글로벌 용접 재료 시장은 2022년에 135억 달러에 달했으며 2024-2030년 예측 기간 동안 4.6%의 연평균 성장률로 2031년에는 173억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
산업 제작 및 제조 작업은 용접에 크게 의존합니다. 용접은 조선, 금속 가공, 항공기 및 장비를 포함한 여러 산업에서 중요한 구성 요소입니다. 예측 기간 동안 글로벌 용접 재료 시장의 확장은 항공 우주 산업의 수요 증가와 순도를 높이기위한 새로운 필러 금속의 개발로 인해 촉진 될 것으로 예상됩니다.
예측 기간 동안 건설 및 건축 부문은 전 세계 용접 재료 시장의 4분의 1 이상을 차지할 것입니다. 가스 금속 아크 용접(GMAW) 또는 금속 불활성 가스(MIG) 용접과 같은 방법에서는 용접 와이어가 사용됩니다. 연결되는 재료에 따라 와이어는 일반적으로 탄소강, 스테인리스강 또는 알루미늄으로 만들어집니다. 용접 공정을 개선하고 구조물 건설의 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 크기와 구성의 용접 와이어를 찾을 수 있습니다.
시장 역학
자동차 경량화에 대한 수요 증가
금속과 플라스틱을 혼합하여 차량 구조를 만들면 차량을 훨씬 더 가볍고, 강하고, 안전하고, 환경 친화적으로 만들 수 있습니다. 컴퓨터 모델은 금속과 플라스틱을 결합하여 차량과 경트럭의 프레임을 최대 40%까지 더 가볍게 만들 수 있습니다. 경량화의 많은 이점 중 하나는 효율성 향상입니다.
용접은 금속과 플라스틱을 결합하여 차량 구조를 경량화하는 데 활용되며, 이는 용접 재료 시장을 주도하고 있습니다. 자동차는 종종 접착제와 기계식 패스너로 함께 고정된 다층 구조로 이루어져 있으며 재활용이나 수리를 위해 분해하기 어려울 수 있습니다. 반면, 배터리 팩과 같이 용접된 부품은 훨씬 더 간단하게 분해 및 재조립할 수 있을 뿐만 아니라 더 가볍고 생산 비용이 저렴하며 냉각 유지가 더 간단합니다.
용접으로 인한 환경에 미치는 유해한 영향
용접 과정에서 이산화탄소나 아르곤과 같은 보호 가스가 용접 재료로 사용되는 경우가 많으며, 이로 인해 상당한 양의 온실가스가 발생하게 됩니다. 그 결과 온실가스 배출로 인해 환경이 심각한 영향을 받고 있습니다. 또한 이산화탄소와 아르곤을 액화하는 데 필요한 극저온 공정에는 많은 전기가 필요합니다. 국제에너지기구는 2022년 산업 공정 및 에너지 연소로 인한 전 세계 이산화탄소(CO2) 배출량이 0.9%(321Mt) 증가하여 사상 최고치인 36.8Gt에 이를 것으로 예상하고 있습니다.
따라서 많은 관리 기관과 단체는 이러한 배출량 증가를 제한하기 위해 엄격한 법과 규정을 시행하여 휘발유 배출량을 줄이고 있습니다. 예를 들어, 미국 환경 보호국(EPA)은 대기 중으로 유입되는 이산화탄소 및 기타 온실가스 배출을 줄이기 위해 청정 대기법에 따른 규제를 시행하고 있습니다.
세그먼트 분석
글로벌 용접 재료 시장은 유형, 기술, 최종 사용자 및 지역에 따라 세분화됩니다.
아크 용접의 높은 열 농도
예측 기간 동안 아크 용접은 전 세계 용접 재료 시장의 약 29.2 %를 차지할 것으로 예상됩니다. 용접 공정 중에 넓은 표면적에 높은 열 농도를 적용하여 더 깊은 침투와 빠른 용접이 가능하다는 이점이 있습니다. 또한 가장 널리 사용되는 용접 공정이며 저렴한 비용으로 다양한 금속 표면에 사용할 수 있습니다.
유연성이 뛰어나 다양한 두께의 금속을 용접하는 데 활용됩니다. 로봇 아크 용접을 포함한 상위 시장 플레이어들의 지속적인 아크 용접 기술 발전이 이 부문의 성장을 이끄는 주요 원동력입니다. 예를 들어, 한스 로봇은 2022년에 아크 용접 생산성을 높이기 위해 협동 로봇을 출시했습니다. 다양한 응용 분야에서 이 기술의 채택이 확대됨에 따라 글로벌 용접 재료 시장이 더욱 활성화될 것으로 예상됩니다.
출처: DataM 인텔리전스 분석(2023년)
지리적 점유율
아시아 태평양 지역의 인프라 투자 증가
아시아 태평양 지역은 2022년 전 세계 용접 재료 시장의 1/3 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역의 용접 재료 수요는 신규 주택 수의 증가와 인프라 부문에 대한 대규모 투자에 의해 주도되고 있습니다. 유로모니터 인터내셔널에 따르면 2022년까지 전 세계 인구의 약 3분의 2에 해당하는 22억 명 이상의 인구가 아시아 태평양 지역의 대도시에 거주할 것으로 예상됩니다.
도시 가구가 21% 증가함에 따라 2040년에는 주거지 10곳 중 6곳이 도시 지역에 위치하게 될 것입니다. 아시아개발은행(ADB)은 2030년까지 이 지역 개발도상국이 현재의 경제 성장률을 유지하고 빈곤을 퇴치하며 기후 변화에 대처하기 위해 인프라에 매년 1조 7000억 달러를 투자해야 한다고 추산합니다.
출처: DataM 인텔리전스 분석(2023)
코로나 영향
많은 기업이 끊임없이 변화하는 경제와 코로나19 규제에 적응하기 위해 원격 및 하이브리드 설정을 사용하고 있지만, 용접 자재 업계는 대부분 현장 작업으로 인해 다른 어떤 분야와도 비교할 수 없는 어려움에 직면했습니다. 코로나19 확산 초기에는 차량 구매를 고려하는 사람이 줄고 건설 프로젝트가 진행 중인 곳도 줄어들면서 소비자 수요가 크게 감소했습니다.
팬데믹으로 인해 많은 사람들이 재택근무를 하게 되면서 많은 용접공들이 직업을 변경했습니다. 코로나19 규제로 인해 일손이 부족해지면서 건축이 중단되었습니다. 미국 용접 학회에 따르면 2024년까지 약 40만 명의 용접공이 부족할 것으로 예상되며, 이는 팬데믹의 장기적인 영향을 보여주는 한 예에 불과합니다.
AI의 영향
기계 자동화는 용접 용품 시장의 노동력 부족 문제를 해결하는 한 가지 방법입니다. 자동화된 금속 제조 시스템은 기존의 용접 방식에 비해 용접공이 로봇을 사용하여 작업 속도를 높일 수 있습니다. 예를 들어, 협동 로봇(코봇)은 반복적인 용접 작업에서 사람을 대신할 수 있습니다.
자동화된 용접 시스템은 생산성을 높이고 인건비를 절감하며 용접 품질을 향상시킬 수 있습니다. 시간과 리소스를 절약하면서 일관성과 정밀도를 높일 수 있습니다. 또한 작업자가 아크 섬광이나 용접 열과 같은 위험으로부터 보호되므로 보다 안전한 작업 환경을 조성할 수 있습니다. 존디어는 중장비와 제품을 만드는 데 사용되는 로봇 강철 용접 공정의 생산성을 높이기 위해 2021년에 인텔의 AI 및 머신 비전 기술을 시범적으로 도입할 예정입니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향
러시아와 우크라이나 간의 긴장이 고조됨에 따라 여러 국가에서 무역 제한 및 수출 금지 조치를 시행하고 있습니다. 이 분쟁은 공급망에 상당한 영향을 미치고 있으며, 상품 운송을 늦추고 급격한 가격 인상과 제품 부족을 초래하고 두 나라 모두에서 심각한 식량 부족을 초래하고 있습니다. 그러나 러시아의 석유 및 가스 부문이 성장함에 따라 용접 파이프 시장은 성장하고 있습니다.
향후 러시아 정부의 신규 플랜트 건설 및 확장 계획은 러시아 용접 자재 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 러시아에서 용접 장비의 수입 비중은 빠르게 증가하고 있습니다. 러시아에서 용접 장비를 생산하는 데 필요한 거의 모든 장비와 원자재를 수입해야 합니다.
주요 개발 현황
2021년 8월, 유틸리티 고객을 위한 일렉트로퓨전 용접 장비를 설계 및 생산하는 영국 소재 회사 Advance Welding이 산업용 밸브를 제조하는 스웨덴 회사인 Indutrade AB에 555만 달러에 인수되었습니다. 이번 인수를 통해 Indutrade는 유틸리티 시장과 폐기물 처리 부문에서 더욱 확장할 수 있게 되었습니다.
2021년 7월, 용접 및 절단 소모품 시장을 선도하는 ESAB는 고온에서 용접 침전물의 기계적 특성을 더욱 개선하기 위해 니오븀과 페라이트 함량이 높은 300 시리즈 오스테나이트강 SAW(서브머지드 아크 용접) 와이어인 Exaton 19.9.Nb HF를 출시했다고 발표했습니다.
ESAB는 2021년 6월에 업데이트된 B3 SCelectrode 및 플럭스 시리즈를 출시했다고 발표했습니다. 이는 주로 압력 용기, 석유화학, 정유 및 발전 애플리케이션용 필러 금속의 선택 폭을 넓히기 위한 사업 전략의 일환으로 수행되었습니다.
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- 방법론 및 범위
- 연구 방법론
- 보고서의 연구 목적 및 범위
- 정의 및 개요
- 임원 요약
- 유형별 시장 스니펫
- 기술별 시장 스니펫
- 최종 사용자별 마켓 스니펫
- 지역별 마켓 스니펫
- 역학
- 영향 요인
- 드라이버
- 자동차 경량화에 대한 수요 증가
- 건설 산업의 기술 개발 및 확장
- 제약 요인
- 용접으로 인한 환경에 대한 유해한 영향
- 숙련된 노동력 부족
- 기회
- 영향 분석
- 드라이버
- 영향 요인
- 산업 분석
- 포터의 5가지 힘 분석
- 공급망 분석
- 가격 분석
- 규제 분석
- 코로나19 분석
- 코로나19 분석
- 코로나 이전 시나리오
- 코로나19 중 시나리오
- 코로나 이후 시나리오
- 코로나19에 따른 가격 역학
- 수요-공급 스펙트럼
- 팬데믹 기간 중 시장과 관련된 정부 이니셔티브
- 제조업체의 전략적 이니셔티브
- 결론
- 코로나19 분석
- 유형별
- 소개
- 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
- 유형별 시장 매력도 지수
- 전극 및 필러 재료*
- 소개
- 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
- 플럭스 & 전선
- 가스
- 소개
- 기술별
- 소개
- 기술별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
- 시장 매력도 지수, 기술별
- 아크 용접*
- 소개
- 시장 규모 분석 및 전년대비 성장률 분석(%)
- 산소 연료 용접
- 저항 용접
- 기타
- 소개
- 최종 사용자별
- 소개
- 최종 사용자별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석(%), 최종 사용자별
- 최종 사용자별 시장 매력도 지수
- 운송*
- 소개
- 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
- 건설 & 빌딩
- 중공업
- 기타
- 소개
- 지역별
- 소개
- 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
- 지역별 시장 매력도 지수
- 북미
- 소개
- 주요 지역별 역학 관계
- 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 유형별
- 기술별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석 (%)
- 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
- 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
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- 주요 지역별 역학 관계
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