스트래티스틱스 MRC에 따르면 글로벌 농산물 시장은 2024년 1770.73억 달러 규모이며, 예측 기간 동안 5.2%의 연평균 성장률로 2030년에는 2400.19억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 매매되는 원자재 또는 주요 농산물을 농산물 상품이라고 합니다. 이러한 품목은 종종 식품, 바이오 연료 또는 기타 비즈니스의 생산에 투입되는 원료로 활용됩니다. 밀, 옥수수, 쌀, 대두, 커피, 면화와 같은 농작물과 돼지, 닭, 소와 같은 동물도 이러한 상품에 속합니다. 특히 농업이 중요한 역할을 하는 지역의 식량 안보와 경제 지원은 농산물의 국제 무역에 의존합니다.
유엔식량농업기구(FAO)에 따르면 2023년 세계 곡물 생산량은 주로 밀과 쌀의 생산량 증가에 힘입어 2,819백만 톤에 달할 것으로 전망되며, 이는 주요 농산물에 대한 수요가 증가하고 있음을 보여줍니다.
시장 역학:
동인:
도시화와 식품 취향의 변화
도시화로 인해 식습관이 전통적인 곡물과 채소 위주의 식단에서 육류, 유제품, 가공식품의 비중이 증가하는 다양한 식단으로 변화하고 있으며, 특히 개발도상국에서는 더욱 그러합니다. 중국과 인도와 같은 국가에서 중산층이 급증하고 소득 수준이 높아지면서 옥수수와 대두와 같은 사료 곡물에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이로 인해 동물성 단백질에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 또한 가공식품 및 포장 식품에 대한 수요 증가로 인해 기름, 설탕, 밀과 같은 원자재 가격이 상승하고 있습니다.
제한:
시장 불확실성 및 가격 변동성
농산물 시장은 날씨, 지정학적 사건, 수요와 공급의 변화에 취약하기 때문에 본질적으로 불안정합니다. 흉작, 무역 중단, 정책 변화 등 예기치 못한 상황으로 인해 밀, 대두, 옥수수와 같은 원자재 가격은 큰 폭으로 변동될 수 있습니다. 또한 이러한 변동성이 트레이더, 농부, 투자자에게 가져오는 불확실성 때문에 장기적인 재무 또는 생산 전략을 계획하기가 어렵습니다. 소규모 농부들은 가격이 낮을 때 손실을 감당할 재정적 수단이 부족한 경우가 많기 때문에 가격 변동은 그들의 생활 방식에도 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.
기회:
유전자 변형 식품 및 유기농 제품에 대한 소비자 관심 증가
건강 문제에 대한 소비자의 지식이 증가하고 식품 안전에 대한 우려가 커지면서 유기농 및 비유전자변형 농산물에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이에 따라 유기 농업을 활용할 수 있는 농업 기업과 농부들은 많은 성장 가능성을 가지고 있습니다. 합성 농약과 비료를 사용하지 않는 유기 농법은 일반적으로 유기농 제품이 더 높은 가격을 받기 때문에 농부들에게 더 큰 이윤을 제공합니다. 또한, 식품에 변형되지 않은 천연 재료를 원하는 사람들은 점점 더 유전자 변형이 없는 제품을 선호하고 있습니다.
위협:
자원 고갈 및 환경 파괴
농산물 시장은 토지와 물과 같은 천연자원의 지속 불가능한 사용으로 인해 심각한 위협을 받고 있습니다. 많은 지역에서 화학 살충제와 비료의 남용을 포함한 집약적인 농업 관행으로 인해 토양 침식, 생물 다양성 손실, 수질 오염이 발생하고 있습니다. 이러한 농법은 결국 농지의 생산성을 떨어뜨려 높은 수확량을 유지하기 어렵게 만듭니다. 또한 많은 농업 지역, 특히 물 부족을 겪고 있는 지역에서는 관개를 위해 담수를 과도하게 추출하는 것이 심각한 문제가 되고 있으며, 이는 수자원의 고갈로 이어지고 있습니다.
코로나19의 영향:
코로나19 팬데믹으로 인해 글로벌 공급망, 인력 가용성, 물류에 상당한 차질이 발생하여 농산물 시장에 영향을 미쳤습니다. 봉쇄와 이동 제한으로 인한 운송 병목 현상으로 인해 배송이 지연되고 부패하기 쉬운 제품이 상하는 일이 발생했습니다. 많은 지역에서 특히 수확 및 가공 부문의 노동력 부족으로 생산성이 더욱 저하되었습니다. 레스토랑과 식품 서비스업의 폐쇄로 인해 포장 상품과 주식에 대한 수요가 급증한 반면, 접객업과 식품 서비스에 사용되는 일부 농산물에 대한 수요는 감소했습니다.
곡물 및 곡물 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 규모가 될 것으로 예상됩니다.
농산물 시장의 곡물 및 곡물 부문은 세계 식량 공급의 안정성과 경제에 큰 영향을 미치면서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 부문에는 밀, 옥수수, 쌀, 보리 등 인간의 소비와 동물 사료에 필요한 공급품이 포함됩니다. 인구 증가, 식습관 변화, 동물 생산량 증가는 주요 사료 공급원으로 사용되는 곡물에 대한 전 세계의 수요를 증가시키는 주요 요인입니다. 또한 농업 기술과 방법의 발전으로 생산량이 증가하여 농부들은 증가하는 수요를 보다 효과적으로 충족시킬 수 있게 되었습니다.
B2C(기업-소비자 간) 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
농산물 시장의 B2C(기업과 소비자 간 거래) 부문은 가장 높은 연평균 성장률로 성장하고 있습니다. 소비자 선호도가 신선하고 유기농이며 현지에서 생산된 상품을 선호하는 방향으로 변화하고 있으며, 식품 공급의 투명성에 대한 필요성이 커지면서 이러한 증가세에 기여하고 있습니다. 소비자들의 환경 의식과 건강 의식이 높아지면서 생산자로부터 직접 구매하거나 포괄적인 제품 정보와 추적 기능을 제공하는 이커머스 플랫폼을 통해 구매하는 소비자 행동이 눈에 띄게 증가하고 있습니다. 또한, 디지털 기술과 온라인 마켓플레이스의 성장으로 소비자들이 더 다양한 농산물을 쉽게 접할 수 있게 되면서 이러한 발전이 가능해졌습니다.
점유율이 가장 높은 지역:
농산물 시장은 아시아 태평양 지역이 주도하고 있습니다. 이러한 우위의 주된 원인은 중국, 인도, 인도네시아 등 개발도상국에서 농업 활동이 활발하게 이루어지고 있기 때문입니다. 예를 들어 중국은 전 세계 경작지의 약 7%를 보유하고 있으며 인구의 약 22%를 먹여 살리는 등 세계 식량 생산에 큰 기여를 하고 있습니다. 인도는 우유, 콩류, 향신료 등의 생산에서 세계를 선도하는 주요 농업 생산국으로 꼽힙니다. 또한 급속한 도시화, 인구 증가, 고부가가치 상품을 선호하는 식습관 변화 등이 이 지역의 성장에 기여하고 있습니다.
연평균 성장률이 가장 높은 지역:
농산물 산업에서 북미는 강력한 농업 생산 능력과 기술 발전으로 인해 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 옥수수, 대두, 밀 등 수많은 농산물의 주요 생산국이자 수출국인 미국은 이 시장에서 특히 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 좋은 기후, 광범위한 인프라, 대규모 R&D 지출과 같은 이점은 모두 이 지역의 생산량과 효율성 증가에 기여합니다. 또한, 이 지역의 경쟁력을 더욱 강화하기 위해 환경 친화적인 농법과 정밀 농업과 같은 첨단 기술에 대한 관심이 높아지고 있습니다.
시장의 주요 플레이어
농산물 시장의 주요 업체로는 카길, 인코퍼레이티드, 골든 애그리 리소스, 마루베니 코퍼레이션, 아처 다니엘스 미들랜드 컴퍼니, 윌마 인터내셔널, 올람 그룹, 루이 드레퓌스 컴퍼니 BV, 번지, 애그 프로세싱, 코프코 인터내셔널, 글렌코어 농업 및 JBS USA 푸드 컴퍼니 홀딩스 등이 있습니다.
주요 개발:
2024년 9월, 일본 대기업 마루베니 코퍼레이션은 글로벌 저탄소 암모니아 가치 사슬에 기여하기 위한 노력을 강화하기 위해 노르웨이 해운사 솔방(Solvang)과 암모니아 운반선 공동 운영을 시작하는 파트너십 계약을 체결했습니다. 파트너십 계약에 따라 마루베니와 솔방은 현대중공업이 건조한 60,200 입방미터(cbm) 규모의 ‘클리퍼 넵튠’을 공동으로 운영하게 됩니다.
2023년 12월, 인간 및 동물 영양 분야의 글로벌 리더인 ADM은 프리미엄 향미 및 기능성 원료 시스템의 선도적 개발 및 생산업체인 영국 소재 FDL을 인수하는 데 합의했다고 발표했습니다. 2023년 매출이 약 1억 2,000만 달러로 예상되는 FDL은 영국에 3개의 생산 시설과 2개의 고객 혁신 센터를 운영하고 있습니다.
2023년 6월, 싱가포르에 본사를 둔 카길 메탈스는 스웨덴의 산업 스타트업인 H2 그린 스틸과 친환경 철강 공급을 위한 다년 계약을 체결했습니다. 양사는 이 계약이 글로벌 철 공급망의 탈탄소화를 가속화하는 것을 목표로 한다고 밝혔습니다. 카길에 따르면 이번 계약은 전 세계의 번영을 돕는 책임감 있고 지속 가능한 철 공급망을 구축하려는 카길의 비전을 향한 또 다른 중요한 발걸음입니다.
대상 제품 유형
– 곡물 및 곡물
– 유지종자
– 대두
– 코코아
– 커피
– 콩류
– 육류
– 다이어리
– 기타 제품 유형
자연을 보호합니다:
– 유기농
– 일반
유통 채널
– 대형마트/슈퍼마켓
– 편의점
– 전자상거래
– 기타 유통 채널
최종 사용자 대상
– B2B(기업 간)
– B2C(기업 대 소비자)
지원 지역
– 북미
o 미국
o 캐나다
o 멕시코
– 유럽
o 독일
o 영국
o 이탈리아
o 프랑스
o 스페인
o 기타 유럽
– 아시아 태평양
o 일본
o 중국
o 인도
o 호주
o 뉴질랜드
o 대한민국
o 기타 아시아 태평양 지역
– 남미
o 아르헨티나
o 브라질
o 칠레
o 기타 남미
– 중동 및 아프리카
o 사우디 아라비아
o 아랍에미리트
o 카타르
o 남아프리카 공화국
o 기타 중동 및 아프리카
보고서의 주요 내용
– 지역 및 국가별 세그먼트에 대한 시장 점유율 평가
– 신규 참가자를 위한 전략적 권장 사항
– 2022년, 2023년, 2024년, 2026년, 2030년의 시장 데이터를 다룹니다.
– 시장 동향 (동인, 제약, 기회, 위협, 과제, 투자 기회 및 권장 사항)
– 시장 추정치를 기반으로 한 주요 비즈니스 부문의 전략적 권장 사항
– 주요 공통 트렌드를 매핑하는 경쟁 조경 매핑
– 상세한 전략, 재무 및 최근 개발 사항을 포함한 회사 프로파일링
– 최신 기술 발전을 매핑하는 공급망 동향
1 요약
2 서문
2.1 요약
2.2 스테이크 홀더
2.3 연구 범위
2.4 연구 방법론
2.4.1 데이터 마이닝
2.4.2 데이터 분석
2.4.3 데이터 검증
2.4.4 연구 접근 방식
2.5 연구 출처
2.5.1 1차 연구 출처
2.5.2 보조 연구 출처
2.5.3 가정
3 시장 동향 분석
3.1 소개
3.2 동인
3.3 제약
3.4 기회
3.5 위협
3.6 제품 분석
3.7 최종 사용자 분석
3.8 신흥 시장
3.9 코로나19의 영향
4 포터스 5가지 힘 분석
4.1 공급자의 협상력
4.2 구매자의 협상력
4.3 대체품의 위협
4.4 신규 진입자의 위협
4.5 경쟁적 경쟁
5 제품 유형별 글로벌 농산물 시장
5.1 소개
5.2 곡물 및 곡물
5.3 유지 종자
5.4 대두
5.5 코코아
5.6 커피
5.7 펄스
5.8 고기
5.9 일기
5.10 기타 제품 유형
6 성격 별 글로벌 농산물 시장
6.1 소개
6.2 유기농
6.3 재래식
7 유통 채널 별 글로벌 농산물 시장
7.1 소개
7.2 대형 마트 / 슈퍼마켓
7.3 편의점
7.4 전자 상거래
7.5 기타 유통 채널
8 최종 사용자 별 글로벌 농산물 시장
8.1 소개
8.2 B2B (기업 간)
8.3 B2C (기업 대 소비자)
9 지역별 글로벌 농산물 상품 시장
9.1 소개
9.2 북미
9.2.1 미국
9.2.2 캐나다
9.2.3 멕시코
9.3 유럽
9.3.1 독일
9.3.2 영국
9.3.3 이탈리아
9.3.4 프랑스
9.3.5 스페인
9.3.6 기타 유럽
9.4 아시아 태평양
9.4.1 일본
9.4.2 중국
9.4.3 인도
9.4.4 호주
9.4.5 뉴질랜드
9.4.6 대한민국
9.4.7 기타 아시아 태평양 지역
9.5 남미
9.5.1 아르헨티나
9.5.2 브라질
9.5.3 칠레
9.5.4 남미의 나머지 지역
9.6 중동 및 아프리카
9.6.1 사우디 아라비아
9.6.2 아랍에미리트
9.6.3 카타르
9.6.4 남아프리카 공화국
9.6.5 중동 및 아프리카의 나머지 지역
10 주요 개발 사항
10.1 계약, 파트너십, 협업 및 합작 투자
10.2 인수 및 합병
10.3 신제품 출시
10.4 확장
10.5 기타 주요 전략
11 회사 프로파일링
