글로벌 수제 맥주 시장 : 제품 유형별 (에일, 라거, 필스너, 기타 (사워, 과일, 스페셜티))

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크래프트 맥주 시장 규모

전 세계 수제 맥주 시장 규모는 2024년 1,072억 8,000만 달러로 평가되었으며, 2025년 1,174억 7, 000만 달러 에서 2033년에는 2,427억 9, 000만 달러로 성장하여 예측 기간 (2025-2033년) 동안 9.5%의 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
글로벌 시장은 젊은 인구의 증가와 파티 문화에 대한 강한 성향으로 인해 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 또한 젊은 소비자들은 독특하고 혁신적인 맛의 음료에 대한 선호도가 높아지고 있으며, 전통 주류의 높은 알코올 함량에 대한 우려로 인해 수제 맥주 옵션을 탐색하고 있습니다. 이러한 소비자 선호도의 변화는 향후 몇 년 동안 수제 맥주에 대한 수요를 계속 증가시킬 것으로 예상됩니다.
미국의 수제 맥주 시장 규모는 2023년 289억 달러에 달했으며, 수제 맥주 양조장의 수는 꾸준히 증가하고 있습니다. 브루어스 협회는 수제 맥주의 인기와 수요 증가를 반영하여 2015년 178개였던 양조장 수가 2022년 261개로 증가할 것이라고 보고했습니다. 이러한 양조장들은 맥아 보리와 같은 전통적인 재료를 사용하는 동시에 독특하고 혁신적인 맥주를 생산하기 위해 비 전통적인 재료를 실험하는 등 창의성을 발휘하는 것으로 유명합니다.
이러한 혁신의 흐름은 지역 수제 맥주 양조장 운동의 성장과 맞물려 미국은 맥주 산업의 핵심 시장으로 자리매김하고 있습니다.

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크래프트 맥주 시장 트렌드

증가하는 마이크로 브루어리 수

전 세계 시장은 지역적이고 독특한 제품에 대한 소비자 선호도가 높아짐에 따라 소규모 양조장의 수가 크게 증가하고 있습니다. 예를 들어, 북미 양조장 협회는 2000년 1,500개였던 소규모 양조장이 2023년까지 8,000개 이상으로 증가할 것이라고 보고했습니다. 이러한 성장은 소규모 운영만이 제공할 수 있는 정통적이고 독특한 맛에 대한 수요 증가를 반영합니다.

마이크로브루어리는 제품을 다양화할 뿐만 아니라 지역 이벤트와 협업을 통해 지역 사회와의 유대를 강화하고 있습니다. 이러한 추세는 특히 대량 생산된 제품보다 독특한 경험을 우선시하는 젊은 소비자들에 의해 촉진되고 있습니다. 품질, 창의성, 개인화된 관계에 대한 이들의 선호도가 글로벌 시장을 형성하고 있으며, 마이크로브루어리는 업계 성장의 핵심 동력이 되고 있습니다.

수제 맥주 시장의 성장 요인

건강을 중시하는 소비자 행동의 급증

전 세계 시장은 소비자들의 건강 의식이 높아짐에 따라 저알코올 및 무알코올 옵션으로 주목할 만한 변화를 경험하고 있습니다. 이러한 추세는 특히 유럽에서 두드러지게 나타나고 있으며, 양조장에서는 전통적으로 밍밍하다고 인식되는 저알코올 맥주의 풍미를 개선하기 위해 혁신을 거듭하고 있습니다.

• 예를 들어, 알코올 도수(ABV) 2.8% 이하의 맥주에 대한 수요가 크게 증가하면서 소비자들이 높은 알코올 도수의 단점 없이 수제 맥주를 즐길 수 있게 되었습니다.

이는 밀레니얼 세대와 Z 세대를 중심으로 저알코올 수제 맥주의 판매 증가에 박차를 가했으며, 건강을 우선시하는 동시에 독특하고 다양한 맛을 추구하는 경향이 강해 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

제약 요인

대체품의 위협 증가

글로벌 시장은 위스키, 진, 럼, 와인 등 다른 수제 음료와의 경쟁이 심화되고 있으며, 점점 더 대중적인 대체품으로 자리 잡고 있습니다. 이러한 추세는 소비자들이 더 다양한 수제 주류를 찾으면서 맥주의 성장 잠재력을 제한하고 있습니다.

• 예를 들어, 수제 양조장에서는 고급 증류 기술을 활용하여 수제 맥주의 매력과 유사하게 장인 정신을 중시하는 소비자들에게 어필할 수 있는 고품질 증류주를 만들고 있습니다.

또한 자두가 들어간 위스키, 레몬 진, 라즈베리 럼, 자몽 와인 등 크래프트 증류주와 와인에서 혁신적인 풍미가 등장하면서 독특하고 대담한 맛의 경험을 추구하는 소비자들을 더욱 끌어들이고 있습니다. 이러한 맛의 발전은 맥주에 대한 관심을 다른 곳으로 돌리고 시장의 경쟁 압력을 높이며 성장에 도전하고 있습니다.

시장 기회

양조장의 혁신적인 제품

저알코올 및 무알코올 수제 맥주에 대한 소비자 선호도의 변화는 전 세계 양조장에 상당한 성장 기회를 제공합니다. 건강을 중시하는 다양한 고객층을 만족시키면서 혁신을 통해 수제 맥주의 본질을 유지하면서 시장 범위를 확장할 수 있습니다.

• 수제 맥주 분야의 선두주자인 애슬레틱 브루잉 컴퍼니는 풍부한 풍미와 균형 잡힌 프로필로 전통적인 맥주 애호가를 타깃으로 업사이드 던 골든 에일, 런 와일드 IPA와 같은 다양한 무알코올 옵션을 제공합니다.
• 기존 브랜드들도 무알코올 맥주 부문에 진출하고 있습니다. 예를 들어, 기네스 0.0은 알코올 없이 아이코닉한 스타우트의 깊은 커피 같은 풍미를 재현했으며, 하이네켄 0.0은 클래식 라거의 경험을 모방하여 널리 대중적이고 접근하기 쉽게 만들었습니다.
• 유럽에서는 독일의 바이헨슈테파너와 클라우스탈러 같은 전통 양조장이 수백 년 된 양조 표준과 현대 소비자의 요구를 결합하여 고품질 무알코올 맥주를 생산하는 것으로 명성을 유지하고 있습니다.

이러한 혁신에 대한 강조를 통해 양조장은 점점 더 많은 글로벌 고객을 확보하여 품질과 창의성에 대한 수제 맥주의 명성을 강화하는 동시에 진화하는 소비자 선호도를 충족할 수 있습니다.

연구 기간 2021-2033 CAGR 9.5%

역사적 기간 2021-2023 예측 기간 2025-2033

기준 연도 2024 기준 연도 시장 규모 1,072억 8,000만 달러

예측 연도 2033 예측 연도 시장 규모 USD 242.79 억

가장 큰 시장 아시아-태평양 가장 빠르게 성장하는 시장 북미

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지역별 인사이트

아시아 태평양 지배적인 지역

아시아 태평양 지역은 소비자 선호도의 변화와 알코올 함량이 낮은 음료에 대한 선호도 증가에 힘입어 글로벌 시장을 주도하고 있습니다. 인도와 중국과 같은 국가에서는 젊은 인구의 확대로 인해 수제 맥주에 대한 수요가 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.

세계보건기구에 따르면 14억 3천만 명의 인구를 보유한 인도는 수제 맥주 제조업체에게 엄청난 시장 기회를 제공합니다. 이들 국가의 젊은 세대가 점점 더 독특하고 풍미 있는 주류를 찾게 되면서 수제 맥주 시장은 진화하는 입맛과 현지에서 생산되는 장인 정신이 깃든 음료로의 전환에 힘입어 크게 성장할 것으로 전망됩니다.

북미: 미국과 캐나다의 빠른 성장세

북미에서는 특히 미국과 캐나다를 중심으로 시장이 빠르게 확장되고 있습니다. 핵심 동력인 미국은 수제 맥주 소비가 급증하면서 기존 업체와 신규 업체 모두 증가하는 수요를 충족하기 위해 생산 능력을 늘리고 있습니다. 또한 많은 양조장들이 점점 더 경쟁이 치열해지는 시장에서 차별화하기 위해 독특한 맛과 스타일로 혁신을 거듭하고 있습니다.

그 결과 북미 시장은 계속해서 번창하고 있으며, 수제 맥주는 이 지역의 음주 문화에서 없어서는 안 될 중요한 부분으로 자리 잡았습니다. 현지에서 생산된 프리미엄 맥주에 대한 소비자의 관심이 높아짐에 따라 북미 지역은 향후 몇 년간 높은 성장세를 유지할 것으로 예상됩니다.

국가별 인사이트

• 미국: 미국은 기존의 주요 제조업체와 소규모 수제 맥주 양조장의 수가 증가함에 따라 전 세계 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 예를 들어, 미국의 양조장 수는 2015년 4,847개에서 2023년 9,906개로 급격히 증가하여 현지에서 생산되는 다양한 수제 맥주에 대한 소비자 수요가 증가하고 있음을 반영하고 있습니다.
• 영국: 브루어스 저널에 따르면 지난 15년 동안 영국의 수제 맥주 생산량은 폭발적인 성장을 거듭하여 거의 존재하지 않던 매출이 2022년에는 15억 3천만 달러 이상으로 증가할 것으로 예상됩니다. 브루하우스 앤 키친의 연구에 따르면 현재 영국에서 맥주를 마시는 사람의 65% 이상이 주류 맥주보다 이러한 맥주를 선호하는 것으로 나타났습니다. 영국 내 판매량은 지난 한 해 동안 48% 급증하며 다른 맥주 카테고리를 앞질렀습니다.
• 독일: 독일은 세계에서 가장 오래되고 지속적인 양조 전통을 자랑하는 나라 중 하나로, 뮌헨이 맥주 생산의 진원지입니다. 독일에는 약 1,300개의 양조장에서 5,000개 이상의 맥주 브랜드를 생산하고 있습니다. 독일 전체 양조장의 거의 절반이 바이에른에 집중되어 있으며, 7개의 주요 양조장에서 연간 1억 5,800만 리터의 맥주를 생산하고 있습니다.
• 인도: 인도에서는 소비자 취향의 변화에 힘입어 최근 몇 년 동안 매출이 급증했습니다. 인도 맥주 애호가들은 기존의 주류 병맥주에서 벗어나 신선한 맛과 독특한 재료를 찾는 경향이 점점 더 커지고 있습니다.

또한 수제 맥주 판매량은 연간 20~30%씩 성장하고 있습니다. 서구 문화, 특히 유럽과 미국의 트렌드의 영향력이 커지면서 이러한 소비자 선호도의 변화를 촉진하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.

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세분화 분석

제품 유형별

2024년 라거 부문은 청량하고 상쾌한 맛과 낮은 알코올 함량으로 인해 광범위한 소비자층에게 더욱 어필하여 매출 측면에서 글로벌 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 라거는 고급 양조 공정을 통해 운송 중에도 풍미를 유지할 수 있어 소비자와 제조업체 모두에게 편리합니다.

반면 에일은 1980년대 이후 미국에서 인기가 높아졌지만 생산에 시간이 오래 걸리고 더 전문적인 공정이 필요한 경우가 많습니다. 따라서 크래프트 브루어리는 미국산 맥아, 홉, 과일과 같은 현지 재료를 사용하여 풍미의 복잡성과 개성을 더한 독특한 미국식 변형을 만들어 라거 부문에서 혁신을 거듭하고 있습니다.

유통 채널별

바, 레스토랑, 펍, 클럽에서의 판매로 구성된 온트레이드 부문은 2024년 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 채널은 브랜드 구축에 필수적이며 추가 서비스 요금으로 인해 더 높은 수익을 창출합니다. 사교 장소에서의 수제 맥주 인기 증가는 사교 트렌드 증가에 힘입어 온트레이드 시장에서의 지배력 강화에 기여하고 있습니다.

그러나 슈퍼마켓과 전문점을 포함하는 오프 트레이드 부문은 제품 선택의 폭이 넓고 도달 범위가 더 넓어 광범위한 고객층에게 어필할 수 있습니다. 오프 트레이드 채널은 그 효율성에도 불구하고 하이터치, 경험 중심의 온 트레이드 부문과의 경쟁에 직면해 있습니다.

제품 유형별 시장 규모

에일 라거 필스너 기타(사워, 과일, 스페셜티)

기업 시장 점유율

주요 시장 플레이어들은 협업, 인수, 파트너십과 같은 전략을 채택하여 제품 제공을 강화하고 시장 입지를 확대하고 있습니다. 시장은 여전히 매우 세분화되어 있으며, 현지 및 글로벌 플레이어 모두 소비자의 관심을 끌기 위해 경쟁하고 있습니다. 많은 업체들이 차별화를 위해 새로운 맛과 양조 기술을 실험하고 있으며, 독특하고 혁신적인 맥주 경험을 추구하는 더 많은 소비자들을 끌어들이기 위해 노력하고 있습니다.

펜실베이니아주 포츠빌에 위치한 D.G. 유엥글링 앤 선(D.G. Yuengling & Son, Inc.)이 대표적인 예입니다. 미국에서 가장 오래된 양조장인 이 회사는 라이트 맥주와 프리미엄 맥주, 라거, 라이트 라거, 포터, 복과 같은 계절 맥주 등 다양한 수제 맥주 옵션을 제공하며 시장에서 확고한 입지를 다지고 있습니다. 이 회사는 신제품을 출시하고 유통망을 확장하는 등 혁신을 거듭하며 경쟁이 치열한 수제 맥주 시장에서 입지를 강화하고 있습니다.

크래프트 맥주 시장의 주요 업체 목록

1. D.G. Yuengling and Son, Inc. Pottsville
2. The Boston Beer Company
3. The Gambrinus Company
4. Lagunitas Brewing Company
5. Sierra Nevada Brewing Co.
6. New Belgium Brewing Company
7. DeschutesBrewery
8. Minhas Brewery
9. Chimay Beers And Cheeses
10. Omer Vander Ghinste
11. D.G. Yuengling& Son, Inc.
12. Heineken N.V.
13. The Boston Beer Company, Inc.
14. Constellation Brands, Inc.
15. Anheuser-Busch InBev
16. New Belgium Brewing Co.
17. Bell’s Brewery, Inc.
18. Dogfish Head Craft Brewery Inc.

최근 개발

• 는 몰슨 쿠어스 음료 회사로부터 4개의 유명 수제 맥주 양조장을 인수하는 최종 계약을 체결했습니다. 이번 인수에는 홉 밸리 브루잉 컴퍼니, 테라핀 맥주, 리볼버 브루잉, 앳워터 브루어리가 포함되며, 이를 통해 수제 맥주 시장에서 틸레이의 입지를 더욱 확대하고 제품 포트폴리오를 강화할 수 있게 되었습니다.
• 2024년 2월 – 아메리칸 브루 크래프트가 하이데라바드에서 벨기에 스타일의 수제 맥주인 플라잉 몽키를 출시했습니다. 이 흐릿한 호박색 맥주는 크리미한 헤드, 대담하고 강렬한 풍미, 부드러운 질감이 특징입니다. 플라잉 몽키는 인도 시장에서 크래프트 맥주 경험을 향상시키고 모험적인 맥주 애호가들에게 어필하기 위해 고안된 독특한 풍미 프로파일을 제공합니다.

애널리스트 의견

분석에 따르면, 글로벌 수제 맥주 시장은 자동차 생산 및 판매 증가와 인도, 중국, 일본, 한국 등 아시아 태평양 지역에서 빠르게 성장하는 경제의 산업 발전으로 인해 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 이 지역에서는 수제 맥주 등 현지에서 생산되는 독특한 음료에 대한 수요가 증가하면서 소비자 선호도가 변화하고 있습니다.

또한 가처분 소득의 확대와 프리미엄 장인 정신이 깃든 제품의 인기 상승도 수제 맥주 소비 증가에 기여하고 있습니다. 이러한 경제 성장, 취향의 변화, 생산 능력 증가의 조합은 향후 몇 년간 수제 맥주 시장의 지속적인 확장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

크래프트 맥주 시장 세분화

제품 유형별(2021-2033년)

• 에일
• 라거
• 필스너
• 기타(사워, 과일, 스페셜티)

유통 채널별 (2021-2033년)

• 온 트레이드
• 오프 트레이드

 

 

목차

임원 요약

연구 범위 및 세분화

1. 연구 목표
2. 제한 사항 및 가정
3. 시장 범위 및 세분화
4. 고려된 통화 및 가격

시장 기회 평가

1. 신흥 지역/국가
2. 신흥 기업
3. 신흥 애플리케이션 / 최종 용도

시장 동향

1. 동인
2. 시장 경고 요인
3. 최신 거시 경제 지표
4. 지정학적 영향
5. 기술 요인

시장 평가

1. 포터스 5가지 힘 분석
2. 가치 사슬 분석

규제 프레임워크

1. 북미
2. 유럽
3. 아시아 태평양
4. 중동 및 아프리카
5. 중남미

ESG 트렌드

글로벌 크래프트 맥주 시장 규모 분석

1. 글로벌 크래프트 맥주 시장 소개
2. 제품 유형별
   1. 소개
      1. 가치별 제품 유형
   2. 에일
      1. 가치별
   3. 라거
      1. 가치별
   4. 필스너
      1. 가치별
   5. 기타(사워, 과일, 스페셜티)
      1. 가치별
3. 유통 채널별
   1. 소개
      1. 가치별 유통 채널
   2. 거래
      1. 가치별
   3. 오프 트레이드
      1. 가치별

북미 시장 분석

1. 소개
2. 제품 유형별
   1. 소개
      1. 가치별 제품 유형
   2. 에일
      1. 가치별
   3. 라거
      1. 가치별
   4. 필스너
      1. 가치별
   5. 기타(사워, 과일, 스페셜티)
      1. 가치별
3. 유통 채널별
   1. 소개
      1. 가치별 유통 채널
   2. 거래
      1. 가치별
   3. 오프 트레이드
      1. 가치별
4. 미국
   1. 제품 유형별
      1. 소개
         1. 가치별 제품 유형
      2. 에일
         1. 가치별
      3. 라거
         1. 가치별
      4. 필스너
         1. 가치별
      5. 기타(사워, 과일, 스페셜티)
         1. 가치별
   2. 유통 채널별
      1. 소개
         1. 가치별 유통 채널
      2. 거래
         1. 가치별
      3. 오프 트레이드
         1. 가치별
5. 캐나다

유럽 시장 분석

1. 소개
2. 제품 유형별
   1. 소개
      1. 가치별 제품 유형
   2. 에일
      1. 가치별
   3. 라거
      1. 가치별
   4. 필스너
      1. 가치별
   5. 기타(사워, 과일, 스페셜티)
      1. 가치별
3. 유통 채널별
   1. 소개
      1. 가치별 유통 채널
   2. 거래
      1. 가치별
   3. 오프 트레이드
      1. 가치별
4. 영국
   1. 제품 유형별
      1. 소개
         1. 가치별 제품 유형
      2. 에일
         1. 가치별
      3. 라거
         1. 가치별
      4. 필스너
         1. 가치별
      5. 기타(사워, 과일, 스페셜티)
         1. 가치별
   2. 유통 채널별
      1. 소개
         1. 가치별 유통 채널
      2. 거래
         1. 가치별
      3. 오프 트레이드
         1. 가치별
5. 독일
6. 프랑스
7. 스페인
8. 이탈리아
9. 러시아
10. 북유럽
11. 베네룩스
12. 기타 유럽

아시아 태평양 시장 분석

1. 소개
2. 제품 유형별
   1. 소개
      1. 가치별 제품 유형
   2. 에일
      1. 가치별
   3. 라거
      1. 가치별
   4. 필스너
      1. 가치별
   5. 기타(사워, 과일, 스페셜티)
      1. 가치별
3. 유통 채널별
   1. 소개
      1. 가치별 유통 채널
   2. 거래
      1. 가치별
   3. 오프 트레이드
      1. 가치별
4. 중국
   1. 제품 유형별
      1. 소개
         1. 가치별 제품 유형
      2. 에일
         1. 가치별
      3. 라거
         1. 가치별
      4. 필스너
         1. 가치별
      5. 기타(사워, 과일, 스페셜티)
         1. 가치별
   2. 유통 채널별
      1. 소개
         1. 가치별 유통 채널
      2. 거래
         1. 가치별
      3. 오프 트레이드
         1. 가치별
5. Korea
6. 일본
7. 인도
8. 호주
9. 대만
10. 동남아시아
11. 기타 아시아 태평양 지역

중동 및 아프리카 시장 분석

1. 소개
2. 제품 유형별
   1. 소개
      1. 가치별 제품 유형
   2. 에일
      1. 가치별
   3. 라거
      1. 가치별
   4. 필스너
      1. 가치별
   5. 기타(사워, 과일, 스페셜티)
      1. 가치별
3. 유통 채널별
   1. 소개
      1. 가치별 유통 채널
   2. 거래
      1. 가치별
   3. 오프 트레이드
      1. 가치별
4. UAE
   1. 제품 유형별
      1. 소개
         1. 가치별 제품 유형
      2. 에일
         1. 가치별
      3. 라거
         1. 가치별
      4. 필스너
         1. 가치별
      5. 기타(사워, 과일, 스페셜티)
         1. 가치별
   2. 유통 채널별
      1. 소개
         1. 가치별 유통 채널
      2. 거래
         1. 가치별
      3. 오프 트레이드
         1. 가치별
5. 터키
6. 사우디 아라비아
7. 남아프리카 공화국
8. 이집트
9. 나이지리아
10. 나머지 MEA

중남미 시장 분석

1. 소개
2. 제품 유형별
   1. 소개
      1. 가치별 제품 유형
   2. 에일
      1. 가치별
   3. 라거
      1. 가치별
   4. 필스너
      1. 가치별
   5. 기타(사워, 과일, 스페셜티)
      1. 가치별
3. 유통 채널별
   1. 소개
      1. 가치별 유통 채널
   2. 거래
      1. 가치별
   3. 오프 트레이드
      1. 가치별
4. 브라질
   1. 제품 유형별
      1. 소개
         1. 가치별 제품 유형
      2. 에일
         1. 가치별
      3. 라거
         1. 가치별
      4. 필스너
         1. 가치별
      5. 기타(사워, 과일, 스페셜티)
         1. 가치별
   2. 유통 채널별
      1. 소개
         1. 가치별 유통 채널
      2. 거래
         1. 가치별
      3. 오프 트레이드
         1. 가치별
5. 멕시코
6. 아르헨티나
7. 칠레
8. 콜롬비아
9. 나머지 중남미

경쟁 환경

1. 플레이어별 수제 맥주 시장 점유율
2. M&A 계약 및 협업 분석

시장 플레이어 평가

1. D.G. Yuengling and Son, Inc. Pottsville
   1. Overview
   2. Business Information
   3. Revenue
   4. ASP
   5. SWOT Analysis
   6. Recent Developments
2. The Boston Beer Company
3. Lagunitas Brewing Company
4. Sierra Nevada Brewing Co.
5. New Belgium Brewing Company
6. DeschutesBrewery
7. Minhas Brewery
8. Omer Vander Ghinste
9. D.G. Yuengling& Son, Inc.
10. Heineken N.V.
11. Constellation Brands, Inc.
12. Anheuser-Busch InBev
13. New Belgium Brewing Co.
14. Bell’s Brewery, Inc.
15. Dogfish Head Craft Brewery Inc.

연구 방법론

1. 연구 데이터
   1. 2차 데이터
      1. 주요 2차 출처
      2. 2차 출처의 주요 데이터
   2. 1차 데이터
      1. 주요 출처의 주요 데이터
      2. 프라이머리 분석
   3. 2차 및 1차 연구
      1. 주요 산업 인사이트
2. 시장 규모 추정
   1. 상향식 접근법
   2. 하향식 접근법
   3. 시장 전망
3. 연구 가정
   1. 가정
4. 제한 사항
5. 위험 평가

부록

1. 토론 가이드
2. 사용자 지정 옵션
3. 관련 보고서

면책 조항

 

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