글로벌 정밀 발효 시장 2024-2031 : 점유율, 시장 규모, 전망 및 기회 분석

글로벌 정밀 발효 시장은 2023년에 31억 6천만 달러에 달했으며 2024~2031년 예측 기간 동안 40.56%의 CAGR로 성장하여 2031년에는 481억 6천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
정밀 발효는 단백질, 효소 및 기타 화합물을 효율적으로 생산하기 위해 기존 발효와 최첨단 생명공학 기술을 통합하는 방법입니다. 식품 및 음료의 단백질 개발에 대한 이러한 합성 접근 방식은 토지 및 수자원에 대한 의존도를 낮추고 탄소 배출을 줄입니다. 이 기술은 전 세계적으로 증가하는 대체 단백질에 대한 소비자들의 수요를 해결하는 데 매우 적합합니다.
시장 성장의 주요 동인은 비건 채식에 대한 소비자의 태도 변화, 단백질 소비 증가, 기술에 대한 투자 확대입니다. 유전공학의 획기적인 발전으로 정밀 발효를 통한 미생물(합성 생물학)의 경제적이고 지속 가능한 재프로그래밍이 가능해져 다양한 특정 식이 단백질 성분을 생산할 수 있게 되었습니다.
성장하는 이 회사는 시장 참여자들에게 수익성 있는 기회를 제공했습니다. 2023년 5월, 겔토르는 탁월한 피부 회춘 효과를 제공하는 비건 일 콜라겐 폴리펩타이드인 CAVIANCE™를 출시했습니다. 이 새로운 물질은 6가지 콜라겐 유형을 활성화하고 강력한 항산화 기능을 발휘하며 상처 치유를 촉진합니다.
점점 더 많은 사람들이 기존의 동물성 육류에서 환경적으로 지속 가능하고 안전한 대체 육류로 전환하고 있습니다. 유럽은 기존 동물성 제품과 비슷한 식감과 풍미를 유지하면서 오염을 줄이는 동물성 단백질의 발굴과 생산에 점점 더 많은 투자를 하고 있는 대표적인 시장입니다. 독일, 영국, 프랑스는 정밀 발효를 이용한 단백질 생산의 선두주자입니다.

시장 역학
성장하는 비건 및 육류 없는 라이프스타일
하트만 그룹의 연구에 따르면 북미 정밀 발효 원료 시장은 중대한 변화를 앞두고 있습니다. 미국 성인의 약 40%, 9천만 명이 넘는 사람들이 정밀 발효 제품을 사용할 준비가 되어 있으며, 2027년까지 1억 3천 2백만 명의 소비자로 성장할 것으로 예상됩니다. 젊은 세대는 환경에 대한 우려와 지속 가능성을 가장 중요하게 생각하며, 두 번째로 중요한 측면은 환경에 미치는 유익한 효과입니다. 이는 지속 가능한 소비를 지향하는 그들의 성향과도 일치합니다.
온실가스 배출을 줄이는 유기농 농업과 친환경 포장재 등 정밀 발효와 지속가능성 간의 연결은 혁신의 기회를 제공합니다. 밀레니얼 세대와 Z세대는 이러한 것들을 위해 10%의 추가 비용을 지불할 준비가 되어 있습니다. 이러한 기술은 고객의 선택과 환경 인식 변화의 영향을 받아 보다 지속 가능하고 기술적으로 진보된 시장 환경의 촉매제 역할을 합니다. 이러한 추세는 정밀 발효 원료 시장의 확장을 지속적으로 강화하고 있습니다.
주요 업체들의 투자 증가
주요 업체들의 상당한 투자는 획기적인 기술에 자금을 조달하고 생산 능력을 향상시키며 전략적 제휴를 구축함으로써 정밀 발효 시장의 확장을 촉진하고 있습니다. 이러한 투자를 통해 기업은 운영을 확장하고 발효 공정 효율성을 개선하며 식품, 제약, 바이오 연료 등의 분야에서 혁신적인 용도를 창출할 수 있습니다. 이러한 재정 지원은 연구 개발을 촉진하여 지속 가능하고 경제적으로 실행 가능한 발효 기반 제품을 생산함으로써 시장 성장을 촉진합니다.
수많은 기관이 이 기술을 활용하여 대체 단백질 생산을 강화하기 위해 노력하고 있습니다. 지속 가능한 식량 개발의 필요성이 증가함에 따라 대규모 단백질 생산에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 2023년 3월, 우유 카제인 생산에 주력하는 Change Foods는 아랍에미리트에 본사를 둔 KEZAD 그룹과 협력하여 소 1만 마리를 대체할 수 있는 무동물성 카제인 우유 단백질을 생산할 계획입니다. 이 투자는 축산업에 대한 의존도를 낮추고 지속 가능한 식량 생산과 조달을 촉진합니다.
제조 비용 증가
최근 비건 인구의 증가로 동물성 식품에 대한 선호도가 높아지면서 미생물 기반 정밀 발효 단백질과 지방에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 또한 정밀 발효는 토지 및 물 사용을 줄이고, 온실가스 배출을 줄이며, 동물 유래 제품과 관련된 건강 문제를 완화하는 등 다양한 이점을 제공합니다.
그럼에도 불구하고 생산 가격 상승은 사업 확장의 주요 제약 요인으로 작용해 왔습니다. 미생물을 위한 특정 배지, 대규모 발효기, 특수 정제 방법을 사용하면 제조 비용이 엄청나게 상승합니다. 박테리아는 증식을 위해 안정적이고 멸균된 환경이 필요하기 때문에 수율 실패 또는 오염의 위험이 높아집니다.
시장 세분화 분석
글로벌 정밀 발효 시장은 미생물, 성분, 용도, 최종 사용자 및 지역을 기준으로 세분화됩니다.
혁신적인 기술을 통한 유청 및 카세인 단백질 제조
수많은 기업들이 정밀 발효 공정을 통해 생산되는 정교하고 기능적인 단백질 개발에 투자하고 있습니다. 또한 이러한 단백질은 유럽에서 일반적으로 안전하다고 인정되는 단백질(GRAS)로 분류되어 안전하다고 간주됩니다. 따라서 식음료 분야의 대부분의 기업은 변화하는 고객 수요에 맞춰 유청 및 카세인 단백질 개발에 투자하고 있습니다.
동물성 단백질의 인기가 높아지면서 현대 기술을 통해 생산되는 대체 단백질에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 마이코레나와 마이코테크놀로지 같은 기업들은 이 기술을 이용해 육류 유사 단백질을 생산하고 있습니다. 결과적으로 이 분야는 전 세계 산업에서 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 발효 음료 및 와인 생산에 사용되는 효소와 계란 제조용 난 단백질을 포함한 추가 제품도 이 공정을 사용하여 점차 생산되고 있습니다.
시장 지리적 점유율
북미의 건강 식품 트렌드와 지속 가능성 선호도
북미는 소비자 인식 제고, 건강에 좋은 식품 성분의 소비, 채식주의로의 이동에 힘입어 계속해서 정밀 발효 원료의 주요 시장으로 자리 잡았습니다. 북미 정밀 발효 원료 산업은 중대한 변화를 앞두고 있으며, 미국 성인의 약 40%인 9천만 명 이상이 정밀 발효 제품을 채택할 준비가 되어 있으며, 2027년까지 1억 3천 2백만 명의 고객으로 확대될 것으로 예상됩니다(The Hartman Group).
젊은 세대는 환경에 대한 우려와 지속 가능성으로 인해 정밀 발효에 호의적이며, 두 번째로 중요한 측면은 환경에 대한 유익한 효과입니다. 정밀 발효 성분과 온실가스 배출 감소 유기 농업, 친환경 포장재 등 지속가능성 간의 상관관계는 혁신의 기회를 제공합니다. 밀레니얼 세대와 Z세대는 이러한 것들을 위해 최대 10% 더 많은 비용을 지출할 준비가 되어 있습니다. 이는 고객의 선택과 환경 인식의 변화에 영향을 받아 보다 지속 가능하고 기술적으로 진보된 시장 환경을 위한 촉매제 역할을 합니다.

러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
러시아와 우크라이나는 특정 발효 성분의 생산에 필수적인 밀, 옥수수 및 기타 농산물의 주요 수출국입니다. 분쟁으로 인해 필수 원자재 공급이 중단되어 비용 증가와 부족 현상이 발생했습니다. 분쟁으로 인해 에너지 비용이 크게 상승하여 정밀 발효 사업의 수익성에 압박을 가하고 있습니다.
분쟁이 시작된 이후 정밀 발효 기업은 평균 30%의 에너지 비용 상승을 경험했습니다. 값비싼 식품 수입을 현지 정밀 발효(PF) 생산 시설로 대체하여 인간이 미생물을 조작하여 특정 풍미, 질감 및 영양 특성을 가진 단백질을 생산할 수 있습니다. 이러한 허브는 태양열 및 풍력 자원을 효과적으로 개발하여 일 년 내내 최소한의 한계 비용으로 상당한 초과 에너지를 생산할 수 있는 SWB를 통해 청정 전기로 구동할 수 있습니다.
미생물
박테리아
효모
조류
곰팡이
성분
달걀 단백질
헴 단백질
콜라겐 단백질
유청 및 카제인 단백질
효소
기타
응용 분야
육류 및 해산물
유제품 대체 식품
계란 대체 식품
가공 식품 및 음료
스킨케어 및 헤어케어 제품
기타
최종 사용자
식음료
화장품
제약
기타
지역별
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
스페인
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
기타 남아메리카
아시아 태평양
중국
인도
일본
호주
기타 아시아 태평양 지역
중동 및 아프리카
주요 개발
2024년 2월, 네슬레 SA는 정밀 발효를 통해 추출한 유제품 단백질 파우더를 처음으로 출시했으며, 동물성 성분과 유당을 함유하지 않은 분리 유청을 특징으로 합니다. 이 신제품을 출시함으로써 네슬레는 기능성 영양제 부문에서 입지를 강화할 수 있었습니다.
2024년 2월, 폰테라와 DSM-피르메니히의 합작으로 설립된 비비치는 정밀 발효를 통해 산업 규모의 유청 단백질을 제조하겠다는 계획을 밝혔습니다. 이를 통해 미국 시장에서 ‘동물성 단백질’에 대한 수요 증가를 충족시킬 수 있을 것으로 기대됩니다.
2024년 2월, 미국에 본사를 둔 정밀 발효 제품 제조업체인 퍼펙트 데이는 유니레버의 브레어스와 협력하여 브레어스 락토프리 초콜릿을 곧 출시할 예정이라고 발표했습니다. 이 제품은 이 기술을 통해 얻은 유제품 단백질로 구성됩니다.
2023년 5월, 더 에브리 컴퍼니와 알파 푸드는 차세대 대체 육류 제품을 시장에 출시한다는 공동의 목표를 가지고 공동 개발 계약을 공식적으로 체결했습니다. 이 파트너십은 동물성 단백질 제조에 대한 EVERY의 선구적인 역량과 알파 푸드의 유명한 셰프가 만든 식물 기반 제품을 활용하여 비동물성 제품의 풍미와 식감을 향상시키는 것을 목표로 합니다.
2023년 3월, 하트만 그룹, 퍼펙트 데이, 카길의 협력으로 퍼펙트 데이는 정밀 발효 성분에 대한 고객의 견해와 선호도에 대한 중요한 정보를 얻을 수 있었습니다. 이 데이터를 통해 퍼펙트데이는 시장 입지를 강화하고 정밀 발효 연합을 선도할 수 있었습니다.
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1. 방법론 및 범위
   1. 연구 방법론
   2. 보고서의 연구 목적 및 범위
2. 정의 및 개요
3. 임원 요약
   1. 미생물별 스니펫
   2. 성분별 스니펫
   3. 애플리케이션별 스니펫
   4. 최종 사용자별 스니펫
   5. 지역별 스니펫
4. 역학
   1. 영향 요인
      1. 동인
         1. 비건 및 육류 없는 라이프스타일의 성장
         2. 주요 기업의 투자 증가
      2. 제약 요인
         1. 높은 제조 비용
      3. 기회
      4. 영향 분석
5. 산업 분석
   1. 포터의 5가지 힘 분석
   2. 공급망 분석
   3. 가격 분석
   4. 규제 분석
   5. 러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
   6. DMI 의견
6. 코로나19 분석
   1. 코로나19 분석
      1. 코로나19 이전 시나리오
      2. 코로나19 중 시나리오
      3. 코로나19 이후 시나리오
   2. 코로나19에 따른 가격 역학
   3. 수요-공급 스펙트럼
   4. 팬데믹 기간 중 시장과 관련된 정부 이니셔티브
   5. 제조업체의 전략적 이니셔티브
   6. 결론
7. 미생물별
   1. 소개
      1. 미생물별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석(%), 미생물별
      2. 시장 매력도 지수, 미생물별
   2. 박테리아*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. Yeast
   4. Algae
   5. 곰팡이
8. 성분별
   1. 소개
      1. 성분별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 성분별
      2. 시장 매력도 지수, 성분별
   2. 계란 단백질*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 헴 단백질
   4. 콜라겐 단백질
   5. 유청 및 카세인 단백질
   6. 효소
   7. 기타
9. 용도별
   1. 소개
      1. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 시장 매력도 지수, 용도별
   2. 육류 및 해산물*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 유제품 대체품
   4. 계란 대체품
   5. 가공 식품 및 음료
   6. 스킨케어 및 헤어케어 제품
   7. 기타
10. 최종 사용자별
    1. 소개
       1. 최종 사용자별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 최종 사용자별
       2. 최종 사용자별 시장 매력도 지수
    2. 식음료*
       1. 소개
       2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
    3. 화장품
    4. 제약
    5. 기타
11. 지역별
    1. 소개
       1. 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       2. 지역별 시장 매력도 지수
    2. 북미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 미생물 별
       4. 성분 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 성분 별
       5. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
          1. 미국
          2. 캐나다
          3. 멕시코
    3. 유럽
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 미생물별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석(%), 미생물별
       4. 성분별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 성분 별
       5. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 독일
          2. 영국
          3. 프랑스
          4. 이탈리아
          5. 스페인
          6. 기타 유럽
    4. 남미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 미생물 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       4. 성분 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 성분 별
       5. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
          1. 브라질
          2. 아르헨티나
          3. 나머지 남미
    5. 아시아 태평양
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 미생물별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 성분 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 성분 별
       5. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
          1. 중국
          2. 인도
          3. 일본
          4. 호주
          5. 기타 아시아 태평양 지역
    6. 중동 및 아프리카
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 미생물별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 성분별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 성분 별
       5. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
12. 경쟁 환경
    1. 경쟁 시나리오
    2. 시장 포지셔닝/점유율 분석
    3. 인수합병 분석
13. 기업 프로필