글로벌 기계 제어 시스템 시장 (~2030년) : 굴삭기, 도저, 그레이더, 스크레이퍼, 로더, 포장 시스템

글로벌 기계 제어 시스템 시장은 2025년 60억 3천만 달러에서 2030년까지 89억 3천만 달러로 성장할 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 복합 성장률(CAGR) 8.2%를 기록할 것으로 예상됩니다. 기계 제어 시스템은 GNSS, 토탈 스테이션, 레이저 스캐너 및 센서를 통합하여 토공 장비를 정밀하게 안내합니다. 시장 확대는 정확도 향상, 재작업 감소 및 프로젝트 실행 최적화를 지원하는 IoT 연결성과 AI 기반 솔루션에 힘입어 인프라, 상업, 주거 및 산업 건설 분야에서 채택이 증가함에 따라 주도되고 있습니다.

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주요 내용

유형별

기계 제어 시스템 시장은 토탈 스테이션, GNSS, 레이저 스캐너, 센서로 구성되며, GNSS와 토탈 스테이션이 위치 정확도에 핵심적인 역할을 합니다. 레이저 스캐너와 센서는 정밀한 데이터 수집을 위해 점차 통합되어 건설 프로젝트의 생산성, 안전성 및 자동화를 향상시킵니다.

최종 사용 장비별

주요 최종 사용 장비로는 굴삭기, 로더, 그레이더, 도저, 스크레이퍼, 포장 시스템 등이 있습니다. 이러한 시스템은 작업자가 건설 작업을 보다 정밀하게 수행할 수 있게 하여 재작업, 자재 낭비 및 가동 중단 시간을 줄여줍니다. 기계 제어 시스템의 통합은 프로젝트 효율성 향상과 비용 절감을 보장합니다.

산업 분야별

인프라 부문이 채택을 주도하며, 상업, 주거 및 산업 건설 프로젝트가 그 뒤를 잇습니다. 정부의 스마트 인프라 개발 집중과 민간 부문의 건설 자동화 투자가 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다.

지역별

아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 동남아시아의 급속한 도시화, 스마트 시티 프로젝트, 대규모 인프라 개발에 힘입어 연평균 복합 성장률(CAGR) 9.0%로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 전망됩니다. 북미와 유럽은 자동화 기술의 높은 도입률과 첨단 건설 장비에 대한 상당한 투자로 인해 여전히 중요한 시장으로 남아 있습니다.

경쟁 환경

Hexagon AB(스웨덴), Trimble Inc.(미국), Topcon Corporation(일본), MOBA Mobile Automation AG(독일), Hemisphere GNSS(미국) 등 주요 기업들은 유기적 및 비유기적 성장 전략을 채택하고 있습니다. 여기에는 제품 혁신, 파트너십, 인수합병, 투자 등이 포함되며, 이를 통해 시장 점유율을 확대하고 정밀 기반 건설 솔루션에 대한 증가하는 수요를 충족시키고자 합니다.

기계 제어 시스템 산업은 건설 프로젝트에서 자동화 및 정밀성에 대한 수요 증가에 힘입어 향후 10년간 상당한 성장이 예상됩니다. GNSS, 토탈 스테이션, 레이저 스캐너 및 센서를 통합하면 프로젝트 정확도가 향상되고 재작업이 감소하며 안전성이 개선됩니다. 이로 인해 기계 제어 시스템은 산업 전반에 걸쳐 효율적인 운영, 비용 절감 및 시기적절한 프로젝트 완료를 위해 필수적입니다.

고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화

기계 제어 시장은 신기술의 등장, 진화하는 고객 요구, 산업 전반의 급속한 디지털화로 인한 변화를 겪고 있습니다. 제조업체들은 생산성, 안전성, 비용 문제 해결을 위해 로봇공학, IoT, AI, 빌딩 정보 모델링(BIM)과 같은 첨단 솔루션에 점점 더 집중하고 있습니다. 인프라, 상업, 주거 및 산업 프로젝트가 자동화를 도입함에 따라 기계 제어 솔루션은 정밀도, 효율성 및 지속 가능성을 위해 중요해지고 있습니다. 이러한 트렌드는 제조업체가 경쟁 환경에서 혁신하고 틈새 시장을 확보하며 수익원을 확장할 기회를 제공합니다.

시장 생태계

기계 제어 시스템 시장은 기계 제어 시스템 공급업체, 기술 개발사 및 건설 장비 공급업체로 구성된 강력한 생태계에 의해 지원됩니다. 기계 제어 시스템 기업들인 Hexagon AB(스웨덴), Trimble Inc.(미국), TOPCON CORPORATION(일본), MOBA Mobile Automation AG(독일) 등은 건설, 광산, 농업 기계의 성능을 향상시키는 첨단 위치 측정, 안내 및 자동화 기술을 제공합니다. 이들 기업은 GNSS, 센서 및 실시간 데이터 처리를 통합하여 정확성, 안전성 및 운영 효율성을 개선합니다.

지역

아시아 태평양 지역, 예측 기간 동안 글로벌 기계 제어 시스템 시장에서 가장 빠르게 성장할 전망

아시아 태평양 지역은 급속한 도시화, 인프라 확장 및 스마트 시티 추진에 힘입어 기계 제어 시스템 시장에서 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 일본과 같은 국가들은 건설 효율성 향상을 위해 GNSS, 토탈 스테이션 및 레이저 스캐너의 강력한 도입을 목격하고 있습니다. 정부 투자와 증가하는 자동화 수요는 이 지역의 성장 전망을 더욱 강화합니다.

기계 제어 시스템 시장: 기업 평가 매트릭스

기계 제어 시스템 시장 매트릭스에서 Hexagon AB(스타)와 Topcon Corporation(스타)은 광범위한 제품 포트폴리오, 글로벌 입지, 견고한 재무 역량을 바탕으로 스타 플레이어로서 강력한 위치를 차지하고 있습니다. 지속적인 혁신과 브랜드 자산은 이들이 전 세계적으로 기계 제어 솔루션의 대규모 도입을 주도할 수 있게 합니다.

최근 동향

2025년 6월 : 헥사곤 계열사 라이카 지오시스템즈(Leica Geosystems)는 IDS 지오레이더(IDS GeoRadar)의 특허 기술인 균등화 스크램블링 기술(Equalised Scrambling Technology)을 적용해 최대 60% 더 깊은 지하 자산을 탐지하는 DS4000 유틸리티 탐지 시스템을 출시했습니다. 이 시스템은 광섬유 케이블과 같은 소형 물체를 포함해 얕은 깊이와 깊은 깊이의 유틸리티 가시성을 모두 향상시킵니다.
2025년 3월 : Trimble Inc.는 위성 항법 분야의 선도 기업인 Xona Space Systems(미국)와의 협력을 발표했습니다. 양사는 Trimble 보정 서비스를 Xona의 PULSAR 고성능 항법 네트워크에 통합하는 것을 목표로 합니다. 이 파트너십은 글로벌 지리공간, IoT 및 대량 모바일 애플리케이션을 위한 안전하고 고정밀한 위치 측정을 가능하게 할 것입니다.
2025년 2월 : Topcon Corporation과 FARO Technologies는 첨단 레이저 스캐닝 솔루션을 공동 개발 및 유통하기 위한 전략적 협약을 체결했습니다. 이번 협력은 토콘의 기술과 FARO의 디지털 리얼리티 솔루션을 통합하여 원활한 워크플로우를 제공하고 고객 가치를 높이는 데 중점을 둡니다. 이 파트너십은 레이저 스캐닝 및 디지털 건설 분야에서 양사의 혁신을 주도하고 제품 포트폴리오를 확대할 것으로 기대됩니다.
2024년 11월 : 트림블(Trimble Inc.)은 소형 트랙 로더용 Siteworks 기계 안내 모듈을 출시하며, 기계 내 안내 및 작업자 지원을 위한 올인원 솔루션을 확장했습니다. 이는 소형 트랙 로더 버킷 전용으로 설계된 트림블 최초의 기계 안내 솔루션입니다.
2024년 9월 : 토콘 코퍼레이션의 자회사인 토콘 포지셔닝 시스템즈(Topcon Positioning Systems)는 u-blox와 전략적 파트너십을 체결하여 대중 시장을 위한 가장 광범위한 고정밀 GNSS 위치 측정 서비스 중 하나를 개발한다고 발표했습니다. 이번 협력은 전 세계 시장에서 향상된 성능, 경쟁력 있는 가격, 유연한 공급 옵션을 제공하는 것을 목표로 합니다.

서론

연구 방법론

요약

프리미엄 인사이트

시장 개요

5.1 서론
5.2 시장 역학 동인- 첨단 기술을 통한 토목 작업 최적화- 최적 성능 확보를 위한 건설 장비 모니터링 및 제어 필요성- 글로벌 건설 산업의 확장 제약- 높은 설치 및 통합 비용- 가혹한 기상 조건에서의 성능 관련 문제 기회- 건설 산업에서 3D 데이터 수요 증가- 신흥 경제국의 인프라 개발 과제- 기술 지식 부족
5.3 가치 사슬 분석
5.4 생태계 분석
5.5 투자 및 자금 조달 시나리오
5.6 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/파괴적 변화
5.7 기술 분석 핵심 기술- GNSS- IMU- 실시간 동적 측위(RTK) 인접 기술- 디지털 트윈- 엣지 AI 처리- 차량 텔레매틱스 통합 보완 기술- 5G- 빌딩 정보 모델링(BIM)
5.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 경쟁적 대립의 강도 공급자의 협상력 구매자의 협상력 대체재의 위협 신규 진입자의 위협
5.9 가격 분석 주요 업체별 기계 제어 시스템 가격 범위, 2024년 유형별 기계 제어 시스템 평균 판매 가격 추세, 2021–2024 지역별 토탈 스테이션 평균 판매 가격 추이, 2021–2024
5.10 주요 이해관계자 및 구매 기준 구매 과정의 주요 이해관계자 구매 기준
5. 11 사례 연구 분석 FAM CONSTRUCTION, 현장 데이터 정확도 및 프로젝트 모니터링 향상을 위해 라이카 3D 스캐닝 활용 윌밍턴 GIS 기술자, 상수도 본관 문서화 및 프로젝트 전달 개선을 위해 GNSS 수신기 사용 SCCS SURVEY 및 BUCKINGHAM 그룹, 라이카 지오시스템즈 하드웨어 및 3D 제어로 건설 효율 극대화 지아즈카 즈비그니에프 회사, 폴란드에서 홍수 방어 강화 및 프로젝트 비용 절감을 위해 트림블 3D 기계 제어 도입
5.12 무역 분석 수입 시나리오 (HS 코드 842952) 수출 시나리오 (HS 코드 842952)
5.13 특허 분석
5.14 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026
5.15 규제 환경 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 표준
5.16 AI/GEN AI가 기계 제어 시스템 시장에 미치는 영향 소개 AI/GEN AI가 수직 시장에 미치는 영향 – 인프라 – 상업 – 주거 – 산업 AI 사용 사례 기계 제어 생태계에서의 AI/GEN AI의 미래
5.17 2025년 미국 관세의 영향 – 개요 소개 주요 관세율 가격 영향 분석 국가/지역별 영향 – 미국 – 유럽 – 아시아 태평양 산업별 영향

기계 제어 시스템 시장, 유형별

6.1 소개
6.2 토탈 스테이션: 비용이 많이 드는 재작업 방지 및 정밀도 향상으로 시장 성장 촉진
6.3 GNSS: 현장 작업자의 상황 인식 능력 향상 필요성으로 시장 성장 지원
6.4 레이저 스캐너: 구조 요소의 상세한 시각화에 대한 수요 증가가 시장 주도
6.5 센서: 건설 부문에서 전반적인 기계 자동화 개선 필요성이 수요 촉진

기계 제어 시스템 시장, 최종 사용 장비별

7.1 소개
7.2 굴삭기: 굴착, 자재 취급 및 철거 분야에서의 응용 확대가 수요 촉진
7.3 로더: 로더 솔루션 기술의 지속적인 발전이 시장 주도
7.4 그레이더: 향상된 정확도와 재작업 비용 절감으로 시장 성장 촉진
7.5 도저: 까다로운 조건에서의 작동 능력으로 시장 성장 지원
7.6 스크레이퍼: 대규모 토공 프로젝트 적용으로 시장 주도
7.7 포장 시스템 포장 시스템의 발전으로 수익성 높은 성장 기회 제공

기계 제어 시스템 시장, 수직별

8.1 소개
8.2 인프라 공항, 댐, 수력 발전 프로젝트, 도로 및 교량 증가로 수요 촉진
8.3 상업용 3D 모델링 및 시각화 기능 통합으로 시장 주도
8.4 주거용 메가시티 확장 및 급속한 도시화로 시장 성장 촉진
8.5 산업용 해양 건설 및 수중 작업 중 안전성 강화 필요성 증가로 시장 성장 촉진

지역별 기계 제어 시스템 시장

9.1 서론
9.2 북미 북미 거시경제 전망 미국- 시장 성장을 촉진하기 위한 인프라 프로젝트 강조 캐나다- 시장 성장을 촉진하기 위한 대중교통 인프라 건설에 대한 정부 주도 투자 멕시코- 시장 성장을 뒷받침하는 급속한 도시화 및 산업화
9.3 유럽 유럽 거시경제 전망 독일 – 에너지 효율적인 친환경 건물로의 기존 건물 교체로 시장 주도 영국 – 교통 인프라 확장에 대한 관심 증가로 수요 촉진 프랑스 – 철도 인프라 개발 및 현대화에 대한 강조 증가로 시장 성장 촉진 이탈리아 – 프로젝트 일정 준수를 위한 디지털 도구 도입으로 시장 성장 촉진 스페인 – 해안 인프라 개발로 시장 성장 지원 폴란드 – 도로, 철도, 에너지 인프라 확장에 대한 관심 증가로 수요 촉진 북유럽- 시장 혜택 위한 유리한 규제 및 디지털 건설 의무화 채택 기타 유럽
9.4 아시아 태평양 아시아 태평양 거시경제 전망 중국- 시장 성장을 촉진하기 위한 도로 인프라 개발에 대한 높은 투자 일본- 수요 증대를 위한 지속 가능한 건설 개발 강조 한국- 시장 성장을 촉진하기 위한 스마트 건설 및 인프라 디지털화에 집중 호주 – 시장 성장을 뒷받침하기 위한 도시 인프라 및 교통 프로젝트 확대 인도- 수요 촉진을 위한 도로 및 고속도로 재개발 강조 말레이시아- 시장 성장을 지원하기 위한 건설 부문 디지털화 집중 인도네시아- 시장 성장을 촉진하기 위한 정부 주도 인프라 투자 확대 태국- 시장 성장을 지원하기 위한 교통 인프라 지출 증가 베트남- 시장 주도적 도시화 추세 강화 아시아 태평양 기타 지역
9.5 기타 아시아 태평양 지역(ROW)의 거시경제 전망 중동- 사우디아라비아- 아랍에미리트- 바레인- 쿠웨이트- 카타르- 오만- 기타 중동 지역 아프리카- 남아프리카 공화국- 기타 아프리카 지역 남미- 브라질- 아르헨티나- 기타 남미 지역

경쟁 환경

10.1 서론
10.2 주요 업체 전략/승리 요인
10.3 매출 분석, 2020–2024
10.4 시장 점유율 분석, 2024
10.5 기업 가치 평가 및 재무 지표
10.6 제품 비교
10.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 스타 기업 퍼베이시브 플레이어 신흥 리더 참가 기업 기업 발자국: 주요 기업, 2024- 기업 발자국- 지역 발자국- 유형 발자국- 수직 발자국
10.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 선진 기업 대응형 기업 역동적 기업 출발 단계 기업 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024- 주요 스타트업/중소기업 상세 목록- 주요 스타트업/중소기업 경쟁 벤치마킹
10.9 경쟁 시나리오 제품 출시/개발 거래 확장 기타 발전

기업 프로필

11.1 주요 업체 기계 제어 시스템 공급업체 – Hexagon AB – Trimble Inc. – Topcon Corporation – MOBA Mobile Automation AG – Hemisphere GNSS, Inc. – Prolec – Eos Positioning Systems, Inc. (Eos) 건설 장비 공급업체 – CNH Industrial N.V. – Komatsu Ltd. – Caterpillar- AB Volvo- Liebherr-International Deutschland GmbH- J C Bamford Excavators Ltd.- Kobelco Construction Machinery Co., Ltd.- Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.- HD Hyundai Construction Equipment Co., Ltd.- Takeuchi Global- Doosan Bobcat- Deere & Company- SANY Group
11.2 기타 업체 스톤엑스(STONEX) 주식회사 카토 공업(KATO WORKS CO., LTD.) 상하이 화차 네비게이션 테크놀로지(SHANGHAI HUACE NAVIGATION TECHNOLOGY LTD.) 칼슨 소프트웨어(CARLSON SOFTWARE) 아이디그 시스템(IDIG SYSTEM) 유니컨트롤(UNICONTROL APS)

글로벌 기계 제어 시스템 시장 (~2030년) : 굴삭기, 도저, 그레이더, 스크레이퍼, 로더, 포장 시스템

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