글로벌 바이오 폴리머 시장 : 제품별 (바이오 PE, 바이오 PET, PLA, PHA, 생분해성 플라스틱, 기타)

글로벌 바이오폴리머 시장은 2023년에 175억 2천만 달러에 달했으며 2024~2031년 예측 기간 동안 9.43%의 연평균 성장률로 성장하여 2031년에는 360억 3천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
합성 물질의 한 범주인 바이오폴리머는 사탕수수, 옥수수와 같은 농산물뿐만 아니라 잔여 목재, 목재와 같은 식물 유래 물질에서 생산됩니다. 바이오폴리머는 오염과 지구 온난화 등 수많은 환경 문제를 악화시키는 기존 폴리머나 플라스틱과 달리 본질적으로 생분해됩니다.
이러한 시장 확대는 주로 PHA 기반 생분해성 폴리머에 대한 수요 증가에 기인합니다. 다양한 최종 사용 부문에서 지속 가능한 포장재에 대한 수요가 증가함에 따라 주요 포장재 및 플라스틱 제조업체들은 생분해성 제품으로 전환하고 있습니다. 바이오폴리머는 생물의학, 제약, 식품 분야를 비롯한 여러 분야에서 활용되고 있습니다. 우수한 회복 특성으로 인해 다양한 형태와 크기의 상처를 쉽게 치유할 수 있기 때문에 생체 의료 분야에서 많이 사용되고 있습니다.
엘렌 맥아더 재단(EMF)에 따르면 연간 7,800만 톤의 일회용 플라스틱 포장재가 생산되고 있으며, 이중 2% 미만이 효과적으로 재활용되고 있다고 합니다. 놀랍게도 이 중 32%는 부적절한 처리 및 쓰레기 수거 시설로 인해 자연 환경으로 배출되고 있습니다. 이러한 현실에 비추어 정책 입안자, 제조 회사 및 전 세계 브랜드는 누출로 인한 유해한 오염을 제거하고 재활용률을 높일 수 있는 방법을 모색하고 있습니다. 그 결과, 많은 수명이 다한 포장재를 재활용할 수 있도록 장려하기 위해 많은 노력을 기울이고 있습니다. 따라서 이 제품에 대한 수요는 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

시장 역학
석유화학 플라스틱에 대한 지속 가능한 대안
바이오폴리머는 사탕수수, 옥수수, 잔재 목재, 원목과 같은 원료에서 추출한 고분자 물질입니다. 바이오폴리머는 기존 폴리머나 플라스틱과 달리 생분해가 가능해 지구 온난화와 환경 오염에 기여합니다. 바이오 기반 폴리머 활용에 대한 인식이 높아질 것으로 예상됩니다. 결과적으로 바이오 폴리머는 자연적인 과정을 통해 분해될 수 있고 생태계를 위협하지 않기 때문에 기존 석유 기반 플라스틱보다 지속 가능한 대안으로 여겨지고 있습니다.
소비자들은 탄소 발자국에 대해 점점 더 양심적으로 생각하고 있으며, 환경적으로 지속 가능한 제품을 요구하고 있습니다. 전 세계 각국 정부는 일회용 플라스틱 사용을 제한하고 천연 포장재를 장려하는 등 플라스틱 쓰레기를 줄이기 위한 전략을 시행하고 있습니다. 기업과 소비자들이 기존의 석유화학 유래 플라스틱이 환경에 미치는 영향을 점점 더 인식함에 따라 이러한 추세는 예상 기간 내내 지속될 것으로 예상됩니다.
신흥 지역의 성장을 촉진하는 전략적 이니셔티브
바이오플라스틱 및 바이오폴리머 시장 참여자들은 성장을 촉진하기 위해 유기 및 무기 기술을 적극적으로 활용하고 있습니다. 최근 몇 년 동안 아시아 태평양 신흥 경제권에서 상당한 전략적 발전이 관찰되었습니다. 2019년 토탈-코비온은 태국 라용에 연간 75,000톤의 생산 능력을 갖춘 PLA 시설을 개장했습니다. 일본 미쓰비시 화학 홀딩 코퍼레이션과 중국 레노버 그룹은 바이오 플라스틱 기반 스마트폰 부품 제조를 위한 합작회사를 설립했습니다.
또한 인도네시아는 해조류를 포함한 바이오 플라스틱 대체재를 연구하고 있습니다. 현지 기업 Evoware는 해조류에서 추출한 독점 포장재를 제공하며, 환경 규제가 강화되면서 아시아 태평양 국가에서 바이오 플라스틱에 대한 수요가 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 동남아시아는 풍부한 바이오 기반 원료를 보유하고 있어 바이오 플라스틱 제조를 위한 원료의 지속적인 공급이 보장됩니다. 따라서 규제 발전과 공급 원료의 접근성은 이 지역에서 바이오 플라스틱에 대한 수요를 유지할 것으로 예상됩니다.
생분해성 플라스틱의 높은 가격
다양한 응용 분야에 걸친 시장 확대는 기존 폴리머에 비해 생분해성 플라스틱의 높은 비용으로 인해 제약을 받고 있습니다. 생분해성 폴리머의 생산 비용은 일반적으로 기존 플라스틱보다 20~80% 더 높습니다. 이러한 차이는 대부분 생분해성 폴리머의 높은 중합 비용으로 인해 발생하는데, 대부분의 방법이 개발 단계에 머물러 있고 규모의 경제를 달성하지 못했기 때문입니다.
예를 들어, 바인더, 합성 종이, 의료 기기, 전자 부품, 식품 포장 및 농업에 사용되는 PHA는 높은 생산 비용, 낮은 수율, 제한된 가용성에 직면해 있습니다. PLA는 PHA보다 생산 비용이 낮지만 석유에서 추출한 PE와 PP보다 비용이 더 많이 듭니다. 일반적으로 바이오 기반 소재는 개발 단계에 머물러 있으며 석유화학 소재와 같은 수준으로 상용화되지 않았습니다.
높은 연구 개발 비용과 제한된 규모의 제조로 인한 생산 비용, 그리고 기존 석유 기반 플라스틱에 비해 상당한 가격 차이가 다양한 산업 분야에서 생분해성 플라스틱의 광범위한 채택을 저해하는 주요 문제입니다.
시장 세그먼트 분석
글로벌 바이오폴리머 시장은 제품, 용도, 최종 사용자 및 지역에 따라 세분화됩니다.
환경, 규제 및 소비자 중심의 압력으로 인해 패키징에 바이오폴리머의 필요성 증가
환경, 규제, 소비자 중심의 이슈로 인해 패키징에 바이오폴리머를 사용해야 할 필요성이 증가하고 있습니다. 바이오폴리머는 식물이나 미생물과 같은 재생 가능한 자원에서 공급되는 경우가 많기 때문에 기존의 석유 기반 플라스틱에 비해 지속 가능한 옵션이 될 수 있습니다. 기존 플라스틱의 생태학적 결과, 특히 오염과 분해 기간의 장기화로 인해 지속 가능한 대안에 대한 관심이 높아졌습니다.
바이오폴리머는 여러 가지 요인으로 인해 소비재에서 점점 더 인기를 얻고 있으며, 이는 소비재 산업에서 지속 가능성과 환경적 책임을 향한 광범위한 움직임을 반영합니다. 전 세계 정부와 규제 기관은 플라스틱 폐기물을 줄이고 보다 지속 가능한 소재의 사용을 장려하기 위한 이니셔티브를 시행하고 있습니다. 이로 인해 플라스틱을 소비재에 통합하는 것을 촉진하는 규제 프레임워크가 만들어졌습니다.
시장 지리적 점유율
아시아 태평양 지역의 바이오플라스틱 및 바이오폴리머 확대를 주도하는 정부 규제 및 시장 역학 관계
비닐봉지 사용을 금지하는 아시아 태평양 지역의 정부 법규와 지구 온난화 문제를 해결하기 위한 선진적인 시도가 시장 확대를 촉진하고 있습니다. 전통적인 석유 기반 수지에 비해 바이오 플라스틱과 바이오 폴리머의 높은 비용은 이 지역의 시장 성장에 상당한 걸림돌이 되고 있습니다. 그럼에도 불구하고 아시아 태평양 지역의 생활 수준과 가처분 소득이 감소함에 따라 바이오 플라스틱과 바이오 폴리머의 가격이 하락할 것으로 예상됩니다.
플라스틱 부문의 규제 강화와 지속 가능한 개발에 대한 강조는 아시아 태평양 지역에서 플라스틱을 바이오플라스틱으로 대체할 수 있는 잠재력을 창출하고 있습니다. 지속 가능한 플라스틱에 대한 소비자 인식이 높아지고 소매업체의 압력이 커지면서 바이오 플라스틱에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
시장 경쟁 환경
바이오플라스틱 시장의 주요 글로벌 기업으로는 바이오폴리머 인더스트리, 바스프 SE, 솔라닐 바이오폴리머, 바이오폴리머 GmbH & Co. KG, 에코비아 리뉴어블 주식회사, 바이오로지큐 주식회사, ADM, 듀폰, 노바몽, 바이오텍 등이 있습니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
러시아-우크라이나 분쟁은 주로 제조 및 공급망의 중단으로 인해 바이오 폴리머 부문에 큰 영향을 미쳤습니다. 우크라이나와 러시아의 포장 및 제조 공장 폐쇄와 함께 300개 이상의 저명한 서방 기업들이 우크라이나를 떠나면서 바이오폴리머 제조에 필요한 핵심 원자재 공급에 차질이 빚어졌습니다.
우크라이나 최대 PET 공장인 카르파트네프테킴(Karpatneftekhim)과 같은 석유화학 시설은 계엄령 선포로 인해 가동을 중단해야 했고, 베트로팩(Vetropack) 같은 유리 및 포장 제조업체는 생산을 중단하여 공급망의 어려움이 더욱 악화되었습니다. 전쟁의 장기화에 대한 불확실성과 생산 지연으로 인해 일부 기업은 이 지역에서의 활동을 줄이거나 완전히 중단해야 했습니다.
키예프에 있는 베트로팩의 유리 공장이 파괴되는 등 광범위한 폐쇄와 인프라 피해로 인해 불확실한 비즈니스 환경이 조성되었습니다. 이로 인해 바이오폴리머 제조업체들은 생산 및 유통에 미치는 영향을 완화하기 위해 특히 유럽과 아시아 태평양 지역에서 대체 생산 센터를 모색하고 공급망을 재구성해야 했습니다.
제품
Bio-PE
Bio-PET
PLA
PHA
생분해성 플라스틱
기타
애플리케이션
필름
병
섬유
종자 코팅
차량 부품
의료용 임플란트
기타
최종 사용자
포장
소비재
자동차
섬유
농업
기타
지역별
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
스페인
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
기타 남아메리카
아시아 태평양
중국
인도
일본
호주
기타 아시아 태평양 지역
중동 및 아프리카
주요 개발
2023년 4월, 네이처웍스는 최신 바이오폴리머 솔루션 ‘인게오’를 출시하여 위생 애플리케이션을 위한 바이오 기반 부직포의 강도와 부드러움을 향상시켰습니다.
2022년 11월, 토탈 에너지 코비온은 BGF와 장기 파트너십을 체결하고 애플리케이션 개발과 루미니 PLA 공급에 집중한다고 발표했습니다.
2022년 10월, 브라스켐은 I’m greenTM 바이오폴리머 생산 능력을 30% 늘리겠다고 선언하고 이니셔티브에 6천만 달러를 할당했습니다. 이 개발은 SOG Chemicals와 협력하여 I’m greenTM 제품의 기존 생산 능력을 두 배로 늘리는 것을 목표로 합니다.
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1. 방법론 및 범위
   1. 연구 방법론
   2. 보고서의 연구 목적 및 범위
2. 정의 및 개요
3. 임원 요약
   1. 제품별 스니펫
   2. 애플리케이션별 스니펫
   3. 최종 사용자별 스니펫
   4. 지역별 스니펫
4. 역학
   1. 영향 요인
      1. 동인
         1. 석유화학 플라스틱의 지속 가능한 대안
         2. 신흥 지역의 성장을 촉진하는 전략적 이니셔티브
      2. 제약 요인
         1. 생분해성 플라스틱의 높은 가격
      3. 기회
      4. 영향 분석
5. 산업 분석
   1. 포터의 5가지 힘 분석
   2. 공급망 분석
   3. 가격 분석
   4. 규제 분석
   5. 러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
   6. DMI 의견
6. 제품별
   1. 소개
      1. 제품별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 시장 매력도 지수, 제품별
   2. Bio-PE*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년대비 성장률 분석(%)
   3. Bio-PET
   4. PLA
   5. PHA
   6. 생분해성 플라스틱
   7. 기타
7. 애플리케이션별
   1. 소개
      1. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 시장 매력도 지수, 애플리케이션별
   2. 영화*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 병
   4. 섬유
   5. 종자 코팅
   6. 차량 부품
   7. 의료용 임플란트
   8. 기타
8. 최종 사용자별
   1. 소개
      1. 최종 사용자별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 최종 사용자별
      2. 최종 사용자별 시장 매력도 지수
   2. 패키징 *
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 소비재
   4. 자동차
   5. 섬유
   6. 농업
   7. 기타
9. 지역별
   1. 소개
      1. 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 지역별 시장 매력도 지수
   2. 북미
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 제품별
      4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
      5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
      6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
         1. 미국
         2. 캐나다
         3. 멕시코
   3. 유럽
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 제품별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
      5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
      6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
         1. 독일
         2. 영국
         3. 프랑스
         4. 이탈리아
         5. 스페인
         6. 기타 유럽
   4. 남미
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 제품별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
      5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
      6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
         1. 브라질
         2. 아르헨티나
         3. 나머지 남미
   5. 아시아 태평양
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 제품별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
      5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
      6. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
         1. 중국
         2. 인도
         3. 일본
         4. 호주
         5. 기타 아시아 태평양 지역
   6. 중동 및 아프리카
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 제품별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      4. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
10. 경쟁 환경
    1. 경쟁 시나리오
    2. 시장 포지셔닝/점유율 분석
    3. 인수합병 분석
11. 기업 프로필