글로벌 황산 시장 : 원료별 (황, 황철광석, 비금속 제련소, 기타)

황산 시장 규모

글로벌 황산 시장 규모는 2024년 1846만 달러로 평가되었으며 2025년 2039만 달러 에서 2033년 6458만 달러로 성장 하여 예측 기간 (2025-2033년) 동안 11.4%의 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다 .
황산(H₂SO₄)은 부식성이 강하고 무색에서 약간 노란색을 띠는 액체로 강한 산성 특성을 가지고 있습니다. 가장 널리 사용되는 산업용 화학물질 중 하나로 비료 생산, 화학물질 제조, 석유 정제, 폐수 처리 등 다양한 분야에 필수적으로 사용됩니다. 대부분의 생산은 인산염 비료, 특히 과인산염과 황산암모늄 생산에 전념하고 있습니다. 또한 납산 배터리, 폭발물, 세제, 금속 가공에도 사용됩니다. 산업적으로 황산은 이산화황(SO₂)이 산화되고 물에 흡수되어 산을 형성하는 접촉을 통해 합성됩니다. 이 화합물의 강력한 탈수 특성으로 인해 화학 합성 및 산업 공정에서 중요한 반응물로 사용됩니다.
전 세계 황산 시장은 비료 생산, 화학 제조 및 산업 응용 분야에서 중요한 역할을 하는 황산에 힘입어 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 특히 농업에 의존하는 경제에서 인산염 기반 비료에 대한 수요가 증가하면서 시장 확대가 크게 촉진되고 있습니다. 또한 석유 정제, 폐수 처리, 금속 가공 산업에서도 널리 사용되어 소비 증가에 기여하고 있습니다. 전기자동차용 납축 배터리와 같은 배터리 저장 기술을 포함한 지속 가능한 에너지 솔루션에 대한 필요성이 커지면서 시장 수요도 증가하고 있습니다.

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황산 시장 성장 요인

다른 산업에서의 사용 증가

황산은 화학 제조, 금속 가공 및 석유 정제와 같은 다른 많은 산업에서도 사용됩니다. 금속 부문에서는 구리 및 니켈 침출 기술의 등장으로 황산 수요가 크게 증가했습니다. 세계 경제가 전기화 및 재생 에너지에 대한 투자를 강화하기로 약속함에 따라 니켈 회수를 위한 고압 산 침출(HPAL) 및 배터리 음극용 황산염 기반 전구체 제조와 같은 배터리 금속에서 수요가 증가하여 황산에 대한 글로벌 수요가 늘어날 것으로 예상됩니다.

전자 등급 황산의 생산 능력은 BASF, 절강 지아화 에너지 화학 산업 유한공사, 전액 출자한 절강 지아화 에너지 화학 산업 유한공사가 체결한 계약을 통해 더욱 늘어날 예정입니다. Ltd 및 완전 소유 자회사인 절강 지아푸 신소재 기술 유한공사(Zhejiang Jiafu New Material Technology Co. Ltd. 이를 통해 2021년 7월에는 시장이 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

제약 요인

환경 및 건강 문제

인프라, 산림, 생태계에 해를 끼칠 수 있는 산성비의 주요 성분 중 하나는 H₂SO₄입니다. 이러한 환경적 영향으로 인해 황산 사용 및 생산에 대한 엄격한 규칙과 제한이 적용될 수 있습니다. 또한 황산 제조는 이산화황을 대기 중으로 방출하여 대기 오염과 호흡기 문제를 일으킬 수 있습니다. 이는 오염 제어 기술에 대한 투자를 요구하여 제조 비용을 증가시킵니다. 이산화황은 위험하고 부식성이 있으므로 취급, 보관, 운송 시 주의해야 합니다. 사고가 발생하면 심각한 부상과 환경 피해를 유발하여 지역사회와 직원을 위험에 빠뜨립니다.

협동조합 벌크 핸들링 터미널 (Pty) Ltd. (CBHT)는 2020년 10월에 황산 저장 및 취급 시설의 건설과 운영을 위한 환경영향평가(EIA)를 수행하기 위해 A. Speiser 환경 컨설턴트(ASEC)를 선정했습니다4.

시장 기회

폐수 처리에서의 사용 증가

폐수 처리의 필수 구성 요소는 황산입니다. H₂SO₄는 폐수의 pH 수준을 정상으로 회복시키는 데 가장 일반적으로 사용되는 화학 물질입니다. 폐수 처리는 환경 보호를 위해 수행되는 절차입니다. 황산은 pH 수준을 중화시키는 것 외에도 염화철, 폴리머, 명반과 같은 고체 입자를 제거하는 데 도움이 됩니다. 또한 질병을 전염시키는 세균을 제거하고 폐수에서 발생하는 불쾌한 악취를 방지하고 관리합니다. H₂SO₄는 슬러지와 물을 분리하는 화학 처리에 사용됩니다.

저널 오브 워터 리서치에서는 황산이 수인성 박테리아의 99%를 제거한다는 연구 결과를 발표했습니다. Bell Chem은 플로리다주 롱우드에 본사를 둔 수처리 재료 공급업체로, 50,000평방피트 이상의 창고에 수백 개의 제품을 보관하고 있습니다.

연구 기간 2021-2033 CAGR 11.4%

과거 기간 2021-2023 예측 기간 2025-2033

기준 연도 2024 기준 연도 시장 규모 USD 1,846만 달러

예측 연도 2033 예측 연도 시장 규모 USD 64.58 백만

가장 큰 시장 아시아 태평양 가장 빠르게 성장하는 시장 중동

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지역별 인사이트

아시아 태평양: 강력한 시장 성장세를 보이는 지배적인 지역

아시아 태평양 지역은 급속한 산업화, 농업 확장, 화학 제조업체의 강력한 입지에 힘입어 전 세계 황산 시장을 주도하고 있습니다. 중국, 인도, 일본과 같은 국가는 비료, 금속 가공, 화학 합성 분야에서 황산이 광범위하게 사용되기 때문에 황산 소비량이 높습니다. 이 지역의 유황 회수 노력과 규제 이니셔티브의 증가도 시장의 장기적인 지속가능성을 좌우합니다.

유엔식량농업기구(FAO)에 따르면 아시아 태평양 지역의 농업 생산량은 지난 20년 동안 80% 증가했으며, 이는 황산이 가장 광범위하게 사용되는 비료에 대한 수요가 증가하고 있음을 보여줍니다.

또한, 특히 중국과 한국에서 배터리 제조 및 재생 에너지 부문에 대한 투자가 증가하면서 납산 배터리 사용 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 주요 시장 플레이어들은 용량 확장, 전략적 파트너십, 환경 규정 준수에 집중하여 이 지배적인 지역에서의 입지를 강화하고 있습니다.

중동: 신흥 시장에 힘입은 빠른 확장

중동은 인산염 비료 산업, 석유화학 부문, 광업 활동의 강세로 인해 글로벌 황산 시장의 핵심 지역으로 부상하고 있습니다. 이 지역은 각국 정부가 산업 인프라와 화학 생산에 막대한 투자를 하면서 경제 다각화가 진행되고 있습니다.

또한 중동의 인산염 비료 산업은 인구 증가와 식량 수요 증가에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 이 지역은 인산염 기반 비료의 글로벌 리더로서 대량의 황산을 필요로 합니다. 석유 및 가스 부문은 탄화수소 정제, 탈황, 석유화학 합성에 황산을 사용하는 중요한 소비처입니다. 황산은 특히 구리, 아연, 알루미늄 등 금속 추출에도 필수적이며, 이 지역의 광업 확장에 따른 수요를 더욱 촉진하고 있습니다.

국가별 인사이트

인도: 인도는 농업 부문의 호황과 화학 산업의 성장으로 인해 수요가 급증하고 있습니다. 인도 정부는 품질 기준과 지속 가능성을 높이기 위해 황산 생산과 사용을 규제하고 있습니다. 2025년 2월, 인도표준국(BIS)은 개정된 표준에 대한 공개 협의를 시작하여 업계 이해관계자의 의견을 구했습니다. 이러한 움직임은 생산 프로세스를 개선하고 글로벌 안전 규범을 준수하는 것을 목표로 합니다.
미국: 미국 시장은 성숙기에 접어들면서 기업들이 시장 입지를 최적화하기 위해 전략적 인수합병 및 매각에 집중하고 있습니다. 자동차 배터리, 비료, 금속 가공 산업이 수요를 견인하고 있습니다. 2024년 7월, 베올리아 북미는 해당 사업을 포함한 재생 서비스 사업부를 매각한다고 발표했습니다. 이는 기업이 핵심 비즈니스 운영과 지속 가능성에 초점을 맞추면서 시장 전략에 변화를 가져온 것입니다.
브라질: 브라질은 수입 의존도를 낮추고 농업 및 화학 산업을 지원하기 위해 국내 생산에 많은 투자를 하고 있습니다. 2023년 1월, 라틴 아메리카 최대 화학 기업 중 하나인 Unigel RI(Unigel)는 MECS와 제휴하여 바이아주에 새로운 황 연소 황산 공장을 건설할 계획입니다. 이 공장은 수입을 대체하고 국내 화학 처리 수요를 충족하는 것을 목표로 합니다.
이집트 및 에티오피아: 중동 및 아프리카(MEA) 지역은 비료, 금속 가공 및 산업 응용 분야를 지원하기 위해 생산에 투자하고 있습니다. 2021년 10월, 누베르그 EPC는 이집트 가마사시와 에티오피아 오로미아에 황산 공장 2곳을 개발하는 계약을 체결했습니다. 이집트에 5MW 정격 STG를 갖춘 하루 500메트릭톤(mtpd) 규모의 황산 플랜트를 건설합니다. 이러한 투자는 이 지역의 성장하는 비료 및 알루미늄 산업을 지원할 것입니다.
벨기에: 유럽은 생산 기술을 선도하는 지역으로, 효율 개선과 배출 제어에 중점을 두는 기업들이 많습니다. 2021년 10월, PVS 케미칼 벨기에(PVS Chemicals Belgium N.V.)는 겐트 황산 공장에 새로운 MECS 컨버터와 스팀 장비를 설치했습니다. 이 업그레이드를 통해 병렬 컨버터 트레인 2개를 교체하여 황산 생산 용량을 300mtpd 이상으로 늘리는 동시에 환경에 미치는 영향을 줄였습니다.
중국: 중국 시장은 화학 산업 성장, 반도체 제조 및 농업 부문에 의해 주도되고 있습니다. In July 2021, BASF, Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co. 와 절강 지아푸 신소재 기술 유한공사(Zhejiang Jiafu New Material Technology Co. 는 전자 등급 황산 생산을 확대하기 위해 협력했습니다. 이러한 확장은 세척 및 에칭 공정에 고순도가 필요한 중국의 반도체 산업을 지원합니다.

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황산 시장 세분화 분석

원료별

황산 부문은 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 석유 정제소와 천연 가스 활동은 원소 유황 회수의 주요 원천입니다. 비료 및 제조 부문은 가장 중요한 산업 원료 중 하나인 유황에 크게 의존합니다. H₂SO₄ 생산에 가장 일반적으로 사용되는 원료 중 하나는 원소 황입니다. 따라서 예상 기간 동안 여러 산업에서 황산에 대한 수요가 증가함에 따라 이 부문의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

애플리케이션별

비료 부문이 가장 큰 시장 수익을 차지했습니다. 황산암모늄과 석회의 과인산염을 포함한 인산염 비료 생산에는 50~60%의 H₂SO₄가 사용됩니다. 가공 공장에서는 인산염 암석과 결합하여 인산과 인석고를 생산하는 중요한 원료입니다. 모든 고급 인산 비료는 인산을 중간 생성물로 사용하여 만들어집니다. 비료에 대한 수요는 농부들의 높은 수확량에 대한 욕구 증가와 도시화로 인해 농업에 사용할 수 있는 비옥한 토지의 감소로 인해 빠르게 증가할 것으로 예상됩니다. 다음은 이 부문의 시장을 견인할 몇 가지 요소입니다.

원자재별 시장 규모

원소 유황 황철광석 비금속 제련소 기타

회사 시장 점유율

시장의 주요 기업으로는 모자이크 컴퍼니와 바스프 SE 등이 있습니다. 이 업체들은 합작 투자, 신제품 출시 및 신제품 개발을 시장에서의 입지를 공고히 하기 위한 중요한 전략으로 채택했습니다. 주요 기업들은 기술 발전, 역량 개발, 인수합병, 전략적 파트너십을 통한 사업 확장에 집중하여 전 세계 황산 시장에서 가시성을 높이고 입지를 공고히 하고 있습니다.

모자이크 컴퍼니: 시장의 신흥 강자

더 모자이크 컴퍼니는 농업 비료의 핵심 성분인 농축 인산염과 칼륨 작물 영양제를 제조 및 유통하는 최고의 기업 중 하나입니다. 이 회사는 원료 추출부터 최종 제품의 제조 및 유통에 이르기까지 가치 사슬의 모든 단계에 관여하고 있습니다. 전 세계가 필요로 하는 식량을 생산할 수 있도록 농부들을 지원하며, 주로 농업 부문의 약 40개국 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다. 모자이크는 브라질에서 모자이크 비료, 광산, 칼륨 및 인산염 생산 시설을 통해 상당한 입지를 확보하고 있습니다. 이들의 제품은 비료, 동물 사료 성분 및 기타 산업 공정 제조에 사용됩니다.

황산 시장의 주요 업체 목록

The Mosaic Company
BASF SE
PVS Chemicals
Akzo Nobel N.V.
DowDuPont Inc.
Unigel Group
Boliden Group
Ineos Enterprises Limited
Trident Chemicals
Aurubis AG
Climax Molybdenum B.V.
Amal Ltd.
Solvay
Agrium Inc.
Vizag Chemicals
Bodal Chemicals
HZL India
Aarti Industries

최근 개발

2024년 8월- DMCC 스페셜티 케미칼(DMCC Specialty Chemicals Limited)이 안드라프라데시 사곤다에 위치한 안드라 슈가(Andhra Sugar Ltd.)의 500 TPD 황산 공장을 시운전했습니다. 이 공장은 2024년 3월에 성공적으로 시운전되었으며, 2024년 5월에 DMCC 스페셜티 케미칼(DMCC Specialty Chemicals Ltd.)이 GTR을 실시했습니다.
2024년 7월- OCP S.A.는 모로코의 OCP 인산 허브(Mzinda Phosphate Hub, MPH)에 위치한 3개의 그린필드 황산 플랜트에 대해 월리 케메틱스에 수주 통지서를 보냈습니다. 수주 통지는 계약 체결을 전제로 합니다. 계약에 따라 월리 케메틱스는 독점 황산 기술, 공정 및 장비를 공급하고 세부 엔지니어링, 조달 및 현장 자문 서비스를 제공할 예정입니다.
2024년 1월- 아티 인더스트리즈(Aarti Industries Limited, AIL)는 농약 제품 및 솔루션 전문 글로벌 기업과 9년 연장 공급 계약을 체결하여 해당 기간 동안 약 3억 6,100만 루피(3억 6,100만 달러)의 매출 기회를 창출하고 황산 포트폴리오를 강화할 수 있게 되었다고 발표했습니다.

애널리스트 의견

애널리스트에 따르면 글로벌 황산 시장은 비료 수요 증가, 산업 응용 분야 확대, 금속 가공 활동 증가로 인해 꾸준한 성장을 경험하고 있습니다. 비료가 여전히 주요 응용 분야이며, 농업 중심 경제로 인해 아시아 태평양 지역이 시장을 주도하고 있으며, 인산 비료 생산과 석유화학 정제에서 황산이 중요한 역할을 하는 중동 지역이 그 뒤를 잇고 있습니다.

그러나 엄격한 환경 규제, 위험 취급에 대한 우려, 지속 가능성에 대한 요구 증가로 인해 시장 확대에 어려움을 겪고 있습니다. 모자이크, 바스프, PVS 케미칼과 같은 기업들은 환경 영향을 완화하기 위해 기술 발전, 청정 생산 방식, 재활용 이니셔티브에 투자하고 있습니다. 또한 폐수 처리와 배터리 제조용 고순도 황산은 새로운 기회로 떠오르고 있으며, 지속 가능성을 미래 성장의 핵심으로 삼고 있습니다.

황산 시장 세분화

원재료별(2021-2033년)

황
황철광석
비금속 제련소
기타

애플리케이션별(2021-2033년)

비료
금속 가공
펄프 및 제지
석유 정제
섬유 산업
자동차
화학 제조
기타

글로벌 황산 시장 소개
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북미 시장 분석

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    1. 가치별
  8. 화학 제조
    1. 가치별
  9. 기타
    1. 가치 기준
멕시코
아르헨티나
칠레
콜롬비아
나머지 중남미

경쟁 환경

업체별 황산 시장 점유율
M&A 계약 및 협업 분석

시장 플레이어 평가

BASF SE
Akzo Nobel N.V.
DowDuPont Inc.
Unigel Group
Boliden Group
Trident Chemicals
Aurubis AG
Climax Molybdenum B.V.
Amal Ltd.
Solvay
Agrium Inc.
Vizag Chemicals
Bodal Chemicals
HZL India
Aarti Industries

연구 방법론

연구 데이터
1. 2차 데이터
  1. 주요 2차 출처
  2. 보조 출처의 주요 데이터
2. 1차 데이터
  1. 주요 출처의 주요 데이터
  2. 프라이머리 분석
3. 2차 및 1차 연구
  1. 주요 산업 인사이트
시장 규모 추정
1. 상향식 접근법
2. 하향식 접근법
3. 시장 전망
연구 가정
1. 가정
제한 사항
위험 평가

부록

토론 가이드
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관련 보고서

면책 조항