글로벌 아미노산 시장 2024-2031 : 점유율, 시장 규모, 전망 및 기회 분석

글로벌 아미노산 시장은 2023년에 261.8억 달러에 달했으며 2024-2031년 예측 기간 동안 8.96%의 CAGR로 성장하여 2031년에는 520.2억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
아미노산은 근육통을 줄이고 피로를 완화하며 심혈관 질환의 가능성을 줄이기 위해 건강 보조제에 활용됩니다. 아미노산은 영양 스포츠 보충제에서 점점 더 흔하게 사용되고 있습니다. 많은 운동선수들이 근육 성장을 위해 정제, 분말, 음료 형태의 보충제 섭취를 선호합니다. 기능 식품은 기능성 음료, 기능성 식품 및 건강 보조 식품으로 분류됩니다.
2023 년 12 월, 아미노산을 전문으로하는 저명한 글로벌 기업인 아지노모토는 태국 시민들에게 인체 건강에 대한 아미노산의 중요성과 일상 생활에서 필수적인 역할에 대해 알리기 위해 “삶은 아미노산으로 가득 차 있습니다”라는 제목의 교육 캠페인을 시작했습니다. 이 프로젝트는 ‘잘 먹고, 잘 살자’라는 슬로건과 함께 회사의 새로운 목표인 ‘웰빙 창조의 선도’에 부응하는 것입니다. 이는 향후 몇 년 동안 아미노산 시장 전망을 자극할 것으로 예상됩니다.
다양한 스킨케어 제품의 제형에 아미노산의 적용이 증가하고, 식물성 식단이 널리 수용되고 발효 방법, 유전자 변형 및 효소 절차의 구현이 증가하는 것은 시장 확대의 중요한 동인입니다. 또한 이 지역의 수많은 대학, 연구 기관 및 생명공학 기업들이 생산 기술을 향상시키고 새로운 아미노산 유도체를 개발하며 다양한 산업 분야의 용도를 연구하기 위해 협력하고 있습니다.
가속화되는 도시화, 인구 증가, 개인의 가처분 소득 증가는 아시아 태평양 지역에서 육류 제품에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 이는 가축의 성장과 제품 품질을 개선하기 위해 아미노산이 포함된 동물 사료의 필요성을 자극하고 있습니다. 또한 이 지역의 수많은 대학, 연구 기관 및 생명공학 회사들이 생산 기술을 향상시키고, 새로운 아미노산 유도체를 개발하며, 다양한 산업 분야의 용도를 조사하기 위해 협력하고 있습니다.

시장 역학
건강기능식품 및 제약 제품에 대한 수요 증가
아미노산은 소비자 구매력 증가와 건강한 라이프 스타일 및 예방 건강 관리에 대한 인식 제고로 인해 식품 및식이 보조제 생산 업체로부터 상당한 수요를 목격 할 것으로 예상됩니다. 아미노산은 근육통을 완화하고 피로를 완화하며 심혈관 질환의 위험을 완화하기 위한 건강 보조제 생산에 광범위하게 활용되고 있습니다. 많은 운동선수들이 근육 발달을 위해 분말, 알약 및 음료 형태의 아미노산 기반 제품을 선호하기 때문에 아미노산은 영양 스포츠 보충제에서 점점 더 많이 찾고 있습니다.
2024년 10월, 에보닉은 헬스 케어 사업부를 재구성하여 햄과 우밍에 있는 케토 및 제약용 아미노산 생산 시설에 대한 파트너십 또는 매각을 포함한 전략적 대안을 평가할 것이라고 발표했습니다. 영양 및 관리 부문의 에보닉은 복잡한 API, 약물 전달, mRNA 지질 및 세포 배양 성분과 같은 정밀 바이오 용액에 중점을 둔 시스템 솔루션 공급업체로 변모하고 있습니다.
동물 사료 산업의 수요 증가
동물 사료 산업은 특히 라이신, 메티오닌, 트레오닌의 중요한 성장 동력입니다. 특히 중국과 인도와 같은 개발도상국에서 전 세계 육류 소비가 증가함에 따라 동물 영양 강화에 대한 수요가 높아졌습니다. 라이신은 단백질 섭취를 늘리고 성장을 촉진하며 동물의 건강을 증진하는 필수 사료 첨가제입니다. 메티오닌은 가금류 생산에 필수적인 성분으로 계란의 품질과 성장률을 향상시키고, 라이신은 돼지의 근육 발달을 촉진합니다.
이러한 첨가제는 값비싼 단백질이 풍부한 사료 원료에 대한 의존도를 줄여 축산업의 비용 효율성과 생산성을 향상시킵니다. 미국 사료 산업 협회에 따르면 미국 내 5,800여 개의 동물 사료 제조 시설에서 연간 2억 8,400만 톤 이상의 완제품 사료와 반려동물 사료를 생산하고 있습니다. 이로 인해 동물 사료 부문에서 아미노산의 필요성이 점점 더 커지고 있습니다. 2023년 5월, 에보닉은 가축 사료용 라이신의 안정적인 공급원인 차세대 바이오리스를 출시하여 고객에게 혁신적인 제품과 솔루션을 제공해온 전통을 이어갈 것이라고 발표했습니다.
가격 변동성
사료 성분과 에너지 비용을 포함한 원자재 가격의 변동성은 아미노산 시장에 상당한 제약이 되고 있습니다. 가격 변동은 생산 비용의 불안정성을 유발하여 최종 고객에게 불규칙한 가격 책정을 초래합니다. 이러한 변동성은 해당 부문에 대한 투자를 저해하고 생산자의 수익 마진에 영향을 미쳐 정기적인 공급망 유지와 동물 사료, 제약 및 식품과 같은 산업에서 증가하는 아미노산 수요를 충족하는 것을 복잡하게 만들 수 있습니다.
예를 들어, 2024년 2분기에 아시아 태평양 지역의 아미노산 시장은 동물 사료 및 의약품과 같은 주요 부문의 수요 감소로 인해 가격이 하락하여 공급 과잉이 발생했습니다. 인도는 전 분기 대비 하락세를 기록하며 가장 두드러진 가격 변동성을 보였습니다. 또한, 미화 대비 루피화 약세로 인해 국내 공급업체들이 가격을 인상할 수 있었습니다.
시장 부문 분석
글로벌 아미노산 시장은 유형, 공급원, 등급, 최종 사용자 및 지역에 따라 세분화됩니다.
소비자 트렌드로 인한 혁신의 성장은 식물 기반 부문을 주도합니다.
식물 기반 공급원의 우세는 천연 및 유기농 제품에 대한 소비자 인식이 높아짐에 따라 식물 기반 품목의 글로벌 생산 및 소비를 촉진 할 것으로 예상됩니다. 동물 도축에 대한 사회적 인식이 높아지면서 식물성 제품 시장에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 채식 및 비건 식단으로의 전환은 식물성 아미노산에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.
소비자들은 식물 유래 보충제와 식품을 점차적으로 추구하고 있으며, 식물 유래 아미노산 시장의 확장을 추진하고 있습니다. 2023년 10월, 레독스는 CJ바이오와 협력하여 특정 아미노산이 강화된 프리미엄 생체 자극제 아미부스트를 출시하여 이러한 지속적인 도전에 대응하고 있습니다. 이 제품은 다양한 식물 종과 성장 단계의 요구 사항을 충족하여 작물 생산량과 품질을 향상하도록 세심하게 설계되었습니다. 아미노산은 면역 체계의 필수 구성 요소인 식물의 이차 대사를 위한 촉매제 역할을 하여 식물이 번성할 수 있도록 합니다.
시장 지리적 점유율
농업, 식품 및 건강 부문이 주도하는 아시아 태평양의 우위
아시아 태평양 지역은 가장 크고 빠르게 성장하는 시장입니다. 이 지역의 활발한 축산업, 동물 사료에 대한 높은 수요, 탄탄한 식품 및 제약 부문이 이러한 성장을 견인하고 있습니다. 중국, 일본, 한국과 같은 주요 생산국에서는 옥수수와 설탕과 같은 풍부한 원료를 활용하여 발효 기술을 사용합니다. 중국과 인도에서 육류 및 유제품 소비가 증가함에 따라 성장률과 사료 효율을 개선하기 위해 동물 사료에 라이신과 메티오닌과 같은 아미노산 활용이 강화되고 있습니다.
2023년 12월, 미국의 유명 브랜드 Brandt의 당 알코올과 아미노산으로 구성된 독특한 생체 자극제인 펑리후이 안지아춘이 중국 시장에 출시되었으며 현재 베이징 신허펑 농업 자재에서 유통하고 있습니다. 또한 건강과 웰빙에 대한 인식이 높아지면서 중국 식품의약품감독관리총국(CFDA), 인도 식품안전표준청(FSSAI) 등의 기관의 규제에 힘입어 건강보조식품 및 기능성 식품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
러시아-우크라이나 분쟁은 아미노산 시장에 큰 영향을 미쳤으며, 특히 러시아에서는 정부가 국내 공급 안정화를 위해 L-라이신, DL-메치오닌 등 필수 아미노산의 수출 금지를 제안한 바 있습니다. 이번 수출 금지는 특히 사료 첨가제로서 이러한 아미노산에 크게 의존하는 축산 부문에서 러시아 농가의 비용 증가를 초래할 수 있는 부족 사태를 방지하고자 하는 것입니다. 러시아의 제한된 특정 아미노산 자급률을 고려할 때, 아미노산 부족은 생산 비용을 상승시키고 농업 효율성을 떨어뜨릴 것으로 예상됩니다.
게다가 서방의 제재와 물류 중단으로 인해 러시아의 아미노산 공급망이 악화되어 사료 첨가제 수입업체들이 어려움을 겪고 있습니다. EU의 이전 수입 제한 조치로 인해 더욱 악화된 공급 부족으로 인해 현지 수요에 충분한 아미노산 비축량 유지에 대한 우려가 높아졌습니다. 물류 문제는 러시아의 특정 아미노산에 대한 수입 의존도를 드러내며 전쟁으로 인한 농업 경제의 약점을 강조했습니다.
유형
필수
류신
라이신
메티오닌
기타
비필수
글루타민
글리신
아르기닌
기타
출처
식물 기반
동물성
등급
식품 등급
사료 등급
제약 등급
기타
최종 사용자
식품 및 음료
동물 사료
반려동물 식품
제약
백신 제형
퍼스널 케어 및 화장품
식이 보조제
농업
기타
지역별
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
스페인
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
기타 남아메리카
아시아 태평양
중국
인도
일본
호주
기타 아시아 태평양 지역
중동 및 아프리카
주요 개발
2023 년 4 월, 주식회사 아지노모토는 독점 게놈 엔지니어링 플랫폼을 보유한 스타트 업인 로고 믹스와 공동 연구 개발 (R&D) 계약을 체결했습니다. 이 계약은 로고믹스의 게놈 엔지니어링 플랫폼과 아지노모토의 아미노산 생산 기술 및 전문 지식 간의 협력을 촉진하여 탄소 중립성을 달성하기위한 지속 가능한 아미노산 생산 방법에 대한 공동 연구를 목표로합니다.
2023 년 3 월 Corteva와 Bunge는 동물 사료 부문, 특히 닭, 돼지 및 양식 사료에 적합한 아미노산 강화 대두 식사의 공식화에서 상당한 진전을 이루었습니다.
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1. 방법론 및 범위
   1. 연구 방법론
   2. 보고서의 연구 목적 및 범위
2. 정의 및 개요
3. 임원 요약
   1. 유형별 스니펫
   2. 출처별 스니펫
   3. 학년별 스니펫
   4. 최종 사용자별 스니펫
   5. 지역별 스니펫
4. 역학
   1. 영향 요인
      1. 동인
         1. 건강기능식품 및 제약 제품에 대한 수요 증가
         2. 동물 사료 산업의 수요 증가
      2. 제약
         1. 가격 변동성
      3. 기회
      4. 영향 분석
5. 산업 분석
   1. 포터의 5가지 힘 분석
   2. 공급망 분석
   3. 가격 분석
   4. 규제 분석
   5. 러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
   6. DMI 의견
6. 코로나19 분석
   1. 코로나19 분석
      1. 코로나19 이전 시나리오
      2. 코로나19 중 시나리오
      3. 코로나19 이후 시나리오
   2. 코로나19에 따른 가격 역학
   3. 수요-공급 스펙트럼
   4. 팬데믹 기간 중 시장과 관련된 정부 이니셔티브
   5. 제조업체의 전략적 이니셔티브
   6. 결론
7. 유형별
   1. 소개
      1. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 시장 매력도 지수, 유형별
   2. 필수*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      3. 류신
      4. 라이신
      5. 메티오닌
      6. 기타
   3. 비필수
      1. 글루타민
      2. 글리신
      3. 아르기닌
      4. 기타
8. 출처별
   1. 소개
      1. 소스별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 출처별
      2. 시장 매력 지수, 공급원별
   2. 식물 기반*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 동물 기반
9. 등급별
   1. 소개
      1. 등급별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 등급별 시장 매력도 지수
   2. 식품 등급*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 사료 등급
   4. 제약 등급
   5. 기타
10. 최종 사용자별
    1. 소개
       1. 최종 사용자별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 최종 사용자별
       2. 최종 사용자별 시장 매력도 지수
    2. 식음료*
       1. 소개
       2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
    3. 동물 사료
    4. 반려동물 식품
    5. 제약
    6. 백신 제제
    7. 퍼스널 케어 및 화장품
    8. 식이 보조제
    9. 농업
    10. 기타
11. 지역별
    1. 소개
       1. 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       2. 지역별 시장 매력도 지수
    2. 북미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 유형별
       4. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 소스 별
       5. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 등급별
       6. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 미국
          2. 캐나다
          3. 멕시코
    3. 유럽
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 소스 별
       5. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 등급별
       6. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 독일
          2. 영국
          3. 프랑스
          4. 이탈리아
          5. 스페인
          6. 기타 유럽
    4. 남미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 소스 별
       5. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 등급별
       6. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 브라질
          2. 아르헨티나
          3. 기타 남미
    5. 아시아 태평양
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 소스 별
       5. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 등급별
       6. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 중국
          2. 인도
          3. 일본
          4. 호주
          5. 기타 아시아 태평양 지역
    6. 중동 및 아프리카
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 소스 별
       5. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 등급별
       6. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
12. 경쟁 환경
    1. 경쟁 시나리오
    2. 시장 포지셔닝/점유율 분석
    3. 인수합병 분석
13. 기업 프로필