글로벌 디지털화물 포워딩 시장 : 구성 요소별 (솔루션, 서비스)

글로벌 디지털 화물 포워딩 시장은 2023년에 85억 4,000만 달러에 달했으며 2024~2031년 예측 기간 동안 25.04%의 연평균 성장률로 성장하여 2031년에는 501억 4,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
디지털 화물 운송 시장은 클라우드 기반 구조의 상당한 채택으로 인해 상당한 호황을 누리고 있으며, 이를 통해 배송 체인 전반에 걸쳐 협업과 가시성이 향상되고 있습니다. IoT(사물 인터넷) 기술의 통합은 또 다른 중요한 트렌드로, 화물의 실시간 추적 및 모니터링을 용이하게 하여 성과를 개선하고 위험을 줄입니다.
2024년 2월, 디지털 화물 통합 플랫폼인 AllMasters는 이 분야의 화물 운송업체가 직면한 문제를 해결하기 위해 맞춤화된 최신 솔루션을 공개했습니다. ‘동적 유통 모델’이라는 특허를 받은 이 플랫폼은 화물 운송업체가 현재 시장 요금보다 훨씬 저렴한 가격으로 화물을 예약할 수 있는 플랫폼을 제공하면서도 여러 번 추적할 수 있는 선택권을 제공함으로써 물류 부문의 혁신을 목표로 합니다.
북미는 디지털 화물 운송 시장을 지배하며 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이 지역의 첨단 기술 인프라를 바탕으로 전 세계 디지털 화물 포워딩 시장에서 가장 높은 점유율을 차지하고 있습니다. 2021년 10월, Zim Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM)는 디지털 화물 포워딩 플랫폼인 Ship4wd를 출시했습니다. 이 독립 디지털 다기능 화물 운송업체는 중국, 베트남, 이스라엘에서 수출입하는 미국과 캐나다의 중소기업(SMB)을 위한 직접 운송 솔루션을 제공하는 것을 목표로 합니다.
디지털 화물 포워딩 시장 요약
지표
세부 정보
CAGR
25.04%
수년간 사용 가능한 규모
2022-2031
예측 기간
2024-2031
데이터 가용성
가치(미화)
대상 세그먼트
구성 요소, 전송 모드, 배포 모드, 기능, 최종 사용자 산업 및 지역
대상 지역
북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카
가장 빠르게 성장하는 지역
아시아 태평양
가장 큰 지역
북미
보고서 인사이트
경쟁 환경 분석, 회사 프로필 분석, 시장 규모, 점유율, 성장, 수요, 최근 개발, 인수 합병, 신제품 출시, 성장 전략, 수익 분석, 포터 분석, 가격 분석, 규제 분석, 공급망 분석 및 기타 주요 인사이트.

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디지털 화물 포워딩 시장 역학
전 세계 전자 상거래 산업의 확장
인도 브랜드 자산 재단(IBEF)은 2024년까지 인도 전자상거래 비즈니스의 가치가 1,100억 달러, 2026년까지 총 2,000억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 드라이브 인 전자 상거래 및 패키지 배송이 증가함에 따라 제조업체에서 전 세계 고객에게 상품을 배송하기 위한 효과적인 화물 운송 서비스에 대한 필요성이 높아지고 있습니다.
전자상거래 비즈니스가 새로운 시장과 고객에게 도달하기 위해 전 세계로 확장함에 따라 신뢰할 수 있는 화물 운송 파트너가 필요합니다. 가상 시스템은 전 세계 운송업체 및 물류 제공업체 네트워크에 대한 액세스를 제공하여 국경 간 무역을 용이하게 합니다. 이커머스 기업들은 비용 효율적인 물류 솔루션을 찾고 있습니다. 디지털 화물 운송 시스템은 프로세스를 자동화하고, 경로를 최적화하며, 관리 오버헤드를 줄여 비용 절감과 운영 성과 향상으로 이어집니다.
투명성과 효율성에 대한 요구
화물에 대한 투명성과 실시간 가시성에 대한 고객의 요구가 점점 더 커지고 있습니다. 디지털 화물 운송 구조는 강력한 추적 기술을 제공하여 고객이 운송 시스템 전체에 걸쳐 상품의 상태와 위치를 표시할 수 있도록 합니다. 이러한 투명성은 구매자 만족도를 보완하고 신뢰를 구축하여 가상 시스템에 대한 수요를 촉진합니다.
2022년 6월, DP World는 화물 운송업체가 백오피스 프로세스를 간소화하고 비즈니스 효율성을 높일 수 있도록 지원하는 새로운 가상 제품 ERP(전사적 자원 관리)를 출시했습니다. 이러한 유형의 운영 간소화는 처리 시간 단축, 오류 최소화, 리소스 할당 최적화를 통한 효율성을 의미합니다. 따라서 투명성과 효율성에 대한 요구는 기업이 고객 지원을 개선하고, 운영을 간소화하며, 유용한 자원 사용을 최적화하고, 자원 활용을 최적화하고, 비용을 절감하고, 공급망 민첩성을 향상할 수 있도록 함으로써 디지털 화물 운송 시장을 주도하고 있습니다.
기술적 과제와 높은 초기 투자 비용
디지털 화물 운송 솔루션을 정기적으로 시행하려면 운송 관리 시스템(TMS), 창고 관리 시스템(WMS), 전자 데이터 교환(EDI) 플랫폼, 추적 및 가시성 도구로 구성된 수많은 기술과 시스템을 통합해야 합니다. 이러한 다양한 구조를 통합하는 것은 복잡할 수 있으며, 전문 기술 지식과 소스가 필요합니다. 다양한 기술의 상호 운용성과 기존 인프라와의 호환성은 기술적으로 까다로운 상황을 초래하여 가상 솔루션의 도입을 늦추게 됩니다.
디지털 화물 포워딩 솔루션 도입과 관련된 초기 자금 비용은 상당할 수 있습니다. 여기에는 소프트웨어 라이선스 구매, 하드웨어 인프라, 데이터 보안 조치, 기존 구조와의 맞춤화 또는 통합과 관련된 비용이 포함됩니다. 자본이 부족한 중소 규모의 화물 운송업체의 경우 이러한 선불 수수료가 디지털화 프로젝트에 대한 투자를 지연시키거나 방해하는 장벽이 될 수도 있습니다.
디지털 화물 포워딩 시장 세분 분석
글로벌 디지털 화물 포워딩 시장은 구성 요소, 운송 모드, 배포 모드, 기능, 최종 사용자 산업 및 지역을 기준으로 세분화됩니다.
클라우드 기반 플랫폼의 확장성, 비용 효율성, 접근성 및 통합 기능
클라우드 기반 플랫폼은 웹 연결을 통해 어디서나 액세스할 수 있어 유연성을 제공하고 화주, 운송업체, 세관 에이전트 등 화물 운송 기술의 다양한 이해관계자 간의 협업을 가능하게 합니다. 클라우드 기반 화물 운송 솔루션은 일반적으로 실시간 가시성 및 모니터링 기능을 제공하므로 대행사는 배송 체인 과정에서 배송을 모니터링하고 고객에게 적시에 업데이트를 제공할 수 있습니다.
클라우드 기반 솔루션은 확장성을 제공하므로 화물 운송 그룹은 막대한 인프라 자금 없이도 수요 변동에 따라 리소스를 쉽게 조정할 수 있습니다. 2023년 6월, Shipment Circulation은 클라우드 기반의 종합 물류 플랫폼을 공개하여 1,000개 이상의 화물 운송 업체를 디지털화했습니다. 이 플랫폼의 아키텍처는 물류 기업 내에서 자주 발생하는 단절된 절차를 최적화하는 것을 목표로 합니다. 이 소프트웨어 프로그램은 표시기, 알림 및 주문 중 메시지를 사용하여 물류 커뮤니케이션을 자동화합니다.
디지털 화물 포워딩 시장 지리적 점유율
북미의 강력한 이커머스 산업
미국, 캐나다, 멕시코를 아우르는 확장된 경제 시스템으로 인해 북미는 디지털 화물 포워딩 비즈니스에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 미국을 비롯한 북미의 여러 국가는 뛰어난 혁신 허브와 기술 인프라를 갖춘 것으로 유명합니다. 이를 통해 디지털 화물 포워딩 시스템을 개선하고 채택할 수 있습니다.
북미는 이커머스 산업이 발달한 지역입니다. 미국 상무부 데이터를 분석한 Digital Commerce 360에 따르면 2023년 미국 전자상거래는 전체 소매 판매의 22.0%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 2022년에 21.2%의 보급률을 기록한 것과 비교하면 매우 높은 수치입니다. 디지털 플랫폼은 전자 상거래 비즈니스의 수요를 충족하는 간소화된 물류 솔루션을 제공하여 효율적인 화물 운송 서비스에 대한 수요를 더욱 촉진합니다.
코로나19가 디지털 화물 포워딩 시장에 미치는 영향 분석
코로나19 팬데믹으로 인해 화물 포워딩을 비롯한 여러 비즈니스에서 가상 솔루션이 빠르게 도입되고 있습니다. 기존 공급망은 봉쇄와 규제로 인해 혼란에 직면했고, 이에 따라 여러 그룹이 가상 플랫폼으로 전환했습니다. 이러한 시스템은 물류 운영을 원격으로 제어하여 공급망 운영의 연속성을 보장했습니다.
디지털 화물 운송으로의 전환을 통해 기업은 팬데믹으로 인한 인력 제한 및 운송 제약과 함께 물류에 대한 까다로운 상황을 극복할 수 있었습니다. 디지털 시스템을 도입함으로써 기업은 배송망에 대한 가시성과 통제력을 향상시켜 더 나은 의사결정을 내리고 위험을 완화할 수 있게 되었습니다. 이러한 디지털화의 가속화는 화물 운송 기업에 장기적인 결과를 가져올 것이며 공급망 관리 관행의 효율성과 탄력성을 높일 것입니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
러시아와 우크라이나 간의 분쟁으로 인해 디지털 화물 포워딩 시장은 심각한 혼란을 겪고 있습니다. 이는 우크라이나의 유럽과 아시아 간 운송 경로에 의존하는 글로벌 공급망에 영향을 미쳤습니다. 이러한 중단으로 인해 물류 운영이 불투명하고 위험해졌으며, 이로 인해 지연, 경로 우회, 운송 비용 증가가 발생했습니다. 이번 전쟁은 지정학적 혼란을 효과적으로 극복하기 위한 탄력적인 공급망 기술과 민첩한 디지털 시스템의 중요성을 강조합니다.
디지털 화물 운송 서비스에 의존하는 조직은 이러한 혼란을 극복하는 데 어려움을 겪었으며, 이는 공급망 관리에서 민첩성과 유연성의 중요성을 강조합니다. 이번 전쟁은 지정학적 사건이 물류 운영에 미치는 영향을 완화하기 위해 실시간 가시성, 기회 경로 대안, 기회 평가 장비를 제공할 수 있는 강력한 디지털 구조의 필요성을 강조합니다.
주요 개발 사항
삼성SDS는 2021년 10월 디지털 화물 포워딩 서비스인 첼로 스퀘어(Cello Square)를 출시했습니다. 첼로 스퀘어는 계약, 견적부터 배송, 추적, 정산까지 물류 전 과정을 직접 관리하여 국내 중소기업의 해외 시장 진출을 지원하는 IT 기반 수출입 물류 서비스입니다.
2024년 2월, 아프리카의 국경 간 무역을 촉진하기 위해 가나의 디지털 상품 포워더인 젯스트림 아프리카는 AI 기반 플랫폼인 Jetvision.ai를 도입했습니다. 이 새로운 플랫폼은 지역 화물 운송업체가 이용할 수 있습니다.
2023년 9월, 경제부는 영국에 본사를 둔 디지털 화물 포워딩 분야의 선구자인 젠카고를 경제부의 NextGenFDI 계획에 참여한 최신 기업으로 발표했습니다.
디지털 화물 포워딩 기업
시장의 주요 글로벌 기업으로는 Flexport, Inc. KG, Agility, Saloodo! GmbH, 아이컨테이너, 프레이트왈라, 박스엔비즈, 젠카고, 카팔, 디엘엑스 등이 있습니다.
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1. Methodology and Scope
   1. Research Methodology
   2. Research Objective and Scope of the Report
2. Definition and Overview
3. Executive Summary
   1. Snippet by Component
   2. Snippet by Mode of Transport
   3. Snippet by Deployment Mode
   4. Snippet by Function
   5. Snippet by End-User Industry
   6. Snippet by Region
4. Dynamics
   1. Impacting Factors
      1. Drivers
         1. Expansion of E-Commerce Industry Globally
         2. Demand for Transparency and Efficiency
      2. Restraints
         1. Technological Challenges and Higher Initial Investment Costs
      3. Opportunity
      4. Impact Analysis
5. Industry Analysis
   1. Porter’s Five Force Analysis
   2. Supply Chain Analysis
   3. Pricing Analysis
   4. Regulatory Analysis
   5. Russia-Ukraine War Impact Analysis
   6. DMI Opinion
6. COVID-19 Analysis
   1. Analysis of COVID-19
      1. Scenario Before COVID
      2. Scenario During COVID
      3. Scenario Post COVID
   2. Pricing Dynamics Amid COVID-19
   3. Demand-Supply Spectrum
   4. Government Initiatives Related to the Market During Pandemic
   5. Manufacturers Strategic Initiatives
   6. Conclusion
7. By Component
   1. Introduction
      1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component
      2. Market Attractiveness Index, By Component
   2. Solutions*
      1. Introduction
      2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
   3. Services
8. By Mode of Transport
   1. Introduction
      1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Mode of Transport
      2. Market Attractiveness Index, By Mode of Transport
   2. Land*
      1. Introduction
      2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
   3. Sea
   4. Air Source
9. By Deployment Mode
   1. Introduction
      1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Deployment Mode
      2. Market Attractiveness Index, By Deployment Mode
   2. On-Premises*
      1. Introduction
      2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
   3. Cloud
10. By Function
    1. Introduction
       1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Function
       2. Market Attractiveness Index, By Function
    2. Warehouse Management*
       1. Introduction
       2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
    3. Transportation Management
11. By End-User Industry
    1. Introduction
       1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User Industry
       2. Market Attractiveness Index, By End-User Industry
    2. Manufacturing *
       1. Introduction
       2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
    3. Automotive
    4. Retail and E-Commerce
    5. Healthcare
    6. Others
12. By Region
    1. Introduction
       1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
       2. Market Attractiveness Index, By Region
    2. North America
       1. Introduction
       2. Key Region-Specific Dynamics
       3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component
       4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Mode of Transport
       5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Deployment Mode
       6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Function
       7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User Industry
       8. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
          1. U.S.
          2. Canada
          3. Mexico
    3. Europe
       1. Introduction
       2. Key Region-Specific Dynamics
       3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component
       4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Mode of Transport
       5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Deployment Mode
       6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Function
       7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User Industry
       8. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
          1. Germany
          2. UK
          3. France
          4. Italy
          5. Russia
          6. Rest of Europe
    4. South America
       1. Introduction
       2. Key Region-Specific Dynamics
       3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component
       4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Mode of Transport
       5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Deployment Mode
       6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Function
       7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User Industry
       8. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
          1. Brazil
          2. Argentina
          3. Rest of South America
    5. Asia-Pacific
       1. Introduction
       2. Key Region-Specific Dynamics
       3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component
       4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Mode of Transport
       5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Deployment Mode
       6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Function
       7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User Industry
       8. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
          1. China
          2. India
          3. Japan
          4. Australia
          5. Rest of Asia-Pacific
    6. Middle East and Africa
       1. Introduction
       2. Key Region-Specific Dynamics
       3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component
       4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Mode of Transport
       5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Deployment Mode
       6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Function
       7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User Industry
13. Competitive Landscape
    1. Competitive Scenario
    2. Market Positioning/Share Analysis
    3. Mergers and Acquisitions Analysis
14. Company Profiles