개요
하이퍼스케일 데이터센터 시장은 2024년 1,627억 9,000만 달러에서 예측 기간 동안 24.6%의 연평균 성장률(CAGR)로 2030년 6,085억 4,000만 달러로 성장할 것으로 전망됩니다.
하이퍼스케일 데이터센터는 엄청난 데이터 처리, 저장 및 네트워킹 요구 사항을 처리하도록 설계된 확장성이 뛰어난 대규모 시설로 전자상거래, 소셜 미디어, AI 및 과학 연구 분야의 업계 리더를 지원합니다. 수천 대의 서버와 수백만 개의 스토리지 및 네트워킹 구성요소가 효율적으로 구축되어 자동화를 통해 보다 일관성 있게 관리되는 시스템을 형성합니다. 클라우드 컴퓨팅과 Amazon 및 Google 유형의 플랫폼을 기반으로 운영되며, 규모의 경제로 인해 확장하고 비용을 절감할 수 있는 운영 유연성을 갖추고 있습니다.
최첨단 냉각 및 에너지 관리 기술을 통합하여 환경 영향과 운영 비용을 줄이는 등 설계가 더욱 발전했습니다. 5G, IoT, AI의 발전으로 데이터 증가가 가속화될 것으로 예상되는 가운데, 재생 에너지 통합 및 엣지 컴퓨팅과 같은 혁신을 통해 하이퍼스케일 데이터센터의 미래는 매우 밝으며 글로벌 디지털 혁신의 핵심 인프라로서의 입지를 더욱 강화할 것입니다.
하이퍼스케일 데이터센터 시장에 대한 AI의 영향
AI 기반 워크로드 오케스트레이션
생성형 AI는 데이터를 분석하고 워크로드 패턴을 예측하여 리소스를 동적으로 할당하고, 서버 성능을 최적화하고, 하이퍼스케일 데이터센터의 리소스 낭비를 줄여 수요가 많은 기간 동안 최고의 효율성을 보장합니다.
용량 예측 계획
하이퍼스케일 데이터센터의 생성형 AI는 워크로드 시뮬레이션을 통해 미래의 컴퓨팅 수요를 예측하여 병목 현상을 방지하고 최적의 성능을 보장하기 위해 리소스를 선제적으로 확장할 수 있도록 지원합니다.
에너지 사용 최적화
AI 기반 인사이트를 통해 에너지 소비 패턴을 분석하여 보다 효율적인 사용을 위한 권장 사항을 생성합니다. 냉각, 서버 운영, 전력 분배를 최적화하여 하이퍼스케일 데이터센터의 성능을 유지하면서 에너지 소비를 줄이는 데 도움을 주는 생성형 AI입니다.
AI 기반 열 관리
제너레이티브 AI는 시스템 전반의 열 발생을 예측하여 냉각 전략을 조정함으로써 최적의 열 효율을 위한 실시간 조정을 가능하게 합니다. 이를 통해 에너지 비용을 절감하고 하이퍼스케일 데이터센터 운영을 위한 안정적인 온도를 보장합니다.
장애 예측 및 예방
AI는 생성 모델을 사용하여 과거 데이터를 기반으로 하드웨어 장애 및 잠재적인 시스템 문제를 예측합니다. 장애를 사전에 파악하면 적시에 개입하여 다운타임을 줄이고 하이퍼스케일 데이터센터의 시스템 안정성을 유지할 수 있습니다.
고급 보안 위협 탐지
제너레이티브 AI는 사이버 공격 시나리오를 시뮬레이션하여 취약점을 식별하고 예측 보안 모델을 생성할 수 있습니다. 하이퍼스케일 데이터센터 운영에 영향을 미치기 전에 잠재적 위협을 인식하고 완화하여 보안을 강화합니다.
글로벌 하이퍼스케일 데이터센터 시장 역학 관계
동인: AI 및 ML 도입 증가
인공지능(AI) 과 머신러닝(ML)의 도입이 증가하면서 하이퍼스케일 데이터센터 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 이러한 기술은 높은 수준의 연산 능력과 대규모 데이터 처리를 필요로 하므로 하이퍼스케일 데이터센터는 최고의 인프라가 될 것입니다. 하이퍼스케일 데이터센터는 모델 학습, 실시간 추론, 데이터 분석 등 복잡한 AI 워크로드를 실행하는 데 필수적으로 필요한 고성능 컴퓨팅 리소스는 물론 확장성을 제공합니다.
예측 분석, 자연어 처리, 자율 시스템과 같은 AI 기반 애플리케이션을 적용하는 산업이 증가함에 따라 강력한 데이터센터 인프라에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 8월 부동산 회사 CBRE의 보고서에 따르면 북미 지역의 데이터센터 건설은 AI, 클라우드 컴퓨팅, 디지털 트랜스포메이션의 확대에 힘입어 69% 증가한 3.9GW를 기록할 것으로 예상했습니다. 아마존 웹 서비스, 구글 클라우드, 마이크로소프트 애저를 비롯한 하이퍼스케일 데이터센터 제공업체들은 GPU(그래픽 처리 장치), TPU(텐서 처리 장치), FPGA(필드 프로그래머블 게이트웨이 어레이) 등 맞춤형 AI 하드웨어에 대한 수요 증가에 발맞춰 하이퍼스케일 솔루션을 투자 및 확장하고 있습니다. 대규모 컴퓨팅 파워에 대한 비즈니스 요구사항은 민첩성과 확장성으로 인해 하이퍼스케일 데이터센터 시장에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.
제약: 과도한 에너지 소비와 비효율적인 용량 계획
과도한 에너지 소비와 비효율적인 용량 계획은 하이퍼스케일 데이터센터 시장의 제약 요인으로 작용하여 비용 효율성과 지속 가능성 목표에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 하이퍼스케일 데이터센터는 엄청난 데이터 및 연산 수요를 처리하도록 설계된 대규모 시설입니다. 따라서 운영과 냉각에 막대한 에너지가 필요하기 때문에 운영 비용이 매우 높고 환경에도 해롭습니다. 탄소 배출에 대한 전 세계적인 규제가 더욱 엄격해지면서 그 압박은 더욱 커지고 있습니다. 예를 들어, 2024년 1월 국제에너지기구(IEA)는 ‘전기 2024’ 보고서에서 데이터센터 에너지 소비량이 2026년까지 일본의 연간 전력 사용량과 맞먹는 1,000테라와트시(TWh) 이상으로 두 배가 될 수 있다고 강조했습니다. 이러한 증가는 AI 컴퓨팅 및 암호화폐 채굴과 같은 에너지 집약적인 활동에 의해 촉진되며, 2023년 NVIDIA의 AI 서버는 연간 7.3TWh를 소비하고 암호화폐 운영은 2026년까지 40% 증가할 것으로 예상되는 130TWh를 차지할 것으로 예상됩니다. 미국에서는 5G, 클라우드 서비스, 세금 인센티브에 힘입어 수요가 2022년 200TWh에서 2026년 약 260TWh로 증가할 것으로 예상됩니다.
기회: 5G 인프라의 성장
5G의 성장은 주로 초저지연, 고속 데이터 처리, 대규모 연결에 대한 수요 증가를 기반으로 하이퍼스케일 데이터센터 시장에 상당한 성장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다. 5G 네트워크에서 IoT, 자율주행차, 스마트 시티, AR 및 VR과 같은 몰입형 기술과 같은 애플리케이션이 확산됨에 따라 생성되는 데이터의 양 또한 엄청나게 증가하고 있습니다. 하이퍼스케일 데이터센터는 확장 가능한 운영, 높은 대역폭 기능, 분산 컴퓨팅 지원을 제공하므로 이러한 작업에 적합합니다. 또한 5G는 엣지 컴퓨팅에 의존하여 최종 사용자에게 더 가까운 곳에서 처리하므로 하이퍼스케일 공급업체는 중앙 집중식 스토리지 및 분석을 유지하면서 엣지 기능을 추가해야 합니다.
AI, 머신 러닝, 실시간 분석의 채택이 증가함에 따라 처리 능력과 스토리지 솔루션을 위한 하이퍼스케일 데이터센터에 대한 의존도가 높아지고 있습니다. 예를 들어, 무바달라 인베스트먼트 컴퍼니가 2024년 8월 글로벌 하이퍼스케일 데이터센터 개발업체인 욘드르 그룹에 투자한 것은 이 분야의 중요성이 커지고 있음을 잘 보여줍니다. 이 투자는 AI, 5G, IoT 기술의 발전에 힘입어 하이퍼스케일 데이터센터에 대한 수요가 증가함에 따라 Yondr의 확장을 가속화할 것입니다. 이에 따라 통신사, 클라우드 제공업체, 기업들은 5G의 막대한 데이터 수요를 충족하기 위해 인프라를 업그레이드하고 있으며, 이는 전 세계를 더욱 디지털 환경으로 연결할 것입니다.
도전 과제: 원격 지역의 지연 시간 및 연결성 한계
하이퍼스케일 데이터센터 시장의 중요한 과제는 특히 고속 데이터 처리 및 저장에 대한 수요가 증가함에 따라 원격 지역의 지연 시간 및 연결성 문제입니다. 대규모 데이터 트래픽으로 인해 하이퍼스케일 데이터센터가 클라우드 컴퓨팅, AI, 분석과 같은 실시간 서비스를 지원하려면 지연 시간이 짧은 연결이 필수적입니다. 그러나 이러한 원격 지역에 고속 인터넷 인프라가 부족하면 지연 시간이 증가하여 빠른 데이터 전송에 크게 의존하는 애플리케이션의 성능이 저하됩니다. 이로 인해 데이터센터가 사용자에게 최대한의 효율로 서비스를 제공할 수 있는 잠재력이 제한됩니다.
외딴 지역에는 광섬유, 위성 링크, 셀룰러 네트워크와 같은 기본적인 연결 시설이 부족합니다. 매일 2억 건 이상의 측정값을 수집한 Weplan Analytics 2024 보고서에 따르면 미국 내 도시와 시골 지역 간에는 눈에 띄는 차이가 있는 것으로 나타났습니다. 도시 지역은 시골 지역보다 5G 사용량이 3배 가까이 많고 신호 강도는 높으며 지연 시간은 더 짧습니다. 이러한 연결성 격차는 외딴 지역의 하이퍼스케일 데이터 센터 확장을 제한하여 방대한 양의 데이터를 처리하고 증가하는 수요를 충족하지 못하도록 합니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 집중적인 투자가 이루어지지 않는다면 이러한 지역의 데이터센터는 효율적인 고성능 서비스를 제공할 수 없게 될 것입니다.
글로벌 하이퍼스케일 데이터센터 시장 생태계 분석
참고: 위 다이어그램은 하이퍼스케일 데이터센터 시장의 생태계를 보여줄 뿐이며, 위에 표시된 기업에 국한되지 않습니다.
출처: 2차 리서치 및 마켓앤마켓 분석
전기 인프라 부문은 하드웨어 유형에 따라 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지합니다.
전기 인프라 부문은 하드웨어 유형별로 하이퍼스케일 데이터센터 시장을 지배하며 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 우위는 하이퍼스케일 시설의 안정적이고 효율적인 운영을 보장하는 전기 부품의 중요한 역할에 의해 주도됩니다. 전력 분배 장치(PDU), 무정전 전원 공급 장치(UPS), 발전기, 스위치 기어와 같은 핵심 요소는 데이터 센터 운영의 중추를 형성하여 중단 없는 전력 공급과 시스템 이중화를 보장합니다. 첨단 UPS 시스템, 고효율 변압기, 지능형 전력 관리 솔루션의 도입은 이러한 성장을 촉진합니다. 대규모 컴퓨팅, 스토리지 및 네트워킹을 지원하기 위해 막대한 에너지가 필요한 하이퍼스케일 데이터센터는 엄격한 가동 시간 및 확장성 요구 사항을 충족하기 위해 견고한 전기 인프라를 우선시합니다. 또한, 재생 에너지 통합 및 에너지 효율에 대한 투자가 증가하면서 지속 가능성 목표에 맞춰 전기 시스템이 변화하고 있습니다. 이 부문의 성장은 특히 클라우드 서비스 제공업체, 코로케이션 업체 및 기업이 운영을 계속 확장하고 있는 북미, 아시아 태평양 및 유럽을 중심으로 전 세계적으로 하이퍼 스케일 시설을 확장하는 데에도 기인합니다. 운영 복원력과 에너지 최적화를 위한 전기 인프라에 대한 의존도는 하이퍼스케일 데이터센터 시장에서 가장 큰 부문으로서의 입지를 공고히 하고 있습니다.
서비스 유형에 따라 관리형 서비스 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것입니다.
하이퍼스케일 데이터센터 시장의 매니지드 서비스 부문은 몇 가지 주요 요인으로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 매니지드 서비스는 모니터링, 보안, 네트워킹, 클라우드 서비스를 통한 엔드투엔드 데이터센터 인프라 관리입니다. 이 모델을 통해 기업은 복잡한 IT 작업을 전문가에게 아웃소싱하여 핵심 비즈니스 기능에 집중할 수 있습니다. 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터 분석, 사물 인터넷(IoT) 애플리케이션에 대한 수요가 증가함에 따라 확장 가능하고 효율적인 데이터센터 솔루션에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 그 결과 관리형 서비스의 도입이 가속화되고 있습니다. 하이브리드 및 멀티 클라우드 환경으로 인해 기업은 내부적으로 데이터센터 운영을 관리하고 제어하기가 더욱 복잡해졌습니다. 매니지드 서비스는 유연하고 비용 효율적인 솔루션을 개발하고 조직이 이러한 복잡성을 해결할 수 있도록 지원합니다. 서비스 제공업체는 운영 비용을 줄이면서 성능, 안정성, 보안을 극대화하는 솔루션을 제공합니다. 전 세계적으로 데이터 및 처리 수요가 증가함에 따라 하이퍼스케일 데이터 센터의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 이에 따라 관리형 서비스가 급부상하고 있으며, 서비스 제공업체와 기업에게 상당한 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.
지역별로는 북미가 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
북미는 강력한 디지털 인프라, 첨단 기술 도입, 클라우드 서비스에 대한 수요 증가로 인해 하이퍼스케일 데이터센터 시장을 주도하고 있습니다. 아마존 웹 서비스(AWS), 마이크로소프트, 구글과 같은 선도적인 하이퍼스케일 업체들이 이 지역에서 데이터센터 공간을 지속적으로 확장하면서 데이터 저장 및 처리 수요가 증가하고 있습니다. AI, IoT, 5G 기술에 대한 높은 투자가 시장 성장을 더욱 촉진하고 있으며, 산업 전반에 걸쳐 하이브리드 클라우드 솔루션의 도입이 증가하고 있습니다.
미국은 방대한 인터넷 사용자 기반과 기존 클라우드 서비스 제공업체, 디지털 혁신의 속도 증가로 인해 아태지역을 선도하고 있습니다. 또한 데이터 보안과 지속 가능성을 지원하려는 정부의 노력으로 에너지 효율적인 하이퍼스케일 데이터센터의 구축 속도가 빨라졌습니다. 따라서 북미는 엣지 컴퓨팅 및 데이터 분석에 대한 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 하이퍼스케일 데이터센터 시장의 선두주자로서의 입지를 계속 유지할 것으로 예상됩니다.
2024년 캐나다 최고 연평균 성장률 시장
지역에서 가장 빠르게 성장하는 서비스 시장
하이퍼스케일 데이터센터 시장의 최근 개발 현황
2025년 1월, 오라클은 에너지 및 인프라 비용을 절감하면서 55% 더 빠른 AI 벡터 검색과 2.2배 더 빠른 분석을 제공하는 고성능 데이터베이스 플랫폼인 Exadata X11M을 출시했습니다. 이 플랫폼은 퍼블릭, 멀티 클라우드, 온프레미스 환경 전반에 걸쳐 원활한 배포를 지원합니다.
2024년 9월, Uber는 확장성과 성능을 최적화하기 위해 오라클 클라우드 인프라스트럭처(OCI)와 파트너십을 맺고 시간당 백만 건 이상의 운행 건수를 처리하고 비용 효율성을 개선했습니다. 이 협력은 Uber의 AI 모델과 멀티 클라우드 운영을 지원하여 원활한 혁신을 가능하게 합니다.
2024년 7월, Microsoft와 Lumen Technologies는 파트너십을 체결하여 Microsoft Azure의 AI 지원 인프라를 강화하고 클라우드 연결성을 개선했습니다. 이 협력을 통해 Lumen의 통신 솔루션은 비용을 절감하고 전사적인 디지털 트랜스포메이션을 강화할 수 있었습니다.
2024년 5월, Google은 노르웨이에 6억 2,400만 달러 규모의 하이퍼스케일 데이터 센터를 건설하여 재생 에너지를 활용한 수력 발전을 활용할 계획을 발표했습니다. 2026년 완공 예정인 이 시설은 여분의 열을 재사용하고 상당한 전력망 확장을 추진할 예정입니다.
2024년 3월, AWS는 탈렌 에너지로부터 960MW 규모의 하이퍼스케일 데이터센터 캠퍼스를 6억 5,000만 달러에 인수했습니다. 무탄소 원자력 에너지로 구동되는 이 시설은 지속 가능한 인프라 및 AI 역량에 초점을 맞추고 있는 AWS의 전략에 부합합니다.
2024년 1월 태그 비디오 시스템즈는 Tencent Cloud와 제휴하여 아시아 태평양 지역의 미디어 서비스를 위한 고급 클라우드 솔루션을 제공하기로 했습니다. 이 협력은 미디어 및 방송사의 성능, 확장성, 보안을 향상시킵니다.
주요 시장 플레이어
하이퍼스케일 데이터센터 시장 상위 기업 목록
하이퍼스케일 데이터센터 시장은 광범위한 지역적 입지를 가진 소수의 주요 기업이 주도하고 있습니다. 하이퍼 스케일 데이터 센터 시장의 주요 업체는 다음과 같습니다.
AWS (US)
Google (US)
Microsoft (US)
Oracle (US)
IBM (US)
HPE (US)
Arista Network (US)
Dell (US)
Tencent (China)
Alibaba (China)
Cisco (US)
NVIDIA (US)
Vertiv (US)
Nlyte Software (US)
ABB (US)
Quanta Cloud Technology (US)
AdaniConnex (India)
Eaton (Ireland)
Colt Data Center Services (UK)
Rittal (Germany)
Penguine Solution (US)
Infinidat (Israel)
Energy Vault (Switzerland)