스트래티스틱스 MRC에 따르면 글로벌 자동차 배터리 열 관리 시스템 시장은 2024년 63억 6,000만 달러 규모이며, 예측 기간 동안 17.6%의 연평균 성장률로 2030년에는 168억 3,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 전기 및 하이브리드 차량의 배터리는 적절한 작동 온도를 유지해야 하며, 이를 위해서는 차량용 배터리 열 관리 시스템(BTMS)이 필요합니다. 배터리의 안전한 온도 범위를 유지하는 것은 성능 저하, 배터리 수명 단축 또는 잠재적인 안전 위험을 초래할 수 있는 과열 또는 냉각을 방지하는 데 매우 중요합니다. 또한, 열 관리 시스템의 개발은 배터리 효율을 높이고, 전기 자동차(EV)의 주행 거리를 늘리며, EV 채택이 증가함에 따라 EV의 전반적인 안전성과 신뢰성을 보장하는 데 필수적입니다.
국제에너지기구(IEA)에 따르면 2023년 전 세계 전기 자동차 판매량은 약 1,400만 대에 달할 것으로 예상됩니다. 2024년 말에는 전기 자동차 판매량이 약 1,700만 대에 이를 것으로 예상됩니다.
시장 역학:
운전자:
전기 자동차(EV)의 보급 증가
자동차 배터리 열 관리 시스템(BTMS) 시장은 주로 전기자동차로의 빠른 글로벌 전환에 의해 주도되고 있습니다. 연료 가격 상승과 환경에 대한 우려로 인해 소비자들은 기존 내연기관(ICE) 차량보다 전기 자동차(EV)를 점점 더 선호하고 있습니다. 이에 따라 효과적이고 신뢰할 수 있는 배터리 관리 시스템에 대한 필요성이 그 어느 때보다 커지고 있습니다. 배터리 열 관리는 배터리를 특정 온도 범위 내로 유지하는 데 도움이 되므로 전기차 배터리의 성능과 수명을 극대화하는 데 매우 중요합니다. 또한 일관된 전력 출력, 더 빠른 충전, 더 긴 주행 거리를 보장합니다.
구속:
시스템 복잡성의 통합
강력한 BTMS를 전기차에 통합하는 것은 정밀한 엔지니어링 지식과 고급 엔지니어링 기술이 요구되는 매우 어려운 과정입니다. 냉각 회로, 전력 전자 장치, 배터리 모듈을 포함한 자동차의 전체 아키텍처가 BTMS와 원활하게 통합되어야 합니다. 자동차 제조업체의 경우 차량의 전반적인 효율성을 유지하면서 다양한 구성 요소 간의 상호 운용성을 보장하는 것은 매우 어려운 일입니다. 또한 BTMS를 기존 차량 플랫폼에 통합하려면 상당한 재설계 작업이 필요하므로 개발 시간이 길어지고 프로세스가 복잡해질 수 있습니다.
기회:
고속 충전을 위한 인프라 개발
고속 충전 네트워크가 널리 사용됨에 따라 고속 충전 시 발생하는 추가 열을 처리할 수 있는 BTMS 솔루션에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 고속 충전은 편리하지만 과열을 유발하여 배터리 수명을 단축시키거나 최악의 경우 안전 위험을 초래할 수 있습니다. 고속 충전 세션 중에 열을 빠르고 효과적으로 방출하여 배터리의 수명과 안전을 보장할 수 있는 최첨단 냉각 시스템을 개발할 수 있는 기회가 BTMS 제조업체에게 존재합니다. 또한 BTMS 제조업체는 전기차 충전 회사와 협력하여 고속 충전 인프라 덕분에 고속 충전 중 배터리 성능과 안전성을 극대화하는 통합 솔루션을 제공할 수 있는 기회도 있습니다.
위협:
시장 침체와 경기 침체
경기 침체와 불황은 소비자 지출과 자동차 판매에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 소비자와 기업은 경제가 불확실한 시기에는 신차, 특히 정교한 BTMS가 필요한 전기 및 하이브리드 모델의 구매를 연기하거나 줄일 수 있습니다. 판매 및 수익성 감소에 대응하여 자동차 제조업체는 열 관리 기술에 대한 지출을 포함한 연구 개발(R&D) 지출도 줄일 수 있습니다. 또한 이러한 지출 감소는 특히 불리한 경제 상황이 장기간 지속될 경우 시장 확장을 저해하고 새로운 BTMS 기술 채택을 늦출 수 있습니다.
코로나19 영향:
생산 지연, 글로벌 공급망의 중단, 원자재 부족으로 인해 코로나19 팬데믹은 자동차 배터리 열 관리 시스템(BTMS) 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 봉쇄 조치와 고객 수요 감소로 인해 자동차 업계는 자동차 판매 감소와 제조업 침체를 경험했습니다. 그 결과 BTMS와 같은 첨단 기술에 대한 투자가 일시적으로 감소했습니다. 그러나 전 세계가 서서히 회복되면서 팬데믹으로 인해 더 안전하고 효율적인 배터리 기술과 전기자동차 도입에 대한 관심이 높아졌습니다. 또한 제조업체들이 변화하는 소비자 요구와 환경 조건에 적응하면서 BTMS 확장 시장이 다시 활기를 띠고 있습니다.
승용차 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 규모가 될 것으로 예상됩니다.
자동차 배터리 열 관리 시스템 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하는 시장 부문은 승용차입니다. 이러한 우위의 주된 이유는 전기 및 하이브리드 차량의 인기 증가와 함께 도로에 승용차가 많기 때문입니다. 이러한 차량은 배터리의 수명과 효율성을 보장하기 위해 정교한 열 관리 시스템이 필요합니다. 또한 승용차가 성능 및 환경 규제를 충족하기 위해 점점 더 복잡한 배터리 시스템을 통합함에 따라 배터리를 이상적인 온도로 유지하고 과열을 방지하는 효율적인 열 관리 솔루션에 대한 필요성이 커지고 있습니다.
배터리 전기 자동차(BEV) 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
배터리 전기 자동차(BEV) 부문은 환경 규제, 배터리 기술 발전, 친환경 운송 옵션에 대한 소비자 수요로 인한 전기 자동차(EV) 채택 증가로 인해 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상되며, BEV는 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다. 또한, 전기로만 작동하는 BEV는 수명과 안전성, 최적의 성능을 유지하기 위해 배터리의 열을 잘 관리하는 것이 필수적입니다. 따라서 BEV 시장이 확대됨에 따라 다양한 작동 상황에서 배터리 온도를 조절할 수 있는 정교한 열 관리 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
점유율이 가장 높은 지역:
자동차 배터리 열 관리 시스템(BTS) 시장에서 아시아 태평양 지역의 시장 점유율이 가장 높습니다. 중국, 일본, 한국과 같은 국가에서 주요 자동차 제조업체들이 대거 진출하고 전기 자동차 시장이 빠르게 확대되고 있는 것이 이러한 우위의 주요 원인입니다. 효과적인 열 관리 시스템의 필요성은 이 지역의 최첨단 자동차 인프라, 전기 자동차 사용을 장려하는 정부 규제, 배터리 연구 개발에 대한 상당한 투자로 인해 더욱 촉진되고 있습니다. 또한 생산량과 소비량 모두에서 시장을 선도하는 아시아 태평양 지역은 자동차 열 관리 솔루션의 중요한 허브 역할을 계속하고 있습니다.
연평균 성장률이 가장 높은 지역:
자동차 배터리 열 관리 시스템(BTS) 시장은 유럽 지역에서 가장 높은 성장률을 보이며 성장하고 있습니다. 지속 가능성에 대한 유럽의 강력한 의지와 더욱 엄격한 배기가스 규제가 이러한 성장의 주요 원인으로 작용하여 전기 자동차(EV)와 더 나아가 정교한 열 관리 시스템의 도입이 촉진되고 있습니다. 탄소 배출을 줄이고 친환경 기술을 장려하려는 유럽연합의 적극적인 목표에 따라 배터리 열 관리 솔루션 개발 및 구현이 가속화되고 있습니다. 또한 독일, 프랑스, 영국과 같은 국가의 주요 자동차 제조업체와 기술 혁신 기업들이 전기차 기술 및 열 관리 혁신에 상당한 투자를 하고 있는 것도 이 지역의 강력한 시장 성장에 도움이 되고 있습니다.
주요 개발 사항:
2024년 6월, 젠텀과 코그니전트가 전략적 제품 엔지니어링 서비스 및 새로운 배송 센터 개발을 위한 계약을 체결했습니다. 자동차 산업을 위한 혁신적인 열 관리 및 공압식 쾌적 기술 분야의 글로벌 시장 리더이자 의료용 환자 체온 관리 시스템 분야의 선두주자입니다.
LG화학은 2024년 5월 사우디아라비아의 알코라예프 그룹과 중동 국가에 수처리 공장을 건설하고 이 시설에 최대 3억 2천만 리얄(8530만 달러)을 공동 투자하는 계약을 체결했습니다. 이 플랜트에서는 2026년부터 바닷물에서 염분과 기타 미네랄을 제거하고 식수를 생산하는 데 사용되는 역삼투압(RO) 멤브레인을 생산할 예정입니다.
2024년 4월, MAHLE Behr GmbH & Co. KG와 MAHLE 그룹의 자회사인 HELLA GmbH & Co. KGaA는 합작 투자 회사인 Behr-Hella Thermocontrol(‘BHTC’)의 지분 50%를 AUO Corporation에 성공적으로 매각했습니다. 양사는 2023년 10월 2일에 지분 매각 계약을 체결했으며, 현재 관련 당국의 승인을 받았습니다. 총 인수 가격은 6억 유로의 기업 가치를 기준으로 합니다.
대상 차종
– 승용차
– 상용차
대상 배터리 유형:
– 기존
– 솔리드 스테이트
지원되는 추진 유형:
– 배터리 전기 자동차(BEV)
– 플러그인 하이브리드 전기 자동차(PHEV)
– 하이브리드 전기 자동차(HEV)
– 연료전지 전기 자동차(FCEV)
지원되는 배터리 용량:
– 500 kWh
지원되는 기술
– 능동 냉각 시스템
– 패시브 냉각 시스템
– 하이브리드
– 액체 냉각
– 공기 냉각
지원 지역
– 북미
o 미국
o 캐나다
o 멕시코
– 유럽
o 독일
o 영국
o 이탈리아
o 프랑스
o 스페인
o 기타 유럽
– 아시아 태평양
o 일본
o 중국
o 인도
o 호주
o 뉴질랜드
o 대한민국
o 기타 아시아 태평양 지역
– 남미
o 아르헨티나
o 브라질
o 칠레
o 기타 남미
– 중동 및 아프리카
o 사우디 아라비아
o 아랍에미리트
o 카타르
o 남아프리카 공화국
o 기타 중동 및 아프리카
보고서의 주요 내용
– 지역 및 국가별 세그먼트에 대한 시장 점유율 평가
– 신규 참가자를 위한 전략적 권장 사항
– 2022년, 2023년, 2024년, 2026년, 2030년의 시장 데이터를 다룹니다.
– 시장 동향 (동인, 제약, 기회, 위협, 과제, 투자 기회 및 권장 사항)
– 시장 추정치를 기반으로 한 주요 비즈니스 부문의 전략적 권장 사항
– 주요 공통 트렌드를 매핑하는 경쟁 조경 매핑
– 상세한 전략, 재무 및 최근 개발 사항을 포함한 회사 프로파일링
– 최신 기술 발전을 매핑하는 공급망 동향
1 요약
2 서문
2.1 요약
2.2 스테이크 홀더
2.3 연구 범위
2.4 연구 방법론
2.4.1 데이터 마이닝
2.4.2 데이터 분석
2.4.3 데이터 검증
2.4.4 연구 접근 방식
2.5 연구 출처
2.5.1 1차 연구 출처
2.5.2 보조 연구 출처
2.5.3 가정
3 시장 동향 분석
3.1 소개
3.2 동인
3.3 제약
3.4 기회
3.5 위협
3.6 기술 분석
3.7 신흥 시장
3.8 코로나19의 영향
4 포터의 다섯 가지 힘 분석
4.1 공급자의 협상력
4.2 구매자의 협상력
4.3 대체품의 위협
4.4 신규 진입자의 위협
4.5 경쟁 경쟁
5 차량 유형별 글로벌 자동차 배터리 열 관리 시스템 시장
5.1 소개
5.2 승용차
5.3 상업용 차량
6 배터리 유형별 글로벌 자동차 배터리 열 관리 시스템 시장
6.1 소개
6.2 기존
6.3 솔리드 스테이트
7 추진 유형별 글로벌 자동차 배터리 열 관리 시스템 시장
7.1 소개
7.2 배터리 전기 자동차 (BEV)
7.3 플러그인 하이브리드 전기 자동차 (PHEV)
7.4 하이브리드 전기 자동차 (HEV)
7.5 연료 전지 전기 자동차 (FCEV)
8 배터리 용량 별 글로벌 자동차 배터리 열 관리 시스템 시장
8.1 소개
8.2 <100 kWh
8.3 100-200 kWh
8.4 200-500 kWh
8.5 >500 kWh
9 기술별 글로벌 자동차 배터리 열 관리 시스템 시장
9.1 소개
9.2 능동 냉각 시스템
9.3 패시브 냉각 시스템
9.4 하이브리드
9.5 액체 냉각
9.6 공기 냉각
10 지역별 글로벌 자동차 배터리 열 관리 시스템 시장
10.1 소개
10.2 북미
10.2.1 미국
10.2.2 캐나다
10.2.3 멕시코
10.3 유럽
10.3.1 독일
10.3.2 영국
10.3.3 이탈리아
10.3.4 프랑스
10.3.5 스페인
10.3.6 기타 유럽
10.4 아시아 태평양
10.4.1 일본
10.4.2 중국
10.4.3 인도
10.4.4 호주
10.4.5 뉴질랜드
10.4.6 대한민국
10.4.7 기타 아시아 태평양 지역
10.5 남미
10.5.1 아르헨티나
10.5.2 브라질
10.5.3 칠레
10.5.4 남미의 나머지 지역
10.6 중동 및 아프리카
10.6.1 사우디 아라비아
10.6.2 아랍에미리트
10.6.3 카타르
10.6.4 남아프리카 공화국
10.6.5 중동 및 아프리카의 나머지 지역
11 주요 개발 사항
11.1 계약, 파트너십, 협업 및 합작 투자
11.2 인수 및 합병
11.3 신제품 출시
11.4 확장
11.5 기타 주요 전략
12 회사 프로파일링
