글로벌 폴리아마이드 시장 : 제품별 (PA6, PA66, PA12, 바이오 기반, 특수 폴리아마이드, 기타)

글로벌 폴리아미드 시장은 2022년 374억 달러에 달했으며 2024~2031년 예측 기간 동안 6.2%의 연평균 성장률로 성장하여 2031년에는 602억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
폴리아미드는 특히 자동차 및 항공우주와 같은 분야에서 경량 구조에 대한 지속적인 관심으로 인해 엄청난 성장을 거듭하고 있습니다. 차량의 총 중량을 줄이고 연비를 높이려면 고강도와 저중량을 겸비한 PA 6 및 PA 66과 같은 폴리아미드가 유용합니다.
소비재 부문은 폴리아미드를 이끄는 원동력입니다. 섬유, 운동복, 신발, 가전제품 등 수많은 소비재에 이 소재가 사용됩니다. 고품질 소비재를 개발하고자 하는 제조업체는 폴리아미드의 적응성, 견고성 및 마모에 대한 탄력성 때문에 폴리아미드의 매력을 발견합니다.
아시아 태평양 지역은 전 세계 폴리아미드 시장의 1/3 이상을 차지하는 성장 지역 중 하나이며, 세계 최대 규모의 제조업체와 고객이 아시아 태평양 지역에 있습니다. 이 지역에서 자동차 산업이 빠르게 성장하고 경량, 고성능 소재에 대한 수요가 증가하면서 폴리아미드 활용도가 높아졌습니다.

폴리아미드 시장 역학 및 동향
자동차 산업의 수요 증가
전 세계 폴리아미드 시장의 성장은 자동차 산업의 확장과 반비례합니다. 자동차 산업을 지원하는 인프라의 발전과 우호적인 사회경제적 추세의 결과로 시장이 성장할 것입니다. 시장 참여자가 너무 많기 때문에 자동차 부문은 다양한 제품을 생산하는 고도로 집중된 사업입니다.
예를 들어, 2022년 바스프 인도 법인은 증가하는 시장 수요를 따라잡기 위해 울트라미드 폴리아미드 등급의 생산 능력을 늘렸습니다. 2022년 4분기에 구자라트주 파놀리 제조 시설의 확장된 생산 능력을 이용할 수 있게 됩니다. 증설된 생산 능력은 고객이 선호하는 폴리아미드 공급업체가 되기 위한 당사의 노력을 강화하고 인도에서 지속적으로 증가하는 울트라미드 폴리아미드 등급의 수요를 충족할 수 있게 해줄 것입니다.
그 결과 현지 공급 시간이 단축되고 주문자상표부착생산(OEM)의 적시 납품 요건을 더 잘 충족할 수 있을 것입니다.”라고 BASF의 기능성 소재 아시아태평양 사업부 수석 부사장인 앤디 포스틀스웨이트(Andy Postlethwaite)는 말합니다.
최종 사용 산업의 수요 증가
폴리아미드는 플라스틱 부품이 더 콤팩트하고 다른 부품과 연결하기 쉽기 때문에 전기 및 전자 제품 생산업체를 비롯한 다양한 산업에서 많은 관심을 받고 있습니다. 이는 곧 간단한 설계 프로세스로 이어집니다. 이 소자를 사용하면 더 지능적이고 가벼운 마이크로 회로 차단기(MCB)를 만들 수 있습니다.
예를 들어, 2020년에 바스프는 반제품으로 압출 가능한 폴리프탈아미드(PPA)인 울트라미드 어드밴스드 N5H UN을 개발했습니다. 독일 만하임에 위치한 플라스틱 제조업체 GEHR은 이 새로운 PPA를 활용해 직경 50mm의 압출 스톡 형태를 만들고 있습니다. 반방향족 화학 성분으로 인해 울트라미드 어드밴스드 N은 고온에서 우수한 역학적 특성을 제공합니다.
열악한 환경에서도 뛰어난 내화학성 및 가수분해성뿐만 아니라 100°C 이상의 온도에서도 우수한 슬라이딩 마찰 특성과 이 모든 특성을 발휘합니다. 수분 흡수를 최소화하기 때문에 넓은 온도 범위에서 기계적 특성이 안정적입니다. 긴 사슬의 고성능 소재는 습한 환경에서도 폴리아미드 소재 중 가장 뛰어난 치수 안정성을 보여줍니다.
폴리아미드 소재의 가변 비용
폴리아미드 소재의 가변적 비용은 세계 폴리아미드 시장에서 반복되는 문제입니다. 벤젠, 원유 및 기타 석유화학 유도체와 같은 원재료의 비용과 접근성은 PA 6 및 PA 66과 같이 잘 알려진 품종을 포함한 폴리아미드 생산의 핵심 요소입니다.
이러한 필수 구성 요소의 가격 변동으로 인해 폴리아미드 제품 가격은 예기치 않게, 때로는 크게 변동될 수 있습니다. 가격 변동성은 시장의 힘, 지정학적 상황 및 공급망 중단으로 인해 더욱 악화될 수 있으며, 이는 기업과 소비자 모두에게 불투명하게 만듭니다.
원자재 부족
공급망 문제와 원자재 부족은 글로벌 폴리아미드 산업이 직면한 주요 과제입니다. 지속적인 지정학적 긴장, 경제 분쟁, 코로나19 팬데믹과 같은 예기치 못한 사건 등 여러 요인으로 인해 이 문제가 더욱 악화되었습니다. 폴리아미드 제조에 필수적인 세 가지 원료인 아디프산, 헥사메틸렌 디아민, 카프로락탐은 이러한 공급 중단으로 인해 공급과 비용 측면에서 불규칙해졌습니다.
제조업체는 가격 상승, 제조 적체, 공급망 불확실성으로 인해 시장의 요구를 효과적으로 충족하기 어렵습니다. 이러한 공급망 중단의 예측 불가능성으로 인해 폴리아미드 사업의 안정성과 확장이 심각하게 저해되고 있습니다.
폴리아미드 시장 세분 분석
글로벌 폴리아미드 시장은 제품, 유형, 용도 및 지역에 따라 세분화됩니다.
다양한 자동차 부품에 대한 PA 6 수요 증가
PA 6 부문은 글로벌 폴리 아미드 시장에서 1/3 이상을 차지하는 성장하는 지역 중 하나입니다. 연비를 높이고 오염을 줄이기 위한 자동차 업계의 경량 소재 채택이 증가함에 따라 다양한 자동차 부품에 대한 PA 6의 수요가 증가하고 있습니다. PA 6는 높은 기계적 특성, 내열성 및 내구성으로 인해 엔진 부품, 내장 부품 및 언더 후드 부품을 포함한 응용 분야에 이상적인 선택입니다.
예를 들어, 2020년에 바스프는 솔베이의 폴리아미드(PA 6.6) 사업을 인수했습니다. 이번 인수를 통해 테크닐과 같이 혁신적이고 잘 알려진 제품으로 BASF의 폴리아미드 역량을 확장할 수 있게 되었습니다. 이를 통해 BASF는 고객에게 자율주행차 및 전기 모빌리티와 같은 더욱 우수한 엔지니어링 플라스틱 솔루션을 제공할 수 있게 될 것입니다. 또한 이번 인수로 북미와 남미는 물론 아시아 성장 지역에 대한 접근성도 향상될 것입니다.
폴리아미드 시장 지리적 침투력 확대
아시아 태평양 지역의 자동차 전기 및 전자 산업에서 폴리아미드 수요 확대
아시아 태평양 지역은 글로벌 폴리아미드 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있으며, 이 지역의 폴리아미드 수요 확대는 대부분 자동차 전기 및 전자 산업에 의해 주도되고 있습니다. 자동차 부문은 아태 지역 시장에서 45.3%에 가까운 점유율을 차지하는 폴리아마이드의 최대 소비처입니다. 폴리아미드는 자동차 산업에서 엔진 커버, 공기 흡입 매니폴드 및 오일 팬을 포함한 다양한 부품을 만드는 데 주로 사용됩니다.
예를 들어, 2022년에 Ascend Performance Materials는 인도 첸나이에 위치한 유명 엔지니어링 소재 제조업체인 Formulated Polymers Limited의 컴파운딩 사업부를 인수했습니다. 이번 인수로 아대륙에 첫 생산 시설을 설립하게 된 어센드는 전기 및 e-모빌리티 애플리케이션 분야에서 시장 범위를 확대할 계획입니다. 어센드의 스타플램 난연성 폴리아미드는 현재 30년 이상 사업을 영위해 온 인도의 폴리아미드 컴파운더인 포뮬레이티드 폴리머스에 라이선스가 부여되어 있습니다.
자동차 경량화에 대한 수요 증가와 연료 배출에 대한 엄격한 규제 지침으로 인해 폴리아미드로 제조된 부품의 채택이 증가하고 있습니다. 전기 및 전자 부문은 고강도, 마찰 최소화, 뛰어난 전기 절연성 등 우수한 기계적 및 전기적 특성으로 인해 폴리아미드의 주요 사용처입니다.
예를 들어, 2021년에 인비스타 나일론 케미컬(중국) 유한공사는 상하이 화학 산업 단지(SCIP)와 협력 각서를 체결하고 SCIP의 기존 나일론 6,6 폴리머 생산량을 늘릴 계획을 발표했습니다. 15억 위안(미화 2억 3천만 달러)을 투자하여 2020년까지 생산량을 40,000톤/년으로 늘린 후, 생산량을 두 배인 40만톤/년으로 늘릴 계획입니다.
또한 인비스타의 중국 내 통합 나일론 6,6 가치 사슬도 개선될 것입니다. 또한, 생산 능력이 증가하면 자동차, 전기, 전자 및 기타 응용 산업에서 엔지니어링 플라스틱에 대한 수요 증가에 더욱 신속하게 대응할 수 있게 됩니다.

폴리아미드 시장에 대한 코로나19의 영향
코로나19 팬데믹은 세계 폴리아미드 시장에 상당한 영향을 미쳤습니다. 팬데믹 초기에는 자동차, 항공우주 및 소비재 부문을 비롯한 다양한 산업에서 생산 지연이 발생했습니다. 이러한 지연은 봉쇄, 여행 제한, 소비자 수요 감소로 인해 발생했습니다. 이러한 분야에서 자주 사용되는 폴리아미드는 그 결과 수요가 급격히 감소했습니다.
전 세계 폴리아미드 생산업체와 공급업체는 매출과 생산량 감소로 인한 영향을 받았습니다. 또한 팬데믹은 국제 무역을 방해하여 폴리아미드 제조에 필요한 원자재의 가용성에 영향을 미쳤습니다. 아디프산과 헥사메틸렌 디아민은 이러한 기본 원료 중 일부가 접근성을 잃으면서 공급 부족과 가격 변동이 발생했습니다.
또한 폴리아미드 시장의 기업들은 공급망 계획을 수정하고, 다른 소싱 가능성을 모색하고, 변화하는 수요 상황을 고려하여 생산 능력을 수정함으로써 이러한 어려움에 대응해야 했습니다. 고객 행동과 취향의 변화로 인해 전염병이 지속됨에 따라 수요의 다양한 제품이 변화했습니다.
예를 들어, 개인 보호 장비(PPE)와 의료 기기가 더 많은 관심을 받으면서 특정 폴리아미드 기반 소재에 대한 수요가 급증했습니다. 전반적으로 코로나19 팬데믹은 폴리아미드 시장에서 유연성과 탄력성의 가치를 부각시켰으며, 업계 참여자들은 향후 혼란에 대비해 공급망 탄력성과 전략을 재검토하게 되었습니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
폴리아미드 세계 시장은 러시아-우크라이나 분쟁으로 인해 상당한 영향을 받았습니다. 폴리아미드 생산에 사용되는 카프로락탐과 아디핀산과 같은 원재료의 주요 제조업체에는 러시아와 우크라이나가 모두 포함됩니다. 전쟁으로 인해 공급 네트워크가 방해를 받으면서 이러한 필수 구성 요소의 부족과 가격 변동이 발생했습니다. 필요한 자원을 구하기 어려워지면서 전 세계 폴리아미드 회사들은 제조 비용이 상승하고 시장이 불확실해졌습니다.
또한 전 세계적인 불안정성으로 인해 공급망의 신뢰성에 대한 우려로 인해 기업들은 소싱 방법을 재고하게 되었습니다. 러시아와 우크라이나에 대한 의존도를 낮추기 위해 여러 기업이 공급처를 다변화하기 시작했습니다. 공급망 다변화로 인해 공급망이 더욱 세분화되고 대체 원자재 공급업체에 대한 경쟁이 심화될 수 있으며, 이는 폴리아미드 가격과 공급에 영향을 미칠 수 있습니다.
또한 분쟁으로 인해 전 세계적으로 무역 및 경제 불안정성이 증가하여 다양한 산업에서 폴리아미드 수요에 영향을 미칠 수 있습니다. 러시아에 대한 무역 및 경제 제재는 국제 무역을 방해하여 전 세계 폴리아미드 수요에 영향을 미칠 수 있습니다.
지정학적 긴장이 지속되는 한 폴리아미드 시장은 불안정한 상태를 유지하며 난관에 부딪힐 것으로 예상됩니다. 기업이 복잡하고 변화하는 지형을 성공적으로 헤쳐 나가기 위해서는 계속해서 유연하고 신속하게 대응해야 합니다.
주요 개발 동향
2022년 2월 1일, 유럽에서 BASF는 솔베이의 PA66 사업부 인수로 확보한 다양한 폴리아미드(PA) 및 폴리프탈아미드(PPA) 제품군의 판매를 개시할 예정입니다. BASF에서는 이러한 엔지니어링 폴리머를 울트라미드라는 잘 알려진 브랜드로 계속 공급할 예정입니다. 이전에는 Technyl이라는 상표명으로 판매되었습니다.
2022년 2월 17일, 어드밴식스는 U.S. 아민스를 인수했습니다. 어드밴식스는 예상 순 인수 가격 약 1억 달러에 전액 현금 거래로 U.S. Amines를 인수할 예정입니다. 이 거래는 2022년 1분기에 완료될 것으로 예상되며 2022년 수익에 추가될 것으로 예상되며 일반적인 거래 종결 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 클리어리 고틀립 스틴 앤 해밀턴(Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP)이 어드밴식스의 법률 자문을 맡았습니다.
랑세스는 2022년 10월 14일부터 고객들이 폴리아미드 66에서 폴리아미드 6으로 전환할 수 있도록 다양한 서비스를 제공합니다. 이 서비스는 부품 설계 및 소재 최적화를 위한 협업 아이디어 창출부터 부품 특성 예측을 위한 첨단 CAE 기술까지 다양합니다.
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1. 방법론 및 범위
   1. 연구 방법론
   2. 보고서의 연구 목적 및 범위
2. 정의 및 개요
3. 임원 요약
   1. 제품별 스니펫
   2. 유형별 스니펫
   3. 애플리케이션별 스니펫
   4. 지역별 스니펫
4. 역학
   1. 영향 요인
      1. 동인
         1. 자동차 산업의 수요 증가
         2. 최종 사용 산업에서의 수요 증가
      2. 제약
         1. 폴리아미드 소재의 가변적 비용
         2. 원자재 부족
      3. 기회
      4. 영향 분석
5. 산업 분석
   1. 포터의 다섯 가지 힘 분석
   2. 공급망 분석
   3. 가격 분석
   4. 규제 분석
   5. 러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
   6. DMI 의견
6. 코로나19 분석
   1. 코로나19 분석
      1. 코로나 이전 시나리오
      2. 코로나19 중 시나리오
      3. 코로나 이후 시나리오
   2. 코로나19에 따른 가격 역학
   3. 수요-공급 스펙트럼
   4. 팬데믹 기간 중 시장과 관련된 정부 이니셔티브
   5. 제조업체의 전략적 이니셔티브
   6. 결론
7. 제품별
   1. 소개
      1. 제품별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 시장 매력도 지수, 제품별
   2. PA6*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년대비 성장률 분석(%)
   3. PA66
   4. PA12
   5. 바이오 기반
   6. 특수 폴리아미드
   7. 기타
8. 유형별
   1. 소개
      1. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 유형별 시장 매력도 지수
   2. 지방족 폴리아미드*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 세미 아로마틱
   4. 방향족 폴리아미드
9. 용도별
   1. 소개
      1. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
      2. 애플리케이션별 시장 매력도 지수
   2. 자동차*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 산업/기계
   4. 전기 및 전자
   5. 소비재 및 가전
   6. 포장/필름
   7. 와이어 및 케이블
   8. 섬유
   9. 산업
   10. 카펫
   11. 스테이플
   12. 기타
10. 지역별
    1. 소개
       1. 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       2. 지역별 시장 매력도 지수
    2. 북미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 제품 별
       4. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 유형별
       5. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 미국
          2. 캐나다
          3. 멕시코
    3. 유럽
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 제품별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석 (%)
       5. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 독일
          2. 영국
          3. 프랑스
          4. 러시아
          5. 스페인
          6. 기타 유럽
    4. 남미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 제품별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 제품별
       4. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 유형별
       5. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 브라질
          2. 아르헨티나
          3. 나머지 남미
    5. 아시아 태평양
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 제품별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석 (%)
       5. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 중국
          2. 인도
          3. 일본
          4. 호주
          5. 기타 아시아 태평양 지역
    6. 중동 및 아프리카
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 제품별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석 (%)
       5. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
11. 경쟁 환경
    1. 경쟁 시나리오
    2. 시장 포지셔닝/점유율 분석
    3. 인수합병 분석
12. 기업 프로필