백신 보조제 글로벌 시장 인사이트 2025년, 제조업체별, 지역별, 기술별, 응용 분야별 분석 및 2030년까지 전망

백신 보조제 시장 개요
소개
백신 보조제 시장은 백신의 효과를 향상시키기 위해 첨가되는 면역 증강 물질의 개발 및 생산에 초점을 맞춘 제약 산업의 특수한 분야를 나타냅니다. 보조제는 특정 백신에 사용되어 백신을 접종받는 사람에게 더 강력한 면역 반응을 유도하는 데 도움을 주는 성분입니다. 1926년 최초의 보조제 발견 이후 보조제 개발은 거의 한 세기에 걸쳐 진행되었으나, 미국 FDA가 시판 승인을 한 보조제는 알루미늄 보조제, MF59, AS03, AS04, CpG 등 단 5종에 불과합니다. 이 중 알루미늄 보조제는 전체 백신의 약 1/3에 사용되어 가장 널리 활용되는 보조제 유형입니다. 수산화알루미늄, 인산알루미늄, 황산알루미늄칼륨을 포함한 알루미늄염은 70년 이상 백신에 안전하게 사용되어 왔습니다. 이러한 화합물은 1930년대, 1940년대, 1950년대에 연구자들이 이 백신들에 대한 신체의 면역 반응을 강화하는 능력을 발견하면서 디프테리아 및 파상풍 백신에 처음 도입되었습니다. 약독화되거나 불활성화된 병원체로 제조된 일부 백신에는 신체가 강력한 보호 면역 반응을 생성하도록 돕는 천연 보조제 성분이 포함되어 있습니다. 그러나 현재 개발 중인 대부분의 백신은 완전한 바이러스나 박테리아가 아닌 단백질과 같은 병원체의 작은 구성 요소만을 포함합니다. 백신 보조제 시장은 높은 기술적 장벽, 엄격한 규제 요건, 그리고 승인된 제품의 제한된 수로 특징지어집니다.

시장 규모 및 성장 전망
글로벌 백신 보조제 시장은 2025년까지 35억~40억 달러 규모에 도달할 것으로 예상되며, 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 6~8%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장 추세는 백신 효과성에서 보조제의 핵심적 역할에 대한 인식이 높아지고 있으며, 강화된 면역 반응이 필요한 차세대 백신 개발이 지속되고 있음을 반영합니다.

지역별 분석
북미는 6~8%의 성장률로 백신 보조제 시장을 주도하며, 이는 전 세계 백신 보조제 소비에서 가장 큰 비중을 차지하는 미국의 영향이 크다. 이 지역은 첨단 연구개발 인프라, 강력한 제약 생산 역량, 보조제 개발을 지원하는 견고한 규제 체계의 혜택을 받고 있다. 주요 제약사의 입지와 광범위한 임상 시험 네트워크는 북미의 시장 지위를 더욱 공고히 한다.
유럽은 독일, 영국, 프랑스 등의 국가를 중심으로 5~7%의 성장률로 그 뒤를 잇고 있습니다. 팬데믹 대비 및 신종 감염병 대응을 중심으로 한 이 지역의 백신 혁신에 대한 집중은 보조제 기술에 대한 꾸준한 수요를 이끌고 있습니다. 유럽 규제 기관들은 제품 안전성을 보장하는 동시에 보조제 개발 혁신을 지원하는 엄격한 품질 기준을 유지하고 있습니다.
아시아 태평양 지역은 7~9%의 가장 높은 성장률을 보이며, 중국, 일본, 인도가 지역 확장을 주도하고 있습니다. 중국의 증가하는 백신 생산 능력과 일상적 및 특수 백신에 대한 국내 수요 증가는 강력한 보조제 시장 성장을 뒷받침합니다. 일본의 선진적인 생명공학 부문과 정밀 의학에 대한 집중은 정교한 보조제 기술에 대한 꾸준한 수요를 창출합니다. 인도의 확장되는 제약 산업과 백신 접종의 이점에 대한 인식 증가는 보조제 채택 증가를 주도합니다.
남미는 4~6%의 성장률을 보이며, 브라질과 멕시코가 해당 지역 최대 시장을 차지합니다. 이 지역의 확대되는 의료 인프라와 백신 프로그램에 대한 정부 투자 증가는 보조제 수요의 완만한 성장을 뒷받침합니다.
중동 및 아프리카 지역은 3~5%의 성장률을 보이며, 아랍에미리트(UAE)와 남아프리카공화국이 도입을 주도하고 있습니다. 일부 지역에서는 경제적 제약으로 시장 침투가 제한되지만, 의료 투자 증가와 백신 혜택에 대한 인식 제고가 점진적인 시장 확장을 뒷받침하고 있습니다.

응용 분야 분석
백신 적용 분야: 이 부문은 백신 보조제의 주요 적용 분야로, 6~8%의 성장이 예상됩니다. 보조제는 인플루엔자 백신, 간염 백신, 폐렴구균 백신, HPV 백신 등 다양한 백신 제형의 필수 구성 요소입니다. mRNA 백신 및 재조합 단백질 백신 등 새로운 백신 기술의 개발은 보조제 기술에 대한 추가 수요를 창출합니다. 알루미늄 보조제는 입증된 안전성과 다양한 백신 유형에서의 효과성으로 인해 이 부문을 주도하고 있습니다. MF59 및 AS03과 같은 첨단 보조제는 특히 노인층 및 면역저하 환자에서 강화된 면역 반응이 필요한 특수 적용 분야에서 점점 더 많이 사용되고 있습니다.
혈액 분리: 이 응용 분야는 혈액 처리 및 분리 응용 분야에서 보조제 관련 기술을 활용하여 5~7%의 성장률을 보이고 있습니다. 백신 응용 분야보다는 규모가 작지만, 이 영역은 진단 및 치료 응용 분야에서 보조제 기술의 신흥 기회를 나타냅니다. 혈액 기반 진단 및 세포 분리 기술에 대한 수요 증가가 이 분야의 꾸준한 성장을 뒷받침하고 있습니다.

주요 시장 참여사
크로다(Croda): 보조제 개발 및 제조 분야에서 상당한 전문성을 보유한 영국 특수 화학 기업입니다. 크로다는 첨단 보조제 기술을 전문으로 하며 전 세계 주요 백신 제조사들과 파트너십을 구축했습니다. 혁신과 지속 가능한 제조 관행에 중점을 두는 이 회사는 특히 차세대 백신 응용 분야를 위한 보조제 시장의 주요 기업으로 자리매김하고 있습니다.
SPI 파마(SPI Pharma): 미국 제약 부형제 기업으로, 특수 보조제 원료 및 제형 기술을 제공합니다. SPI 파마는 백신 적용을 위한 엄격한 규제 요건을 충족하는 고품질 보조제 성분 개발에 주력합니다. 제약 등급 소재 및 규제 준수 분야의 전문성을 바탕으로 백신 제조사들의 신뢰받는 공급업체로 자리매김했습니다.
Chemtrade Logistics: 캐나다의 특수 화학 기업으로, 보조제 제조 및 유통 역량을 보유하고 있습니다. Chemtrade Logistics는 광범위한 화학 공정 인프라를 활용하여 제약 산업에 보조제 성분을 공급합니다. 북미 지역에서의 입지와 물류 전문성은 효율적인 보조제 공급망 관리를 지원합니다.

포터의 5가지 경쟁 요인 분석
●신규 진입 위협: 낮음. 백신 보조제 시장은 광범위한 규제 요건, 높은 자본 투자 필요성, 전문 기술 역량 확보 필요성 등 진입 장벽이 높습니다. 신규 보조제에 대한 FDA 승인 절차는 방대한 임상 시험과 안전성 데이터가 요구되어 시간과 비용이 많이 소요됩니다. 또한 기존 보조제 공급업체와 백신 제조사 간의 확립된 관계는 신규 진입자에게 추가적인 장벽을 형성합니다.
● 대체재 위협: 낮음~중간. 대체 면역 증강 기술이 존재하지만, 승인된 보조제는 확립된 안전성 프로필과 규제 기관의 인정을 갖추고 있어 대체가 어렵습니다. FDA 승인 보조제의 제한된 수는 기존 제품에 보호된 시장 지위를 제공합니다. 그러나 새로운 보조제 기술과 대체 백신 전달 시스템에 대한 지속적인 연구는 잠재적인 장기적 위협으로 작용합니다.
●구매자의 협상력: 중간 수준. 대규모 백신 제조사는 대량 구매와 다수의 보조제 공급사 확보로 상당한 협상력을 보유합니다. 그러나 보조제 요구사항의 특수성과 승인 제품의 제한된 수는 보조제 공급사에게 어느 정도 영향력을 부여합니다. 또한 보조제의 백신 효과에 대한 핵심적 역할은 구매자가 비용 절감을 위해 품질을 타협하는 능력을 제한합니다.
●공급자의 협상력: 중간에서 높음. 승인된 보조제의 수가 제한적이고 이 제품들의 제조 요구사항이 특수하기 때문에 공급자들은 상당한 시장 지배력을 보유합니다. 보조제 생산을 위한 원료 공급업체, 특히 알루미늄 염 및 특수 화학 성분을 제공하는 업체들은 품질 및 규제 요건으로 인해 중간 수준의 영향력을 유지합니다.
●경쟁적 대립: 중간 수준. 백신 보조제 시장은 시장 점유율을 놓고 경쟁하는 기존 업체 수가 상대적으로 적은 것이 특징입니다. 경쟁은 제품 품질, 규제 준수, 백신 제조업체의 개발 프로그램 지원 능력에 집중됩니다. 높은 진입 장벽과 제한된 제품 차별화 기회로 인해 경쟁 강도는 중간 수준입니다.

시장 기회와 도전 과제
기회
●증가하는 글로벌 백신 접종 프로그램: 전 세계적으로 백신 접종 프로그램에 대한 정부 투자가 증가함에 따라 보조제 기술에 대한 수요가 확대되고 있습니다. 코로나19 팬데믹은 백신 효과성의 중요성을 부각시켰으며, mRNA 및 기타 신종 백신 플랫폼을 위한 보조제 적용 연구를 가속화했습니다.
●고령화 인구 구조: 전 세계 고령화 인구는 연령 관련 면역 체계 저하를 극복하기 위한 개선된 백신 제형이 필요합니다. 보조제는 노인 인구에서 백신 효과를 향상시키는 데 중요한 역할을 하여 인구 구조 변화가 지속됨에 따라 상당한 시장 기회를 창출합니다.
●신종 감염병: 지속되는 신종 감염병 위협은 신속한 백신 개발 역량에 대한 수요를 촉진합니다. 보조제는 신종 항원에 대한 면역 반응을 강화하여 백신 개발 속도를 높이고 팬데믹 대비 노력을 지원합니다.
●신규 백신 기술: mRNA 백신, 바이러스 벡터 백신, 재조합 단백질 백신 등 차세대 백신 개발은 보조제 기술에 새로운 적용 분야를 창출합니다. 이러한 첨단 백신 플랫폼은 최적의 면역 반응을 달성하기 위해 정교한 보조제 시스템이 필요한 경우가 많습니다.
●맞춤형 의학: 백신 접종에서 맞춤형 의학 접근법에 대한 관심이 증가함에 따라 특정 환자 집단이나 질병 상태에 맞춤화된 특수 보조제 제형 개발 기회가 창출됩니다.
도전 과제
●규제 복잡성: 보조제 승인을 위한 엄격한 규제 요건은 시장 참여자들에게 상당한 도전 과제를 제기합니다. 긴 승인 절차와 광범위한 안전성 시험 요구사항은 신형 보조제 기술의 개발 비용과 시장 출시 기간을 증가시킵니다.
●안전성 우려: 보조제 관련 이상 반응을 포함한 백신 안전성에 대한 대중의 우려는 시장 수용도와 규제 승인 절차에 영향을 미칠 수 있습니다. 보조제 안전성에 대한 대중의 신뢰를 유지하려면 지속적인 모니터링과 소통 노력이 필요합니다.
●제한된 승인 제품: FDA 승인 부형제의 수가 적어 시장 성장과 혁신 기회가 제한됩니다. 부형제 승인에 대한 보수적인 규제 접근 방식은 신기술 시장 도입에 어려움을 초래합니다.
●제조 복잡성: 보조제 생산에는 전문적인 제조 역량과 엄격한 품질 관리 조치가 필요합니다. 보조제 제조의 복잡성은 공급망 취약성을 초래하고 생산 비용을 증가시킬 수 있습니다.
●비용 압박: 의료비 절감 노력은 백신 비용 절감 압박을 가하며, 이는 고가의 보조제 기술에 대한 투자를 제한할 수 있습니다. 비용 효율성과 향상된 백신 성능 간의 균형은 시장 참여자들에게 여전히 중요한 과제입니다.
●연구개발 비용: 임상 시험 및 규제 준수 등을 포함한 보조제 연구개발의 높은 비용은 중소 기업에 상당한 재정적 장벽을 조성하고 시장 내 혁신을 제한합니다.

목차
제1장 요약
제2장 약어 및 머리글자어
제3장 서문
3.1 연구 범위
3.2 연구 자료
3.2.1 데이터 출처
3.2.2 가정
3.3 연구 방법
제4장 시장 현황
4.1 시장 개요
4.2 분류/유형
4.3 응용 분야/최종 사용자
제5장 시장 동향 분석
5.1 소개
5.2 추진 요인
5.3 제약 요인
5.4 기회
5.5 위협 요소
제6장 산업 체인 분석
6.1 상류/공급업체 분석
6.2 백신 보조제 분석
6.2.1 기술 분석
6.2.2 비용 분석
6.2.3 시장 채널 분석
6.3 다운스트림 구매자/최종 사용자
제7장 최신 시장 동향
7.1 최신 뉴스
7.2 합병 및 인수
7.3 계획/미래 프로젝트
7.4 정책 동향
제8장 거래 분석
8.1 지역별 백신 보조제 수출
8.2 지역별 백신 보조제 수입
8.3 무역 수지
제9장 북미 지역의 백신 보조제 시장 역사 및 전망 (2020-2030)
9.1 백신 보조제 시장 규모
9.2 최종 용도별 백신 보조제 수요
9.3 업체/공급자별 경쟁
9.4 유형별 세분화 및 가격
9.5 주요 국가별 분석
9.5.1 미국
9.5.2 캐나다
9.5.3 멕시코
제10장 남미의 백신 보조제 시장 역사 및 전망 (2020-2030)
10.1 백신 보조제 시장 규모
10.2 최종 용도별 백신 보조제 수요
10.3 업체/공급업체별 경쟁
10.4 유형별 세분화 및 가격
10.5 주요 국가 분석
10.5.1 브라질
10.5.2 아르헨티나
10.5.3 칠레
10.5.4 페루
11장 아시아 태평양 지역의 백신 보조제 시장 역사 및 전망 (2020-2030)
11.1 백신 보조제 시장 규모
11.2 최종 용도별 백신 보조제 수요
11.3 업체/공급업체별 경쟁
11.4 유형별 세분화 및 가격
11.5 주요 국가 분석
11.5.1 중국
11.5.2 인도
11.5.3 일본
11.5.4 한국
11.5.5 동남아시아
11.5.6 호주
12장 유럽의 백신 보조제 시장 역사 및 전망 (2020-2030)
12.1 백신 보조제 시장 규모
12.2 최종 용도별 백신 보조제 수요
12.3 업체/공급업체별 경쟁
12.4 유형별 세분화 및 가격
12.5 주요 국가 분석
12.5.1 독일
12.5.2 프랑스
12.5.3 영국
12.5.4 이탈리아
12.5.5 스페인
12.5.6 벨기에
12.5.7 네덜란드
12.5.8 오스트리아
12.5.9 폴란드
12.5.10 러시아
13장 MEA 지역의 백신 보조제 시장 역사 및 전망 (2020-2030)
13.1 백신 보조제 시장 규모
13.2 최종 용도별 백신 보조제 수요
13.3 업체/공급업체별 경쟁
13.4 유형별 세분화 및 가격
13.5 주요 국가 분석
13.5.1 이집트
13.5.2 이스라엘
13.5.3 남아프리카 공화국
13.5.4 걸프협력회의(GCC) 국가들
13.5.5 터키
제14장 글로벌 백신 보조제 시장(2020-2025) 요약
14.1 백신 보조제 시장 규모
14.2 최종 용도별 백신 보조제 수요
14.3 업체/공급업체별 경쟁
14.4 유형별 세분화 및 가격
제15장 글로벌 백신 보조제 시장 전망 (2025-2030)
15.1 백신 보조제 시장 규모 전망
15.2 백신 보조제 수요 예측
15.3 업체/공급업체 간 경쟁
15.4 유형별 세분화 및 가격 전망
제16장 글로벌 주요 공급업체 분석
16.1 크로다
16.1.1 회사 개요
16.1.2 주요 사업 및 백신 보조제 정보
16.1.3 크로다의 SWOT 분석
16.1.4 크로다 백신 보조제 판매량, 매출, 가격 및 총마진 (2020-2025)
16.2 SPI Pharma
16.2.1 회사 개요
16.2.2 주요 사업 및 백신 보조제 정보
16.2.3 SPI Pharma의 SWOT 분석
16.2.4 SPI Pharma 백신 보조제 판매, 수익, 가격 및 총마진 (2020-2025)
16.3 Chemtrade Logistics
16.3.1 회사 개요
16.3.2 주요 사업 및 백신 보조제 정보
16.3.3 Chemtrade Logistics의 SWOT 분석
16.3.4 Chemtrade Logistics 백신 보조제 판매, 수익, 가격 및 총마진 (2020-2025)
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표 및 그림
표 약어 및 약칭 목록
백신 보조제 보고서 연구 범위 표
표 백신 보조제 보고서의 데이터 출처
표 백신 보조제 보고서의 주요 가정
그림 시장 규모 추정 방법
그림 주요 예측 요소
그림 백신 보조제 이미지
표 백신 보조제 분류
표 백신 보조제 적용 분야 목록
표 백신 보조제 시장의 성장 동인
표 백신 보조제 시장의 제약 요인
표 백신 보조제 시장의 기회
표 백신 보조제 시장의 위협 요소
표 원료 공급업체 목록
표 백신 보조제의 다양한 생산 방법
표 백신 보조제 비용 구조 분석
표 주요 최종 사용자 목록
표 백신 보조제 시장의 최신 뉴스
표 인수 합병 목록
표 백신 보조제 시장의 계획/미래 프로젝트
표 백신 보조제 시장 정책
표 2020-2030 지역별 백신 보조제 수출
표 2020-2030 지역별 백신 보조제 수입
표 2020-2030 지역 무역 수지
그림 2020-2030 지역 무역 수지
표 2020-2030 북미 백신 보조제 시장 규모 및 시장 규모 목록
그림 2020-2030 북미 백신 보조제 시장 규모 및 CAGR
그림 2020-2030 북미 백신 보조제 시장 규모 및 CAGR
표 2020-2030 북미 백신 보조제 수요 목록 (응용 분야별)
표 2020-2025 북미 백신 보조제 주요 업체 판매 목록
표 2020-2025 북미 백신 보조제 주요 업체 시장 점유율 목록
표 2020-2030 북미 백신 보조제 유형별 수요 목록
표 2020-2025 북미 백신 보조제 유형별 가격 목록
표 2020-2030 미국 백신 보조제 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 미국 백신 보조제 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 캐나다 백신 보조제 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 캐나다 백신 보조제 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 멕시코 백신 보조제 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 멕시코 백신 보조제 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 남미 백신 보조제 시장 규모 및 시장 규모 목록
그림 2020-2030 남미 백신 보조제 시장 규모 및 CAGR
그림 2020-2030 남미 백신 보조제 시장 규모 및 CAGR
표 2020-2030 남미 백신 보조제 응용 분야별 수요 목록
표 2020-2025 남미 백신 보조제 주요 업체 판매 목록
표 2020-2025 남미 백신 보조제 주요 업체 시장 점유율 목록
표 2020-2030 남미 백신 보조제 유형별 수요 목록
표 2020-2025 남미 백신 보조제 유형별 가격 목록
표 2020-2030 브라질 백신 보조제 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 브라질 백신 보조제 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 아르헨티나 백신 보조제 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 아르헨티나 백신 보조제 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 칠레 백신 보조제 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 칠레 백신 보조제 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 페루 백신 보조제 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 페루 백신 보조제 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 아시아 태평양 백신 보조제 시장 규모 및 시장 규모 목록
그림 2020-2030 아시아 태평양 백신 보조제 시장 규모 및 CAGR
그림 2020-2030 아시아 태평양 백신 보조제 시장 규모 및 CAGR
표 2020-2030 아시아 태평양 백신 보조제 응용 분야별 수요 목록
표 2020-2025 아시아 태평양 백신 보조제 주요 업체 판매 목록
표 2020-2025 아시아 태평양 백신 보조제 주요 업체 시장 점유율 목록
표 2020-2030 아시아 태평양 백신 보조제 유형별 수요 목록
표 2020-2025 아시아 태평양 백신 보조제 유형별 가격 목록
표 2020-2030 중국 백신 보조제 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 중국 백신 보조제 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 인도 백신 보조제 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 인도 백신 보조제 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 일본 백신 보조제 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 일본 백신 보조제 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 한국 백신 보조제 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 한국 백신 보조제 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 동남아시아 백신 보조제 시장 규모 목록
표 2020-2030 동남아시아 백신 보조제 시장 규모 목록
표 2020-2030 동남아시아 백신 보조제 수입 목록
표 2020-2030 동남아시아 백신 보조제 수출 목록
표 2020-2030 호주 백신 보조제 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 호주 백신 보조제 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 유럽 백신 보조제 시장 규모 및 시장 규모 목록
그림 2020-2030 유럽 백신 보조제 시장 규모 및 CAGR
그림 2020-2030 유럽 백신 보조제 시장 규모 및 CAGR
표 2020-2030 유럽 백신 보조제 응용 분야별 수요 목록
표 2020-2025 유럽 백신 보조제 주요 업체 판매 목록
표 2020-2025 유럽 백신 보조제 주요 업체 시장 점유율 목록
표 2020-2030 유럽 백신 보조제 유형별 수요 목록
표 2020-2025 유럽 백신 보조제 유형별 가격 목록
표 2020-2030 독일 백신 보조제 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 독일 백신 보조제 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 프랑스 백신 보조제 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 프랑스 백신 보조제 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 영국 백신 보조제 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 영국 백신 보조제 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 이탈리아 백신 보조제 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 이탈리아 백신 보조제 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 스페인 백신 보조제 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 스페인 백신 보조제 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 벨기에 백신 보조제 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 벨기에 백신 보조제 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 네덜란드 백신 보조제 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 네덜란드 백신 보조제 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 오스트리아 백신 보조제 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 오스트리아 백신 보조제 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 폴란드 백신 보조제 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 폴란드 백신 보조제 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 러시아 백신 보조제 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 러시아 백신 보조제 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 MEA 백신 보조제 시장 규모 및 시장 규모 목록
그림 2020-2030 MEA 백신 보조제 시장 규모 및 CAGR
그림 2020-2030 MEA 백신 보조제 시장 규모 및 CAGR
표 2020-2030 MEA 백신 보조제 수요 목록 (응용 분야별)
표 2020-2025 MEA 백신 보조제 주요 업체 판매 목록
표 2020-2025 MEA 백신 보조제 주요 업체 시장 점유율 목록
표 2020-2030 MEA 백신 보조제 유형별 수요 목록
표 2020-2025 MEA 백신 보조제 유형별 가격 목록
표 2020-2030 이집트 백신 보조제 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 이집트 백신 보조제 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 이스라엘 백신 보조제 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 이스라엘 백신 보조제 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 남아프리카 공화국 백신 보조제 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 남아프리카 공화국 백신 보조제 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 걸프협력회의 국가 백신 보조제 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 걸프협력회의 국가 백신 보조제 수입 및 수출 목록
표 2020-2030 터키 백신 보조제 시장 규모 및 시장 규모 목록
표 2020-2030 터키 백신 보조제 수입 및 수출 목록
표 2020-2025 지역별 글로벌 백신 보조제 시장 규모 목록
표 2020-2025 지역별 글로벌 백신 보조제 시장 규모 점유율 목록
표 2020-2025 지역별 글로벌 백신 보조제 시장 규모 목록
표 2020-2025 지역별 글로벌 백신 보조제 시장 규모 점유율 목록
표 2020-2025 글로벌 백신 보조제 수요 목록 (응용 분야별)
표 2020-2025 글로벌 백신 보조제 수요 시장 점유율 목록 (응용 분야별)
표 2020-2025 글로벌 백신 보조제 생산 능력 목록
표 2020-2025 글로벌 백신 보조제 주요 공급업체 생산 능력 점유율 목록
표 2020-2025 글로벌 백신 보조제 주요 공급업체 생산 목록
표 2020-2025 글로벌 백신 보조제 주요 공급업체 생산 점유율 목록
그림 2020-2025 글로벌 백신 보조제 생산 능력 및 성장률
표 2020-2025 글로벌 백신 보조제 주요 공급업체 생산 가치 목록
그림 2020-2025 글로벌 백신 보조제 생산 가치 및 성장률
표 2020-2025 글로벌 백신 보조제 주요 공급업체 생산 가치 점유율 목록
표 2020-2025 글로벌 백신 보조제 수요 유형별 목록
표 2020-2025 글로벌 백신 보조제 수요 시장 점유율 유형별 목록
표 2020-2025 지역별 백신 보조제 가격 목록
표 2025-2030 지역별 글로벌 백신 보조제 시장 규모 목록
표 2025-2030 지역별 글로벌 백신 보조제 시장 규모 점유율 목록
표 2025-2030 지역별 글로벌 백신 보조제 시장 규모 목록
표 2025-2030 지역별 글로벌 백신 보조제 시장 규모 점유율 목록
표 2025-2030 응용 분야별 글로벌 백신 보조제 수요 목록
표 2025-2030 글로벌 백신 보조제 수요 시장 점유율 목록 (응용 분야별)
표 2025-2030 글로벌 백신 보조제 생산 능력 목록
표 2025-2030 글로벌 백신 보조제 주요 공급업체 생산 능력 점유율 목록
표 2025-2030 글로벌 백신 보조제 주요 공급업체 생산 목록
표 2025-2030 글로벌 백신 보조제 주요 공급업체 생산 점유율 목록
그림 2025-2030 글로벌 백신 보조제 생산 능력 및 성장률
표 2025-2030 글로벌 백신 보조제 주요 공급업체 생산 가치 목록
그림 2025-2030 글로벌 백신 보조제 생산 가치 및 성장률
표 2025-2030 글로벌 백신 보조제 주요 공급업체 생산 가치 점유율 목록
표 2025-2030 글로벌 백신 보조제 수요 유형별 목록
표 2025-2030 글로벌 백신 보조제 수요 시장 점유율 유형별 목록
표 2025-2030 백신 보조제 지역별 가격 목록
표 Croda 정보
표 Croda의 SWOT 분석
표 2020-2025 크로다 백신 보조제 제품 생산 능력 생산 가격 원가 생산 가치
그림 2020-2025 크로다 백신 보조제 생산 능력 및 성장률
그림 2020-2025 크로다 백신 보조제 시장 점유율
표 SPI Pharma 정보
표 SPI Pharma의 SWOT 분석
표 2020-2025 SPI Pharma 백신 보조제 제품 생산 능력 생산 가격 원가 생산 가치
그림 2020-2025 SPI Pharma 백신 보조제 생산 능력 및 성장률
그림 2020-2025 SPI Pharma 백신 보조제 시장 점유율
표 Chemtrade Logistics 정보
Chemtrade Logistics의 SWOT 분석
표 2020-2025 Chemtrade Logistics 백신 보조제 제품 생산 능력 생산 가격 비용 생산 가치
그림 2020-2025 Chemtrade Logistics 백신 보조제 생산 능력 및 성장률
그림 2020-2025 Chemtrade Logistics 백신 보조제 시장 점유율
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표 2020-2025 Chemtrade Logistics 백신 보조제 생산 능력 생산 가격 원가 생산 가치