글로벌 전자 종이 디스플레이 시장 (2022-2030) : 규모, 점유율, 동향 분석

전자 종이 디스플레이 시장 규모

전 세계 전자 종이 디스플레이 시장 규모는 2024년 26억 5천만 달러로 평가되었으며 2025년 30억 3천만 달러 에서 2033년 89억 7천만 달러로 성장하여 예측 기간(2025-2033년) 동안 14.5%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
종이 위에 잉크를 모방한 전하를 띠는 표면을 전자 종이 디스플레이라고 합니다. 전자책, 전자 신문, 휴대용 간판, 폴더블 디스플레이 등의 애플리케이션에는 전자 종이 디스플레이(EPD), 전자 잉크(전자 잉크) 또는 전기 영동 디스플레이가 사용됩니다. 직사광선(실내 및 실외 환경 모두)에서의 가독성, 저전력 소비, 경량, 내구성, 편리한 구조 등 최첨단 특성으로 인해 EPD는 디스플레이 기술을 크게 발전시켰습니다.
전자 종이는 종이와 유사한 가독성, 놀랍도록 낮은 배터리 사용량 등 기존 LCD 화면에 비해 여러 가지 장점이 있습니다. EPD는 소매 및 교통, 버스 정류장, 철도 정보판 등 다양한 용도로 사용됩니다. 예를 들어, 예루살렘 교통 마스터 플랜 팀(JTMT)은 태양열 전자 종이 디스플레이로 버스 정류장의 승객 정보 시스템을 발전시켰습니다. 일본의 스마트 버스 정류장 프로젝트에 태양광 전자 종이 승객 정보 디스플레이 기술을 도입한 E-Ink 홀딩스와 페이퍼캐스트. 또한 이동 중 정보에 대한 수요 증가, 전자 리더기의 증가, 사용하기 쉬운 디스플레이 장치의 개발은 전자 종이 디스플레이 시장을 이끄는 중요한 요인 중 하나입니다.

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전자 종이 디스플레이 시장 성장 요인

전자 종이 디스플레이의 기술 혁신

전자 종이는 직사광선(실내 및 실외 환경)에서의 가독성, 낮은 전력 소비, 경량, 내구성, 편리한 구성 등 첨단 기능으로 인해 디스플레이 기술에서 괄목할 만한 발전을 이룩했습니다. 기존 LCD 화면에 비해 전자 종이의 주요 장점은 종이와 같은 가독성과 적은 전력 소비입니다. 이잉크 홀딩스와 같은 기업들은 EPD 제품 및 기술 개발을 위한 노력을 계속하고 있습니다. 이 회사는 EPD 모듈 기술을 지속적으로 발전시키는 것 외에도 컬러 EPD 기술의 혁신에도 전념하고 있습니다. 전자 종이 기술의 제품 응용 분야와 생태계가 계속 발전함에 따라 이 회사는 전체 공급망에서 중추적인 역할을 하고 있습니다. 끊임없는 혁신과 자원 투자를 통해 기술 및 생산 능력에서 독보적인 업체로 자리매김하고 있습니다.

최종 사용자의 전자 디스플레이 채택 증가

EPD는 소비자 가전 및 웨어러블 산업에서 없어서는 안 될 중요한 부분입니다. 예측 기간 동안 소비자 가전 제품에 대한 수요가 증가하여 디스플레이 기술에 대한 지속적인 수요로 인해 시장 성장에 기여했습니다. 태블릿, 스마트폰 및 기타 모바일 기기의 급속한 채택으로 인해 소비자 가전 시장이 확대되고 보다 효율적인 디스플레이 기술에 대한 필요성이 높아지고 있습니다. 대부분의 가전제품은 눈의 피로를 줄이고 배터리 수명을 늘리기 위해 전자잉크 기술을 사용합니다. 전자 종이 기기 시장은 또한 온라인에서 무료 전자책의 가용성이 증가하고 기술에 정통한 사용자들이 기존 책에서 휴대용 전자 독서 기기로 선호도가 변화함에 따라 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

디지털 교통 사이니지 역시 버스 노선을 표시하고 교통, 뉴스, 예보 날씨 등의 실시간 정보를 적시에 업데이트하여 대중교통 이용의 편의성을 높이는 데 있어 기존 사이니지를 대체하는 또 다른 기술 응용 분야입니다. 또한 에너지 절약, 이중 안정, 눈부심 방지, 블루라이트 없음 등 다양한 장점을 갖춘 이 디스플레이는 환자에게 방해가 되지 않기 때문에 의료 환경에서도 매우 유용할 수 있습니다. 또한 디지털 병동 번호판, 약품 선반 라벨, 병상 번호판, 디지털 정보 게시판 등의 애플리케이션도 목격되었습니다. 이러한 애플리케이션은 시장 성장에 기여하고 있습니다.

시장 제약

전자 종이 디스플레이의 성능 한계에 대한 도전 과제

전자 종이 디스플레이는 업데이트 속도가 느리고 애니메이션이나 빠르게 변화하는 디스플레이에는 적합하지 않습니다. 이러한 디스플레이는 LCD 및 기타 유사한 크기의 디스플레이에 비해 비용이 많이 듭니다. 전자 종이 디스플레이는 소프트웨어 라이브러리가 제한되어 있고 지원되는 글꼴이 매우 적으며 메모리 용량도 적습니다. 이러한 디스플레이의 이미지 업데이트 시간은 일반적으로 상대적으로 길기 때문에 빠른 움직임을 유창하게 표시할 수 없습니다. 컬러 전기영동 디스플레이를 사용할 수 있지만 이러한 디스플레이의 성능은 일반적으로 낮습니다. 또한 비디오 기능과 풍부한 색상의 가용성이 미미하여 전자종이 디스플레이의 시장 과제입니다. 이러한 요인들이 시장 성장을 저해하고 있습니다.

시장 기회

스마트 시티의 발전

미래의 시장 참여자들은 의심할 여지 없이 스마트 시티의 발전으로부터 큰 혜택을 받을 것입니다. 전자 종이 디스플레이는 또한 친환경 교통 및 스마트 시티 개념을 지원하여 막대한 시장 성장 잠재력을 제공합니다. 예를 들어, 선도적인 전자 종이 디스플레이 생산업체인 E Ink Holdings는 최근 칼레이도 컬러 전자 종이 디스플레이를 포함한 자사 제품이 긍정적인 성장을 보이고 있으며, 확대되는 시장의 수요를 충족하기 위해 용량을 10배로 늘리기로 결정했습니다.

연구 기간 2021-2033 CAGR 14.5%

역사적 기간 2021-2023 예측 기간 2025-2033

기준 연도 2024 기준 연도 시장 규모 26.5억 달러

예측 연도 2033 예측 연도 시장 규모 89.7억 달러

가장 큰 시장 유럽 가장 빠르게 성장하는 시장 북미

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지역별 분석

유럽 지배적인 지역

유럽은 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 13.5%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역에서 전자 잉크 사이니지의 사용은 실외 간판뿐만 아니라 실내에서도 제한적으로 사용되고 있습니다. 스캐닝 솔루션, 디지털 사이니지 및 전자 선반 라벨 제조업체인 Opticon은 독특한 소매 및 창고 환경을 조성하기 위해 다양한 전자 종이 디스플레이 기반 전자 선반 라벨(ESL)과 컬러 사이니지를 보유하고 있습니다. ESL은 모바일 상점, 약국, POS, 식품 소매, 가전제품, 창고, 산업 및 실내 사이니지와 같은 산업에서 사용됩니다. 또한 유럽 업체들은 시장 성장을 촉진하기 위해 EDP 기반 휴대폰과 태블릿을 도입하고 있습니다.

북미 성장 지역

북미는 2030년까지 14.5%의 연평균 성장률로 성장하여 미화 1,556백만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 북미의 전자 종이 디스플레이 시장은 기술 발전, 다른 디스플레이 기술에 비해 훨씬 적은 에너지 사용으로 인한 유리한 환경 영향, 응용 분야의 확장으로 인해 주목을 받고 있습니다. 전자 종이는 강한 햇빛 아래에서도 가독성이 좋다는 장점으로 특히 실외용 스마트워치 시장에 바람직한 소재가 될 수 있습니다. 또한 스마트폰에서도 EPD가 사용되고 있습니다.

미국소비자기술협회(CTA)의 2021년 7월 미국 소비자 기술 판매 및 전망 보고서에 따르면 미국 내 전체 스마트폰 판매량은 10% 증가한 1억 5,400만 대로 15% 증가한 730억 달러의 매출을 올릴 것으로 예측됩니다. 이러한 현상은 이 지역의 시장 확대를 촉진할 것입니다. 전자 종이 디스플레이 시스템의 사용은 이 지역의 가전 제품에서 두드러지게 나타나고 있습니다. 예를 들어, 2021년 9월, 아마존은 139.99달러의 가격으로 킨들 페이퍼화이트, 킨들 페이퍼화이트 시그니처 에디션, 킨들 페이퍼화이트 키즈 등 세 가지 새로운 모델로 구성된 차세대 킨들 페이퍼화이트(Kindle Paperwhite)를 발표했습니다. 킨들 페이퍼화이트는 6.8인치 디스플레이, 조절 가능한 웜라이트, 늘어난 배터리 수명을 갖추고 있습니다. 시그니처 에디션은 자동 조절 조도 센서가 추가되었으며 무선 충전 기능을 제공했습니다. 이러한 사례는 이 지역의 시장 수요를 촉진합니다.

아시아 태평양은 산업 부문과 광범위한 응용 분야에 대한 투자가 증가함에 따라 연구 대상 시장에서 중요한 투자자이자 채택자 중 하나입니다. 전자 종이 디스플레이(EDP)는 이 지역의 다양한 산업 분야에서 사용되고 있습니다. 또한 이 지역은 소매 부문에 전자 디스플레이 종이 기술을 통합하는 데 앞장서고 있습니다. 예를 들어, 2021년 4월 전자 선반 라벨 및 디지털 리테일 솔루션의 선도적 공급업체인 Hanshow는 곧 출시될 전자 선반 라벨에 4색 전자 종이 디스플레이 기술을 채택한다고 발표했습니다. 새로운 4색 전자 잉크 스펙트라 3100은 E Ink에서 생산하며 전자 선반 라벨(ESL) 및 리테일 사이니지용으로 특별히 설계되었습니다.

소매업이 점점 더 자동화됨에 따라 ESL 태그 및 기타 디지털 소매 솔루션은 소매업체에게 노동력이 필요 없는 업데이트, 시스템 전반의 가격 책정, 고객에게 정확한 가격 메시지를 전달하여 향상된 쇼핑 경험을 제공하는 이점을 제공했습니다. 이 지역의 시장 플레이어들은 향상된 제품을 출시하기 위해 끊임없이 혁신을 거듭하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 4월 중국 광둥성에 위치한 전자 종이 디스플레이 공급업체인 광저우 OED 테크놀로지스는 중국 푸젠성에 위치한 전자 가격표 생산업체와 협력하여 세계에서 가장 얇은 전자 가격표 중 하나를 공개했습니다.

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세그먼트별 분석

최종 사용자별

글로벌 전자 종이 디스플레이 시장은 소비자 가전(웨어러블, 전자 리더기, 모바일 기기 등), 소매(디바이더, 전자 선반 디스플레이), 기관(사이니지, 포스터 등) 및 기타(미디어 및 엔터테인먼트, 운송, 산업/스마트 포장, 의료, 건축 애플리케이션)로 세분화됩니다.

소비자 가전은 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 12.7%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. EPD는 소비자 가전뿐만 아니라 웨어러블 기술의 중요한 구성 요소입니다. 디스플레이 기술에 대한 지속적인 요구로 인해 소비자 가전 산업은 예측 기간 동안 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 휴대폰, 태블릿, 스마트폰의 보급이 활발해지면서 더욱 효과적인 디스플레이 기술이 요구되는 가전 산업의 성장에 박차를 가하고 있습니다. 또한 대부분의 가전제품에는 눈의 피로를 줄이고 배터리 수명을 늘리기 위해 전자잉크 기술이 사용됩니다.

소매업은 두 번째로 큰 부문입니다. 지난 몇 년 동안 디지털화는 리테일 업계에서 매우 중요하고 역동적인 주제가 되었습니다. 이러한 추세는 향후 몇 년 동안 패션, 식품, 드럭스토어, DIY 등 모든 부문에서 계속될 것입니다. 전자 종이 디스플레이는 디지털화를 촉진하는 두 가지 혁신 동인에 기원을 두고 있습니다. 첫째, 특정 기술의 성숙도는 더 높은 효율성과 혁신적인 비즈니스 모델을 제공하는 기술 추진력을 생성합니다. 둘째, 잠재되어 있지만 충족되지 않은 고객 니즈와 비용 절감에 대한 업계 내 필요성에서 비롯된 시장 견인력이 증가하고 있습니다. 이는 리테일 업계 전반에 걸쳐 전자 종이 디스플레이의 도입을 촉진했습니다.

또한 스마트 리테일링은 소매업체가 오프라인 채널과 디지털 채널을 최적으로 동기화할 수 있는 시장 기회를 곧 확대할 것으로 예상됩니다. ESL은 본질적으로 고객 앞에서 IoT에 연결된 디바이스처럼 작동합니다. ESL의 상호 연결된 특성은 리테일러가 기술에 정통한 소비자를 대상으로 가격 경쟁력을 확보할 수 있는 새로운 방법을 제공합니다. 일부 소매업체는 경쟁업체의 웹사이트를 샅샅이 뒤져 ESL에 경쟁업체의 가격을 더 낮은 가격 옆에 표시하여 고객이 쉽게 결정할 수 있도록 하는 것이 관찰되었습니다.

기관은 세 번째로 큰 부문입니다. 디지털 사이니지 및 대화형 디스플레이 기술의 기술 혁신으로 디스플레이에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 일반 디스플레이의 주요 관심사는 주로 에너지 사용량이며, 이는 주로 전자 종이 디스플레이의 배포를 주도했습니다. 업계에서는 토판 프린팅과 이세탄 미츠코시 같은 기업들이 일본에서 상업용으로 ACeP 디스플레이를 디지털 POS로 사용하는 것을 목격했습니다. 이 디스플레이는 전 세계적으로 디지털 사이니지의 선호 매체로 빠르게 부상하고 있습니다. 그 주된 이유는 거의 모든 조명 조건에서 종이와 같은 뛰어난 선명도를 제공하고 작동에 저전력이 필요하기 때문입니다.

또한 E-Ink 홀딩스를 비롯한 기업들은 사이니지 디스플레이의 발전을 예측하고 친환경 및 스마트 시티 시나리오의 개념에 부합할 것으로 기대하고 있습니다. 전자 종이 시장을 주로 점유하고 있는 E-Ink Holdings는 엄청난 성장 시장인 디지털 사이니지로의 확장을 모색하고 있습니다. 또한 디지털 사이니지의 기술적 장점과 스마트 시티, 화이트보드와 같은 새로운 기술 애플리케이션, 다양한 폼팩터의 인터랙티브 사이니지가 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

최종 사용자별 시장 규모

소비자 가전 기관 소매 기타

전자 종이 디스플레이 시장의 주요 업체 목록

Plastic Logic GmbH
E Ink Holdings Inc.
Clear Ink Displays
Pervasive Displays (SES-image tag).
Toppan Printing Co. Ltd
LANCOM Systems GmbH
Adafruit Industries
Guangzhou Oed Technologies Co. Ltd
Microtips Technology

최근 개발

2022년 5월 – 디지털 종이 기술 분야의 창립자이자 선구자이며 글로벌 상업용 리더인 E Ink(8069. TWO)는 고객사인 ITOCHU Corporation이 일본 B2B(기업 간 거래) 시장을 위한 ALTERIC NOTE를 출시했다고 발표했습니다.
2022년 4월 – E Ink는 전자책 및 전자노트 부문을 위한 차세대 컬러 전자종이인 E Ink GalleryTM 3를 출시했습니다.
2022년 4월 – E Ink가 5색 전자종이인 E Ink Spectra 3100 Plus를 출시했습니다. Spectra 3100 Plus는 이전 세대의 4가지 색상(검정, 흰색, 빨간색, 노란색)에 밝은 주황색을 추가했습니다. 선명하고 채도가 높은 다섯 가지 색상의 조합으로 더욱 눈길을 사로잡는 디스플레이를 만들어 소매업체의 마케팅 및 광고 성과를 개선하는 데 도움이 됩니다. E Ink Spectra 3100 Plus는 1.64인치, 2.36인치, 3인치, 4.37인치, 7.3인치, 8.14인치 등 다양한 디스플레이 크기를 제공하므로 소매업체는 다양한 애플리케이션 시나리오에 적합한 길이의 5색 ePaper를 선택할 수 있습니다.

전자 종이 디스플레이 시장 세분화

최종 사용자별(2021-2033년)

소비자 가전
- 웨어러블
- 전자 리더기
- 모바일 기기 등
기관
- 사이니지
- 포스터 등
소매
- 디바이더
- 전자 선반 디스플레이
기타
- 미디어 및 엔터테인먼트
- 운송
- 헬스케어
- 산업/스마트 패키징
- 건축 애플리케이션

글로벌 전자 종이 디스플레이 시장 소개
최종 사용자별
1. 소개
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    1. 가치별 전자 선반 디스플레이
5. 기타
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    1. 미디어 & 엔터테인먼트 가치별
  3. 운송
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북미 시장 분석

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    6. 건축 애플리케이션
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캐나다

유럽 시장 분석

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최종 사용자별
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독일
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스페인
이탈리아
러시아
북유럽
베네룩스
기타 유럽

아시아 태평양 시장 분석

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    5. 산업/스마트 패키징
      1. 가치별 산업/스마트 패키징
    6. 건축 애플리케이션
      1. 가치별 건축 애플리케이션
대한민국
일본
인도
호주
대만
동남아시아
기타 아시아 태평양 지역

중동 및 아프리카 시장 분석

소개
최종 사용자별
1. 소개
  1. 가치별 최종 사용자
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  1. 가치별
  2. 웨어러블
    1. 가치별 웨어러블
  3. 전자책 리더
    1. 가치별 전자 리더
  4. 모바일 디바이스 등
    1. 모바일 디바이스 등 가치별
3. 기관
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  3. 포스터 등
    1. 포스터 등 가치별
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    1. 가치별 칸막이
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    1. 가치별 전자 선반 디스플레이
5. 기타
  1. 가치별
  2. 미디어 & 엔터테인먼트
    1. 미디어 & 엔터테인먼트 가치별
  3. 운송
    1. 가치별 운송
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    1. 가치별 헬스케어
  5. 산업/스마트 패키징
    1. 가치별 산업/스마트 패키징
  6. 건축 애플리케이션
    1. 가치별 건축 애플리케이션
UAE
1. 최종 사용자별
  1. 소개
    1. 최종 사용자 가치별
  2. 소비자 가전
    1. 가치별
    2. 웨어러블
      1. 가치별 웨어러블
    3. 전자책 리더
      1. 가치별 전자 리더
    4. 모바일 디바이스 등
      1. 모바일 디바이스 등 가치별
  3. 기관
    1. 가치별
    2. 사이니지
      1. 가치별 사이니지
    3. 포스터 등
      1. 포스터 등 가치별
  4. 소매
    1. 가치별
    2. 디바이더
      1. 가치별 칸막이
    3. 전자 선반 디스플레이
      1. 가치별 전자 선반 디스플레이
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    1. 가치별
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      1. 미디어 & 엔터테인먼트 가치별
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      1. 가치별 헬스케어
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    6. 건축 애플리케이션
      1. 가치별 건축 애플리케이션
터키
사우디 아라비아
남아프리카 공화국
이집트
나이지리아
나머지 MEA

중남미 시장 분석

소개
최종 사용자별
1. 소개
  1. 가치별 최종 사용자
2. 소비자 가전
  1. 가치별
  2. 웨어러블
    1. 가치별 웨어러블
  3. 전자책 리더
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    1. 가치별 전자 선반 디스플레이
5. 기타
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    1. 가치별 운송
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    1. 가치별 헬스케어
  5. 산업/스마트 패키징
    1. 가치별 산업/스마트 패키징
  6. 건축 애플리케이션
    1. 가치별 건축 애플리케이션
브라질
1. 최종 사용자별
  1. 소개
    1. 최종 사용자 가치별
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      1. 가치별 웨어러블
    3. 전자책 리더
      1. 가치별 전자 리더
    4. 모바일 디바이스 등
      1. 모바일 디바이스 등 가치별
  3. 기관
    1. 가치별
    2. 사이니지
      1. 가치별 사이니지
    3. 포스터 등
      1. 포스터 등 가치별
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    1. 가치별
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      1. 가치별 칸막이
    3. 전자 선반 디스플레이
      1. 가치별 전자 선반 디스플레이
  5. 기타
    1. 가치별
    2. 미디어 & 엔터테인먼트
      1. 미디어 & 엔터테인먼트 가치별
    3. 운송
      1. 가치별 운송
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      1. 가치별 헬스케어
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      1. 가치별 산업/스마트 패키징
    6. 건축 애플리케이션
      1. 가치별 건축 애플리케이션
멕시코
아르헨티나
칠레
콜롬비아
나머지 중남미

경쟁 환경

업체별 전자 종이 디스플레이 시장 점유율
M&A 계약 및 협업 분석

시장 플레이어 평가

플라스틱 로직 GmbH
1. 개요
2. 사업 정보
3. 매출
4. ASP
5. SWOT 분석
6. 최근 개발
클리어 잉크 디스플레이
퍼베이시브 디스플레이(SES 이미지 태그).
LANCOM Systems GmbH
Guangzhou Oed Technologies Co. Ltd
마이크로 팁 기술

연구 방법론

연구 데이터
1. 보조 데이터
  1. 주요 2차 출처
  2. 보조 출처의 주요 데이터
2. 1차 데이터
  1. 주요 출처의 주요 데이터
  2. 프라이머리 분석
3. 2차 및 1차 연구
  1. 주요 산업 인사이트
시장 규모 추정
1. 상향식 접근법
2. 하향식 접근법
3. 시장 전망
연구 가정
1. 가정
제한 사항
위험 평가

부록

토론 가이드
사용자 지정 옵션
관련 보고서

면책 조항

글로벌 전자 종이 디스플레이 시장 (2022-2030) : 규모, 점유율, 동향 분석

❖본 조사 보고서의 견적의뢰 / 샘플 / 구입 / 질문 폼❖

글로벌 전자 종이 디스플레이 시장 (2022-2030) : 규모, 점유율, 동향 분석

전자 종이 디스플레이 시장 성장 요인

전자 종이 디스플레이의 기술 혁신

최종 사용자의 전자 디스플레이 채택 증가

시장 제약

전자 종이 디스플레이의 성능 한계에 대한 도전 과제

시장 기회

스마트 시티의 발전

지역별 분석

유럽 지배적인 지역

북미 성장 지역

세그먼트별 분석

최종 사용자별

최종 사용자별 시장 규모

전자 종이 디스플레이 시장의 주요 업체 목록

최근 개발

전자 종이 디스플레이 시장 세분화

최종 사용자별(2021-2033년)

목차