스트래티스틱스 MRC에 따르면 글로벌 오픈 뱅킹 솔루션 시장은 2023년 278.1억 달러 규모이며 예측 기간 동안 26.0%의 연평균 성장률로 성장하여 2030년에는 1,419억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 오픈 뱅킹 솔루션은 안전한 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)를 통해 타사 개발자와 서비스 제공업체에 금융 데이터를 개방함으로써 기존 뱅킹을 혁신합니다. 이 접근 방식은 고객이 여러 은행과 핀테크 플랫폼 간에 금융 정보를 안전하게 공유할 수 있도록 함으로써 혁신, 경쟁 및 소비자 선택을 촉진합니다. 오픈 뱅킹을 통해 고객은 자신의 금융 데이터에 대한 통제권을 강화하여 자신의 필요에 맞는 맞춤형 금융 서비스와 상품을 이용할 수 있습니다. 이는 금융 생태계 내에서 투명성과 협업을 촉진하고 혁신적인 디지털 솔루션의 개발을 촉진하며 전반적인 금융 포용성을 향상시킵니다.
대서양위원회 지리경제센터의 중앙은행 디지털 화폐(CBDC) 추적기에 따르면 2023년 현재 10개국 이상이 디지털 화폐를 성공적으로 출시했으며, 중국은 2023년에 시범적으로 CBDC를 발행할 예정입니다. 인도 재무부에 따르면 2018년부터 2023년까지 UPI 거래 규모는 9억 2,000만 달러에서 837억 5,000만 달러로 급증할 것으로 예상됩니다.
시장 역학:
동인:
편의성에 대한 소비자 수요
편의성에 대한 소비자 수요는 오픈 뱅킹 솔루션 시장을 발전시키는 핵심 동력입니다. 최근 빠르게 변화하는 세상에서 소비자들은 원활하고 간편한 금융 경험을 추구합니다. 오픈 뱅킹은 고객이 단일 플랫폼이나 애플리케이션을 통해 다양한 금융 서비스와 상품에 액세스할 수 있도록 지원함으로써 이를 촉진합니다. 오픈 뱅킹은 계좌 통합, 결제 시작, 간소화된 인증과 같은 기능을 통해 재무 관리 업무를 간소화합니다. 이러한 편의성은 사용자 경험을 향상시킬 뿐만 아니라 소비자 간의 충성도와 신뢰도도 높여줍니다.
제약:
레거시 시스템 통합
레거시 시스템 통합은 구식 인프라와 최신 디지털 플랫폼을 연결하는 데 따르는 복잡성으로 인해 상당한 제약이 따릅니다. 많은 기존 은행은 오픈 뱅킹 프레임워크에 원활하게 통합하는 데 필요한 API 및 기술과 호환되지 않는 레거시 시스템에서 운영되고 있습니다. 이러한 통합 문제는 비용 증가, 시간 지연, 보안 문제로 이어져 오픈 뱅킹 솔루션의 도입을 저해합니다. 또한 통합 중 시스템 장애 또는 데이터 유출의 위험은 오픈 뱅킹 이니셔티브를 완전히 수용하고자 하는 은행에게 장애물이 됩니다.
기회:
혁신 및 제품 개발
오픈 뱅킹 솔루션 시장은 혁신과 상품 개발을 위한 비옥한 토양을 제공합니다. 금융 기관은 오픈 API와 데이터 공유를 활용하여 개인화된 재무 관리 도구, 원활한 결제 경험, 맞춤형 대출 솔루션과 같은 고객 중심 서비스를 개발할 수 있습니다. 이를 통해 핀테크 스타트업과 기존 플레이어가 협력하여 혁신적인 상품을 제공하고 효율성과 고객 만족도를 높일 수 있는 경쟁 환경을 조성할 수 있습니다. 또한 AI와 블록체인과 같은 새로운 기술의 통합으로 창의적인 솔루션의 범위가 더욱 확대되어 금융 거래의 보안과 효율성이 향상됩니다.
위협:
기존 금융 기관의 저항
기존 금융 기관은 다양한 요인으로 인한 저항으로 인해 오픈 뱅킹 솔루션의 상당한 위협에 직면해 있습니다. 기존 인프라와 관행을 유지하는 것을 선호하기 때문에 새로운 기술과 비즈니스 모델에 적응하는 것을 꺼리는 경우가 많습니다. 데이터 보안 및 개인정보 보호에 대한 우려는 잠재적인 침해 및 규제 조사를 우려하여 오픈 뱅킹을 수용하려는 의지를 저해합니다. 또한 기존 기관은 오픈 뱅킹을 시장 지배력에 대한 도전으로 인식하여 혁신을 수용하기보다는 방어적인 전략을 취할 수 있습니다.
코로나19 영향:
코로나19 팬데믹은 오픈 뱅킹 솔루션을 포함한 디지털 금융 서비스의 도입을 크게 가속화했습니다. 봉쇄령과 사회적 거리두기 조치로 인해 소비자들은 그 어느 때보다 온라인 뱅킹으로 눈을 돌렸고, 안전하고 편리한 금융 플랫폼에 대한 수요가 증가했습니다. 이러한 디지털 거래의 급증은 금융 기관과 핀테크 기업 간의 원활한 연결을 제공하는 오픈 뱅킹의 중요성을 강조했습니다. 하지만 팬데믹으로 인한 경기 침체로 인해 투자자와 기업들 사이에서 경계심이 높아지면서 오픈 뱅킹 부문의 일부 확장 계획이 지연되고 있습니다.
결제 게이트웨이 및 처리 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 규모가 될 것으로 예상됩니다.
오픈 뱅킹 솔루션 시장 내 결제 게이트웨이 및 처리 부문의 성장은 여러 요인에 의해 주도됩니다. 디지털 결제 및 온라인 거래의 채택이 증가함에 따라 효율적이고 안전한 결제 처리 시스템이 필요합니다. 오픈 뱅킹을 촉진하는 규제 이니셔티브는 경쟁과 혁신을 촉진하고 고급 결제 게이트웨이에 대한 수요를 촉진합니다. 또한 핀테크 스타트업의 부상과 API를 통한 다양한 금융 서비스의 통합도 이 부문의 확장에 기여하고 있습니다. 또한 소비자들이 원활하고 편리한 결제 경험을 추구함에 따라 강력한 결제 처리 솔루션에 대한 필요성이 커지고 있습니다.
핀테크 기업 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
핀테크 기업의 성장은 몇 가지 주요 요인에 힘입어 괄목할 만한 성장을 이루었습니다. 은행의 데이터 개방을 의무화하는 규제 변화는 혁신적인 핀테크 기업이 번창할 수 있는 비옥한 토양을 조성했습니다. 이러한 기업들은 API와 데이터 분석을 활용하여 개인화된 재무 관리부터 간소화된 결제 솔루션에 이르기까지 다양한 서비스를 제공합니다. 보다 투명하고 접근하기 쉬운 뱅킹 경험에 대한 소비자의 요구는 오픈 뱅킹 솔루션의 도입을 촉진하여 핀테크 업체를 위한 시장을 더욱 활성화했습니다. 또한, 이러한 기업들이 지속적으로 혁신하고 서비스를 확장함에 따라 금융 서비스 환경을 재편하는 데 중추적인 역할을 수행하여 이 부문의 성장을 더욱 촉진할 것입니다.
점유율이 가장 높은 지역:
최근 몇 년 동안 북미 지역은 오픈 뱅킹 솔루션 시장에서 상당한 성장을 이루었습니다. 이러한 확장은 여러 가지 요인에 기인합니다. 유럽의 PSD2와 같은 규제 이니셔티브는 북미에서도 유사한 움직임을 촉진하여 금융 기관이 오픈 뱅킹 프레임워크를 채택하도록 유도했습니다. 또한 디지털 뱅킹 서비스에 대한 수요 증가와 핀테크 스타트업의 부상으로 인해 기존 은행은 타사 제공업체와의 혁신 및 협업을 추진하게 되었습니다. 더 많은 플레이어가 고객 경험을 향상하고 경쟁을 촉진하며 금융 생태계 내에서 혁신을 주도하는 오픈 뱅킹의 이점을 인식함에 따라 이러한 성장 궤도는 계속될 것으로 예상됩니다.
연평균 성장률이 가장 높은 지역:
아시아 태평양 지역은 혁신적인 금융 서비스에 대한 수요를 촉진한 디지털화와 스마트폰 보급률 증가에 힘입어 오픈 뱅킹 솔루션 시장에서 괄목할 만한 성장을 보였습니다. 또한 경쟁을 촉진하고 오픈 뱅킹 생태계를 육성하는 규제 이니셔티브가 시장 확대를 촉진했습니다. 또한, 기술에 정통한 소비자들의 존재와 더불어 이 지역의 급성장하는 핀테크 환경은 기술 채택을 위한 비옥한 토양을 조성했습니다. 또한, 기존 은행과 핀테크 스타트업 간의 파트너십은 오픈 뱅킹 솔루션의 개발과 배포를 가속화하여 고객 경험을 개선하고 수익 성장을 촉진했습니다.
주요 개발 사항:
2024년 4월, 소프라 뱅킹 소프트웨어(SBS)는 AWS에서 실행되거나 AWS와 통합되는 소프트웨어 솔루션을 제공하는 AWS 파트너를 위한 공동 판매 프로그램인 아마존 웹 서비스(AWS) 독립 소프트웨어 공급업체(ISV) 액셀러레이트 프로그램에 가입했습니다. ISV 프로그램은 참여 ISV와 AWS 영업 조직을 직접 연결하여 AWS 파트너가 새로운 비즈니스를 추진하고 판매 주기를 가속화할 수 있도록 지원합니다.
2024년 3월, Intuit는 Proper Finance의 지적 재산을 인수하고 해당 팀을 자사의 핀테크 및 SBSEG 머니 팀에 합류시켰다고 발표했습니다. 샌프란시스코에 본사를 둔 Proper Finance 팀은 디지털 뱅킹, 결제, 자금 이동, 금융 운영 및 인프라에 대한 깊은 전문성을 보유하고 있습니다. Intuit의 머니 포트폴리오는 중소기업의 재무 관리 방식을 혁신하고 있으며, Proper Finance 팀은 혁신을 가속화하는 데 도움을 줄 것입니다.
지원 서비스:
– 서비스형 뱅킹(BaaS)
– 결제 게이트웨이 및 처리
– API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)
– 신원 확인 서비스
지원 배포
– 온프레미스
– 클라우드
최종 사용자 대상:
– 소매업체 및 이커머스
– 중소기업 및 대기업
– 은행 및 금융 기관
– 핀테크 기업
– 기타 최종 사용자
지원 지역
– 북미
o 미국
o 캐나다
o 멕시코
– 유럽
o 독일
o 영국
o 이탈리아
o 프랑스
o 스페인
o 기타 유럽
– 아시아 태평양
o 일본
o 중국
o 인도
o 호주
o 뉴질랜드
o 대한민국
o 기타 아시아 태평양 지역
– 남미
o 아르헨티나
o 브라질
o 칠레
o 기타 남미
– 중동 및 아프리카
o 사우디 아라비아
o 아랍에미리트
o 카타르
o 남아프리카 공화국
o 기타 중동 및 아프리카
보고서의 주요 내용
– 지역 및 국가별 세그먼트에 대한 시장 점유율 평가
– 신규 진입자를 위한 전략적 권장 사항
– 2021년, 2022년, 2023년, 2026년, 2030년의 시장 데이터를 다룹니다.
– 시장 동향 (동인, 제약, 기회, 위협, 과제, 투자 기회 및 권장 사항)
– 시장 추정치를 기반으로 한 주요 비즈니스 부문의 전략적 권장 사항
– 주요 공통 트렌드를 매핑하는 경쟁 조경 매핑
– 상세한 전략, 재무 및 최근 개발 사항을 포함한 회사 프로파일링
– 최신 기술 발전을 매핑하는 공급망 동향
1 요약
2 서문
2.1 요약
2.2 스테이크 홀더
2.3 연구 범위
2.4 연구 방법론
2.4.1 데이터 마이닝
2.4.2 데이터 분석
2.4.3 데이터 검증
2.4.4 연구 접근 방식
2.5 연구 출처
2.5.1 1차 연구 출처
2.5.2 보조 연구 출처
2.5.3 가정
3 시장 동향 분석
3.1 소개
3.2 동인
3.3 제약
3.4 기회
3.5 위협
3.6 최종 사용자 분석
3.7 신흥 시장
3.8 코로나19의 영향
4 포터의 다섯 가지 힘 분석
4.1 공급자의 협상력
4.2 구매자의 협상력
4.3 대체재의 위협
4.4 신규 진입자의 위협
4.5 경쟁 경쟁
5 서비스 별 글로벌 오픈 뱅킹 솔루션 시장
5.1 소개
5.2 서비스형 뱅킹(BaaS)
5.3 결제 게이트웨이 및 처리
5.4 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)
5.5 신원 확인 서비스
6 배포별 글로벌 오픈 뱅킹 솔루션 시장
6.1 소개
6.2 온 프레미스
6.3 클라우드
7 최종 사용자 별 글로벌 오픈 뱅킹 솔루션 시장
7.1 소개
7.2 소매 업체 및 전자 상거래
7.3 중소기업 및 대기업
7.4 은행 및 금융 기관
7.5 핀 테크 기업
7.6 기타 최종 사용자
8 지역별 글로벌 오픈 뱅킹 솔루션 시장
8.1 소개
8.2 북미
8.2.1 미국
8.2.2 캐나다
8.2.3 멕시코
8.3 유럽
8.3.1 독일
8.3.2 영국
8.3.3 이탈리아
8.3.4 프랑스
8.3.5 스페인
8.3.6 기타 유럽
8.4 아시아 태평양
8.4.1 일본
8.4.2 중국
8.4.3 인도
8.4.4 호주
8.4.5 뉴질랜드
8.4.6 대한민국
8.4.7 기타 아시아 태평양 지역
8.5 남미
8.5.1 아르헨티나
8.5.2 브라질
8.5.3 칠레
8.5.4 남미의 나머지 지역
8.6 중동 및 아프리카
8.6.1 사우디 아라비아
8.6.2 UAE
8.6.3 카타르
8.6.4 남아프리카 공화국
8.6.5 나머지 중동 및 아프리카
9 주요 개발 사항
9.1 계약, 파트너십, 협업 및 합작 투자
9.2 인수 및 합병
9.3 신제품 출시
9.4 확장
9.5 기타 주요 전략
10 회사 프로파일링
