글로벌 폴리프로필렌 테르폴리머 (Ter PP) 시장 : 애플리케이션 (섬유, 필름 및 시트, 기타)

글로벌 폴리프로필렌 테르폴리머(Ter PP) 시장은 2023년 6억 3,130만 달러에 달했으며 2024~2031년 예측 기간 동안 5.3%의 CAGR로 성장하여 2031년에는 9억 5,440만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
중국의 상당한 인구와 건축, 자동차, 포장 부문을 포함한 중산층의 확대는 폴리프로필렌 3원계 제품에 대한 상당한 규모의 시장을 형성하고 있습니다. 기업들은 중국에 생산 라인을 구축함으로써 시장 기회를 활용하고 증가하는 수요를 효과적으로 충족할 수 있습니다.
예를 들어, 2023년 3월, 페트로차이나 광동 페트로케미칼은 50만 tpy 규모의 폴리프로필렌(PP) 리액터 라인을 가동하기 시작했습니다. 이 시설은 중국 시장에서 증가하는 프리미엄 PP 수지에 대한 수요를 충족하기 위해 임팩트 코폴리머, 랜덤 코폴리머 및 호모폴리머 PP 수지를 생산할 예정입니다.
총 허가 용량은 연간 185만 톤으로, 페트로차이나 광시에서 두 번째로 허가받은 유니폴 PP 기술 반응기 라인이며 페트로차이나 그룹이 그레이스에서 허가받은 여섯 번째 라인입니다. 호모폴리머, 에틸렌 랜덤 코폴리머, 임팩트 코폴리머, 부텐 랜덤 코폴리머 및 테르폴리머 폴리프로필렌 수지는 모두 중국에서 이 UNIPOL PP 기술 라인을 사용하여 생산할 수 있습니다. 따라서 중국은 상당한 지역 시장 점유율로 지역 제품 시장의 성장에 기여하고 있습니다.

폴리프로필렌 테르폴리머(Ter PP) 시장 역학
시장 대응 및 혁신적 제품 개발로 돌파구 마련
기업은 창의적인 제품 개발 이니셔티브를 통해 향상된 특징과 기능을 갖춘 고부가가치 폴리프로필렌 테르폴리머 제품을 출시할 수 있습니다. 메탈로센 폴리에틸렌과 터폴리머 폴리프로필렌을 비롯한 특정 산업과 용도에 사용되는 특수 소재는 새로운 수익원을 창출하고 산업 전반의 규모를 확대합니다.
예를 들어, 2023년 3월, 제품 구조를 최적화하기 위해 양지석유화학은 2월에 시장을 모니터링했습니다. 그런 다음 새로운 폴리올레핀 특수 소재 생산을 위한 ‘빨리 감기’ 버튼을 눌러 테르폴리머 폴리프로필렌, 열성형 폴리프로필렌, 메탈로센 폴리에틸렌, EVA 태양전지 필름 소재를 순서대로 생산했습니다. 전체 월 생산량의 70.56%에 달하는 특정 제품용 소재는 시장에서 공급이 부족한 고부가가치 제품이 다수 포함됐다. 이는 최고 수준보다 0.36% 포인트 더 높은 수치로 새로운 돌파구를 마련했습니다.
제품 혁신 및 생산 능력 확장
제품 혁신의 결과로 새로운 등급, 제형 및 기능의 폴리프로필렌 삼원계 폴리머가 개발되어 사용 가능한 분야의 범위가 넓어졌습니다. 예를 들어, 제형의 발전으로 폴리프로필렌 3원계 폴리머는 내열성, 유연성, 내충격성 등의 품질이 향상되어 소비재, 자동차 부품, 포장재 등에 사용하기에 적합합니다.
예를 들어, 2020년 8월 세계 최대 바이오폴리머 및 폴리올레핀 제조업체인 브라스켐은 더 높은 내열성이 요구되는 슈퍼마켓이나 패스트 캐주얼 레스토랑의 즉석식품과 같은 소비자 포장 분야에서 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET)를 대체하기 위한 새로운 인스파이어 폴리프로필렌(PP) 등급을 출시했다고 발표했습니다.
PP 코폴리머에 대한 수요 증가
다른 폴리프로필렌 제품과 더불어 PP 코폴리머를 판매하는 생산업체는 제품 포트폴리오를 확장할 수 있습니다. PP 코폴리머는 호모폴리머 PP에 비해 유연성, 내충격성, 투명성 등 뚜렷한 특성이 있어 더 다양한 용도에 적합합니다. 제조업체는 제품 제공을 다양화하여 더 광범위한 소비자 요구를 충족하고 미개척 영역에 진출함으로써 수익원을 늘릴 수 있습니다.
예를 들어, 2020년 8월 인도의 임팩트 시장(블록) 코폴리머는 자동차 산업의 회복에 힘입어 거의 2년간 상대적으로 부진했던 실적이 증가할 것으로 예상됩니다. 이륜차 및 사륜차 판매 감소로 인해 OEM(주문자 상표 부착 생산) 매출도 급감하면서 자동차 부품 부문의 성장세가 둔화되었습니다. 인도 자동차 부품 제조업체 협회(ACMA)는 2019-2020 회계연도 자동차 부품 산업의 매출액이 전년 대비 11.7% 감소했다고 발표했습니다.
제한된 재활용 인프라
폴리프로필렌 삼원합체 재활용률이 낮은 것은 재활용 인프라가 부족하기 때문입니다. 수거, 분류, 처리를 위한 인프라 부족으로 인해 많은 양의 버려진 폴리프로필렌 3원계 제품이 새로운 재료로 재활용되지 못하고 매립지나 소각장으로 보내지고 있습니다. 낮은 재활용률은 제조에 사용할 수 있는 재활용 폴리프로필렌 3원자 원료의 공급을 제한하여 시장 확대를 방해합니다.
폴리 프로필렌 테르 폴리머 (Ter PP) 시장 세분 분석
글로벌 폴리 프로필렌 테르 폴리머 시장은 애플리케이션, 최종 사용자 및 지역에 따라 세분화됩니다.
세그먼트 성장을 촉진하는 시장 확장 및 산업 동향
중국, 인도, 브라질과 같은 신흥 시장의 자동차 제조는 가처분 소득 증가, 도시화 및 인프라 개발로 인해 빠르게 증가하고 있습니다. PP 코폴리머 제조업체는 이러한 분야에서 증가하는 경량 소재 수요를 충족함으로써 이러한 추세를 활용할 수 있습니다.
통계청에 따르면 2020년 전 세계 자동차 생산량은 약 7,770만 대에 달할 것이며, 아시아 태평양 지역이 가장 높은 비중을 차지할 것으로 예상되어 이 지역에서 PP Co-Polymer의 시장 기회가 매우 크다고 합니다. 결과적으로 자동차 부문은 인테리어 부품 사용 증가, 전기차로의 전환, 신흥 지역의 차량 생산 증가와 같은 산업 트렌드에 힘입어 글로벌 PP Co-Polymer 시장의 성장을 견인하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 따라서 자동차 최종 사용자 부문의 수요가 급증하면서 전체 글로벌 부문별 점유율에서 상당한 비중을 차지하고 있습니다.
지리적 침투
정부 주도의 이니셔티브로 아태지역 PP 코폴리머 시장 성장 촉진
개발도상국 정부는 국내 제조 및 수출을 강화하기 위해 이니셔티브를 시작하여 APAC의 PP Co-Polymer 제조업체를위한 새로운 시장 전망을 열었습니다. 지역 및 기타 현지 생산 능력과 경쟁력이 향상됨에 따라 제조업체는 국내 및 국제 시장의 수요를 모두 충족할 수 있게 되었고, 그 결과 PP 코폴리머의 글로벌 시장 성장으로 이어졌습니다.
아태지역 각국 정부는 국내 제조업을 늘리고 외국인 투자를 유치하기 위한 조치 및 기타 관련 정책을 시행하고 있습니다. 중국의 ‘중국제조 2025’ 프로젝트와 인도의 ‘메이크 인 인디아’ 전략은 자국의 제조 역량을 향상시켜 PP 코폴리머와 같은 혁신적인 소재에 대한 수요를 증가시키려는 것입니다. 따라서 아시아 태평양 지역은 세계 시장 점유율의 대부분을 차지하며 글로벌 폴리프로필렌 테르폴리머 시장을 주도하고 있습니다.
코로나19 영향 분석
공급과 수요의 변화로 인해 가격 불안정성이 발생하여 다른 시장 중에서도 폴리프로필렌 테르폴리머 시장에 영향을 미쳤습니다. 시장 변동성은 전염병의 범위와 기간에 대한 불확실성으로 인해 발생했으며, 이는 업계 참여자의 수익률과 가격 정책에 영향을 미쳤습니다.
팬데믹으로 인한 경기 침체로 다양한 최종 사용 부문에서 PP 코폴리머에 대한 수요가 감소했습니다. 봉쇄 및 기타 생산 시설의 폐쇄, 공급 장치의 전면 중단, 소비자 지출 감소는 모두 자동차, 건설 및 소비재 제조 부문의 수요 감소에 기여했습니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
전쟁이 시작되자 미국은 러시아산 석유 수입 금지 등 심각한 경제적 제재를 가했습니다. 원유 가격은 즉시 배럴당 100달러를 넘어섰고, 이는 수지 원가 상승을 의미했습니다. PE 공급업체들은 3월에 파운드당 비용을 4센트 인상했으며, 2022년 2분기에 6센트 추가 인상이 예정되어 있습니다. 마찬가지로 PP 공급업체는 파운드당 8~10센트의 인상률을 채택했으며 2022년 2분기에 4센트가 더 인상될 가능성이 있습니다.
우크라이나의 전쟁으로 인한 팔레트 생산 중단으로 완제품에 의존하는 업체들은 큰 어려움을 겪고 있습니다. 특히 업스트림 레진 비축량이 증가함에 따라 수요가 증가하는 상황에서 팔레트 가용성이 제한되면 비용이 상승합니다. 공급망 차질로 인해 운송 채널이 계속 막히면서 수출용 팔레트에 플라스틱이 대량으로 저장되고 있습니다. 팔레트 비용의 증가는 이미 막대한 운송 비용을 악화시키고 있으며, 수지 제조업체들은 부담을 느끼고 있습니다.
주요 개발 사항
2023년 3월, 페트로차이나 광동 페트로케미칼은 500,000tpy 규모의 폴리프로필렌(PP) 반응기 라인을 가동하기 시작했습니다. 이 시설은 중국 시장에서 프리미엄 PP 수지에 대한 수요 증가를 충족하기 위해 임팩트 공중합체, 랜덤 공중합체 및 호모폴리머 PP 수지를 생산할 예정입니다.
2020년 8월, 세계 최대 바이오폴리머 및 폴리올레핀 제조업체인 브라스켐은 더 높은 온도 저항성이 요구되는 슈퍼마켓 및 패스트 캐주얼 레스토랑의 즉석식품과 같은 소비자 포장 분야에서 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET)를 대체하기 위한 새로운 인스파이어 폴리프로필렌(PP) 등급을 출시했다고 발표했습니다.
2018년에 사우디 사빅은 가전제품, 고급 화장품, 가구 및 기타 가정용 소비재 시장에서 사용되는 기존 ABS 소재를 대체할 수 있는 새로운 임팩트 PP 코폴리머 등급을 출시했습니다.

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1. 방법론 및 범위
   1. 연구 방법론
   2. 보고서의 연구 목적 및 범위
2. 정의 및 개요
3. 임원 요약
   1. 애플리케이션별 스니펫
   2. 최종 사용자별 스니펫
   3. 지역별 스니펫
4. 역학
   1. 영향 요인
      1. 동인
         1. 시장 대응 및 혁신적 제품 개발로 획기적 발전 추진
         2. 제품 혁신 및 용량 확장
      2. 제약
         1. 제한된 재활용 인프라
      3. 기회
         1. PP 코폴리머에 대한 수요 증가
      4. 영향 분석
5. 산업 분석
   1. 포터의 5가지 힘 분석
   2. 공급망 분석
   3. 가격 분석
   4. 규제 분석
   5. 러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
   6. DMI 의견
6. 코로나19 분석
   1. 코로나19 분석
      1. 코로나 이전 시나리오
      2. 코로나19 중 시나리오
      3. 코로나 이후 시나리오
   2. 코로나19에 따른 가격 역학
   3. 수요-공급 스펙트럼
   4. 팬데믹 기간 중 시장과 관련된 정부 이니셔티브
   5. 제조업체의 전략적 이니셔티브
   6. 결론
7. 애플리케이션별
   1. 소개
      1. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 애플리케이션별 시장 매력도 지수
   2. 섬유*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 필름 & 시트
   4. 기타
8. 최종 사용자
   1. 소개
      1. 최종 사용자별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 최종 사용자별 시장 매력도 지수
   2. 패키징*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 자동차
   4. 의료
   5. 소비재
   6. 건축 및 건설
   7. 기타
9. 지역별
   1. 소개
      1. 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 지역별 시장 매력도 지수
   2. 북미
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
      4. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
      5. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
         1. 미국
         2. 캐나다
         3. 멕시코
   3. 유럽
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      4. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
      5. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
         1. 독일
         2. 영국
         3. 프랑스
         4. 이탈리아
         5. 러시아
         6. 기타 유럽
   4. 남미
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      4. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
      5. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
         1. 브라질
         2. 아르헨티나
         3. 나머지 남미
   5. 아시아 태평양
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      4. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
      5. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
         1. 중국
         2. 인도
         3. 일본
         4. 호주
         5. 기타 아시아 태평양 지역
   6. 중동 및 아프리카
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      4. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
10. 경쟁 환경
    1. 경쟁 시나리오
    2. 시장 포지셔닝/점유율 분석
    3. 인수합병 분석
11. 기업 프로필