글로벌 열가소성 엘라스토머 시장 : 유형별 (스티렌 블록 코폴리머 (SBC), 열가소성 폴리우레탄 (TPU), 열가소성 폴리올레핀 (TPO), 열가소성 가황 (TPV), 기타)

글로벌 열가소성 엘라스토머 시장은 2023년에 265억 달러에 달했으며 2024-2031년 예측 기간 동안 5.5%의 CAGR로 성장하여 2031년에는 407억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
하이브리드 및 전기 자동차의 무게를 적극적으로 줄이기 위한 지속적인 연구는 열가소성 엘라스토머(TPE)의 수요에 큰 영향을 미칠 것입니다. 일부 열가소성 엘라스토머는 다른 기존 플라스틱 컴파운드에 비해 거의 20~30% 더 가벼운 무게에 더 높은 내충격성을 제공합니다. TPE는 향후 몇 년 동안 자동차 산업에서 주류 애플리케이션을 찾을 가능성이 높습니다.
생산 능력 확대의 어려움은 글로벌 시장 성장을 저해하는 주요 요인이 될 것으로 보입니다. 높은 자본 비용을 고려할 때, 생산량 증대에 상당한 투자를 한 주요 기업은 소수에 불과합니다. 글로벌 생산량이 최적 수준 이하로 유지되는 한, 가격은 높은 수준을 유지하며 TPE 채택을 제한할 것입니다.

시장 역학
TPE 소재 재활용을 향한 변화의 증가
환경 오염과 지속 가능성에 대한 우려가 플라스틱 생산업체들 사이에서 점점 더 보편화됨에 따라 플라스틱 생산업체들 사이에서 TPE 생산에 재활용 원료를 사용하기 위한 노력이 활발하게 이루어지고 있습니다. 루브리졸 코퍼레이션과 바스프 SE와 같은 일부 제조업체는 신발 및 자동차 산업을 위한 다양한 재활용 TPE 소재를 개발했습니다.
2024년 1월, 텍노어 에이펙스는 35%의 재활용 함량으로 구성된 모노프렌이라는 이름의 새로운 열가소성 엘라스토머 컴파운드를 출시했습니다. 이에 앞서 2023년 10월, 플라스틱 소재의 주요 생산업체인 Celanese Corporation은 산업용 애플리케이션용 재활용 TPE 생산으로 완전히 전환한다고 발표했습니다.
의료용 PVC 대체 소재 개발
현재 의료용 장비는 라텍스와 PVC를 대체할 수 있는 생체 적합성 높은 대안으로 TPE의 적용 분야를 확대할 수 있는 가능성을 모색하고 있습니다. 의료용 마스크 및 튜브용 개스킷과 스토퍼는 TPE를 사용합니다. 그러나 지난 10년 동안 혈액 및 장기 접촉에 사용되는 의료 장비에 TPE를 사용하는 것에 대한 연구가 증가해 왔습니다.
2023년 6월, 플라스틱 제조업체인 텍노어 에이펙스(Teknor Apex)는 의료용 임플란트에서 실리콘을 대체할 수 있는 새로운 열가소성 엘라스토머 화합물을 개발했다고 발표했습니다. 마찬가지로 2023년 12월, 특수 플라스틱 화합물 제조업체인 스웨덴의 Elasto는 의료용 TPE를 위한 새로운 생산 라인을 가동했습니다.
기존 소재 대비 높은 열가소성 엘라스토머 비용
열가소성 엘라스토머의 제조 공정은 PE, PU, PVC 및 고무와 같은 다른 기존 소재보다 상대적으로 더 복잡합니다. 제조업체는 일반적으로 새로운 기계와 인력 교육에 상당한 자본 투자를 수반하는 독립적인 생산 라인을 구축해야 합니다. 그 결과 열가소성 엘라스토머의 생산 비용은 일반적으로 다른 기존 소재보다 높습니다.
제조업체는 이러한 높은 생산 비용을 고객에게 전가하는 경향이 있으며, 이는 시장 성장에 악영향을 미칩니다. 높은 비용으로 인해 대부분의 최종 사용자는 일부 틈새 고부가가치 부문에서 TPE 사용을 제한합니다. 총 생산 능력이 증가하기 전까지는 새로운 용도로 열가소성 엘라스토머의 사용을 확대하는 것은 불가능할 것입니다.
세그먼트 분석
글로벌 열가소성 엘라스토머 시장은 유형, 응용 분야 및 지역에 따라 세분화됩니다.
신발 산업은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 보일 것입니다.
신발 산업은 현재 패스트 캐주얼 라이프스타일의 인기가 높아짐에 따라 더 가볍고 내구성이 뛰어난 소재를 선호하는 추세입니다. 수요 증가의 또 다른 요인은 대형 다국적 브랜드가 완전히 장악하고 있는 업계에 새로운 스타트업이 진입하고 있다는 점입니다. 신규 진입자들은 보다 친환경적인 브랜드 이미지를 마케팅하기 위해 열가소성 엘라스토머를 점점 더 많이 활용하고 있습니다. 이러한 브랜드의 마케팅 캠페인에서도 제품의 재활용 가능성을 강조하고 있습니다.
경쟁이 치열해지면서 기존 브랜드들도 열가소성 엘라스토머를 광범위하게 사용하는 자체 친환경 신발 라인을 출시하고 있습니다. 현재는 전체 산업에서 차지하는 비중이 작지만, 지속 가능한 신발은 앞으로 몇 년 안에 시장의 주요 테마가 될 것입니다.
지리적 침투
아시아 태평양 지역은 단기적으로 어려운 시장 상황을 경험할 것입니다.
1990년대 말과 2000년대 초의 글로벌 무역 자유화 이후 많은 신발 제조업체들이 생산을 아시아 태평양 지역으로 이전했으며, 방글라데시, 중국, 베트남, 인도, 캄보디아 같은 국가들이 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 낮은 인건비와 원자재 비용은 현지 신발 산업 성장의 두 가지 주요 요인입니다.
최근에는 많은 신발 제조업체들이 단순히 다국적 브랜드의 위탁 제조를 맡는 대신 자체 브랜드를 출시하는 데 뛰어들고 있습니다. 이러한 스타트업은 공급망을 장악함으로써 기존 브랜드의 가격을 크게 낮추고 시장 점유율의 상당 부분을 차지할 수 있었습니다. 새로운 현지 브랜드가 등장함에 따라 예측 기간 동안 TPE에 대한 수요가 더욱 증가할 것입니다.
코로나19 영향 분석
팬데믹은 전 세계 열가소성 엘라스토머 시장에 힘든 시기를 가져왔습니다. 자동차, 신발, 건축 및 건설과 같은 주요 부문의 수요는 봉쇄 및 기타 제한 조치로 인해 사실상 중단되었습니다. 국제 유가의 폭락으로 많은 석유화학 제조업체들이 최저가로 공급 원료를 확보할 수 있는 기회가 생겼습니다.
제한 조치가 완전히 해제되면서 대부분의 산업 분야의 수요가 정상으로 돌아왔습니다. 그러나 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 시장 변동성으로 인해 대부분의 부문에서 수요 회복이 예상보다 더디게 진행되었습니다. 장기적으로 볼 때 팬데믹과 우크라이나 전쟁은 글로벌 시장의 성장 궤도에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 보입니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
전쟁이 글로벌 시장에 미친 주요 영향은 에너지 가격의 높은 변동성입니다. 전쟁이 시작된 직후 몇 달 동안 원유 가격이 급등하면서 석유화학 생산업체의 공급 원료 가격이 상승했습니다. 그 결과 최종 사용자는 일시적으로 투입 비용 증가에 시달려야 했습니다.
러시아는 주로 특정 등급의 열가소성 엘라스토머를 서방에서 수입하는 데 의존하고 있었는데, 강력한 경제 제재가 발효된 후 수입이 중단되었습니다. 따라서 러시아 정부는 이러한 엘라스토머의 국내 생산을 강화하기 위한 프로그램을 마련했습니다. 러시아 상인들은 또한 국내 부족분을 보충하기 위해 중국 제조업체로부터 재고를 조달하고 있습니다.
주요 개발
2024년 4월, 이스트만 케미컬 컴퍼니와 루브리졸은 성형용 TPE의 접착 강도를 개선하기 위한 파트너십 계약을 체결했습니다.
2024년 2월, 독일의 열가소성 엘라스토머 제조업체인 크라이버그 TPE는 약 73%의 재활용 함량을 함유한 자동차 산업용 신제품 시리즈를 출시했습니다.
2023년 12월, 미국에 본사를 둔 고성능 플라스틱 제조업체인 Geon Performance Solutions LLC는 미국과 중국에 사업장을 두고 있는 현지 기업 PolymaxTPE를 인수하여 TPE 생산에 진출한다고 발표했습니다.

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1. 방법론 및 범위
   1. 연구 방법론
   2. 보고서의 연구 목적 및 범위
2. 정의 및 개요
3. 임원 요약
   1. 유형별 스니펫
   2. 애플리케이션별 스니펫
   3. 지역별 스니펫
4. 역학
   1. 영향 요인
      1. 동인
         1. TPE 소재 재활용으로의 전환 증가
         2. 의료용 PVC 대체 소재 개발
      2. 제약
         1. 기존 소재에 비해 높은 열가소성 엘라스토머 비용
      3. 기회
      4. 영향 분석
5. 산업 분석
   1. 포터의 다섯 가지 힘 분석
   2. 공급망 분석
   3. 가격 분석
   4. 규제 분석
   5. 러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
   6. DMI 의견
6. 코로나19 분석
   1. 코로나19 분석
      1. 코로나19 이전 시나리오
      2. 코로나19 중 시나리오
      3. 코로나19 이후 시나리오
   2. 코로나19에 따른 가격 역학
   3. 수요-공급 스펙트럼
   4. 팬데믹 기간 중 시장과 관련된 정부 이니셔티브
   5. 제조업체의 전략적 이니셔티브
   6. 결론
7. 유형별
   1. 소개
      1. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 시장 매력도 지수, 유형별
   2. 스티렌 블록 코폴리머(SBC)*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석(%)
   3. 열가소성 폴리우레탄(TPU)
   4. 열가소성 폴리올레핀(TPO)
   5. 열가소성 가황제(TPV)
   6. 폴리에스테르 에테르 엘라스토머(COPE)
   7. 폴리에테르 블록 아미드(PEBA)
8. 애플리케이션별
   1. 소개
      1. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 애플리케이션별 시장 매력도 지수
   2. 자동차*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 건축 및 건설
   4. 신발
   5. 전선 및 케이블
   6. 의료
   7. 산업 공학
   8. 기타
9. 지역별
   1. 소개
      1. 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 지역별 시장 매력도 지수
   2. 북미
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 유형별
      4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
      5. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
         1. 미국
         2. 캐나다
         3. 멕시코
   3. 유럽
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
      5. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
         1. 독일
         2. 영국
         3. 프랑스
         4. 이탈리아
         5. 스페인
         6. 기타 유럽
   4. 남미
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
      5. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
         1. 브라질
         2. 아르헨티나
         3. 나머지 남미
   5. 아시아 태평양
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      4. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석 (%), 애플리케이션별
      5. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
         1. 중국
         2. 인도
         3. 일본
         4. 호주
         5. 기타 아시아 태평양 지역
   6. 중동 및 아프리카
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      4. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
10. 경쟁 환경
    1. 경쟁 시나리오
    2. 시장 포지셔닝/점유율 분석
    3. 인수합병 분석
11. 기업 프로필