스트래티스틱스 MRC에 따르면 글로벌 자동차 무선(OTA) 업데이트 시장은 2024년 65억 달러 규모이며, 예측 기간 동안 20.7%의 연평균 성장률로 2030년에는 202억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 차량의 소프트웨어, 펌웨어 및 시스템 설정을 원격으로 업데이트하고 업그레이드하는 데 사용되는 무선 기술을 자동차 무선(OTA) 업데이트라고 합니다. 이 방법을 통해 자동차 제조업체는 고객이 직접 서비스 센터를 방문하지 않고도 차량 성능을 향상시키고, 새로운 기능을 추가하고, 버그를 해결할 수 있습니다. 무선(OTA) 업데이트는 차량의 보안과 기능을 개선하는 동시에 최신 법적 요건과 기술 발전을 최신 상태로 유지합니다.
Gartner 애널리스트에 따르면 2023년까지 상위 10대 글로벌 자동차 제조업체 중 절반이 소프트웨어 업데이트를 통해 잠금 해제 및 기능 업그레이드를 제공할 것이라고 합니다. 공신력 있는 기술 연구 기관의 이러한 예측은 주요 자동차 제조업체에서 OTA 업데이트 기능의 채택이 증가하고 있음을 나타냅니다.
시장 역학:
운전자:
차량 성능 향상
자동차 OTA 업데이트는 서비스 센터를 직접 방문하지 않고도 지속적인 소프트웨어 개선과 버그 수정을 가능하게 함으로써 차량 성능을 크게 향상시킵니다. 이 기능을 통해 자동차 제조업체는 차량의 기능을 향상하고 연비를 최적화하며 차량 수명 주기 동안 전반적인 주행 경험을 개선할 수 있습니다. 또한 OTA 업데이트는 새로운 기능과 서비스를 도입하여 차량을 최신 기술로 유지하고 잠재적으로 차량의 수명을 연장할 수 있습니다. 스마트폰 및 기타 커넥티드 디바이스와 마찬가지로 차량도 시간이 지남에 따라 진화하고 개선되기를 기대하는 소비자가 증가함에 따라 이러한 원동력은 특히 매력적입니다.
제약:
네트워크 인프라 문제
OTA 업데이트의 효과는 강력하고 광범위한 네트워크 인프라에 크게 의존하는데, 네트워크 인프라는 모든 지역에서 균일하게 제공되지 않습니다. 연결 상태가 좋지 않거나 일관되지 않은 지역에서는 OTA 업데이트가 느리거나 불안정하거나 심지어 제공이 불가능할 수도 있습니다. 이러한 제한으로 인해 지역마다 차량 성능과 기능 가용성에 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 일부 업데이트의 크기가 크면 기존 네트워크에 부담을 주어 소비자와 자동차 제조업체 모두의 비용이 증가할 수 있습니다. 이러한 인프라 문제로 인해 특정 시장에서는 OTA 기술의 채택과 효율성이 저하될 수 있습니다.
기회:
첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)
ADAS 기술이 더욱 정교해짐에 따라 기능을 개선하고 안전 문제를 해결하며 변화하는 규제 요건에 적응하기 위해 잦은 업데이트가 필요합니다. OTA 업데이트는 이러한 중요한 업데이트를 제공하는 효율적인 수단을 제공하여 ADAS 시스템을 최신 상태로 효과적으로 유지할 수 있도록 합니다. 이 기능은 자동차 업계가 더 높은 수준의 차량 자율성을 향해 나아가고 있는 상황에서 특히 중요합니다. OTA와 ADAS 기술 간의 시너지는 구독 기반 서비스를 통해 혁신을 주도하고 자동차 제조업체에 새로운 수익원을 창출할 수 있습니다.
위협:
소비자 개인정보 보호 문제
OTA 업데이트에 필요한 연결성이 증가함에 따라 소비자들 사이에서 개인정보 보호에 대한 우려가 커지고 있습니다. OTA 기능이 탑재된 차량은 위치 정보, 운전 패턴, 잠재적으로 개인 데이터를 포함한 대량의 데이터를 수집하고 전송합니다. 이러한 데이터가 어떻게 사용, 저장되고 무단 액세스 또는 침해로부터 보호되는지에 대한 우려가 있습니다. 이러한 개인정보 보호 문제는 소비자의 저항이나 OTA 기술 채택에 대한 규제 제한으로 이어질 수 있습니다.
코로나19 영향:
코로나19 팬데믹으로 인해 처음에는 자동차 생산과 판매에 차질이 생겨 OTA 시장의 성장이 둔화되었습니다. 그러나 비접촉식 기술과 원격 서비스의 도입을 가속화하기도 했습니다. 팬데믹은 물리적 상호 작용 없이 차량 기능을 유지하고 새로운 기능을 도입하는 데 있어 OTA 업데이트의 가치를 부각시켰으며, 잠재적으로 장기적인 시장 성장과 원격 차량 관리 솔루션의 혁신을 주도했습니다.
텔레매틱스 제어 장치(TCU) 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 규모가 될 것으로 예상됩니다.
텔레매틱스 제어 장치(TCU) 부문은 차량 연결 및 데이터 통신을 가능하게 하는 중요한 역할에 힘입어 OTA 시장에서 우위를 점하고 있습니다. TCU는 다양한 차량 시스템에서 소프트웨어 업데이트의 수신 및 설치를 관리하는 OTA 업데이트의 중앙 허브 역할을 합니다. 차량이 점점 더 연결되고 소프트웨어 의존도가 높아짐에 따라 견고하고 성능이 뛰어난 TCU의 중요성이 커지고 있습니다. 이 부문의 높은 시장 점유율은 차량 연결성 향상, 첨단 텔레매틱스 서비스 구현, 미래 자율 주행 기능에 대한 대비에 대한 자동차 업계의 관심을 반영합니다.
무선 펌웨어(FOTA) 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
무선 펌웨어(FOTA) 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. FOTA 업데이트는 차량 전자 제어 장치(ECU)의 핵심 기능을 유지 및 개선하는 데 매우 중요합니다. 이 부문의 높은 성장률은 차량 소프트웨어의 복잡성이 증가하고 보안 취약성을 해결하고 성능을 개선하며 새로운 기능을 추가하기 위해 자주 업데이트해야 할 필요성에 기인합니다. FOTA 업데이트는 자동차 제조업체가 소프트웨어 관련 문제를 원격으로 해결할 수 있도록 함으로써 리콜 비용을 크게 줄이고 차량 수명을 향상시킬 수 있습니다. 차량에 더 많은 첨단 전자 장치와 소프트웨어 정의 기능이 통합됨에 따라 효율적이고 안정적인 FOTA 업데이트 기능에 대한 수요가 급증하여 이 부문에서 빠른 성장을 이끌 것으로 예상됩니다.
점유율이 가장 높은 지역:
북미 지역이 자동차 OTA 업데이트 시장에서 우위를 점하고 있는 것은 여러 가지 요인에 기인합니다. 이 지역은 커넥티드 차량과 첨단 자동차 기술의 채택률이 높습니다. 북미의 주요 자동차 제조업체와 기술 기업들은 OTA 업데이트 기능을 개발하고 구현하는 데 앞장서고 있습니다. 북미 지역의 혁신에 대한 강한 집중과 커넥티드 차량 기술을 지원하는 우호적인 규제 환경이 시장 리더십에 기여하고 있습니다. 또한 북미 소비자들은 일반적으로 새로운 자동차 기술에 대해 높은 수용도를 보이며 OTA 업데이트 기능을 갖춘 차량에 대한 수요를 주도하고 있습니다.
연평균 성장률이 가장 높은 지역:
아시아 태평양 지역은 여러 가지 역동적인 요인으로 인해 자동차 OTA 업데이트 시장에서 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 특히 중국과 인도와 같은 국가에서 빠르게 성장하는 이 지역의 자동차 시장은 OTA 기술 채택에 있어 상당한 기회를 제공합니다. 커넥티드 및 기술적으로 진보된 차량에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 자동차 제조업체들은 새로운 모델에 OTA 기능을 통합하고 있습니다. 스마트 교통을 장려하는 정부 이니셔티브와 많은 아시아 국가에서 5G 인프라가 빠르게 발전하면서 OTA 기술 성장에 유리한 환경이 조성되고 있습니다.
주요 개발 사항:
2023년 9월, 커넥티드 차량 서비스 분야의 글로벌 리더인 Airbiquity®는 자동차, 오토바이, 스쿠터, 산업용 IoT, 반도체, 항공전자, 방위산업 등 다양한 시장 부문을 위한 실리콘 및 시스템 제품화를 위한 선도적인 하드웨어 플랫폼 기업인 Tessolve와 파트너십을 체결한다고 발표했습니다.
2020년 1월, 퀄컴 테크놀로지스는 퀄컴® 스냅드래곤™ 오토모티브 콕핏 플랫폼과 퀄컴® 스냅드래곤™ 오토모티브 4G 및 5G 플랫폼을 위한 통합 보안 커넥티드카 서비스 제품군인 새로운 퀄컴® 카투클라우드 서비스(Qualcomm® Car-to-Cloud Service)를 출시했습니다. 퀄컴의 광범위한 기술 자산을 활용하는 퀄컴 카투클라우드 서비스는 자동차 제조업체가 언제든지 기능을 활성화하는 데 필요한 유연성을 제공함으로써 콕핏 및 텔레매틱스 시스템을 최신 상태로 유지하고 미래형 차량을 개발할 수 있도록 설계되어, 전통적인 자동차 제품 개발 주기에 관계없이 소비자 기술 트렌드에 발맞출 수 있도록 돕습니다.
지원되는 업데이트 유형
– 소프트웨어 업데이트
– 펌웨어 업데이트
– 데이터 업데이트
지원 대상 차량 유형
– 승용차
– 상용 차량
적용 대상 추진 유형:
– 내연기관(ICE) 차량
– 배터리 전기 자동차(BEV)
– 하이브리드 전기 자동차(HEV)
– 플러그인 하이브리드 전기 자동차(PHEV)
지원되는 연결 유형
– 셀룰러 네트워크
– Wi-Fi
– 위성
– 블루투스
– 기타 연결 유형
지원 기술
– 펌웨어 무선 업데이트(FOTA)
– 소프트웨어 무선(SOTA)
적용 분야
– 텔레매틱스 제어 장치(TCU)
– 전자 제어 장치(ECU)
– 인포테인먼트
– 안전 및 보안
– 기타 애플리케이션
최종 사용자 대상
– OEM(주문자 상표 부착 생산업체)
– 애프터마켓
– 차량 운영자
– 기타 최종 사용자
지원 지역
– 북미
o 미국
o 캐나다
o 멕시코
– 유럽
o 독일
o 영국
o 이탈리아
o 프랑스
o 스페인
o 기타 유럽
– 아시아 태평양
o 일본
o 중국
o 인도
o 호주
o 뉴질랜드
o 대한민국
o 기타 아시아 태평양 지역
– 남미
o 아르헨티나
o 브라질
o 칠레
o 기타 남미
– 중동 및 아프리카
o 사우디 아라비아
o 아랍에미리트
o 카타르
o 남아프리카 공화국
o 기타 중동 및 아프리카
보고서의 주요 내용
– 지역 및 국가별 세그먼트에 대한 시장 점유율 평가
– 신규 참가자를 위한 전략적 권장 사항
– 2022년, 2023년, 2024년, 2026년, 2030년의 시장 데이터를 다룹니다.
– 시장 동향 (동인, 제약, 기회, 위협, 과제, 투자 기회 및 권장 사항)
– 시장 추정치를 기반으로 한 주요 비즈니스 부문의 전략적 권장 사항
– 주요 공통 트렌드를 매핑하는 경쟁 조경 매핑
– 상세한 전략, 재무 및 최근 개발 사항을 포함한 회사 프로파일링
– 최신 기술 발전을 매핑하는 공급망 동향
1 요약
2 서문
2.1 요약
2.2 스테이크 홀더
2.3 연구 범위
2.4 연구 방법론
2.4.1 데이터 마이닝
2.4.2 데이터 분석
2.4.3 데이터 검증
2.4.4 연구 접근 방식
2.5 연구 출처
2.5.1 1차 연구 출처
2.5.2 보조 연구 출처
2.5.3 가정
3 시장 동향 분석
3.1 소개
3.2 동인
3.3 제약
3.4 기회
3.5 위협
3.6 기술 분석
3.7 애플리케이션 분석
3.8 최종 사용자 분석
3.9 신흥 시장
3.10 코로나19의 영향
4 포터의 다섯 가지 힘 분석
4.1 공급자의 협상력
4.2 구매자의 협상력
4.3 대체재의 위협
4.4 신규 진입자의 위협
4.5 경쟁적 경쟁
5 업데이트 유형별 글로벌 자동차 OTA (Over-The-Air) 업데이트 시장
5.1 소개
5.2 소프트웨어 업데이트
5.3 펌웨어 업데이트
5.4 데이터 업데이트
6 차량 유형별 글로벌 자동차 무선 (OTA) 업데이트 시장
6.1 소개
6.2 승용차
6.3 상업용 차량
7 추진 유형별 글로벌 자동차 OTA (Over-The-Air) 업데이트 시장
7.1 소개
7.2 내연 기관 (ICE) 차량
7.3 배터리 전기 자동차(BEV)
7.4 하이브리드 전기 자동차(HEV)
7.5 플러그인 하이브리드 전기 자동차(PHEV)
8 연결 유형별 글로벌 자동차 OTA(Over-The-Air) 업데이트 시장 현황
8.1 소개
8.2 셀룰러 네트워크
8.3 Wi-Fi
8.4 위성
8.5 블루투스
8.6 기타 연결 유형
9 기술별 글로벌 자동차 무선(OTA) 업데이트 시장 전망
9.1 소개
9.2 펌웨어 무선 업데이트(FOTA)
9.3 소프트웨어 무선 업데이트(SOTA)
10 애플리케이션 별 글로벌 자동차 무선 (OTA) 업데이트 시장
10.1 소개
10.2 텔레매틱스 제어 장치 (TCU)
10.3 전자 제어 장치 (ECU)
10.4 인포테인먼트
10.5 안전 및 보안
10.6 기타 애플리케이션
11 최종 사용자 별 글로벌 자동차 OTA (무선) 업데이트 시장
11.1 소개
11.2 OEM(주문자 상표 부착 생산업체)
11.3 애프터 마켓
11.4 차량 운영자
11.5 기타 최종 사용자
12 지역별 글로벌 자동차 OTA (Over-The-Air) 업데이트 시장
12.1 소개
12.2 북미
12.2.1 미국
12.2.2 캐나다
12.2.3 멕시코
12.3 유럽
12.3.1 독일
12.3.2 영국
12.3.3 이탈리아
12.3.4 프랑스
12.3.5 스페인
12.3.6 기타 유럽
12.4 아시아 태평양
12.4.1 일본
12.4.2 중국
12.4.3 인도
12.4.4 호주
12.4.5 뉴질랜드
12.4.6 대한민국
12.4.7 기타 아시아 태평양 지역
12.5 남미
12.5.1 아르헨티나
12.5.2 브라질
12.5.3 칠레
12.5.4 남미의 나머지 지역
12.6 중동 및 아프리카
12.6.1 사우디 아라비아
12.6.2 아랍에미리트
12.6.3 카타르
12.6.4 남아프리카 공화국
12.6.5 중동 및 아프리카의 나머지 지역
13 주요 개발 사항
13.1 계약, 파트너십, 협업 및 합작 투자
13.2 인수 및 합병
13.3 신제품 출시
13.4 확장
13.5 기타 주요 전략
14 회사 프로파일링
