Stratistics MRC에 따르면 글로벌 5자 물류(5PL) 시장은 2024년 98억 달러 규모이며, 예측 기간 동안 7.8%의 연평균 성장률로 성장하여 2030년에는 155억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 5자 물류(5PL)는 여러 3자 물류(3PL) 및 4자 물류(4PL) 제공업체의 공급망 서비스를 통합하고 관리하는 물류 제공업체입니다. 이들은 첨단 기술과 빅 데이터 분석을 활용하여 전체 공급망 네트워크를 최적화하고 통합하여 원활하고 효율적인 운영을 보장합니다. 5PL 제공업체는 전략적 공급망 계획에 중점을 두고 광범위한 데이터와 분석을 활용하여 고객의 의사 결정, 비용 효율성 및 전반적인 공급망 성과를 향상시킵니다.
국제운송포럼(ITF)에 따르면 전 세계 화물 운송은 2050년까지 매년 3.4%씩 성장할 것으로 예상됩니다.
시장 역학:
동인:
글로벌 공급망의 복잡성 증가
글로벌 공급망의 복잡성 증가는 5PL(5자 물류) 시장의 중요한 동인입니다. 여러 이해관계자, 다양한 지역, 다양한 규제로 인해 공급망이 더욱 복잡해지면서 첨단 물류 솔루션에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 5PL 공급업체는 AI, IoT, 블록체인과 같은 첨단 기술을 활용하여 이러한 복잡한 네트워크를 관리하고 최적화하여 효율성과 비용 효율성을 보장합니다. 이러한 복잡성 때문에 더 높은 수준의 통합과 조정이 필요하며, 5PL 공급업체는 이를 제공할 수 있는 독보적인 위치에 있으며 시장 성장을 주도하고 있습니다.
제약:
적격 5PL 서비스 제공업체의 제한된 가용성
자격을 갖춘 5PL 서비스 제공업체의 가용성이 제한되어 있다는 점은 시장 성장에 큰 제약이 되고 있습니다. 5PL 서비스의 고급 특성으로 인해 복잡한 공급망 네트워크 관리와 첨단 기술 통합에 대한 전문 지식과 전문성이 필요합니다. 필요한 기술과 경험을 갖춘 공급업체의 부족은 5PL 솔루션 도입에 걸림돌이 될 수 있습니다. 또한 5PL 서비스를 제공하는 데 필요한 높은 초기 투자 비용과 기술 인프라는 자격을 갖춘 공급업체의 수를 더욱 제한하여 시장 확장을 더디게 합니다.
기회:
혁신적인 5PL 서비스 오퍼링 개발
혁신적인 5PL 서비스 오퍼링의 개발은 시장 성장을 위한 상당한 기회를 제공합니다. 기술이 발전함에 따라 5PL 공급업체는 실시간 추적, 예측 분석, 자동화된 공급망 관리 등 보다 정교하고 맞춤화된 물류 솔루션을 제공할 수 있습니다. 이러한 혁신은 공급망 가시성, 효율성 및 대응력을 향상시켜 진화하는 비즈니스 요구 사항을 충족합니다. 5PL 공급업체는 지속적으로 서비스 포트폴리오를 혁신하고 확장함으로써 더 광범위한 고객을 유치하고 시장 성장을 주도할 수 있습니다.
위협:
지정학적 불안정성과 무역 전쟁
지정학적 불안정과 무역 전쟁은 5PL 시장에 큰 위협이 되고 있습니다. 정치적 긴장과 무역 분쟁은 글로벌 공급망을 교란하여 비용 증가, 지연, 불확실성을 초래할 수 있습니다. 공급업체는 변화하는 규제, 관세, 무역 장벽을 헤쳐나가야 하므로 이러한 혼란은 5PL 서비스의 원활한 운영에 영향을 미칠 수 있습니다. 지정학적 사건의 예측 불가능성은 5PL 공급업체의 투자 결정과 장기 계획에도 영향을 미쳐 시장 안정과 성장에 도전이 될 수 있습니다.
코로나19 영향:
코로나19 팬데믹은 5PL 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 탄력적이고 유연한 공급망의 중요성이 강조되면서 5PL 서비스 도입이 가속화되었습니다. 팬데믹은 초기 혼란을 야기했지만, 전자상거래 활동 증가와 공급망 복잡성을 관리하기 위한 첨단 물류 솔루션에 대한 수요도 증가시켰습니다. 실시간 추적, 가시성, 효율적인 물류 운영의 필요성이 더욱 중요해지면서 5PL 시장이 활성화되었습니다.
창고 및 유통 관리 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 규모가 될 것으로 예상됩니다.
창고 및 유통 관리 부문은 상품의 효율적인 보관, 취급 및 유통을 보장하는 데 중요한 역할을 하기 때문에 가장 큰 규모가 될 것으로 예상됩니다. 전자상거래와 글로벌 무역이 확대됨에 따라 대량 물량을 처리하고 적시 배송을 보장할 수 있는 정교한 창고 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 5PL 공급업체는 기술을 활용하여 공간 활용, 재고 관리 및 주문 이행을 최적화하는 고급 창고 및 유통 관리 서비스를 제공함으로써 이 부문의 성장을 주도하고 있습니다.
전자 상거래 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
전자 상거래 부문은 온라인 쇼핑의 급속한 성장과 주문량 증가에 따른 효율적인 물류 솔루션의 필요성으로 인해 가장 높은 CAGR을 경험할 것으로 예상됩니다. 5PL 제공업체는 실시간 추적, 빠른 배송, 반품 관리 등 전자상거래의 고유한 수요에 맞춘 종합적인 물류 서비스를 제공합니다. AI 및 IoT와 같은 첨단 기술의 통합은 이커머스 물류의 효율성과 대응력을 향상시켜 이 부문의 높은 성장률에 기여하고 있습니다.
점유율이 가장 높은 지역:
아시아 태평양 지역은 탄탄한 제조 기반, 빠른 전자상거래 성장, 물류 인프라에 대한 막대한 투자로 인해 5PL 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 일본과 같은 국가들은 복잡한 공급망을 관리하고 증가하는 소비자층의 수요를 충족하기 위해 첨단 물류 솔루션 도입을 주도하고 있습니다. 기술 혁신과 국제 무역 확대에 대한 이 지역의 집중은 이 지역의 지배적인 시장 지위를 더욱 뒷받침합니다.
연평균 성장률이 가장 높은 지역:
아시아 태평양 지역은 이커머스 및 제조 활동 확대로 인한 복잡성을 관리하기 위한 5PL 서비스 도입이 증가함에 따라 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 AI, IoT, 블록체인과 같은 기술 기반 물류 솔루션에 대한 투자로 공급망 효율성과 투명성이 향상되고 있습니다. 전문 5PL 공급업체에 물류 서비스를 아웃소싱하는 추세가 증가함에 따라 이 지역의 시장 성장이 더욱 가속화되고 있습니다.
주요 개발 사항:
2024년 4월, XPO Logistics는 2023년에 전년 대비 프랑스 내 창고 사업을 42% 성장시키며 물류 영역을 지속적으로 확장하고 있습니다. 현재 프랑스 내 20개 사이트에 걸쳐 315,000m2의 창고 네트워크를 보유하고 있는 이 회사는 광범위한 운송 서비스를 보완하는 다양한 부가가치 물류를 제공하여 진정한 엔드투엔드 공급망 솔루션을 제공할 계획입니다.
2023년 10월, DHL Supply Chain은 동남아시아에서 창고 용량, 인력 및 지속 가능성 이니셔티브를 확장하기 위해 3억 5,000만 유로를 투자하기로 약속했습니다. 이 투자는 공급망 회복탄력성을 강화하고 이 지역 DHL 고객의 성장을 지원하는 것을 목표로 합니다.
서비스 유형
– 공급망 설계 및 전략
– 네트워크 최적화 및 관리
– 운송 관리
– 창고 및 유통 관리
– 통관 중개 및 무역 규정 준수
– 기타 서비스
지원 대상 애플리케이션
– 이커머스
– 제조
– 헬스케어
– 소매업
– 자동차
– 기타 애플리케이션
지원 지역
– 북미
o 미국
o 캐나다
o 멕시코
– 유럽
o 독일
o 영국
o 이탈리아
o 프랑스
o 스페인
o 기타 유럽
– 아시아 태평양
o 일본
o 중국
o 인도
o 호주
o 뉴질랜드
o 대한민국
o 기타 아시아 태평양 지역
– 남미
o 아르헨티나
o 브라질
o 칠레
o 기타 남미
– 중동 및 아프리카
o 사우디 아라비아
o 아랍에미리트
o 카타르
o 남아프리카 공화국
o 기타 중동 및 아프리카
보고서의 주요 내용
– 지역 및 국가별 세그먼트에 대한 시장 점유율 평가
– 신규 참가자를 위한 전략적 권장 사항
– 2022년, 2023년, 2024년, 2026년, 2030년의 시장 데이터를 다룹니다.
– 시장 동향 (동인, 제약, 기회, 위협, 과제, 투자 기회 및 권장 사항)
– 시장 추정치를 기반으로 한 주요 비즈니스 부문의 전략적 권장 사항
– 주요 공통 트렌드를 매핑하는 경쟁 조경 매핑
– 상세한 전략, 재무 및 최근 개발 사항을 포함한 회사 프로파일링
– 최신 기술 발전을 매핑하는 공급망 동향
1 요약
2 서문
2.1 요약
2.2 스테이크 홀더
2.3 연구 범위
2.4 연구 방법론
2.4.1 데이터 마이닝
2.4.2 데이터 분석
2.4.3 데이터 검증
2.4.4 연구 접근 방식
2.5 연구 출처
2.5.1 1차 연구 출처
2.5.2 보조 연구 출처
2.5.3 가정
3 시장 동향 분석
3.1 소개
3.2 동인
3.3 제약
3.4 기회
3.5 위협
3.6 애플리케이션 분석
3.7 신흥 시장
3.8 코로나19의 영향
4 포터의 다섯 가지 힘 분석
4.1 공급자의 협상력
4.2 구매자의 협상력
4.3 대체재의 위협
4.4 신규 진입자의 위협
4.5 경쟁적 경쟁
5 서비스 유형별 글로벌 5자 물류 (5PL) 시장
5.1 소개
5.2 공급망 설계 및 전략
5.3 네트워크 최적화 및 관리
5.4 운송 관리
5.5 창고 및 유통 관리
5.6 통관 중개 및 무역 규정 준수
5.7 기타 서비스
6 애플리케이션 별 글로벌 5자 물류 (5PL) 시장
6.1 소개
6.2 전자 상거래
6.3 제조
6.4 의료
6.5 소매
6.6 자동차
6.7 기타 애플리케이션
7 글로벌 5자 물류(5PL) 시장, 지역별 현황
7.1 소개
7.2 북미
7.2.1 미국
7.2.2 캐나다
7.2.3 멕시코
7.3 유럽
7.3.1 독일
7.3.2 영국
7.3.3 이탈리아
7.3.4 프랑스
7.3.5 스페인
7.3.6 기타 유럽
7.4 아시아 태평양
7.4.1 일본
7.4.2 중국
7.4.3 인도
7.4.4 호주
7.4.5 뉴질랜드
7.4.6 대한민국
7.4.7 기타 아시아 태평양 지역
7.5 남미
7.5.1 아르헨티나
7.5.2 브라질
7.5.3 칠레
7.5.4 남미의 나머지 지역
7.6 중동 및 아프리카
7.6.1 사우디 아라비아
7.6.2 아랍 에미리트
7.6.3 카타르
7.6.4 남아프리카 공화국
7.6.5 나머지 중동 및 아프리카
8 주요 개발 사항
8.1 계약, 파트너십, 협업 및 합작 투자
8.2 인수 및 합병
8.3 신제품 출시
8.4 확장
8.5 기타 주요 전략
9 회사 프로파일링
