글로벌 글루카곤 유사 펩타이드 1 (GLP-1) 유사체 시장 (2024-2031) : 제품별 (오젬픽, 트루리시티, 모운자로, 웨고비, 기타)

글로벌 글루카곤 유사 펩타이드 1(GLP-1) 유사체 시장은 2023년에 512억 달러에 달했으며 2024-2031년 예측 기간 동안 17.9%의 CAGR로 성장하여 2031년에는 1,904억 8, 000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
일반적으로 GLP-1 수용체 작용제 또는 인크레틴 모방제로 알려진글루카곤 유사 펩타이드-1(GLP-1) 유사체는 자연적으로 발생하는 호르몬 GLP-1의 작용을 복제하는 약물의 한 범주입니다. 장은 음식 섭취 후 이 호르몬을 분비하며, 이는 혈당 조절에 필수적인 역할을 합니다. 인슐린 분비를 촉진하고 글루카곤 분비를 억제하며 포만감을 촉진합니다. 이러한 약물은 혈당 수치를 효과적으로 낮추고 식욕과 칼로리 섭취를 줄여 체중 감량에 도움을 주기 때문에 주로 제2형 당뇨병과 비만 치료에 사용됩니다. 이러한 요인으로 인해 전 세계 글루카곤 유사 펩타이드 1(GLP-1) 유사체 시장이 확대되고 있습니다.

시장 역학: 동인 및 제약 요인
비만 및 제2형 당뇨병 유병률 증가
비만과 제2형 당뇨병의 유병률 증가는 글로벌 글루카곤 유사 펩타이드 1(GLP-1) 유사체 시장의 성장을 크게 견인하고 있으며, 시장 예측 기간 내내 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.
비만은 건강에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 과도한 지방 축적을 특징으로 하는 만성적이고 다면적인 질병입니다. 비만은 제2형 당뇨병과 심장병 발병 위험을 높이고, 뼈 건강과 생식 기능에도 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 비만은 특정 암의 발생 가능성을 높입니다. 비만은 수면과 이동성 등의 측면에 영향을 미쳐 삶의 질에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
제2형 당뇨병과 비만의 증가는 공중 보건의 주요 과제로 떠오르고 있습니다. 두 질환 모두 심혈관 질환, 고혈압, 대사증후군과 같은 심각한 건강 합병증과 관련이 있습니다. 잘못된 식습관, 신체 활동 감소 등 생활 습관의 변화로 인해 이러한 질환의 발병률이 높아지면서 글루카곤 유사 펩타이드 1(GLP-1) 유사체에 대한 효과적인 치료 옵션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
세계보건기구(WHO) 에 따르면 비만은 1975년 이후 3배 가까이 증가하여 글루카곤 유사 펩타이드 1(GLP-1) 유사체와 같은 효과적인 관리 전략이 시급히 필요하다고 강조하고 있습니다. 2022년에는 전 세계 인구 8명 중 1명이 비만을 앓고 있을 것으로 예상됩니다. 성인 비만의 유병률은 1990년 이후 두 배 이상 증가했으며, 청소년 비만은 4배나 증가했습니다. 그해 18세 이상 성인 약 25억 명이 과체중으로 분류되었으며, 그 중 8억 9천만 명이 비만을 앓고 있었습니다. 18세 이상 성인 중 43%는 과체중, 16%는 비만으로 간주되었습니다. 또한 5세 미만 어린이 3 ,700만 명은 과체중이었고, 5세에서 19세 사이의 어린이와 청소년 3억 9,000만 명 이상이 과체중이었으며, 이 중 1억 6,000만 명이 비만을 앓고 있는 것으로 나타났습니다.
또한, 파트너십 및 협업과 같은 주요 업체의 전략과 임상시험의 증가 및 긍정적인 결과가 글루카곤 유사 펩타이드 1(GLP-1) 유사체 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2023년 11월 아스트라제네카는 특히 비만 및 관련 동반 질환 치료에 초점을 맞춘 심장 대사 시장에 대한 전략적 접근 방식을 발표했습니다. 이 전략에는 최근 인수한 Eccogene의 GLP-1 수용체 작용제 치료제인 ECC5004를 기존의 심장 대사 치료제, 특히 나트륨-포도당 공동 수송체-2(SGLT2) 억제제인 Farxiga(다파글리플로진)와 결합하는 것이 포함됩니다.
또한 2024년 8월, 일라이 릴리 앤 컴퍼니는 당뇨병 전단계 및 비만 또는 과체중 성인의 장기 체중 관리와 당뇨병으로의 진행 지연을 위해 주 1회 투여하는 티르제파티드(상품명 제바운드 및 모운자로 )의 효과와 안전성을 평가한 3년간의 연구인 SURMOUNT-1 시험의 긍정적인 탑라인 결과를 발표했습니다. 이러한 모든 요인이 글로벌 글루카곤 유사 펩타이드 1(GLP-1) 유사체 시장에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.
또한 치료 응용 분야의 확대는 글로벌 글루카곤 유사 펩타이드 1(GLP-1) 유사체 시장 확대에 기여하고 있습니다.
높은 약물 비용
높은 약물 비용은 글로벌 글루카곤 유사 펩타이드 1(GLP-1) 유사체 시장의 성장을 저해할 것입니다.
글루카곤 유사 펩타이드 1 (GLP-1) 유사체의 높은 비용은 이러한 약물의 글로벌 시장에서 중요한 제약 요인으로 작용합니다. 월 치료비가 약 1,000달러에 달하기 때문에 많은 환자, 특히 종합 보험이 없는 환자들은 이러한 약품이 엄청나게 비싸다는 것을 알게 됩니다. 이러한 재정적 부담으로 인해 많은 보험 제공업체가 이러한 고가의 약품을 보장하기를 꺼려하기 때문에 많은 인구의 접근성이 제한되고 있습니다.
2024년 4월 예일 의과대학 데이터에 따르면 바이오시밀러 제조업체는 현재 미국 시장 가격보다 97% 낮은 가격으로 인슐린을 판매할 수 있으며, 미국인이 한 달에 최대 1,000달러를 지불하는 세마글루타이드(오젬픽 및 웨고비)와 같은 GLP-1 작용제는 잠재적으로 1달러 미만으로 생산될 수 있다는 연구 결과가 발표되었습니다 .
인슐린의 원가 기준 예상 가격은 연간 61~111달러로, 소득 수준이 다른 13개국에서 98~1,300달러에 이르는 현재 시장 가격과는 극명한 대조를 이룹니다. 마찬가지로 GLP-1 작용제의 예상 월별 가격은 0. 75~72.49달러로 계산된 반면, 미국의 실제 월별 가격은 약 968.52달러입니다. 따라서 위의 요인들은 글로벌 글루카곤 유사 펩타이드 1(GLP-1) 유사체 시장의 잠재적 성장을 제한할 수 있습니다.
시장 세분 분석
글로벌 글루카곤 유사 펩타이드 1 (GLP-1) 유사체 시장은 제품, 유형, 투여 경로, 응용 프로그램, 유통 채널 및 지역에 따라 세분화됩니다.
제품:
오젬픽 부문은 글로벌 글루카곤 유사 펩타이드 1 (GLP-1) 유사체 시장 점유율을 지배 할 것으로 예상됩니다.
오젬픽 부문은 글로벌 글루카곤 유사 펩타이드 1 (GLP-1) 유사체 시장 점유율의 대부분을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 글로벌 글루카곤 유사 펩타이드 1 (GLP-1) 유사체 시장 점유율의 상당 부분을 계속 차지할 것으로 예상됩니다.
글루카곤 유사 펩타이드 1(GLP-1)은 포도당 대사에 중요한 역할을 하는 생리적 호르몬입니다. 췌장 베타 세포를 포함한 다양한 세포 유형에서 발견되는 GLP-1 수용체(GLP-1R)를 통해 그 효과를 발휘합니다. GLP-1 수용체 작용제인 오젬픽은 GLP-1 수용체에 선택적으로 결합하여 활성화함으로써 천연 GLP-1의 작용을 모방합니다.
오젬픽은 인간 GLP-1과 약 94%의 염기 서열 상동성을 가진 변형된 형태의 GLP-1입니다. 구조적 변형으로 약리학적 특성이 향상되었습니다. 이러한 변형으로 인해 반감기가 길어져 매일 투여하지 않고 주 1회 투여할 수 있습니다. 이러한 변형으로 인해 오젬픽은 일반적으로 천연 GLP-1을 빠르게 분해하는 디펩티딜 펩티다제 IV(DPP-IV)에 의한 효소 분해에 내성을 갖게 되었습니다.
또한, 업계 주요 업체들의 제품 출시 및 승인은 글로벌 글루카곤 유사 펩타이드 1(GLP-1) 유사체 시장에서 이 부문의 성장을 견인할 것입니다. 예를 들어, 2022년 3월, 노보 노디스크는 미국 식품의약국(FDA)이 성인 제2형 당뇨병 치료를 위해 글루카곤 유사 펩타이드 1(GLP-1) 유사체인 오젬픽(세마글루타이드)의 새로운 2.0mg 용량을 승인했다고 발표했습니다. 이번 승인으로 오젬픽은 0.5mg, 1.0mg 및 새로 승인된 2.0mg 용량을 포함하여 사용 가능한 용량 옵션이 확대되었습니다.
이러한 요인으로 인해 전 세계 글루카곤 유사 펩타이드 1(GLP-1) 유사체 시장에서 이 부문의 입지가 더욱 공고해졌습니다.
시장 지리적 점유율
북미는 글로벌 글루카곤 유사 펩타이드 1(GLP-1) 유사체 시장 점유율에서 중요한 위치를 차지할 것으로 예상됩니다.
북미는 전 세계 글루카곤 유사 펩타이드 1(GLP-1) 유사체 시장에서 상당한 위치를 차지하고 있으며 대부분의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
북미에서 비만과 제2형 당뇨병의 비율이 증가함에 따라 효과적인 치료 옵션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 질환을 진단받는 사람이 증가함에 따라 글루카곤 유사 펩타이드 1(GLP-1) 유사체 치료제에 대한 필요성도 계속 증가하고 있습니다.
북미는 첨단 치료법 도입을 지원하는 의료 시스템이 잘 구축되어 있습니다. 이러한 인프라는 글루카곤 유사 펩타이드 1(GLP-1) 유사체에 대한 환자의 접근을 용이하게 하여 의료진이 이러한 치료제를 효과적으로 처방하고 모니터링할 수 있도록 지원합니다. 미국에는 유리한 환급 체계가 마련되어 있어 의료진이 글루카곤 유사 펩타이드 1(GLP-1) 유사체를 처방하도록 장려하고 있습니다.
또한이 지역에서는 글루카곤 유사 펩타이드 1 (GLP-1) 유사체 시장 성장을 촉진 할 주요 업체, 정부 이니셔티브 및 규제 지원, 기술 발전, 투자 및 제품 출시 및 승인이 많이 있습니다. 예를 들어, 2023년 11월 미국 식품의약국(FDA)은 일라이 릴리 앤 컴퍼니의 Zepbound(티르제파티드) 주사를 승인하여 GIP(포도당 의존성 인슐린자극성 폴리펩티드)와 GLP-1(글루카곤 유사 펩티드-1) 호르몬 수용체를 모두 활성화하는 최초이자 유일한 비만 치료제로 기록했습니다.
또한, 2022년 5월 미국 식품의약국(FDA)은 성인 제2형 당뇨병 환자를 위한 주 1회 치료제로 일라이 릴리 앤 컴퍼니에서 개발한 Mounjaro(티르제파티드) 주사를 승인했습니다. Mounjaro는 이중 수용체 작용제로서 GIP(포도당 의존성 인슐린자극성 폴리펩티드)와 GLP-1(글루카곤 유사 펩티드-1) 수용체를 모두 표적으로 작용합니다. 이 약은 혈당 조절을 개선하기 위해 식이 요법 및 운동과 함께 사용하도록 고안되었습니다. 따라서 위의 요인으로 인해 아시아 태평양 지역은 글로벌 글루카곤 유사 펩타이드 1(GLP-1) 유사체 시장에서 지배적인 입지를 공고히 하고 있습니다.
아시아 태평양 지역은 글로벌 글루카곤 유사 펩타이드 1(GLP-1) 유사체 시장에서 가장 빠른 속도로 성장하고 있습니다.
아시아 태평양 지역은 전 세계 글루카곤 유사 펩타이드 1(GLP-1) 유사체 시장에서 가장 빠른 속도로 성장하고 있으며, 대부분의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 글루카곤 유사 펩타이드 1(GLP-1) 유사체 시장은 이 지역의 당뇨병 및 비만 유병률 증가에 따른 다양한 요인에 힘입어 상당한 성장을 경험하고 있습니다.
아시아 태평양 지역은 주로 라이프스타일 변화, 도시화, 건강에 해로운 식습관으로 인해 제2형 당뇨병과 비만이 눈에 띄게 증가하고 있습니다. 이러한 진단의 급증은 글루카곤 유사 펩타이드 1(GLP-1) 유사체와 같은 효과적인 치료 옵션에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 고령화 인구는 크게 증가할 것으로 예상되며, 2050년까지 60세 이상의 인구는 거의 두 배로 증가할 것으로 예상됩니다. 고령자는 제2형 당뇨병에 걸릴 확률이 높기 때문에 건강을 효과적으로 관리하기 위해 고안된 GLP-1 치료제에 대한 수요가 증가할 것입니다.
또한, 글루카곤 유사 펩타이드 1(GLP-1) 유사체 시장을 주도할 이 지역의 주요 업체들이 제품을 출시하고 승인할 것입니다. 예를 들어, 2024년 1월 글렌마크 파마슈티컬스(Glenmark Pharmaceuticals Ltd.)는 널리 사용되는 항당뇨병 치료제 리라글루타이드의 바이오시밀러인 리라핏을 출시하여 인도 제약 시장에 진출했습니다. 리라글루타이드의 바이오시밀러가 인도에 출시된 것은 이번이 처음으로, 인도 의약품관리국 (DCGI)의 승인을 받아 출시되었습니다 .
또한, 2023년 11월에는 일본에서 ‘웨고비’라는 브랜드로 판매되는 세마글루타이드가 만성 체중 관리에 대한 규제 승인을 받았습니다. 이는 일본에서 비만 치료제로 승인된 최초의 GLP-1 수용체 작용제이자 아시아 국가 중 만성 체중 관리에 대한 최초의 승인이라는 점에서 중요한 이정표가 되었습니다.
따라서 위와 같은 요인으로 인해 일본이 글로벌 글루카곤 유사 펩타이드 1(GLP-1) 유사체 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로서의 입지를 공고히 하고 있습니다.

주요 개발
2024년 8월, 새로 출범한 임상 단계의 바이오 제약 회사인 메세라는 비만 및 대사 질환에 대한 혁신적인 치료법, 특히 GLP-1 수용체 작용제에 초점을 맞춘 혁신적인 치료법을 개발하기 위해 2억 9,000만 달러의 자금을 지원받으며 등장했습니다.
2024년 6월, 테바 제약은 미국에서 최초의 GLP-1 수용체 작용제 제네릭 버전, 특히 리라글루타이드 1.8mg을 출시한다고 발표했습니다. 이는 제 2형 당뇨병을 관리하는 환자에게 보다 저렴한 옵션을 제공함으로써 당뇨병 치료 환경에 중요한 이정표가 될 것입니다.
보고서를 구매해야 하는 이유
파이프라인 및 혁신: 진행 중인 임상시험, 제품 파이프라인을 검토하고 향후 의료기기 및 의약품의 발전을 예측합니다.
제품 성과 및 시장 포지셔닝: 제품 성과, 시장 포지셔닝, 성장 잠재력을 분석하여 전략을 최적화합니다.
실제 증거: 환자 피드백과 데이터를 제품 개발에 통합하여 결과를 개선합니다.
의사 선호도 및 의료 시스템 영향: 의료 서비스 제공자의 행동과 의료 시스템 합병이 채택 전략에 미치는 영향을 조사합니다.
시장 업데이트 및 업계 변화: 최근의 규제 변화, 새로운 정책 및 신흥 기술을 다룹니다.
경쟁 전략: 경쟁사 전략, 시장 점유율, 신흥 업체를 분석합니다.
가격 및 시장 접근: 가격 책정 모델, 환급 동향, 시장 접근 전략을 검토합니다.
시장 진입 및 확장: 신규 시장 진출 및 파트너십을 위한 최적의 전략을 파악합니다.
지역 성장 및 투자: 고성장 지역과 투자 기회를 강조합니다.
공급망 최적화: 효율적인 제품 공급을 위한 공급망 위험과 유통 전략을 평가합니다.
지속 가능성 및 규제 영향: 의료 분야의 친환경 관행과 진화하는 규제에 중점을 둡니다.
시판 후 감시: 시판 후 데이터를 활용하여 제품 안전성과 접근성을 향상시킵니다.
제약경제학 및 가치 기반 가격 책정: R&D에서 가치 기반 가격 책정 및 데이터 기반 의사 결정으로의 전환을 분석합니다.

1. 방법론 및 범위
   1. 연구 방법론
   2. 보고서의 연구 목적 및 범위
2. 정의 및 개요
3. 임원 요약
   1. 제품별 스니펫
   2. 유형별 스니펫
   3. 관리 경로별 스니펫
   4. 애플리케이션별 스니펫
   5. 배포 채널별 스니펫
   6. 지역별 스니펫
4. 역학
   1. 영향 요인
      1. 동인
         1. 비만 및 제2형 당뇨병 유병률 증가
         2. XX
      2. 제약
         1. 높은 약물 비용
      3. 기회
      4. 영향 분석
5. 산업 분석
   1. 포터의 다섯 가지 힘 분석
   2. 공급망 분석
   3. 가격 분석
   4. 규제 분석
6. 제품별
   1. 소개
      1. 제품별 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 시장 매력도 지수, 제품별
   2. 오젬픽*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년대비 성장률 분석(%)
   3. 트루리시티
   4. 모운자로
   5. 웨고비
   6. 라이벨수스
   7. 삭센다
   8. 빅토자
   9. 젭바운드
   10. 기타
7. 유형별
   1. 소개
      1. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 유형별 시장 매력도 지수
   2. 장기 지속형 GLP-1 작용제*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 속효성 GLP-1 작용제
8. 투여 경로별
   1. 소개
      1. 투여 경로별 시장 규모 분석 및 전년대비 성장률 분석(%)
      2. 투여 경로별 시장 매력도 지수
   2. 피하*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년대비 성장률 분석(%)
   3. 경구용
9. 용도별
   1. 소개
      1. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 애플리케이션별 시장 매력도 지수
   2. 제2형 당뇨병*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 비만
   4. 기타
10. 애플리케이션별
    1. 소개
       1. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       2. 애플리케이션별 시장 매력도 지수
    2. 병원 약국*
       1. 소개
       2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
    3. 소매 약국
    4. 온라인 약국
11. 지역별
    1. 소개
       1. 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       2. 지역별 시장 매력도 지수
    2. 북미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 제품별
       4. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 유형별
       5. 관리 경로 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 애플리케이션 별
       7. 유통 채널 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       8. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
          1. 미국
          2. 캐나다
          3. 멕시코
    3. 유럽
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 제품별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석 (%)
       5. 관리 경로 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 애플리케이션 별
       7. 유통 채널 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       8. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
          1. 독일
          2. 영국
          3. 프랑스
          4. 스페인
          5. 이탈리아
          6. 기타 유럽
    4. 남미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 제품별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석(%), 제품별
       4. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 유형별
       5. 관리 경로 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 애플리케이션 별
       7. 유통 채널 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       8. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
          1. 브라질
          2. 아르헨티나
          3. 기타 남미
    5. 아시아 태평양
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 제품별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 유형별
       5. 관리 경로 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 애플리케이션 별
       7. 유통 채널 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       8. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
          1. 중국
          2. 인도
          3. 일본
          4. 대한민국
          5. 기타 아시아 태평양 지역
    6. 중동 및 아프리카
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 제품별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석 (%)
       5. 관리 경로 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 애플리케이션 별
       7. 유통 채널 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
12. 경쟁 환경
    1. 경쟁 시나리오
    2. 시장 포지셔닝/점유율 분석
    3. 인수합병 분석
13. 기업 프로필