스트래티스틱스 MRC에 따르면 글로벌 데이터 센터 액체 냉각 시장은 2024년 34억 4,000만 달러 규모이며 예측 기간 동안 29.2%의 연평균 성장률로 2030년에는 159억 9,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 데이터센터 액체 냉각은 공기가 아닌 액체를 냉각 매체로 사용하여 데이터센터 장비를 냉각하는 방법을 말합니다. 이 방식은 프로세서, 메모리 모듈 및 기타 하드웨어 구성 요소와 같이 열을 발생시키는 구성 요소와 직접 접촉하는 특수 냉각수 또는 액체를 순환시키는 것을 포함합니다. 주요 목표는 이러한 구성 요소의 열을 효율적으로 방출하여 과열을 방지하고 장비의 최적의 성능과 수명을 보장하는 것입니다.
캐나다 천연자원부에 따르면 데이터 센터에서 소비되는 에너지의 약 절반은 컴퓨팅 서버에서 사용되며, 나머지 40%는 이러한 서버의 냉각에 기인합니다.
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시장 역학:
동인:
데이터센터의 전력 밀도 증가
최신 데이터센터가 고성능 컴퓨팅 기술을 채택하고 더 작은 공간에 점점 더 강력한 하드웨어를 수용함에 따라 기존의 공랭식 냉각 방식은 부적절하다는 것이 입증되고 있습니다. 액체 냉각은 물이나 특수 냉각제와 같은 액체를 사용하여 구성 요소에서 열을 직접 전달함으로써 보다 효율적인 솔루션을 제공합니다. 이 방법은 냉각 효율을 향상시킬 뿐만 아니라 열 부하를 더 잘 관리할 수 있어 성능 저하나 과열 위험 없이 더 조밀하게 구성할 수 있습니다.
제약:
높은 초기 비용
데이터센터 액체 냉각 시장은 높은 초기 비용으로 인해 상당한 장벽에 직면해 있습니다. 액체 냉각 시스템을 구현하려면 장비 자체뿐만 아니라 필요한 인프라 수정 및 유지보수 프로토콜에도 상당한 투자가 필요합니다. 이러한 시스템에는 냉각수 분배 장치, 펌프, 열교환기와 같은 특수 구성 요소가 포함되는 경우가 많아 전체 비용이 증가합니다. 또한, 액체 냉각을 통합하려면 기존 데이터센터 레이아웃과 운영 워크플로우를 조정해야 하므로 구축 비용이 더욱 증가할 수 있습니다.
기회:
공간 최적화에 대한 필요성 증가
증가하는 디지털 정보를 수용하기 위해 데이터센터가 확장됨에 따라 기존의 공랭식 냉각 시스템은 비효율성과 공간 요구 사항으로 인해 부적절하다는 것이 입증되고 있습니다. 액체 냉각 솔루션은 열을 보다 효과적으로 발산하여 냉각 인프라에 필요한 물리적 공간을 줄임으로써 보다 컴팩트하고 효율적인 대안을 제공합니다. 이는 데이터센터 내 가용 공간을 최대화할 뿐만 아니라 전반적인 운영 효율성을 높이고 에너지 소비를 줄여줍니다. 또한 액체 냉각 솔루션은 고밀도 컴퓨팅을 가능하게 하여 데이터센터가 성능 저하나 과열 위험 없이 동일한 물리적 공간에 더 많은 서버와 장비를 수용할 수 있게 해줍니다.
위협:
복잡성 및 유지보수
액체 냉각 솔루션은 고밀도 서버 환경의 열을 효율적으로 방출하지만 설치, 기존 인프라와의 통합, 지속적인 유지보수 측면에서 복잡성을 초래합니다. 이러한 시스템은 설치 및 운영을 위한 전문 지식이 필요한 경우가 많기 때문에 초기 비용이 더 많이 들고 구축 시간이 더 오래 걸립니다. 그러나 이러한 시스템을 유지 관리하려면 냉각수 수준, 펌프 기능 및 잠재적인 누출을 정기적으로 모니터링해야 하므로 효과적으로 관리하지 않으면 운영에 차질을 빚을 수 있습니다. 따라서 복잡성과 유지보수 요건은 특히 소규모 데이터센터나 리소스가 제한된 데이터센터의 경우 광범위한 도입을 방해합니다.
코로나19 영향:
조직이 원격 근무 모델로 빠르게 전환함에 따라 데이터 저장 및 처리 기능에 대한 수요가 증가하여 전 세계 데이터센터의 부담이 가중되었습니다. 이러한 급증으로 인해 최적의 운영 조건을 유지하고 밀집된 서버 환경에서 중요한 문제인 과열을 방지하기 위한 효율적인 냉각 솔루션이 필요했습니다. 공급망 중단은 냉각 장비와 부품의 가용성에 영향을 미쳐 프로젝트 일정이 지연되고 비용이 증가했습니다. 그러나 팬데믹으로 인해 클라우드 컴퓨팅과 디지털 전환 추세가 가속화되면서 에너지 효율과 운영 탄력성을 높이기 위해 액체 냉각과 같은 첨단 냉각 기술에 대한 투자가 촉진되었습니다.
직접 액체 냉각 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 규모가 될 것으로 예상됩니다.
직접 액체 냉각 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 규모가 될 것으로 예상됩니다. 기존의 공랭식 냉각 방식과 달리 DLC는 서버나 IT 구성 요소를 유전체 또는 순환하는 액체에 직접 담그는 방식을 사용합니다. 이 접근 방식은 열 방출 기능을 크게 향상시켜 데이터 센터를 보다 효율적이고 지속 가능하게 운영하면서 에너지 소비와 전체 냉각 비용을 절감할 수 있습니다. DLC 시스템은 상당한 열 부하를 발생시키는 고성능 컴퓨팅(HPC) 환경과 AI 기반 애플리케이션에 특히 유용합니다. DLC는 열을 원천적으로 효율적으로 제거함으로써 IT 장비의 성능과 수명을 향상시킬 뿐만 아니라 데이터센터 운영과 관련된 탄소 발자국을 줄여 환경 지속 가능성에도 기여합니다.
통신 및 IT 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
통신 및 IT 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 부문이 연결성 및 데이터 처리 능력에 대한 수요 증가를 충족하기 위해 디지털 인프라를 빠르게 확장함에 따라 기존의 공랭식 냉각 방식으로는 불충분하다는 것이 입증되고 있습니다. 액체 냉각은 열을 보다 효과적으로 방출하여 데이터 센터 내 서버 및 기타 하드웨어의 성능과 안정성을 최적화함으로써 보다 효율적인 솔루션을 제공합니다. 또한 통신 및 IT 업계에서는 상당한 열을 발생시키고 운영 무결성을 유지하기 위해 고급 냉각 솔루션이 필요한 AI, IoT, 엣지 컴퓨팅과 같은 고밀도 컴퓨팅 기술을 점점 더 많이 채택하고 있습니다.
점유율이 가장 높은 지역:
환경에 대한 우려가 커지면서 기업과 정부 모두 탄소 발자국을 줄이기 위해 에너지 효율적인 기술을 우선시하고 있는 가운데, 유럽은 추정 기간 내내 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 이러한 변화는 엄격한 규제와 지속 가능성 목표가 친환경 기술 도입을 장려하는 유럽에서 특히 두드러집니다. 또한 재생 에너지원에 대한 유럽 대륙의 노력은 이러한 광범위한 환경 목표에 부합하는 액체 냉각 솔루션의 매력을 더욱 강화합니다.
연평균 성장률이 가장 높은 지역:
유럽은 예측 기간 동안 높은 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 탄소 발자국을 줄이고 에너지 효율성을 높이기 위한 엄격한 규제로 인해 데이터 센터 운영자는 이 지역 전체에서 액체 냉각 기술을 채택하게 되었습니다. 다이렉트 투 칩 및 침수 냉각과 같은 이러한 기술은 기존의 공냉식 냉각 방식보다 효율적이어서 아태 지역의 전반적인 에너지 소비와 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 또한 재생 에너지원을 장려하는 정부의 인센티브와 정책은 데이터센터의 이러한 기술 도입을 더욱 장려합니다. 그 결과, 유럽 데이터 센터 액체 냉각 시장은 규제 표준을 준수하고 장기적인 지속 가능성 목표를 달성하기 위해 기존 기업과 스타트업 모두 혁신적인 냉각 솔루션에 투자하면서 빠르게 성장하고 있습니다.
주요 개발:
2024년 4월, 미쓰비시 전기는 전액 출자 자회사인 미쓰비시 일렉트릭 하이드로닉스 & IT 쿨링 시스템(Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A.)과 미쓰비시 전기 유럽(Mitsubishi Electric Europe B.V.)이 프랑스의 에어컨 회사 AIRCALO를 인수했다고 발표했습니다. 앞으로 미쓰비시 전기는 다변화하는 유럽 시장에서 수력 공조 시스템 사업을 확장하고 업그레이드할 것으로 기대하고 있습니다.
2023년 10월, 인텔과 서브머는 단상 침수 기술의 강력한 기반을 구축하기 위해 협력하여 강제 대류 방열판(FCHS) 패키지의 형태로 획기적인 발전을 이루었습니다. 데이터 센터 냉각에 혁신을 가져올 FCHS는 포괄적인 열 포집에 필요한 부품의 양과 비용을 줄이고 열 설계 전력(TDP)이 1,000W를 초과하는 칩의 열 방출을 줄여줍니다.
2022년 1월, 서브머는 플래닛 퍼스트 파트너스로부터 투자를 유치했다고 발표했습니다. 이 자금은 차세대 액체 냉각제 및 데이터 센터 자동화를 위한 R&D 이니셔티브에 사용될 예정입니다.
대상 구성 요소:
– 직접 액체 냉각
– 간접 액체 냉각
지원 대상 냉각 유형
– 냉각판 액체 냉각
– 스프레이 액체 냉각
– 침수 액체 냉각
최종 사용자 대상:
– 정부 및 국방
– 헬스케어
– 미디어 및 엔터테인먼트
– 통신 및 IT
– 은행, 금융 서비스 및 보험
– 클라우드 제공업체
– 하이퍼 스케일 데이터 센터
– 코로케이션 제공업체
– 기타 최종 사용자
지원 지역
– 북미
o 미국
o 캐나다
o 멕시코
– 유럽
o 독일
o 영국
o 이탈리아
o 프랑스
o 스페인
o 기타 유럽
– 아시아 태평양
o 일본
o 중국
o 인도
o 호주
o 뉴질랜드
o 대한민국
o 기타 아시아 태평양 지역
– 남미
o 아르헨티나
o 브라질
o 칠레
o 기타 남미
– 중동 및 아프리카
o 사우디 아라비아
o 아랍에미리트
o 카타르
o 남아프리카 공화국
o 기타 중동 및 아프리카
보고서의 주요 내용
– 지역 및 국가별 세그먼트에 대한 시장 점유율 평가
– 신규 참가자를 위한 전략적 권장 사항
– 2022년, 2023년, 2024년, 2026년, 2030년의 시장 데이터를 다룹니다.
– 시장 동향 (동인, 제약, 기회, 위협, 과제, 투자 기회 및 권장 사항)
– 시장 추정치를 기반으로 한 주요 비즈니스 부문의 전략적 권장 사항
– 주요 공통 트렌드를 매핑하는 경쟁 조경 매핑
– 상세한 전략, 재무 및 최근 개발 사항을 포함한 회사 프로파일링
– 최신 기술 발전을 매핑하는 공급망 동향
1 요약
2 서문
2.1 요약
2.2 스테이크 홀더
2.3 연구 범위
2.4 연구 방법론
2.4.1 데이터 마이닝
2.4.2 데이터 분석
2.4.3 데이터 검증
2.4.4 연구 접근 방식
2.5 연구 출처
2.5.1 1차 연구 출처
2.5.2 보조 연구 출처
2.5.3 가정
3 시장 동향 분석
3.1 소개
3.2 동인
3.3 제약
3.4 기회
3.5 위협
3.6 최종 사용자 분석
3.7 신흥 시장
3.8 코로나19의 영향
4 포터의 다섯 가지 힘 분석
4.1 공급자의 협상력
4.2 구매자의 협상력
4.3 대체재의 위협
4.4 신규 진입자의 위협
4.5 경쟁 경쟁
5 구성 요소 별 글로벌 데이터 센터 액체 냉각 시장
5.1 소개
5.2 직접 액체 냉각
5.3 간접 액체 냉각
6 냉각 유형별 글로벌 데이터 센터 액체 냉각 시장
6.1 소개
6.2 냉각판 액체 냉각
6.3 스프레이 액체 냉각
6.4 침수 액체 냉각
7 최종 사용자 별 글로벌 데이터 센터 액체 냉각 시장
7.1 소개
7.2 정부 및 국방
7.3 의료
7.4 미디어 및 엔터테인먼트
7.5 통신 및 IT
7.6 은행, 금융 서비스 및 보험
7.7 클라우드 제공업체
7.8 하이퍼 스케일 데이터 센터
7.9 코로케이션 제공업체
7.10 기타 최종 사용자
8 글로벌 데이터 센터 액체 냉각 시장, 지역별
8.1 소개
8.2 북미
8.2.1 미국
8.2.2 캐나다
8.2.3 멕시코
8.3 유럽
8.3.1 독일
8.3.2 영국
8.3.3 이탈리아
8.3.4 프랑스
8.3.5 스페인
8.3.6 기타 유럽
8.4 아시아 태평양
8.4.1 일본
8.4.2 중국
8.4.3 인도
8.4.4 호주
8.4.5 뉴질랜드
8.4.6 대한민국
8.4.7 기타 아시아 태평양 지역
8.5 남미
8.5.1 아르헨티나
8.5.2 브라질
8.5.3 칠레
8.5.4 남미의 나머지 지역
8.6 중동 및 아프리카
8.6.1 사우디 아라비아
8.6.2 UAE
8.6.3 카타르
8.6.4 남아프리카 공화국
8.6.5 나머지 중동 및 아프리카
9 주요 개발 사항
9.1 계약, 파트너십, 협업 및 합작 투자
9.2 인수 및 합병
9.3 신제품 출시
9.4 확장
9.5 기타 주요 전략
10 회사 프로파일링
