스트래티스틱스 MRC에 따르면 글로벌 친환경 지속 가능한 배터리 시장은 2024년 374억 달러 규모이며, 예측 기간 동안 16.3%의 연평균 성장률로 2030년에는 926억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 친환경 지속 가능한 배터리는 생산부터 폐기까지 수명 주기 전반에 걸쳐 환경에 미치는 영향을 최소화하도록 설계되었습니다. 독성 화학물질과 재생 불가능한 재료를 사용하는 기존 배터리와 달리 생분해성 또는 재활용 가능한 재료와 같이 더 지속 가능하고 덜 해로운 구성 요소를 사용합니다. 이러한 배터리는 자원이 풍부하고 재활용이 용이하거나 지속 가능한 방식으로 공급되는 재료를 사용하여 자원 고갈과 오염을 줄이는 것을 목표로 합니다.
시장 역학:
동인:
효율적인 에너지 저장 솔루션에 대한 수요 증가
효율적인 에너지 저장 솔루션에 대한 수요가 증가하면서 친환경적이고 지속 가능한 배터리가 크게 발전하고 있습니다. 태양광과 풍력 같은 재생 에너지원이 널리 보급됨에 따라 이러한 에너지원이 전력을 생산하지 않을 때 사용할 수 있도록 잉여 에너지를 저장해야 할 필요성이 절실히 요구되고 있습니다. 이에 따라 연구자들과 기업들은 생태계에 미치는 영향을 최소화하는 지속 가능한 대안을 개발하고 있습니다. 이러한 혁신적인 배터리는 나트륨 이온 또는 고체 상태 기술과 같이 풍부하고 유해성이 적은 재료를 사용하여 안전성과 에너지 밀도를 향상시킵니다.
제한:
글로벌 경제 상황의 변동
글로벌 경제 상황의 변동은 친환경 지속 가능한 배터리의 개발과 채택에 큰 영향을 미치고 있습니다. 인플레이션과 원자재 가격 변동과 같은 경제적 불안정성은 이러한 첨단 기술에 필요한 핵심 소재의 비용과 가용성에 영향을 미칩니다. 예를 들어 희토류 금속의 가격 변동성은 공급망을 교란하고 생산 비용을 상승시켜 제조업체가 지속 가능한 배터리의 적정 가격을 유지하기 어렵게 만들 수 있습니다. 경기 침체는 기업과 정부가 장기적인 환경 목표보다 단기적인 재정 안정성을 우선시하기 때문에 친환경 기술에 대한 투자 감소로 이어질 수 있습니다. 이러한 불확실성은 혁신을 저해하고 친환경 배터리 솔루션을 확장하는 데 필요한 진전을 더디게 합니다.
기회:
전기 자동차의 증가
전기차에 대한 수요가 증가함에 따라 배터리 효율성, 수명, 환경 영향 개선에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 고체 배터리 개발과 리튬-황 기술의 발전과 같은 배터리 화학의 혁신은 희귀하고 독성이 있는 물질에 대한 의존도를 줄여 배터리 생산 및 폐기에 따른 생태 발자국을 최소화하는 것을 목표로 합니다. 또한, 배터리 소재의 재활용 및 용도 변경에 대한 강조가 증가하면서 귀중한 자원을 회수하고 재사용하여 환경에 미치는 영향을 더욱 줄이는 순환 경제를 지원합니다. 지속 가능한 배터리 기술로의 전환은 기존의 화석 연료와 관련된 탄소 발자국을 줄이는 데 도움이 될 뿐만 아니라 더 깨끗하고 친환경적인 미래를 촉진합니다.
위협:
규제 및 인증 문제
규제 및 인증 문제는 친환경 지속 가능한 배터리의 발전을 크게 저해합니다. 이러한 첨단 기술은 종종 여러 지역에 걸쳐 엄격하고 다양한 규제 요건에 직면하기 때문에 복잡하고 비용이 많이 드는 규정 준수 환경이 조성될 수 있습니다. 예를 들어 재료, 제조 공정, 수명이 다한 배터리의 재활용에 대한 표준이 달라 시장 진입이 지연되고 개발 비용이 증가할 수 있습니다. 친환경 속성에 대해 보편적으로 인정되는 인증 프레임워크가 없기 때문에 품질 및 성능 보증이 일관되지 않을 수 있습니다. 이러한 규제 파편화는 혁신을 늦출 뿐만 아니라 지속 가능한 배터리 기술에 대한 투자를 저해합니다.
코로나19 영향:
코로나19 팬데믹은 글로벌 공급망을 교란하고 친환경 기술에 대한 관심을 다른 곳으로 이동시킴으로써 친환경 지속 가능한 배터리 부문에 큰 영향을 미쳤습니다. 팬데믹으로 인해 리튬과 코발트 등 지속 가능한 배터리에 필수적인 원자재의 생산과 유통이 지연되고 연구 개발 활동이 제한되어 신기술 개발이 저해되었습니다. 경제 불확실성으로 인해 많은 기업이 장기적인 지속가능성 목표보다 단기적인 재무 안정성을 우선시하게 되었습니다. 그러나 경제 위기는 환경 문제에 대한 인식과 탄력적인 친환경 기술의 필요성을 가속시켰고, 경제가 회복되기 시작하면서 지속 가능한 에너지 솔루션에 대한 새로운 관심을 불러 일으켰습니다.
리튬 이온 배터리 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 규모가 될 것으로 예상됩니다.
리튬 이온 배터리 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 규모가 될 것으로 예상됩니다. 이 분야의 혁신에는 희귀 및 독성 물질에 대한 의존도를 낮추고 재활용성을 개선하며 배터리 수명을 연장하여 폐기물을 줄이는 배터리 개발이 포함됩니다. 기존의 리튬과 코발트 성분을 대체하기 위해 실리콘이나 나트륨과 같은 덜 유해한 대체 물질을 도입하는 등의 발전이 이루어지고 있습니다. 또한 환경에 미치는 영향을 최소화하면서 귀중한 재료를 회수하고 재사용하는 것을 목표로 재활용 방법을 개선하는 것이 우선시되고 있습니다. 또한, 연구자들은 사용한 배터리를 덜 까다로운 애플리케이션에서 에너지 저장용으로 용도를 변경하는 배터리의 2차 수명 애플리케이션을 연구하고 있습니다.
소비자 가전 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
소비자 가전 부문은 전자 폐기물 및 자원 고갈과 관련된 환경 문제가 증가함에 따라 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록 할 것으로 예상됩니다. 이러한 발전은 리튬 및 코발트와 같은 유해 물질에 대한 의존도를 줄이고 대신 나트륨 또는 유기 화합물과 같은보다 지속 가능한 대안을 활용하는 데 중점을 둡니다. 배터리 설계의 혁신은 에너지 효율을 높이고 수명을 연장하며 재활용성을 개선하는 것을 목표로 합니다. 또한 기업들은 폐회로 재활용 시스템에 투자하여 배터리 부품을 회수하고 용도를 변경함으로써 환경에 미치는 영향을 최소화하고 있습니다. 친환경 제조 관행을 통합하고 생산 과정에서 재생 에너지 사용을 장려함으로써 제품의 수명 주기를 더욱 지속 가능하게 만들기 위해 노력하고 있습니다.
점유율이 가장 높은 지역:
북미 지역은 추정 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 친환경적이고 지속 가능한 배터리 기술에 대한 북미 지역의 역량을 강화하기 위해 기업 및 정부의 투자가 점점 더 집중되고 있습니다. 이러한 전략적 추진은 화석 연료에 대한 의존도를 줄이고 생태계에 미치는 영향을 최소화하는 첨단 배터리 솔루션의 개발과 채택을 촉진함으로써 환경 문제와 에너지 수요를 모두 해결하는 것을 목표로 합니다. 효율성이 높고 수명이 길며 환경 발자국을 줄이는 배터리를 개발하기 위한 연구 개발에 투자가 집중되고 있습니다. 정부는 혁신을 지원하기 위해 인센티브와 자금을 제공하고 있으며, 기업들은 이러한 지속 가능한 기술을 운영과 제품에 통합하고 있습니다.
연평균 성장률이 가장 높은 지역:
유럽 지역은 예상 기간 동안 수익성 있는 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 도시가 확장되고 현대화됨에 따라 혁신적인 에너지 솔루션을 요구하는 스마트 인프라가 점점 더 많이 통합되고 있습니다. 스마트 시티는 고급 데이터 분석과 IoT(사물 인터넷)를 활용하여 에너지 사용을 최적화하고 탄소 발자국을 줄입니다. 이로 인해 고성능일 뿐만 아니라 환경적으로도 지속 가능한 배터리에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 친환경 기술을 선도하는 것으로 유명한 유럽 국가들이 이러한 배터리의 연구 개발을 주도하고 있습니다. 여기에는 수명이 더 긴 배터리를 만들고, 재활용 가능한 재료를 사용하며, 유해한 배출을 줄이면서 에너지 밀도를 향상시키는 것이 포함됩니다. 따라서 도시 성장과 스마트 시티 이니셔티브의 융합은 유럽의 광범위한 환경 목표에 부합하는 보다 지속 가능한 에너지 저장 솔루션으로의 전환을 촉진하고 친환경 기술 분야의 리더로서의 입지를 강화하고 있습니다.
주요 개발 사항:
2023년 12월, 전기자동차(EV) 및 기타 시장을 위한 초고속 충전 및 고에너지 밀도 배터리 기술을 구현하는 선구적인 배터리 혁신 기업인 Enevate는 운송, 모빌리티 및 기타 제품 애플리케이션을 위한 Enevate의 실리콘 지배적 XFC-Energy® 배터리 기술을 상용화 및 추가 확장하기 위해 CustomCells와 생산 라이선스 계약을 체결한다고 발표했습니다.
2023년 5월, 현대자동차그룹과 LGES는 미국에서 전기차 배터리를 생산하고 북미에서 그룹의 전기화 노력을 더욱 가속화하기 위한 양해각서를 체결했습니다.
2022년 3월, 스텔란티스 N.V.와 LG에너지솔루션(LGES)은 캐나다에 최초의 대규모 국내 전기차 배터리 제조 시설을 설립하기 위한 구속력 있는 최종 계약을 체결했다고 발표했습니다. 합작 투자 회사는 북미에서 스텔란티스의 차량 생산 요구 사항의 상당 부분을 충족하기 위해 최첨단 리튬 이온 배터리 셀과 모듈을 생산할 예정입니다. 합작 투자 회사는 캐나다 온타리오주 윈저에 위치한 완전히 새로운 배터리 제조 공장을 포함하여 50억 캐나다 달러(미화 41억 달러) 이상을 투자하여 운영 시설을 설립할 예정입니다.
지원되는 배터리 유형:
– 리튬 이온 배터리
– 니켈 메탈 하이드라이드 배터리
– 기타 배터리 유형
적용 분야
– 소비자 가전
– 전기 자동차
– 기타 애플리케이션
지원 지역
– 북미
o 미국
o 캐나다
o 멕시코
– 유럽
o 독일
o 영국
o 이탈리아
o 프랑스
o 스페인
o 기타 유럽
– 아시아 태평양
o 일본
o 중국
o 인도
o 호주
o 뉴질랜드
o 대한민국
o 기타 아시아 태평양 지역
– 남미
o 아르헨티나
o 브라질
o 칠레
o 기타 남미
– 중동 및 아프리카
o 사우디 아라비아
o 아랍에미리트
o 카타르
o 남아프리카 공화국
o 기타 중동 및 아프리카
보고서의 주요 내용
– 지역 및 국가별 세그먼트에 대한 시장 점유율 평가
– 신규 참가자를 위한 전략적 권장 사항
– 2022년, 2023년, 2024년, 2026년, 2030년의 시장 데이터를 다룹니다.
– 시장 동향 (동인, 제약, 기회, 위협, 과제, 투자 기회 및 권장 사항)
– 시장 추정치를 기반으로 한 주요 비즈니스 부문의 전략적 권장 사항
– 주요 공통 트렌드를 매핑하는 경쟁 조경 매핑
– 상세한 전략, 재무 및 최근 개발 사항을 포함한 회사 프로파일링
– 최신 기술 발전을 매핑하는 공급망 동향
스트래티스틱스 MRC에 따르면 글로벌 친환경 지속 가능한 배터리 시장은 2024년 374억 달러 규모이며, 예측 기간 동안 16.3%의 연평균 성장률로 2030년에는 926억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 친환경 지속 가능한 배터리는 생산부터 폐기까지 수명 주기 전반에 걸쳐 환경에 미치는 영향을 최소화하도록 설계되었습니다. 독성 화학물질과 재생 불가능한 재료를 사용하는 기존 배터리와 달리 생분해성 또는 재활용 가능한 재료와 같이 더 지속 가능하고 덜 해로운 구성 요소를 사용합니다. 이러한 배터리는 자원이 풍부하고 재활용이 용이하거나 지속 가능한 방식으로 공급되는 재료를 사용하여 자원 고갈과 오염을 줄이는 것을 목표로 합니다.
시장 역학:
동인:
효율적인 에너지 저장 솔루션에 대한 수요 증가
효율적인 에너지 저장 솔루션에 대한 수요가 증가하면서 친환경적이고 지속 가능한 배터리가 크게 발전하고 있습니다. 태양광과 풍력 같은 재생 에너지원이 널리 보급됨에 따라 이러한 에너지원이 전력을 생산하지 않을 때 사용할 수 있도록 잉여 에너지를 저장해야 할 필요성이 절실히 요구되고 있습니다. 이에 따라 연구자들과 기업들은 생태계에 미치는 영향을 최소화하는 지속 가능한 대안을 개발하고 있습니다. 이러한 혁신적인 배터리는 나트륨 이온 또는 고체 상태 기술과 같이 풍부하고 유해성이 적은 재료를 사용하여 안전성과 에너지 밀도를 향상시킵니다.
제한:
글로벌 경제 상황의 변동
글로벌 경제 상황의 변동은 친환경 지속 가능한 배터리의 개발과 채택에 큰 영향을 미치고 있습니다. 인플레이션과 원자재 가격 변동과 같은 경제적 불안정성은 이러한 첨단 기술에 필요한 핵심 소재의 비용과 가용성에 영향을 미칩니다. 예를 들어 희토류 금속의 가격 변동성은 공급망을 교란하고 생산 비용을 상승시켜 제조업체가 지속 가능한 배터리의 적정 가격을 유지하기 어렵게 만들 수 있습니다. 경기 침체는 기업과 정부가 장기적인 환경 목표보다 단기적인 재정 안정성을 우선시하기 때문에 친환경 기술에 대한 투자 감소로 이어질 수 있습니다. 이러한 불확실성은 혁신을 저해하고 친환경 배터리 솔루션을 확장하는 데 필요한 진전을 더디게 합니다.
기회:
전기 자동차의 증가
전기차에 대한 수요가 증가함에 따라 배터리 효율성, 수명, 환경 영향 개선에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 고체 배터리 개발과 리튬-황 기술의 발전과 같은 배터리 화학의 혁신은 희귀하고 독성이 있는 물질에 대한 의존도를 줄여 배터리 생산 및 폐기에 따른 생태 발자국을 최소화하는 것을 목표로 합니다. 또한, 배터리 소재의 재활용 및 용도 변경에 대한 강조가 증가하면서 귀중한 자원을 회수하고 재사용하여 환경에 미치는 영향을 더욱 줄이는 순환 경제를 지원합니다. 지속 가능한 배터리 기술로의 전환은 기존의 화석 연료와 관련된 탄소 발자국을 줄이는 데 도움이 될 뿐만 아니라 더 깨끗하고 친환경적인 미래를 촉진합니다.
위협:
규제 및 인증 문제
규제 및 인증 문제는 친환경 지속 가능한 배터리의 발전을 크게 저해합니다. 이러한 첨단 기술은 종종 여러 지역에 걸쳐 엄격하고 다양한 규제 요건에 직면하기 때문에 복잡하고 비용이 많이 드는 규정 준수 환경이 조성될 수 있습니다. 예를 들어 재료, 제조 공정, 수명이 다한 배터리의 재활용에 대한 표준이 달라 시장 진입이 지연되고 개발 비용이 증가할 수 있습니다. 친환경 속성에 대해 보편적으로 인정되는 인증 프레임워크가 없기 때문에 품질 및 성능 보증이 일관되지 않을 수 있습니다. 이러한 규제 파편화는 혁신을 늦출 뿐만 아니라 지속 가능한 배터리 기술에 대한 투자를 저해합니다.
코로나19 영향:
코로나19 팬데믹은 글로벌 공급망을 교란하고 친환경 기술에 대한 관심을 다른 곳으로 이동시킴으로써 친환경 지속 가능한 배터리 부문에 큰 영향을 미쳤습니다. 팬데믹으로 인해 리튬과 코발트 등 지속 가능한 배터리에 필수적인 원자재의 생산과 유통이 지연되고 연구 개발 활동이 제한되어 신기술 개발이 저해되었습니다. 경제 불확실성으로 인해 많은 기업이 장기적인 지속가능성 목표보다 단기적인 재무 안정성을 우선시하게 되었습니다. 그러나 경제 위기는 환경 문제에 대한 인식과 탄력적인 친환경 기술의 필요성을 가속시켰고, 경제가 회복되기 시작하면서 지속 가능한 에너지 솔루션에 대한 새로운 관심을 불러 일으켰습니다.
리튬 이온 배터리 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 규모가 될 것으로 예상됩니다.
리튬 이온 배터리 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 규모가 될 것으로 예상됩니다. 이 분야의 혁신에는 희귀 및 독성 물질에 대한 의존도를 낮추고 재활용성을 개선하며 배터리 수명을 연장하여 폐기물을 줄이는 배터리 개발이 포함됩니다. 기존의 리튬과 코발트 성분을 대체하기 위해 실리콘이나 나트륨과 같은 덜 유해한 대체 물질을 도입하는 등의 발전이 이루어지고 있습니다. 또한 환경에 미치는 영향을 최소화하면서 귀중한 재료를 회수하고 재사용하는 것을 목표로 재활용 방법을 개선하는 것이 우선시되고 있습니다. 또한, 연구자들은 사용한 배터리를 덜 까다로운 애플리케이션에서 에너지 저장용으로 용도를 변경하는 배터리의 2차 수명 애플리케이션을 연구하고 있습니다.
소비자 가전 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
소비자 가전 부문은 전자 폐기물 및 자원 고갈과 관련된 환경 문제가 증가함에 따라 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록 할 것으로 예상됩니다. 이러한 발전은 리튬 및 코발트와 같은 유해 물질에 대한 의존도를 줄이고 대신 나트륨 또는 유기 화합물과 같은보다 지속 가능한 대안을 활용하는 데 중점을 둡니다. 배터리 설계의 혁신은 에너지 효율을 높이고 수명을 연장하며 재활용성을 개선하는 것을 목표로 합니다. 또한 기업들은 폐회로 재활용 시스템에 투자하여 배터리 부품을 회수하고 용도를 변경함으로써 환경에 미치는 영향을 최소화하고 있습니다. 친환경 제조 관행을 통합하고 생산 과정에서 재생 에너지 사용을 장려함으로써 제품의 수명 주기를 더욱 지속 가능하게 만들기 위해 노력하고 있습니다.
점유율이 가장 높은 지역:
북미 지역은 추정 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 친환경적이고 지속 가능한 배터리 기술에 대한 북미 지역의 역량을 강화하기 위해 기업 및 정부의 투자가 점점 더 집중되고 있습니다. 이러한 전략적 추진은 화석 연료에 대한 의존도를 줄이고 생태계에 미치는 영향을 최소화하는 첨단 배터리 솔루션의 개발과 채택을 촉진함으로써 환경 문제와 에너지 수요를 모두 해결하는 것을 목표로 합니다. 효율성이 높고 수명이 길며 환경 발자국을 줄이는 배터리를 개발하기 위한 연구 개발에 투자가 집중되고 있습니다. 정부는 혁신을 지원하기 위해 인센티브와 자금을 제공하고 있으며, 기업들은 이러한 지속 가능한 기술을 운영과 제품에 통합하고 있습니다.
연평균 성장률이 가장 높은 지역:
유럽 지역은 예상 기간 동안 수익성 있는 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 도시가 확장되고 현대화됨에 따라 혁신적인 에너지 솔루션을 요구하는 스마트 인프라가 점점 더 많이 통합되고 있습니다. 스마트 시티는 고급 데이터 분석과 IoT(사물 인터넷)를 활용하여 에너지 사용을 최적화하고 탄소 발자국을 줄입니다. 이로 인해 고성능일 뿐만 아니라 환경적으로도 지속 가능한 배터리에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 친환경 기술을 선도하는 것으로 유명한 유럽 국가들이 이러한 배터리의 연구 개발을 주도하고 있습니다. 여기에는 수명이 더 긴 배터리를 만들고, 재활용 가능한 재료를 사용하며, 유해한 배출을 줄이면서 에너지 밀도를 향상시키는 것이 포함됩니다. 따라서 도시 성장과 스마트 시티 이니셔티브의 융합은 유럽의 광범위한 환경 목표에 부합하는 보다 지속 가능한 에너지 저장 솔루션으로의 전환을 촉진하고 친환경 기술 분야의 리더로서의 입지를 강화하고 있습니다.
주요 개발 사항:
2023년 12월, 전기자동차(EV) 및 기타 시장을 위한 초고속 충전 및 고에너지 밀도 배터리 기술을 구현하는 선구적인 배터리 혁신 기업인 Enevate는 운송, 모빌리티 및 기타 제품 애플리케이션을 위한 Enevate의 실리콘 지배적 XFC-Energy® 배터리 기술을 상용화 및 추가 확장하기 위해 CustomCells와 생산 라이선스 계약을 체결한다고 발표했습니다.
2023년 5월, 현대자동차그룹과 LGES는 미국에서 전기차 배터리를 생산하고 북미에서 그룹의 전기화 노력을 더욱 가속화하기 위한 양해각서를 체결했습니다.
2022년 3월, 스텔란티스 N.V.와 LG에너지솔루션(LGES)은 캐나다에 최초의 대규모 국내 전기차 배터리 제조 시설을 설립하기 위한 구속력 있는 최종 계약을 체결했다고 발표했습니다. 합작 투자 회사는 북미에서 스텔란티스의 차량 생산 요구 사항의 상당 부분을 충족하기 위해 최첨단 리튬 이온 배터리 셀과 모듈을 생산할 예정입니다. 합작 투자 회사는 캐나다 온타리오주 윈저에 위치한 완전히 새로운 배터리 제조 공장을 포함하여 50억 캐나다 달러(미화 41억 달러) 이상을 투자하여 운영 시설을 설립할 예정입니다.
지원되는 배터리 유형:
– 리튬 이온 배터리
– 니켈 메탈 하이드라이드 배터리
– 기타 배터리 유형
적용 분야
– 소비자 가전
– 전기 자동차
– 기타 애플리케이션
지원 지역
– 북미
o 미국
o 캐나다
o 멕시코
– 유럽
o 독일
o 영국
o 이탈리아
o 프랑스
o 스페인
o 기타 유럽
– 아시아 태평양
o 일본
o 중국
o 인도
o 호주
o 뉴질랜드
o 대한민국
o 기타 아시아 태평양 지역
– 남미
o 아르헨티나
o 브라질
o 칠레
o 기타 남미
– 중동 및 아프리카
o 사우디 아라비아
o 아랍에미리트
o 카타르
o 남아프리카 공화국
o 기타 중동 및 아프리카
보고서의 주요 내용
– 지역 및 국가별 세그먼트에 대한 시장 점유율 평가
– 신규 참가자를 위한 전략적 권장 사항
– 2022년, 2023년, 2024년, 2026년, 2030년의 시장 데이터를 다룹니다.
– 시장 동향 (동인, 제약, 기회, 위협, 과제, 투자 기회 및 권장 사항)
– 시장 추정치를 기반으로 한 주요 비즈니스 부문의 전략적 권장 사항
– 주요 공통 트렌드를 매핑하는 경쟁 조경 매핑
– 상세한 전략, 재무 및 최근 개발 사항을 포함한 회사 프로파일링
– 최신 기술 발전을 매핑하는 공급망 동향
