글로벌 n- 부탄올 시장 : 등급별 (공업용, 제약)

개요

n-부탄올 시장은 예측 기간 동안 5.9%의 연평균 성장률로 2024년 56억 3,000만 달러에서 2029년 75억 5,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. n-부탄올은 석유화학 또는 생물학적 공정으로 생산되는 C4 알코올입니다. 생물학적 공정에는 옥수수 및 기타 농작물에서 추출한 당류의 발효가 포함됩니다. 이 발효를 아세톤-부탄올-에탄올 공정이라고 합니다. 석유화학적으로 n-부탄올은 프로필렌에서 생산됩니다. n-부탄올은 중간체와 원료로 널리 사용됩니다. 부틸 아크릴레이트, 부틸 아세테이트, 글리콜 에테르 및 가소제 생산의 중간체로 사용되며 페인트 및 코팅, 제약, 자동차 및 퍼스널 케어 산업에서 직접 용매로도 사용됩니다. 글로벌 시장은 주로 인프라 및 건설 산업의 증가에 의해 주도되고 있습니다. 또한, 최종 사용 산업에서 페인트 및 코팅에 대한 수요가 증가함에 따라 n-부탄올의 글로벌 생산량이 증가할 것으로 예상됩니다.

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글로벌 n-부탄올 시장 역학 관계

동인 도시화 및 인프라 개발 증가

도시화와 인프라 개발은 전 세계적으로 n-부탄올 수요를 견인하는 중요한 요인 중 하나입니다. 각국이 경제 개발을 지원하기 위해 인프라를 확장하면서 페인트, 코팅 등에 대한 수요도 증가하여 산업계에서 n-부탄올 시장에 수익성 있는 시장 기회를 제공하고 있습니다.

전 세계적으로 건설은 가장 큰 경제 활동 중 하나이며, 선진국에서는 GDP의 약 5%, 개발도상국에서는 거의 8%를 차지합니다. 2019년 미국 인구조사에서는 건설 프로젝트에 1,335억 달러가 지출되었다고 보고했습니다. 인프라 투자는 향후 20년 동안 증가할 것으로 예상됩니다.

2040년까지 전 세계적으로 매년 약 3조 7천억 달러가 거래될 것이라는 사실에서도 그 중요성을 확인할 수 있습니다.

인프라 투자 격차가 가장 큰 지역인 남미와 아프리카는 향후 성장 잠재력이 가장 큰 지역이기도 합니다. 홍콩, 대만, 한국은 모두 건설 산업을 통해 선진국으로 도약할 수 있었습니다. 이제 말레이시아와 중국도 인프라 투자를 통해 글로벌 입지를 다지고 있습니다. 인도에서는 주요 경제 부문 중 건설 부문이 GDP에서 차지하는 비중이 12~15%이며 2025년까지 두 배인 1,000억 달러로 늘어날 예정입니다. 건설 부문은 농업 다음으로 고용 창출 효과가 큰 산업입니다. 인프라 투자 규모는 2025년까지 GDP의 10%가 될 예정입니다. 2020년에 시작된 국가 인프라 파이프라인(NIP)은 초기 비용 1조 3천억 달러로 총 9천여 개의 프로젝트로 구성되며, 2025년까지 에너지(24%), 도로 및 교량(19%), 도시 개발(16%), 철도(13%) 분야에 4조 5천억 달러가 투자될 것으로 예상됩니다.

인도는 인프라에 필요한 자금의 상당 부분을 공공 민간 파트너십(PPP) 공동 이니셔티브를 통해 조달합니다. 인도는 신흥국 중 투자 및 PPP 프로젝트 규모 면에서 2위를 차지하고 있습니다. 사회적, 경제적으로 바람직하지만 재정적으로 어려움을 겪을 수 있는 프로젝트에 필요한 금액은 VGF(Viability Gap Funding) 프로그램을 통해 지원됩니다. VGF 프로그램은 프로젝트 비용의 최대 20%까지 자금을 지원합니다. 유럽연합에서는 2021년 한 해 동안 GDP의 5.6%가 주택에 투자되었습니다.

이 비율은 키프로스 7.6%, 독일 7.2%, 핀란드 7.2%, 그리스 1.3%, 아일랜드 2.1%, 라트비아 2.2%, 폴란드 2.3% 등 회원국마다 차이가 있었습니다. 투자는 건설이 경제를 유지하고 확장하는 데 얼마나 중요한 역할을 하는지 보여줍니다. 특히 신흥 지역에서 더 많은 건물이 건설되면 코팅에 대한 수요도 증가합니다. 결과적으로 주거용 및 상업용 프로젝트의 증가로 인해 n-부탄올 기반 제품의 사용이 증가하고 있습니다.

제한: 솔벤트 기반 시스템의 잠재적 건강 위험 및 환경 문제.

솔벤트 기반 시스템이 인체 및 환경 건강에 미치는 유해한 영향은 시장 성장을 제약하는 요인입니다. 솔벤트 기반 시스템의 급성 건강 위험에는 두통, 현기증, 어지럼증, 무의식 및 발작으로 발전하는 어지럼증 등이 있습니다. 코, 눈, 목의 자극도 이러한 시스템으로 작업할 때 발생할 수 있는 다른 영향입니다. 페인트 시스템에 존재하는 VOC는 인체뿐만 아니라 환경에도 해롭습니다. 페인트는 건조 또는 경화 단계에서 VOC를 방출합니다. VOC에 노출되면 두통부터 알레르기 및 천식 반응에 이르기까지 신체에 악영향을 미칩니다. 또한 심장이나 폐와 같은 중요한 신체 기관에 스트레스를 유발할 수도 있습니다. 이러한 유해한 영향으로 인해 솔벤트 기반 시스템의 사용은 당국에 의해 엄격하게 규제되고 있으며, 이로 인해 특히 건축 및 건설 부문에서 시장 수요가 서서히 감소하고 있습니다.

기회: 바이오 기반 n-부탄올의 새로운 트렌드.

전 세계적으로 지속 가능성과 탄소 발자국 감축에 대한 요구가 높아지면서 천연 제품에 대한 혁신의 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 재생 화학의 경우, 석유화학 기반 부탄올의 친환경 대안으로 바이오 기반 부탄올의 수요 개발 동인 바이오 기반 부탄올은 일반적으로 당분과 농업 폐기물 등의 바이오매스를 발효하여 만들어지며, 이는 프로필렌과 같은 화석 연료에 의존하는 기존 방식인 옥소 공정에 비해 더 친환경적인 방식입니다. 발효 기술이 발전하면서 상업적으로 더 실용적인 방식으로 바이오 부탄올을 산업 규모로 생산할 수 있게 되었습니다. 화학, 코팅, 바이오 연료와 같은 산업에서는 지속 가능성 목표 및 규제에 보다 밀접하게 부합하기 위해 바이오 기반 솔루션을 채택하려고 합니다.

바이오 연료 부문에서 바이오 기반 n-부탄올은 에탄올에 비해 높은 에너지 함량, 낮은 휘발성, 향상된 혼합 특성 등의 특성으로 인해 연료 첨가제로서 큰 잠재력을 보여줍니다. 이러한 특성으로 인해 규제 당국에서도 연료 혼합에 부탄올 사용을 장려하고 있습니다. 미국 청정 대기법에 따라 휘발유에 바이오부탄올을 부피 기준으로 최대 12.5%까지 혼합할 수 있어 기존 휘발유보다 더 깨끗하게 연소하는 대안이 될 수 있습니다. 또한 EPA는 최대 16%의 바이오부탄올 혼합물 사용을 승인했는데, 이는 E10과 비슷한 수준입니다. 바이오 기반 기술의 발전과 우호적인 규제 및 지속 가능한 연료에 대한 필요성은 친환경 화학물질 및 청정 연료 옵션으로서 바이오 기반 n-부탄올에 수익성 있는 기회를 제공합니다.

바이오 기반 생산의 기술 발전, 우호적인 규제 체계, 지속 가능한 연료에 대한 요구가 결합되어 바이오 기반 부탄올은 재생 가능한 화학 물질이자 청정 연료 옵션으로서 강력한 시장 기회를 창출하고 있습니다.

도전 과제: 소규모 플랜트의 낮은 규모의 경제성

N-부탄올 시장에는 규모의 경제가 낮은 소규모 생산업체가 많이 존재합니다. 일반적으로 규모의 경제를 달성한 기업은 생산량 증가를 통해 고정 비용을 공유하므로 단위당 평균 비용을 낮출 수 있습니다. 기업이 생산 비용을 최소화할 수 있는 최적의 운영 지점은 항상 업계에 존재합니다. 하지만 소용량 공장은 규모의 비경제로 인해 일정 수준 이후에는 비용을 최소화할 수 없습니다. 엔부탄올의 경우 원료 가격 경쟁으로 인해 이익률이 감소하고 있어 운영비를 더욱 절감해야 할 필요성이 강조되고 있습니다. 대규모 생산능력을 갖춘 업체들은 규모의 경제를 달성하기 위해 설비 가동률을 높여 생산 원가를 더욱 낮추고 있습니다. 하지만 소규모 업체들은 다양한 경제적, 기술적 제약으로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 이로 인해 소용량 플랜트 운영의 경제성이 떨어지고 있습니다.

글로벌 n-부탄올 시장 생태계 분석

이 시장에서 눈에 띄는 기업에는 재정적으로 안정된 제조업체가 포함됩니다. 이 회사들은 수년 동안 시장에서 사업을 운영해 왔으며 다양한 제품 포트폴리오와 강력한 글로벌 영업 및 마케팅 네트워크를 보유하고 있습니다.

부틸 카르 복실 레이트 유형은 가치 측면에서 2023 년 n- 부탄올 시장에서 가장 큰 응용 분야였습니다.

부틸 카르 복실 레이트 부문은 주로 산업 공정에서 많이 적용되기 때문에 예측 기간 동안 n- 부탄올에서 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 부틸 아크릴 레이트와 부틸 아세테이트는 코팅, 접착제 및 플라스틱 생산에 중요한 중간체입니다. 이들은 용해성과 유연성이 뛰어나 높은 가치를 인정받고 있으며, 강도와 성능이 중요한 페인트 및 코팅 산업에서 필수품으로 여겨집니다. 전 세계적으로 건설 활동과 인프라 개발이 증가함에 따라 우수한 접착력과 오래 지속되는 마감재를 필요로 하는 제품을 제조해야 하기 때문에 수요가 증가할 것입니다.

아시아 태평양 지역은 가치 측면에서 가장 빠르게 성장하는 N-부탄올 시장입니다.

아시아 태평양 지역은 여러 산업에서 수요가 급격히 증가하면서 예측 기간 동안 n- 부탄올 성장의 대부분을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 산업화와 도시화는 중국과 일본과 같은 국가에서 상대적으로 속도를 높여 페인트, 코팅 및 접착제에 적용하여 n- 부탄올의 소비를 증가 시켰습니다.

건설 산업에서 건축 자재의 성능과 지속 가능성을 개발하기 위해 사용되는 용매이기 때문에 건설 산업에서 n-부탄올을 광범위하게 사용하는 것이 중요한 성장 동력입니다. 아시아 태평양 지역의 자동차 부문은 이러한 산업 분야의 확장에 따라 n-부탄올을 함유한 고품질 코팅 및 용제가 점점 더 많이 적용됨에 따라 이 분야에서 성장하고 있는 또 다른 주요 분야입니다. 제조업체들이 엄격한 환경 규제와 친환경 제품에 대한 소비자 수요 증가에 더욱 집중함에 따라 아시아 태평양 지역은 큰 확장 전망을 제시하며 글로벌 N-부탄올 시장에서 입지를 공고히 하고 있습니다.

2023년 가장 높은 CAGR 시장

지역에서 가장 빠르게 성장하는 인도 시장

n-부탄올 시장의 최근 개발 현황

2024년 8월, 바스프는 UPC 테크놀로지 코퍼레이션과 양해각서(MoU)를 체결했습니다. 특히 중국 남부에서 지속적으로 증가하는 UPC의 시장 수요를 충족하기 위해 BASF는 2025년부터 자오장 베르분트(Zhaojiang Verbund) 지역의 옥소 공장에서 N-부탄올과 2-에틸헥산올(2-EH)을 공급하기 시작할 예정입니다.

2024년 7월, N-부탄올은 일반적으로 부틸 아세테이트 및 부틸 아크릴레이트 가소제 합성 시 용매 및 중간체로 사용되는데, Univar Solution LLC가 Eastman Chemical Company의 유통업체가 됨으로써 N-부탄올 자체에 간접적으로 영향을 미치는 경향이 있습니다.

2022년 5월, 미쓰비시 케미컬 홀딩스 아시아 퍼시픽(Mitsubishi Chemical Holdings Asia Pacific Pte.Ltd.)은 싱가포르에 설립되어 지역 입지를 강화하고 N-부탄올의 제조 및 마케팅을 지원하며, 이 전략적 확장은 N-부탄올 및 기타 특수 화학제품을 늘리는 데 도움이 될 것입니다.

확대되는 중국 시장의 수요를 충족하기 위해 중국 난징에 위치한 바스프와 시노펙의 50:50 합작법인인 바스프-YPC 유한공사가 운영하는 베르분트 시설은 더욱 확장될 것으로 예상됩니다. 이 파트너는 새로운 테트-부틸 아크릴레이트 시설 건설과 더불어 프로피온산, 프로피온산 알데히드, 에틸렌아민, 에탄올아민-부탄올, n-부탄올 및 순수 에틸렌 옥사이드의 생산 능력을 향상시키고자 합니다.

주요 시장 플레이어

N-부탄올 시장의 주요 업체는 다음과 같습니다.

BASF (Germany)
Dow (US)
SABIC (Saudi Arabia)
Mitsubishi Chemical Group Corporation (Japan)

Eastman Chemical Company (US),
Sasol Limited (South Africa)
OQ Chemicals GmbH (Germany)
PetroChina Company Limited (China)

KH Neochem Co., Ltd. (Japan)
PETRONAS Chemicals Group Berhad (Malaysia).

소개

연구 방법론

임원 요약

프리미엄 인사이트

시장 개요

5.1 소개
5.2 AI/제나이의 영향
5.3 시장 역학 드라이버 제한 기회 도전 과제
5.4 포터의 5 가지 힘 분석 신규 진입자의 위협 대체재의 위협 구매자의 협상력 공급자의 협상력 경쟁의 강도 경쟁의 강도
5.5 거시 경제 지표
5.6 주요 이해관계자 및 구매 기준 구매 과정의 주요 이해관계자 구매 기준
5.7 공급망 분석 원자재 제조업체 유통 최종 사용자
5.8 생태계 분석/시장 지도
5.9 사례 연구
5.10 규제 환경 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
5.11 기술 분석 핵심 기술- 생명 공학 및 발효 보완 기술- 바이오 연료 생산 인접 기술- 산소 합성, 프로필렌 하이드로 포밀화
5.12 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 변화
5.13 무역 분석 수입 데이터 수출 데이터
5.14 2024-2026년 주요 컨퍼런스 및 이벤트
5.15 가격 분석 평균 판매 가격 추세, 주요 업체의 지역별 평균 판매 가격 추세, 주요 업체의 등급별 평균 판매 가격 추세, 주요 업체의 애플리케이션 별 평균 판매 가격 추세, 최종 사용 산업별 주요 업체별 평균 판매 가격 추세
5.16 투자 및 자금 조달 시나리오
5.17 특허 분석 접근 방식 문서 유형 특허 관할권 분석 상위 출원인의 법적 지위

N-부탄올 시장, 등급별

6.1 소개
6.2 산업
6.3 제약
6.4 기타

유통 채널별 N-부탄올 시장

105

7.1 소개
7.2 소매업체
7.3 유통 업체 및 상인
7.4 직접 수입
7.5 회사 직접 판매
7.6 기타

공급 원료별 N-부탄올 시장

119

8.1 소개
8.2 기존
8.3 바이오 기반

N-부탄올 시장, 용도별

145

9.1 소개
9.2 부틸 카르 복실 레이트 부틸 아세테이트 부틸 아크릴 레이트 글리콜 에테르 기타 (부틸 에스테르 포함)
9.3 직접 용매
9.4 특수 화학 물질
9.5 고무 및 가소제
9.6 기타 (에스테르 및 바이오 연료)

최종 용도 산업별 N-부탄올 시장

176

10.1 소개
10.2 농업
10.3 건축 및 건설
10.4 페인트 및 코팅
10.5 해양
10.6 제약
10.7 화학
10.8 퍼스널 케어
10.9 기타(석유 및 가스, 자동차)

지역별 N-부탄올 시장

187

11.1 소개
11.2 북미 미국 캐나다 멕시코
11.3 아시아 태평양 중국 일본 인도 한국 나머지 아시아 태평양
11.4 유럽 독일 프랑스 영국 이탈리아 스페인 나머지 유럽
11.5 중동 및 아프리카 GCC- 사우디 아라비아-UAE- 나머지 GCC 남아공 중동 및 아프리카 나머지 지역
11.6 남미 브라질 아르헨티나 남미 나머지 지역

경쟁 환경

195

12.1 소개
12.2 주요 업체 전략
12.3 주요 시장 플레이어의 시장 점유율 분석 순위, 2023 년
12.4 수익 분석 (2019-2024년)
12.5 회사 가치 평가 및 재무 지표
12.6 브랜드 / 제품 비교
12.7 회사 평가 매트릭스 : 주요 업체, 2023 년 스타 신흥 리더 파급력있는 플레이어 참가자 회사 발자국 : 주요 업체, 2023- 회사 발자국- 지역 발자국- 등급 발자국- 애플리케이션 발자국- 최종 사용 산업 발자국
12.8 기업 평가 매트릭스 : 스타트 업 / SMES, 2023프로그레시브 기업 대응 기업 동적 기업 스타트 업 블록 경쟁 벤치마킹 : 스타트 업 / SMES, 2023- 주요 스타트 업 / 중소기업의 세부 목록- 주요 스타트 업 / 중소기업의 경쟁 벤치마킹
12.9 경쟁 상황 및 동향신제품 출시 거래 확대