글로벌 납산 배터리 분리기 시장 : 재료별 (폴리에틸렌, 폴리 프로필렌, 흡수 유리 매트 (AGM), 기타)

글로벌 납축 배터리 분리기 시장은 2023년에 29억 달러에 달했으며 2024~2031년 예측 기간 동안 8.4%의 연평균 성장률로 성장하여 2031년에는 52억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
납축 배터리는 재생 에너지 시스템, 특히 태양광 및 풍력 설비의 에너지 저장을 위해 광범위하게 사용됩니다. 납축 배터리는 에너지 저장을 위한 안정적이고 비용 효율적인 솔루션을 제공하며, 재생 에너지 애플리케이션에서 공급과 수요의 균형을 맞추는 데 매우 중요합니다. 최신 차량에는 연비를 개선하고 배기가스를 줄이기 위해 스톱-스타트 시스템이 점점 더 많이 통합되고 있습니다.
향상된 침수 배터리(EFB) 기술이 탑재된 납축 배터리는 잦은 시동-정지 주기를 견디기 위해 고급 분리막을 사용하는 경우가 많습니다. 납축 배터리는 산업용 에너지 저장 시스템에서 중요 시스템에 백업 전원을 공급하고 자재 취급 장비를 지원하는 중요한 역할을 합니다. 이 탐구에서는 산업 환경에서의 효율성, 신뢰성, 기능, 이점 및 모범 사례를 살펴보고 글로벌 운영에 전력을 공급하는 데 있어 납축 배터리의 중요성을 강조합니다.
아시아 태평양 지역은 전 세계 납축 배터리 분리막 시장의 1/3 이상을 차지하는 성장 지역 중 하나입니다. 배터리 분리막 소재 및 생산 절차의 개선과 같은 배터리 기술 발전으로 납축 배터리의 성능과 안전성이 향상되고 있습니다. 이러한 발전으로 납축 배터리는 특히 가격뿐만 아니라 안전성이 중요한 요소인 애플리케이션에서 더 저렴해지고 있습니다.

시장 역학
증가하는 순환 경제 이니셔티브
순환 경제 이니셔티브가 점점 더 납축 배터리 분리막 시장의 지형을 형성하고 있습니다. 이러한 이니셔티브는 제품과 자재를 최대한 오래 사용하고, 폐기물을 줄이며, 재활용과 재사용을 촉진하여 제품 및 자재의 가치를 극대화하는 데 중점을 둡니다.
예를 들어, EU는 납축 배터리의 재활용을 의무화하는 배터리 지침(지침 2006/66/EC)에 따라 엄격한 규제를 시행하고 있습니다. 에코뱃과 같은 기업은 배터리 재활용의 선두주자로서 새로운 배터리 제조 공정에 재사용할 수 있는 귀중한 재료를 회수하여 납산 분리기 시장을 지원하고 있습니다.
또한 제조업체들은 점점 더 많은 재활용 소재를 사용하여 납산 분리기를 생산하고 있습니다. 이러한 접근 방식은 폐기물을 최소화하고 자원을 절약함으로써 환경에 미치는 영향을 줄이고 순환 경제 관행에 부합합니다. 예를 들어, 세계 최대의 재활용 소재 납 생산업체 중 하나인 Eco-bat은 재생 납을 배터리 제조업체에 공급하여 새로운 분리막과 배터리를 생산하는 데 사용합니다. 이 폐쇄 루프 시스템은 원재료의 필요성을 줄이고 환경에 미치는 영향을 줄임으로써 시장을 지원합니다.
전 세계 재생 에너지 생산량 증가
납축 배터리는 재생 에너지 시스템, 특히 태양열 및 풍력 설비의 에너지 저장을 위해 광범위하게 사용되고 있습니다. 납축전지는 에너지 저장을 위한 안정적이고 비용 효율적인 솔루션을 제공하며, 이는 재생 에너지 애플리케이션에서 공급과 수요의 균형을 맞추는 데 매우 중요합니다. 예를 들어, 재생 에너지는 주로 정부가 더 많은 인센티브를 제공하고, 기업이 더 많은 돈을 투자하고, 새로운 기술이 개선되고, 생산이 확대됨에 따라 가격이 하락하고 있기 때문에 성장하고 있습니다.
따라서 재생 에너지 생산의 증가는 시장 성장을 촉진하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 세계풍력에너지협의회(GWEC)의 데이터에 따르면 2023년 기준 풍력 발전 용량은 906GW로 2022년에 77.6GW가 추가될 예정이며, 중국, 미국, 브라질, 스웨덴, 독일이 2022년 전체 풍력 설치의 약 71%를 차지할 것으로 예상됩니다. 풍력 터빈 조립은 중국에서만 약 82GW의 연간 조립 용량을 기록하며 압도적인 우위를 점했습니다.
백업 전력 솔루션에 대한 의존도 증가
납축 배터리는 데이터 센터, 병원 및 기타 필수 서비스에서 지속적인 전력 공급을 보장하는 데 중요한 무정전 전원 공급 장치(UPS) 시스템의 주축입니다. 디지털 인프라가 확장됨에 따라 배터리 신뢰성과 성능을 향상시키는 고품질 분리막에 대한 수요는 증가할 것으로 예상됩니다.
예를 들어, 디지털 서비스와 클라우드 컴퓨팅에 대한 의존도가 높아지면서 데이터 센터가 확장됨에 따라 강력한 백업 전력 솔루션이 필요합니다. 납축 배터리는 비용 효율성과 정전 시 안정적인 전력 공급 능력으로 널리 사용되고 있습니다. 배터리 성능과 사이클 수명을 향상시키는 분리막은 이러한 고수요 환경에서 매우 중요합니다.
Google은 2024년에 미국과 해외에 수십억 달러를 투자하여 빠르게 성장하는 데이터 센터 공간을 확장하고 클라우드 컴퓨팅 인프라와 AI 이니셔티브를 강화하기로 약속했습니다. 또한, Google의 셸 회사 Sharpless Enterprises는 최근 워싱턴 DC 인근에 위치한 세계 최대의 데이터 센터 허브가 있는 북부 버지니아에 새로운 데이터 센터 캠퍼스를 건설할 계획을 공개했습니다.
대체 기술과의 경쟁
대체 기술, 특히 첨단 배터리 기술과의 경쟁은 납산 분리막 시장을 크게 제약하고 있습니다. 리튬 이온 배터리는 납산 배터리에 비해 에너지 밀도가 훨씬 높습니다. 즉, 주어진 무게와 크기에 비해 더 많은 에너지를 저장할 수 있어 전기 자동차(EV) 및 휴대용 전자기기와 같이 공간과 무게가 중요한 애플리케이션에 더 적합합니다.
예를 들어, 자동차 업계는 뛰어난 성능으로 인해 전기 자동차용 리튬 이온 배터리로 빠르게 전환하고 있습니다. 테슬라, 닛산, 쉐보레와 같은 주요 자동차 제조업체들은 모두 리튬 이온 기술을 채택하여 자동차 부문에서 납축 배터리에 대한 수요를 크게 줄였습니다.
환경 및 안전 문제
납축 배터리는 독성 납과 황산을 함유하고 있어 환경과 건강에 위험을 초래할 수 있습니다. 이러한 배터리를 폐기하고 재활용하려면 납 오염을 방지하기 위해 신중한 취급이 필요하며, 이는 많은 지역에서 점점 더 큰 문제로 대두되고 있습니다.
예를 들어, ADB의 간행물에 따르면 납 오염은 전기 자동차의 본질적인 문제입니다. 납축 배터리를 사용하는 한, 가솔린 배터리에 비해 몇 배나 높은 오염률이 항상 존재할 것입니다. 중국에서는 납축 배터리에서 나오는 납의 44%~70%가 폐기물로 환경으로 방출되는 것으로 추정됩니다. 유해 화학물질과 금속으로 인한 지하수 및 농작물 오염은 이미 중국 전역에서 일부 지역 건강 문제를 야기하고 있습니다.
시장 세그먼트 분석
글로벌 납축 배터리 분리막 시장은 재료, 두께, 층, 기술, 응용 분야 및 지역에 따라 세분화됩니다.
자동차 애플리케이션용 납축 배터리 분리기에 대한 수요 증가
자동차 부문은 글로벌 납축 배터리 분리기 시장에서 성장하는 지역 중 하나이며 시장의 1/3 이상을 차지하고 있습니다. 납축 배터리 분리기는 자동차 분야에서도 중요한 역할을 합니다. 예를 들어, ACEA에 따르면 2022년 전 세계에서 생산된 자동차는 8,540만 대로 2021년 대비 5.7% 증가했습니다. 이는 자동차 애플리케이션용 납축 배터리 분리기에 대한 수요를 더욱 증가시킵니다.
또한 인구 증가에 따른 수요 증가를 충족하고 자동차 산업에 혁신을 가져오기 위해 자동차 산업에 대한 투자가 빠르게 증가하고 있습니다. 예를 들어, 독일은 자동차 생산 능력으로 잘 알려져 있으며, 같은 산업에서 발전한 것으로도 잘 알려져 있습니다. 독일 자동차 산업 협회에 따르면, 2022년 투자는 15% 증가하여 2022년 557억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 2024년부터 2028년까지 독일 자동차 산업의 제조업체와 공급업체는 전 세계적으로 약 3,000억 달러를 연구 개발에 투자할 예정입니다.
인도 브랜드 자산 재단에 따르면, 23 회계연도 인도의 연간 자동차 생산량은 2,590만 대였습니다. 인도는 내수 및 수출 측면에서 강력한 시장을 보유하고 있습니다. 2024년 1월, 총 승용차 판매량은 393,074대에 달했습니다. FY24년 1~4월 승용차, 상용차, 이륜차, 이륜차, 사륜차의 총 생산량은 2,336만 대였습니다. 이러한 생산량은 향후에도 증가할 것으로 예상되며, 이러한 차량의 주요 구성 요소인 납축 배터리에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
시장 지리적 점유율
전기 자동차의 사용 증가로 아시아 태평양 지역의 납축 배터리 수요 증가
아시아 태평양 지역은 전 세계 납축 배터리 분리막 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 납축 배터리는 무정전 전원 공급 장치(UPS), 통신 및 에너지 저장 시스템과 같은 산업용 애플리케이션에 일반적으로 사용됩니다. 납축 배터리는 신뢰성과 비용 효율성으로 인해 이러한 산업에서 널리 사용되고 있으며, 배터리 분리기에 대한 수요 증가로 이어지고 있습니다.
특히 전기 자동차(EV)의 사용이 증가하면서 자동차 부문의 성장으로 납축 배터리에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 배터리는 자동차의 시동, 조명 및 점화(SLI) 애플리케이션에 필수적입니다. 도로 위의 자동차 수가 증가함에 따라 신뢰할 수 있고 효율적인 배터리 분리막에 대한 수요도 증가할 것입니다.
IEA에 따르면, 중국은 2021년 전기차 판매 증가를 주도하며 전체 성장의 절반을 차지했습니다. 중국은 2021년에 전 세계의 2020년 판매량을 합친 것보다 더 많은 차량(330만 대)을 판매했습니다. 2022년 1분기 중국 내 판매량은 2021년 같은 기간에 비해 두 배 이상 증가했습니다.
또한, 전자 부문의 성장은 배터리 분리막 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 한국은 세계 최고의 전자제품 생산국 중 하나입니다. 중국은 전 세계 배터리의 65% 이상, 리튬의 절반 이상을 생산하는 것으로 추정됩니다. 따라서 납산 배터리 분리막 시장을 장악할 것으로 예상됩니다.
코로나19 영향 분석
코로나19 팬데믹은 전 세계 경제에 큰 혼란을 가져왔고 납축전지 분리막 시장도 예외는 아니었습니다. 그 영향은 공급망, 생산 능력, 시장 수요 등 다방면에 걸쳐 영향을 미쳤으며, 팬데믹 기간 동안 일시적인 하락세를 보이다가 상황이 안정되고 복구 노력이 본격화되면서 다시 상승세로 돌아섰습니다.
많은 납산 분리기 제조 시설이 보건 규정을 준수하기 위해 가동을 중단하거나 인력을 감축하여 운영했습니다. 그 결과 팬데믹이 절정에 달했을 때 생산량이 크게 감소했습니다. 납축 배터리의 주요 소비처인 자동차 산업은 소비자들이 구매를 연기하고 제조업체들이 공장 폐쇄로 생산량을 줄이면서 매출이 급감했습니다. 이로 인해 자동차 애플리케이션에 사용되는 배터리 분리막에 대한 수요도 감소했습니다.
코로나19 팬데믹으로 인해 전 세계적으로 2억 2,900만 명 이상의 감염자(2021년 8월 기준)가 발생하고 신규 확진자가 꾸준히 증가하면서 일상생활에 큰 혼란을 야기하고 있습니다. 코로나19에 대한 개인 예방 조치로 실내외에서 마스크(호흡기 포함)를 착용하는 것이 권장됩니다. 마스크 사용량이 급격히 증가하면서 매달 1,300억 개 이상의 마스크가 버려지고 있습니다.
마스크의 다양한 구성 요소를 재활용하고 분리하는 것이 어렵기 때문에 마스크는 결국 소각되거나 매립되어 생태계 교란과 환경 오염으로 이어집니다. 따라서 마스크 및 잔여물 처리는 최근 주요 환경 이슈로 떠오르고 있습니다. 재활용 마스크는 수성 이차전지 분리막으로 적용되어 기존 분리막보다 뛰어난 안전성과 전기화학적 성능을 보여줍니다. 코로나19 극복 이후 자연을 고려한 첨단 에너지 기술로 이어질 것으로 기대됩니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
러시아와 우크라이나 전쟁이 장기화되면서 글로벌 에너지 시장에 큰 변동성이 발생하고 있습니다. 주요 에너지 수출국인 러시아의 위상을 고려할 때, 러시아 경제의 모든 주요 부문에 가해진 심각한 경제 제재는 공급 부족에 대한 우려로 이어져 귀금속과 희토류 금속의 가격을 최고치로 끌어올렸습니다.
우크라이나 전쟁은 배터리 분리막 제조업체에게 중요한 전략적 기회를 창출했습니다. EU와 미국은 에너지 믹스를 다변화하고 러시아 에너지 수입에 대한 의존도를 줄이기 위한 정책을 수립했습니다. EU 국가들은 무탄소 재생 에너지에 올인하고 있으므로 장기적으로 에너지 저장 솔루션과 자동차 배터리에 대한 수요가 기하급수적으로 증가할 것입니다.
그러나 전쟁으로 인해 에너지 비용 상승으로 인해 유럽 제조업체들의 경쟁력이 약화되고 있어 단기적으로 어려움을 겪고 있습니다. 많은 배터리 분리막 소재 제조업체들이 생산 능력을 해외로 이전하고 경쟁력을 유지하기 위해 중국 및 미국에 기반을 둔 기업들과 파트너십을 체결하고 있습니다.
주요 개발 동향
2023년 10월 31일, 아사히 카세이는 히포레 리튬이온 배터리(LIB) 분리막 코팅을 위한 새로운 장비에 투자했습니다. 새로운 코팅 라인은 미국, 일본, 한국의 아사히 카세이 LIB 분리막 공장에 설치되며 2026 회계연도 상반기에 가동이 시작될 예정입니다.
2021년 10월 27일, 도레이 인더스트리는 LG화학과의 합작 투자 계약을 발표했습니다. 이번 협력을 통해 LG화학은 3억 7,500만 달러를 헝가리 토레이 인더스트리스 헝가리에 투자할 예정입니다. (THU)에 3억 7,500만 달러를 투자하여 배터리 분리막 생산 및 판매를 전담하는 도레이의 완전 자회사를 설립할 예정입니다. 이후 LG 토레이 헝가리 배터리 세퍼레이터 Kft. (LTHS)가 설립되며, 도레이와 LG화학이 각각 50%의 지분을 보유하게 됩니다.
2023년 9월 12일, 한국동서발전은 인디애나주 테라 오트의 ENTEK 리튬 분리막을 애리조나주 코플렉스 배터리 셀에 통합할 예정입니다. 이 계약에 따라 한국전력은 2025년 인디애나 시설의 가동이 시작되는 시점부터 ENTEK로부터 NMC 및 LFP 배터리 셀용 분리막을 구매하게 됩니다. ENTEK는 KOREPlex의 초기 7GWh 용량에 대한 분리막을 공급할 예정이며, 공급량을 두 배 이상 늘릴 수 있는 잠재적 2단계에 대한 조항도 마련했습니다.

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1. 방법론 및 범위
   1. 연구 방법론
   2. 보고서의 연구 목적 및 범위
2. 정의 및 개요
3. 임원 요약
   1. 재료별 스니펫
   2. 두께별 스니펫
   3. 레이어별 스니펫
   4. 기술별 스니펫
   5. 애플리케이션별 스니펫
   6. 지역별 스니펫
4. 역학
   1. 영향 요인
      1. 동인
         1. 순환 경제 이니셔티브 증가
         2. 전 세계 재생 에너지 생산량 증가
         3. 백업 전력 솔루션에 대한 의존도 증가
      2. 제약
         1. 대체 기술과의 경쟁
         2. 환경 및 안전 문제
      3. 기회
      4. 영향 분석
5. 산업 분석
   1. 포터의 5가지 힘 분석
   2. 공급망 분석
   3. 가격 분석
   4. 규제 분석
   5. 러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
   6. DMI 의견
6. 코로나19 분석
   1. 코로나19 분석
      1. 코로나 이전 시나리오
      2. 코로나19 중 시나리오
      3. 코로나 이후 시나리오
   2. 코로나19에 따른 가격 역학
   3. 수요-공급 스펙트럼
   4. 팬데믹 기간 중 시장과 관련된 정부 이니셔티브
   5. 제조업체의 전략적 이니셔티브
   6. 결론
7. 재료별
   1. 소개
      1. 소재별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 소재별
      2. 소재별 시장 매력도 지수
   2. 폴리에틸렌(PE)*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 폴리프로필렌(PP)
   4. 흡수 유리 매트(AGM)
   5. 기타
8. 두께별
   1. 소개
      1. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석(%), 두께별
      2. 시장 매력도 지수, 두께별
   2. 20마이크로미터(µm)* 미만
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석(%)
   3. 20 µm ~ 50 µm
   4. 50 µm ~ 100 µm
   5. 100µm 이상
9. 레이어별
   1. 소개
      1. 레이어별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 레이어별
      2. 시장 매력도 지수, 레이어별
   2. 단일 레이어*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 다층
   4. 미세 다공성
   5. 기타
10. 기술별
    1. 소개
       1. 기술별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 기술별
       2. 시장 매력도 지수, 기술별
    2. Dry*
       1. 소개
       2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
    3. Wet
11. 애플리케이션별
    1. 소개
       1. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       2. 애플리케이션별 시장 매력도 지수
    2. 산업*
       1. 소개
       2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
    3. 전자제품
    4. 자동차
    5. 기타
12. 지역별
    1. 소개
       1. 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       2. 지역별 시장 매력도 지수
    2. 북미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 재료별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 재료별
       4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
          1. 미국
          2. 캐나다
          3. 멕시코
    3. 유럽
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 재료별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
          1. 독일
          2. 영국
          3. 프랑스
          4. 러시아
          5. 스페인
          6. 기타 유럽
    4. 남미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 재료별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 재료별
       4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
          1. 브라질
          2. 아르헨티나
          3. 기타 남미
    5. 아시아 태평양
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 재료별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 재료별
       4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
          1. 중국
          2. 인도
          3. 일본
          4. 호주
          5. 기타 아시아 태평양 지역
    6. 중동 및 아프리카
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 재료별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 재료별
       4. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
13. 경쟁 환경
    1. 경쟁 시나리오
    2. 시장 포지셔닝/점유율 분석
    3. 인수합병 분석
14. 기업 프로필