Stratistics MRC에 따르면 글로벌 국방 사이버 보안 시장은 2023년 165억 5,000만 달러 규모이며 예측 기간 동안 15.1%의 연평균 성장률로 성장하여 2030년에는 442억 9,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 국방 사이버 보안은 사이버 위협으로부터 군사 네트워크, 시스템 및 데이터를 보호하기 위해 사용되는 관행, 기술 및 전략을 말합니다. 여기에는 암호화, 방화벽, 침입 탐지 시스템, 사고 대응 프로토콜 등 다양한 조치가 포함됩니다. 국가, 사이버 범죄자, 해커 등 악의적인 공격자의 무단 액세스, 조작, 방해로부터 중요한 군사 인프라, 통신, 민감한 정보를 보호하는 것이 목표입니다.
2023년 IBM이 발표한 보고서에 따르면 데이터 유출로 피해를 입은 기업이 550개가 넘는 것으로 나타났습니다. 유럽 사이버 보안 기구 보고서에 따르면, 2020년 영국 정부는 국방 및 연구 분야의 다양한 네트워크 및 인터넷 보안 프로젝트를 실행하기 위해 약 23억 3천만 달러의 자금을 지원했습니다.
시장 역학:
동인
사이버 위협 환경
사이버 위협 환경은 국방 사이버 보안 시장의 성장과 진화를 이끄는 주요 동인입니다. 국가 행위자, 범죄 조직, 핵티비스트의 사이버 위협이 점점 더 정교해짐에 따라 국방 기관은 민감한 정보와 중요 인프라를 보호하기 위해 지속적으로 혁신해야 합니다. 이러한 환경에서는 위협 인텔리전스, 고급 암호화, 침입 탐지 시스템과 같은 기술에 대한 투자를 촉진하는 강력한 사이버 보안 솔루션이 필요합니다. 또한, 현대 방어 시스템의 상호 연결된 특성으로 인해 위험이 증폭되어 정부, 산업, 사이버 보안 회사 간의 포괄적인 방어 전략과 협력이 필요합니다. 위협이 진화함에 따라 국방 사이버 보안 시장은 위험을 완화하고 국가 안보 이익을 보호하기 위한 맞춤형 솔루션을 제공하면서 적응하고 있습니다.
제약:
예산 제약
예산 제약은 사이버 위협으로부터 군사 네트워크와 시스템을 보호하기 위해 할당된 재정 자원의 제한으로 인해 발생합니다. 이러한 제약은 다양한 국방 프로그램과 이니셔티브에 자금을 배분해야 하는 국방 예산 내에서 우선 순위가 경쟁하기 때문에 발생하는 경우가 많습니다. 그 결과, 국방 기관은 첨단 기술, 숙련된 인력, 강력한 인프라 등 사이버 보안 조치에 적절히 투자하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 이러한 제약으로 인해 사이버 방어 능력의 효율성이 저하되어 군사 네트워크가 사이버 공격과 스파이 활동에 취약해질 수 있습니다. 이를 완화하기 위해 국방 기관은 예산 할당 내에서 사이버 보안의 우선순위를 정하고 비용 효율적인 솔루션을 모색해야 합니다.
기회:
보안 통신 시스템
보안 통신 시스템은 군사 기관 간에 교환되는 민감한 정보의 기밀성, 무결성, 가용성을 보장함으로써 국방 사이버 보안 시장에서 중요한 기회를 제공합니다. 이러한 시스템은 암호화, 인증 및 기타 고급 기술을 사용하여 적의 무단 액세스 또는 가로채기로부터 데이터를 보호합니다. 군사 네트워크를 노리는 사이버 위협이 점점 더 정교해지면서 강력한 통신 보안 솔루션에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 전 세계 정부와 국방 기관은 사이버 방어 역량을 업그레이드하는 데 막대한 투자를 하고 있으며, 이는 보안 통신 시스템 공급업체에게 무르익은 시장을 제시하고 있습니다.
위협:
기술 부족
복잡하고 진화하는 사이버 위협의 특성으로 인해 국방 사이버 보안 시장에서는 기술 부족의 위협이 크게 대두되고 있습니다. 공격자들이 끊임없이 전술을 혁신함에 따라 고도로 숙련된 사이버 보안 전문가에 대한 수요는 가용 인재 풀을 능가합니다. 이러한 인력 부족은 사이버 공격을 효과적으로 방어하는 방어 조직의 능력을 약화시켜 중요 인프라와 민감한 데이터를 취약하게 만듭니다. 적절한 전문 인력이 없으면 방어 역량에 공백이 생겨 심각한 결과를 초래하는 침해 사고로 이어질 위험이 있습니다. 이러한 위협을 완화하기 위해서는 교육 프로그램과 인재 개발에 대한 투자가 사이버 위협에 대한 강력한 방어 태세를 확보하는 데 매우 중요합니다.
코로나19 영향:
원격 근무로 인해 디지털 인프라에 대한 의존도가 높아지면서 방어 시스템을 노리는 사이버 위협이 급증했습니다. 이로 인해 악의적인 공격자로부터 민감한 군사 데이터와 인프라를 보호하기 위한 사이버 보안 조치를 강화하는 데 더욱 집중하게 되었습니다. 또한 팬데믹으로 인해 사이버 방어 역량을 강화하기 위해 AI 및 머신러닝과 같은 첨단 기술의 도입이 가속화되었습니다. 그러나 경기 침체로 인한 예산 제약으로 인해 사이버 보안 이니셔티브에 투자하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 국방 사이버 보안 시장은 코로나19 팬데믹으로 인해 기회와 도전을 모두 경험했으며, 진화하는 사이버 위협에 맞서 복원력과 혁신에 대한 중요성이 점점 더 강조되고 있습니다.
보안 및 취약성 관리 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 규모가 될 것으로 예상됩니다.
국방 사이버 보안 시장에서 보안 및 취약성 관리 부문의 성장은 국방 시스템을 겨냥한 사이버 위협의 정교함과 빈도가 증가함에 따라 강력한 보안 조치가 필요해졌기 때문일 수 있습니다. 규제 요건과 규정 준수 표준으로 인해 방위 기관은 포괄적인 보안 솔루션에 투자해야 합니다. 또한 국방 인프라 내에서 상호 연결된 디바이스와 네트워크가 확산되면서 사전 예방적 취약성 관리의 필요성이 증폭되고 있습니다. 또한 국방 기관의 사이버 위험에 대한 인식이 높아지면서 전문 보안 및 취약성 관리 솔루션에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다.
클라우드 보안 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
국방 사이버 보안 영역에서 클라우드 보안 부문은 국방 시스템의 디지털화 및 상호 연결성이 증가함에 따라 사이버 위협에 대한 강력한 보호가 필요해지면서 국방 기관이 클라우드 기반 보안 솔루션을 채택하도록 유도하여 눈에 띄는 성장을 경험하고 있습니다. 또한 클라우드 보안 플랫폼이 제공하는 확장성과 유연성은 국방 운영의 역동적인 요구사항에 잘 부합합니다. 게다가 기존 보안 조치에 비해 클라우드 솔루션의 향상된 비용 효율성은 국방 예산 측면에서 매우 매력적입니다. 또한, 실시간 위협 인텔리전스와 신속한 대응 기능을 제공하는 클라우드 보안의 능력은 민감한 국방 자산을 보호하는 데 있어 그 매력을 더욱 강화합니다.
점유율이 가장 높은 지역:
북미 지역은 사이버 위협의 빈도와 정교함이 증가함에 따라 정부와 국방 기관이 사이버 보안 투자에 우선순위를 두게 되면서 국방 사이버 보안 시장이 크게 성장했습니다. 이 지역에 기존 방위 계약업체와 기술 기업이 존재하면서 혁신과 국방 수요에 맞춘 고급 사이버 보안 솔루션 개발이 촉진되었습니다. 엄격한 규제 프레임워크와 규정 준수 요건으로 인해 방위 부문 전반에서 사이버 보안 솔루션에 대한 수요가 더욱 증가했습니다. 또한 사이버 위험에 대한 인식이 높아지고 국가 안보에 미치는 잠재적 영향이 커지면서 사이버 보안 이니셔티브에 대한 예산 배정이 증가했습니다. 또한 정부 기관, 업계 파트너, 학계 간의 협력 노력은 최첨단 사이버 보안 기술의 빠른 발전과 채택에 기여했습니다.
연평균 성장률이 가장 높은 지역:
아시아 태평양 지역은 국방 인프라를 겨냥한 사이버 위협과 공격이 증가하면서 각국 정부가 사이버 보안 조치의 우선순위를 정하도록 유도하는 등 상당한 성장을 보였습니다. 국방 시스템과 네트워크의 급속한 디지털화로 인해 강력한 사이버 보안 솔루션에 대한 필요성이 더욱 커졌습니다. 또한 정부 기관, 방위 계약업체, 사이버 보안 기업 간의 파트너십과 협력이 이 분야의 혁신과 기술 개발을 촉진했습니다. 또한 지정학적 긴장과 지역 분쟁으로 인해 강력한 사이버 방어 능력에 대한 시급성이 높아지면서 아시아 태평양 지역의 시장 성장이 더욱 촉진되고 있습니다.
주요 개발:
2024년 5월, 미국에 본사를 둔 사이버 보안 기업 맥아피는 미국 칩 제조업체 인텔과 협력하여 AI 기반 딥페이크 탐지 기술을 개선한다고 발표했습니다. 맥아피에 따르면 맥아피 딥페이크 탐지기는 인텔 코어 울트라 프로세서의 향상된 신경 처리 장치(NPU)를 활용하여 합성 콘텐츠 탐지를 위한 AI 알고리즘을 실행합니다.
2024년 5월, 포춘지 선정 500대 글로벌 기술 서비스 제공업체인 DXC테크놀로지는 카메론 아트가 2024년 5월 1일부로 미주 및 UKI 시장 총괄 매니저로 임명되어 라울 페르난데스(Raul Fernandez) DXC 사장 겸 CEO에게 직접 보고하게 되었다고 발표했습니다. Art는 미주 및 UKI 성장 전략 개발, 고객과의 긴밀한 관계 강화 및 구축, 시장 진출 전략, 탁월한 영업을 책임지게 됩니다.
담당 플랫폼
– 소프트웨어
– 서비스
– 하드웨어
배포 대상
– 클라우드
– 온-프레미스
지원되는 솔루션
– 통합 위협 관리
– 위협 인텔리전스 및 대응 관리
– 보안 및 취약성 관리
– 관리형 보안
– ID 및 액세스 관리
– 엔터프라이즈 위험 및 규정 준수
– 데이터 손실 방지 관리
– 기타 솔루션
대상 유형
– 클라우드 보안
– 중요 인프라 보안
– 애플리케이션 보안
– 콘텐츠 보안
– 무선 보안
– 엔드포인트 보안
– 네트워크 보안
– 기타 유형
최종 사용자 대상
– 공군
– 지상군
– 해군
지원 지역
– 북미
o 미국
o 캐나다
o 멕시코
– 유럽
o 독일
o 영국
o 이탈리아
o 프랑스
o 스페인
o 기타 유럽
– 아시아 태평양
o 일본
o 중국
o 인도
o 호주
o 뉴질랜드
o 대한민국
o 기타 아시아 태평양 지역
– 남미
o 아르헨티나
o 브라질
o 칠레
o 기타 남미
– 중동 및 아프리카
o 사우디 아라비아
o 아랍에미리트
o 카타르
o 남아프리카 공화국
o 기타 중동 및 아프리카
보고서의 주요 내용
– 지역 및 국가별 세그먼트에 대한 시장 점유율 평가
– 신규 진입자를 위한 전략적 권장 사항
– 2021년, 2022년, 2023년, 2026년, 2030년의 시장 데이터를 다룹니다.
– 시장 동향 (동인, 제약, 기회, 위협, 과제, 투자 기회 및 권장 사항)
– 시장 추정치를 기반으로 한 주요 비즈니스 부문의 전략적 권장 사항
– 주요 공통 트렌드를 매핑하는 경쟁 조경 매핑
– 상세한 전략, 재무 및 최근 개발 사항을 포함한 회사 프로파일링
– 최신 기술 발전을 매핑하는 공급망 동향
1 요약
2 서문
2.1 요약
2.2 스테이크 홀더
2.3 연구 범위
2.4 연구 방법론
2.4.1 데이터 마이닝
2.4.2 데이터 분석
2.4.3 데이터 검증
2.4.4 연구 접근 방식
2.5 연구 출처
2.5.1 1차 연구 출처
2.5.2 보조 연구 출처
2.5.3 가정
3 시장 동향 분석
3.1 소개
3.2 동인
3.3 제약
3.4 기회
3.5 위협
3.6 최종 사용자 분석
3.7 신흥 시장
3.8 코로나19의 영향
4 포터의 다섯 가지 힘 분석
4.1 공급자의 협상력
4.2 구매자의 협상력
4.3 대체재의 위협
4.4 신규 진입자의 위협
4.5 경쟁 경쟁
5 플랫폼 별 글로벌 국방 사이버 보안 시장
5.1 소개
5.2 소프트웨어
5.3 서비스
5.3.1 관리형 서비스
5.3.2 전문 서비스
5.4 하드웨어
6 배포별 글로벌 국방 사이버 보안 시장
6.1 소개
6.2 클라우드
6.3 온 프레미스
7 솔루션 별 글로벌 국방 사이버 보안 시장
7.1 소개
7.2 통합 위협 관리
7.3 위협 인텔리전스 및 대응 관리
7.4 보안 및 취약성 관리
7.5 관리형 보안
7.6 신원 및 액세스 관리
7.7 기업 위험 및 규정 준수
7.8 데이터 손실 방지 관리
7.9 기타 솔루션
8 유형별 글로벌 국방 사이버 보안 시장
8.1 소개
8.2 클라우드 보안
8.3 중요 인프라 보안
8.4 애플리케이션 보안
8.5 콘텐츠 보안
8.6 무선 보안
8.7 엔드포인트 보안
8.8 네트워크 보안
8.9 기타 유형
9 최종 사용자 별 글로벌 국방 사이버 보안 시장
9.1 소개
9.2 공군
9.3 지상군
9.4 해군
10 지역별 글로벌 국방 사이버 보안 시장
10.1 소개
10.2 북미
10.2.1 미국
10.2.2 캐나다
10.2.3 멕시코
10.3 유럽
10.3.1 독일
10.3.2 영국
10.3.3 이탈리아
10.3.4 프랑스
10.3.5 스페인
10.3.6 기타 유럽
10.4 아시아 태평양
10.4.1 일본
10.4.2 중국
10.4.3 인도
10.4.4 호주
10.4.5 뉴질랜드
10.4.6 대한민국
10.4.7 기타 아시아 태평양 지역
10.5 남미
10.5.1 아르헨티나
10.5.2 브라질
10.5.3 칠레
10.5.4 남미의 나머지 지역
10.6 중동 및 아프리카
10.6.1 사우디 아라비아
10.6.2 아랍에미리트
10.6.3 카타르
10.6.4 남아프리카 공화국
10.6.5 중동 및 아프리카의 나머지 지역
11 주요 개발 사항
11.1 계약, 파트너십, 협업 및 합작 투자
11.2 인수 및 합병
11.3 신제품 출시
11.4 확장
11.5 기타 주요 전략
12 회사 프로파일링
