글로벌 고급 복합재 시장 : 유형별 (탄소 섬유 복합재, 아라미드 섬유 복합재, S-유리 섬유 복합재, 기타)

글로벌 첨단 복합재 시장은 2022년 353억 달러에 달했으며 2024~2031년 예측 기간 동안 10.6%의 연평균 성장률로 성장하여 2031년에는 788억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 첨단 복합재 시장 규모는 금속 및 플라스틱과 같은 기존 소재에 비해 우수한 기계적, 열적, 화학적 특성으로 인해 최근 몇 년 동안 크게 성장했습니다.
이러한 성장을 이끄는 요인으로는 다양한 산업의 수요 증가와 바이오 기반 소재, 재활용 섬유 및 환경 친화적인 제조 공정을 사용한 지속 가능한 복합재 개발에 대한 관심이 증가하고 있는 점 등이 있습니다.
북미는 2022년 전 세계에서 4분의 1의 점유율을 차지할 것으로 예상되는 첨단 복합소재의 성장 지역 중 하나입니다. 이 지역의 미국은 강력한 항공우주 및 방위 장비 제조 기지로 인해 주요 점유율을 차지합니다. 또한 전 세계적으로 풍력 터빈 설치가 확대되면서 시장 발전에 기여할 것으로 예상됩니다.
첨단 복합재 시장은 토레이 인더스트리, 테이진 리미티드, 헥스셀 코퍼레이션, 솔베이 SA, 미쓰비시 화학 홀딩스, SGL 카본 SE 등 여러 주요 업체들이 경쟁이 치열합니다. 이러한 기업들은 시장 지위를 유지하기 위해 연구 개발, 제품 혁신, 전략적 협업에 투자하고 있습니다.

고급 복합재 시장 역학
경량 및 고강도 소재에 대한 수요 증가
항공우주, 자동차, 풍력 에너지와 같은 산업에서는 연비를 개선하고 탄소 배출을 줄이기 위해 경량 소재를 적극적으로 찾고 있습니다. 고급 복합재는 무게 대비 강도가 높아 구조적 무결성을 손상시키지 않으면서도 경량 부품을 생산할 수 있는 매력적인 솔루션을 제공합니다.
제조업체는 첨단 복합재를 사용하여 에너지를 덜 소비하는 차량, 항공기, 풍력 터빈을 개발하여 연료 소비와 환경에 미치는 영향을 줄일 수 있습니다.
2020년 2월, 코베스트로는 연료 사용량과 CO2 배출량을 줄이거나 전기 자동차의 범위를 확대하는 얇고 가벼우며 강도가 높고 스타일리시한 차량 부품을 개발하기 위해 또 다른 복합재 혁신을 촉진했습니다. 이 혁신은 연속 섬유 강화 열가소성 폴리머(CFRTP)에 기반하고 있으며 Maezio라는 이름으로 광고되고 있습니다.
재생 에너지 확대
첨단 복합소재는 풍력 에너지, 특히 풍력 터빈 블레이드 제조에 널리 사용됩니다. 풍력 터빈 블레이드는 가벼우면서도 풍력으로 인한 기계적 응력을 견딜 수 있을 만큼 강해야 합니다. 첨단 복합소재는 효율적인 풍력 터빈 작동에 필요한 강도, 강성, 피로 저항성을 제공합니다. 풍력 에너지 산업이 전 세계적으로 계속 확장됨에 따라 터빈 블레이드용 고급 복합재에 대한 수요도 증가하고 있습니다.
풍력 에너지 부문에 대한 투자가 증가함에 따라 예측 기간 동안 고급 복합소재의 성장 가능성이 매우 높습니다. 재생 에너지 컨퍼런스 REConIndia 2023의 업계 전문가들에 따르면 인도는 2023년에 재생 에너지에 200억 달러 이상의 투자를 유치할 잠재력을 가지고 있습니다. 지속 가능한 전력을 위한 강력한 프레임워크가 필요합니다.
또한 2030년까지 풍력 에너지는 인도 전체 재생에너지 발전량의 약 25%를 차지할 것으로 예상됩니다. 250명 이상의 주제별 전문가, 정책 입안자, 혁신가, 투자자, 스타트업 창업자가 REConIndia 2023에 참석했습니다.
높은 재료 비용
첨단 복합재는 값비싼 원자재, 복잡한 제조 공정, 특수 장비가 필요하기 때문에 기존 소재보다 비용이 더 많이 드는 경우가 많습니다. 첨단 복합소재의 높은 가격은 특히 가격에 민감한 산업에서 채택을 제한할 수 있습니다.
원자재 비용은 첨단 복합재 시장을 가로막는 주요 과제입니다. 탄소섬유와 같은 첨단 복합소재는 생산에 고가의 원자재가 필요합니다. 탄소 섬유, 수지 및 기타 보강재의 가격은 강철이나 알루미늄과 같은 기존 소재에 비해 상대적으로 높을 수 있습니다. 이러한 재료비 증가는 첨단 복합소재의 높은 원가에 직접적으로 기여합니다.
고급 복합재 시장 세분 분석
글로벌 고급 복합재 시장은 유형, 수지, 공정, 최종 사용자 및 지역에 따라 세분화됩니다.
가볍고 수명이 길며 내구성이 뛰어난 복합재에 대한 수요 증가
탄소 섬유 복합재는 전 세계 첨단 복합재 시장의 55.2% 이상을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 탄소 섬유 복합재는 중량 대비 강도가 뛰어나기 때문에 경량화와 높은 구조적 무결성이 중요한 응용 분야에 매우 적합합니다. 항공우주, 자동차, 풍력 에너지, 스포츠 용품과 같은 산업은 탄소 섬유 복합재의 가벼운 특성과 우수한 강도로 인해 이점을 누릴 수 있습니다.
또한 탄소섬유 복합재는 환경 지속 가능성에 대한 전 세계적인 관심에 부합합니다. 탄소섬유 복합재는 가볍기 때문에 운송 부문에서 에너지 절약과 배기가스 배출량 감소에 기여합니다. 또한 탄소섬유 복합재는 기존 소재보다 수명이 길기 때문에 재료 낭비를 줄이고 제품 내구성을 높일 수 있습니다.
출처: DataM 인텔리전스 분석(2023)
글로벌 첨단 복합재 시장 지리적 침투력
북미의 탄탄한 방위 산업과 다양한 최종 사용자 산업의 수요 증가
북미는 항공우주 분야에서 오랫동안 입지를 다져온 주요 항공우주 기업들의 본거지입니다. 미국은 북미 첨단 복합재 시장에서 75.2% 이상의 가장 높은 점유율을 차지하고 있으며, 캐나다와 멕시코가 그 뒤를 잇고 있습니다. 항공우주 산업은 동체, 날개, 인테리어와 같은 항공기 부품 제조에 첨단 복합재를 광범위하게 활용합니다.
또한, 이 지역의 탄탄한 방위 산업은 첨단 복합재 시장의 또 다른 중요한 동력입니다. 항공기, 차량, 보호 장비를 포함한 군용 애플리케이션은 경량 및 고강도 특성으로 인해 첨단 복합재에 광범위하게 의존하고 있습니다. 방위 산업의 첨단 복합재 채택은 북미 시장 점유율에 기여했습니다.
출처: DataM 인텔리전스 분석(2023)

고급 복합재 시장에 대한 코로나19의 영향
코로나19 영향
코로나19 팬데믹은 다양한 산업 분야에서 지속가능성과 경량화의 중요성을 강조했습니다. 가볍고 강도가 높은 특성으로 잘 알려진 첨단 복합재는 연료 소비를 줄이고 에너지 효율을 개선하며 배기가스 배출을 줄이는 데 초점을 맞추고 있습니다. 지속 가능성에 대한 강조는 팬데믹 이후 복구 단계에서 고급 복합재에 대한 수요를 촉진할 수 있습니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향
우크라이나는 항공우주 및 방위 산업에서 중요한 역할을 하는 국가이며, 러시아는 항공우주, 방위, 에너지 등 다양한 분야에서 강력한 입지를 구축하고 있습니다. 두 국가 간의 분쟁은 생산, 공급망, 무역에 차질을 빚어 글로벌 시장에서 첨단 복합소재의 가용성과 가격에 영향을 미쳤습니다.
또한 지정학적 긴장은 무역 관계의 변화와 제재 또는 무역 제한의 부과로 이어져 첨단 복합재 시장에 더 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 분쟁으로 인한 불확실성과 불안정성은 투자 감소, 프로젝트 지연, 소비자 신뢰도 하락으로 이어져 첨단 복합재 수요에 영향을 미칩니다.
주요 개발
2023년 4월 12일, 첨단 복합 소재의 글로벌 개발 및 제조업체로 성장하고 있는 도레이 어드밴스드 컴포지트(Toray Advanced Composites)가 JEC World 2023에서 복합 소재 기술의 최근 발전상을 선보일 예정이라고 발표했습니다.
2023년 3월 16일, NADCAP 관리 위원회는 도레이첨단복합소재에 비금속 재료 제조 – 열가소성 프리프레그 제조 AC7124/6 부문에서 새로운 NADCAP 인증을 수여하여 첨단 복합소재 기업으로는 최초로 이 인증을 획득했습니다.
2022년 10월 18일, CAMX 2022에서 도레이첨단복합소재와 특수소재는 사업 관계를 확장했습니다. 스페셜티 머티리얼즈의 붕소 섬유와 도레이 컴포지트 머티리얼즈 아메리카의 국내 생산 고강도 중간 탄성률 탄소 섬유 T1100G 및 강화 에폭시, 시안산염 에스테르, 비스 말레미드 및 폴리이미드를 포함한 여러 도레이 첨단 복합재 수지 시스템을 스페셜티 머티리얼즈의 2세대 Hy-Bor 제품군에 결합함으로써 공급망을 강화할 수 있을 것으로 기대합니다.
보고서를 구매해야 하는 이유
유형, 수지, 공정, 최종 사용자 및 지역에 따라 글로벌 첨단 복합재 시장 세분화를 시각화하고 주요 상업 자산 및 플레이어를 이해합니다.
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1. 방법론 및 범위
   1. 연구 방법론
   2. 보고서의 연구 목적 및 범위
2. 정의 및 개요
3. 임원 요약
   1. 유형별 스니펫
   2. 수지별 스니펫
   3. 공정별 스니펫
   4. 최종 사용자별 스니펫
   5. 지역별 스니펫
4. 역학
   1. 영향 요인
      1. 동인
         1. 경량 및 고강도 소재에 대한 수요 증가
         2. 재생 에너지 확대
      2. 제약 요인
         1. 높은 재료 비용
      3. 기회
      4. 영향 분석
5. 산업 분석
   1. 포터의 다섯 가지 힘 분석
   2. 공급망 분석
   3. 가격 분석
   4. 규제 분석
6. 코로나19 분석
   1. 코로나19 분석
      1. 코로나 이전 시나리오
      2. 코로나19 중 시나리오
      3. 코로나 이후 시나리오
   2. 코로나19에 따른 가격 역학
   3. 수요-공급 스펙트럼
   4. 팬데믹 기간 중 시장과 관련된 정부 이니셔티브
   5. 제조업체의 전략적 이니셔티브
   6. 결론
7. 유형별
   1. 소개
      1. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 시장 매력도 지수, 유형별
   2. 탄소 섬유 복합재*
      1. 소개
         1. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 아라미드 섬유 복합재
   4. S-글래스 섬유 복합재
   5. 기타
8. 수지별
   1. 소개
      1. 수지별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석(%), 수지별
      2. 시장 매력도 지수, 수지별
   2. 폴리아미드*
      1. 소개
         1. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 폴리우레탄
   4. 폴리프로필렌
   5. 폴리에틸렌
   6. 아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌 공중합체(ABS)
   7. 폴리염화비닐
   8. 폴리카보네이트
   9. 기타
9. 프로세스별
   1. 소개
      1. 공정별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 시장 매력도 지수, 공정별
   2. 사출 성형 *
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년대비 성장률 분석(%)
   3. 필라멘트 와인딩
   4. 인발
   5. 기타
10. 최종 사용자별
    1. 소개
       1. 최종 사용자별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석(%), 최종 사용자별
       2. 최종 사용자별 시장 매력도 지수
    2. 운송*
       1. 소개
       2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
    3. 항공우주 및 방위
    4. 풍력 에너지
    5. 석유 및 가스
    6. 전기 & 전자
    7. 기타
11. 지역별
    1. 소개
       1. 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       2. 지역별 시장 매력도 지수
    2. 북미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 유형별
       4. 수지 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 공정별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 공정별
       6. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 미국
          2. 캐나다
          3. 멕시코
    3. 유럽
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 수지 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 공정별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 공정별
       6. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 독일
          2. 영국
          3. 프랑스
          4. 이탈리아
          5. 러시아
          6. 기타 유럽
    4. 남미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석 (%)
       4. 수지 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 공정별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 공정별
       6. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 브라질
          2. 아르헨티나
          3. 기타 남미
    5. 아시아 태평양
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 수지 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 공정별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 공정별
       6. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 중국
          2. 인도
          3. 일본
          4. 호주
          5. 기타 아시아 태평양 지역
    6. 중동 및 아프리카
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 수지 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 공정별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 공정별
       6. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
12. 경쟁 환경
    1. 경쟁 시나리오
    2. 시장 포지셔닝/점유율 분석
    3. 인수합병 분석
13. 기업 프로필