Stratistics MRC에 따르면 글로벌 시스템 통합업체 시장은 2023년 284억 7,000만 달러 규모이며, 예측 기간 동안 8.3%의 연평균 성장률로 성장하여 2030년에는 497억 4,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 기술 커뮤니티의 필수 구성원인 시스템 통합업체는 이질적인 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소를 융합하여 특정 비즈니스 요구 사항을 해결하는 응집력 있는 시스템을 만드는 데 특화되어 있습니다. 또한 이러한 전문가는 서로 다른 기술 플랫폼 간의 연결고리를 제공하여 원활한 커뮤니케이션과 운영을 보장합니다. 이들은 소프트웨어 프로그램부터 네트워킹 인프라에 이르기까지 다양한 시스템을 이해하고 이를 능숙하게 통합하여 효율성을 극대화하고 워크플로를 단순화합니다.
국제 시스템 통합 협회(ISIA)에 따르면 시스템 통합은 서로 다른 컴퓨팅 시스템과 소프트웨어 애플리케이션을 물리적으로 또는 기능적으로 연결하여 조정된 전체로 작동하도록 하는 프로세스입니다.
시장 역학:
동인:
IT 환경의 복잡성 증가
오늘날의 비즈니스 환경은 기술, 시스템, 애플리케이션이 넘쳐나는 것이 특징입니다. 인수합병과 같은 요인뿐만 아니라 기술의 빠른 발전 속도로 인해 조직의 IT 환경은 더욱 복잡해지고 있습니다. 이러한 이질적인 구성 요소를 관리하고 통합하려면 전문 지식과 신중한 계획이 필요합니다. 시스템 통합업체는 서로 다른 IT 시스템을 연결하고 단순화하는 포괄적인 솔루션을 제공함으로써 이러한 복잡성을 해결하는 데 필수적인 역할을 합니다. 또한 다양한 기술의 복잡성을 탐색하는 데 필요한 전문 지식과 이해를 갖추고 있어 원활한 플랫폼 상호 운용성과 커뮤니케이션을 보장합니다.
제약:
보안 및 규정 준수 문제
시스템 통합 프로젝트는 특히 민감한 데이터와 법적 요구사항이 일반적인 의료, 금융, 정부 분야에서는 보안과 규정 준수를 매우 중요하게 고려해야 합니다. 통합 시스템이 사이버 공격으로부터 안전하고, 업계 표준을 준수하며, 모든 관련 법적 요건을 충족하도록 보장하는 것은 시스템 통합업체의 책임입니다. 철저한 위험 평가, 보안 제어, 지속적인 유지 관리 및 모니터링이 필요하기 때문에 규정 준수를 달성하고 유지하기가 어려울 수 있습니다. 또한 보안 및 규정 준수 문제가 충분히 해결되지 않으면 데이터 유출, 당국으로부터의 벌금, 평판 손상, 법적 파급 효과로 인해 시스템 통합 프로젝트에 심각한 제약을 받게 됩니다.
기회:
디지털 트랜스포메이션 프로젝트의 성장
프로세스를 현대화하고 민첩성을 높이며 혁신을 촉진하고자 하는 조직은 계속해서 디지털 트랜스포메이션에 높은 가치를 두고 있습니다. 시스템 통합업체는 디지털 기술을 활용하여 조직이 비즈니스 프로세스를 혁신하고 고객 참여를 개선하며 경쟁 우위를 확보할 수 있도록 지원할 수 있습니다. 또한 이러한 이니셔티브를 지원할 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 시스템 통합업체는 서로 다른 시스템과 플랫폼 간의 원활한 통합과 상호 운용성을 촉진하여 산업 전반의 고객을 위한 성공적인 디지털 혁신 이니셔티브를 추진하는 데 필수적입니다. 이들의 업무 범위는 클라우드 마이그레이션 및 데이터 분석에서 IoT 배포 및 자동화에 이르기까지 다양합니다.
위협:
치열한 경쟁과 가격 압박
시스템 통합업체 시장에는 많은 기업이 고객 계약과 시장 점유율을 확보하기 위해 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 고객은 투자를 최대한 활용하기 위해 더 나은 조건과 낮은 요금을 요구하기 때문에 이러한 경쟁으로 인해 가격 압박이 발생할 수 있습니다. 대형 기술 기업의 출현과 소규모 틈새 업체의 성장으로 인해 경쟁이 더욱 치열해지면서 시스템 통합업체는 가격만으로는 차별화하기 어려워졌습니다. 또한 가격 압박은 수익 마진을 약화시키고 비즈니스 운영의 지속 가능성에 영향을 미침으로써 시스템 통합업체의 생존과 확장을 심각하게 위협할 수 있습니다.
코로나19 영향:
시스템 통합업체 시장은 코로나19 팬데믹으로 인해 상당한 영향을 받았으며, 이는 기회와 도전을 동시에 불러왔습니다. 봉쇄와 공급망 중단으로 인한 초기 혼란으로 프로젝트 구현이 늦어지고 의사 결정 프로세스가 지연되었음에도 불구하고 원격 근무와 디지털 전환으로의 전환으로 인해 시스템 통합 서비스에 대한 수요가 증가했습니다. 또한, 기업들은 원격 근무에 적응하고 디지털 역량을 향상시키기 위해 클라우드 컴퓨팅, 디지털 인프라, 사이버 보안 솔루션, 협업 도구, 클라우드 컴퓨팅에 대한 투자를 늘렸습니다.
감독 제어 및 데이터 수집(SCADA) 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 규모가 될 것으로 예상됩니다.
감독 제어 및 데이터 수집(SCADA) 부문이 시스템 통합업체 업계에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. SCADA 시스템은 운송, 에너지, 제조, 유틸리티 등 다양한 산업에서 산업 공정과 인프라를 모니터링하고 제어하는 데 중요한 역할을 합니다. 또한 이러한 시스템을 통해 분산된 프로세스의 실시간 데이터 수집, 시각화 및 제어가 가능하므로 운영자는 생산성을 극대화하고 효율성을 개선하며 안전을 보장하는 데 필요한 지식을 얻을 수 있습니다.
에너지 및 전력 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
시스템 통합업체 시장에서 에너지 및 전력 부문은 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 에너지 및 전력 산업의 하위 부문은 다양하며 재생 에너지, 송전, 배전 및 발전을 포함합니다. 시스템 통합업체는 발전 및 배전 프로세스의 자동화, 제어, 모니터링, 최적화를 위한 완벽한 솔루션을 제공하기 때문에 이 산업에 필수적입니다. 또한 에너지 및 전력 부문은 에너지 효율, 그리드 현대화, 재생 에너지 통합, 스마트 그리드 이니셔티브에 대한 수요 증가로 인해 시스템 통합업체에게 많은 기회를 제공합니다.
점유율이 가장 높은 지역:
시스템 통합업체 시장에서는 아시아 태평양 지역이 가장 큰 점유율을 차지하는 경우가 많습니다. 중국, 일본, 인도, 한국, 동남아시아 국가를 포함한 아시아 태평양 지역은 빠른 산업화, 도시화, 경제 성장으로 인해 제조, 인프라, 기술 분야에 막대한 투자가 이루어지고 있습니다. 이로 인해 의료, 전자, 제조, 에너지, 자동차 산업을 비롯한 여러 분야에서 시스템 통합 서비스에 대한 수요가 증가했습니다. 또한 인더스트리 4.0 이니셔티브, 스마트 시티 프로젝트, 디지털 기술의 채택 증가로 인해 이 지역의 시스템 통합 솔루션에 대한 수요도 증가하고 있습니다.
CAGR이 가장 높은 지역:
시스템 통합업체 시장에서는 중동 및 아프리카(MEA) 지역이 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 시스템 통합 서비스에 대한 수요는 제조, 건설, 유틸리티, 석유 및 가스, 석유 및 가스와 같은 산업 전반의 급속한 산업화, 도시화 및 인프라 개발 이니셔티브에 의해 주도되고 있습니다. 재생 에너지 프로젝트, 스마트 시티 이니셔티브, 디지털 혁신에 대한 투자 증가도 MEA 시스템 통합업체 시장의 성장에 도움이 되고 있습니다. 또한 경제 다각화, 경쟁력 강화, 혁신 촉진을 위한 정부 이니셔티브에 의해 첨단 기술 도입이 장려되고 있습니다. 이는 시스템 통합업체가 지역 비즈니스와 산업의 변화하는 요구를 충족할 수 있는 맞춤형 솔루션을 제공할 수 있는 중요한 기회를 제공합니다.
주요 개발 사항:
2023년 12월, HCL Tech는 인공지능(AI) 기반 솔루션을 통한 전략적 디지털 트랜스포메이션 파트너십을 위해 스웨덴 제조업체 후스크바르나 그룹과 5년 계약을 체결하고 인도의 IT 서비스 회사와 파트너십을 맺었습니다. 인도에 본사를 둔 기술 기업이 대규모 글로벌 IT 계약을 체결한 것은 이번이 처음으로, HCLTech의 중요한 이정표가 될 것입니다.
2023년 11월, IBM과 리야드 항공은 디지털 네이티브 항공사가 탁월하고 원활한 여행 경험을 제공할 수 있는 기술 기반을 창출, 구축 및 조율하는 것을 지원하는 주요 시스템 통합업체로서 IBM 컨설팅이 전략적 계약을 체결한다고 발표했습니다.
2023년 5월, 액센츄어 페더럴 서비스는 최대 26억 달러 규모의 7년간 구매 계약을 체결하여 국세청 시스템을 현대화할 수 있는 자리를 차지했습니다. 이 계약에는 400개의 IRS 시스템이 포함된다고 회사는 수요일 성명에서 밝혔습니다. 액센츄어는 납세자와 세무 전문가가 국세청과 상호 작용할 수 있는 새로운 방법을 개발하는 데 도움을 줄 것입니다.
대상 서비스
– 컨설팅 서비스
– 하드웨어 통합 서비스
– 소프트웨어 통합 서비스
지원 기술
– 인간-기계 인터페이스(HMI)
– 감독 제어 및 데이터 수집(SCADA)
– 제조 실행 시스템(MES)
– 기능 안전
– 머신 비전
– 산업용 로봇 공학
– 산업용 PC
– 기계 상태 모니터링
– 플랜트 자산 관리
– 분산 제어 시스템(DCS)
– 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC)
– 기타 기술
최종 사용자 대상
– 석유 및 가스
– 화학 및 석유화학
– 식음료
– 자동차
– 에너지 및 전력
– 제약
– 펄프 및 제지
– 항공우주
– 전자
– 금속 및 광업
– 기타 최종 사용자
지원 지역
– 북미
o 미국
o 캐나다
o 멕시코
– 유럽
o 독일
o 영국
o 이탈리아
o 프랑스
o 스페인
o 기타 유럽
– 아시아 태평양
o 일본
o 중국
o 인도
o 호주
o 뉴질랜드
o 대한민국
o 기타 아시아 태평양 지역
– 남미
o 아르헨티나
o 브라질
o 칠레
o 기타 남미
– 중동 및 아프리카
o 사우디 아라비아
o 아랍에미리트
o 카타르
o 남아프리카 공화국
o 기타 중동 및 아프리카
보고서의 주요 내용
– 지역 및 국가별 세그먼트에 대한 시장 점유율 평가
– 신규 진입자를 위한 전략적 권장 사항
– 2021년, 2022년, 2023년, 2026년, 2030년의 시장 데이터를 다룹니다.
– 시장 동향 (동인, 제약, 기회, 위협, 과제, 투자 기회 및 권장 사항)
– 시장 추정치를 기반으로 한 주요 비즈니스 부문의 전략적 권장 사항
– 주요 공통 트렌드를 매핑하는 경쟁 조경 매핑
– 상세한 전략, 재무 및 최근 개발 사항을 포함한 회사 프로파일링
– 최신 기술 발전을 매핑하는 공급망 동향
1 요약
2 서문
2.1 요약
2.2 스테이크 홀더
2.3 연구 범위
2.4 연구 방법론
2.4.1 데이터 마이닝
2.4.2 데이터 분석
2.4.3 데이터 검증
2.4.4 연구 접근 방식
2.5 연구 출처
2.5.1 1차 연구 출처
2.5.2 보조 연구 출처
2.5.3 가정
3 시장 동향 분석
3.1 소개
3.2 동인
3.3 제약
3.4 기회
3.5 위협
3.6 기술 분석
3.7 최종 사용자 분석
3.8 신흥 시장
3.9 코로나19의 영향
4 포터의 다섯 가지 힘 분석
4.1 공급자의 협상력
4.2 구매자의 협상력
4.3 대체품의 위협
4.4 신규 진입자의 위협
4.5 경쟁 경쟁
5 서비스별 글로벌 시스템 통합자 시장
5.1 소개
5.2 컨설팅 서비스
5.3 하드웨어 통합 서비스
5.4 소프트웨어 통합 서비스
6 기술별 글로벌 시스템 통합 업체 시장
6.1 소개
6.2 인간-기계 인터페이스(HMI)
6.3 감독 제어 및 데이터 수집 (SCADA)
6.4 제조 실행 시스템(MES)
6.5 기능 안전
6.6 머신 비전
6.7 산업용 로봇 공학
6.8 산업용 PC
6.9 기계 상태 모니터링
6.10 플랜트 자산 관리
6.11 분산 제어 시스템(DCS)
6.12 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC)
6.13 기타 기술
7 최종 사용자 별 글로벌 시스템 통합자 시장
7.1 소개
7.2 석유 및 가스
7.3 화학 및 석유 화학
7.4 식품 및 음료
7.5 자동차
7.6 에너지 및 전력
7.7 제약
7.8 펄프 및 제지
7.9 항공 우주
7.10 전자
7.11 금속 및 광업
7.12 기타 최종 사용자
8 지역별 글로벌 시스템 통합자 시장
8.1 소개
8.2 북미
8.2.1 미국
8.2.2 캐나다
8.2.3 멕시코
8.3 유럽
8.3.1 독일
8.3.2 영국
8.3.3 이탈리아
8.3.4 프랑스
8.3.5 스페인
8.3.6 기타 유럽
8.4 아시아 태평양
8.4.1 일본
8.4.2 중국
8.4.3 인도
8.4.4 호주
8.4.5 뉴질랜드
8.4.6 대한민국
8.4.7 기타 아시아 태평양 지역
8.5 남미
8.5.1 아르헨티나
8.5.2 브라질
8.5.3 칠레
8.5.4 남미의 나머지 지역
8.6 중동 및 아프리카
8.6.1 사우디 아라비아
8.6.2 UAE
8.6.3 카타르
8.6.4 남아프리카 공화국
8.6.5 나머지 중동 및 아프리카
9 주요 개발 사항
9.1 계약, 파트너십, 협업 및 합작 투자
9.2 인수 및 합병
9.3 신제품 출시
9.4 확장
9.5 기타 주요 전략
10 회사 프로파일링
