글로벌 에탄 시장 : 응용 분야별 (에틸렌 합성, 아세트산 합성, 냉매)

에탄 시장 규모

글로벌 에탄 시장 규모는 2024년 144억 3천만 달러로 평가되었으며 2025년 148억 8천만 달러 에서 2033년 202억 1천만 달러로 예측 기간 (2025-33년) 동안 3.90%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
에탄은 무색, 무취의 기체 탄화수소로 파라핀 계열에 속하는 수소와 탄소의 결합체입니다. 단일 탄소-탄소 연결 고리를 가진 가장 구조적으로 간단한 탄화수소입니다. 에탄은 주로 플라스틱 생산, 과일 숙성, 세제 제조 등에 사용되는 에틸렌 생산의 원료로 사용됩니다. 에탄은 천연가스에서 두 번째로 중요한 성분입니다. 또한 석유 오일에 용해되어 있거나 석탄 탄화 및 정유 활동의 부산물로도 발견될 수 있습니다. 에탄의 산업적 중요성은 튜브에서 가열하면 쉽게 열분해되거나 분해되어 에틸렌과 수소를 생성한다는 데서 비롯됩니다. 에탄은 폴리에틸렌 플라스틱, 에틸렌 글리콜, 에틸 알코올과 같은 중요한 제품을 만드는 대규모 에틸렌 석유화학 산업의 핵심 원료입니다.
플라스틱, 포장재, 건축 자재 생산의 핵심 원료인 에틸렌에 대한 수요 증가로 인해 글로벌 시장이 성장하고 있습니다. 특히 아시아 태평양과 북미에서 석유화학 산업의 확장이 주요 동인으로 작용하고 있으며, 특히 미국의 풍부한 셰일가스 매장량에 힘입어 중국, 인도, 중동에서 에탄 크래커 및 에틸렌 생산 시설에 대한 투자가 증가하면서 시장 성장이 더욱 촉진되고 있습니다. 자동차, 소비재 및 산업 분야에서 가볍고 비용 효율적인 소재로의 전환은 소비를 촉진합니다.
또한 친환경 에탄 처리 기술의 개발, 에탄-에틸렌 전환의 발전, 생산 능력이 제한된 지역으로의 액화 에탄 교역 증가도 성장을 촉진합니다. 다운스트림 애플리케이션의 확대와 개발도상국의 석유화학 투자 증가도 향후 시장 확대를 뒷받침합니다.

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에탄 시장 성장 요인

장기적인 지속 가능성 속에서 에탄 수요 증가

전 세계 소비자의 선호도가 높아지면서 플라스틱 업계는 정교한 재활용 기술, 폐기물 감소, 생분해성 또는 재사용 가능한 포장재, 순환 경제 확대에 대한 투자에 초점을 맞추고 있습니다. 캘리포니아 및 유럽연합 회원국과 같은 정부는 플라스틱 부문의 원자재 수요를 줄이기 위한 조치를 시행하고 있으며, 이는 장기적으로 수요에 영향을 미칠 수 있습니다.

2022년 3월 ISO가 발표한 수치에 따르면 플라스틱 생산량은 2040년까지 4배, 2050년까지 2.5배 증가할 것으로 예상됩니다. 플라스틱 재활용 및 재사용을 위한 정부의 노력도 향후 시장 확대에 기여하고 있습니다.

에탄 공급 스팀 크래커의 개선은 지역적으로나 전 세계적으로 석유화학 부문의 배출량을 낮출 수 있는 단기적인 기회를 제공합니다. 이는 시장 수요 증가로 이어질 수 있습니다.

제한 요인

환경 문제

에탄 추출 및 처리는 환경에 중대한 영향을 미칩니다. 에탄은 천연가스에서 분리되어 액체 형태로 에탄 크래커로 운반되며, 여기서 고온이 에탄 분자를 에틸렌으로 분해합니다. 이 과정에서 이산화황, 질소 산화물, 발암성 벤젠, 휘발성 유기 화합물이 배출되어 대기 오염과 기후 변화의 원인이 됩니다. 이에 따라 각국 정부와 규제 기관은 석유화학 생산에 대해 더욱 엄격한 환경 기준을 적용하고 있습니다.

미국은 현재 전 세계 에탄 기반 석유화학 생산량의 약 40%를 차지하고 있으며, 주로 중국, 인도, 노르웨이, 영국에 공급하는 최대 수출국입니다.

또한 환경 조사가 강화되면서 규정 준수 비용이 증가하고 규제가 엄격해져 장기적인 시장 성장에 영향을 미칠 수 있습니다.

시장 기회

글로벌 에탄 수출량 증가와 석유화학 분야의 인프라 성장

2014년 이후 에탄의 높은 에틸렌 수율과 에틸렌 생산에서 나프타 대비 비용 이점으로 인해 전 세계 에탄 수출량이 급증했습니다. 많은 석유화학 시설에서 에탄과 나프타를 전환할 수 있는 유연성을 갖추고 있지만, 역사적으로 에탄 분해는 특히 미국에서 아시아 및 유럽에 비해 높은 수익 마진을 제공해 왔습니다. 미국의 에탄 파이프라인 및 수출 터미널 확장을 포함한 새로운 에탄 인프라 프로젝트가 글로벌 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 아프리카와 라틴 아메리카의 신흥 경제국들은 석유화학 생산 허브를 구축하기 위해 에탄 수입 가능성을 모색하고 있습니다.

이에 따라 석유화학 기업들은 비용 효율적인 공급 원료를 활용하기 위해 새로운 에탄 크래커와 인프라에 투자하고 있습니다. 미국은 증가하는 국제 수요에 대응하기 위해 파이프라인 인프라와 수출 터미널을 확장하고 있습니다. 중국과 인도는 에탄 기반 생산을 산업 공급망에 통합하기 위해 새로운 석유화학 공장을 건설하고 있습니다.

연구 기간 2021-2033 CAGR 3.90%

과거 기간 2021-2023 예측 기간 2025-2033

기준 연도 2024 기준 연도 시장 규모 14.43억 달러

예측 연도 2033 예측 연도 시장 규모 USD 202.21 억

가장 큰 시장 북미 가장 빠르게 성장하는 시장 아시아 태평양

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지역별 인사이트

북미: 강력한 시장 성장세를 보이는 지배적인 지역

북미는 전 세계 시장에서 가장 큰 매출 비중을 차지하고 있습니다. 이 지역의 시장 매출 증가는 국내 소비자 수요 증가에 기인합니다. 미국 에너지정보청(EIA)에 따르면 에탄 생산량은 하루 27억 배럴로 월간 신기록을 세웠고, 소비량은 9% 증가했습니다. 이 지역의 에탄 생산량 증가의 또 다른 중요한 요인은 천연가스 생산량 증가입니다.

앨버타의 석유화학 산업은 캐나다의 에탄 수요의 주요 공급원입니다. 에너지 정보국(EIA)은 캐나다에서 하루 평균 26억 배럴의 에탄이 생산되며, 2024년에는 이 수치가 전년보다 증가할 것으로 추정하고 있습니다.

아시아 태평양: 신흥 시장에 힘입은 빠른 확장

아시아 태평양 시장은 예상 기간 동안 빠르게 발전할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 시장의 매출 성장을 이끄는 주요 요인 중 하나는 에틸렌글리콜 생산 능력의 확대입니다. 아시아 태평양 지역의 주요 국가들은 생산 능력을 높이기 위해 제조업 성장에 투자하고 있습니다.

예를 들어, 2023년 3월 중국 유롱석유화학은 산둥성에 정유공장과 연간 15억 톤 규모의 에틸렌 단지를 건설하기 위해 BP 및 셰브론과 양해각서를 체결하고 200억 달러 규모의 프로젝트를 승인했습니다. 또한 중국해양석유와 Shell은 중국 광둥성 에틸렌 프로젝트의 3단계에 76억 달러를 투자하는 계약을 체결했습니다.

국가별 인사이트

미국: 미국은 에탄의 최대 생산국이자 수출국으로, 천연가스 생산량 증가로 인해 생산량이 증가하고 있습니다. 미국 에너지정보청에 따르면 2024년 5월 에탄올 생산량은 하루 3.0만 배럴(b/d)로 사상 최고치를 기록했으며 2024년 상반기는 평균 280만 b/d를 기록했습니다. 이러한 생산량 급증은 국내 에탄 공급 석유화학 플랜트와 중국, 인도, 유럽 등 주요 시장으로의 수출을 뒷받침하고 있습니다. 2023년 미국의 에탄 및 에탄 기반 석유화학 수출은 2014년 대비 134%, 2022년 대비 17% 증가한 216억 톤을 기록했습니다.
중국: 중국은 미국 에탄의 최대 수입국으로 2023년 미국 전체 수출의 45%를 차지할 것으로 예상됩니다. 중국의 석유화학 원료용 에탄, 나프타, 액화석유가스(LPG) 수요는 크게 증가하여 2023년에는 하루 평균 170만 배럴로 2019년을 넘어설 것으로 예상됩니다. 멕시코는 성장하는 플라스틱 및 화학 산업을 지원하기 위해 수입 인프라와 석유화학 생산 능력을 확장하고 있습니다.
멕시코: 텍사스 내륙 및 뉴멕시코 정유 지역은 페름기 분지에 걸쳐 있으며 2023년 미국 전체 에탄 생산량의 61%를 차지할 것으로 예상됩니다. 에탄 기반 석유화학 제품의 소비가 증가하고 있는 멕시코는 증가하는 산업 및 제조 수요를 충족하기 위해 수입을 늘리고 있습니다.
인도: 인도는 석유화학 부문을 빠르게 확장하고 있으며, 2020년에는 약 89억 톤의 에틸렌을 생산할 것으로 예상됩니다. 미국과 중동으로부터의 에탄 수입은 인도의 에틸렌 기반 제품에 대한 수요 증가를 촉진하고 있습니다. 국내 석유화학 생산 능력을 향상시키고 지속 가능한 플라스틱 생산을 통합하려는 정부의 이니셔티브가 인도 에탄 시장의 미래를 좌우할 것입니다.
독일: 독일은 저공해 석유화학 생산으로의 전환에 주력하고 있는 유럽 시장의 핵심 국가입니다. 독일은 주로 미국에서 에탄을 수입하여 자국 화학 산업에 공급하고 있습니다. 2023년에 INEOS는 쾰른에 에탄 기반 크래커 생산 능력을 확장하여 유럽 최대 규모의 에틸렌 생산 투자를 단행했습니다. 에탄은 여전히 중요한 석유화학 원료이지만, BASF와 Covestro와 같은 기업들은 EU 배출량 목표를 준수하기 위해 에탄과 함께 탄소 포집 및 친환경 대안을 모색하고 있습니다.
영국: 영국은 주요 에탄 수입국으로, 스코틀랜드에 위치한 INEOS의 그랜지머스 시설은 유럽에서 가장 큰 에탄 처리 공장으로 사용되고 있습니다. 장기적인 공급 안정성을 보장하기 위해 INEOS는 그랜지머스 공장의 에탄 저장 및 수입 시설 확장에 투자했습니다.
캐나다: 캐나다는 주로 천연가스 산업을 통해 에탄 생산에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 특히 앨버타주는 셰일가스 생산량 증가로 인해 에탄 추출량이 증가했습니다. 캐나다의 청정 연료 규정(2023)은 탄소 집약도를 낮추는 것을 목표로 하며, 보다 효율적인 에탄 분해 기술과 지속 가능한 대안에 대한 투자를 장려하고 있습니다.
사우디 아라비아: 사우디아라비아는 주로 대규모 천연가스 처리 시설을 통해 에탄을 생산하는 선도적인 생산국입니다. 사우디 비전 2030 계획에는 석유화학 확장에 대한 상당한 투자가 포함되어 있으며, 사우디 아람코와 SABIC이 에탄 기반 프로젝트를 주도하고 있습니다. 사우디는 또한 에탄을 중요한 산업 투입물로 유지하면서 수소와 같은 대체 공급원료를 모색하고 있습니다.

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에탄 시장 세분화 분석

애플리케이션별

에틸렌 합성 애플리케이션 카테고리가 시장 수익을 지배했습니다. 선진국 및 신흥국의 식품, 건축 및 건설, 제조 산업이 확대되면서 금속의 성능이 향상되었습니다. 금속 생산에는 많은 에틸렌이 사용됩니다. 에틸렌은 고속 열분사, 용접, 금속 절단에서 산소 연료 가스로도 활용됩니다. 이는 확장하는 금속 제조 산업 내에서 에틸렌 합성 부문의 확장을 촉진하는 주요 요인 중 하나가 될 것으로 예상됩니다.

최종 사용자별

포장 부문은 가장 중요한 시장 수익을 차지했습니다. 포장재에 대한 수요를 증가시킨 전자 상거래 부문의 급속한 확장을 포함하여 포장 산업의 현재 고성장 단계에는 여러 가지 요인이 기여하고 있습니다. 온라인 소매업체는 보관 및 운송 중에 상품을 안전하게 보호하기 위해 특수 포장 솔루션이 필요합니다. 에탄은 플라스틱 포장의 핵심 요소로 널리 활용되고 있으며, 인구 증가와 일상 생활에서의 플라스틱 사용 증가로 인해 성장세를 보이고 있습니다. 플라스틱 재활용 및 재사용을 위한 정부의 노력도 향후 시장 확대에 기여하고 있습니다.

용도별 시장 규모

에틸렌 합성 아세트산 합성 냉매

기업 시장 점유율

글로벌 시장은 적당히 세분화되어 있으며, 주요 기업들은 신제품 출시, 계약 계약, 인수합병, 투자 증가, 다른 조직과의 협업에 집중하고 있습니다. 가장 눈에 띄는 시장 플레이어들은 제품 라인을 확장하기 위해 연구 개발에 투자하고 있으며, 이는 글로벌 시장이 더욱 성장하는 데 도움이 될 것입니다. 경쟁이 치열해지고 성장하는 시장에서 발전하고 살아남기 위해 에탄 산업의 경쟁자들은 비용 효율적인 제품을 제공해야 합니다.

미국 에탄: 떠오르는 플레이어

American Ethane은 휴스턴에 본사를 둔 미국 에너지 기업으로 미국 걸프만 연안에 최첨단 수출 시설을 개발하고 있습니다. 에너지 분야의 미래 지향적인 전문가 그룹이 운영하는 American Ethane은 전 세계 고객을 위한 저렴하고 깨끗한 연소 연료이자 미국 내 수출 수입 및 일자리 창출원으로서 에탄의 막대한 잠재력을 인식하고 이를 활용할 준비를 하고 있습니다. 중국에서 대규모 에탄 판매 계약을 체결한 최초의 미국 기업은 American Ethane입니다.

에탄 시장의 주요 업체 목록

American Ethane
Merck KGaA
Air Liquide
Reliance Industries Limited
The Williams Companies Inc
Targa Resources Corp
DCP Midstream LLC
Energy Transfer Partners
Enterprise Products Partners LP
Devon Energy Corporation
Royal Dutch Shell PLCs
Aux Sable
Enbridge Inc
Boardwalk Louisiana Midstream, LLC

최근 개발

2024년 7월- 성장하는 에탄 시장과 암모니아 수송 부문을 활용하기 위해 ADNOC과 중국의 완화화학그룹이 최대 13척의 대형 에탄 및 암모니아 운반선을 19억 달러에 주문했습니다.
2024년 3월- 테크닙 에너지와 란자테크는 SECURE 이니셔티브에 따라 포집된 CO2를 활용한 지속 가능한 에틸렌 생산 기술을 개발하기 위해 미국 에너지부로부터 2,000억 달러의 투자를 받았습니다.

애널리스트 의견

애널리스트에 따르면 석유화학 산업의 에틸렌 수요 증가, 증기 분해 기술의 발전, 에탄의 국제 무역 증가에 힘입어 글로벌 시장은 꾸준히 성장할 것으로 전망됩니다. 환경 문제와 규제 압력이 도전 과제가 되고 있지만, 지속 가능한 석유화학 솔루션에 대한 기술 혁신과 전략적 투자가 위험을 완화할 것입니다. 북미, 특히 미국은 계속해서 생산과 수출을 주도할 것이며 중국과 인도가 주도하는 아시아 태평양 지역은 주요 수요 허브가 될 것입니다. 에탄 시장의 미래는 수요 증가와 규제 준수, 지속가능성 이니셔티브, 석유화학 공정의 발전 사이의 균형을 맞추는 데 달려 있습니다.

강력한 국내 수요와 천연가스 생산량 증가로 인해 북미가 시장을 주도하고 있습니다. 전략적 제휴와 용량 확장은 American Ethane과 같은 주요 기업의 주요 우선 순위입니다. 에탄은 에틸렌 제조에서 중요한 위치를 차지하고 있어 플라스틱에 대한 장기적인 지속가능성 우려에도 불구하고, 특히 향상된 청정 분해 기술을 통해 가까운 미래에 지속적인 시장 성장을 보장할 것입니다.

에탄 시장 세분화

애플리케이션별(2021-2033년)

에틸렌 합성
아세트산 합성
냉매

최종 사용자별(2021-2033년)

포장
자동차 및 운송
건설
전기 및 전자
헬스케어
전력

글로벌 에탄 시장 소개
애플리케이션별
1. 소개
  1. 가치별 응용 분야
2. 에틸렌 합성
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최종 사용자별
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북미 시장 분석

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캐나다

유럽 시장 분석

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U.K.
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독일
프랑스
스페인
이탈리아
러시아
북유럽
베네룩스
기타 유럽

아시아 태평양 시장 분석

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대한민국
일본
인도
호주
대만
동남아시아
기타 아시아 태평양 지역

중동 및 아프리카 시장 분석

소개
애플리케이션별
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최종 사용자별
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  1. 가치별
UAE
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    1. 가치별 애플리케이션
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    1. 가치 기준
2. 최종 사용자별
  1. 소개
    1. 가치별 최종 사용자
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  3. 자동차 및 운송
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  7. 전력
    1. 가치별
터키
사우디 아라비아
남아프리카 공화국
이집트
나이지리아
나머지 MEA

중남미 시장 분석

소개
애플리케이션별
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  1. 가치별 애플리케이션
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최종 사용자별
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5. 전기 & 전자
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6. 헬스케어
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브라질
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    1. 가치별 응용 분야
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멕시코
아르헨티나
칠레
콜롬비아
나머지 중남미

경쟁 환경

플레이어별 에탄 시장 점유율
M&A 계약 및 협업 분석

시장 플레이어 평가

American Ethane
1. Overview
2. Business Information
3. Revenue
4. ASP
5. SWOT Analysis
6. Recent Developments
Merck KGaA
Air Liquide
The Williams Companies Inc
Targa Resources Corp
DCP Midstream LLC
Enterprise Products Partners LP
Devon Energy Corporation
Royal Dutch Shell PLCs
Aux Sable
Enbridge Inc

연구 방법론

연구 데이터
1. 보조 데이터
  1. 주요 보조 출처
  2. 보조 출처의 주요 데이터
2. 1차 데이터
  1. 주요 출처의 주요 데이터
  2. 프라이머리 분석
3. 2차 및 1차 연구
  1. 주요 산업 인사이트
시장 규모 추정
1. 상향식 접근법
2. 하향식 접근법
3. 시장 전망
연구 가정
1. 가정
제한 사항
위험 평가

부록

토론 가이드
사용자 지정 옵션
관련 보고서

면책 조항