계에 대한 수요를 창출합니다.
일본: 일본은 건축 부문에서 자동화와 로봇 공학에 중점을 두고 있기 때문에 자율 크레인 시장의 주요 참여국 중 하나입니다. 노동력이 고갈되고 있어 이에 대한 효율적인 자동화 솔루션이 필요하며, 이로 인해 타다노와 코벨코와 같은 기업이 자율 크레인 기술을 발전시키고 있습니다. 또한 도쿄의 재개발 정책으로 인해 이와 같은 기계가 성장하고 있습니다.
독일: 독일은 첨단 엔지니어링 및 제조 노하우를 자율주행 크레인 개발에 활용하는 데 있어 유럽에서 선도적인 국가 중 하나입니다. 건설 회사와 건물이 보다 지속 가능한 건물을 향해 나아가고 있는 인더스트리 4.0은 자율 크레인을 보완합니다. Liebherr와 같은 선도 기업은 이미 스마트 건설 프로젝트를 위해 크레인 기술에 AI와 IoT를 활용하고 있습니다.
인도: 스마트 시티 미션과 같은 인도의 인프라 및 스마트 시티 이니셔티브의 증가는 이 시장의 중요한 원동력입니다. 델리-뭄바이 산업 회랑과 같은 대규모 프로젝트는 보다 효율적이고 자동화된 건설 장비의 필요성을 강조합니다. 인도 건설 부문에 대한 외국인 투자가 늘어나는 것도 시장에 큰 성장 기회를 제공할 것입니다. 예를 들어, 인도의 인프라 부문은 성장할 것으로 예상되며, NIP에 따라 2025년까지 1조 4천억 달러의 자산이 투자될 예정입니다.
한국: 한국은 자동화, 건설 산업의 기술, 스마트 시티 개발 프로젝트에 중점을 두고 있습니다. 자율주행 크레인에 대한 수요는 세종시와 같은 인프라 프로젝트에서 발생합니다. 현대건설기계와 같은 한국 기업들은 자율주행 크레인 시스템 개발에 투자하고 있습니다.
영국: 국가 인프라 전략과 같은 정부 이니셔티브는 영국 인프라의 성장을 지원하며 자율 크레인에 대한 수요를 증가시켰습니다. HS2 철도 프로젝트는 효율성과 혁신에 초점을 맞춘 건설 프로젝트의 대표적인 예로, AI 기반 건설 장비를 도입했습니다. 유럽의 주요 제조업체들도 이러한 시장 성장을 지원하고 있습니다.
호주: 호주는 광업과 건설업에 집중하고 있어 자율주행 크레인의 신흥 시장으로 떠오르고 있습니다. 호주의 대형 프로젝트에는 효율성과 안전성을 높이기 위해 첨단 기계가 필요한 웨스턴 시드니 공항과 재생 에너지 발전소 건설이 포함됩니다. 자동화 기술의 발전은 지속 가능하고 혁신적인 인프라를 지향하는 호주의 목표와도 일치합니다.

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크레인 유형별

정적 크레인 부문은 가장 큰 시장 수익으로 시장을 지배했습니다. 정적 크레인 시장 부문은 초고층 빌딩과 인프라 개발을 포함한 대형 건설 작업에서 주로 사용되기 때문에 그 비중이 더 큽니다. 이러한 크레인은 특히 고층 건설 작업에서 안정성과 정확성을 위해 항상 선호됩니다. 또한 이동식 크레인은 광업, 건설 등 다양한 지형과 산업에서 유연하게 사용할 수 있기 때문에 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 레일 장착 갠트리 크레인은 속도와 정밀성 때문에 항만 운영 및 물류, 특히 컨테이너 취급에 널리 사용됩니다.

작동 모드별

반자율 크레인은 기존 워크플로우에 쉽게 통합할 수 있고 완전 자율 시스템보다 훨씬 적은 자본이 투자되기 때문에 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 이는 많은 산업에서 완전 자동화 시스템에서 구현하기 어려운 자동화와 인간 제어 수준 간의 최적의 균형을 가져옵니다. 그러나 완전 자율 부문은 AI와 IoT의 발전과 안전 및 효율성 향상을 통한 운영 비용 절감에 힘입어 상당한 성장을 이룰 것입니다.

최종 사용 산업별

건설 산업이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 가장 큰 최종 사용 분야는 건설 산업으로, 고층 건설 및 인프라 프로젝트와 같이 복잡하고 노동 집약적인 작업의 도입으로 이점을 누리고 있습니다. 광업과 굴착 분야도 중요한 기여를 하고 있으며, 위험하고 외진 환경에서 자재 취급에 자율 크레인을 사용하고 있습니다. 이러한 크레인은 글로벌 무역 및 에너지 생산 활동의 확대로 인해 해양 및 해양 부문의 항만과 플랫폼에서 하역 작업에 필수적입니다.

크레인 유형별 시장 규모

고정식 크레인 이동식 크레인 레일 장착 갠트리 크레인 기타

기업 시장 점유율

업계의 주요 시장 플레이어는 자동화, 안전 및 효율성 개선에 중점을 두고 제품의 기능을 향상시키기 위해 연구 개발에 투자하고 있습니다.

캐터필라 Inc..: 신흥 플레이어

는 중장비 및 장비 분야에서 떠오르는 기업 중 하나입니다. 자동화, 인공 지능, 머신 러닝과 같은 첨단 기술을 제품에 통합하여 자율 크레인 산업에 강력하게 진출하고 있습니다. 이는 건설 및 산업 분야에서 스마트하고 효율적인 솔루션에 대한 수요 증가에 부응하는 것입니다. 캐터필러는 자율 시스템 개발에 있어 크레인 운영의 안전, 운영 효율성, 정밀도를 개선하는 데 중점을 두고 있습니다.

최근 개발 현황:

는 최근 버지니아주 샹티이에 위치한 럭 스톤의 불런 공장에서 Cat 777 오프로드 트럭의 완전 자율 운전을 성공적으로 시연하여 중요한 이정표를 달성했습니다. 이 배치는 캐터필러가 골재 업계에서 자율주행 기술을 사용한 첫 번째 사례이며, 자율주행 트럭을 확대했습니다. 2022년 12월에 시작된 럭 스톤과의 협업은 채석장 및 골재 부문을 위한 자율 솔루션 개발을 가속화하여 고객의 안전, 생산성, 확장성을 향상시키는 것을 목표로 합니다.

자율주행 크레인 시장의 주요 업체 목록

XCMG Group
Navistar Inc.
Manitowoc
Grove Cranes
Sany Heavy Industry Company Limited
Liebherr Group
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
Konecranes
Volvo Group
Demag Cranes
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.
Terex Corporation
Others

애널리스트 의견

애널리스트에 따르면, 글로벌 자율주행 크레인 시장은 인프라 개발의 발전, 건설 자동화 증가, 스마트 시티 이니셔티브의 확대에 힘입어 상당한 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 높은 초기 투자 비용이 문제이지만, AI와 IoT 기술을 통합하면 효율성을 높이고 장기적인 운영 비용을 절감할 수 있어 현대 건설 및 산업 프로젝트에 적합한 솔루션이 될 것으로 예상됩니다.

리페르, 코네크레인, 코마츠, XCMG, SANY와 같은 주요 기업이 이 분야의 혁신을 주도하고 있어 자율 크레인의 미래는 유망해 보입니다. 전 세계적으로 스마트 시티 프로젝트와 대규모 인프라 개발이 계속 증가함에 따라 수요가 증가하여 향후 몇 년 동안 제조업체와 기술 제공업체에 상당한 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

자율주행 크레인 시장 세분화

크레인 유형별(2021-2033년)

고정식 크레인
이동식 크레인
레일 장착 갠트리 크레인
기타

운영 모드별(2021-2033년)

완전 자율
반자율

최종 사용 산업별(2021-2033년)

건설
광업 및 굴착
해양 및 오프쇼어
기타

글로벌 자율 크레인 시장 소개
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    1. 가치별
  4. 레일 장착 갠트리 크레인
    1. 가치별
  5. 기타
    1. 가치별
2. 작동 모드별
  1. 소개
    1. 값별 작동 모드
  2. 완전 자율
    1. 값별
  3. 반자율
    1. 가치별
3. 최종 사용 산업별
  1. 소개
    1. 가치별 최종 사용 산업
  2. 건설
    1. 가치별
  3. 채굴 및 발굴
    1. 가치별
  4. 해양 및 오프쇼어
    1. 가치별
  5. 기타
    1. 가치 기준
멕시코
아르헨티나
칠레
콜롬비아
나머지 중남미

경쟁 환경

업체별 자율주행 크레인 시장 점유율
M&A 계약 및 협업 분석

시장 플레이어 평가

XCMG Group
1. Overview
2. Business Information
3. Revenue
4. ASP
5. SWOT Analysis
6. Recent Developments
Navistar Inc.
Grove Cranes
Sany Heavy Industry Company Limited
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
Konecranes
Volvo Group
Demag Cranes
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.
Others

연구 방법론

연구 데이터
1. 2차 데이터
  1. 주요 2차 자료 출처
  2. 보조 출처의 주요 데이터
2. 1차 데이터
  1. 주요 출처의 주요 데이터
  2. 프라이머리 분석
3. 2차 및 1차 연구
  1. 주요 산업 인사이트
시장 규모 추정
1. 상향식 접근법
2. 하향식 접근법
3. 시장 전망
연구 가정
1. 가정
제한 사항
위험 평가

부록

토론 가이드
사용자 지정 옵션
관련 보고서

면책 조항