글로벌 발포 폴리스티렌 (EPS) 시장 : 제품별 (흰색, 회색, 검정색)

글로벌 발포 폴리스티렌 시장은 2023년에 159.8억 달러에 달했으며 2024-2031년 예측 기간 동안 4.5%의 CAGR로 성장하여 2031년에는 228.3억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
발포 폴리스티렌(EPS)은 폴리스티렌 비드로 생산되는 가볍고 단단한 폐쇄형 셀 폼 소재입니다. 단열 특성과 충격 흡수 능력이 뛰어나 단열 및 포장에 일반적으로 사용됩니다. 발포 폴리스티렌(EPS) 시장은 가볍고 단단하며 내구성이 뛰어난 플라스틱 폼 소재인 발포 폴리스티렌의 생산, 유통 및 소비와 관련된 전 세계 산업을 말합니다.
포장재에 EPS의 사용이 증가하면서 발포 폴리스티렌 시장의 수요가 증가하고 있습니다. EPS는 경량성, 충격 흡수성 및 단열성 때문에 전자, 제약, 식음료와 같은 산업에서 포장재로 선호되는 소재입니다. 세계포장기구(WPO)에 따르면 2024년까지 세계 포장 산업 규모는 1조 5,500억 달러에 달할 것이며, EPS는 이러한 성장에 중요한 역할을 할 것으로 전망됩니다.
아시아 태평양 지역은 중국과 인도와 같은 국가의 급속한 산업화, 도시화, 전자상거래 및 건설 산업의 성장으로 인해 EPS 시장에서 압도적인 점유율을 차지하고 있습니다. 인도 포장 산업 협회(PIAI)에 따르면 인도에서 포장 산업은 매년 22~25%씩 성장하는 고성장 산업 중 하나이며 포장 산업에서 선호하는 허브가 되고 있습니다. 이러한 성장은 가볍고 내구성이 뛰어나며 재활용이 가능한 EPS에 대한 수요 증가로 인해 지속 가능한 포장 솔루션에 대한 수요도 증가하고 있으며, 이는 친환경 소재를 선호하는 인도 지역의 추세와도 맞물려 있습니다.

시장 역학
건설 산업의 수요 증가
EPS는 우수한 단열 특성, 경량성 및 내습성으로 인해 건축 및 건설의 단열재로 널리 사용됩니다. 특히 미국, 중국, 인도와 같은 개발도상국에서 건설 산업의 성장이 주요 원동력입니다. 이러한 확장은 건물의 에너지 소비를 줄이는 데 중요한 역할을 하는 EPS에 대한 수요를 촉진합니다.
옥스포드 이코노믹스에 따르면 건설업은 중국, 미국, 인도 등 거대 건설 시장을 중심으로 2022년 9조 7,000억 달러에서 2037년 13조 9,000억 달러로 증가했습니다. 이는 탄소 발자국 감소와 에너지 효율성 개선에 초점을 맞춘 정부 규제로 인해 더욱 촉진되고 있습니다.
보호 포장 솔루션에 대한 새로운 수요
EPS는 경량성, 충격 흡수성, 단열성 덕분에 전자, 제약, 식음료와 같은 산업에서 포장재로 선호되는 소재입니다. 특히 전 세계적인 전자제품 무역 호황으로 인해 보호 포장 솔루션에 대한 수요가 급증했습니다.
예를 들어, 국제연구센터에 따르면 2021년 세계 전자제품 수출액은 153억 8,000만 달러에 달했습니다. 이러한 고가 제품을 운송 중 손상으로부터 보호하는 데 중요한 역할을 하는 EPS에 대한 수요는 이러한 확장을 주도하고 있습니다.
친환경 대안의 부상
생분해성 플라스틱 및 종이 기반 포장재와 같은 EPS를 대체할 수 있는 친환경 대체재의 부상은 상당한 제약이 되고 있습니다. 유럽 바이오플라스틱 협회의 최근 보고서에 따르면 2023년 바이오플라스틱 생산량은 약 218만 톤이었으며, 2028년에는 약 743만 톤으로 증가하여 기존 EPS 제품에 대한 수요를 잠재적으로 감소시킬 수 있을 것으로 예상됩니다.
또한 EPS 폐기물과 관련된 환경 문제도 증가하고 있습니다. 생분해되지 않고 플라스틱 오염에 크게 기여하기 때문입니다. 전 세계 각국 정부는 EPS를 포함한 일회용 플라스틱 사용을 제한하기 위해 더 엄격한 규제를 시행하고 있습니다.
시장 세그먼트 분석
글로벌 발포 폴리스티렌 시장은 제품, 용도, 최종 사용자 및 지역에 따라 세분화됩니다.
포장재 수요 증가로 인한 세그먼트 성장 견인
EPS는 보호 및 단열이 중요한 식품, 전자제품 및 소비재 포장에 널리 사용됩니다. 이 소재는 충격을 흡수하는 능력이 뛰어나 깨지기 쉬운 물품을 운송하는 데 이상적이며, 단열 특성은 식품 및 의약품의 콜드 체인 포장과 같이 부패하기 쉬운 제품을 보존하는 데 도움이 됩니다.
또한 식품 포장에 사용되는 EPS는 단열성 덕분에 뜨겁거나 차가운 식품의 온도를 유지하는 데 도움이 되어 널리 사용됩니다. 특히 패스트푸드 및 레스토랑 테이크아웃 부문에서 식품 포장에 대한 EPS 수요가 급증하고 있습니다. 마찬가지로 전자제품 포장에서도 EPS는 운송 중 깨지기 쉽고 민감한 제품을 보호하는 데 매우 중요합니다. 스마트폰, 노트북 및 기타 가전제품과 같은 기기의 보호용 패키징이 필요한 기업들의 수요가 눈에 띄게 증가하면서 미국 전자제품 포장재 EPS 시장은 꾸준히 성장하고 있습니다.
시장 지리적 점유율
아시아 태평양 지역의 떠오르는 산업 발전
아시아 태평양 지역은 주요 국가의 다양한 부문별 발전에 힘입어 글로벌 발포 폴리스티렌(EPS) 시장에서 상당한 성장세를 보이며 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 중국의 건설 부문은 경제를 강화하고 고용을 안정시키는 데 점점 더 중요한 역할을 하고 있습니다. 국무원 정보국에 따르면 13차 5개년 계획 기간(2016~2020년) 동안 이 부문의 부가가치는 매년 5.1%씩 증가하여 GDP의 6.9% 이상을 차지했습니다.
인도의 급성장하는 디지털 경제와 전자 제조 부문도 EPS에 대한 수요 증가에 기여하고 있습니다. IBEF에 따르면 인도의 전자 제조 산업은 2025년까지 5,200억 달러에 달할 것으로 예상되며 효율적인 포장 및 단열재에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 마찬가지로 일본의 자동차 부문은 2021년 승용차 및 경차 생산량이 3% 감소(총 7,846,955대 생산)할 것으로 예상되지만 여전히 EPS 수요에 크게 기여하고 있습니다. 전반적으로 아시아 태평양 지역의 EPS 시장 성장은 건설, 전자, 자동차 부문의 역동적인 발전에 힘입어 이루어지고 있습니다.

지속 가능성 분석
지속가능성이 업계 이해관계자들의 핵심 관심사로 떠오르면서 글로벌 발포 폴리스티렌(EPS) 시장은 큰 변화를 겪고 있습니다. 기존의 EPS는 재생이 불가능하고 탄소 배출과 지속적인 폐기물을 통해 환경 악화에 기여하는 석유화학 물질에서 파생되었습니다.
최근 지속 가능성에 대한 발전으로 EPS 시장이 재편되고 있습니다. 기업들은 대체 소재와 재활용 기술 개발에 투자하고 있습니다. 예를 들어, 재활용 EPS의 사용이 주목을 받고 있습니다. 그린맥스가 실시한 연구에 따르면 EPS 단열재의 적용과 수요는 매년 3.3%씩 성장할 것으로 예상됩니다.
이러한 성장은 환경 문제에 대한 인식이 높아지고 플라스틱 폐기물을 줄이기 위한 규제 압력이 증가함에 따라 이루어지고 있습니다. 또한 전분이나 사탕수수와 같은 재생 가능한 원료로 생산되는 바이오 기반 EPS는 기존 EPS에 비해 탄소 발자국을 크게 줄입니다. BASF와 TotalEnergies와 같은 기업들은 바이오 기반 EPS 솔루션의 성능과 확장성을 향상시키기 위한 연구에 투자하고 있습니다.
러시아-우크라이나 전쟁의 영향
러시아-우크라이나 전쟁은 주로 공급망의 혼란과 원자재 부족으로 인해 전 세계 발포 폴리스티렌(EPS) 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 건축, 포장 및 단열 산업에서 일반적으로 사용되는 물질인 EPS는 스티렌 모노머와 같은 원재료에 크게 의존하는데, 분쟁으로 인해 공급에 어려움을 겪고 있습니다.
분쟁으로 인해 공급망의 기존 문제가 악화되어 비용이 상승하고 스티렌과 같은 주요 원자재에 대한 접근이 제한되었습니다. 전쟁은 유럽과 다른 지역의 공급망을 크게 교란시켰습니다. 우크라이나는 에너지 공급에 차질을 빚으며 스티렌과 그 부산물 제조에 영향을 미쳤습니다. 생산 비용의 상승은 EPS 시장에 전가되어 최종 제품의 가격 상승으로 이어졌습니다.
원자재 비용의 상승은 EPS 시장에서 상당한 가격 변동을 초래했습니다. 이러한 인플레이션 압력의 주된 원인은 생산 비용의 상승과 운송 차질입니다. 가격 상승은 EPS에 크게 의존하는 건설 및 포장과 같은 분야에 영향을 미쳐 특정 분야의 수요 감소를 초래하고 있습니다.
제품별
흰색
회색
기타
애플리케이션별
포장
발포
단열재
화학 중간체
기타
최종 사용자별
전자 제품
자동차
건설
식음료
기타
지역별
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
스페인
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
기타 남아메리카
아시아 태평양
중국
인도
일본
호주
기타 아시아 태평양 지역
중동 및 아프리카
주요 개발
2024년, 바스프는 전 세계 발포 폴리스티렌(EPS) 시장에 10%의 재활용 EPS 폐기물을 함유한 네오포 엠사이클드를 출시하며 큰 발전을 이루었습니다. 이 혁신은 재활용 소재를 EPS 생산에 통합하는 것이 점점 더 강조되고 있는 업계의 지속 가능성으로의 전환을 강조합니다.
2022년 글로벌 발포 폴리스티렌(EPS) 시장의 중요한 발전에는 지리적 입지를 강화하기 위한 BEWI ASA의 전략적 움직임이 포함됩니다. 이 회사는 발트해 지역에서의 입지를 강화하기 위해 리투아니아 단열재 회사 BalPol을 인수하는 의향서를 체결했습니다. 동시에 BEWI ASA는 영국의 저명한 단열재 및 포장 회사인 Jablite Group의 지분을 51% 추가 인수하여 지분을 늘렸습니다.
2021년에는 스웨덴 플라스틱 리사이클링과 의향서를 체결했습니다. 이 계약은 스웨덴 모탈라에 건설 예정인 스웨덴 플라스틱 리사이클링의 ‘사이트 제로’ 시설에서 EPS를 재활용하는 것을 목표로 합니다. 이 시설은 연간 1,000~3,000톤의 EPS를 처리할 것으로 예상되며, 이는 EPS 재활용과 지속가능성에서 상당한 진전을 이룰 것으로 기대됩니다.
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1. 방법론 및 범위
   1. 연구 방법론
   2. 보고서의 연구 목적 및 범위
2. 정의 및 개요
3. 임원 요약
   1. 제품별 스니펫
   2. 애플리케이션별 스니펫
   3. 최종 사용자별 스니펫
   4. 지역별 스니펫
4. 역학
   1. 영향 요인
      1. 동인
         1. 건설 산업의 수요 증가
         2. 보호 포장 솔루션에 대한 새로운 수요
      2. 제약
         1. 친환경 대안의 부상
      3. 기회
      4. 영향 분석
5. 산업 분석
   1. 포터의 5가지 힘 분석
   2. 공급망 분석
   3. 가격 분석
   4. 규제 분석
   5. 러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
   6. DMI 의견
6. 제품별
   1. 소개
      1. 제품별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 시장 매력도 지수, 제품별
   2. White*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. Grey
   4. 기타
7. 애플리케이션별
   1. 소개
      1. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 시장 매력도 지수, 애플리케이션별
   2. 패키징*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 발포
   4. 절연
   5. 화학 중간체
   6. 기타
8. 최종 사용자별
   1. 소개
      1. 최종 사용자별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석(%), 최종 사용자별
      2. 최종 사용자별 시장 매력도 지수
   2. 전자제품*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 자동차
   4. 건설
   5. 식음료
   6. 기타
9. 지속가능성 분석
   1. 환경 분석
   2. 경제 분석
   3. 거버넌스 분석
10. 지역별
    1. 소개
       1. 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       2. 지역별 시장 매력도 지수
    2. 북미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 제품별
       4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 미국
          2. 캐나다
          3. 멕시코
    3. 유럽
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 제품별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 독일
          2. 영국
          3. 프랑스
          4. 이탈리아
          5. 스페인
          6. 기타 유럽
    4. 남미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 제품별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 브라질
          2. 아르헨티나
          3. 나머지 남미
    5. 아시아 태평양
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 제품별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
          1. 중국
          2. 인도
          3. 일본
          4. 호주
          5. 기타 아시아 태평양 지역
    6. 중동 및 아프리카
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 제품별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
11. 경쟁 환경
    1. 경쟁 시나리오
    2. 시장 포지셔닝/점유율 분석
    3. 인수합병 분석
12. 기업 프로필