글로벌 그린 철강 시장 : 유형별 (전기 아크로 (EAF), 용융 산화물 전기 분해 (MOE))

글로벌 친환경 철강 시장은 2022년에 미화 2억 1,130만 달러에 달했으며 2024~2031년 예측 기간 동안 126.7%의 연평균 성장률로 성장하여 2031년에는 미화 14억 4,357만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
친환경 철강 생산에는 태양열, 풍력, 수력 등의 재생 에너지원이 사용되어 제조 공정에 연료를 공급하고 탄소 영향을 줄입니다. 이는 철강 생산 공정의 전반적인 지속 가능성과 환경적 이점에 직접적으로 기여하므로 청정 에너지원으로의 전환은 친환경 철강 운동의 필수 요소입니다.
점점 더 많은 개인이 환경을 인식하고 구매 결정 시 지속 가능한 방식을 선택함에 따라 소비자 행동이 크게 변화하고 있습니다. 이러한 소비자 행동의 변화로 인해 환경에 미치는 영향이 적은 상품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 환경에 민감한 소비자들은 자신의 이상에 부합하는 상품에 더 많은 비용을 지출할 준비가 되어 있으며, 친환경 및 저탄소 공정을 통해 만들어진 친환경 철강은 소비자들에게 어필하고 있습니다.
아시아 태평양 지역은 철강 부문에서 발생하는 탄소 배출량을 줄이기 위해 노력하는 각국 정부 덕분에 70% 이상의 점유율을 차지하며 친환경 철강 시장을 주도하고 있습니다. 일례로 인도 정부는 2019년 인도 동부 지역의 공급 원료/연료 요구 사항을 충족하기 위해 자동차, 요리용 가스 및 기업용 CNG를 공급하기 위해 프라단 만트리 우르자강가 프로젝트를 시작했습니다. 또한 철강은 수소의 생산과 사용에 초점을 맞춘 정부의 국가 그린 수소 미션에 핵심적으로 참여하고 있습니다.

시장 역학
다양한 최종 사용자 산업에서 저탄소 철강에 대한 수요 증가
친환경 철강 시장의 부상은 다양한 최종 사용자 부문에서 저탄소 철강에 대한 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다. 친환경 철강은 지속 가능하고 친환경적인 공법으로 제조된 철강으로, 자원 사용량과 탄소 배출량 감소를 포함하는 경우가 많습니다. 저탄소 철강 수요 증가와 지속 가능성에 대한 관심이 높아지면서 친환경 철강 시장이 확대되고 있습니다.
세계철강협회에 따르면 2020년 전 세계적으로 1,860MT(백만 톤)의 철강이 생산되어 하루 평균 1.851톤의 CO2가 환경으로 방출되었습니다. 철강 제품의 산업 배출량 증가로 인해 기업들은 전 세계적으로 친환경 철강 생산을 늘리기 위한 전략과 상업용 철강 제조 기업과의 협력을 개발해야 했습니다.
제너럴 모터스, BMW 등과 같은 자동차 업계에서 제조에 재활용 및 저탄소 철강의 사용이 증가하고 있는 것도 주목할 만한 변화이며 향후 몇 년간 친환경 철강 수요에 영향을 미칠 것입니다. 예를 들어, 미국의 철강 대기업인 Nucor Corporation은 2022년에 제너럴 모터스용 탄소 배출 제로 철강 제품인 Econiq을 출시할 것이라고 발표했습니다. BMW도 글로벌 차량 제조 시설에서 친환경 철강을 사용한다고 공개했습니다.
철강 생산 부문에서 증가하는 철강 제조
철강 생산 부문에서 친환경 철강 제조에 대한 이해가 높아지면서 시장을 주도하고 있습니다. 이 산업은 시장 참여자들의 그린필드 프로젝트, 파트너십 및 전략적 제휴에 대한 투자 증가로 인해 운영 방식을 변화시키고 있습니다. 친환경 철강에 대한 수요는 정부 보조금과 제조에 대한 투자에 의해 촉진되고 있습니다.
예를 들어, 인도 정부는 2021년 에너지 전환의 모든 부문에 대한 국가의 야망을 지원하기 위해 국가 수소 사절단을 설립했습니다. 또한, BMW와 같은 자동차 제조업체는 2021년 10월 스웨덴 철강 회사인 H2 그린 그룹으로부터 구매 예정인 친환경 강철을 차량에 활용하여 2025년까지 온실가스(GHG) 배출량을 최대 95%까지 감축하겠다고 발표했습니다. 따라서 이러한 정부의 지원은 친환경 철강에 대한 시장의 수요를 높일 수 있습니다.
CO2 배출량 증가가 시장 확대를 주도하고 있습니다.
CO2 배출량이 증가하고 있습니다. 철강 및 제철 산업의 전체 이산화탄소 배출량은 지난 10년 동안 증가했으며, 이는 대부분 철강 소비와 제조에 필요한 에너지의 증가로 인해 발생했습니다. 넷 제로 시나리오에 도달하려면 상당한 이산화탄소 배출량 감축이 필요합니다. 단기적으로는 에너지 효율을 개선하고 스크랩 수거를 통해 이산화탄소 배출량을 크게 줄일 수 있으며, 이를 통해 스크랩에서 더 많은 제품을 생산할 수 있습니다.
친환경 철강의 사용은 전 세계 국가들이 장기적인 개발 목표를 달성하고 탄소 발자국을 줄이는 데 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다. 각국의 에너지 수입 의존도를 낮추고 환경을 보호하며 전 세계적으로 증가하는 에너지 수요를 공급하기 위해서는 친환경 철강이 필수적입니다. 또한 철강을 제조하는 과정에서 많은 양의 CO2가 배출됩니다.
배출 강도를 크게 줄이려면 전기 기반 제조, 수소 활용, CCUS 등 새로운 기술을 도입해야 합니다. 친환경 철강을 장려하는 이니셔티브는 CO2 배출량을 줄이는 데 도움이 될 것입니다. 이에 따라 전 세계 각국 정부는 탈탄소화 계획을 강화하고 특히 자동차 및 건축 산업과 같은 부문에서 친환경 철강을 장려하고 있습니다.
탄소 회계 계산에 대한 이해 부족
생산 과정에서 탄소세 발생량을 예측하기가 매우 어렵기 때문에 탄소 회계 계산에 대한 이해 부족은 전 세계 친환경 철강 시장의 주요 장애물이었습니다. 그 결과 2022년까지 북유럽 기업 중 극히 일부만이 화석 연료를 사용하지 않는 철강을 생산할 예정임에도 불구하고 친환경 철강에 대한 인식이 늦어지고 있습니다.
이에 따라 일부 기업들은 화석연료를 사용하지 않는 철강을 생산하고 있습니다. 최근 몇 년 동안 제조 단위의 모든 활동에서 배출되는 CO2의 양은 기업들에게 어려운 과제임이 입증되었습니다. 친환경 철강의 매력은 탄소 배출량이 적다는 점입니다. 하지만 철강업체는 탄소 회계 시스템에 대한 올바른 지식이 없으면 배출량 감축을 정확하게 모니터링하고 검증하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 명확성이 부족하면 친환경 약속의 신뢰성이 훼손될 수 있습니다.
친환경 철강의 높은 생산 비용
글로벌 친환경 철강 시장의 확대는 높은 친환경 철강 생산 비용으로 인해 제한될 수 있습니다. 저탄소 및 친환경 기술을 사용하는 그린 스틸 생산에는 종종 비전통적인 에너지원과 최첨단 기술이 사용됩니다. 이러한 기술은 기존 철강 제조 기술보다 환경에 더 좋지만 생산 비용이 높아질 수 있습니다.
일부 친환경 철강 공정에는 일반적인 철강 제조 공정에 사용되는 것보다 더 비싸거나 쉽게 구할 수 없는 특정 원자재가 필요할 수 있습니다. 이러한 원자재를 확보하고 운송하는 데 드는 비용으로 인해 생산 비용이 더욱 증가할 수 있습니다. 친환경 철강 제조에는 석탄과 같은 전통적인 에너지원보다 더 비싼 재생 에너지원이 자주 사용됩니다.
시장 세분화 분석
글로벌 친환경 철강 시장은 유형, 에너지 자원, 최종 사용자 및 지역에 따라 세분화됩니다.
지속 가능한 철강 사용으로 그린 스틸에 대한 자동차의 성장세
자동차 산업은 환경 의식의 증가, 강력한 법률 및 지속 가능한 관행에 대한 추진의 결과로 녹색 철강 시장에서 발전하고 있습니다. 자동차 산업은 상당한 철강 소비와 친환경 자동차로의 전환으로 인해 친환경 철강 수요를 촉진하는 핵심 요소이며, 시장의 3분의 2 이상을 차지하고 있습니다.
예를 들어, 볼보는 최근 업계 주도의 스틸제로 프로젝트의 일환으로 2050년까지 생산 공정에서 친환경 철강만을 사용하기로 약속했습니다. 또한 화석연료를 사용하지 않는 강철만을 사용하는 차량을 최초로 설계했으며, SSAB의 획기적인 HYBRIT 강철 이니셔티브에서 얻은 원료로 만든 프로토타입 광산 운반 트럭을 선보이기도 했습니다.
또한, 메르세데스-벤츠는 올해부터 화석 연료를 사용하지 않는 HYBRIT의 철강을 구매하기 시작할 예정입니다. COP26에서 소개된 세계경제포럼의 퍼스트 무버 연합에는 2030년까지 친환경 철강을 10% 사용하기로 약속한 포드도 포함되어 있습니다. 이 외에도 폭스바겐, 재규어 랜드로버, 도요타, 제너럴 모터스 등 다양한 자동차 제조업체들이 자동차의 수명 주기 동안 배출되는 탄소 배출량을 줄이기 위한 다양한 목표를 설정하고 있습니다.
시장 지리적 점유율
아시아 태평양 지역의 친환경 철강에 대한 정부 이니셔티브 확대
아시아 태평양 지역은 전 세계 친환경 철강 시장을 주도하고 있으며, 제강 공정에서 석탄 대신 수소를 사용하는 등 친환경 철강 제조 기술이 연구 및 개발되고 있습니다. 인도, 중국, 일본과 같은 국가에서는 이 분야의 연구와 혁신으로 인해 지속 가능한 철강 제조가 더욱 실현 가능성이 높습니다. 따라서 이들 국가의 연구 활동에 대한 투자가 증가하면서 지역 시장 성장에서 거의 절반에 가까운 비중을 차지하게 되었습니다.
성장하는 정부 이니셔티브와 대기업의 존재는 이 부문의 성장에 영향을 미치는 두 가지 요소입니다. 예를 들어, 석유 및 천연가스부는 인접한 모든 철강 회사에 가스를 공급하기 위해 2019년에 프라드한 만트리 우르자 강가 프로젝트를 시작했습니다. 철강 산업은 중국 전체 탄소 배출량의 약 15%를 차지하며, 일본은 14%, 인도는 12%에 달합니다. 철강 산업이 보다 친환경적인 인프라로 전환하는 속도를 높이려면 정부는 잘 설계된 법률과 규정을 제정해야 합니다.
예를 들어, 1,300만 달러를 투자하여 저탄소 원자재 연구 및 개발 센터를 설립할 예정입니다. 또한 일본 기업 신일본제철과 협력하여 상호 보완적인 기술을 개발할 계획입니다. 이 프로젝트는 2050년까지 순배출량 제로 목표를 포함한 일본의 기후 목표에 부합하는 것을 목표로 하고 있습니다.
2021년 11월 COP26 기후 정상회의에서 인도, 일본, 한국은 철강 탈탄소화를 위한 글래스고 브레이크스루 프로토콜을 지원하기 위해 청정 기술과 지속 가능한 솔루션의 개발과 도입을 가속화하기로 했습니다. 또한 이들 국가는 자국의 산업 탈탄소화를 위한 계획을 수립했습니다.
친환경 철강 및 친환경 건축 자재 생산에 대한 투자가 증가함에 따라 시장이 크게 발전하고 있습니다. 그린 스틸 생산에 대한 투자 증가는 시장을 이끄는 또 다른 요인입니다. 예를 들어, 2022년 1월 한국의 철강 생산업체인 포스코와 인도 아다니 그룹은 인도 구자라트주 문드라에 50억 달러를 투자하여 친환경 통합 제철소를 건설하겠다고 발표했습니다.
코로나19 영향 분석
친환경 철강에 대한 수요는 특히 전력 및 에너지 산업에서 코로나19로 인해 부정적인 영향을 받았습니다. 팬데믹은 모든 분야의 철강 제품 수출입에도 영향을 미쳐 친환경 철강에 대한 수요 감소로 이어졌습니다. 코로나19 시대에는 친환경 철강에 대한 수요가 약 12%~14% 감소했습니다.
코로나19는 모든 산업에 영향을 미쳤고, 이는 국내 및 국제 시장에서 여러 품목의 의무화에 영향을 미쳤습니다. 대부분의 개발도상국의 현재 친환경 철강 수요 상황을 보면 팬데믹 기간 내내 철강 소비가 감소한 것으로 나타났습니다. 친환경 철강을 생산하는 여러 주요 산업에서 어려움을 겪고 있습니다.
대부분의 개발도상국의 현재 친환경 철강 수요 상황은 팬데믹 기간 내내 철강 소비가 감소했음을 보여줍니다. 친환경 철강을 생산하는 여러 주요 산업에서 이러한 문제를 해결했습니다. 팬데믹 이후 상황에서 기술 발전과 친환경 경제로의 전환은 이미 가속화되었습니다. 팬데믹 이후 상황에서 기술 발전과 친환경 경제로의 전환은 이미 가속화되고 있습니다.
철강 산업은 친환경 철강을 제조하는 데 수백만 톤의 철강 및 기타 금속이 필요하기 때문에 친환경 철강 시장의 주요 업체입니다. 모든 분야의 철강 제품 시장이 코로나19의 영향을 받고 있습니다. 재고가 쌓이고 철강 제품 가격이 하락하여 수익 창출이 악화되는 것을 방지하기 위해 미국 내 철강 공장들은 제조 활동을 수정해야 합니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
러시아나 우크라이나처럼 철강을 많이 생산하는 지역에서 전쟁이나 분쟁이 발생하면 전 세계 철강 공급망이 방해를 받을 수 있습니다. 두 국가 모두 중요한 철강 제조 및 수출국입니다. 세계은행에 따르면 우크라이나의 재건에는 미화 4,000억 달러, 즉 GDP의 3배 이상의 비용이 소요될 것으로 예상됩니다. 외부 기부자들은 러시아가 우크라이나를 침공한 2022년 2월 이후 분쟁 기간 동안 우크라이나를 돕기 위해 590억 달러를 투자했습니다.
우크라이나 고위 관리는 우크라이나가 경제 구조조정을 위한 ‘그린 마샬 플랜’의 첫 단계인 석탄 없는 철강 부문 개발을 위해 최대 400억 달러를 모금할 계획이라고 말했습니다. 이 발표는 국제 모임에 앞서 이루어졌습니다. 수요일 런던에서 우크라이나와 영국이 공동 주최하는 이틀간의 모임에서는 단기적인 재정 문제와 장기적인 재건 계획에 대한 논의가 이루어질 예정입니다.
정부 관리들은 동결된 러시아 자산을 재건 노력의 일부에 자금을 조달하기 위해 활용할지 여부와 방법, 그리고 우크라이나에 다시 투자를 시작하는 기업을 보호하기 위한 ‘전쟁 위험’ 보험 프로그램의 설립에 대해 비공개로 논의할 것으로 예상됩니다.
주요 개발 사항
2022년 10월 11일, H2 그린 스틸은 철강 산업을 위한 직접 환원 제철 기술 혁신 기업인 Midrex와 파트너십을 맺었습니다. 미드렉스의 소유주인 고베 스틸은 H2 그린 스틸의 시리즈 B 자금 조달 거래에 참여하여 제휴를 강화했습니다.
2023년 1월 27일, 아르셀로미탈은 보스턴 메탈에 3,600만 달러를 투자했습니다. XCarb 이노베이션 펀드를 통해 이루어진 이번 투자는 지금까지의 투자 중 가장 큰 규모입니다. 2021년 3월에 설립된 이 펀드는 아르셀로미탈이 선도하고자 하는 철강 산업의 탈탄소화에 크게 기여할 수 있는 가장 혁신적인 기술에 투자하는 것을 목표로 합니다.
2022년 1월 27일, 보스턴 메탈은 총 1억 2,000만 달러 규모의 최신 펀딩 라운드에서 아르셀로미탈이 주도적으로 투자했습니다. 이 기업은 2026년까지 제품을 시장에 출시하고 철강 제조와 관련된 상당한 온실가스 배출을 없앨 수 있기를 희망합니다.

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1. 방법론 및 범위
   1. 연구 방법론
   2. 보고서의 연구 목적 및 범위
2. 정의 및 개요
3. 임원 요약
   1. 유형별 스니펫
   2. 에너지 자원별 스니펫
   3. 최종 사용자별 스니펫
   4. 지역별 스니펫
4. 역학
   1. 영향 요인
      1. 동인
         1. 다양한 최종 사용자 산업에서 저탄소 철강에 대한 수요 증가
         2. 철강 생산 부문의 철강 제조 증가
         3. CO2 배출량 증가로 시장 확대 추진
      2. 제약
         1. 탄소 회계 계산에 대한 이해 부족
         2. 친환경 철강의 높은 생산 비용
      3. 기회
      4. 영향 분석
5. 산업 분석
   1. 포터의 5가지 힘 분석
   2. 공급망 분석
   3. 가격 분석
   4. 규제 분석
   5. 러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
   6. DMI 의견
6. 코로나19 분석
   1. 코로나19 분석
      1. 코로나 이전 시나리오
      2. 코로나19 중 시나리오
      3. 코로나 이후 시나리오
   2. 코로나19에 따른 가격 역학
   3. 수요-공급 스펙트럼
   4. 팬데믹 기간 중 시장과 관련된 정부 이니셔티브
   5. 제조업체의 전략적 이니셔티브
   6. 결론
7. 유형별
   1. 소개
      1. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 시장 매력도 지수, 유형별
   2. 전기 아크 퍼니스(EAF)*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석(%)
   3. 용융 산화물 전기 분해 (MOE)
8. 에너지 자원별
   1. 소개
      1. 에너지 자원별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 에너지 자원별 시장 매력도 지수
   2. 수소*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년대비 성장률 분석(%)
   3. 석탄 가스화
   4. 전기
9. 최종 사용자별
   1. 소개
      1. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
      2. 최종 사용자별 시장 매력도 지수
   2. 건설*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 자동차
   4. 전자제품
   5. 산업 장비
   6. 기타
10. 지역별
    1. 소개
       1. 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       2. 지역별 시장 매력도 지수
    2. 북미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 유형별
       4. 에너지 자원 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 미국
          2. 캐나다
          3. 멕시코
    3. 유럽
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 에너지 자원 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 독일
          2. 영국
          3. 프랑스
          4. 러시아
          5. 스페인
          6. 기타 유럽
    4. 남미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 에너지 자원 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 브라질
          2. 아르헨티나
          3. 나머지 남미
    5. 아시아 태평양
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 에너지 자원 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
          1. 중국
          2. 인도
          3. 일본
          4. 호주
          5. 기타 아시아 태평양 지역
    6. 중동 및 아프리카
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 에너지 자원 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
11. 경쟁 환경
    1. 경쟁 시나리오
    2. 시장 포지셔닝/점유율 분석
    3. 인수합병 분석
12. 기업 프로필