세계의 그리드 스케일 배터리 스토리지 시장 : 유형별 (리튬 이온, 납산, 흐름, 나트륨 기반 및 기타 유형)

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글로벌 그리드 규모 배터리 스토리지 시장은 2024년 803억 달러에서 시작하여 2030년까지 3,601억 달러에 이를 것으로 예상되며, 연평균 성장률은 28.4%에 달할 것으로 보입니다. 그리드 규모 배터리 스토리지는 재생 에너지원의 전기를 저장하고 필요에 따라 공급하는 대규모 에너지 저장 장치로, 에너지 비용 안정화와 화석 연료 의존도 감소에 기여합니다. 시장의 주요 동인은 재생 에너지 통합의 증가입니다. 전 세계적으로 재생 에너지원의 보급이 확대됨에 따라 안정적인 스토리지 솔루션에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 반면, 환경 문제는 주요 제약 요인으로 작용하고 있습니다. 리튬과 코발트 같은 원자재의 추출 과정에서 발생하는 환경적 우려는 프로젝트 승인 지연과 규정 준수 비용 증가로 이어질 수 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위한 지속 가능한 관행 개발이 필요합니다. 기술 혁신은 새로운 기회를 제공합니다. 리튬-실리콘 및 솔리드 스테이트 배터리와 같은 혁신은 배터리의 성능과 수명을 향상시킬 수 있으며, 제조 공정 개선으로 생산 비용을 낮추어 접근성을 높입니다. 그러나 대체 기술, 예를 들어 양수발전이나 압축 공기 에너지 저장 등의 경쟁은 시장 성장에 위협이 될 수 있습니다. 코로나19 팬데믹은 공급망을 교란시켜 시장에 부정적인 영향을 미쳤지만, 동시에 재생 에너지와 에너지 복원력으로의 전환을 가속화하는 계기가 되었습니다. 리튬 이온 배터리는 예측 기간 동안 가장 큰 시장 규모를 차지할 것으로 예상되며, 높은 에너지 밀도와 효율성 덕분에 수요와 공급의 균형을 맞추는 데 탁월한 성능을 발휘합니다. 피크 시프트 부문은 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 보이며, 이는 전력 수요 관리의 효율성을 높이는 데 기여합니다. 아시아 태평양 지역은 에너지 수요 증가와 재생 에너지 전환으로 인해 시장 점유율에서 우위를 점할 것으로 예상됩니다. 중국, 일본, 인도 등은 배터리 기술에 대한 막대한 투자를 하고 있으며, 정부의 정책과 인센티브가 배터리 채택을 가속화하고 있습니다. 북미 지역은 재생 에너지 통합 및 그리드 신뢰성 향상으로 인해 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 주요 기업으로는 ABB, BYD, 테슬라, LG 에너지 솔루션 등이 있으며, 이들은 기술 혁신과 시장 확장을 위해 다양한 전략을 추진하고 있습니다. ABB는 최근 관련 기업 인수를 통해 시장 범위를 확장하고 있으며, 이러한 주요 개발 사항은 앞으로의 시장 전망에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다.

스트래티스틱스 MRC에 따르면 글로벌 그리드-스케일 배터리 스토리지 시장은 2024년 803억 달러 규모이며, 예측 기간 동안 28.4%의 연평균 성장률로 2030년에는 3,601억 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 그리드 스케일 배터리 스토리지는 풍력, 태양광 등 재생 에너지원으로 생산한 전기를 저장했다가 필요에 따라 그리드에 공급하기 위해 만들어진 대규모 에너지 저장 장치를 일컫는 용어입니다. 이러한 시스템은 수요가 적은 시간대에 잉여 에너지를 저장했다가 수요가 많은 시간대에 방출함으로써 에너지 관리를 지원하고 공급과 수요의 균형을 맞출 수 있습니다. 그리드 스케일 배터리는 에너지 비용을 안정화하고 화석 연료에 대한 의존도를 낮추며 재생 에너지원을 시스템에 더 쉽게 통합하는 데 도움이 됩니다.
시장 역학:
동인:
재생 에너지 통합 증가
재생 에너지 시스템의 보급이 증가함에 따라 공급과 수요의 균형을 맞추기 위해 안정적인 스토리지 솔루션의 필요성이 커지고 있습니다. 배터리 스토리지를 사용하면 생산량이 많은 시간대에 잉여 에너지를 포집하고 발전량이 적은 시간대에 방출하여 그리드의 안정성과 효율성을 높일 수 있습니다. 이러한 기능은 청정 에너지 그리드로의 전환을 지원할 뿐만 아니라 더 많은 재생 에너지의 배치를 촉진하여 그리드 규모의 배터리 기술에 대한 추가 투자를 유도하는 시너지 사이클을 만들어냅니다.
구속:
환경 문제
리튬과 코발트 같은 원자재 추출에 대한 환경적 우려는 서식지 파괴와 수질 오염으로 이어질 수 있습니다. 또한 배터리의 수명 주기는 부적절한 폐기로 인해 유해 폐기물이 발생할 수 있기 때문에 재활용 및 폐기물 관리와 관련된 문제를 제기합니다. 이러한 환경 영향에 대한 공공 및 규제 당국의 조사는 프로젝트 승인을 지연시키고 규정 준수 비용을 증가시킬 수 있습니다. 따라서 업계는 보다 지속 가능한 관행을 개발해야 한다는 압박에 직면해 있으며, 이는 그리드 규모의 배터리 저장 부문에서 혁신과 채택을 늦출 수 있습니다.
기회:
기술 혁신
리튬-실리콘 및 솔리드 스테이트 배터리와 같은 기술 혁신은 수명을 연장하고 성능을 향상시킵니다. 제조 공정의 혁신으로 생산 비용이 절감되어 스토리지 솔루션에 대한 접근성이 높아졌습니다. 또한 에너지 관리 시스템의 발전으로 배터리 스토리지와 재생 에너지원의 통합이 최적화되어 그리드 안정성이 향상되었습니다. 이러한 발전은 증가하는 에너지 수요를 충족시킬 뿐만 아니라 지속 가능한 에너지 환경으로의 전환을 촉진하여 투자를 유치하고 시장에서 잠재적으로 성장 기회를 창출할 수 있는 혁신 기술, 곧 다가올 기술을 부각시킵니다.
위협:
대체 기술과의 경쟁
양수발전, 압축 공기 에너지 저장, 플라이휠과 같은 대체 기술은 장기간 에너지 저장과 그리드 안정성을 위한 확장 가능한 솔루션을 제공합니다. 이러한 대안은 자본 투자가 적고 운영 프레임워크가 확립되어 있을 수 있습니다. 또한 이러한 기술의 발전은 배터리 저장 혁신에 대한 관심과 자금을 끌어모을 수 있습니다. 결과적으로 그리드 규모의 배터리 시장의 성장 잠재력은 경쟁 에너지 저장 솔루션의 매력에 의해 제한될 수 있습니다.
코로나19의 영향
코로나19 팬데믹은 공급망을 교란하고 제조 및 프로젝트 배포를 지연시킴으로써 그리드 규모의 배터리 스토리지 시장에 영향을 미쳤습니다. 봉쇄와 제한 조치로 인해 건설 활동이 중단되고 배터리 스토리지 시스템의 노동 가용성이 감소했습니다. 그러나 이 위기는 재생 에너지와 에너지 복원력으로의 전환을 가속화하여 강력한 에너지 저장 솔루션의 중요성을 강조했습니다. 팬데믹 이후 친환경 복구 및 지속 가능성 이니셔티브에 대한 정부의 관심이 높아지면서 그리드 규모의 배터리 기술에 대한 투자가 활성화되었습니다.
리튬 이온 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 규모가 될 것으로 예상됩니다.
리튬 이온 부문은 높은 에너지 밀도, 효율성 및 비용 감소로 인해 예측 기간 동안 가장 큰 규모가 될 것으로 예상됩니다. 리튬 이온 배터리는 빠른 충전과 방전이 가능하여 수요와 공급의 균형을 맞추는 데 이상적입니다. 또한 확장성이 뛰어나 대규모 에너지 관리를 지원하여 그리드의 안정성과 복원력을 향상시킵니다. 기술 및 제조 분야의 지속적인 발전으로 리튬 이온 배터리의 접근성이 향상되면서 다양한 지역에서 투자와 채택이 촉진되고 있으며, 궁극적으로 에너지 환경을 변화시키고 보다 지속 가능한 미래로의 전환을 지원하고 있습니다.
피크 시프트 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
피크 시프트 부문은 유틸리티가 전력 수요를 보다 효과적으로 관리할 수 있게 함으로써 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 시스템은 에너지 소비를 피크 시간대에서 오프 피크 시간대로 전환함으로써 수요가 많은 기간 동안 전력망에 가해지는 부담을 줄이는 데 도움이 됩니다. 이는 운영 비용을 낮출 뿐만 아니라 전력망의 신뢰성과 안정성을 향상시킵니다. 재생 에너지원이 주목받으면서 간헐적인 공급과 수요의 균형을 맞추기 위해 배터리 스토리지의 통합이 중요해지고 있습니다.
점유율이 가장 높은 지역:
예측 기간 동안 아시아 태평양 지역은 에너지 수요 증가와 재생 에너지원으로의 전환으로 인해 시장 점유율을 지배할 것으로 예상됩니다. 중국, 일본, 인도와 같은 국가에서는 그리드 안정성을 높이고 청정 에너지 통합을 지원하기 위해 배터리 기술에 막대한 투자를 하고 있습니다. 재생 에너지 목표 및 배출량 감축 약속과 같은 정부 정책과 인센티브는 배터리 채택을 더욱 가속화하고 있습니다. 아태지역은 배터리 비용 하락과 함께 에너지 보안 및 신뢰성 향상에 초점을 맞추면서 혁신을 촉진하고 투자를 유치하고 있습니다.
연평균 성장률이 가장 높은 지역:
예측 기간 동안 북미 지역은 재생 에너지 통합 및 그리드 신뢰성 증가로 인해 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 에너지 저장 기능을 향상시키기 위해 리튬 이온 및 플로우 배터리와 같은 첨단 기술에 집중하고 있습니다. 탄소 배출을 줄이기 위한 정부의 이니셔티브와 인센티브는 시장 확대를 더욱 촉진하고 있습니다. 또한, 유틸리티 규모의 프로젝트와 에너지 공급업체와 기술 기업 간의 협력이 혁신을 촉진하고 있습니다. 노후화된 인프라는 현대화가 필요하기 때문에 배터리 스토리지 솔루션은 효율적인 에너지 관리와 안정성을 보장하는 데 필수적인 요소로 여겨지며, 북미는 글로벌 에너지 전환의 핵심 플레이어로 부상하고 있습니다.
시장의 주요 기업
그리드 스케일 배터리 스토리지 시장에서 프로파일링된 주요 업체로는 ABB, BYD Company Ltd. Ltd. (CATL), 에너볼트 코퍼레이션, 엔지 SA, ESS 테크, 주식회사, 플루언스 에너지, 주식회사, 폼 에너지, 제너럴 일렉트릭(GE), 히타치 에너지, LG 에너지 솔루션, 넥스트에라 에너지 리소스, 노스볼트 AB, 파나소닉 주식회사, 레드플로우 주식회사, RES 그룹(신재생 에너지 시스템), 사프트 그룹, 삼성 SDI, 테슬라, 주식회사 및 Vionx 에너지가 있습니다.
주요 개발:
2024년 5월, ABB는 지멘스의 배선 액세서리 사업부를 인수하여 전기화 포트폴리오를 확장했습니다. 이 인수를 통해 ABB는 시장 범위를 넓히고 스마트 빌딩 내 지역 고객 서비스를 보완했습니다.
2024년 2월, ABB는 에너지 자산 관리 분야의 주요 공급업체인 SEAM Group을 인수하기로 합의했다고 발표했습니다. 이 인수를 통해 예측, 예방 및 시정 유지보수 분야에서 고객에게 상당한 전문성을 추가로 제공할 수 있게 되었습니다.
2024년 1월, ABB는 실시간 수자원 모니터링을 가능하게 하는 혁신적인 광학 센서 기술 공급업체인 캐나다 기업 Real Tech를 인수한다고 발표했습니다. 이번 인수를 통해 ABB는 물 부문에서 강력한 입지를 확대하고 스마트 물 관리에 필수적인 광학 기술로 제품 포트폴리오를 보완할 계획입니다.
대상 유형
– 리튬 이온
– 납산
– 흐름
– 나트륨 기반
– 기타 유형
소유권-지원되는 모델
– 타사 소유
– 유틸리티 소유
– 기타 소유권 모델
지원되는 전력 등급:
– 10MW 미만
– 10-100 MW
– 100MW 이상
지원되는 애플리케이션
– 재생 가능 통합
– 피크 시프트
– 보조 서비스
– 백업 전력
– 기타 애플리케이션
지원 지역
– 북미
o 미국
o 캐나다
o 멕시코
– 유럽
o 독일
o 영국
o 이탈리아
o 프랑스
o 스페인
o 기타 유럽
– 아시아 태평양
o 일본
o 중국
o 인도
o 호주
o 뉴질랜드
o 대한민국
o 기타 아시아 태평양 지역
– 남미
o 아르헨티나
o 브라질
o 칠레
o 기타 남미
– 중동 및 아프리카
o 사우디 아라비아
o 아랍에미리트
o 카타르
o 남아프리카 공화국
o 기타 중동 및 아프리카
보고서의 주요 내용
– 지역 및 국가별 세그먼트에 대한 시장 점유율 평가
– 신규 참가자를 위한 전략적 권장 사항
– 2022년, 2023년, 2024년, 2026년, 2030년의 시장 데이터를 다룹니다.
– 시장 동향 (동인, 제약, 기회, 위협, 과제, 투자 기회 및 권장 사항)
– 시장 추정치를 기반으로 한 주요 비즈니스 부문의 전략적 권장 사항
– 주요 공통 트렌드를 매핑하는 경쟁 조경 매핑
– 상세한 전략, 재무 및 최근 개발 사항을 포함한 회사 프로파일링
– 최신 기술 발전을 매핑하는 공급망 동향

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1 요약

2 서문

2.1 요약

2.2 스테이크 홀더

2.3 연구 범위

2.4 연구 방법론

2.4.1 데이터 마이닝

2.4.2 데이터 분석

2.4.3 데이터 검증

2.4.4 연구 접근 방식

2.5 연구 출처

2.5.1 1차 연구 출처

2.5.2 보조 연구 출처

2.5.3 가정

3 시장 동향 분석

3.1 소개

3.2 동인

3.3 제약

3.4 기회

3.5 위협

3.6 애플리케이션 분석

3.7 신흥 시장

3.8 코로나19의 영향

4 포터의 다섯 가지 힘 분석

4.1 공급자의 협상력

4.2 구매자의 협상력

4.3 대체품의 위협

4.4 신규 진입자의 위협

4.5 경쟁 경쟁

5 유형별 글로벌 그리드 규모 배터리 스토리지 시장

5.1 소개

5.2 리튬 이온

5.3 납산

5.4 흐름

5.5 나트륨 기반

5.6 기타 유형

6 소유권 모델 별 글로벌 그리드 규모 배터리 스토리지 시장

6.1 소개

6.2 타사 소유

6.3 유틸리티 소유

6.4 기타 소유권 모델

7 전력 등급 별 글로벌 그리드 규모 배터리 스토리지 시장

7.1 소개

7.2 10MW 미만

7.3 10-100 MW

7.4 100 MW 이상

8 애플리케이션 별 글로벌 그리드 규모 배터리 스토리지 시장

8.1 소개

8.2 재생 가능 통합

8.3 피크 시프트

8.4 보조 서비스

8.5 백업 전력

8.6 기타 애플리케이션

9 지역별 글로벌 그리드 규모 배터리 스토리지 시장

9.1 소개

9.2 북미

9.2.1 미국

9.2.2 캐나다

9.2.3 멕시코

9.3 유럽

9.3.1 독일

9.3.2 영국

9.3.3 이탈리아

9.3.4 프랑스

9.3.5 스페인

9.3.6 기타 유럽

9.4 아시아 태평양

9.4.1 일본

9.4.2 중국

9.4.3 인도

9.4.4 호주

9.4.5 뉴질랜드

9.4.6 대한민국

9.4.7 기타 아시아 태평양 지역

9.5 남미

9.5.1 아르헨티나

9.5.2 브라질

9.5.3 칠레

9.5.4 남미의 나머지 지역

9.6 중동 및 아프리카

9.6.1 사우디 아라비아

9.6.2 아랍에미리트

9.6.3 카타르

9.6.4 남아프리카 공화국

9.6.5 중동 및 아프리카의 나머지 지역

10 주요 개발 사항

10.1 계약, 파트너십, 협업 및 합작 투자

10.2 인수 및 합병

10.3 신제품 출시

10.4 확장

10.5 기타 주요 전략

11 회사 프로파일링

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