Author : staff-k

금속 주조 시장 규모는 2022 년 미화 YY 백만 달러였으며 예측 기간 (2024-2031 년) 동안 YY %의 CAGR로 성장하여 2031 년까지 미화 YY 백만 달러에이를 것으로 예상됩니다.

금속 주조는 용융된 액체 금속을 금형에 붓는 제조 공정입니다. 주조는 복잡한 모양과 디자인을 설계하고 동일한 물체를 여러 개 제조할 수 있는 경제적인 방법입니다. 금속 주조 공정은 제조업 전반, 특히 기술 및 운송 산업에서 광범위하게 사용됩니다.
주조 금속 제품은 거의 90%의 제조 제품 및 장비에서 발견됩니다. 자동차 및 항공기의 핵심 부품부터 가전제품 및 수술 장비에 이르기까지 주조 금속 제품은 경제에 필수적인 요소입니다. 소모성 금형을 사용하는 일반적인 금속 주조 유형으로는 인베스트먼트 주조, 왁스 주조, 모래 주조 등이 있습니다. 비소모성 금형은 영구적이고 재사용 가능한 금형이며 주철 또는 강철로 만들어집니다. 비소모성 몰드는 다이 캐스팅과 슬러시 캐스팅에 사용됩니다. 알루미늄은 널리 구할 수 있고 저렴하며 프로판 토치로 빠르게 녹기 때문에 금속 주조에 쉽게 접근할 수 있는 소재입니다.
출처: DataM 인텔리전스 분석(2023)
시장 역학 및 동향
글로벌 금속 주조 시장은 자동차 제조업체의 수요 증가에 힘입어 성장하고 있습니다.
자동차 제조업체의 수요 증가
자동차 산업은 다양한 응용 분야에서 소재 주조에 의존하고 있습니다. 자동차는 다양한 자동차 부품에 복잡한 모양과 크기가 필요하기 때문에 스테인리스 스틸 인베스트먼트 주조를 사용하는 것이 거의 필수적입니다. 대부분의 자동차에는 특정 모양으로 주조해야 하는 금속 부품이 있습니다. 다이캐스팅은 이러한 부품을 만드는 데 완벽한 방법입니다. 알루미늄이나 마그네슘은 매우 가볍기 때문에 자동차 산업에 이상적이기 때문에 자주 사용됩니다. 동시에 아연은 주조하기 가장 쉬운 금속 중 하나이며, 자동차 부품용 아연 다이캐스팅은 다양한 이점을 제공합니다.
다양한 클리어링 회사들이 생산 라인을 확장하기 위해 금속 주조에 대한 수요를 늘리고 있습니다. 최근 테슬라는 제조를 용이하게 하기 위해 차량 부품을 단일 부품으로 제작하기 위해 더 큰 주조 부품을 만드는 데 주력하고 있습니다. 독일에 있는 신차 공장에서는 로봇이 충분히 효율적이지 않아서 로봇을 거대한 알루미늄 주조 기계로 대체하여 더 간단한 섀시 부품을 제작할 계획입니다. 이 전기차 제조업체는 자동화를 통해 생산량을 늘리는 데 어려움을 겪었고, 결국 네바다에 새로운 생산 라인을 들여올 수밖에 없었습니다.
결함에 대한 취약성
다른 제조 공정과 마찬가지로 주조도 모래 주조나 왁스 주조 손실 등 다양한 유형의 결함에 취약합니다. 주조 결함은 금속 주조 제조 공정에서 원치 않는 이상을 나타냅니다. 다이캐스팅에서 가장 흔한 결함은 콜드 셧과 미스 런입니다. 이러한 결함은 더러운 금속, 차가운 금형, 낮은 금속 온도, 환기 부족 또는 윤활유 과다 사용으로 인해 발생할 수 있습니다. 금속 주조는 또한 가스 다공성, 핫 티어, 수축 다공성 및 흐름 자국이 발생하기 쉽습니다.
다른 유형의 결함으로는 성형 및 주입 결함, 표면 결함, 내포물 결함, 냉각 결함 등이 있습니다. 이러한 결함은 제품의 전반적인 품질과 성능을 저하시키며 여러 번의 테스트를 필요로 합니다.
금속 주조 시장 성장에 대한 코로나19의 영향
팬데믹으로 인해 산업 부문이 갑자기 중단되면서 전 세계적으로 금속 주조의 성장이 멈췄습니다. 금속 주물은 엔지니어링 제품, 자동차, 철도, 풍차 제조에 널리 사용됩니다. 산업이 갑자기 멈추면서 금속 주조에 대한 수요에 영향을 미쳤습니다.
금속 및 주조 산업은 지난 한 해 동안 코크스, 철 스크랩, 선철, 주철, 주철 보링, HR 시트, CR 시트, 합금철, 코어 제조용 화학물질, 파운드리 장치용 소모품인 코팅 등 원자재 가격이 60~150% 범위에서 가파르게 상승하는 것을 목격하기도 했습니다. 팬데믹 기간 동안 다양한 기업들도 시설을 폐쇄했습니다. 예를 들어 알루미늄 주조 제조업체인 Ryobi는 캐릭퍼거스 공장을 일시적으로 폐쇄하고 ’20년 4월까지 560명의 직원을 모두 임시 해고했습니다.
시장 세그먼트 및 점유율 분석
금속 주조 시장은 소재에 따라 주철, 알루미늄, 마그네슘, 아연 등으로 세분화됩니다.
가볍고 튼튼한 부품 제작에 대한 필요성이 알루미늄 금속 주조 판매를 늘리고 있습니다.
알루미늄은 가벼운 무게, 다용도성, 내구성으로 인해 필수적인 산업 원자재 중 하나입니다. 다양한 제품 및 부품의 주물을 제조하는 데 사용됩니다. 알루미늄 주조는 A383 및 A380과 같은 합금으로 변속기 및 엔진과 같은 산업 및 자동차 부품을 제조하는 데 사용됩니다. 알루미늄 다이 주조는 속도와 우수한 표면 마감으로 인해 대량 생산에 이상적입니다. 영구 금형 주조는 초강도 알루미늄 부품에 적합하며, 모래 주조는 소량 및 복잡한 형상의 알루미늄 주조에 적합합니다. 주조 공정에 관계없이 알루미늄 주조는 가볍고 튼튼한 부품을 만들 수 있으며 활용도가 매우 높습니다.
알루미늄의 다용도성 덕분에 다양한 부품과 제품을 생산할 수 있습니다. 가단성이 높기 때문에 그물 모양에 가까운 알루미늄 주물을 만들 수 있습니다. 제조업체는 다양한 기하학적 모양으로 치수 정확도가 향상된 복잡한 주물을 생성할 수 있습니다. 알루미늄 주물은 다른 금속으로 만든 주물보다 상당히 가볍습니다. 알루미늄 합금 주물은 다른 합금에 비해 가장 높은 작동 온도에 견딜 수 있습니다. 알루미늄은 열을 빠르게 발산하여 안전성을 향상시키고 생산 시간을 단축합니다. 알루미늄 합금 주물의 반사 특성은 표면 마감이 깔끔한 고급 제품을 만들 수 있습니다. 알루미늄 합금 주물의 미적 특징은 제품을 아노다이징하거나 다른 코팅을 추가하여 더욱 향상시킬 수 있습니다.
출처: DataM 인텔리전스 분석(2023)
시장 지리적 분석
신기술 도입으로 아시아 태평양 지역 매출 증가 전망
이 지역은 금속 주조 판매에 있어 중요한 소비자를 보유하고 있습니다. 중국은 세계에서 가장 눈에 띄는 주조 생산 국가입니다. 데이터에 따르면 중국 주조 제품의 생산 가치는 국가 경제의 약 1%를 차지합니다. 최근 몇 년 동안 주물 수출입 무역이 급격히 증가하여 주물 생산량이 거의 9 %에 달했습니다. 금속 주조는 이 지역의 자동차 및 건설 부문에서 널리 활용되고 있습니다. 중국은 여전히 가장 중요한 자동차 시장으로, 정부는 2020년 자동차 생산량이 3천만 대, 2025년에는 3천 5백만 대에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 2018년 중국에서는 약 2,700만 대의 자동차가 판매되었습니다. 또한 건설 생산량은 2019년 6.2%에서 2020년에는 중국 GDP의 25.9%를 차지할 것으로 예상됩니다.
이 시장은 또한 이 분야에서 다양한 새로운 발전을 목격했으며, 이는 중요한 요소로 작용할 것입니다. 예를 들어, 2021년에 디지털 금속 주조 스타트업인 Foundry Lab은 하루 만에 기능성 금속 부품을 생산할 수 있는 능력을 선보이며 800만 달러 규모의 시리즈 A 투자를 유치했습니다. 이 스타트업은 자동차 업계의 거대 기업들로부터 점점 더 많은 관심을 받고 있으며, 금속 주조를 전자렌지 저녁 식사처럼 복잡하지 않게 만드는 임무를 수행하고 있습니다.
출처: DataM 인텔리전스 분석(2023)

데코 프로덕트 컴퍼니, LLLP
개요 데코 프로덕츠는 전 세계에 정밀 아연 다이캐스팅을 제공하는 풀서비스 아연 다이캐스터입니다. 이 회사는 맞춤형으로 설계된 핫 챔버 다이캐스팅 기계를 사용하여 경쟁력 있는 고품질 제품을 제공합니다. 또한 기계 가공, 분말 코팅 및 조립을 전문으로 합니다.
제품 포트폴리오: 이 회사는 아연 다이캐스트, 마감, 분말 코팅 아연 다이캐스트, 마감, 도금 아연 다이캐스트 등 다양한 제품 유형을 보유하고 있습니다.
중요한 개발: 2021년, 데코 프로덕츠 컴퍼니는 사우스 캐롤라이나의 Mumford Metal Casting의 자산을 인수한다고 발표했습니다. MMCSC의 매각을 통해 Mumford는 다른 시설에서 아연 이외의 소재에 집중할 수 있게 되었습니다.
보고서를 구매해야 하는 이유
재료, 공정, 최종 사용자 및 지역별로 금속 주조 시장을 세분화하여 주요 상업 자산과 플레이어를 강조 표시합니다.
동향과 공동 개발 거래를 분석하여 금속 주조 분야의 상업적 기회를 파악하세요.
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글로벌 마그네슘 합금 시장 규모는 2023년 12억 9,000만 달러였으며 2031년에는 27억 4,000만 달러에 달할 것으로 예상되며 예측 기간(2024-2031년) 동안 10.64%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
마그네슘은 지구상에서 가장 널리 분포된 원소입니다. 마그네슘은 해저 표면에서 채굴되며 돌로마이트, 마그네사이트, 카날라이트 등의 광물에서 발견됩니다. 마그네슘을 합금하면 내열성, 내구성, 크리프 저항성이 모두 향상됩니다. 마그네슘 합금은 가장 가벼운 구조 금속인 마그네슘과 알루미늄, 아연, 망간, 실리콘, 구리, 희토류 및 지르코늄과 같은 다른 금속을 결합하여 복합체를 형성합니다. 마그네슘 합금의 본질적인 특성은 육각형 격자 구조의 영향을 받습니다.
마그네슘, 구리, 강철과 같은 육각형 격자 금속은 알루미늄, 구리, 강철과 같은 정육면체 격자 금속보다 구부리기 어렵기 때문에 마그네슘 합금은 일반적으로 주조 합금으로 사용됩니다. 하지만 단조 합금에 대한 연구는 더 광범위하게 진행되어 왔습니다. 주조 마그네슘 합금은 현대 자동차의 부품에 사용되며 일부 고성능 차량에 사용되었고, 단조 마그네슘 합금은 현대 자동차의 많은 부품에 사용되며 고성능 차량에 사용되었습니다.
마그네슘 합금은 높은 재활용 능력, 강성 및 낮은 제조 비용으로 인해 일부 엔지니어링 폴리머를 대체할 수 있습니다. 마그네슘 합금은 휴대용 전자 기기, 차량 부품, 컴퓨터 부품, 휴대용 전화기 등 다양한 용도로 사용됩니다. 내식성이 뛰어나고 무게가 비교적 가볍습니다.

시장 역학
자동차 및 운송, 전자, 항공우주 및 군사, 의료 및 전동 공구 산업에서 마그네슘 합금에 대한 수요 증가는 시장 확대를 촉진합니다. 경량 자동차 부품용 마그네슘 합금에 대한 수요가 증가하고 있기 때문입니다.
마그네슘 합금의 장점에 대한 인식 증가
마그네슘 합금은 가장 가벼운 구조용 합금으로 잘 알려져 있습니다. 가장 가벼운 구조용 금속인 마그네슘은 다른 금속 성분과 결합하여 물리적 특성을 높입니다. 망간, 알루미늄, 아연, 실리콘, 구리, 지르코늄 및 희토류 금속이 이러한 원소 중 하나입니다.
높은 중량 대비 강도와 낮은 비중은 마그네슘의 두 가지 장점입니다. 따라서 이 소재는 다양한 자동차, 항공우주, 산업, 전자, 의약 및 상업용 애플리케이션에 적합합니다.
다양한 최종 사용 산업에서 마그네슘 합금에 대한 수요 증가
자동차, 휴대폰, 노트북 PC에서 마그네슘 합금에 대한 수요가 급증하면서 마그네슘 합금 시장이 더욱 커질 것으로 보입니다. 아시아 태평양 마그네슘 합금 시장은 전체 시장에서 큰 비중을 차지하고 있습니다. 마그네슘 합금은 생의학, 헬스케어, 강화 자동차 프레임 및 항공우주 분야에서의 사용 증가로 인해 수요가 증가하고 있습니다.
마그네슘 합금 시장은 마그네슘 광석의 가용성, 비용 효율적인 제조 및 이 지역의 마그네슘 합금 토착 생산 증가로 인해 활성화될 가능성이 높습니다. 마그네슘 합금은 인공 인체 임플란트에 점점 더 보편화되어 전 세계 의료용 마그네슘 합금 시장을 주도하고 있습니다.
가격의 불확실성
몇 가지 장애물과 한계가 전체 시장 확대를 저해할 것입니다. 마그네슘 가격 불안정성, 용접성 및 내식성 문제와 같은 제약으로 인해 시장 확대가 저해되고 있습니다. 상온에서의 성형성, 단조 난이도, 숙련된 노동력 부족과 같은 공학적 제약은 전 세계 시장의 전반적인 성장에 중요한 장애물입니다.
시장 세그먼트 분석
최종 사용자별로 마그네슘 합금 시장은 자동차, 운송, 전자, 항공 우주 및 방위, 전동 공구 및 기타로 세분화됩니다.
경량 차량에 대한 수요 증가로 인해 세그먼트의 성장을 주도하는 자동차
장기적인 성장은 전기 및 경량 자동차의 지속적인 제조에 의해 주도될 것으로 예상됩니다. 대부분의 엔지니어링 소재는 마그네슘 합금 기반 제품보다 밀도가 높습니다. 가격 및 공급 불확실성에도 불구하고 해당 품목의 인기는 계속 높아질 것으로 예상됩니다.
밸브 커버, 스티어링 휠, 계기판 빔은 마그네슘 소재의 일반적인 자동차 응용 분야입니다. 마그네슘의 또 다른 중요한 특징은 재활용 가능성으로, 마그네슘 부품의 약 99%를 재활용할 수 있어 자동차 및 운송 분야에서 비용을 절감할 수 있다는 점입니다.
시장 지리적 분석
아시아 태평양 지역의 다양한 최종 사용 산업에서 수요 증가
이 지역은 예측 기간 동안 현재 위치를 유지할 것으로 예상됩니다. 향후 몇 년 동안 새로운 자동차 프로젝트 투자와 FDI 증가가 시장의 중요한 발전 동력이 될 것으로 예상됩니다. 예를 들어 현대자동차는 2019년 11월 인도네시아 신규 자동차 공장에 15억 5천만 달러를 투자한다고 발표했습니다. 생산은 2021년 말에 시작될 예정입니다.
중국과 한국은 파워트레인, 차체 구조, 휴대폰, 컴퓨터 및 가전제품에 대한 수요 증가로 인해 마그네슘 합금의 주요 시장입니다. 이 두 국가는 최근 스마트폰 사용자가 급격히 증가했으며, 이러한 추세는 예측 기간 동안 지속될 것으로 보입니다.

COVID-19 영향 분석
코로나19 팬데믹은 시장에 큰 영향을 미쳤으며, 중국과 일본과 같은 국가에서 많은 제조 기업이 봉쇄 조치로 어려움을 겪고 있습니다. 공급망 중단과 사람들의 이동 제한으로 인해 다른 모든 산업 중 가장 많은 베어링을 소비하는 자동차 산업은 자동차 생산이 크게 감소했습니다.
식품, 제약, 화학 산업도 최근 큰 폭의 매출 감소를 겪었습니다. 이러한 시나리오로 인해 글로벌 시장의 성장이 타격을 입었습니다. 그 외에도 수많은 마그네슘 합금 생산업체와 거래업체가 생산 및 거래 중단으로 어려움을 겪고 있습니다. 그 결과, 마그네슘 합금 시장의 주요 업체들은 정상으로 돌아가기 위한 비즈니스 전략 수립을 강조하고 있습니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향
러시아의 우크라이나 침공은 산업 성장에 큰 영향을 미쳤습니다. 러시아는 마그네슘의 주요 수출국이지만 우크라이나 침공에 대한 대응으로 제정된 제재로 인해 모스크바는 유럽 지역의 대체 공급원이 될 가능성이 희박해졌습니다.
러시아는 마그네슘 5대 생산국 중 하나이기 때문에 러시아-우크라이나 분쟁은 마그네슘 금속 산업의 확장을 가속화했습니다. 자동차, 항공우주, 전자, 건설 및 포장 부문은 모두 마그네슘 및 기타 금속의 다양한 부족과 높은 상품 및 원자재 비용으로 인해 이 위기의 영향을 받고 있습니다.
합금별
주조 합금
단조 합금
최종 사용자별
자동차
운송
전자 제품
항공우주 및 방위
전동 공구
기타
지역별
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
스페인
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
아시아 태평양
중국
인도
일본
호주
기타 아시아 태평양 지역
중동 및 아프리카
주요 개발
중국의 “일대일로” 및 “지능형 제조” 성장 이니셔티브에 선제적으로 대응하기 위해 2022년 4월, 위린 에너지 그룹과 카수이 그룹은 위린의 마그네슘 및 알루미늄 산업 전략의 실행을 강화하기 위해 협력하기로 했습니다. 위린 에너지 그룹과 카수이 그룹은 전략적 파트너십 프레임워크 계약을 발표했습니다.
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글로벌 라운드 빌릿 시장은 2022년 0.51억 달러에 달했으며 2024~2031년 예측 기간 동안 10.1%의 연평균 성장률로 성장하여 2031년에는 0.72억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 다양한 자원의 재생 에너지는 여러 지역에 걸쳐 운송되어야 하는 경우가 많기 때문에 송전탑과 인프라의 개발이 필요합니다.
송전탑 생산에 원형 빌릿을 사용하는 것이 시장 성장을 주도하고 있습니다.
북미는 2024-2031년 예측 기간 동안 전 세계 원형 빌릿 시장의 약 4분의 1을 차지하며 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 주거용 및 비주거용 건물 지출의 증가에 의해 주도될 것으로 보입니다. 미국 인구조사국에 따르면 단독 주택에 대한 지출은 2021년 4월 4,015억 달러에서 2022년 4월 4,776억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

시장 역학
항공 우주 산업의 확장
전 세계적으로 항공기 운항 횟수가 증가하면서 항공기 생산이 가속화되고 시장 확대에 도움이 되고 있으며, 이는 항공우주 산업에서 부품용 원형 빌릿에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 보잉은 2021년에 302대의 항공기를 인도했는데, 이는 전년 대비 두 배에 가까운 수치입니다. 또한 보잉은 2022년 3월에 737 맥스 생산량을 두 배로 늘릴 것이라고 발표했습니다.
이러한 증가는 1984년 이후 미국 경제가 가장 빠른 성장세를 보인 소비자 지출과 자본 지출 증가에 기인한 것입니다. 2021년 미국의 실업률은 37년 만에 최고치인 5.7%를 기록했습니다. 이러한 반등은 산업 활동으로의 복귀를 의미하며, 이는 예측 기간 동안 라운드 빌릿에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.
연료 효율이 높은 부품에 대한 투자 증가
자동차 및 항공 우주와 같은 산업에서 연비, 배기가스 감소 및 경량화에 대한 관심이 증가함에 따라 원형 빌릿 부품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 연속 원형 빌릿 주조는 다른 빌릿 제조 기술보다 비용이 저렴하고 다른 빌릿보다 등급과 생산성이 높습니다. 운송 투자는 시장의 주요 개발 동인으로 남을 것으로 예상됩니다.
예를 들어, 중국 정부는 14차 5개년 행동 계획(2021-25)에 따라 2021년 9월 양쯔강 삼각주 지역의 철도망 확충을 위해 1,540억 달러를 투자하기로 약속했습니다. 이를 통해 이 지역의 철도 네트워크가 4,200km에서 17,000km로 늘어날 것으로 예상됩니다. 또한 고속철도 네트워크는 3,500km에서 9,500km로 확장될 것으로 예상됩니다.
높은 비용과 가격 변동성
라운드 빌릿 생산 공장을 설립하고 운영하려면 상당한 자본 투자가 필요합니다. 장비, 기계 및 인프라 비용이 신규 진입자나 소규모 기업에게는 너무 비싸 시장 진입 및 확장을 제한할 수 있습니다. 제조 공정은 에너지 집약적이기 때문에 높은 에너지 가격이 추가됩니다.
전기와 연료를 포함한 에너지 가격 변동은 라운드 빌릿의 전체 생산 비용에 영향을 미쳐 수익성과 경쟁력에 영향을 미칠 수 있습니다. 원형 빌릿 시장은 원자재 가격, 특히 철강 가격의 변동에 영향을 받기 쉽습니다. 철광석 및 고철과 같은 원자재 가격의 변화는 라운드 빌릿의 수익성 및 가격에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.
시장 세분 분석
글로벌 원형 빌릿 시장은 제품, 재료, 공정, 최종 사용자 및 지역을 기준으로 세분화됩니다.
경량 소재에 대한 수요가 알루미늄 부문을 주도합니다.
예측 기간 동안 알루미늄은 전 세계 원형 빌릿 시장의 약 1/4을 차지할 것으로 예상됩니다. 알루미늄 부품은 안전이 가장 중요하고 에너지 경제성이나 속도를 위해 더 가벼운 금속이 필요한 환경에 적합합니다. 알루미늄 부품은 트랙터, 비행기, 자동차, 에너지 미사일, 드릴링 공구 및 선박에서 찾을 수 있습니다.
자동차 부문에서 알루미늄을 사용하면 CO2 배출량을 크게 줄일 수 있습니다. 자동차 제조업체의 수요 증가는 알루미늄 원형 빌릿에 대한 수요를 견인할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 고정밀 부품 제조업체인 산세라 엔지니어링은 2021년 3월 BMW AG로부터 알루미늄 부품 공급을 위해 30만 달러 규모의 계약을 체결했습니다.
시장 지리적 점유율
아시아 태평양 지역의 대형 자동차 부문
아시아 태평양 라운드 빌릿 시장은 2022년 전 세계 시장 점유율의 1/3 이상을 차지할 정도로 크게 성장했습니다. 중국, 인도, 일본은 주요 자동차 제조 국가입니다. 이 지역은 대규모 자동차 산업을 보유하고 있으며 철강은 자동차 제조에 활용되는 중요한 원자재입니다. 원형 빌릿을 다양한 자동차 부품 및 부품으로 가공하는 것은 이 지역의 원형 빌릿 시장에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
예를 들어, 국제 자동차 제조업체 협회는 중국이 전 세계 자동차 생산량의 약 32.5%를 차지하는 세계 최대 자동차 생산국이라고 보고했습니다. 2021년에 중국은 전년도 총 25,225,242대보다 3% 증가한 2,608,220대의 자동차를 단독으로 생산했습니다. 거대한 자동차 시장이 아시아 태평양 지역의 라운드 빌릿 수요를 견인할 것으로 보입니다.

코로나19 영향 분석
봉쇄 조치, 여행 제한, 공장 가동 중단으로 인해 팬데믹으로 인해 글로벌 공급망에 차질이 발생했습니다. 이러한 지연은 원자재 가용성과 배송, 특히 원형 빌릿의 주원료인 철강에 영향을 미쳤습니다. 팬데믹으로 인한 글로벌 경기 침체로 자동차, 항공기, 건설, 석유 및 가스 등의 산업에서 라운드 빌릿 품목에 대한 수요가 감소했습니다.
또한, 기업의 재정 회복은 전적으로 현금 보유량에 달려 있습니다. 주요 빌릿 제조 기업들은 투자 계획을 변경해야 할 때까지 몇 달 동안만 전면적인 봉쇄를 감당할 수 있을 것으로 예상했습니다. 예를 들어, 많은 시장 참여자들이 비용 절감을 위해 몇 주 동안 서비스 활동을 중단했습니다. 일부 업체는 코로나19 보건 위기에서 살아남기 위해 직원 해고를 단행하기도 했습니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향
특정 상품, 특히 철강 및 관련 제품에 대한 무역 제한, 제재 또는 수출입 금지는 러시아와 우크라이나 간의 지정학적 긴장으로 인해 발생할 수 있습니다. 무역 장벽은 라운드 빌릿의 국제적 흐름과 글로벌 시장의 역학 관계에 영향을 미칠 수 있습니다. 우크라이나의 철강 시설 대부분이 가동을 중단했으며 많은 시설이 손상되거나 파괴되었습니다. 마리우폴의 아조프스탈과 일리치 스틸은 큰 피해를 입었으며 우크라이나 철강 생산의 주요 시장을 차지하고 있습니다.
문제가 해결되더라도 이 공장들은 정상으로 돌아가지 못할 수도 있습니다. 항구 파괴 또는 러시아 해군의 봉쇄로 인해 우크라이나의 해상 시장 진출이 제한되거나 방해받고 있습니다. 해상 운송은 대부분 중단되었습니다. 서방의 제재는 러시아 선적에 영향을 미쳤습니다. 우크라이나와 러시아 생산자를 위한 철도 서비스가 중단되었고 제재로 인해 서유럽으로의 러시아 선적은 중단되거나 크게 제한되었습니다.
주요 개발
2022년 6월, 특수 알루미늄 제품을 생산하는 독립 제조업체인 Vista Metals Georgia는 조지아주 애더즈빌 생산 시설에 3천만 달러 규모의 새로운 케이스하우스 확장 프로젝트를 착공했습니다. 이 이니셔티브는 항공우주 압출 및 압연 시장에 서비스를 제공할 수 있는 회사의 역량을 강화하는 데 도움이 될 것입니다.
2022년 2월, 석유 및 가스를 제외한 아랍에미리트 최대 산업 기업인 에미레이트 글로벌 알루미늄은 아랍에미리트 최초이자 최대 규모인 연간 15만 톤의 알루미늄 재활용 시설을 개발할 계획을 발표했습니다. 이 공장은 소비 후 알루미늄 스크랩을 저탄소 고품질 알루미늄 빌릿으로 전환할 것입니다.
2021년 5월, 우타르 프라데시에서 국영 철강 기업인 RINL의 공장인 Rae Bareli가 단조 휠의 상업적 생산을 시작했습니다. 비사카파트남에 본사를 둔 라쉬트리야 이스팟 니감(Rashtriya Ispat Nigam Ltd, RINL)은 약 1,680억 루피의 비용으로 라에바렐리에 연간 1라크의 단조 휠을 제조할 수 있는 공장을 설립했습니다.
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글로벌 친환경 철강 시장은 2022년에 미화 2억 1,130만 달러에 달했으며 2024~2031년 예측 기간 동안 126.7%의 연평균 성장률로 성장하여 2031년에는 미화 14억 4,357만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
친환경 철강 생산에는 태양열, 풍력, 수력 등의 재생 에너지원이 사용되어 제조 공정에 연료를 공급하고 탄소 영향을 줄입니다. 이는 철강 생산 공정의 전반적인 지속 가능성과 환경적 이점에 직접적으로 기여하므로 청정 에너지원으로의 전환은 친환경 철강 운동의 필수 요소입니다.
점점 더 많은 개인이 환경을 인식하고 구매 결정 시 지속 가능한 방식을 선택함에 따라 소비자 행동이 크게 변화하고 있습니다. 이러한 소비자 행동의 변화로 인해 환경에 미치는 영향이 적은 상품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 환경에 민감한 소비자들은 자신의 이상에 부합하는 상품에 더 많은 비용을 지출할 준비가 되어 있으며, 친환경 및 저탄소 공정을 통해 만들어진 친환경 철강은 소비자들에게 어필하고 있습니다.
아시아 태평양 지역은 철강 부문에서 발생하는 탄소 배출량을 줄이기 위해 노력하는 각국 정부 덕분에 70% 이상의 점유율을 차지하며 친환경 철강 시장을 주도하고 있습니다. 일례로 인도 정부는 2019년 인도 동부 지역의 공급 원료/연료 요구 사항을 충족하기 위해 자동차, 요리용 가스 및 기업용 CNG를 공급하기 위해 프라단 만트리 우르자강가 프로젝트를 시작했습니다. 또한 철강은 수소의 생산과 사용에 초점을 맞춘 정부의 국가 그린 수소 미션에 핵심적으로 참여하고 있습니다.

시장 역학
다양한 최종 사용자 산업에서 저탄소 철강에 대한 수요 증가
친환경 철강 시장의 부상은 다양한 최종 사용자 부문에서 저탄소 철강에 대한 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다. 친환경 철강은 지속 가능하고 친환경적인 공법으로 제조된 철강으로, 자원 사용량과 탄소 배출량 감소를 포함하는 경우가 많습니다. 저탄소 철강 수요 증가와 지속 가능성에 대한 관심이 높아지면서 친환경 철강 시장이 확대되고 있습니다.
세계철강협회에 따르면 2020년 전 세계적으로 1,860MT(백만 톤)의 철강이 생산되어 하루 평균 1.851톤의 CO2가 환경으로 방출되었습니다. 철강 제품의 산업 배출량 증가로 인해 기업들은 전 세계적으로 친환경 철강 생산을 늘리기 위한 전략과 상업용 철강 제조 기업과의 협력을 개발해야 했습니다.
제너럴 모터스, BMW 등과 같은 자동차 업계에서 제조에 재활용 및 저탄소 철강의 사용이 증가하고 있는 것도 주목할 만한 변화이며 향후 몇 년간 친환경 철강 수요에 영향을 미칠 것입니다. 예를 들어, 미국의 철강 대기업인 Nucor Corporation은 2022년에 제너럴 모터스용 탄소 배출 제로 철강 제품인 Econiq을 출시할 것이라고 발표했습니다. BMW도 글로벌 차량 제조 시설에서 친환경 철강을 사용한다고 공개했습니다.
철강 생산 부문에서 증가하는 철강 제조
철강 생산 부문에서 친환경 철강 제조에 대한 이해가 높아지면서 시장을 주도하고 있습니다. 이 산업은 시장 참여자들의 그린필드 프로젝트, 파트너십 및 전략적 제휴에 대한 투자 증가로 인해 운영 방식을 변화시키고 있습니다. 친환경 철강에 대한 수요는 정부 보조금과 제조에 대한 투자에 의해 촉진되고 있습니다.
예를 들어, 인도 정부는 2021년 에너지 전환의 모든 부문에 대한 국가의 야망을 지원하기 위해 국가 수소 사절단을 설립했습니다. 또한, BMW와 같은 자동차 제조업체는 2021년 10월 스웨덴 철강 회사인 H2 그린 그룹으로부터 구매 예정인 친환경 강철을 차량에 활용하여 2025년까지 온실가스(GHG) 배출량을 최대 95%까지 감축하겠다고 발표했습니다. 따라서 이러한 정부의 지원은 친환경 철강에 대한 시장의 수요를 높일 수 있습니다.
CO2 배출량 증가가 시장 확대를 주도하고 있습니다.
CO2 배출량이 증가하고 있습니다. 철강 및 제철 산업의 전체 이산화탄소 배출량은 지난 10년 동안 증가했으며, 이는 대부분 철강 소비와 제조에 필요한 에너지의 증가로 인해 발생했습니다. 넷 제로 시나리오에 도달하려면 상당한 이산화탄소 배출량 감축이 필요합니다. 단기적으로는 에너지 효율을 개선하고 스크랩 수거를 통해 이산화탄소 배출량을 크게 줄일 수 있으며, 이를 통해 스크랩에서 더 많은 제품을 생산할 수 있습니다.
친환경 철강의 사용은 전 세계 국가들이 장기적인 개발 목표를 달성하고 탄소 발자국을 줄이는 데 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다. 각국의 에너지 수입 의존도를 낮추고 환경을 보호하며 전 세계적으로 증가하는 에너지 수요를 공급하기 위해서는 친환경 철강이 필수적입니다. 또한 철강을 제조하는 과정에서 많은 양의 CO2가 배출됩니다.
배출 강도를 크게 줄이려면 전기 기반 제조, 수소 활용, CCUS 등 새로운 기술을 도입해야 합니다. 친환경 철강을 장려하는 이니셔티브는 CO2 배출량을 줄이는 데 도움이 될 것입니다. 이에 따라 전 세계 각국 정부는 탈탄소화 계획을 강화하고 특히 자동차 및 건축 산업과 같은 부문에서 친환경 철강을 장려하고 있습니다.
탄소 회계 계산에 대한 이해 부족
생산 과정에서 탄소세 발생량을 예측하기가 매우 어렵기 때문에 탄소 회계 계산에 대한 이해 부족은 전 세계 친환경 철강 시장의 주요 장애물이었습니다. 그 결과 2022년까지 북유럽 기업 중 극히 일부만이 화석 연료를 사용하지 않는 철강을 생산할 예정임에도 불구하고 친환경 철강에 대한 인식이 늦어지고 있습니다.
이에 따라 일부 기업들은 화석연료를 사용하지 않는 철강을 생산하고 있습니다. 최근 몇 년 동안 제조 단위의 모든 활동에서 배출되는 CO2의 양은 기업들에게 어려운 과제임이 입증되었습니다. 친환경 철강의 매력은 탄소 배출량이 적다는 점입니다. 하지만 철강업체는 탄소 회계 시스템에 대한 올바른 지식이 없으면 배출량 감축을 정확하게 모니터링하고 검증하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 명확성이 부족하면 친환경 약속의 신뢰성이 훼손될 수 있습니다.
친환경 철강의 높은 생산 비용
글로벌 친환경 철강 시장의 확대는 높은 친환경 철강 생산 비용으로 인해 제한될 수 있습니다. 저탄소 및 친환경 기술을 사용하는 그린 스틸 생산에는 종종 비전통적인 에너지원과 최첨단 기술이 사용됩니다. 이러한 기술은 기존 철강 제조 기술보다 환경에 더 좋지만 생산 비용이 높아질 수 있습니다.
일부 친환경 철강 공정에는 일반적인 철강 제조 공정에 사용되는 것보다 더 비싸거나 쉽게 구할 수 없는 특정 원자재가 필요할 수 있습니다. 이러한 원자재를 확보하고 운송하는 데 드는 비용으로 인해 생산 비용이 더욱 증가할 수 있습니다. 친환경 철강 제조에는 석탄과 같은 전통적인 에너지원보다 더 비싼 재생 에너지원이 자주 사용됩니다.
시장 세분화 분석
글로벌 친환경 철강 시장은 유형, 에너지 자원, 최종 사용자 및 지역에 따라 세분화됩니다.
지속 가능한 철강 사용으로 그린 스틸에 대한 자동차의 성장세
자동차 산업은 환경 의식의 증가, 강력한 법률 및 지속 가능한 관행에 대한 추진의 결과로 녹색 철강 시장에서 발전하고 있습니다. 자동차 산업은 상당한 철강 소비와 친환경 자동차로의 전환으로 인해 친환경 철강 수요를 촉진하는 핵심 요소이며, 시장의 3분의 2 이상을 차지하고 있습니다.
예를 들어, 볼보는 최근 업계 주도의 스틸제로 프로젝트의 일환으로 2050년까지 생산 공정에서 친환경 철강만을 사용하기로 약속했습니다. 또한 화석연료를 사용하지 않는 강철만을 사용하는 차량을 최초로 설계했으며, SSAB의 획기적인 HYBRIT 강철 이니셔티브에서 얻은 원료로 만든 프로토타입 광산 운반 트럭을 선보이기도 했습니다.
또한, 메르세데스-벤츠는 올해부터 화석 연료를 사용하지 않는 HYBRIT의 철강을 구매하기 시작할 예정입니다. COP26에서 소개된 세계경제포럼의 퍼스트 무버 연합에는 2030년까지 친환경 철강을 10% 사용하기로 약속한 포드도 포함되어 있습니다. 이 외에도 폭스바겐, 재규어 랜드로버, 도요타, 제너럴 모터스 등 다양한 자동차 제조업체들이 자동차의 수명 주기 동안 배출되는 탄소 배출량을 줄이기 위한 다양한 목표를 설정하고 있습니다.
시장 지리적 점유율
아시아 태평양 지역의 친환경 철강에 대한 정부 이니셔티브 확대
아시아 태평양 지역은 전 세계 친환경 철강 시장을 주도하고 있으며, 제강 공정에서 석탄 대신 수소를 사용하는 등 친환경 철강 제조 기술이 연구 및 개발되고 있습니다. 인도, 중국, 일본과 같은 국가에서는 이 분야의 연구와 혁신으로 인해 지속 가능한 철강 제조가 더욱 실현 가능성이 높습니다. 따라서 이들 국가의 연구 활동에 대한 투자가 증가하면서 지역 시장 성장에서 거의 절반에 가까운 비중을 차지하게 되었습니다.
성장하는 정부 이니셔티브와 대기업의 존재는 이 부문의 성장에 영향을 미치는 두 가지 요소입니다. 예를 들어, 석유 및 천연가스부는 인접한 모든 철강 회사에 가스를 공급하기 위해 2019년에 프라드한 만트리 우르자 강가 프로젝트를 시작했습니다. 철강 산업은 중국 전체 탄소 배출량의 약 15%를 차지하며, 일본은 14%, 인도는 12%에 달합니다. 철강 산업이 보다 친환경적인 인프라로 전환하는 속도를 높이려면 정부는 잘 설계된 법률과 규정을 제정해야 합니다.
예를 들어, 1,300만 달러를 투자하여 저탄소 원자재 연구 및 개발 센터를 설립할 예정입니다. 또한 일본 기업 신일본제철과 협력하여 상호 보완적인 기술을 개발할 계획입니다. 이 프로젝트는 2050년까지 순배출량 제로 목표를 포함한 일본의 기후 목표에 부합하는 것을 목표로 하고 있습니다.
2021년 11월 COP26 기후 정상회의에서 인도, 일본, 한국은 철강 탈탄소화를 위한 글래스고 브레이크스루 프로토콜을 지원하기 위해 청정 기술과 지속 가능한 솔루션의 개발과 도입을 가속화하기로 했습니다. 또한 이들 국가는 자국의 산업 탈탄소화를 위한 계획을 수립했습니다.
친환경 철강 및 친환경 건축 자재 생산에 대한 투자가 증가함에 따라 시장이 크게 발전하고 있습니다. 그린 스틸 생산에 대한 투자 증가는 시장을 이끄는 또 다른 요인입니다. 예를 들어, 2022년 1월 한국의 철강 생산업체인 포스코와 인도 아다니 그룹은 인도 구자라트주 문드라에 50억 달러를 투자하여 친환경 통합 제철소를 건설하겠다고 발표했습니다.
코로나19 영향 분석
친환경 철강에 대한 수요는 특히 전력 및 에너지 산업에서 코로나19로 인해 부정적인 영향을 받았습니다. 팬데믹은 모든 분야의 철강 제품 수출입에도 영향을 미쳐 친환경 철강에 대한 수요 감소로 이어졌습니다. 코로나19 시대에는 친환경 철강에 대한 수요가 약 12%~14% 감소했습니다.
코로나19는 모든 산업에 영향을 미쳤고, 이는 국내 및 국제 시장에서 여러 품목의 의무화에 영향을 미쳤습니다. 대부분의 개발도상국의 현재 친환경 철강 수요 상황을 보면 팬데믹 기간 내내 철강 소비가 감소한 것으로 나타났습니다. 친환경 철강을 생산하는 여러 주요 산업에서 어려움을 겪고 있습니다.
대부분의 개발도상국의 현재 친환경 철강 수요 상황은 팬데믹 기간 내내 철강 소비가 감소했음을 보여줍니다. 친환경 철강을 생산하는 여러 주요 산업에서 이러한 문제를 해결했습니다. 팬데믹 이후 상황에서 기술 발전과 친환경 경제로의 전환은 이미 가속화되었습니다. 팬데믹 이후 상황에서 기술 발전과 친환경 경제로의 전환은 이미 가속화되고 있습니다.
철강 산업은 친환경 철강을 제조하는 데 수백만 톤의 철강 및 기타 금속이 필요하기 때문에 친환경 철강 시장의 주요 업체입니다. 모든 분야의 철강 제품 시장이 코로나19의 영향을 받고 있습니다. 재고가 쌓이고 철강 제품 가격이 하락하여 수익 창출이 악화되는 것을 방지하기 위해 미국 내 철강 공장들은 제조 활동을 수정해야 합니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
러시아나 우크라이나처럼 철강을 많이 생산하는 지역에서 전쟁이나 분쟁이 발생하면 전 세계 철강 공급망이 방해를 받을 수 있습니다. 두 국가 모두 중요한 철강 제조 및 수출국입니다. 세계은행에 따르면 우크라이나의 재건에는 미화 4,000억 달러, 즉 GDP의 3배 이상의 비용이 소요될 것으로 예상됩니다. 외부 기부자들은 러시아가 우크라이나를 침공한 2022년 2월 이후 분쟁 기간 동안 우크라이나를 돕기 위해 590억 달러를 투자했습니다.
우크라이나 고위 관리는 우크라이나가 경제 구조조정을 위한 ‘그린 마샬 플랜’의 첫 단계인 석탄 없는 철강 부문 개발을 위해 최대 400억 달러를 모금할 계획이라고 말했습니다. 이 발표는 국제 모임에 앞서 이루어졌습니다. 수요일 런던에서 우크라이나와 영국이 공동 주최하는 이틀간의 모임에서는 단기적인 재정 문제와 장기적인 재건 계획에 대한 논의가 이루어질 예정입니다.
정부 관리들은 동결된 러시아 자산을 재건 노력의 일부에 자금을 조달하기 위해 활용할지 여부와 방법, 그리고 우크라이나에 다시 투자를 시작하는 기업을 보호하기 위한 ‘전쟁 위험’ 보험 프로그램의 설립에 대해 비공개로 논의할 것으로 예상됩니다.
주요 개발 사항
2022년 10월 11일, H2 그린 스틸은 철강 산업을 위한 직접 환원 제철 기술 혁신 기업인 Midrex와 파트너십을 맺었습니다. 미드렉스의 소유주인 고베 스틸은 H2 그린 스틸의 시리즈 B 자금 조달 거래에 참여하여 제휴를 강화했습니다.
2023년 1월 27일, 아르셀로미탈은 보스턴 메탈에 3,600만 달러를 투자했습니다. XCarb 이노베이션 펀드를 통해 이루어진 이번 투자는 지금까지의 투자 중 가장 큰 규모입니다. 2021년 3월에 설립된 이 펀드는 아르셀로미탈이 선도하고자 하는 철강 산업의 탈탄소화에 크게 기여할 수 있는 가장 혁신적인 기술에 투자하는 것을 목표로 합니다.
2022년 1월 27일, 보스턴 메탈은 총 1억 2,000만 달러 규모의 최신 펀딩 라운드에서 아르셀로미탈이 주도적으로 투자했습니다. 이 기업은 2026년까지 제품을 시장에 출시하고 철강 제조와 관련된 상당한 온실가스 배출을 없앨 수 있기를 희망합니다.

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글로벌 지르코늄 시장은 2022년에 14억 달러에 달했으며 2030년에는 25억 달러에 달할 것으로 예상되며, 2024-2031년 예측 기간 동안 6.9%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 전망됩니다.
지르코늄은 원자로 연료봉과 다양한 부품에서 중요한 역할을 합니다. 지르코늄에 대한 수요 증가는 전 세계적으로 청정 에너지 대안을 추구하고 여러 국가에서 새로운 원자력 발전 시설을 건설함에 따라 촉진되고 있습니다. 각국이 탄소 배출량을 줄이고 에너지원을 확대하기 위해 노력함에 따라 이러한 패턴은 계속될 것으로 예상됩니다.
지르콘은 모든 유기 및 무기 모래 바인더와 결합하는 능력, 낮은 산도, 낮은 열팽창 계수, 고온에서의 높은 공간 안정성, 고온에서의 화학적 안정성, 우수한 재활용성 등 다양한 특성으로 인해 일반적으로 모래와 밀가루 형태로 세라믹 및 파운드리에 널리 사용되고 있습니다.
아시아 태평양 지역은 총 54.5%의 점유율로 지르코늄 시장을 지배하고 있으며, 중국과 같은 국가들이 군사 기술과 항공기 생산 능력을 향상시키면서 항공우주 및 방위 산업에서 성장세를 보이고 있습니다. 지르코늄의 수요는 고온 및 부식 방지 응용 분야에서의 가치로 인해 항공우주 및 방위 부문에서 주로 발생합니다.

시장 역학
세라믹 산업 확장
지르코늄은 글로벌 세라믹 산업에서 널리 활용되는 소재로 타일, 유약, 에나멜과 같은 제품에서 광범위한 응용 분야를 찾고 있습니다. 이러한 중요한 역할 덕분에 세라믹 부문은 전 세계에서 가장 큰 지르코늄 시장 중 하나로 자리매김했습니다. 전 세계 세라믹 산업의 호황과 세라믹 생산량 및 소비량 증가로 인해 예상 기간 동안 시장은 빠른 속도로 발전할 것으로 예상됩니다.
예를 들어, 인도 무역진흥위원회의 데이터에 따르면 인도의 세라믹 품목 수출은 2019년에 증가하여 총 17억 달러에 달했습니다. 유럽에서도 세라믹 타일 시장이 호조를 보였는데, 독일의 경우 타일 소비량이 10.8% 증가했습니다.
이탈리아 세라믹 부문의 공식 온라인 정보 제공처인 Ceramica.info의 통계에 따르면 다음과 같습니다. 이러한 전 세계 세라믹 부문의 확대로 인해 지르코늄 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이는 예측 기간 내내 시장 성장을 촉진할 것입니다.
성장하는 화학 산업
지르코늄은 화학 산업에서 중요한 역할을 하며 다양한 응용 분야를 찾고 있습니다. 지르코늄은 보일러, 탱크, 압력 용기, 펌프 및 밸브와 같은 다양한 장비에 광범위하게 사용되며 지르코늄 합금은 염 용액, 특정 용융 염 유기 및 무기산, 강알칼리에 대한 탁월한 내식성을 제공합니다.
또한 지르코늄은 산업 전반의 다양한 화학 공정에서 촉매 역할을 합니다. 화학 부문의 글로벌 확장이 예상됨에 따라 지르코늄과 그 합금에 대한 수요가 증가하여 가까운 미래에 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 인도 브랜드 자산 재단의 예측에 따르면 인도 화학 부문의 중소기업은 22 회계연도에 18~23%의 매출 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.
또한 2021년 6월 미국 화학 산업 중기 전망 연구에서는 2022년 미국 시장의 화학 제품 생산량이 3.2% 증가하고 출하량이 8.2% 증가할 것으로 예측했습니다. 이 정도 규모의 글로벌 화학 산업 성장은 지르코늄 수요를 증가시켜 예측 기간 내내 시장 확대를 촉진할 것으로 예상됩니다.
가격 변동성
다양한 요인이 지르코늄 가격의 상당한 변동에 영향을 미칩니다. 수요와 공급 역학의 복잡한 상호 작용이 이러한 불안정성의 주요 원인입니다. 지르코늄 가격은 특히 항공우주, 원자력, 화학 공정과 같은 산업 수요 변화에 매우 민감합니다.
가격 상승은 갑작스러운 수요 증가로 인해 발생할 수 있으며, 이는 기술 발전이나 글로벌 경제의 목표 변화에 의해 촉진되는 경우가 많습니다. 반면에 경기 침체나 산업 선호도 변화로 인한 수요 감소는 가격 상승을 초래할 수 있습니다. 이러한 수요와 공급의 변화는 생산 비용과 가격 전략에 직접적인 영향을 미치기 때문에 제조업체와 최종 사용자는 이러한 변화를 적극적으로 주시합니다.
지르코늄에 대한 엄격한 규제
지르코늄 사용과 관련된 건강 위험은 오랫동안 두드러진 우려 사항이었으며, 이는 예상 기간 동안 시장의 성장을 저해할 수 있습니다. 지르코늄에 노출되면 눈, 폐, 피부에 자극을 일으켜 알레르기 반응을 일으킬 수 있습니다. 다양한 규제 기관에서 지르코늄의 사용과 인체 건강에 미칠 수 있는 잠재적 영향에 대해 주의 깊게 감독하고 있습니다.
예를 들어, 미국 직업안전보건국은 5mg/m3의 노출 제한을 시행하고 있습니다. 지르코늄 사용은 이러한 엄격한 규제의 적용을 받기 때문에 예측 기간 동안 시장 확대가 제한될 수 있습니다. 엄격한 요건으로 인해 지르코늄 채굴, 정제 및 가공에 필요한 허가 및 라이선스를 취득하기 어려울 수 있습니다. 시장에서 지르코늄의 전체 공급량을 줄이면 비용이 높아지고 가용성이 떨어질 수 있습니다.
시장 세분화 분석
글로벌 지르코늄 시장은 유형, 형태, 공정, 최종 사용자 및 지역에 따라 세분화됩니다.
세라믹 산업에서 패션 세라믹 제품에 대한 소비자 수요 증가
지르코늄은 세라믹, 압전 결정 및 지르코늄 합금을 포함한 다양한 산업 응용 분야에 사용됩니다. 그 중 지르코늄의 가장 큰 시장은 세라믹 타일, 유약, 프릿, 에나멜 및 기타 여러 응용 분야에 사용되는 세라믹 부문으로 시장 점유율의 거의 1/3을 차지합니다. 패셔너블하고 고급스러운 세라믹 제품에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 세라믹에 대한 수요가 전 세계적으로 증가하고 있으며, 이는 향후 몇 년 동안 시장의 확장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
일례로 이탈리아 도자기 협회인 Confindustria Ceramica의 보고에 따르면 세라믹 타일 산업은 2021년 1분기 매출이 2020년 같은 기간에 비해 9% 증가하며 긍정적인 성장을 경험했습니다. 또한 북미 타일 협회의 데이터에 따르면 2021년 1분기 세라믹 타일 사용량이 전년 동기 대비 17.8% 급증한 것으로 나타났습니다.
시장 지리적 점유율
아시아 태평양 지역의 세라믹 산업에서 지르코늄에 대한 수요 증가
아시아 태평양 지역은 전 세계 지르코늄 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있으며, 이 지역의 세라믹 산업이 성장하면서 지르코늄 수요가 증가하고 있습니다. 타일, 프릿, 안료 등 수많은 세라믹 제품이 지르코늄으로 만들어집니다. 아시아 태평양 지역은 상당한 수의 세라믹을 생산하고 있으며, 이는 이 지역에서 지르코늄을 광범위하게 사용하는 데 기여하고 있습니다.
예를 들어, 인도 무역진흥위원회(TPCI)의 데이터에 따르면 중국은 세계 최고의 세라믹 타일 생산국입니다. 이 지역의 세라믹 부문은 최근 몇 년 동안 눈에 띄게 확장되었으며, 이는 예측 기간 동안 지르코늄에 대한 수요를 계속 증가시킬 것으로 예상됩니다.
예를 들어, 인도 브랜드 자산 재단의 2021년 6월 통계에 따르면 세라믹 품목 및 유리 제품 카테고리는 2019년 5월에 비해 2021년 5월에 플러스 성장(20.32%)을 기록했습니다. 이와 유사하게 일루카 리소스의 2021년 반기 결과 보고서에 따르면 중국의 세라믹 타일 생산량은 팬데믹 이전 수준에 도달했습니다. 예상 기간 동안 이 지역의 세라믹 제조가 크게 증가하면서 지르코늄에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
중국은 지역 차원에서 전 세계 지르코늄 시장의 3분의 2 이상을 차지하며 원자력 소비 발전 속도가 가장 빠른 국가로 꼽힙니다. 원자력 발전의 중요성이 커지면서 지르코늄 수요는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 세계 최고의 철강 제조업체는 중국입니다. 세계철강협회 조사에 따르면 중국은 전 세계 철강 생산량의 53%인 1950.5톤을 생산했습니다.
또한 중국 정부는 2021년에 총 2,933만 톤/년의 조강 생산 능력을 갖춘 43개의 EAF를 추가로 건설할 수 있도록 승인했습니다. 결과적으로 새로운 제철소의 개발은 내화물 수요를 증가시키고 중국의 지르코늄 소비를 촉진할 것입니다.

코로나19가 시장에 미치는 영향
코로나19 확진자가 급격히 증가하면서 일부 국가에서는 봉쇄 조치를 취했고, 이는 세계 경제에 큰 영향을 미쳤습니다. 경제 및 산업 활동의 중단은 시멘트, 에너지 및 화학, 철강 및 세라믹을 포함한 여러 최종 사용자 산업의 생산량과 수요 측면에서 지르코늄 시장에 영향을 미쳤습니다. 건설 부문의 발전은 시멘트 부문에 상당한 영향을 미쳤습니다.
건설 산업의 주거, 상업 및 산업 부문이 둔화될 것으로 예상됨에 따라 이들 부문의 지출이 회복될 때까지 시멘트 및 내화물 수요는 영향을 받을 것입니다. 코로나19 팬데믹이 전 세계 지르코늄 시장에 미친 영향은 광범위했습니다. 팬데믹으로 인해 산업 공정과 공급망이 방해를 받아 지르코늄 재료와 제품의 추출, 가공, 배송이 지연되었습니다.
봉쇄 및 보건 안전 예방 조치로 인해 여러 지르코늄 광산과 가공 공장이 일시적으로 폐쇄되거나 생산량이 감소하여 지르코늄 원자재의 공급이 제한되었습니다. 지르코늄 가격은 이러한 공급 차질과 그에 따른 시장 예측 불가능성의 결과로 변동했습니다.
예를 들어, 봉쇄 조치와 경제적 불확실성으로 인해 세라믹 타일과 내화물에 지르코늄을 사용하는 건설 부문의 건축 활동이 둔화되었습니다. 가볍고 부식에 강한 지르코늄 합금에 의존하는 자동차 및 항공우주 산업도 비슷한 생산량 감소와 신차 및 비행기 시장 감소를 경험했습니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향
러시아와 우크라이나 간의 전쟁은 여러 가지 방식으로 지르코늄 시장에 영향을 미칠 수 있습니다. 지르코늄의 주요 공급원인 지르코늄 모래는 우크라이나와 전 세계에서 상당한 양이 생산됩니다. 전쟁으로 인한 교통 봉쇄나 인프라 손상 등 공급망 중단으로 인해 지르코늄 광석 수출이 감소할 수 있으며, 이는 세계 지르코늄 시장의 지르코늄 품귀와 가격 변동으로 이어질 수 있습니다.
또한 지정학적 불안은 투자자의 신뢰와 시장 안정성을 약화시켜 지르코늄 가격 및 거래에 영향을 미칠 수 있는 모호성을 야기할 수 있습니다. 분쟁이 주요 최종 사용 부문에 미치는 영향은 수요 측면에서도 지르코늄 시장에 영향을 미칠 수 있습니다. 지르코늄 부문의 기업들은 러시아와 우크라이나 분쟁의 진전 상황을 지속적으로 주시하고 그에 따라 공급망과 시장 전략을 평가하여 잠재적 위험을 줄여야 합니다.
예를 들어, 지르코늄의 주요 공급원인 러시아에 대한 제재나 수출 제한 조치는 고온 복원력과 경량성을 위해 지르코늄 합금에 의존하는 항공우주 및 방위 산업에 공급망 차질을 초래할 수 있습니다. 지정학적 불안은 세계 지르코늄 시장의 역학을 더욱 변화시켜 통화 및 무역 관계의 변동성을 초래할 수 있습니다.
주요 개발
2023년 8월 3일, ASM과 미국 희토류는 장기 금속 판매 및 톨링 프레임워크 계약을 발표했습니다. 미국 희토류(USA Rare Earth, LLC, USARE)와 네오디뮴철붕소(NdFeB) 합금 공급을 위한 5년 계약 기본합의서(프레임워크 계약)를 체결하게 되어 기쁘게 발표합니다.
2023년 5월 11일, 에라멧은 책임 있는 채굴 보증 이니셔티브 프레임워크에 따른 첫 감사를 시작하면서 CSR에 대한 약속을 신속하게 이행할 것이라고 선언했습니다.
2023년 8월, 일루카는 서호주 에네아바에 세계에서 몇 안 되는 희토류 산화물 정련소를 건설할 계획이라고 발표했습니다. 이는 호주 정부와의 전략적 제휴의 결과로, 일루카는 정유소 건설을 위해 12억 5천만 호주 달러의 무담보 신용을 제공받았습니다.
보고서를 구매해야 하는 이유
유형, 형태, 공정, 최종 사용자 및 지역에 따라 글로벌 지르코늄 시장을 세분화하고 주요 상업 자산 및 플레이어를 이해합니다.
동향과 공동 개발을 분석하여 상업적 기회를 파악합니다.
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PDF 보고서는 철저한 정성적 인터뷰와 심층 연구를 거친 종합적인 분석으로 구성되어 있습니다.
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글로벌 철광석 채굴 시장은 2022년에 3,302억 달러에 달했으며 2024~2031년 예측 기간 동안 8.2%의 연평균 성장률로 성장하여 2031년에는 6,207억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
호주 전역에 걸쳐 매장량이 풍부하고 우수한 철광석이 매장되어 있지만, 특히 서호주의 필바라 지역에 특히 많이 매장되어 있습니다. 이 자산은 불순물이 적고 철분 농도가 높아 전 세계적으로 수요가 높은 프리미엄급 적철광과 마그네타이트 광석으로 구성되어 있습니다. 항만, 철도, 가공 공장 등 인프라를 유지하면 철광석을 광산 지역에서 수출 터미널까지 효율적으로 운송할 수 있습니다. 이 약속은 신뢰할 수 있고 효과적인 철광석 수출 공급망을 보장합니다.
예를 들어 호주는 BHP, 리오 틴토, 포테스큐 메탈스 그룹 등 주요 업계 참여자들이 대규모 철광석 채굴 활동을 진행하고 있습니다. 이 기업들은 혁신적인 채굴 기술, 복잡한 추출 기술 및 대규모 인프라 투자를 활용하여 생산량과 수출을 늘리고 있습니다. 따라서 호주는 전 세계 철광석 채굴 시장에서 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

시장 역학
철광석 생산량 증가
생산량 증가는 특히 철강 부문에서 철광석에 대한 전 세계적인 수요 증가를 충족시켜 전 세계 철강 생산업체의 확대되는 요구 사항을 충족할 수 있는 적절한 공급을 보장합니다. 철광석 채굴 회사의 경우, 생산량 증가는 매출과 수익 증가로 이어집니다. 생산량 증가에 따라 수익이 증가하여 채굴 운영의 재무 성과가 개선되는 경우가 많습니다.
예를 들어, 국영 광산 회사 NMDC가 발표한 데이터에 따르면 7월 철광석 생산량은 작년 같은 달에 비해 19% 증가한 244만 톤, 판매량은 2.7% 증가한 303만 톤으로 집계되었습니다.
2023년 7월, 철강부 산하의 나브라트나 광산업체인 국립광물개발공사(NMDC)는 기록적인 생산량을 발표했습니다. 철강부의 발표에 따르면 이 광산 공사는 7월에만 303만 톤의 철광석을 판매하고 244만 톤을 생산하여 전월 대비 판매량과 생산량이 각각 2.7%, 19% 증가했다고 합니다.
증가하는 철강 생산 수요
채굴된 철광석의 거의 98%가 철강 생산에 사용되므로 철광석은 제철에 필수적인 요소입니다. 철강은 다양한 분야에서 활용도가 높고 필수적인 소재이기 때문에 철광석의 수요는 철강 수요에 큰 영향을 받습니다. 건물, 교량, 도로, 철도 및 기타 인프라 프로젝트에는 모두 인프라의 생성과 성장에 필수적인 철강이 필요합니다. 글로벌 인프라 프로젝트와 도시화의 증가는 철강 수요를 촉진하고, 이는 다시 철광석 가격을 상승시킵니다.
예를 들어, 인도 회계연도 상반기에 인도 국내 철강 소비가 급격히 증가하여 외부의 어려움에도 불구하고 인도 제조업이 여전히 빠르게 성장하고 있음을 보여주었습니다.
철강부의 최신 통계에 따르면 24 회계연도 4월부터 9월까지 철강 소비량은 전년 동기 대비 15% 증가한 6,400만 톤으로 집계되었습니다. 철강 소비량은 코로나19 팬데믹의 두 번째 물결을 경험했던 FY21 상반기 49.7백만 톤에서 FY23 상반기 55백만 톤으로 11.5% 증가했습니다.
자원 고갈
고급 철광석 매장량이 꾸준히 고갈되는 것을 자원 고갈이라고 하며, 이는 전 세계 철광석 채굴 시장의 확장을 심각하게 저해할 수 있습니다. 채굴 회사는 쉽게 접근할 수 있는 고급 철광석 매장량이 감소함에 따라 저급 철광석이나 더 먼 곳으로 이동해야 할 수도 있습니다. 저급 철광석을 추출할 때 더 철저한 처리와 선광이 필요하기 때문에 추출 비용이 높아지는 경우가 많습니다.
저급 철광석을 채굴할수록 채굴량이 줄어들고 추출 비용이 증가하기 때문입니다. 특히 철광석 시장 가격이 생산 비용 증가를 상쇄할 만큼 상승하지 않는다면 채굴 회사의 수익률에 영향을 미칠 수 있습니다.
기술 및 운영상의 과제
혁신적인 채굴 기술을 사용하려면 막대한 재정적 지출이 필요합니다. 일부 채굴 회사는 기계 업그레이드, 자동화, 디지털 기술 통합에 상당한 재원을 할당하기 어려울 수 있습니다. 첨단 기술을 사용하려면 복잡한 장비를 유지 관리하고 운영하는 데 필요한 기술을 갖춘 인력을 확보해야 합니다. 전환기에는 새로운 기술에 적응할 수 있는 자격을 갖춘 직원을 찾고 교육하는 것이 어려울 수 있으며, 이로 인해 운영상의 문제가 발생할 수 있습니다.
수많은 철광석 자원은 고립되거나 접근하기 어려운 곳에서 발견됩니다. 이러한 지역에서는 전기 공급, 철도 및 도로를 포함한 인프라를 구축하고 유지하는 데 비용이 많이 들고 물류적으로 어려울 수 있어 운영 효율성이 떨어질 수 있습니다.
시장 세분화
글로벌 철광석 채굴 시장은 유형, 최종 사용자 및 지역에 따라 세분화됩니다.
철강 제조가 글로벌 철광석 채굴 시장에 미치는 영향 및 향후 전망
철강 생산에 필요한 주요 기본 재료는 철광석입니다. 철강 생산은 채굴되는 철광석의 거의 98%를 사용하기 때문에 철강 수요는 철광석 수요에 직접적인 영향을 미칩니다. 건물 및 인프라 개발: 철강은 건축 프로젝트, 도시화 및 인프라 개발에 필수적인 소재입니다. 산업의 확장은 철강의 수요를 촉진하고, 이는 다시 철광석의 수요를 증가시킵니다. 따라서 철강 제조 부문은 상당한 글로벌 부문별 점유율로 글로벌 시장의 성장을 주도하고 있습니다.
예를 들어, 2022년 3월, 2015년 광산 및 광물(개발 및 규제) 법의 캡티브 리스 만료로 인해 2030년은 철광석 채굴 산업의 중추적인 해가 될 것이며, 철강 생산에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.” 이 보고서에 따르면 인도의 철강 부문은 국내총생산(GDP)의 약 2%를 창출하고 200만 명 이상의 직원을 고용하고 있습니다. 2047년에는 5억 톤의 조강 생산 능력과 1인당 200~225kg의 조강 소비량이 예측됩니다.
시장 지리적 점유율
아시아 태평양 지역의 경제 확장으로 철광석 및 철강 수요 증가
건설 및 개발에 대한 투자: 아시아 태평양 지역은 정부 프로그램, 투자 및 주요 인프라 프로젝트를 위해 상당한 양의 철강이 필요합니다. 교통 시스템 구축, 도시 개발, 산업 확장을 포함하는 이러한 프로젝트는 모두 철광석의 필요성을 크게 증가시킵니다.
예를 들어, 2023년 10월 베네수엘라 정부와 진달스틸앤파워는 인도 기업이 베네수엘라 최대 철광석 생산 시설을 관리하기로 하는 계약을 체결한 바 있습니다. 이 계약은 2019년 미국의 제재 이후 베네수엘라가 광업 및 야금 부문을 국제 민간 기업에 개방하기 위한 첫 번째 조치입니다. 베네수엘라의 모든 광업과 중공업은 국가가 소유하고 있습니다. 따라서 아시아 태평양 지역은 전 세계 철광석 채굴 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
코로나19 영향 분석
철광석 시장은 팬데믹의 불확실성으로 인해 가격 변동성이 커졌습니다. 처음에는 수요 감소와 공급망 차질로 인해 가격이 하락했습니다. 하지만 경제가 회복되고 경기 부양책이 시행되자 중국을 중심으로 수요가 증가하면서 가격이 반등했고, 결국 사상 최고치를 기록하기도 했습니다.
채굴 회사들은 안전 시스템을 구축하고 보건 지침을 준수하는 등 운영상의 문제를 해결해야 했습니다. 사회적 거리두기 조치를 도입하고, 작업자의 안전을 보장하고, 충분한 보호 장비를 공급하면서 채굴 작업은 더욱 복잡해졌습니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
철광석의 주요 생산지이거나 운송 경로인 지역에서 지정학적 분쟁이 발생하면 철광석과 같은 원자재 공급에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. 공급망 중단으로 인해 단기적인 공급 부족 또는 공급 우려가 발생할 수 있습니다. 지정학적 긴장이 고조되면 시장 불확실성과 원자재 시장 가격 변동성이 커지는 경우가 많습니다. 철광석 가격은 공급 차질에 대한 우려나 향후 무역 협정을 둘러싼 우려로 인해 영향을 받을 수 있습니다.
지정학적 갈등으로 인해 참여국 또는 영향을 받는 국가 간의 무역 협정에 대한 무역 중단 또는 수정이 강제될 수 있습니다. 특정 지역이나 국가로의 철광석 이동은 무역 협정이나 무역 제한의 변경으로 인해 영향을 받을 수 있습니다. 지정학적 불안은 투자자의 신뢰에 영향을 미쳐 광산 프로젝트에 대한 장기 투자를 주저하게 만들 수 있습니다. 새로운 채굴 프로젝트를 위한 자본 조달이나 생산량 증가에 대한 결정은 지정학적 불안의 영향을 받을 수 있습니다.
주요 개발
2023년 3월, 앵글로 아메리칸과 브라질의 바민이 철광석 판매 계약을 체결합니다. 앵글로 아메리칸은 카자흐스탄 유라시아 리소스 그룹의 자회사인 브라질 광산업체 바이아 미네라시옹(Bamin)이 바이아 주에 위치한 페드라 데 페로 사업장에서 채굴한 공개되지 않은 양의 철광석을 매입했습니다.
2023년 9월 8일, 인도 대기업 에사르 그룹과 발레의 자회사인 발레 인터내셔널은 사우디아라비아의 그린 스틸 아라비아(GSA) 프로젝트에 철광석 덩어리를 공급하기 위한 의향서(LOI)를 체결했습니다. Vale는 파트너십의 일환으로 직접 환원된 품질의 연탄과 펠릿을 포함하여 연간 400만 톤(mtpa)의 철광석 응집체를 공급할 예정입니다.
2023년 8월, 스웨덴의 철강 회사인 H2 그린 스틸은 스웨덴 북부 보덴에 위치한 제철소에서 브라질과 캐나다에서 철광석을 수입할 것이라고 발표했습니다. 스웨덴 광산업체 LKAB와의 의견 불일치로 인해 계약이 이행되지 못했습니다.

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글로벌 재활용 알루미늄 시장은 2022년에 487억 달러에 달했으며 2024-2031년 예측 기간 동안 7.7%의 연평균 성장률로 성장하여 2031년에는 1,008억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
재활용 알루미늄은 순수 알루미늄 주물보다 에너지 효율이 높은 솔루션으로, 2차 알루미늄 주물은 더 적은 노력으로 더 유용한 기능을 제공하기 때문에 알루미늄 재활용은 순수 알루미늄 채굴보다 최대 90% 적은 에너지를 소비합니다. 전 세계 정부는 고형 폐기물 처리를 제한하기 위해 유엔환경계획의 가이드라인을 따르고 있습니다.
알루미늄의 높은 수익성과 광범위한 사용으로 인해 많은 중소기업이 알루미늄 산업에 종사하고 있습니다. 알루미늄 클래딩, 음료수 병, 호일 및 자동차 부품은 다시 사용할 수 있는 일반적인 재활용 가능한 재료입니다. 전자제품의 사용이 빠르게 확대되면서 재활용 알루미늄 시장이 더욱 효율적으로 성장하고 있습니다. 유엔 통계국에 따르면 중국은 2021년까지 전 세계 가전제품 생산량의 약 28.7%를 차지할 것으로 예상됩니다.
북미는 예측 기간 동안 전 세계 재활용 알루미늄 시장의 거의 1/4의 시장 점유율로 두 번째로 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 알루미늄 스크랩에 대한 높은 수요로 인해 이 분야에 진출하는 기업이 점점 더 많아지고 있습니다. 리오 틴토는 무탄소 알루미늄 솔루션의 가용성을 높이기 위해 2022년 8월 퀘벡주 사귀네-락-생-장(Saguenay-Lac-Saint-Jean)에 위치한 아르비다 공장의 새로운 알루미늄 재활용 시설에 2,900만 달러를 투자하기로 결정했습니다.

시장 역학
자원 효율성에 대한 인식 증가
주요 알루미늄 제조 및 보크사이트 추출은 에너지 집약적인 공정으로 환경에 큰 영향을 미칩니다. 환경에 대한 관심과 친환경 제품에 대한 선호도가 높아지면서 재활용 알루미늄과 같은 재활용 자원으로 만든 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 알루미늄을 재활용하면 이러한 자원 집약적인 공정의 필요성이 줄어듭니다.
주요 생산자 단체인 인도 알루미늄 협회(MRAI-Material Recycling Association of India)는 알루미늄에 대한 수입 관세를 인상하기로 결정했습니다. 뭄바이에 본부를 둔 MRAI는 정부 정책 입안자들에게 고철에 대한 수입 관세 인상 요구를 거부하고 인도가 실질적으로 자급자족할 때까지 고철에 대해 고정 관세를 부과할 것을 촉구하는 성명을 발표했습니다.
재활용 단체에 따르면 인도의 알루미늄 수요는 인구 증가, 도시화, 산업화로 인해 빠르게 증가하고 있습니다. 국내 1차 알루미늄 생산업체는 알루미늄 1톤당 14톤의 이산화탄소를 배출하여 글로벌 기업 중 가장 강력한 탄소 발자국을 가지고 있는 반면, 알루미늄 재활용 산업은 재활용 알루미늄 재료 1톤당 0.3톤의 이산화탄소를 배출하는 데 그치고 있습니다.
지속 가능한 소재의 채택 증가
환경에 대한 인식이 높아지고 탄소 발자국을 최소화해야 한다는 요구가 전 세계 시장의 수요를 주도하고 있습니다. 재활용 알루미늄은 알루미늄 생산에 비해 처음부터 훨씬 적은 에너지를 필요로 하기 때문에 온실가스 배출량과 환경에 미치는 영향을 줄여줍니다. 재활용 알루미늄은 환경에 미치는 영향을 줄이고 보존할 수 있기 때문에 이러한 용도에 적합합니다.
또한, 각국 정부는 재활용 및 재활용 자재 사용을 촉진하기 위한 법률과 정책을 시행하고 있습니다. 이러한 정책의 예로는 재활용 목표, 세금 인센티브, 친환경 조달 가이드라인 등이 있습니다. 재활용 알루미늄 시장 발전을 위한 정부의 규제적 지원과 인센티브는 우호적인 환경을 조성하고 있습니다.
수거 시스템 및 재활용 인프라의 변동성
중고 알루미늄 제품 및 스크랩의 수거율은 알루미늄 재활용의 효율성과 효과를 결정합니다. 지자체 재활용 프로그램의 변동이나 소비자 행동의 변화와 같은 수거 시스템의 변동성은 전체 회수 알루미늄 공급에 영향을 미칩니다. 재활용 알루미늄의 가용성은 수거 및 재활용 시스템에 따라 달라집니다.
페인트 및 코팅과 같은 오염 물질은 오염의 예이며, 부적절한 수거, 제한된 재활용 시설 및 불균일한 재활용 관행으로 인해 재활용 알루미늄의 부족으로 인해 시장 확대가 저해되고 있습니다. 시장의 전반적인 성장 잠재력은 오염 물질을 추출하고 제거하는 비용이 많이 들고 번거로운 과정으로 인해 방해받고 있습니다.
시장 세분 분석
글로벌 재활용 알루미늄 시장은 유형, 스크랩, 최종 사용자 및 지역을 기준으로 세분화됩니다.
자동차 분야에서 재활용 알루미늄의 채택 증가
2022년에는 자동차 최종 사용자가 글로벌 시장의 약 1/3을 차지하며 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 재활용 알루미늄은 새 알루미늄보다 생산 비용이 훨씬 저렴하기 때문에 개발도상국 자동차 부문에서 널리 사용되고 있습니다. 2022년 국제자동차제조업협회는 OICA 회원국에서 6,900만 대의 새 자동차가 판매되거나 등록될 것으로 예상했습니다.
알루미늄 스크랩은 폐차와 중고 음료 용기로 만들어지기 때문에 가격이 약 20~30% 저렴합니다. 재활용 알루미늄은 에너지 사용량이 적고 탄소 배출량이 적기 때문에 자동차 부문에 적합합니다. 원광석으로 새로운 알루미늄을 만드는 것과 비교하면 약 90%의 에너지가 덜 필요하고 CO2 배출량을 최대 26%까지 줄일 수 있습니다.
시장 지리적 점유율
아시아 태평양 지역의 거대한 알루미늄 생산량
예측 기간 동안 아시아 태평양 지역은 전 세계 재활용 알루미늄 시장의 대부분을 차지하며 35% 이상의 점유율을 차지할 것입니다. 중국, 인도, 일본은 전자, 건축 및 건설, 자동차, 항공우주 등 다양한 산업에서 상당한 성장세를 보이고 있습니다. 중국은 2021년 약 12,771메트릭 킬로톤의 알루미늄을 재활용하여 IAI(국제 알루미늄 협회)에 따르면 재활용 알루미늄의 주요 생산국이 되었습니다.
2023년 첫 두 달 동안 중국은 2021년 같은 기간에 비해 18% 증가한 100만 대 이상의 새 자동차를 생산했습니다. 2022년까지 중국은 전년도 자동차 생산량 대비 97%의 급증세를 보였습니다. 아시아 태평양 지역의 자동차 산업 확장은 이 지역의 시장 수요를 견인할 것입니다.

COVID-19 영향 분석
팬데믹으로 인해 전 세계적으로 공급망에 차질이 발생했습니다. 이동 제한과 해체 방식이 스크랩 수거에 큰 영향을 미쳐 재생 알루미늄 제품의 가용성이 감소했습니다. 운영 재개를 위한 자금 조달로 인해 시장 회복이 개선될 것입니다.
지속 가능성에 대한 새로운 초점은 순환 경제 원칙을 준수하고 알루미늄 원산지에 대한 친환경 대안을 제공함으로써 재활용 알루미늄 산업에 새로운 기회를 제공했습니다. 코로나19 이후 중고 시장이 크게 성장한 재활용 알루미늄을 제공할 것입니다.
AI 영향
특히 인공지능의 사용 증가는 일상생활을 더욱 편리하게 만드는 데 많은 이점을 가져다줍니다. 관리가 어려워진 전자 기기의 특성과 복잡성으로 인해 전자 스크랩 비즈니스는 AI의 혜택을 누릴 수 있습니다. 재활용 업체들은 안전하게 회수 작업을 수행할 수 있는 로봇을 사용하여 재활용 가능한 재료를 회수하는 데 앞장서고 있습니다.
이미 AI와 로봇을 활용해 재활용품을 회수하고 있는 AMP 로봇은 자사의 장비가 분당 80개를 회수할 수 있다고 주장합니다. 이는 사람이 할 수 있는 것보다 두 배나 많은 양입니다. AI 로봇은 인간과 마찬가지로 거의 모든 것을 인식하고 식별하도록 학습할 수 있습니다. 다양한 색상, 형태, 질감, 손상 유형을 구분할 수 있을 뿐만 아니라 알루미늄 호일과 캔을 구별할 수 있습니다.
러시아-우크라이나 전쟁의 영향
우크라이나에서의 러시아 군사 활동은 다양한 비즈니스, 특히 알루미늄 산업에 큰 영향을 미쳤습니다. 전쟁은 알루미늄 산업과 식음료 캔부터 항공기 산업에 이르기까지 다양한 알루미늄 함유 제품에 막대한 영향을 미쳤습니다. 전쟁으로 인해 알루미늄 가격은 전례 없는 수준으로 상승했습니다. 가격 상승으로 수요가 감소하면서 시장 가격이 하락했습니다.
연초에 이미 전 세계적으로 알루미늄 가격이 상승하고 있었지만, 전쟁으로 인해 2022년 2월에는 상황이 더욱 악화되었습니다. 런던금속거래소의 알루미늄 3개월 계약 가격은 2022년 2월 월평균 3,224달러에서 2022년 3월 초 톤당 4,000달러로 사상 최고치를 기록했습니다.
주요 개발
2023년 2월, 국제 재활용 회사인 Kuusakoski Oy는 알루미늄 등 비철금속의 재활용 효율과 처리 능력을 높이기 위해 핀란드 하이놀라에 위치한 자사 재활용 공장에 2720만 달러를 신규 생산 라인 건설에 투자한다고 발표했습니다.
2023년 1월, 알루미늄 생산 분야의 글로벌 리더인 에미레이트 글로벌 알루미늄은 UAE의 알루미늄 재활용을 혁신하기 위해 알루미늄 재활용 연합을 결성한다고 발표했습니다.
2022년 9월, 노르웨이의 알루미늄 및 재생 에너지 회사인 Norsk Hydro ASA는 2024년 1분기에 생산을 시작할 예정인 연간 9만 톤 규모의 새로운 알루미늄 재활용 공장을 헝가리에 설립한다고 발표했습니다.
보고서를 구매하는 이유는 무엇인가요?
유형, 스크랩, 최종 사용자 및 지역에 따라 글로벌 재활용 알루미늄 시장을 세분화하고 주요 상업 자산 및 플레이어를 이해합니다.
동향과 공동 개발을 분석하여 상업적 기회를 파악합니다.
모든 세그먼트에 대한 재활용 알루미늄 시장 수준의 수많은 데이터 포인트가 포함된 Excel 데이터 시트.
PDF 보고서는 철저한 정성적 인터뷰와 심층 연구를 거친 종합적인 분석으로 구성되어 있습니다.
모든 주요 업체의 주요 제품으로 구성된 제품 매핑을 엑셀로 제공합니다.

글로벌 텅스텐 기반 재료 재활용 시장은 2023년에 7억 9,920만 달러에 달했으며 2024-2031년 예측 기간 동안 7.1%의 CAGR로 성장하여 2031년에는 13억 3,360만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
텅스텐과 같은 필수 금속에 대한 수요는 전기 자동차 및 재생 에너지 기술로의 전 세계적 전환으로 인해 증가하고 있습니다. 이러한 사업이 확장되고 텅스텐의 지속적이고 지속 가능한 공급에 대한 요구가 증가함에 따라 증가하는 수요를 충족하기 위해 재활용 기술이 채택되고 있습니다.
텅스텐 기반 제품의 재활용 시장은 주로 전 세계적으로 증가하는 생태 인식과 지속 가능한 관행에 대한 필요성에 의해 주도되고 있습니다. 기존 채굴 및 추출의 생태학적 영향을 줄임으로써 텅스텐 재활용은 더 큰 지속 가능성 목표에 기여합니다. 텅스텐 재활용에 대한 수요는 순환 경제 개념의 전 세계적 채택으로 인해 증가하고 있습니다.
아시아 태평양 지역은 전 세계 텅스텐 기반 재료 재활용 시장의 1/3 이상을 차지하는 성장 지역 중 하나입니다. 아시아 태평양의 역동적인 산업 환경과 지속 가능한 관행에 대한 헌신이 증가하는 것은 텅스텐 기반 제품의 재활용에 대한 글로벌 시장의 성장을 촉진하는 주요 요인입니다. 중국, 일본, 인도와 같은 국가의 급속한 산업화로 인해 전자, 건설 및 제조를 포함한 일부 산업에서 텅스텐 기반 제품에 대한 수요가 증가했습니다.

시장 역학
재활용 기술의 기술 개발
텅스텐을 기반으로 한 재활용 재료의 글로벌 시장은 재활용의 기술 개선이 증가함에 따라 주요 방식으로 주도되고 있습니다. 혁신적인 기술과 공정의 개발로 인해 스크랩 및 다이잉 제품 제조를 포함한 다양한 출처에서 텅스텐을 재활용하는 것이 가능해졌습니다.
예를 들어, MHT의 텅스텐 생산량은 2021년에 전년 대비 무려 97% 증가했으며, 이 중 텅스텐 폐기물 재활용이 생산량 증가의 26%를 차지했습니다. 생산량의 74%는 타이응우옌에 있는 MHT의 누이파오를 비롯한 주요 공급처에서 나왔습니다. 회사의 순매출은 전년 대비 86% 크게 증가한 135조6400억 동을 기록했습니다.
H.C. 스탁 텅스텐 분말과 2021 회계연도 APT 가격(286달러/톤)이 전년도 222달러/톤보다 상승한 것이 텅스텐 매출 증가에 크게 기여했습니다. 흥미롭게도 2021~2022 회계연도 상각전영업이익(EBITDA)은 114% 증가한 3,070억 동을 기록했습니다. MHT가 몇 년 만에 가장 좋은 전망을 보인다고 언급한 건전한 선도 주문량은 판매량과 가격 모두에 고무적입니다.
순환 경제와 지속 가능한 프로세스에 대한 관심 증가
순환 경제 아이디어의 채택과 지속 가능한 관행에 대한 관심의 증가는 텅스텐 기반 제품의 재활용에 대한 글로벌 시장을 이끄는 주요 요인입니다. 업계와 소비자 모두 환경에 대한 관심이 높아짐에 따라 텅스텐과 같은 필수 자원을 재활용하는 것이 얼마나 중요한지 점점 더 깨닫고 있습니다.
순환 경제 전략은 자원 효율성, 폐기물 감소 및 수명 연장을 장려합니다. 1차 원자재에 대한 의존도를 낮추고 생태계에 미치는 영향을 줄이며 보다 윤리적이고 지속 가능한 공급망을 지원해야 할 필요성으로 인해 재활용 텅스텐 기반 부품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
텅스텐 재활용을 위한 제한된 인프라
세계 시장은 텅스텐 재활용 시설의 부족으로 인해 심각한 제약을 받고 있습니다. 텅스텐 재활용 시설은 강철이나 알루미늄과 같이 일상적으로 재활용되는 금속에 비해 빈도가 낮고 텅스텐 기반 품목의 가공 및 수거는 물류상의 어려움을 초래할 수 있습니다.
이 과정에서 제대로 작동하는 재활용 인프라를 구축하려면 특수 기계와 시설에 상당한 투자가 필요합니다. 이러한 인프라가 부족하면 운송 비용이 증가하고 재활용 공정 효율성이 떨어질 수 있습니다. 텅스텐 재활용 이니셔티브에 적극적으로 참여하지 못하게 하는 또 다른 요인은 수거 장소와 재활용 시설이 부족하다는 점입니다.
가격 변동과 경제 변동성
텅스텐 기반 제품의 재활용에 대한 글로벌 시장의 가격 및 경기 변동에 대한 수용성은 주요 제약 요인입니다. 지정학적 발전, 시장 투기 및 일반적인 경제 상황은 모두 텅스텐 가격에 영향을 미칩니다. 경기 침체는 산업 운영 감소로 이어질 수 있으며, 이는 텅스텐 기반 제품에 대한 전반적인 수요뿐만 아니라 재활용 시장의 역학 관계에도 영향을 미칠 수 있습니다.
또한 텅스텐은 다른 금속에 비해 시장 규모가 작기 때문에 수요와 공급의 불일치에 더 취약하여 가격이 예측할 수 없이 빠르게 변동할 수 있습니다. 재활용 회사는 이러한 변동으로 인해 어려움을 겪을 수 있으며, 이는 투자 선택과 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.
세그먼트 분석
글로벌 텅스텐 기반 재료 재활용 시장은 유형, 텅스텐 재료, 응용 분야 및 지역에 따라 세분화됩니다.
기술 개발로 인한 텅스텐 카바이드 수요 증가
텅스텐 카바이드 부문은 글로벌 텅스텐 기반 재료 재활용 시장에서 시장의 1/3 이상을 차지하는 성장하는 지역 중 하나입니다. 텅스텐 카바이드 제품의 성능, 품질 및 효율성은 분말 야금과 같은 제조 기술의 기술 개발로 인해 모두 증가하여 이러한 제품의 가능한 사용 범위가 확대되었습니다.
예를 들어, 2023년에 스웨덴에 본사를 둔 장비 제조업체인 Sandvik AB는 광업 및 채석 업계 최초로 초경 드릴 비트에 대한 ‘옵트아웃’ 재활용 프로그램을 시작했습니다. 이 프로그램은 현재의 소비율이 지속될 경우 40년에서 100년 이내에 고갈될 것으로 예상되는 소재의 활용도를 혁신적으로 개선하고자 합니다. 샌드빅의 채광, 채석 및 건설용 드릴 비트는 탄소와 텅스텐을 코발트 또는 니켈과 합금한 초경합금으로 제작됩니다.
지리적 침투
아시아 태평양 지역의 텅스텐 기반 소재에 대한 수요 증가
아시아 태평양 지역은 전 세계 텅스텐 기반 재료 재활용 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 특히 중국, 일본, 한국, 인도에서 성장하는 이 지역의 제조 및 산업 부문은 전자, 광업 장비 및 절삭 공구와 같은 다양한 응용 분야에 사용되는 텅스텐 기반 재료에 대한 중요한 시장을 제공합니다.
또한 이러한 산업에서 지속 가능한 관행과 자원 효율성에 대한 관심이 높아짐에 따라 텅스텐 재활용은 경제 및 환경 목표를 모두 충족하는 데 사용되고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 텅스텐 재활용 확대는 순환 경제와 지속 가능한 자원 관리를 지원하는 정부 프로그램과 정책에 의해 더욱 가속화되고 있습니다.
또한, 기초 원자재에 대한 의존도를 줄이는 것이 국가들에게 점점 더 중요해지고 있으며 재활용은 이제 자원 안보 전략에 전략적으로 포함되고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 텅스텐 재활용 사업은 인센티브, 법률 및 재활용 인프라에 대한 투자로 인해 우호적인 환경에서 발전하고 있습니다. 이로 인해 아시아 태평양 지역의 기업들은 생산 공정에서 점점 더 많은 재활용 텅스텐 자원을 사용하고 있으며, 이는 효율성과 생태적 목표 모두에 부합하는 것입니다.
예를 들어, 2023년 GEM은 인도네시아 모로왈리 산업단지의 니켈 프로젝트를 위한 합작 투자에 5억 달러를 투자했습니다. 이 프로젝트는 새로운 에너지 부문에 사용되는 니켈 중간 제품을 연간 20,000톤 생산하는 것을 목표로 합니다. GEM의 자회사인 GEM(우시) 에너지 머티리얼즈가 51%, 싱가포르의 카하야 자야 인베스트먼트 Pte. Ltd가 26%, 싱가포르의 웨이밍(홍콩) 인터내셔널 홀딩스 리미티드가 18%의 지분을 소유하게 됩니다.
코로나19 영향 분석
텅스텐 기반 제품의 재활용을 위한 글로벌 시장은 코로나19 팬데믹으로 인해 여러 가지 방식으로 영향을 받았습니다. 팬데믹 초기에는 광범위한 봉쇄와 산업 활동 지연으로 인해 텅스텐 제품의 두 주요 시장인 제조 및 건설 산업이 둔화되었습니다. 그 결과 재활용 시장은 텅스텐 기반 제품에 대한 수요 감소의 영향을 받았습니다.
그러나 기업들이 새로운 정상에 적응하고 경제 활동이 회복되면서 텅스텐 재활용 시장은 반등하기 시작했습니다. 탄력적인 공급망은 필수적이며 팬데믹은 이 점을 다시 한 번 강조했습니다. 텅스텐과 같은 필수 원자재의 재활용과 지속 가능한 조달이 더 많은 관심을 받고 있습니다.
환경 지속 가능성과 순환 경제의 개념에 대한 인식이 높아지면서 텅스텐 기반 제품의 재활용이 다시 강조되면서 시장이 확대되고 있습니다. 글로벌 인프라 및 기술 산업은 지속적인 회복 노력과 경기 부양책의 혜택을 받았으며, 이는 텅스텐 수요를 증가시키고 재활용 산업에도 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
코로나19 팬데믹은 텅스텐 재활용 부문의 발전과 지속 가능성을 위한 기회를 창출하는 동시에 장애물을 제기하기도 했습니다. 환경 영향을 최소화하면서 이 필수 금속에 대한 수요를 충족시키기 위해 기업이 공급망의 지속 가능성과 탄력성을 계속 강조하는 한 텅스텐 재활용 시장은 매우 중요할 것으로 예상됩니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
텅스텐 시장은 전쟁이 발생할 경우 공급망 중단, 가격 변동, 국제 시장의 불안정성으로 인해 영향을 받을 수 있습니다. 따라서 광부부터 제조업체, 재활용업체에 이르기까지 텅스텐 비즈니스에 관련된 모든 당사자는 상황을 면밀히 주시하고 필요에 따라 접근 방식을 수정하여 장애물을 효과적으로 극복하고 변화하는 지정학적 상황 속에서 새로운 가능성을 활용하는 것이 필수적입니다.
공급망과 상거래는 국제적이기 때문에 다른 많은 원자재 시장과 마찬가지로 텅스텐 시장도 지정학적 상황의 영향을 받을 수 있습니다. 러시아와 우크라이나는 모두 글로벌 금속 시장의 주요 참여자이므로 수출이나 제조가 중단되면 텅스텐 재활용과 같은 다른 산업에 영향을 미칠 수 있습니다.
러시아와 우크라이나 간의 전쟁이 텅스텐 시장에 미치는 정확한 영향은 분쟁의 기간, 범위 및 세부 사항뿐만 아니라 다른 국가 및 국제기구의 광범위한 지정학적 반응에 따라 달라질 수 있습니다. 이 분석은 일반적인 원칙에 근거한 것임을 기억하는 것이 중요합니다.
주요 전개 상황
2022년 11월 3일, 인디애나폴리스에 있는 미국 기업 미테크 텅스텐 메탈이 플랜시 그룹에 인수되었습니다. Mi-Tech는 미국 최고의 텅스텐 기반 제품 공급업체 중 하나로 꼽힙니다. 우리는 미테크 인수를 통해 북미 텅스텐 제품 산업에서 우리의 입지를 더욱 강화할 것입니다.

보고서를 구매하는 이유는?
유형, 텅스텐 재료, 응용 분야 및 지역에 따라 글로벌 텅스텐 기반 재료 재활용 시장을 세분화하고 주요 상업 자산 및 플레이어를 이해합니다.
동향 및 공동 개발을 분석하여 상업적 기회를 파악합니다.
모든 세그먼트와 함께 텅스텐 기반 재료 재활용 시장 수준의 수많은 데이터 포인트가 포함 된 Excel 데이터 시트.
PDF 보고서는 철저한 정성적 인터뷰와 심층 연구를 거친 종합적인 분석으로 구성되어 있습니다.
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글로벌 곰팡이 방지 페인트 시장은 2023년에 11억 달러에 달했으며 2024-2031년 예측 기간 동안 4.2%의 연평균 성장률로 성장하여 2031년에는 16억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
오래된 건물과 유산 건물 및 기념물의 지속적인 재개발은 예측 기간 동안 곰팡이 방지 페인트에 대한 수요를 증가시킬 것입니다. 많은 정부가 도시 공간의 미관을 개선하기 위해 대대적인 복원 작업을 진행하고 있습니다. 복원 프로젝트의 범위가 확대됨에 따라 곰팡이 방지 페인트에 대한 수요는 향후 몇 년 동안 더욱 증가할 것입니다.
글로벌 곰팡이 방지 페인트 시장의 장기적인 성장은 이 분야의 연구 개발 속도가 상대적으로 느리다는 점 때문에 방해를 받고 있습니다. 많은 기업이 새롭고 개선된 제품을 시장에 출시하는 데 수년이 걸리고 있습니다. 혁신의 속도가 느리면 주요 시장 플레이어의 가치 중심 성장을 창출하는 능력이 약화될 수 있습니다.

곰팡이 방지 페인트 시장 역학
주택 리노베이션 비율 증가
지난 3년 동안 주택 리노베이션이 크게 증가했습니다. 코로나19 팬데믹으로 인한 봉쇄 조치로 사람들이 집에서 더 많은 시간을 보내게 되면서 창의적인 에너지를 쏟으려는 사람들이 늘어나면서 주택 개조가 더욱 인기를 얻고 있습니다. 소비자 연구 센터인 하버드대학교 공동주택센터(JCHS)는 미국의 주택 개조 및 개선에 대한 지출이 2023년에 4720억 달러를 돌파했으며 2023년에는 4850억 달러에 달할 것으로 예상된다는 데이터를 발표했습니다.
주택 리노베이션은 주택 소유주에게 모든 유형의 곰팡이 성장을 점검하고 막을 수 있는 새로운 기회를 창출합니다. 글로벌 주택 시장의 변동성과 북미와 유럽 선진 시장의 신규 주택 판매 감소로 인해 대부분의 곰팡이 방지 페인트는 주택 리노베이션을 위해 사용되고 있습니다. 특히 평균 주택 연령이 10년 이상인 선진 시장에서 주택 개조 비율이 증가하는 것은 예측 기간 동안 시장 성장을 이끄는 핵심 요인이 될 것입니다.
인프라에 대한 정부 지출 증가
팬데믹 이후 인프라 개발에 대한 정부 지출이 눈에 띄게 가속화되었습니다. 유럽과 북미의 많은 정부는 코로나19 팬데믹 기간 동안 겪은 경기 침체를 극복하기 위해 공공 인프라 개발에 대한 자본 투자를 경기 부양책의 한 형태로 활용하고 있습니다. 예를 들어, 유럽연합이 통과시킨 차세대 유럽연합(NGEU) 재정 프레임워크는 지역 인프라 개선 및 업그레이드를 위해 7,500억 유로(미화 8080억 달러) 규모의 패키지를 제공합니다.
개발도상국에서도 비슷한 추세가 관찰되지만, 주로 고속도로, 공항, 지하철과 같은 그린필드 인프라를 구축하여 시민의 삶의 질을 개선하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 일부 국가에서는 그린필드 도시 건설에도 참여하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 6월 인도네시아 의회는 인도네시아의 새로운 수도 누산타라 건설을 가속화하기 위해 15조 루피아(10억1천만 달러)의 지원 패키지를 승인했습니다. 인프라에 대한 정부 지출이 증가하면 예측 기간 동안 곰팡이 방지 페인트에 대한 수요가 크게 늘어날 것으로 예상됩니다.
공급망 제약
곰팡이 방지 페인트 산업은 생산, 유통 및 소비가 여러 지역에 분산되어 있는 다각화된 글로벌 공급망에 전적으로 의존하고 있습니다. 전 세계 곰팡이 방지 페인트 생산의 대부분은 아시아 태평양 지역에서 이루어지며, 이는 주로이 지역 제조업체가 높은 생산 능력과 매우 경제적 인 가격을 가지고 있기 때문입니다. 북미와 유럽에는 아시아 제조업체와 경쟁할 수 있는 고용량 제조업체가 거의 남아 있지 않습니다.
그러나 글로벌 공급망은 여전히 코로나19 팬데믹의 후유증으로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 제조업체들이 여전히 생산량을 늘리는 데 어려움을 겪고 있는 가운데, 유통업체들이 곰팡이 방지 페인트에 대한 수요 증가를 신속하게 충족하지 못해 글로벌 시장의 성장에 병목 현상이 발생하고 있습니다. 공급망 제약으로 인한 지속적인 문제는 글로벌 시장의 성장에 큰 문제가 될 것입니다.
곰팡이 방지 페인트 시장 세분 분석
글로벌 곰팡이 방지 페인트 시장은 유형, 용도 및 지역에 따라 세분화됩니다.
수성 페인트는 계속해서 시장의 주요 점유율을 차지할 것입니다.
수성 에멀젼 페인트는 최신 곰팡이 방지 도장 응용 분야에서 채택률이 가장 높습니다. 제조되는 거의 모든 현대식 페인트는 주로 수성 페인트입니다. 이는 주로 냄새가 없고, 색상 범위가 넓으며, 퍼짐성이 좋고, 비용이 저렴하다는 등 여러 가지 바람직한 특성 때문이죠.
반면 용제 기반 페인트는 환경 친화적이지 않고 대량 생산에 상대적으로 비용이 많이 들며 냄새가 오래 남는다는 단점이 있습니다. 산업 표준과 트렌드의 변화로 인해 솔벤트 기반 곰팡이 방지 페인트의 시장 점유율은 더욱 감소하고 있으며, 글로벌 시장에서 차지하는 비중은 극히 미미할 것으로 예상됩니다.
글로벌 곰팡이 방지 페인트 시장 지리적 점유율
아시아 태평양 지역 시장 부양을 위한 인프라 개발
공공 인프라 개발은 지난 10년 동안 특히 아시아 태평양의 신흥 지역에서 큰 성장을 목격했습니다. 많은 정부가 시민들의 생활 수준을 향상시키기 위해 공공 인프라 개발을 확대했습니다. 또한, 공공 인프라 지출은 코로나19 팬데믹으로 침체된 경제를 활성화하기 위한 경기 부양책의 한 형태로도 활용되고 있습니다.
예를 들어, 인도는 2024~2031년 기간 동안 새로운 항구, 공항, 도시 대중교통 시스템, 도로 개발을 위해 143조 루피(미화 1720억 달러) 이상의 공공 인프라 지출을 약속했습니다. 공공 인프라에 대한 지출 증가는 결과적으로 예측 기간 동안 아시아 태평양 지역에서 곰팡이 방지 페인트에 대한 수요를 증가시킬 것입니다.
코로나19 영향 분석
코로나19 팬데믹은 전 세계 곰팡이 방지 페인트 시장에 심각한 문제를 일으켰습니다. 팬데믹 기간 동안 대부분의 비필수 건설 작업이 중단되면서 신규 건설 수요가 급격히 감소했습니다. 그러나 일부 중요한 공공 인프라 프로젝트는 가장 엄격한 봉쇄 기간 중에도 여전히 곰팡이 방지 페인트에 대한 수요를 창출했습니다.
그러나 코로나19 확진자 수가 감소하고 대부분의 제한 조치가 종료되면서 수요가 빠르게 회복되었습니다. 많은 선진국 시장의 경기 부양책으로 건설 활동이 활발해지면서 곰팡이 방지 페인트에 대한 수요가 증가했습니다. 그러나 공급 부족과 변동성 지속으로 인해 팬데믹 이후 단기간 동안 곰팡이 방지 페인트 가격은 소폭 상승했습니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
러시아-우크라이나 전쟁은 주로 전쟁 중인 두 국가의 곰팡이 방지 페인트 수요에 영향을 미쳤습니다. 인프라에 대한 막대한 피해와 광범위한 정상화 중단으로 인해 우크라이나는 곰팡이 방지 페인트를 수입하고 활용하는 데 큰 어려움을 겪었습니다. 현지 비축분의 대부분은 군사 시설의 보수 공사를 위해 요청되었습니다.
러시아 곰팡이 방지 페인트 시장도 전쟁으로 인해 혼란을 겪었습니다. 러시아에 가해진 가혹한 경제 제재로 인해 주로 서유럽 국가에서 공급되는 원자재와 필수 첨가제의 수출이 완전히 중단되었습니다. 러시아는 원료 부족에 대처하기 위해 중국에서 곰팡이 방지 페인트 원료를 수입하여 국내 생산 능력을 늘리고 서방 곰팡이 방지 페인트 제조업체의 이탈로 인한 공백을 메우기 시작했습니다.
주요 개발 사항
2023년 2월, 싱가포르에 본사를 둔 페인트 스타트업 Alora Paints는 곰팡이 방지 페인트를 포함하도록 제품 포트폴리오를 확장할 주요 계획을 발표했습니다. 또한, 동남아시아 시장으로 확장할 계획도 발표했습니다.
슬로베니아의 페인트 제조업체인 Helios는 2022년 11월, 자사의 수성 페인트 제품군에 곰팡이 방지 첨가제인 Spektra의 개선된 버전을 출시했습니다.

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모든 세그먼트와 함께 파우치 테이프 시장 수준의 수많은 데이터 포인트가 포함 된 Excel 데이터 시트.
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글로벌 특수 금속 및 광물 시장은 2023년에 79억 달러에 달했으며 2024~2031년 예측 기간 동안 7.4%의 연평균 성장률로 성장하여 2031년에는 122억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
특수 금속과 광물은 열악한 환경에서의 특수한 품질과 신뢰성 때문에 항공우주 및 군사 부문에서 광범위하게 사용됩니다. 항공우주, 항공 및 군사 시스템에서는 티타늄, 알루미늄 및 고강도 합금과 같은 금속이 필수적입니다. 기술 개발이 항공우주 및 군사 응용 분야의 혁신을 촉진하고 전 세계 시장의 발전을 촉진함에 따라 특수 금속에 대한 수요는 계속 증가하고 있습니다.
지속 가능한 에너지 대안을 향한 전 세계의 움직임으로 인해 전기 자동차 및 재생 에너지 기술에 필요한 특수 금속 및 광물에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 전기 자동차와 에너지 저장 장치용 배터리는 대부분 리튬, 코발트, 희토류 원소와 같은 금속으로 만들어집니다. 이러한 특수 소재에 대한 수요는 전 세계적으로 전기 자동차(EV)와 재생 에너지원의 사용이 증가하면서 시장의 전반적인 확장을 주도하고 있습니다.
아시아 태평양 지역은 전 세계 특수 금속 및 광물 시장의 1/3 이상을 차지하는 성장 지역 중 하나입니다. 이 지역에서 사용되는 전기 자동차의 수가 증가함에 따라 전기 자동차 배터리의 필수 구성 요소인 희토류 원소, 코발트 및 리튬에 대한 수요가 증가했습니다. 아시아 태평양 특수 금속 및 광물 시장을 이끄는 주요 요인 중 하나는 자동차 산업의 확장입니다.

시장 역학
IT 및 전자 분야의 급속한 기술 발전
특수 금속 및 광물 시장은 특히 정교한 기기에 대한 소비자 수요가 계속 증가하고 기술이 발전함에 따라 전자 및 정보 기술(IT) 산업에 의해 대부분 주도되고 있습니다. 반도체, 인쇄 회로 기판(PCB), 전자 부품은 모두 탄탈륨, 구리, 금과 같은 금속을 통해 만들어집니다.
또한 제조 공정에는 빅데이터 분석, 3D 프린팅, 인공 지능과 같은 기술이 활용되어 생산성을 높이고 운영 비용을 줄이면서 수익도 높일 수 있습니다. 액센츄어의 분석 결과에 따르면, 인공지능은 2035년까지 제조업 부문의 연간 총부가가치(GVA) 성장률을 4.4%로 가장 높은 수준으로 끌어올릴 것으로 예상됩니다.
또한, 2035년까지 인공지능은 수익성을 평균 38% 향상시킬 수 있을 것으로 예상됩니다. 낮은 운영 비용으로 인한 높은 마진은 기업의 생산량과 제품 공급을 증가시켜 향후 금속 및 광물 제조 시장의 성장을 촉진할 것입니다.
재생 에너지 및 전기 자동차(EV)에 대한 소비자 수요 증가
특수 금속 및 광물 시장은 전 세계적으로 깨끗하고 지속 가능한 에너지 솔루션에 대한 관심이 높아지면서 큰 영향을 받고 있습니다. 리튬, 코발트, 희토류 원소는 에너지 저장 장치와 전기 자동차의 배터리 제조에 필수적인 금속 중 하나입니다. 니켈, 코발트, 리튬과 같은 특수 금속은 리튬 이온 배터리에 특히 중요합니다.
특수 금속 및 광물 시장은 정부의 노력과 환경에 대한 관심으로 인해 재생 에너지원과 전기 자동차에 대한 수요가 증가함에 따라 함께 확대되고 있습니다. 자동차 산업이 전기화를 향해 나아감에 따라 이러한 추세는 계속될 것이며, 이러한 필수 요소에 대한 안전하고 지속 가능한 공급망은 필수적인 요소가 될 것입니다.
국제에너지기구는 2017년부터 2022년까지 리튬 수요는 3배, 코발트 수요는 70%, 니켈 수요는 40% 증가할 것이며, 이는 주로 에너지 부문에 의해 주도될 것이라고 보고했습니다. 주요 에너지 전환 광물의 시장 규모는 수요 증가와 가격 상승에 힘입어 2022년 3,200억 달러로 두 배로 늘어날 것으로 예상됩니다. 지속적인 성장을 예상하는 IEA는 2031년까지 핵심 광물에 대한 수요가 두 배로 증가하고 2050년까지 순배출량 제로 시나리오에서 3.5배 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 수요를 충족하기 위해서는 중요 광물을 위한 탄력적이고 지속 가능한 청정 에너지 공급망의 개발이 매우 중요합니다.
가격 변동과 시장 변동성
특수 금속 및 광물 시장은 수요 변화, 지정학적 사건, 세계 경제 상황 등 여러 변수로 인해 변동성과 가격 변동에 민감합니다. 채굴 및 생산 활동의 수익성은 원자재 가격의 급격한 변동으로 인해 큰 영향을 받을 수 있습니다.
코로나19 팬데믹 및 기타 예상치 못한 상황으로 인해 공급망이 중단되거나 수요가 급증하면 가격 변동성이 커지고 조직이 재무 성과를 예측하고 관리하기 어려워질 수 있습니다. 이러한 불확실성은 제조업체와 소비자 모두에게 어려움을 초래할 뿐만 아니라 투자 선택과 프로젝트 파이낸싱을 방해할 수 있습니다.
규제 및 환경 문제
특수 금속 및 광물 비즈니스가 직면하는 중대한 환경 및 규제 장애물은 비즈니스 확장을 방해합니다. 서식지 훼손, 대기 및 수질 오염, 폐기물 관리 등 복잡한 환경 요인이 채굴 및 가공 작업에 자주 관여합니다. 전 세계적으로 정부와 규제 기관은 환경에 대한 규제를 점점 더 강화하여 기업이 지속 가능하고 윤리적인 채굴 방법을 따를 것을 강요하고 있습니다.
특수 금속 및 광물 생산업체의 총 운영 비용은 이러한 규정을 준수하는 데 필요한 기술, 환경 모니터링 및 완화 조치에 상당한 지출이 발생하기 때문에 영향을 받습니다. 또한 기업은 규제의 불확실성과 변경된 환경법으로 인해 장기적인 목표를 수립하고 실행하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 이로 인해 프로젝트가 지연되고 규정 준수와 관련된 비용이 증가할 수 있습니다.
세그먼트 분석
글로벌 특수 금속 및 광물 시장은 유형, 용도 및 지역에 따라 세분화됩니다.
건설 산업에서 금속 및 광물에 대한 수요 증가
건설 부문은 글로벌 특수 금속 및 광물 시장에서 성장하는 지역 중 하나이며 시장의 1/3 이상을 차지하고 있습니다. 특수 금속 및 광물 시장은 건설 산업의 빠른 확장으로 인해 향후 몇 년 동안 빠르게 증가할 것으로 예상됩니다. “건설 산업”이라는 용어는 인프라의 생성, 유지 및 보수와 관련된 광범위한 활동을 설명합니다. 건설 산업은 구리, 알루미늄, 아연, 망간, 석회석, 백운석, 방해석 등 다양한 금속과 광물을 사용합니다.
예를 들어, 2023년 10월 현재 미국 연방 통계 시스템 내의 중요한 미국 기반 기관인 미국 인구조사국은 2023년 8월 건설 지출이 총 1조 9,835억 달러로 7월 수정 추정치인 1조 9,737억 달러보다 0.5%(1.2%) 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 8월 총액은 2022년 8월 예상치인 1조 8,473억 달러를 7.4%(1.8%) 초과하는 수치입니다. 결과적으로, 특히 금속 및 광물 시장은 건축 부문의 폭발적인 성장에 의해 주도되고 있습니다.
지리적 침투
아시아 태평양 지역의 고성능 소재와 특수 금속 및 광물에 대한 수요 증가
아시아 태평양 지역은 전 세계 특수 금속 및 광물 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 중국, 인도, 일본 등의 국가에서 특히 건설, 전자, 항공우주 산업을 중심으로 산업 부문이 빠르게 확장되고 있습니다. 고성능 소재에 대한 수요가 증가함에 따라 건축용 내열 금속이나 항공기용 가볍지만 강한 합금 등 특정 특성을 가진 특수 금속 및 광물에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
또한 아시아 태평양 지역의 많은 정부가 특수 금속 및 광물 산업의 전략적 중요성을 이해하고 있기 때문에 특수 금속 및 광물 산업의 성장을 적극적으로 지원하고 있습니다. 여기에는 외국 자본을 유치하기 위한 법률을 제정하고, 채굴 및 가공 사업을 위한 경제특구를 조성하며, 채굴 부문에 대한 연구와 발전을 장려하는 것이 포함됩니다.
예를 들어, 짐바브웨는 2022년에 하라레 인근 경제특구에 리튬 이온 배터리용 금속을 가공하는 28억 달러 규모의 공장에 투자했습니다. 중국 투자자들이 자금을 지원하는 이 시설은 2025년 말까지 완공될 예정입니다. 이 공장에서는 리튬-염과 황산니켈과 같은 소재를 생산하고 에너지 수요를 충족하기 위한 발전소를 갖추게 될 것입니다. 이 금속은 전기 자동차, 태양 에너지 저장 및 기타 응용 분야에 사용됩니다.
예를 들어, 2023년에 거대 광산업체 BHP는 계약 실행 계획을 통해 OZ Minerals를 인수했습니다. OZ Minerals의 궁극적인 모회사는 현재 광산업계의 거물입니다. 2023년 4월 24일 오후 7시에 계획 개시일인 2023년 4월 24일에 BHP가 보유한 OZ Minerals 주식 1주당 26.50달러를 지불한 계획 대가는 총 주당 28.25달러의 현금으로 오늘 OZ Minerals 주주들에게 분배되었습니다. 보도에 따르면 이번 거래로 OZ Minerals의 가치는 96억 달러로 지난 18개월 동안 호주에서 발생한 가장 중요한 인수합병(M&A)이 될 것으로 예상됩니다.
코로나19 영향 분석
특정 금속 및 광물 시장은 다른 글로벌 시장과 마찬가지로 코로나19 팬데믹으로 인해 심각한 영향을 받았습니다. 팬데믹 초기에는 공급망 중단, 산업 활동 감소, 경제 불확실성으로 인해 여러 특수 금속 및 광물에 대한 수요가 감소했습니다. 많은 부문에서 사용되는 금속과 광물의 총 수요와 생산량은 이동 및 상업 운영의 제한과 산업 활동의 감소로 인해 영향을 받았습니다.
특수 금속의 대량 사용처인 자동차 및 항공우주 부문이 가장 큰 영향을 받았습니다. 티타늄, 알루미늄, 특수 합금과 같은 소재 시장은 제조 공장의 임시 폐쇄, 운송 문제, 고가 제품에 대한 소비자 지출 감소로 인해 감소했습니다. 구리 및 아연과 같은 금속에 대한 수요도 인프라 및 건설과 같은 산업의 지연과 중단으로 인해 영향을 받았습니다.
팬데믹의 주목할 만한 부작용은 원자재 가격의 불안정성이었습니다. 시장 분위기의 변화, 채굴 활동 감소, 공급망 물류 리스크가 모두 여러 특수 금속의 가격 변동에 영향을 미쳤습니다. 변화하는 시장 상황에 대응하기 위해 업계 기업들은 재고를 관리하고, 생산 수준을 변경하고, 전략적 목표를 재평가해야 했습니다.
특수 금속 및 광물 시장은 세계 경제가 팬데믹의 초기 영향에서 점진적으로 회복됨에 따라 성장할 것으로 예상됩니다. 그러나 지속적인 불확실성, 공급망의 약점, 소비자 행동의 변화는 여전히 이 분야에 어려움을 주고 있습니다. 코로나19 이후 더욱 탄력적이고 유연한 특수 금속 및 광물 산업을 만들기 위해 기업들은 회복력, 디지털화, 지속가능성 관행에 더욱 중점을 두고 있습니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
주요 생산국 또는 수출국과 관련된 지정학적 긴장이나 전쟁은 특수 금속 및 광물의 글로벌 시장에 다양한 영향을 미칠 수 있습니다. 전 세계 광물 자원 분야에서 중요한 역할을 하는 국가는 러시아와 우크라이나입니다. 우크라이나는 철광석, 티타늄 및 기타 광물이 풍부한 반면, 러시아는 니켈, 팔라듐 및 희토류 원소를 포함한 여러 금속의 막대한 매장량으로 잘 알려져 있습니다.
그러나 역사적으로 특수 금속과 광물을 포함한 제품 시장은 지정학적 사건, 특히 대규모 자원 생산국과 관련된 사건의 영향을 크게 받아왔습니다. 무역 규정의 변화, 공급망 중단, 시장 변동성은 모두 가격 변동성을 초래하고 전 세계적으로 특정 금속 및 광물의 가용성에 영향을 미칠 수 있습니다.
지정학적 변화는 시장 역학 및 기업 계획에 영향을 미칠 가능성이 있기 때문에 투자자, 업계 이해관계자, 시장 참여자들은 지정학적 변화를 주의 깊게 지켜보고 있습니다. 특수 금속 및 광물 부문의 기업은 이러한 사건이 공급망과 시장 역학을 뒤흔들 가능성이 있으므로 지정학적 상황을 지속적으로 파악하고 업계에 미칠 수 있는 영향을 평가해야 합니다.
주요 개발 동향
2023년 4월 18일, Neo는 희토류 기반 자석을 포함한 고성능 자석을 생산하는 것으로 유명한 유럽의 선도적인 전문 제조업체인 SG 테크놀로지스(SGTec) 그룹 리미티드의 과반수 지분을 인수했습니다. 전략적 확장의 일환으로 Neo는 2025년까지 에스토니아에서 소결 희토류 자석 생산을 시작할 계획입니다. 중점 시장에는 전기 자동차, 전자제품, 에너지 절약형 특수 모터 및 글로벌 에너지 전환에 중요한 기타 신흥 기술이 포함됩니다. 이번 투자로 네오의 희토류 가공 및 자석 제조 분야에서의 유럽 내 입지가 크게 강화될 것입니다.
경쟁 환경
이 시장의 주요 글로벌 기업으로는 Alcoa Corporation, BHP Group, Rio Tinto, Vale S.A., Anglo American plc, Norsk Hydro, Glencore, Freeport-McMoRan Inc., 스미토모 금속광업 주식회사, Lynas Rare Earths Limited 등이 있습니다.
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