글로벌 플랫 스틸 시장 : 제품별 (열연 코일 (HRC), 냉연 코일 (CRC), 시트/스트립, 판재, 기타)

글로벌 평강 시장은 2023년에 4,338억 달러에 달했으며 2024~2031년 예측 기간 동안 5.4%의 연평균 성장률로 성장하여 2031년에는 6,510억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
평강 시장은 대부분 전 세계 제조업의 확장에 의해 주도되고 있습니다. 국가가 성장하고 산업화가 진행됨에 따라 제조에 필요한 인프라, 기계 및 기타 도구에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 평강은 내구성, 적응성, 경제성 덕분에 장비 하우징, 저장 탱크, 기계 부품 등 제조업의 다양한 응용 분야에 필수적인 소재입니다.
인프라 개발은 평강 시장의 성장을 이끄는 주요 요인입니다. 전 세계적으로 빠르게 진행되고 있는 도시화로 인해 주거용 건물, 비즈니스 단지, 교량 및 교통망을 포함한 인프라 프로젝트에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 강도, 적응성 및 수명으로 인해 구조용 보, 기둥, 지붕 및 클래딩 재료에 사용되는 평강은 이러한 인프라 구축에 필수적인 부분입니다.
아시아 태평양 지역은 전 세계 평강 시장의 1/3 이상을 차지하는 성장 지역 중 하나입니다. 아시아 태평양 지역의 자동차 산업은 가처분 소득의 증가와 승용차 시장의 증가로 인해 빠르게 확장되고 있습니다. 자동차 산업에서 차체 패널, 섀시 부품 및 기타 구조 요소의 필수 구성 요소인 평강은 이 지역의 전반적인 시장 성장을 견인하는 데 도움이 됩니다.

시장 역학
철강 부문의 기술 개발
평판 철강 산업의 혁신과 효율성 향상은 철강 제조 공정의 기술 발전에 의해 주도되고 있습니다. 에너지 효율, 공정 자동화 및 야금 분야의 기술 발전으로 철강 제조업체는 제품 품질을 개선하고 비용을 절감하며 환경에 미치는 영향을 줄일 수 있게 되었습니다. 박판 주조와 직접 압연은 생산 주기를 크게 단축하고 처리량을 향상시켜 리드 타임을 단축하고 생산성을 향상시킨 혁신의 두 가지 예입니다.
예를 들어, 2023년 아르베디 그룹은 세계 최초의 탄소 중립 평강 제조업체인 Arvzero를 출시했습니다. 아르브제로는 아치아에리아 아르베디가 크레모나에 있는 시설에서 생산하고 트리에스테와 크레모나에 있는 시설에서 가공하는 탄소강입니다. 이 강철은 원형이며 전적으로 재활용 스크랩으로 만들어집니다. 제조 과정에서 발생하는 쓰레기의 90% 이상을 회수하기 때문에 폐기물이 전혀 발생하지 않아 온실가스 감축이라는 온실가스 의정서의 첫 번째와 두 번째 목적을 달성하는 데 도움이 됩니다.
건설 산업에서 증가하는 평강 수요
평강 시장은 건설 부문의 확대로 인해 향후 몇 년 동안 증가할 것으로 예상됩니다. 인프라 및 건물을 계획, 설계, 건설 및 유지 관리하는 경제 부문을 건설 산업이라고 합니다. 이 부문은 토목, 상업, 산업 및 주거용 건설 프로젝트를 포함한 광범위한 활동으로 구성됩니다.
예를 들어, 미국 정부 산업 데이터 기관인 경제분석국(BEA)에 따르면 미국 건설 부문의 규모는 2021년 1조 9,161억 달러에서 2022년 2조 1,016억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 철강 플랫 시장은 건설 부문의 성장에 의해 주도되고 있습니다.
원자재 가격 변동성
원자재, 특히 철광석과 점결탄의 가격 변동성은 전 세계 평판 철강 산업의 주요 장애물입니다. 철강 생산업체의 가격 전략과 수익성은 이러한 투입 가격의 변동으로 인해 심각한 영향을 받을 수 있습니다. 원자재 비용은 수요와 공급의 역학 관계 변화, 지정학적 불안, 환율 변동 등 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다.
또한 철강 회사가 이러한 변동을 예측하고 성공적으로 관리하지 못하면 생산 비용이 증가하고 수익 마진이 낮아지는 경우가 많습니다. 또한 기업은 불확실한 시장 상황에서 대규모 프로젝트나 사업 확장을 꺼려할 수 있으며, 이는 시장 발전을 제한할 수 있습니다. 원자재 가격 변동성은 장기적인 계획과 투자 선택을 방해할 수 있는 또 다른 요인입니다.
지속 가능성 및 환경 문제
지속 가능성에 대한 우려가 커지고 환경 규제가 강화되는 것이 글로벌 평판 철강 부문의 주요 과제입니다. 에너지 집약적이고 온실가스 배출량이 많은 철강 제조는 기후 변화를 악화시키고 환경에 해를 끼칩니다. 세계 각국 정부는 이러한 영향을 방지하기 위해 더욱 엄격한 배출 기준과 환경법을 도입했습니다.
또한 지속 가능한 제품과 생산 방식에 대한 기업과 고객의 수요가 증가하면서 철강 생산업체들이 친환경 방식을 채택하도록 유도하고 있습니다. 그러나 보다 환경 친화적인 철강 생산 기술로 전환하려면 상당한 재정적 지출과 운영 조정이 필요할 수 있으며, 이는 시장 확장을 제한할 수 있습니다.
세그먼트 분석
글로벌 평판 철강 시장은 제품, 공정, 재료, 최종 사용자 및 지역을 기준으로 세분화됩니다.
건설 산업에서 열연 코일(HRC)에 대한 수요 증가
열연 코일(HRC) 부문은 글로벌 평강 시장에서 성장하는 지역 중 하나로 시장의 1/3 이상을 차지하고 있습니다. 열연코일(HRC)의 필수 수요처인 건설 산업은 글로벌 평판강판 시장에서 HRC의 확장을 주도하고 있습니다. 건설 산업은 특히 신흥국을 중심으로 전 세계적으로 크게 성장하고 있습니다.
또한 HRC를 사용하는 또 다른 중요한 산업 중 하나는 전 세계적으로 꾸준히 확장되고 있는 자동차 부문입니다. 소비자들의 취향이 고연비 자동차와 전기자동차로 변화함에 따라 자동차 제조업체들은 내구성이나 안전성은 유지하면서 연비를 높이기 위해 HRC와 같은 경량 소재를 더 자주 사용하고 있습니다.
지리적 침투
아시아 태평양 지역의 평강 인프라 프로젝트에 대한 수요 증가
아시아 태평양 지역은 전 세계 평형강 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 빠른 도시화, 인구 증가, 인프라 개발로 인해 아시아 태평양 지역의 건설 부문이 성장함에 따라 평강 시장이 크게 증가하고 있습니다. 지붕재, 클래딩, 구조용 부품 등 평판강판 제품의 주요 수요처는 중국, 인도, 동남아시아 국가들이 추진 중인 인프라 프로젝트입니다.
또한, 산업화와 경제 성장을 촉진하는 정부 프로그램과 노력에 힘입어 아시아 태평양 지역의 평판강 수요도 증가하고 있습니다. 각국 정부는 해외 자본을 유치하고 혁신을 지원하며 제조 역량을 향상시키기 위한 정책을 시행하고 있습니다. 이로 인해 소비재, 조선, 기계 제조 등 평강에 의존하는 비즈니스가 성장하고 있습니다.
예를 들어, 2023년 JSW Steel은 전액 출자 자회사인 JSW Steel Coated Products를 통해 평강 제조업체인 NSAIL(National Steel and Agro Industries)을 인수했습니다. NSAIL은 철강 생산 및 수출 사업으로 잘 알려져 있습니다. 인도 중부에 위치하고 있습니다. NSAIL은 2021~2022 회계연도 4월~3월에 815억 루피의 매출을 기록했습니다. 냉연 코일, 컬러 코일, 사전 도장 프로파일 시트, 아연 도금 골판지 시트는 이 회사가 성공하는 평판 철강 제품 중 일부에 불과합니다.
예를 들어, 2023년 12월까지 완공 예정인 오디샤주의 칼링가나가르 프로젝트 확장에는 2024년까지 23,500억 루피가 투자될 예정입니다. 2018년 11월에 시작된 두 번째 단계는 생산 능력을 연간 300만 톤(MTPA)에서 800만 톤(MTPA)으로 늘리는 것을 목표로 합니다. 이 확장은 리프팅 및 굴착, 일반 엔지니어링, 석유 및 가스, 자동차 등의 분야에서 증가하는 수요를 충족하기 위해 평강 생산량을 늘리는 것을 목표로 합니다. 현재 프로젝트의 약 80%가 순조롭게 진행되었으며 나머지 20%도 순조롭게 진행되고 있습니다.
코로나19 영향 분석
전 세계 평형강 시장의 수요와 공급의 역학 관계는 코로나19 확산으로 인해 큰 영향을 받았습니다. 팬데믹 초기 단계의 광범위한 봉쇄와 여행 제한으로 인해 평강 품목의 중요한 시장인 건축 프로젝트, 제조업, 자동차 생산이 급격히 감소했습니다.
급격한 수요 감소로 인해 공급 과잉이 발생했고, 이로 인해 가격이 하락했습니다. 글로벌 철강 생산업체들은 생산량 수준을 조정하고 운영을 효율화하여 수요를 줄여야 했고, 그 결과 감산, 임시 폐쇄, 근로자 실직이 발생했습니다.
또한 팬데믹으로 인해 글로벌 공급망에도 차질이 생겨 원자재 조달과 유통에 물류 문제가 발생하고 지연이 발생했습니다. 운송 병목 현상, 항만 폐쇄, 국경 제한으로 인해 철강 및 관련 원자재의 이동이 어려워지면서 공급망의 혼란이 더욱 악화되었습니다.
팬데믹의 지속 기간과 심각성을 둘러싼 불확실성은 투자 결정과 프로젝트 일정에도 영향을 미쳐 건설 프로젝트와 자본 지출 연기로 이어졌습니다. 세계가 팬데믹에서 점차 벗어나면서 평판 철강 시장은 경제 회복 속도, 지속적인 공급망 차질, 소비자 행동 변화와 관련된 불확실성이 남아 있지만 회복될 것으로 예상됩니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
전 세계 철강 산업은 현재 진행 중인 러시아와 우크라이나 간의 전쟁으로 인해 심각한 영향을 받고 있습니다. 두 나라 모두 중요한 철강 생산국이기 때문에 철강 생산 및 수출 능력에 변화가 생기면 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 전쟁의 결과로 이 지역에 불확실성이 존재하며, 이로 인해 공급 중단과 가격 인상의 가능성이 높아지고 있습니다.
전쟁으로 인해 공급 제약에 대한 우려가 제기되면서 전 세계적으로 철강 가격 및 가용성에 영향을 미치고 있습니다. 러시아는 세계 최대 철강 수출국 중 하나이며 우크라이나 역시 철강 시장의 주요 국가입니다. 전 세계의 제조업체와 수입업체는 상황을 예의주시하며 공급망에 미칠 수 있는 영향을 줄이기 위해 예방 조치를 시행하고 있습니다.
주요 개발 동향
2023년 5월 22일, JSW 스틸은 전액 출자 자회사인 JSW 스틸 코팅 제품을 통해 평강 제조업체인 내셔널 스틸 앤 아그로 인더스트리(NSAIL)를 인수했습니다. NSAIL은 철강 생산 및 수출 사업으로 잘 알려져 있습니다. 인도 중부에 위치하고 있습니다. NSAIL은 2021~2022 회계연도 4월~3월에 815억 루피의 매출을 기록했습니다. 냉연 코일, 컬러 코일, 사전 도장 프로파일 시트, 아연 도금 골판지 시트는 이 회사가 성공하는 평판 철강 제품 중 일부에 불과합니다.

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1. 방법론 및 범위
   1. 연구 방법론
   2. 보고서의 연구 목적 및 범위
2. 정의 및 개요
3. 임원 요약
   1. 제품별 스니펫
   2. 공정별 스니펫
   3. 재료별 스니펫
   4. 최종 사용자별 스니펫
   5. 지역별 스니펫
4. 역학
   1. 영향 요인
      1. 동인
         1. 철강 부문의 기술 발전
         2. 건설 산업의 평강 수요 증가
      2. 제약 요인
         1. 원자재 가격 변동성
         2. 지속 가능성 및 환경 문제
      3. 기회
      4. 영향 분석
5. 산업 분석
   1. 포터의 5가지 힘 분석
   2. 공급망 분석
   3. 가격 분석
   4. 규제 분석
   5. 러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
   6. DMI 의견
6. 코로나19 분석
   1. 코로나19 분석
      1. 코로나 이전 시나리오
      2. 코로나19 중 시나리오
      3. 코로나 이후 시나리오
   2. 코로나19에 따른 가격 역학
   3. 수요-공급 스펙트럼
   4. 팬데믹 기간 중 시장과 관련된 정부 이니셔티브
   5. 제조업체의 전략적 이니셔티브
   6. 결론
7. 제품별
   1. 소개
      1. 제품별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 시장 매력도 지수, 제품별
   2. 열연코일(HRC)*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 냉연코일(CRC)
   4. 시트 및 스트립
   5. 플레이트
   6. 슬라브
   7. 양철판
   8. 코팅 강판
   9. 기타
8. 공정별
   1. 소개
      1. 공정별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 시장 매력도 지수, 공정별
   2. 기본 산소로*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년대비 성장률 분석(%)
   3. 전기 아크로
9. 소재별
   1. 소개
      1. 소재별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 재료별
      2. 소재별 시장 매력도 지수
   2. 탄소강*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 합금강
   4. 스트레인리스 스틸
   5. 공구강
10. 최종 사용자별
    1. 소개
       1. 최종 사용자별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석(%), 최종 사용자별
       2. 최종 사용자별 시장 매력도 지수
    2. 화학 및 석유화학*
       1. 소개
       2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
    3. 빌딩 및 인프라
    4. 에너지 및 전력
    5. 자동차 및 운송
    6. 석유 및 가스
    7. 헬스케어
    8. 기계 장비
    9. 소비재 및 가전제품
    10. 기타
11. 지역별
    1. 소개
       1. 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       2. 지역별 시장 매력도 지수
    2. 북미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 제품별
       4. 프로세스 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 재료 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
          1. 미국
          2. 캐나다
          3. 멕시코
    3. 유럽
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 제품별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 프로세스 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 재료 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 독일
          2. 영국
          3. 프랑스
          4. 러시아
          5. 스페인
          6. 기타 유럽
    4. 남미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석(%), 제품별
       4. 프로세스 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 재료 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 브라질
          2. 아르헨티나
          3. 기타 남미
    5. 아시아 태평양
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석(%), 제품별
       4. 프로세스 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 재료 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 중국
          2. 인도
          3. 일본
          4. 호주
          5. 기타 아시아 태평양 지역
    6. 중동 및 아프리카
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 제품별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 프로세스 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 재료 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
12. 경쟁 환경
    1. 경쟁 시나리오
    2. 시장 포지셔닝/점유율 분석
    3. 인수합병 분석
13. 기업 프로필