글로벌 종이 포장 시장 : 재료별 (골판지, 크래프트지, 성형 펄프, 특수지, 기타)

글로벌 종이 포장 시장은 2023년에 3,491억 7,000만 달러에 달했으며 2024~2031년 예측 기간 동안 4.32%의 연평균 성장률로 성장하여 2031년에는 4,897억 1,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
종이 포장 산업은 환경 문제, 규제 압력, 지속 가능한 제품에 대한 소비자 수요 증가로 인해 빠르게 확장되고 있습니다. 전 세계 국가와 기업이 플라스틱 폐기물을 줄이기 위해 노력함에 따라 식음료, 제약, 전자상거래 등 다양한 분야에서 종이 기반 포장이 실행 가능한 대안으로 떠오르고 있습니다.
종이의 품질, 강도 및 재활용성이 향상되면서 종이 패키징은 더욱 매력적인 옵션이 되어 시장을 더욱 강화하고 있습니다. 생분해성 코팅 및 차단 기술의 발전으로 종이 제품의 성능이 향상되어 기존 플라스틱 포장재와 효과적으로 경쟁할 수 있게 되었습니다. 그 결과 종이 포장 산업은 소비자의 요구를 충족시킬 뿐만 아니라 플라스틱 사용을 줄이고 순환 경제 원칙을 촉진하기 위한 엄격한 규정을 준수하고 있습니다.
아시아 태평양 지역은 다른 지역에 비해 가장 빠르게 성장하고 있는 종이 포장재 시장입니다. 중국, 인도, 일본과 같은 국가에서는 급속한 도시화, 이커머스 부문의 호황, 지속 가능한 관행을 지원하는 정부의 강력한 이니셔티브에 힘입어 종이 포장 솔루션에 대한 투자가 크게 증가하고 있습니다. 패키징 남아시아에 따르면 인도 종이 패키징 기업의 판매량은 2024-25 회계연도에 전년 대비 5~7% 증가할 것으로 예상되며, 이는 지난해 약 3%에서 증가한 수치로 이 지역의 시장 성장을 강조했습니다.

시장 역학
지속 가능한 대안 및 규제 지원에 대한 수요
종이 포장 시장의 중요한 동인은 주로 일회용 플라스틱에 대한 엄격한 규제로 인해 플라스틱을 대체할 지속 가능한 대체재에 대한 수요가 증가하고 있다는 점입니다. 유럽연합의 일회용 플라스틱 지침은 플라스틱 사용을 줄이고 종이와 같은 재활용 가능한 옵션을 장려하도록 요구하고 있습니다. 북미의 미국 환경보호청(EPA)과 캐나다 당국에서는 플라스틱 사용을 줄이기 위한 프레임워크를 시행하여 기업들이 종이와 같은 재활용 가능한 소재로 전환하도록 유도하고 있습니다.
세계포장기구(WPO)와 지속가능한 포장 연합(SPC)과 같은 글로벌 및 국가 협회는 지속 가능한 솔루션으로 종이 기반 포장을 장려하고 있습니다. 또한 이러한 변화는 유엔의 지속 가능한 개발 목표(SDG), 특히 SDG 12(책임 있는 소비 및 생산) 및 SDG 13(기후 행동)에 부합하여 업계가 환경을 고려한 소재를 사용하도록 유도하고 있습니다.
종이 패키징의 떠오르는 기술
종이 포장 부문의 기술 발전도 시장 확대에 중추적인 역할을 하고 있습니다. 생분해성 코팅, 차단 기술 및 방수 처리와 같은 혁신을 통해 종이 패키징은 이제 더 광범위한 용도로 사용할 수 있게 되었습니다. 예를 들어, FiberLean MFC 기술은 종이의 강도와 차단 특성을 향상시켜 식품 및 액체 포장에 적합한 마이크로 섬유화 셀룰로오스로 만든 코팅을 사용할 수 있게 해줍니다.
머신러닝과 자동화를 통해 생산 라인의 효율성을 높이고 낭비를 최소화할 수 있습니다. 유럽연합 집행위원회 공동연구센터의 연구에 따르면 공정에 자동화를 도입한 제지 공장은 에너지 소비를 15~20% 절감하여 종이 포장의 지속가능성에 기여하고 국제 기후변화 대응 약속에 부합하는 것으로 보고되었습니다.
공급망 제약 및 비용 영향
종이 포장 산업은 성장하고 있지만, 공급망 문제와 원자재 비용 상승 등 여러 가지 도전에 직면해 있습니다. 전 세계적인 팬데믹으로 인해 펄프 생산에 차질이 생겨 비용이 상승하고 배송 시간이 지연되었습니다. 펄프 및 제지 부문의 숙련된 노동력 부족은 생산에 더욱 영향을 미쳐 가격 변동성의 원인이 될 수 있습니다.
또한 EU의 에너지 효율 지침과 같은 규제 요건은 생산 공정에 높은 기준을 적용하여 제지 제조업체가 에너지 절약 기술에 투자하도록 요구하기 때문에 단기적으로 운영 비용이 증가할 수 있습니다. 마찬가지로 제지 업계는 특히 효과적인 재활용 프로세스를 위한 인프라가 부족한 지역에서 폐기물 관리 및 재활용 비효율성 문제로 어려움을 겪고 있습니다. 예를 들어, 미국 산림 및 제지 협회(AF&PA)는 2022년 미국의 종이 재활용률이 약 68%에 달하지만 재활용 흐름의 오염으로 인해 일부 종이 기반 재료의 재사용이 제한된다는 점을 강조합니다.
시장 세그먼트 분석
글로벌 종이 포장 시장은 재료, 포장, 최종 사용자 및 지역을 기준으로 세분화됩니다.
골판지 상자와 상자가 시장을 주도하다
종이 포장 시장은 골판지 상자, 상자, 종이 봉투 및 포장지를 포함한 제품 유형별로 세분화할 수 있습니다. 골판지 상자는 전자 상거래, 운송 및 물류 분야에서 널리 사용되기 때문에 가장 큰 부문을 차지합니다. 인도상공회의소연맹(FICCI)에 따르면 2023년 전 세계에서 사용되는 모든 종이 기반 포장 제품의 30% 이상을 골판지 상자가 차지할 것으로 예상되며, 온라인 소매업에 힘입어 크게 성장할 것으로 전망됩니다.
온라인 소매업의 기하급수적인 성장으로 인해 기업들이 상품을 효율적으로 배송하기 위해 내구성이 뛰어나고 가벼우며 비용 효율적인 포장 솔루션에 점점 더 의존하면서 이러한 수요가 크게 증가했습니다. 이 부문은 공급망의 변동에 대한 탄력성과 운송 중 제품을 탁월하게 보호하는 능력으로 시장에서 선도적인 위치를 차지하고 있습니다. 왁스 및 바이오 플라스틱과 같은 식품 안전 코팅의 혁신으로 접이식 상자는 점점 더 식품 안전 표준을 충족할 수 있게 되어 이 부문의 채택을 더욱 촉진하고 있습니다.
시장 지리적 점유율
아시아 태평양 지역의 강력한 제조 인프라로 종이 패키징 수요 증가
아시아 태평양 지역은 종이 포장 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 급속한 도시화, 강력한 제조업 부문, 전자상거래 활동 증가 등의 요인이 시장 성장을 주도하고 있습니다. 아시아태평양경제협력체(APEC)에 따르면 중국, 인도와 같은 국가와 동남아시아 지역이 종이 패키징에 대한 수요를 선도하고 있습니다.
환경 오염을 줄이기 위한 중국의 ‘푸른 하늘’ 이니셔티브와 같은 정부 이니셔티브는 친환경 소재 및 기술 채택을 촉진하여 지속 가능한 종이 패키징 솔루션에 대한 수요를 더욱 높이고 있습니다. 중국에서는 고급 재활용 기술과 지속 가능한 포장 관행에 상당한 투자가 이루어지고 있으며, 그 결과 고품질 종이 제품 생산 능력이 향상되고 있습니다.
2060년까지 탄소 중립을 달성하겠다는 중국의 약속은 업계가 보다 지속 가능한 관행을 채택하도록 유도하여 종이 패키징 시장을 견인하고 있습니다. 마찬가지로 인도는 포장을 포함한 다양한 응용 분야에서 지속 가능한 소재 사용을 장려하는 바이오 연료에 관한 국가 정책과 같은 이니셔티브의 지원을 받아 제지 부문에 대한 투자가 급증하고 있습니다.

지속 가능성 분석
지속 가능성은 환경 문제, 규제 압력, 소비자 기대치의 변화로 인해 종이 포장 산업에서 핵심 초점이 되었습니다. 종이 포장 산업은 에너지 집약적이며, 탄소 발자국의 상당 부분이 생산 공정에서 발생합니다. 예를 들어, 이 시장의 주요 업체인 스머핏 카파는 과학 기반 목표 이니셔티브에 따라 2030년까지 탄소 배출량을 55% 줄이기로 약속했습니다.
또한 종이 포장 업계는 재활용률을 높이고 폐기물을 줄이고 재료를 최대한 오래 사용하는 것을 목표로 하는 순환 경제 원칙을 통합하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다. 종이를 재활용하면 원재료에 대한 수요가 줄어들고 업계가 생태계에 미치는 영향을 최소화할 수 있습니다. 미국 산림 및 제지 협회에 따르면, 2021년 종이 재활용률은 68%까지 상승했으며, 이는 이전에 달성한 최고 재활용률과 비슷한 수준입니다. 재활용률을 극대화하고 종이 제품의 책임 있는 폐기를 촉진하기 위해서는 포장 회사, 소비자, 재활용 시설 간의 협력이 필수적입니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향
현재 진행 중인 러시아-우크라이나 분쟁은 종이 포장 산업을 포함한 글로벌 공급망 전반에 걸쳐 상당한 영향을 미치고 있습니다. 우크라이나는 동유럽의 목재 및 목재 기반 원자재의 주요 공급국 중 하나이며, 전쟁으로 인해 생산과 운송이 모두 중단되어 펄프 및 기타 종이 관련 재료가 부족해졌습니다. 전통적으로 우크라이나에 목재 펄프와 에너지 자원 등의 원자재를 의존해 온 유럽은 심각한 공급망 차질에 직면했습니다.
또한, 분쟁으로 인해 종이 포장재 생산에 필수적인 원자재의 가격 변동성이 크게 높아졌습니다. 우크라이나의 목재 수출이 중단되면서 핀란드와 스웨덴 등 대체 공급원에 대한 수요가 증가하여 전반적으로 비용이 상승했습니다. 또한 공급망 중단으로 인해 리드 타임이 길어지고 재고가 부족해져 종이 포장 제조업체의 수요 충족 능력에 영향을 미쳤습니다.
재료별
골판지
크라프트지
성형 펄프
특수 용지
기타
포장별
골판지 상자
가방 및 자루
접이식 상자
랩
컵 & 트레이
기타
최종 사용자별
식품 및 음료
퍼스널 케어 및 화장품
이커머스
헬스케어
홈 케어
전기 및 전자
자동차 및 산업
기타
지역별
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
스페인
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
아시아 태평양
중국
인도
일본
호주
기타 아시아 태평양 지역
중동 및 아프리카
주요 개발
2024년 3월, Sealed Air는 식품 포장 산업에서 플라스틱 사용을 줄이기 위한 새로운 종이 기반 바닥 웹을 CRYOVAC 브랜드로 출시했습니다. Sealed Air(SEE)에 따르면 이 새로운 포장 솔루션은 플라스틱 사용을 77%까지 줄일 수 있으며, 지속 가능한 종이 포장에 대한 소비자 및 업계의 선호도가 높아지는 추세에 발맞추고 있습니다.
2024년 1월, ITC Foods는 100% 외부 종이 포장재를 사용한 새로운 선피스트 팜라이트 다이제스티브 비스킷 패밀리 팩을 출시하여 제품 외관에 종이 포장을 완전히 도입한 최초의 브랜드가 되었습니다. 이러한 발전은 기능성과 환경적 책임을 결합한 종이 포장 솔루션에 대한 업계의 광범위한 변화를 반영합니다.
2023년 9월, 연포장 및 재료 과학 분야의 선도기업인 ProAmpac은 특허 출원 중인 ProActive 재활용 가능 RP-1000 고차단 종이 기반 기술을 공개했습니다. 재활용 가능한 기능을 갖춘 ProActive RP-1000은 식품 산업을 위한 친환경 고성능 패키징에 대한 ProAmpac의 노력을 잘 보여줍니다.
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1. 방법론 및 범위
   1. 연구 방법론
   2. 보고서의 연구 목적 및 범위
2. 정의 및 개요
3. 임원 요약
   1. 재료별 스니펫
   2. 포장별 스니펫
   3. 최종 사용자별 스니펫
   4. 지역별 스니펫
4. 역학
   1. 영향 요인
      1. 동인
         1. 지속 가능한 대안 및 규제 지원에 대한 수요
         2. 종이 포장의 떠오르는 기술
      2. 제약
         1. 공급망 제약 및 비용 영향
      3. 기회
      4. 영향 분석
5. 산업 분석
   1. 포터의 다섯 가지 힘 분석
   2. 공급망 분석
   3. 가격 분석
   4. 규제 분석
   5. 러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
   6. DMI 의견
6. 재료별
   1. 소개
      1. 소재별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 소재별
      2. 시장 매력도 지수, 소재별
   2. 골판지*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. Kraft Paper
   4. 성형 펄프
   5. 특수지
   6. 기타
7. 포장별
   1. 소개
      1. 포장별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 포장별
      2. 시장 매력도 지수, 포장별
   2. 골판지 상자*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 가방 및 자루
   4. 접이식 상자
   5. Wraps
   6. 컵 & 트레이
   7. 기타
8. 최종 사용자별
   1. 소개
      1. 최종 사용자별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 최종 사용자별
      2. 최종 사용자별 시장 매력도 지수
   2. 식음료*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 퍼스널 케어 & 화장품
   4. 이커머스
   5. 헬스케어
   6. 홈 케어
   7. 전기 & 전자
   8. 자동차 및 산업
   9. 기타
9. 지속 가능성 분석
   1. 환경 분석
   2. 경제 분석
   3. 거버넌스 분석
10. 지역별
    1. 소개
       1. 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       2. 지역별 시장 매력도 지수
    2. 북미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 재료별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 재료별
       4. 포장별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
          1. 미국
          2. 캐나다
          3. 멕시코
    3. 유럽
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 재료별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 재료별
       4. 포장별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석 (%)
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 독일
          2. 영국
          3. 프랑스
          4. 이탈리아
          5. 스페인
          6. 기타 유럽
    4. 남미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 재료별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 재료별
       4. 포장 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
          1. 브라질
          2. 아르헨티나
          3. 기타 남미
    5. 아시아 태평양
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 재료별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 재료별
       4. 포장별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석 (%)
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
          1. 중국
          2. 인도
          3. 일본
          4. 호주
          5. 기타 아시아 태평양 지역
    6. 중동 및 아프리카
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 재료별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 재료별
       4. 포장별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석 (%)
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
11. 경쟁 환경
    1. 경쟁 시나리오
    2. 시장 포지셔닝/점유율 분석
    3. 인수합병 분석
12. 기업 프로필