스트래티스틱스 MRC에 따르면 글로벌 네오뱅킹 시장 규모는 2023년 1,035억 달러이며, 예측 기간 동안 50.0%의 연평균 성장률로 2030년에는 1,768.39억 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 네오뱅킹은 물리적 지점 없이 전적으로 온라인으로 운영되는 현대적인 은행 업무 방식을 말합니다. 이러한 디지털 전용 은행은 기술을 활용하여 저축 계좌, 당좌 예금, 대출 및 결제 솔루션과 같은 다양한 금융 서비스를 제공합니다. 네오뱅크는 일반적으로 모바일 앱과 웹 플랫폼을 통해 원활한 사용자 경험을 제공하며, 실시간 거래 알림, 예산 관리 도구, 자동 저축 옵션과 같은 혁신적인 기능을 제공하는 경우가 많습니다. 네오뱅크는 더 낮은 수수료, 더 높은 이자율, 더 개인화된 고객 경험을 제공함으로써 기존 은행의 틀을 깨는 것을 목표로 합니다.
다국적 금융 서비스 회사인 Visa에 따르면 전 세계적으로 10억 개 이상의 모바일 머니 지갑이 존재합니다. 영국 핀테크 산업 보고서에 따르면 2022년 영국의 핀테크 산업은 1,600개 이상의 회사로 구성되어 있으며 2030년까지 그 수가 두 배로 늘어날 것으로 예상됩니다. 2022년 중동의 디지털 뱅킹 보고서에 따르면, MEA 지역 소비자의 58%가 디지털 및 현금 없는 결제 수단을 선호하며, 현금을 선택하는 소비자는 10%에 불과합니다.
시장 역학:
동인:
세계화 및 국경 간 확장
세계화는 지리적 장벽을 허물어 네오뱅크가 국경을 넘어 서비스를 원활하게 확장할 수 있게 함으로써 네오뱅킹 시장을 촉진했습니다. 기업과 개인이 점점 더 글로벌 규모로 사업을 운영함에 따라 유연한 디지털 뱅킹 솔루션에 대한 수요가 급증했습니다. 민첩하고 기술 중심의 접근 방식을 갖춘 네오뱅크는 이러한 수요를 충족할 수 있는 유리한 위치에 있습니다. 또한, 경제의 상호 연결성과 디지털 커뮤니케이션의 부상으로 인해 네오뱅크의 국경 간 확장이 더욱 가능해져 새로운 시장과 고객 세그먼트를 비교적 쉽게 공략할 수 있게 되었습니다.
제약:
신뢰와 신용
신뢰와 신용은 네오뱅크 시장에서 중요한 제약 요인으로, 고객 채택과 유지에 영향을 미칩니다. 디지털 전용 기관인 네오뱅크는 기존 은행에 비해 보안과 신뢰성에 대한 회의적인 시각을 극복해야 합니다. 신뢰를 구축하려면 투명한 커뮤니케이션, 강력한 보안 조치, 신뢰할 수 있는 고객 서비스가 수반되어야 합니다. 신뢰도는 규제 준수, 재무 안정성, 사용자 경험과 같은 요소에 달려 있습니다. 신뢰나 신용에 문제가 생기면 고객 이탈로 이어지고 성장 전망을 저해할 수 있습니다.
기회:
낮은 수수료와 경쟁력 있는 금리
네오뱅킹 시장에서 낮은 수수료와 경쟁력 있는 금리를 제공할 수 있는 기회는 기존 은행에 비해 운영을 간소화하고 비용을 절감할 수 있는 디지털 우선 접근 방식에서 비롯됩니다. 네오뱅크는 기술과 자동화를 활용하여 물리적 지점 및 수작업 프로세스와 관련된 간접비를 크게 줄일 수 있습니다. 이를 통해 절감된 비용을 고객에게 더 낮은 수수료와 더 높은 예금 이자율의 형태로 전달할 수 있습니다. 또한 레거시 시스템과 인프라가 없기 때문에 네오뱅크는 시장 트렌드에 빠르게 적응하고 가격 전략을 최적화할 수 있는 유연성을 확보하여 고객 유치 경쟁력을 강화할 수 있습니다.
위협:
고객 확보 및 유지
네오뱅킹의 경쟁 환경에서는 고객 확보 및 유지에 대한 위협이 크게 다가옵니다. 네오뱅크는 치열한 경쟁 속에서 신규 고객을 유치하는 동시에 기존 고객을 유지하기 위해 끊임없이 노력해야 합니다. 기존 은행들도 디지털 전략을 채택하고 있는 상황에서 네오뱅크는 잠재 고객에게 차별화된 가치 제안을 제공해야 하는 과제에 직면해 있습니다. 게다가 디지털 뱅킹 분야의 낮은 전환 비용으로 인해 고객 이탈이 심각한 문제로 대두되고 있습니다. 이러한 위협에 대응하기 위해 네오뱅크는 우수한 사용자 경험, 개인화된 서비스, 혁신적인 기능을 제공하여 고객을 효과적으로 확보하고 유지하는 데 집중해야 합니다.
코로나19 영향:
코로나19 팬데믹으로 인해 사람들이 더 안전하고 편리한 원격 금융 관리 방법을 찾으면서 네오뱅킹을 비롯한 디지털 뱅킹 서비스 도입이 크게 가속화되었습니다. 디지털 플랫폼과 사용자 친화적인 인터페이스에 중점을 둔 네오뱅크는 봉쇄와 사회적 거리두기 조치로 인해 기존 은행 서비스가 한계에 부딪히면서 수요가 급증했습니다. 소비자들이 집에서 편안하게 금융을 관리할 수 있는 편리함을 받아들임에 따라 네오뱅크의 고객 확보가 급격히 증가했습니다. 또한 팬데믹으로 인해 재정적 탄력성의 중요성이 부각되면서 개인은 예산 도구 및 실시간 지출 인사이트와 같은 혁신적인 기능을 제공하는 네오뱅크를 찾게 되었습니다.
모바일 뱅킹 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 규모가 될 것으로 예상됩니다.
네오뱅킹 시장 내 모바일 뱅킹 부문의 성장은 금융 거래에 대한 스마트폰 의존도가 높아짐에 따라 괄목할 만한 성장세를 보이고 있습니다. 디지털 네이티브 접근 방식을 채택한 네오뱅크는 원활한 모바일 경험을 제공하여 편리함과 효율성을 추구하는 기술에 정통한 사용자들을 끌어모으고 있습니다. 이러한 은행은 모바일 앱을 활용하여 계좌 관리, 결제, 예산 관리 도구 등 은행 서비스에 대한 24시간 액세스를 제공함으로써 진화하는 소비자의 선호도에 부응하고 있습니다. 또한 팬데믹으로 인해 사람들이 재정 관리를 위한 비대면 옵션을 찾으면서 모바일 뱅킹의 도입이 가속화되었습니다.
기업 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
기업 부문은 디지털 뱅킹 플랫폼이 제공하는 편리함과 효율성을 활용하여 금융 운영을 간소화하기 위해 네오 뱅킹 솔루션 채택이 증가함에 따라 상당한 성장을 경험했습니다. 네오뱅크는 실시간 결제, 비용 추적, 맞춤형 재무 관리 도구와 같은 기능을 제공하여 기업의 특정 요구 사항을 충족하도록 서비스를 맞춤화하고 있습니다. 디지털 우선 비즈니스 모델의 부상으로 네오뱅크는 스타트업, 중소기업, 대기업 모두의 금융 수요를 충족시킬 수 있는 비옥한 기반을 마련했습니다. 또한 네오뱅킹 솔루션의 확장성과 유연성은 변화하는 시장 상황에 빠르게 적응하고 운영을 효율적으로 확장하고자 하는 기업에게 특히 매력적입니다.
점유율이 가장 높은 지역:
북미 지역은 강력한 혁신 문화와 기술 발전으로 인해 네오뱅킹 시장이 크게 성장했으며, 이는 네오뱅크의 확산을 촉진했습니다. 이 지역의 디지털에 정통한 인구가 많고 스마트폰 보급률이 높아지면서 네오뱅크가 번창할 수 있는 시장이 무르익었습니다. 규제 개혁과 핀테크 혁신에 대한 개방성 또한 북미 전역에서 네오뱅킹 서비스의 확장을 촉진했습니다. 또한 기존 은행 기관에 대한 불만과 번거로운 절차로 인해 소비자들은 네오뱅크가 제공하는 편리함과 민첩성을 선호하게 되었습니다. 또한, 기존 금융 기관과의 파트너십과 전략적 마케팅 노력은 이 지역에서 네오뱅킹 솔루션의 가시성과 채택률을 더욱 높였습니다.
연평균 성장률이 가장 높은 지역:
아시아 태평양 지역은 디지털에 능숙한 소비자 인구가 급증하고 스마트폰 보급률과 인터넷 접근성이 높아지면서 네오뱅크가 번창할 수 있는 환경이 조성되어 네오뱅킹 시장이 크게 성장했습니다. 또한 금융 부문의 혁신과 경쟁을 촉진하기 위한 규제 개혁으로 네오뱅크가 시장에 더 쉽게 진입할 수 있는 길이 열렸습니다. 또한 핀테크 생태계의 부상과 편리하고 사용자 친화적인 뱅킹 솔루션에 대한 수요는 아태지역에서 네오뱅크 서비스 도입을 촉진했습니다. 그 결과, 기존 네오뱅크와 신규 진입자 모두 이러한 모멘텀을 활용하여 아시아 태평양 네오뱅킹 부문에서 인상적인 성장을 주도하고 있습니다.
주요 개발:
2024년 2월, 엑스트랜스퍼는 도이치뱅크와의 파트너십에서 중요한 이정표를 발표했습니다. 획기적인 조치로 도이치뱅크는 태국 은행의 비거주 적격 회사(NRQC) 규정의 최신 버전을 활용하여 태국에서 XTransfer의 첫 태국 바트(THB) 거래를 성공적으로 실행했습니다.
2023년 10월, 수상 경력에 빛나는 교사를 위한 에듀테크 자선단체인 Founders4Schools와 OakNorth는 향후 3년간 사회경제적 배경이 취약한 4만 명을 포함한 중등학생(11~16세) 10만 명을 지원하기 위한 새로운 파트너십을 발표했습니다. 이 프로그램은 수학을 필요로 하는 과목을 선택한 중등학생들에게 대학생들의 멘토링과 영감을 제공할 것입니다.
지원 대상 계좌 유형
– 저축 계좌
– 비즈니스 계좌
지원 대상 서비스
– 모바일 뱅킹
– 송금
– 대출
– 결제
– 송금
– 투자
– 보험
– 안전 금고
– 자금 관리 도구
– 기타 서비스
지원되는 애플리케이션
– 개인
– 기업
– 기타 애플리케이션
지원 지역
– 북미
o 미국
o 캐나다
o 멕시코
– 유럽
o 독일
o 영국
o 이탈리아
o 프랑스
o 스페인
o 기타 유럽
– 아시아 태평양
o 일본
o 중국
o 인도
o 호주
o 뉴질랜드
o 대한민국
o 기타 아시아 태평양 지역
– 남미
o 아르헨티나
o 브라질
o 칠레
o 기타 남미
– 중동 및 아프리카
o 사우디 아라비아
o 아랍에미리트
o 카타르
o 남아프리카 공화국
o 기타 중동 및 아프리카
보고서의 주요 내용
– 지역 및 국가별 세그먼트에 대한 시장 점유율 평가
– 신규 진입자를 위한 전략적 권장 사항
– 2021년, 2022년, 2023년, 2026년, 2030년의 시장 데이터를 다룹니다.
– 시장 동향 (동인, 제약, 기회, 위협, 과제, 투자 기회 및 권장 사항)
– 시장 추정치를 기반으로 한 주요 비즈니스 부문의 전략적 권장 사항
– 주요 공통 트렌드를 매핑하는 경쟁 조경 매핑
– 상세한 전략, 재무 및 최근 개발 사항을 포함한 회사 프로파일링
– 최신 기술 발전을 매핑하는 공급망 동향
1 요약
2 서문
2.1 요약
2.2 스테이크 홀더
2.3 연구 범위
2.4 연구 방법론
2.4.1 데이터 마이닝
2.4.2 데이터 분석
2.4.3 데이터 검증
2.4.4 연구 접근 방식
2.5 연구 출처
2.5.1 1차 연구 출처
2.5.2 보조 연구 출처
2.5.3 가정
3 시장 동향 분석
3.1 소개
3.2 동인
3.3 제약
3.4 기회
3.5 위협
3.6 애플리케이션 분석
3.7 신흥 시장
3.8 코로나19의 영향
4 포터의 다섯 가지 힘 분석
4.1 공급자의 협상력
4.2 구매자의 협상력
4.3 대체품의 위협
4.4 신규 진입자의 위협
4.5 경쟁 경쟁
5 글로벌 네오뱅킹 시장, 계좌 유형별 현황
5.1 소개
5.2 저축 계좌
5.3 비즈니스 계정
6 서비스 별 글로벌 네오 뱅킹 시장
6.1 소개
6.2 모바일 뱅킹
6.3 송금
6.4 대출
6.5 결제
6.6 송금
6.7 투자
6.8 보험
6.9 안전 금고
6.10 자금 관리 도구
6.11 기타 서비스
7 애플리케이션 별 글로벌 네오 뱅킹 시장
7.1 소개
7.2 개인
7.3 기업
7.4 기타 애플리케이션
8 지역별 글로벌 네오 뱅킹 시장
8.1 소개
8.2 북미
8.2.1 미국
8.2.2 캐나다
8.2.3 멕시코
8.3 유럽
8.3.1 독일
8.3.2 영국
8.3.3 이탈리아
8.3.4 프랑스
8.3.5 스페인
8.3.6 기타 유럽
8.4 아시아 태평양
8.4.1 일본
8.4.2 중국
8.4.3 인도
8.4.4 호주
8.4.5 뉴질랜드
8.4.6 대한민국
8.4.7 기타 아시아 태평양 지역
8.5 남미
8.5.1 아르헨티나
8.5.2 브라질
8.5.3 칠레
8.5.4 남미의 나머지 지역
8.6 중동 및 아프리카
8.6.1 사우디 아라비아
8.6.2 UAE
8.6.3 카타르
8.6.4 남아프리카 공화국
8.6.5 나머지 중동 및 아프리카
9 주요 개발 사항
9.1 계약, 파트너십, 협업 및 합작 투자
9.2 인수 및 합병
9.3 신제품 출시
9.4 확장
9.5 기타 주요 전략
10 회사 프로파일링
