스트래티스틱스 MRC에 따르면 글로벌 실내 농업 시장은 2024년 424억 8,000만 달러 규모이며 예측 기간 동안 11.8%의 연평균 성장률로 2030년에는 829억 6,000만 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 실내 농업은 실내에서 통제된 환경에서 작물을 재배하는 과정입니다. 가장 빠른 식물 성장 속도를 달성하기 위해 일반적으로 수경법, 아쿠아포닉스, 에어로포닉스와 같은 토양 없는 농법과 제어 환경 농업을 사용합니다.
유럽연합 집행위원회에 따르면 농업 목적으로 사용되는 토지는 2017년 현재 1억 7,600만 헥타르에서 2030년에는 1억 7,200만 헥타르로 감소할 것이며, 이에 따라 EU 경작지 역시 2017년 1억 6,650만 헥타르에서 2030년 1억 4,000만 헥타르로 감소할 것으로 예상됩니다.
시장 역학:
동인:
영양가 있는 식품에 대한 수요 증가
영양가 있는 식품에 대한 수요 증가는 실내 농업 시장의 중요한 동인입니다. 소비자들의 건강에 대한 관심이 높아지면서 신선하고 무농약이며 영양소가 풍부한 농산물에 대한 선호도가 높아지고 있습니다. 수경 재배, 에어로포닉스, 수직 재배와 같은 기술을 활용한 실내 농업은 외부 기상 조건에 관계없이 연중 내내 고품질의 작물을 재배할 수 있는 통제된 환경을 제공합니다. 이를 통해 영양가가 유지된 신선한 농산물을 일관되게 공급할 수 있습니다. 또한 현지에서 식물을 재배할 수 있기 때문에 운송 시간과 관련 영양소 손실이 줄어들어 더 건강한 식품에 대한 수요를 충족할 수 있습니다. 이러한 요인들이 종합적으로 실내 농업 이니셔티브의 매력과 확장을 촉진합니다.
안정:
기후 조건의 변동
기후 조건의 변동은 실내 농업 시장에 상당한 제약을 가합니다. 기존의 실외 농업과 달리 실내 농업은 식물의 성장을 최적화하기 위해 통제된 환경에 크게 의존합니다. 온도, 습도 또는 조도의 편차는 작물 주기를 방해하고 수확량을 감소시킬 수 있습니다. 또한 폭풍이나 폭염과 같은 기상이변은 실내 농업 인프라에 부담을 주어 이상적인 재배 조건을 유지하기 위한 운영상의 어려움과 비용 증가로 이어질 수 있습니다. 기후 변화가 심화됨에 따라 날씨 패턴의 예측 불가능성은 이러한 문제를 더욱 악화시키며, 일관된 생산과 식량 안보를 보장하기 위해 실내 농업 시설에 강력한 기후 제어 시스템이 필요하다는 점을 강조합니다.
기회:
기술 발전
기술 발전은 실내 농업 시장에서 수많은 기회를 제공합니다. 수직 농업 시스템, 수경 재배, 에어로포닉스와 같은 혁신은 공간과 자원을 최소화하면서 작물 수확량을 향상시킵니다. 자동화 및 AI 기반 모니터링 시스템은 식물의 성장 조건을 최적화하여 생산성을 높이고 운영 비용을 절감합니다. 또한 LED 조명 기술의 발전으로 다양한 식물 품종에 맞는 맞춤형 광 스펙트럼을 구현하여 성장률과 영양 성분을 향상시킬 수 있습니다. IoT 디바이스의 통합으로 온도, 습도, 영양분 수준과 같은 환경 변수를 실시간으로 모니터링하여 정밀한 조정과 예측 분석이 가능해졌습니다. 이러한 발전은 농업 관행을 혁신할 뿐만 아니라 도시 환경에서도 지속 가능한 식량 생산을 약속하여 전 세계 식량 안보 문제를 해결합니다.
위협:
대규모 선행 투자
대규모 초기 투자는 실내 농업 시장에서 특히 신규 진입자나 소규모 업체에게 상당한 위협이 될 수 있습니다. 인프라, 기술, 전문 장비에 필요한 막대한 자본은 잠재적인 투자자의 발목을 잡을 수 있습니다. 게다가 투자 수익에 걸리는 기간이 길어 재정적 위험도 커집니다. 이러한 진입 장벽은 경쟁과 혁신을 제한하여 잠재적으로 실내 농업 부문의 성장을 지연시킬 수 있습니다. 이러한 위협을 완화하기 위해서는 업계 이해관계자 간의 협력, 보조금 또는 보조금을 통한 정부 지원, 저렴한 기술의 발전이 시장 접근성을 높이는 데 매우 중요합니다.
코로나19의 영향:
엄격한 봉쇄 규정과 안전에 대한 우려 증가로 인한 제조업체의 운송 운영 중단으로 인해 매출의 44% 이상이 차질을 빚고 있기 때문에 코로나19 팬데믹은 매출 측면에서 시장에 큰 영향을 미치고 있습니다. 또한 실내 농업 부문은 전 세계적으로 엄격한 봉쇄 조치로 인한 공급망 중단, 수요 파괴, 소비자 행동의 변화로 인해 피해를 입었습니다.
온실 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 규모가 될 것으로 예상됩니다.
실내 농업 시장의 온실 부문은 여러 가지 요인으로 인해 크게 성장했습니다. 온실은 외부 기상 조건에 관계없이 식물 성장을 최적화하는 제어 환경을 제공하여 일년 내내 일관된 수확량을 보장합니다. 또한 자동화된 기후 제어 및 LED 조명과 같은 온실 기술의 발전으로 효율성과 생산성이 향상되었습니다. 또한 현지에서 생산된 유기농 농산물에 대한 소비자 수요가 증가하면서 온실 운영이 확대되고 있습니다. 또한 온실 농업의 확장성은 소규모 및 대규모 재배자 모두에게 매력적으로 작용하여 성장 궤도에 기여하고 있습니다.
토양 기반 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 가질 것으로 예상됩니다.
실내 농업에서 토양 기반 부문은 전통적인 농업에서 친숙하고 입증 된 실적으로 인해 눈에 띄는 성장을 목격했습니다. 많은 농부와 재배자들이 영양분 전달의 신뢰성과 효과에 대한 인식 때문에 토양 기반 방법을 선택하고 있습니다. 또한 토양 기반 시스템은 수경 재배나 에어로포닉 방식에 비해 전문 인프라에 대한 초기 투자 비용이 적게 드는 경우가 많습니다. 또한 일부 작물, 특히 특정 허브와 뿌리 채소는 토양 환경에서 특히 잘 자라기 때문에 토양 기반 실내 농업 솔루션에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 기술이 발전함에 따라 토양 기반 방식은 정밀 농업 기술 및 IoT 모니터링과 같은 혁신 기술을 접목하여 효율성과 수확량을 향상시켜 실내 농업 시장의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
점유율이 가장 높은 지역:
북미 실내 농업 시장은 최근 몇 년 동안 여러 가지 요인으로 인해 상당한 성장세를 보이고 있습니다. 수경 재배 시스템과 자동화의 기술 발전으로 생산성과 지속 가능성이 향상되어 투자를 유치하고 있습니다. 현지에서 재배한 무농약 농산물에 대한 소비자 수요가 증가하면서 실내 농업 기술의 도입이 촉진되었습니다. 식량 안보와 환경 지속 가능성을 장려하는 정부의 이니셔티브도 시장 확대를 촉진했습니다. 또한 기상이변과 기후 패턴의 변화로 인해 전통적인 농업의 취약성이 부각되면서 통제된 실내 환경으로의 전환이 더욱 가속화되고 있습니다.
연평균 성장률이 가장 높은 지역:
아시아 태평양 지역은 여러 가지 요인으로 인해 실내 농업 시장이 크게 성장했습니다. 급속한 도시화와 인구 증가로 인해 신선한 농산물에 대한 수요가 증가하면서 실내 농업 기술의 도입이 촉진되었습니다. 또한 이 지역의 제한된 경작지와 예측할 수 없는 기상 조건은 통제된 환경 농업에 대한 관심을 불러일으켰습니다. 수직 재배 시스템과 같은 기술 발전으로 실내 농업의 효율성과 확장성이 향상되었습니다. 또한 일본, 중국, 싱가포르와 같은 국가의 정부는 식량 안보 문제에 대한 지속 가능한 해결책으로 실내 농업을 장려하고 있습니다. 그 결과, 아시아 태평양 실내 농업 시장은 강력한 확장, 투자 유치, 부문 전반의 혁신 촉진 등을 경험하고 있습니다.
주요 개발:
2024년 4월, 인증된 B 기업이자 실내 수직 농업 분야의 세계적 선도기업인 에어로팜스(AeroFarms)는 아랍에미리트와 중동에 혁신적인 연구 개발(R&D)을 제공하는 데 초점을 맞춘 최신 첨단 실내 수직 농장인 에어로팜스 AgX를 공식적으로 공개했습니다. 에어로팜스 AgX는 지속 가능한 제어 환경 농업(CEA)과 실내 수직 농장을 발전시켜 광범위한 글로벌 농업 공급망 문제를 해결하는 데 기여하고 있습니다.
2024년 3월, 콕스 엔터프라이즈는 지속 가능한 식품 및 농업에 초점을 맞춘 신규 사업인 콕스 팜스(Cox Farms)의 출범을 발표했습니다. Cox Farms는 농산물 생산의 미래를 보장하고 지속 가능한 비즈니스와 기술에 대한 20억 달러 이상의 투자를 더욱 강화하여 세상을 더 나은 곳으로 만들겠다는 Cox의 약속을 나타냅니다. 현재 콕스 팜스에는 실내 농업 회사인 Mucci Farms와 BrightFarms가 포함되어 있으며, 실내 농업 분야에 대한 추가 벤처와 투자를 계속 추진할 계획입니다.
지원 대상 시설 유형
– 온실
– 컨테이너 농장
– 실내 수직 농장
– 실내 심층수 배양 시스템
– 로우테크 플라스틱 후프 하우스
다루는 재배 시스템
– 수경 재배
– 토양 기반
– 에어로포닉스
– 아쿠아포닉스
– 하이브리드
적용되는 구성 요소 유형
– 하드웨어
– 소프트웨어
지원되는 작물 유형:
– 과일 및 채소
– 허브 및 마이크로그린
– 꽃 및 관상용
– 기타 작물 유형
지원 지역
– 북미
o 미국
o 캐나다
o 멕시코
– 유럽
o 독일
o 영국
o 이탈리아
o 프랑스
o 스페인
o 기타 유럽
– 아시아 태평양
o 일본
o 중국
o 인도
o 호주
o 뉴질랜드
o 대한민국
o 기타 아시아 태평양 지역
– 남미
o 아르헨티나
o 브라질
o 칠레
o 기타 남미
– 중동 및 아프리카
o 사우디 아라비아
o 아랍에미리트
o 카타르
o 남아프리카 공화국
o 기타 중동 및 아프리카
보고서의 주요 내용
– 지역 및 국가별 세그먼트에 대한 시장 점유율 평가
– 신규 참가자를 위한 전략적 권장 사항
– 2022년, 2023년, 2024년, 2026년, 2030년의 시장 데이터를 다룹니다.
– 시장 동향 (동인, 제약, 기회, 위협, 과제, 투자 기회 및 권장 사항)
– 시장 추정치를 기반으로 한 주요 비즈니스 부문의 전략적 권장 사항
– 주요 공통 트렌드를 매핑하는 경쟁 조경 매핑
– 상세한 전략, 재무 및 최근 개발 사항을 포함한 회사 프로파일링
– 최신 기술 발전을 매핑하는 공급망 동향
1 요약
2 서문
2.1 요약
2.2 스테이크 홀더
2.3 연구 범위
2.4 연구 방법론
2.4.1 데이터 마이닝
2.4.2 데이터 분석
2.4.3 데이터 검증
2.4.4 연구 접근 방식
2.5 연구 출처
2.5.1 1차 연구 출처
2.5.2 보조 연구 출처
2.5.3 가정
3 시장 동향 분석
3.1 소개
3.2 동인
3.3 제약
3.4 기회
3.5 위협
3.6 신흥 시장
3.7 코로나19의 영향
4 포터의 다섯 가지 힘 분석
4.1 공급자의 협상력
4.2 구매자의 협상력
4.3 대체재의 위협
4.4 신규 진입자의 위협
4.5 경쟁 경쟁
5 시설 유형별 글로벌 실내 농업 시장
5.1 소개
5.2 온실
5.3 컨테이너 농장
5.4 실내 수직 농장
5.4.1 선적 컨테이너
5.4.2 건물 기반
5.5 실내 심층수 배양 시스템
5.6 로우 테크 플라스틱 후프 하우스
6 성장 시스템 별 글로벌 실내 농업 시장
6.1 소개
6.2 수경법
6.3 토양 기반
6.4 에어로 포닉스
6.5 아쿠아 포닉스
6.6 하이브리드
7 구성 요소 유형별 글로벌 실내 농업 시장
7.1 소개
7.2 하드웨어
7.2.1 기후 제어 시스템
7.2.2 센서
7.2.3 조명 시스템
7.2.4 관개 시스템
7.3 소프트웨어
7.3.1 클라우드 기반
7.3.2 웹 기반
8 작물 유형별 글로벌 실내 농업 시장
8.1 소개
8.2 과일과 채소
8.2.1 잎이 많은 채소
8.2.1.1 케일
8.2.1.2 양상추
8.2.1.3 시금치
8.2.1.4 기타 잎이 많은 채소
8.2.2 토마토
8.2.3 가지
8.2.4 딸기
8.2.5 기타 과일 및 채소
8.3 허브와 마이크로 그린
8.3.1 바질
8.3.2 타라곤
8.3.3 허브
8.3.4 밀싹
8.3.5 기타 허브 및 마이크로 그린
8.4 꽃과 관상용
8.4.1 다년생 식물
8.4.2 연간
8.4.3 기타 꽃과 관상용 식물
8.5 기타 작물 유형
9 지역별 글로벌 실내 농업 시장
9.1 소개
9.2 북미
9.2.1 미국
9.2.2 캐나다
9.2.3 멕시코
9.3 유럽
9.3.1 독일
9.3.2 영국
9.3.3 이탈리아
9.3.4 프랑스
9.3.5 스페인
9.3.6 기타 유럽
9.4 아시아 태평양
9.4.1 일본
9.4.2 중국
9.4.3 인도
9.4.4 호주
9.4.5 뉴질랜드
9.4.6 대한민국
9.4.7 기타 아시아 태평양 지역
9.5 남미
9.5.1 아르헨티나
9.5.2 브라질
9.5.3 칠레
9.5.4 남미의 나머지 지역
9.6 중동 및 아프리카
9.6.1 사우디 아라비아
9.6.2 아랍에미리트
9.6.3 카타르
9.6.4 남아프리카 공화국
9.6.5 중동 및 아프리카의 나머지 지역
10 주요 개발 사항
10.1 계약, 파트너십, 협업 및 합작 투자
10.2 인수 및 합병
10.3 신제품 출시
10.4 확장
10.5 기타 주요 전략
11 회사 프로파일링
