글로벌 건설 기계 텔레매틱스 시장 : 기계 유형별 (크레인, 굴삭기, 텔레스코픽 핸들링, 로더/백호, 기타)

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건설 기계 텔레매틱스 시장 규모

글로벌 건설 기계 텔레매틱스 시장 규모는 2024 년 15 억 2 천만 달러로 평가되었습니다. 2025년 17억 달러에서 2033년에는 41억 2천만 달러로 예측 기간(2025-2033년) 동안 11.84%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다.
장비의 텔레매틱스 시스템은 통신 네트워크를 통해 해당 장비와 관련된 데이터의 전송을 용이하게 합니다. 텔레매틱스 시스템은 GPS 기술, 센서 및 온보드 진단을 통합하여 건설 장비의 성능과 작동을 모니터링합니다. 건설 기계 텔레매틱스를 사용하면 전 세계 외딴 지역에 있는 자산을 모니터링하고, 완벽하게 추적하고, 제어할 수 있습니다.
텔레매틱스에는 데이터를 사용하여 현장에서 장비 활동을 추적하는 자산 위치를 비롯한 여러 가지 이점이 있습니다. 텔레매틱스가 장착된 건설 장비는 무단 사용과 도난을 방지하는 데 도움이 됩니다. 장비에 대한 실시간 액세스는 엔진 시간, 유휴 덜컹거림, 연료 소비를 추적하는 데에도 유용합니다. 기계 효율성에 대한 소비자들의 높은 수요가 시장을 주도하고 있습니다. 건설 기계의 휴대용 기술 사용이 급증하면서 건설 기계에 텔레매틱스가 도입되고 있습니다.

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건설 기계 텔레매틱스 시장 성장 요인

건설 및 인프라 활동 증가

전 세계적으로 건설 및 인프라 활동이 증가함에 따라 건설 회사들은 기계에 새로운 기술을 탑재하는 데 주력하고 있습니다. 이들은 다른 시장 플레이어보다 경쟁 우위를 확보하기 위해 텔레매틱스가 탑재된 차량을 선호합니다. 현재 텔레매틱스 소프트웨어가 연료 사용량, 운전자 행동, 자산 위치, 엔진 시간, 유지보수 일정 예측 등을 실시간으로 모니터링하는 데 도움을 주면서 건설 기계의 텔레매틱스 기술 도입은 주목할 만한 혁명을 목격하고 있습니다.

건설 산업의 기계 및 장비 수요는 지난 몇 년 동안 정부와 업계 참여자들의 인프라 지출 증가로 인해 크게 증가했습니다. 2020년 7월 인도네시아는 2020년부터 2024년까지 인프라에 약 4,300억 달러를 투자할 계획을 발표했는데, 이는 2015년부터 2019년까지 투자한 3,592억 달러에 비해 20% 증가한 수치입니다. 이러한 활발한 프로젝트와 인프라 개선에 대한 정부의 주목할 만한 투자는 예측 기간 동안 건설 기계용 텔레매틱스 솔루션에 대한 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.

시장 제약

팬데믹의 불확실성

전 세계 대부분의 산업과 마찬가지로 코로나19 팬데믹은 경기 사이클에 민감한 건설기계 부문에도 큰 영향을 미쳤습니다. 따라서 이러한 현상은 건설기계 텔레매틱스 산업의 확장을 저해했습니다. 공급망은 전 세계 여러 지역에서 여러 가지 방식으로 중단되었습니다. 건설업은 경기 사이클에 민감하기 때문에 건설 기업은 팬데믹으로 인한 경제 활동의 급격한 감소에 특히 취약합니다.

시장 기회

커넥티드 기술

엔지니어링 회사, 계약업체 및 기타 가치 사슬 참여자들이 기계 텔레매틱스와 같은 신기술의 이점을 발견하고 이를 점진적으로 도입함에 따라 업계의 판도가 빠르게 변화하고 있습니다. 건설 부문이 건설 기계의 커넥티드 및 텔레매틱스 등 새로운 기술로 진화함에 따라 데이터, 분석, 사용자 기반 기술 인사이트를 결합하는 것이 중요해질 수 있습니다. 이는 또한 기업이 문제 해결 방식을 사후 대응에서 예측으로 전환하는 데 도움이 될 것입니다. 따라서 커넥티드 건설은 향후 시장 성장에 다양한 이점을 제공할 것으로 예상됩니다.

2022년에는 커넥티드 건설이 운영을 연결, 통합, 자동화하고 전체 가치 사슬을 안전하고 지능적인 인프라로 전환하기 위한 대규모 디지털 투자의 총체적인 역할을 할 것으로 보입니다. 디지털 및 기술 역량에 대한 상업용 건축 업계의 수요 증가는 건설 기계 텔레매틱스 시장에 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

연구 기간 2021-2033 CAGR 11.84%

역사적 기간 2021-2023 예측 기간 2025-2033

기준 연도 2024 기준 연도 시장 규모 15억 2천만 달러

예측 연도 2033 예측 연도 시장 규모 41.18 억 달러

가장 큰 시장 아시아 태평양 가장 빠르게 성장하는 시장 북미

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지역별 분석

아시아 태평양: 연평균 성장률 12.47%의 지배적인 지역

아시아 태평양은 가장 중요한 글로벌 건설 기계 텔레매틱스 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 12.47%의 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 건설 기계 텔레매틱스에 대한 수요 증가에 있어 상당한 기회를 보유하고 있습니다. 대규모 인프라 프로젝트의 가능성과 노동 역학 변화로 인해 예측 기간 동안 건설 장비에 대한 수요가 증가할 것입니다. 아세안 국가에서는 2021년 이후 건설 부문이 6% 이상 성장할 것으로 예상됩니다. 향후 5년 동안 아세안 지역의 모든 대형 프로젝트의 총 가치는 2조 9,000억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이 중 약 1조 5천억 달러가 계획 및 사전 계획 단계에 할당되어 있습니다.

또한 인도네시아 국가 중기 개발 계획(4600억 달러), 필리핀 개발 계획 “빌드, 빌드, 빌드”(718억 달러), 베트남 사회경제 개발 계획(615억 달러) 등 공공 및 민간 인프라에 대한 투자로 이 지역의 건설 기계 및 텔레매틱스 수요가 급증할 것으로 예상됩니다.

북미: 11.97%의 연평균 성장률로 성장하는 지역

북미는 예측 기간 동안 11.97%의 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 장비 사용자가 이러한 시스템의 가치에 대해 알게 되면서 텔레매틱스 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 건설 프로젝트가 점점 더 이윤을 얻기 위해 운영됨에 따라 이러한 기술 지원은 시장의 플레이어들에게 널리 받아들여지고 있습니다. 예를 들어, 캐나다에서는 2021년 캐터필러가 주문자 상표 부착 생산(OEM)이 장비 소유자와 운영자에게 중요한 데이터 출력에 실시간으로 액세스할 수 있는 전체 기계 텔레매틱스 솔루션을 제공하기 시작했습니다. 원격 서비스 기능이 탑재된 엔진 통합 텔레매틱스 시스템은 기계가 작동하는 동안 진단 검사를 수행하고 가능한 문제를 감지할 수 있는 원격 문제 해결을 통해 가동 중단 시간을 최소화할 수 있습니다.

또한, 아태지역 각국 정부는 건설 활동과 인프라 개발이 증가함에 따라 건설 기계를 더 안전하고 효율적으로 만드는 데 주력하기 시작했습니다. 이제 이러한 차량에는 사용자의 안전을 보장하기 위해 제조업체가 장착할 수 있는 폐쇄회로 텔레비전(CCTV) 기반 감시 시스템, 추적 장치, 하나 이상의 비상 버튼이 장착되도록 권장되고 있습니다. 이러한 모든 요소가 시장 성장을 주도합니다.

유럽 시장에서는 공공 인프라 지출 증가와 초저금리가 성장에 영향을 미치는 요인으로 작용하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 4월 독일 연방 정부가 철도 및 도로 인프라에 대한 지출을 늘리고 있다는 보도가 있었습니다. 교통 인프라에 대한 지출 증가로 향후 10~15년 동안 도로, 철도, 수로 개선을 위해 2억 7000만 유로(3억 2400만 달러)의 자금이 투입될 예정입니다. 또한 이 지역은 지난 5년 동안 건설 기계에 대한 텔레매틱스 서비스 수요도 증가했습니다.

또한, 기업들은 건설기계 텔레매틱스 시장을 이끄는 중요한 요인 중 하나인 기계 및 차량 도난에 대한 우려를 완화하기 위해 새로운 텔레매틱스 기술을 출시하고 있습니다. 예를 들어, 2022년에 히타치 건설기계 영국(HCMUK)은 새로운 혼합 차량 텔레매틱스 시스템을 출시했습니다. 이 시스템은 Global E-Service의 Hitachi 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)와 HCMUK가 개발한 맞춤형 API를 활용하여 거의 실시간으로 데이터를 수집할 수 있습니다.

나머지 지역에는 남미, 중동, 아프리카가 포함됩니다. 남미는 이 지역에서 가장 큰 매출 기여를 하는 지역입니다. 차량 보안 및 추적 시스템에 대한 수요가 증가함에 따라 남미 전역에서 텔레매틱스 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 일부 차량은 기본적인 차량 관리 도구를 사용하므로 전체 차량 성능을 모니터링하는 데 한계가 있습니다. 이로 인해 텔레매틱스 솔루션에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 마찬가지로 ERM Advanced Telematics와 같은 저명한 기업들은 지역 사업을 확장하여 차량 관리 및 텔레매틱스 솔루션을 제공하고 있습니다. 또한 이 회사는 남미에서 스타 링크 텔레매틱스 제품 라인을 확장할 계획입니다. 이 지역의 현재 진행 중이거나 향후 건설 프로젝트가 시장의 성장을 촉진할 것으로 보입니다.

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세그먼트별 분석

기계 유형별

기계 유형에 따라 글로벌 시장은 크레인, 굴삭기, 텔레스코픽 핸들러, 로더, 백호 및 기타 기계 유형으로 나뉩니다. 굴삭기 부문은 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 11.91%( )의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 풀사이즈 굴삭기는 텔레매틱스와 같은 새로운 기술과 기능을 채택하여 생산성과 연료 효율성을 높였습니다. 원격 진단, GPS 모니터링, 안전까지 텔레매틱스 기술을 통해 모두 가능합니다. 굴삭기 텔레매틱스의 주요 이점 중 하나는 효과적인 능동적 배분입니다. 예를 들어, 분석 후 생성된 데이터를 통해 굴삭기가 현장에서 너무 오랫동안 공회전하고 있는지, 유휴 장비가 다른 장소에서 사용될 수 있는지 여부를 알 수 있습니다.

또한 일부 건설기계 제조업체와 텔레매틱스 제공업체는 고객을 위해 기능이 강화된 신제품을 개발하고 있습니다. 두산은 2022년 미국과 캐나다 전역의 대리점에 미니 굴삭기를 전시했습니다. 미니 굴삭기에는 장비의 모니터링과 유지보수를 돕는 두산의 텔레매틱스 소프트웨어(두산커넥트)를 비롯한 다양한 기능이 탑재되어 있습니다.

크레인용 텔레매틱스 기술은 지난 10년간 사용되어 왔기 때문에 새로운 기술은 아닙니다. 일부 주요 크레인 제조업체는 차량 관리, GPS 추적, 진단 등을 위해 텔레매틱스 기술을 장비에 도입하기 시작했습니다. 2021년 ABA 크레인 하이어는 텔레매틱스와 카메라를 전 지형 이동식 크레인 두 대에 업그레이드했습니다. ABA의 새로운 차량 관리 시스템을 통해 크레인을 추적하는 동시에 현장에서 운전하고 작업할 때 운전자의 가시성을 높일 수 있습니다. 실시간 비디오와 분석을 동시에 녹화하고 전송하는 Spillard Live는 ABA Crane Hire의 Liebherr LTM 1110-5.1과 Demag AC 45에 설치되었습니다. 이 시스템에는 4개의 라이브 카메라, 니어사이드와 오프사이드에 설치된 2개의 180도 카메라, 좌회전 및 우회전 알람을 위한 디지털 비디오 레코더(DVR)가 포함되어 있습니다.

판매 채널별

판매 채널에 따라 글로벌 건설기계 텔레매틱스 시장은 OEM과 애프터마켓으로 양분됩니다. OEM 부문은 글로벌 시장을 지배하고 있으며 예측 기간 동안 11.47%의 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 대부분의 주요 건설 장비 OEM은 고객에게 텔레메트리 서비스를 제공하기 시작했습니다. OEM 텔레매틱스 시스템은 적어도 대형 기계에는 표준 장비로 정기적으로 장착됩니다. 전 세계적으로 구현된 CE 텔레매틱스 시스템의 수와 관련해서는 캐터필러와 코마츠가 주요 건설 장비 OEM입니다. 2020년에는 모든 부문을 통틀어 캐터필러가 최초로 100만 개의 연결 자산을 달성한 기업이 되었습니다. 캐터필라의 텔레매틱스 제품은 북미와 유럽에서 가장 인기가 높으며, 코마츠의 텔레매틱스 유닛은 일본과 중국에서 가장 인기가 높고 북미와 유럽이 그 뒤를 잇고 있습니다.

건설 부문에서 실시간 데이터 추적과 물류 솔루션 최적화를 위한 텔레매틱스 사용이 증가함에 따라 애프터마켓 텔레매틱스 시장의 성장이 촉진될 것입니다. 애프터마켓 자동차 텔레매틱스 시스템은 도난 차량 추적 및 복구(SVT/SVR), 차량 진단, Wi-Fi 핫스팟, 편의 애플리케이션, 사용량 기반 보험 등 다양한 용도로 사용될 수 있습니다. 차량 진단을 통해 딜러와 정비소와 같은 서비스 제공업체는 자동차 소유자에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있습니다.

딜러와 금융 기업은 내부 차량 및 고객 생애 가치 관리에도 텔레매틱스를 사용할 수 있습니다. 도어 잠금/잠금 해제, 마지막 주차 공간 찾기 등 차량 기능의 원격 제어는 애프터마켓 텔레매틱스 장비가 제공하는 편의 애플리케이션의 예입니다.

텔레매틱스 기능 유형별

텔레매틱스 기능 유형에 따라 글로벌 건설기계 텔레매틱스 시장은 추적, 진단 및 기타 텔레매틱스 기능으로 세분화됩니다. 추적 부문은 시장에 가장 큰 수익을 기여하는 부문이며 예측 기간 동안 8.81 %의 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 텔레매틱스는 물류 비즈니스에서 차량, 컨테이너 및 기타 자산의 위치를 찾는 데 오랫동안 활용되어 왔습니다. 이 기술은 중장비 및 건설 산업에서도 비슷한 성능을 발휘하지만 추가적인 이점이 있습니다. 자산 추적은 보안을 강화하고 차량 및 장비 도난, 남용, 오용을 방지합니다. 건설 기술이 발전함에 따라 조직은 더 빠르고 안전하게 구조물을 건설할 수 있습니다. 또한 GPS 건설 장비 추적은 건설 부문에서 생산성을 향상시킬 수 있는 유일한 방법은 아닙니다. GPS 기술을 이용한 건설 장비 추적은 고장 방지, 고비용의 다운타임 방지 등 여러 가지 경제적 이점을 제공합니다.

차량 텔레매틱스는 먼 거리에서 데이터를 무선으로 전송하는 기술입니다. 원격 자동차 텔레매틱스 진단은 원격 위치에서 실시간 데이터 교환을 통해 차량 관련 정보를 모니터링합니다. 이러한 진단 도구는 차량 결함 가능성에 대한 경고를 제공하고, 차량 고장의 근본 원인을 파악하며, 수리 활동에 대한 권장 사항을 제공합니다. 건설 기계의 텔레매틱스는 확장 가능성이 매우 큰 신흥 분야입니다. 또한 원격 진단은 숙련된 기술자 부족 문제를 해결하기 위해 절실히 필요한 솔루션입니다. 최고 수준의 정비사가 원격으로 차량을 진단할 수 있다면 나머지 팀원들은 차량이 정비소에 도착했을 때 수리에 집중할 수 있습니다. 또한 경험이 부족한 전문가는 정비소에서 시간이 많이 소요되는 진단 절차에서 벗어날 수 있습니다.

기계 유형별 시장 규모

크레인 굴삭기 텔레스코픽 핸들링 로더 및 백호 기타 기계 유형

건설 기계 텔레매틱스 시장의 주요 업체 목록

1. Caterpillar
2. Komatsu Ltd.
3. CNH Industrial NV
4. Joseph Cyril Bamford Excavators Ltd (JCB)
5. Deere & Company
6. Hitachi Construction Equipment Co., Ltd.
7. Hyundai Construction Equipment Ltd
8. Volvo Construction Equipment

최근 개발

• 2022년 11월: 미국 조지아주 수와니에 위치한 두산인프라코어 북미법인이 구독형 텔레매틱스 모니터링 서비스인 Smart X-Care를 출시했습니다. 수와니에 위치한 두산인프라코어 북미 본사에 새로운 장비 모니터링 센터를 설립하여 Smart X-Care를 지원합니다.
• 2023년 3월: 텔레매틱스 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션의 선도적 공급업체인 Quake Global은 다양한 산업 장비의 글로벌 혁신 기업이자 고객의 과제를 해결하는 첨단 솔루션 설계 및 제조에 중점을 두고 있는 얀마 홀딩스가 분무 로봇 YV01의 텔레매틱스 하드웨어 요구 사항에 대한 독점 공급업체로 자사를 선정했다고 발표했습니다.

건설 기계 텔레매틱스 시장 세분화

기계 유형별(2021-2033년)

• 크레인
• 굴삭기
• 텔레스코픽 핸들링
• 로더 및 백호
• 기타 기계 유형

판매 채널 유형별(2021-2033)

• OEM
• 애프터마켓

텔레매틱스 기능별(2021-2033)

• 추적
• 진단
• 기타 텔레매틱스 기능

 

 

목차

임원 요약

연구 범위 및 세분화

1. 연구 목표
2. 제한 사항 및 가정
3. 시장 범위 및 세분화
4. 고려된 통화 및 가격

시장 기회 평가

1. 신흥 지역/국가
2. 신흥 기업
3. 신흥 애플리케이션 / 최종 용도

시장 동향

1. 동인
2. 시장 경고 요인
3. 최신 거시 경제 지표
4. 지정학적 영향
5. 기술 요인

시장 평가

1. 포터스 5가지 힘 분석
2. 가치 사슬 분석

규제 프레임워크

1. 북미
2. 유럽
3. APAC
4. 중동 및 아프리카
5. LATAM

ESG 동향

글로벌 건설기계 텔레매틱스 시장 규모 분석

1. 글로벌 건설기계 텔레매틱스 시장 소개
2. 기계 유형별
   1. 소개
      1. 가치별 기계 유형
   2. 크레인
      1. 가치별
   3. 굴삭기
      1. 가치별
   4. 텔레스코픽 핸들링
      1. 가치별
   5. 로더 및 백호
      1. 가치별
   6. 기타 기계 유형
      1. 가치별
3. 판매 채널 유형별
   1. 소개
      1. 가치별 판매 채널 유형
   2. OEM
      1. 가치별
   3. 애프터마켓
      1. 가치별
4. 텔레매틱스 기능별
   1. 소개
      1. 가치별 텔레매틱스 기능
   2. 추적
      1. 가치 기준
   3. 진단
      1. 가치 기준
   4. 기타 텔레매틱스 기능
      1. 가치별

북미 시장 분석

1. 소개
2. 기계 유형별
   1. 소개
      1. 가치별 기계 유형
   2. 크레인
      1. 가치별
   3. 굴삭기
      1. 가치별
   4. 텔레스코픽 핸들링
      1. 가치별
   5. 로더 및 백호
      1. 가치별
   6. 기타 기계 유형
      1. 가치별
3. 판매 채널 유형별
   1. 소개
      1. 가치별 판매 채널 유형
   2. OEM
      1. 가치별
   3. 애프터마켓
      1. 가치별
4. 텔레매틱스 기능별
   1. 소개
      1. 가치별 텔레매틱스 기능
   2. 추적
      1. 가치 기준
   3. 진단
      1. 가치 기준
   4. 기타 텔레매틱스 기능
      1. 가치 기준
5. 미국
   1. 기계 유형별
      1. 소개
         1. 가치별 기계 유형
      2. 크레인
         1. 가치 기준
      3. 굴삭기
         1. 가치별
      4. 텔레스코픽 핸들링
         1. 가치별
      5. 로더 및 백호
         1. 가치별
      6. 기타 기계 유형
         1. 가치별
   2. 판매 채널 유형별
      1. 소개
         1. 가치별 판매 채널 유형
      2. OEM
         1. 가치별
      3. 애프터마켓
         1. 가치별
   3. 텔레매틱스 기능별
      1. 소개
         1. 가치별 텔레매틱스 기능
      2. 추적
         1. 가치 기준
      3. 진단
         1. 가치 기준
      4. 기타 텔레매틱스 기능
         1. 가치별
6. 캐나다

유럽 시장 분석

1. 소개
2. 기계 유형별
   1. 소개
      1. 가치별 기계 유형
   2. 크레인
      1. 가치별
   3. 굴삭기
      1. 가치별
   4. 텔레스코픽 핸들링
      1. 가치별
   5. 로더 및 백호
      1. 가치별
   6. 기타 기계 유형
      1. 가치별
3. 판매 채널 유형별
   1. 소개
      1. 가치별 판매 채널 유형
   2. OEM
      1. 가치별
   3. 애프터마켓
      1. 가치별
4. 텔레매틱스 기능별
   1. 소개
      1. 가치별 텔레매틱스 기능
   2. 추적
      1. 가치 기준
   3. 진단
      1. 가치 기준
   4. 기타 텔레매틱스 기능
      1. 가치별
5. 영국
   1. 기계 유형별
      1. 소개
         1. 가치별 기계 유형
      2. 크레인
         1. 가치 기준
      3. 굴삭기
         1. 가치별
      4. 텔레스코픽 핸들링
         1. 가치별
      5. 로더 및 백호
         1. 가치별
      6. 기타 기계 유형
         1. 가치별
   2. 판매 채널 유형별
      1. 소개
         1. 가치별 판매 채널 유형
      2. OEM
         1. 가치별
      3. 애프터마켓
         1. 가치별
   3. 텔레매틱스 기능별
      1. 소개
         1. 가치별 텔레매틱스 기능
      2. 추적
         1. 가치 기준
      3. 진단
         1. 가치 기준
      4. 기타 텔레매틱스 기능
         1. 가치별
6. 독일
7. 프랑스
8. 스페인
9. 이탈리아
10. 러시아
11. 북유럽
12. 베네룩스
13. 기타 유럽

아시아 태평양 시장 분석

1. 소개
2. 기계 유형별
   1. 소개
      1. 가치별 기계 유형
   2. 크레인
      1. 가치별
   3. 굴삭기
      1. 가치별
   4. 텔레스코픽 핸들링
      1. 가치별
   5. 로더 및 백호
      1. 가치별
   6. 기타 기계 유형
      1. 가치별
3. 판매 채널 유형별
   1. 소개
      1. 가치별 판매 채널 유형
   2. OEM
      1. 가치별
   3. 애프터마켓
      1. 가치별
4. 텔레매틱스 기능별
   1. 소개
      1. 가치별 텔레매틱스 기능
   2. 추적
      1. 가치 기준
   3. 진단
      1. 가치 기준
   4. 기타 텔레매틱스 기능
      1. 가치별
5. 중국
   1. 기계 유형별
      1. 소개
         1. 가치별 기계 유형
      2. 크레인
         1. 가치별
      3. 굴삭기
         1. 가치별
      4. 텔레스코픽 핸들링
         1. 가치별
      5. 로더 및 백호
         1. 가치별
      6. 기타 기계 유형
         1. 가치별
   2. 판매 채널 유형별
      1. 소개
         1. 가치별 판매 채널 유형
      2. OEM
         1. 가치별
      3. 애프터마켓
         1. 가치별
   3. 텔레매틱스 기능별
      1. 소개
         1. 가치별 텔레매틱스 기능
      2. 추적
         1. 가치 기준
      3. 진단
         1. 가치 기준
      4. 기타 텔레매틱스 기능
         1. 가치별
6. 대한민국
7. 일본
8. 인도
9. 호주
10. 싱가포르
11. 대만
12. 동남아시아
13. 기타 아시아 태평양 지역

중동 및 아프리카 시장 분석

1. 소개
2. 기계 유형별
   1. 소개
      1. 가치별 기계 유형
   2. 크레인
      1. 가치별
   3. 굴삭기
      1. 가치별
   4. 텔레스코픽 핸들링
      1. 가치별
   5. 로더 및 백호
      1. 가치별
   6. 기타 기계 유형
      1. 가치별
3. 판매 채널 유형별
   1. 소개
      1. 가치별 판매 채널 유형
   2. OEM
      1. 가치별
   3. 애프터마켓
      1. 가치별
4. 텔레매틱스 기능별
   1. 소개
      1. 가치별 텔레매틱스 기능
   2. 추적
      1. 가치 기준
   3. 진단
      1. 가치 기준
   4. 기타 텔레매틱스 기능
      1. 가치별
5. UAE
   1. 기계 유형별
      1. 소개
         1. 가치별 기계 유형
      2. 크레인
         1. 가치별
      3. 굴삭기
         1. 가치별
      4. 텔레스코픽 핸들링
         1. 가치별
      5. 로더 및 백호
         1. 가치별
      6. 기타 기계 유형
         1. 가치별
   2. 판매 채널 유형별
      1. 소개
         1. 가치별 판매 채널 유형
      2. OEM
         1. 가치별
      3. 애프터마켓
         1. 가치별
   3. 텔레매틱스 기능별
      1. 소개
         1. 가치별 텔레매틱스 기능
      2. 추적
         1. 가치 기준
      3. 진단
         1. 가치 기준
      4. 기타 텔레매틱스 기능
         1. 가치별
6. 터키
7. 사우디 아라비아
8. 남아프리카 공화국
9. 이집트
10. 나이지리아
11. 나머지 MEA

중남미 시장 분석

1. 소개
2. 기계 유형별
   1. 소개
      1. 가치별 기계 유형
   2. 크레인
      1. 가치별
   3. 굴삭기
      1. 가치별
   4. 텔레스코픽 핸들링
      1. 가치별
   5. 로더 및 백호
      1. 가치별
   6. 기타 기계 유형
      1. 가치별
3. 판매 채널 유형별
   1. 소개
      1. 가치별 판매 채널 유형
   2. OEM
      1. 가치별
   3. 애프터마켓
      1. 가치별
4. 텔레매틱스 기능별
   1. 소개
      1. 가치별 텔레매틱스 기능
   2. 추적
      1. 가치 기준
   3. 진단
      1. 가치 기준
   4. 기타 텔레매틱스 기능
      1. 가치별
5. 브라질
   1. 기계 유형별
      1. 소개
         1. 가치별 기계 유형
      2. 크레인
         1. 가치 기준
      3. 굴삭기
         1. 가치별
      4. 텔레스코픽 핸들링
         1. 가치별
      5. 로더 및 백호
         1. 가치별
      6. 기타 기계 유형
         1. 가치별
   2. 판매 채널 유형별
      1. 소개
         1. 가치별 판매 채널 유형
      2. OEM
         1. 가치별
      3. 애프터마켓
         1. 가치별
   3. 텔레매틱스 기능별
      1. 소개
         1. 가치별 텔레매틱스 기능
      2. 추적
         1. 가치 기준
      3. 진단
         1. 가치 기준
      4. 기타 텔레매틱스 기능
         1. 가치별
6. 멕시코
7. 아르헨티나
8. 칠레
9. 콜롬비아
10. 나머지 중남미

경쟁 환경

1. 업체별 건설기계 텔레매틱스 시장 점유율
2. M&A 계약 및 협업 분석

시장 플레이어 평가

1. Komatsu Ltd.
2. CNH Industrial NV
3. Joseph Cyril Bamford Excavators Ltd (JCB)
4. Hitachi Construction Equipment Co., Ltd.
5. Hyundai Construction Equipment Ltd

연구 방법론

1. 연구 데이터
   1. 2차 데이터
      1. 주요 2차 자료 출처
      2. 2차 출처의 주요 데이터
   2. 1차 데이터
      1. 주요 출처의 주요 데이터
      2. 프라이머리 분석
   3. 2차 및 1차 연구
      1. 주요 산업 인사이트
2. 시장 규모 추정
   1. 상향식 접근법
   2. 하향식 접근법
   3. 시장 전망
3. 연구 가정
   1. 가정
4. 제한 사항
5. 위험 평가

부록

1. 토론 가이드
2. 사용자 지정 옵션
3. 관련 보고서

면책 조항

 

 

❖본 조사 보고서의 견적의뢰 / 샘플 / 구입 / 질문 폼❖

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