글로벌 유성 인쇄 잉크 시장 : 유형별 (식물성 오일 기반 인쇄 잉크, 광물성 오일 기반 인쇄 잉크), 인쇄 기술별 (리소그래피, 포토 리소그래피, 오프셋 인쇄)

글로벌 유성 인쇄 잉크 시장은 2022년에 112억 달러에 달했으며 2024-2031년 예측 기간 동안 4.2%의 연평균 성장률로 성장하여 2031년에는 162억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
유성 인쇄 잉크의 사용은 디지털화가 증가함에 따라 인쇄 미디어 산업의 수요 감소로 이어지면서 보다 비전통적인 애플리케이션으로 빠르게 확대되고 있습니다. 현재 인쇄 잉크 수요의 상당 부분을 차지하는 분야는 전자상거래, 일용소비재 및 상업 인쇄이며 향후 몇 년 동안 계속 상승세를 이어갈 것으로 예상됩니다.
광유 기반 인쇄 잉크에 대한 의존도를 낮추지 못한 업계의 느린 혁신 속도와 함께 향후 시장 성장에 장애물이 될 가능성이 높습니다. 이 업계는 변화하는 소비자 트렌드에 느리게 대응하여 향후 주요 성장 기회를 활용하지 못할 가능성이 높습니다.

시장 역학
포장 패스트푸드에 대한 수요 증가
지난 10년간 사회경제적 트렌드의 변화로 인해 특히 신흥국에서 포장 패스트푸드에 대한 수요가 증가했습니다. 많은 사회 분석가들은 도시화율의 증가와 포장 패스트푸드 소비 증가 사이의 상관관계를 지적합니다. 도시 인구는 편리하고 바쁜 라이프스타일로 인해 포장 식품을 선호하는 경향이 있기 때문에 패스트푸드 기업은 새로운 성장 기회를 위해 도심에 집중하고 있습니다.
현재 신흥 시장은 가처분 소득의 증가로 이어지는 거대한 경제 변화를 겪고 있기 때문입니다. 기업이 사업을 확장함에 따라 브랜드 포장과 상품에 대한 수요도 함께 증가하고 있습니다. 패스트푸드 기업의 확장은 장기적인 현상이므로 예측 기간 동안 유성 인쇄 잉크에 대한 안정적이고 오래 지속되는 수요가 창출될 것입니다.
글로벌 전자 상거래의 확장
글로벌 전자상거래 산업은 빠르게 성장하고 있지만 남미, 중동 및 아프리카, 아시아 태평양 지역과 같은 개발도상국에서 더욱 두드러지게 나타나고 있습니다. 이커머스 부문의 디지털화 증가와 외국인직접투자 비율 상승 등 여러 요인이 복합적으로 작용하여 높은 성장률을 기록하고 있습니다.
투자은행 모건 스탠리는 보고서를 통해 동남아시아와 라틴 아메리카 일부 지역의 이커머스 성장률이 향후 5년간 전 세계 평균의 두 배에 가까운 17%~20%에 달할 것으로 예상했습니다. 이 보고서는 또한 코로나19 팬데믹으로 인해 전체 소매 판매의 약 22%가 온라인에서 이루어지고 있으며, 팬데믹 직전에는 15%에 불과했던 이커머스 비중이 크게 증가했다고 밝혔습니다.
유성 인쇄 잉크는 이커머스 업계에서 배송 그래픽, 로고, 라벨, 팔레트 태그 및 기록을 인쇄하는 데 널리 사용됩니다. 전자 상거래 산업이 빠르게 확장됨에 따라 유성 인쇄 잉크에 대한 전반적인 글로벌 수요는 예측 기간 동안 증가할 것으로 보입니다.
원자재 가격의 변동성
글로벌 유성 인쇄 잉크 시장의 성장을 저해하는 가장 큰 요인 중 하나는 다양한 원자재 가격의 변동성 확대일 것으로 예상됩니다. 러시아의 우크라이나 전쟁으로 인해 국제 원유 가격이 2014년 이후 처음으로 배럴당 100달러를 돌파했습니다. 공급 우려가 분산되면서 가격은 다소 완화되었지만, 2022년과 2023년 대부분 동안 배럴당 80달러 이상을 꾸준히 유지하고 있습니다.
원유 기반 유도체는 광유 기반 인쇄 잉크 제조의 핵심 구성 요소입니다. 원유 가격이 높으면 제조업체는 투입 비용을 상쇄하기 위해 가격을 인상해야 합니다. 그러나 글로벌 시장의 근본적인 구조는 원자재 가격의 변동성으로 인해 발생하는 문제를 더욱 확대시킵니다.
글로벌 시장은 상대적으로 세분화되어 있으며 많은 제조업체가 중소기업입니다. 경쟁이 치열한 시장에서 극도로 낮은 수익률로 생존하는 이러한 제조업체는 비용 상승을 최종 사용자에게 전가해야 합니다. 패키징 비용이 상승하면 기업은 대체 패키징 솔루션을 찾거나 더 낮은 가격을 찾아 다른 공급업체로 이전해야 합니다.
생산 능력이 큰 대형 잉크 제조업체는 단기 및 중기 가격 변동성을 더 잘 견딜 수 있습니다. 그러나 원자재 가격의 지속적인 변동성은 소규모 업체를 밀어내고 몇몇 대형 업체에게 유리하게 시장을 통합하여 모든 최종 사용자의 가격 상승으로 이어집니다.
세그먼트 분석
글로벌 유성 인쇄 잉크 시장은 유형, 인쇄 기술, 응용 분야, 최종 사용자 및 지역에 따라 세분화됩니다.
미네랄 오일 기반 잉크는 예측 기간 동안 가장 높은 시장 점유율을 얻을 것으로 예상됩니다.
미네랄 오일 기반 잉크는 계속해서 글로벌 시장에서 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 우위를 점하는 주요 요인 중 하나는 비용 효율성입니다. 미네랄 오일 기반 인쇄 잉크는 쉽게 재현할 수 있으며 다양한 음영과 색상으로 제공됩니다. 또한 잉크는 빠르게 건조되며 플라스틱 및 금속 표면에 대한 접착력이 뛰어납니다.
지난 몇 년 동안 식물성 오일 기반 인쇄 잉크의 보급은 상대적으로 더디게 진행되었습니다. 환경에 대한 관심이 높아지면서 식물성 오일에서 추출한 친환경 잉크의 인기가 높아졌지만 공급망 제약과 높은 생산 비용으로 인해 장기적인 성장 잠재력이 제한되고 있습니다.
지리적 침투
전자상거래 확장이 아시아 태평양 지역의 시장 성장을 촉진할 것
아시아 태평양 지역은 유럽 및 북미와 같은 선진 지역에서는 쉽게 얻을 수 없는 고유하고 장기적인 성장 기회를 제공하기 때문에 전 세계 유성 인쇄 잉크 시장에서 가장 높은 점유율을 차지할 것입니다. 중국과 인도와 같은 인구가 많은 국가가 이 지역의 주요 성장 동력이지만 말레이시아, 인도네시아, 태국, 베트남과 같은 소규모 국가들도 지역 수요 증가에서 상당한 비중을 차지하기 시작했습니다.
말레이시아는 지난 10년간 역동적인 경제 성장과 디지털 인프라의 광범위한 개발로 인해 이커머스가 크게 증가했습니다. 말레이시아의 이커머스 산업은 20% 가까이 성장하여 2022년에 382억 링깃(미화 92억 달러)의 매출을 기록할 것으로 예상됩니다. 다국적 기업들이 라스트 마일 시장 진출을 위해 현지 이커머스 벤처와 협력하면서 유성 인쇄 잉크에 대한 수요는 장기적으로 상당히 증가할 것입니다.
중국 이커머스 업계는 엄격한 코로나19 관리 정책으로 인해 단기적인 경기 침체를 겪었지만, 그 여파로 빠르게 회복하고 있습니다. 이커머스 산업의 건전성을 나타내는 지표인 광군제 매출은 2023년 모든 주요 플랫폼에서 전년 대비 2.08% 증가한 약 1조 1,400억 위안(1,564억 4,000만 달러)의 매출을 기록했습니다.
코로나19 영향 분석
코로나19 팬데믹은 전 세계 유성 인쇄 잉크 시장에 몇 가지 문제를 야기했습니다. 팬데믹으로 인해 공급망에 차질이 생기면서 다양한 재료가 부족해져 글로벌 시장에 큰 불확실성이 생겼습니다. 또한 일부 의료 관련 산업에서 수요가 소폭 증가하기는 했지만 다양한 최종 사용자 전반에서 수요가 크게 감소했습니다.
공급망 변동성으로 인해 몇몇 중소 제조업체는 잉크 생산량을 줄였고, 주문이 끊겨 파산하는 기업도 발생했습니다. 대규모 제조업체는 비축 재고를 줄였기 때문에 상대적으로 선방했습니다. 팬데믹 초기에 국제 원유 가격이 폭락하면서 주요 업체들은 상대적으로 저렴한 가격에 전구체 재료를 비축할 수 있었습니다.
팬데믹 기간 동안 어려운 전망에 직면했지만, 팬데믹 이후에도 글로벌 시장의 전반적인 성장 궤적은 비교적 변함없이 유지되고 있습니다. 신흥국 경제 활동의 강한 반등은 시장 성장에 필요한 활력을 제공했습니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
러시아-우크라이나 전쟁은 주로 두 가지 요인으로 인해 전 세계 유성 인쇄 잉크 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 러시아 침공과 러시아에 대한 제재로 인해 세계 원유 가격이 급등하면서 광유 기반 인쇄 잉크 제조에 사용되는 전구체 가격이 단기간에 크게 급등했습니다.
또한 우크라이나가 해바라기와 해바라기유의 주요 생산국이라는 점을 고려할 때, 해바라기유가 세계 시장에서 차지하는 비중은 미미하지만 해바라기유로 친환경 인쇄 잉크를 제조하는 기업들을 중심으로 전쟁으로 인한 혼란이 가격 상승으로 이어졌습니다.
러시아는 대부분의 석유 기반 인쇄 잉크를 서유럽 국가에서 수입하기 때문에 경제 제재로 인해 수입에 어려움을 겪고 있습니다. 러시아는 잉크를 수입하기 위해 국제 그레이 마켓에 의존하고 제3국을 통해 배송을 우회해야 했습니다. 일부 러시아 최종 사용자들은 중국산 저품질 잉크를 사용하기도 했습니다.
주요 개발 사항
2023년 10월, 프랑스와 독일 연구 기관의 공동 보고서에서 인쇄 잉크 산업의 순환 경제 현황에 대한 보고서를 발표했습니다. 이 보고서는 광물성 오일 기반 잉크를 단계적으로 퇴출하고 친환경적인 대체 잉크를 사용하면 전 세계 산업에 많은 이점을 제공할 수 있다는 사실을 자세히 설명했습니다.
2023년 8월, 주요 인쇄 잉크 제조업체인 플린트 그룹은 자사의 매판 공정 잉크 포트폴리오에서 미네랄 오일을 제거하고 보다 지속 가능한 제형으로 전환한다고 발표했습니다.
2023년 10월, 브라질의 인쇄 잉크 개발업체인 Actega는 브라질 아라사리구아마에 있는 단일 시설로 사업장을 통합한다고 발표했습니다.

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1. 방법론 및 범위
   1. 연구 방법론
   2. 보고서의 연구 목적 및 범위
2. 정의 및 개요
3. 임원 요약
   1. 유형별 스니펫
   2. 인쇄 기술별 스니펫
   3. 애플리케이션별 스니펫
   4. 최종 사용자별 스니펫
   5. 지역별 스니펫
4. 역학
   1. 영향 요인
      1. 동인
         1. 포장된 패스트푸드에 대한 수요 증가
         2. 글로벌 이커머스 확장
      2. 제약 요인
         1. 원자재 가격의 변동성
      3. 기회
      4. 영향 분석
5. 산업 분석
   1. 포터의 5가지 힘 분석
   2. 공급망 분석
   3. 가격 분석
   4. 규제 분석
   5. 러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
   6. DMI 의견
6. 코로나19 분석
   1. 코로나19 분석
      1. 코로나 이전 시나리오
      2. 코로나19 중 시나리오
      3. 코로나 이후 시나리오
   2. 코로나19에 따른 가격 역학
   3. 수요-공급 스펙트럼
   4. 팬데믹 기간 중 시장과 관련된 정부 이니셔티브
   5. 제조업체의 전략적 이니셔티브
   6. 결론
7. 유형별
   1. 소개
      1. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 유형별 시장 매력도 지수
   2. 식물성 오일 기반 인쇄 잉크*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 광유 기반 인쇄 잉크
8. 인쇄 기술별
   1. 소개
      1. 인쇄 기술별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 인쇄 기술별 시장 매력도 지수
   2. 리소그래피*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 포토리소그래피
   4. 오프셋 인쇄
9. 애플리케이션별
   1. 소개
      1. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 애플리케이션별 시장 매력도 지수
   2. 골판지*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 플렉시블 포장
   4. 태그 및 라벨
   5. 접이식 상자
   6. 기타
10. 최종 사용자별
    1. 소개
       1. 최종 사용자별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 최종 사용자별
       2. 최종 사용자별 시장 매력도 지수
    2. 패키징*
       1. 소개
       2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
    3. 인쇄 미디어
    4. 상업 인쇄
    5. 기타
11. 지역별
    1. 소개
       1. 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       2. 지역별 시장 매력도 지수
    2. 북미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 유형별
       4. 인쇄 기술별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 미국
          2. 캐나다
          3. 멕시코
    3. 유럽
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 인쇄 기술별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 독일
          2. 영국
          3. 프랑스
          4. 이탈리아
          5. 스페인
          6. 기타 유럽
    4. 남미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 인쇄 기술별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 브라질
          2. 아르헨티나
          3. 나머지 남미
    5. 아시아 태평양
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 인쇄 기술별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 중국
          2. 인도
          3. 일본
          4. 호주
          5. 기타 아시아 태평양 지역
    6. 중동 및 아프리카
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 인쇄 기술별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
12. 경쟁 환경
    1. 경쟁 시나리오
    2. 시장 포지셔닝/점유율 분석
    3. 인수합병 분석
13. 기업 프로필