스트래티스틱스 MRC에 따르면 글로벌 농업 장비 시장은 2024년 1,752억 달러 규모이며 2030년에는 2,614억 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 6.9%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 전망됩니다. 농업 장비는 트랙터, 쟁기, 수확기, 관개 시스템 등 농작업에 사용되는 기계입니다. 농업 장비 시장은 기술 발전, 자동화 증가, 글로벌 식량 수요 증가에 힘입어 견고한 성장세를 보이고 있습니다. 정밀 농업과 스마트 기계와 같은 혁신으로 생산성과 효율성이 향상되고 있습니다.
세계은행 세계개발계획의 데이터에 따르면 경작지 100평방킬로미터당 트랙터로 측정한 농업 기계의 세계 평균은 2000년에 200.8대였으며, 2009년에는 228.5대로 증가했습니다.
시장 역학:
동인:
식량 수요 증가
전 세계 인구 증가와 식습관 변화로 인해 식량 생산에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이에 따라 농업 생산성과 효율성이 향상되어야 하며, 첨단 농업 장비의 도입이 촉진되고 있습니다. 농부들은 농작물 수확량을 늘리고 증가하는 식량 수요를 충족하기 위해 트랙터, 수확기, 관개 시스템과 같은 기계에 투자하고 있습니다. 한정된 경작지에서 농업을 강화해야 하는 상황에서 생산량을 극대화할 수 있는 장비에 대한 수요는 더욱 증가하고 있습니다. 이러한 원동력은 농기계의 혁신을 촉진하고 선진국과 개발도상국 농업 시장 모두에서 기계화를 장려하고 있습니다.
제약:
유지보수 및 수리 비용
최신 농기계는 복잡한 기술과 부품을 통합하는 경우가 많기 때문에 유지보수를 위해 전문 기술과 고가의 부품이 필요합니다. 이러한 지속적인 비용은 특히 중소규모 농장의 경우 농가의 예산에 부담을 줄 수 있습니다. 최적의 성능을 보장하고 고장을 방지하기 위해 정기적인 유지보수가 필요하기 때문에 운영 비용이 추가됩니다. 또한 예기치 않은 수리는 중요한 농사 기간 동안 가동 중단으로 이어져 생산성에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 제약으로 인해 일부 농부들은 첨단 장비에 투자하지 않아 시장 확대가 더뎌질 수 있습니다.
기회:
정밀 농업의 혁신
정밀 농업 기술의 발전은 농업 장비 시장에 큰 기회를 제공합니다. GPS 유도 트랙터, 드론 기반 농작물 모니터링, IoT 지원 센서와 같은 혁신 기술을 통해 보다 정밀하고 효율적인 농작업을 할 수 있습니다. 이러한 기술을 통해 농부들은 자원 사용을 최적화하고, 낭비를 줄이며, 수확량을 늘릴 수 있습니다. 농기계에 데이터 분석과 인공 지능을 통합하면 의사 결정 능력이 향상됩니다. 정밀 농업이 주목받으면서 스마트 커넥티드 농기계에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 장비 제조업체에게 첨단 솔루션을 개발하고 마케팅할 수 있는 새로운 길을 열어주며, 이 분야의 시장 성장과 기술 발전을 주도하고 있습니다.
위협:
저가 대체품과의 경쟁
농업 장비 시장은 특히 개발도상국에서 저가 대체품의 등장으로 인한 위협에 직면해 있습니다. 현지에서 제조되거나 생산 비용이 낮은 국가에서 수입되는 저렴한 장비는 기존 브랜드를 약화시킬 수 있습니다. 이러한 대체 장비는 고급 기능이나 장기적인 내구성이 부족할 수 있지만, 가격이 저렴하기 때문에 특히 신흥 시장에서 예산에 민감한 농부들에게 매력적입니다. 이러한 경쟁은 프리미엄 장비 제조업체의 수익 마진을 압박하고 잠재적으로 첨단 기술의 채택을 늦출 수 있습니다.
코로나19 영향:
코로나19 팬데믹은 농업 장비 시장을 크게 혼란에 빠뜨렸습니다. 공급망 중단으로 인해 생산이 지연되고 주요 부품이 부족해졌습니다. 봉쇄 및 사회적 거리두기 조치는 제조 및 유통에 영향을 미쳤습니다. 경제적 불확실성은 농가 소득 감소와 장비 구매 지연으로 이어졌습니다. 그러나 팬데믹은 농업에서 기계화 및 자동화의 중요성을 부각시켜 장기적으로 첨단 농기계의 도입을 가속화할 가능성이 있습니다.
트랙터 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 규모가 될 것으로 예상됩니다.
예측 기간 동안 트랙터 부문은 다양한 농업 작업에서 다재다능하고 필수적인 역할로 인해 농업 장비 시장을 지배 할 것으로 예상됩니다. 기계화 농업의 중추인 트랙터는 쟁기질, 경작, 심기 및 운송 작업에 사용됩니다. 이 부문의 성장은 특히 개발도상국의 농장 기계화 증가에 의해 주도되고 있습니다. 정밀 조향, 텔레매틱스, 연비 개선 등 트랙터 설계의 기술 발전으로 트랙터의 매력은 더욱 높아지고 있습니다. 또한 일부 지역에서는 농장의 대형화 추세로 인해 고마력 트랙터에 대한 수요가 증가하여 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.
소규모 농장 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
예측 기간 동안 소규모 농장 부문은 농업 장비 시장에서 가장 빠른 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 기계화의 생산성 이점에 대한 인식이 높아지면서 노동력 부족을 극복해야 할 필요성도 한 요인으로 작용하고 있습니다. 대부분의 농업이 소규모로 운영되는 개발도상국의 경우, 농업 기계화를 촉진하고 소규모 농가에 대한 신용 접근성을 개선하는 정부 이니셔티브가 장비 도입을 촉진하고 있습니다.
점유율이 가장 높은 지역:
북미 지역의 농업 장비 시장 지배력은 고도로 기계화된 농업 관행과 대규모 농업 운영에서 비롯됩니다. 이 지역은 첨단 기술 도입, 강력한 연구 개발 역량, 잘 정립된 농업 부문의 이점을 누리고 있습니다. 북미의 높은 인건비로 인해 효율적이고 자동화된 농업 솔루션이 필요합니다. 주요 장비 제조업체의 존재와 정밀 농업 기술에 대한 지원적인 규제 환경은 이 지역의 시장 리더십을 더욱 공고히 하고 있습니다. 또한 지속 가능한 농업 관행에 대한 정부의 지원은 현대적이고 환경 친화적인 농기계에 대한 투자를 장려합니다.
연평균 성장률이 가장 높은 지역:
아시아 태평양 지역은 중국과 인도 등의 국가에서 농업 관행이 빠르게 현대화됨에 따라 농기계 시장에서 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 농업 기계화에 대한 정부의 지원 증가, 최신 장비의 이점에 대한 인식 증가, 농업 생산성 향상에 대한 필요성이 주요 성장 동력입니다. 이 지역의 대규모 농업 인력이 기계화된 농법으로 전환하는 것도 시장 확대에 기여하고 있습니다. 또한 외국인 투자와 기술 이전이 증가하면서 이 지역의 첨단 농기계 도입이 가속화되고 있습니다.
주요 개발:
2024년 6월, 농기계 및 정밀 농업 기술의 설계, 제조, 유통 분야의 글로벌 리더인 AGCO는 기계 부품 당일 배송 서비스인 애그 레볼루션(AgRevolution™)을 출시한다고 발표했습니다. 켄터키, 일리노이, 인디애나에서 운영되는 AGCO 소유의 풀라인 농기계 딜러인 애그 레볼루션은 이제 농부들에게 재고가 있는 부품을 2시간 이내에 당일 배송할 수 있는 서비스를 제공합니다.
2024년 3월, 존디어는 새로운 9RX 트랙터와 S7 콤바인을 공개합니다. 이 트랙터는 Case IH의 715마력 스타이거를 능가하는 가장 강력한 4륜 구동 생산 농업용 트랙터로 출시됩니다. 모델 번호와 비슷한 정격 마력을 내는 9RX 710, 9RX 770, 9RX 830의 세 가지 새로운 9RX 모델을 통해 디어의 확장된 9RX 시리즈는 후드 아래에 엄청난 수의 포니를 탑재하고 있습니다.
2023년 8월, CNH 인더스트리얼의 브랜드인 뉴 홀랜드 농업은 세계 최초로 접근 가능한 농장 트랙터를 상업적으로 출시했습니다. 브라질 쿠리치바(PR)에 위치한 브랜드 공장에서 생산되는 TL5 ‘아쎄시벨'(브라질 포르투갈어로 접근 가능)은 하지 장애가 있는 사람들이 독립적으로 밭에서 작업할 수 있도록 설계되었습니다.
지원되는 장비 유형
– 트랙터
– 수확기
– 심기 장비
– 관개 및 작물 가공 장비
– 살포 장비
– 건초 및 사료 장비
– 기타 장비 유형
지원되는 전원
– 디젤
– 전기
– 하이브리드
지원되는 자동화 수준:
– 수동
– 반자동
– 완전 자동화
지원되는 농장 규모:
– 소규모 농장
– 중간 규모 농장
– 대규모 농장
지원 대상 애플리케이션
– 토지 개발 및 모판 준비
– 파종 및 심기
– 잡초 재배
– 식물 보호
– 수확 및 탈곡
– 수확 후 및 농작물 가공
지원 지역
– 북미
o 미국
o 캐나다
o 멕시코
– 유럽
o 독일
o 영국
o 이탈리아
o 프랑스
o 스페인
o 기타 유럽
– 아시아 태평양
o 일본
o 중국
o 인도
o 호주
o 뉴질랜드
o 대한민국
o 기타 아시아 태평양 지역
– 남미
o 아르헨티나
o 브라질
o 칠레
o 기타 남미
– 중동 및 아프리카
o 사우디 아라비아
o 아랍에미리트
o 카타르
o 남아프리카 공화국
o 기타 중동 및 아프리카
보고서의 주요 내용
– 지역 및 국가별 세그먼트에 대한 시장 점유율 평가
– 신규 참가자를 위한 전략적 권장 사항
– 2022년, 2023년, 2024년, 2026년, 2030년의 시장 데이터를 다룹니다.
– 시장 동향 (동인, 제약, 기회, 위협, 과제, 투자 기회 및 권장 사항)
– 시장 추정치를 기반으로 한 주요 비즈니스 부문의 전략적 권장 사항
– 주요 공통 트렌드를 매핑하는 경쟁 조경 매핑
– 상세한 전략, 재무 및 최근 개발 사항을 포함한 회사 프로파일링
– 최신 기술 발전을 매핑하는 공급망 동향
1 요약
2 서문
2.1 요약
2.2 스테이크 홀더
2.3 연구 범위
2.4 연구 방법론
2.4.1 데이터 마이닝
2.4.2 데이터 분석
2.4.3 데이터 검증
2.4.4 연구 접근 방식
2.5 연구 출처
2.5.1 1차 연구 출처
2.5.2 보조 연구 출처
2.5.3 가정
3 시장 동향 분석
3.1 소개
3.2 동인
3.3 제약
3.4 기회
3.5 위협
3.6 애플리케이션 분석
3.7 신흥 시장
3.8 코로나19의 영향
4 포터의 다섯 가지 힘 분석
4.1 공급자의 협상력
4.2 구매자의 협상력
4.3 대체품의 위협
4.4 신규 진입자의 위협
4.5 경쟁 경쟁
5 장비 유형별 글로벌 농업 장비 시장
5.1 소개
5.2 트랙터
5.2.1 40 마력 미만
5.2.2 41 ~ 100 HP
5.2.3 100 HP 이상
5.3 수확기
5.4 심기 장비
5.4.1 줄 작물 파종기
5.4.2 에어 시더
5.4.3 곡물 드릴
5.4.4 기타 심기 장비
5.5 관개 및 작물 가공 장비
5.6 스프레이 장비
5.7 건초 및 사료 장비
5.8 기타 장비 유형
6 전원 별 글로벌 농업 장비 시장
6.1 소개
6.2 디젤
6.3 전기
6.4 하이브리드
7 자동화 수준 별 글로벌 농업 장비 시장
7.1 소개
7.2 수동
7.3 반자동
7.4 완전 자동화
8 농장 규모 별 글로벌 농업 장비 시장
8.1 소개
8.2 소규모 농장
8.3 중간 규모 농장
8.4 대규모 농장
9 애플리케이션 별 글로벌 농업 장비 시장
9.1 소개
9.2 토지 개발 및 종자 침대 준비
9.3 파종 및 심기
9.4 잡초 재배
9.5 식물 보호
9.6 수확 및 탈곡
9.7 수확 후 및 농업 가공
10 글로벌 농업 장비 시장, 지역별 현황
10.1 소개
10.2 북미
10.2.1 미국
10.2.2 캐나다
10.2.3 멕시코
10.3 유럽
10.3.1 독일
10.3.2 영국
10.3.3 이탈리아
10.3.4 프랑스
10.3.5 스페인
10.3.6 기타 유럽
10.4 아시아 태평양
10.4.1 일본
10.4.2 중국
10.4.3 인도
10.4.4 호주
10.4.5 뉴질랜드
10.4.6 대한민국
10.4.7 기타 아시아 태평양 지역
10.5 남미
10.5.1 아르헨티나
10.5.2 브라질
10.5.3 칠레
10.5.4 남미의 나머지 지역
10.6 중동 및 아프리카
10.6.1 사우디 아라비아
10.6.2 아랍에미리트
10.6.3 카타르
10.6.4 남아프리카 공화국
10.6.5 중동 및 아프리카의 나머지 지역
11 주요 개발 사항
11.1 계약, 파트너십, 협업 및 합작 투자
11.2 인수 및 합병
11.3 신제품 출시
11.4 확장
11.5 기타 주요 전략
12 회사 프로파일링
