Stratistics MRC에 따르면 글로벌 결제 처리 솔루션 시장은 2023년 554억 6,000만 달러 규모이며 예측 기간 동안 16.5%의 연평균 성장률로 성장하여 2030년에는 1,615억 4,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 결제 처리 솔루션은 판매자와 고객 간의 거래를 촉진하여 금융 거래를 안전하게 관리합니다. 이러한 시스템은 원활하고 효율적이며 안정적인 자금 이체를 보장하여 비즈니스의 고객 만족도와 운영 효율성을 향상시킵니다. 결제 프로세서는 거래를 검증하고, 민감한 데이터를 암호화하고, 은행 간에 자금을 이체하여 기업이 다양한 채널에서 결제를 수락할 수 있도록 지원합니다. 결제 처리 솔루션은 현대 상거래에서 중요한 역할을 담당하며 안전하고 편리한 거래의 기반을 제공합니다.
Capgemini가 2018년에 발표한 세계 결제 보고서에 따르면 전자지갑으로 수행된 비현금 거래는 전 세계적으로 418억 건으로 추산되었습니다.
시장 역학:
동인:
온라인 쇼핑 트렌드 성장
전 세계적으로 이커머스 활동이 꾸준히 증가함에 따라 원활하고 안전한 결제 처리 솔루션에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 온라인 쇼핑의 편리함과 접근성을 선호하는 소비자들이 늘어나면서 효율적인 거래 처리 메커니즘이 필요해졌습니다. 결제 프로세서는 이러한 거래를 촉진하는 데 중요한 역할을 하며, 판매자와 고객 모두에게 신속하고 안정적인 결제 처리를 보장합니다. 온라인 쇼핑의 인기가 계속 높아짐에 따라 혁신적인 결제 처리 솔루션에 대한 수요는 더욱 증가하여 시장의 발전을 견인할 것으로 예상됩니다.
제약:
보안 문제
결제 처리 솔루션의 보안 문제에는 데이터 유출, 신원 도용, 사기 거래 등이 있습니다. 이러한 위협은 디지털 결제 시스템에 대한 소비자의 신뢰와 믿음을 약화시켜 채택률에 영향을 미칩니다. 강화된 보안 조치는 운영 비용과 복잡성을 증가시켜 소규모 기업이 결제 처리 솔루션에 투자하는 것을 방해할 수 있습니다. 게다가 규제 준수 요건은 리소스를 더욱 압박합니다. 전반적으로 해결되지 않은 보안 문제는 디지털 결제 기술의 광범위한 수용과 채택을 방해하여 시장 성장을 저해합니다.
기회:
국경 간 무역 확대 증가
글로벌화로 인해 기업의 국제 상거래가 그 어느 때보다 활발해지면서 국경을 넘나드는 거래를 촉진할 수 있는 원활하고 효율적인 결제 처리 솔루션이 절실히 요구되고 있습니다. 결제 프로세서는 서로 다른 통화와 은행 시스템 간에 안전하고 신뢰할 수 있는 자금 이체를 가능하게 하여 국제 무역의 원활한 흐름을 지원하는 데 중요한 역할을 합니다. 국경 간 거래가 계속 증가함에 따라 복잡한 국경 간 결제를 처리할 수 있는 강력한 결제 처리 솔루션에 대한 수요가 증가하여 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
위협:
사이버 위협 및 데이터 유출
결제 처리 솔루션의 사이버 위협에는 민감한 금융 데이터를 노리는 멀웨어, 피싱 공격, 랜섬웨어 등이 있습니다. 데이터 유출은 고객 정보를 유출하여 기업의 금전적 손실과 평판 손상을 초래합니다. 이러한 사고는 결제 처리 시스템에 대한 소비자의 신뢰를 약화시켜 시스템 도입과 사용을 저해합니다. 기업은 사고 수습, 벌금, 법적 책임에 상당한 비용이 발생하여 혁신과 시장 확장에 투자할 자원을 다른 곳으로 돌리게 됩니다. 지속적인 사이버 위협은 디지털 결제 기술에 대한 신뢰를 약화시키고 시장 침투를 방해하여 시장 성장을 저해합니다.
코로나19의 영향
코로나19 팬데믹은 결제 처리 솔루션 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 사회적 거리두기 조치와 온라인 쇼핑의 급증으로 디지털 결제로의 전환이 두드러지면서 결제 처리 솔루션 도입이 가속화되었습니다. 기업들은 건강 위험을 완화하기 위해 비접촉 결제 옵션을 모색했고, 모바일 및 온라인 결제 솔루션에 대한 수요가 증가했습니다. 또한 팬데믹으로 인해 강력한 결제 보안 및 사기 방지 조치의 중요성이 부각되면서 첨단 기술에 대한 투자가 증가했습니다. 경제적 불확실성에도 불구하고 결제 처리 산업은 기업과 소비자가 디지털 거래를 더 안전하고 편리한 대안으로 받아들이면서 성장세를 보였습니다.
모바일 결제 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 규모가 될 것으로 예상됩니다.
모바일 결제 부문은 수익성이 높은 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 결제 처리 솔루션의 모바일 결제 방법을 사용하면 사용자가 스마트폰이나 태블릿과 같은 모바일 장치를 사용하여 거래를 할 수 있으므로 실제 카드나 현금이 필요하지 않습니다. 사용자는 기기를 탭하거나 코드를 스캔하는 것만으로 편리하게 상품과 서비스를 결제할 수 있습니다. 모바일 결제는 유연성, 속도, 향상된 보안을 제공하므로 오늘날의 디지털 경제에서 점점 인기를 얻고 있으며, 이동 중에도 금융 거래를 수행하는 방식에 혁신을 불러일으키고 있습니다.
QR (빠른 응답) 코드 세그먼트는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 가질 것으로 예상됩니다.
QR (빠른 응답) 코드 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR 성장을 목격 할 것으로 예상됩니다. QR 코드는 빠르고 안전한 거래를 촉진하여 최신 결제 처리 솔루션에서 중추적 인 역할을합니다. 사용자는 스마트폰이나 카메라가 장착된 기타 장치를 사용하여 판매자의 QR 코드를 스캔하여 결제를 시작할 수 있습니다. 이러한 QR 코드는 결제 정보를 인코딩하여 고객의 결제 앱과 판매자의 시스템 간에 원활한 통신을 가능하게 합니다. 또한 QR 코드는 모든 규모의 비즈니스가 디지털 결제를 수락할 수 있는 비용 효율적이고 다양한 솔루션을 제공하여 금융 포용과 혁신을 촉진합니다.
점유율이 가장 높은 지역:
아시아 태평양 지역은 디지털화, 이커머스 도입, 스마트폰 보급률 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 기존 플레이어와 신흥 핀테크 스타트업의 다양한 환경으로 인해 이 시장은 치열한 경쟁과 혁신이 특징입니다. 현금 없는 거래를 촉진하기 위한 각국 정부의 이니셔티브는 시장 확대를 더욱 촉진하고 있습니다. 전반적으로 아시아 태평양 결제 처리 솔루션 시장은 향후 몇 년 동안 상당한 발전과 진화를 이룰 것으로 예상됩니다.
연평균 성장률이 가장 높은 지역:
북미의 결제 처리 솔루션 시장은 치열한 경쟁과 빠른 기술 발전이 특징입니다. 페이팔, 스트라이프, 스퀘어와 같은 주요 업체가 주도하는 이 시장은 디지털 결제 방법의 채택 증가, 이커머스 부문의 성장, 혁신적인 스타트업의 등장에 의해 주도되고 있습니다. 거래 보안을 강화하고 사기를 줄이는 데 중점을 둔 규제 변화와 보안 문제는 계속해서 시장의 역학 관계를 형성하고 있습니다. 소비자 선호도가 편의성과 속도를 중시하는 방향으로 진화함에 따라 다양한 플랫폼에서 원활한 결제 경험에 대한 수요는 여전히 이 지역 시장 성장의 주요 동인으로 작용하고 있습니다.
주요 개발 사항:
2023년 11월, EBANX는 신흥 시장을 위한 새로운 결제 혁신 기술을 공개합니다. 신흥 경제의 고유한 문제를 인식한 이 혁신은 신흥 시장의 판매자와 소비자 간의 격차를 해소하여 보다 효율적이고 안전한 맞춤형 결제 솔루션을 제공하는 것을 목표로 합니다.
2023년 6월, PhonePe는 인도의 MSME(미코, 중소기업)를 지원하기 위해 자체 인앱 결제 게이트웨이를 출시했습니다. 이번 출시로 판매자는 Android, 모바일 웹, iOS, 데스크톱에서 손쉽게 거래를 수락할 수 있습니다.
지원되는 배포 유형
– 클라우드 기반 결제 솔루션
– 온프레미스 결제 솔루션
지원 대상 고객 유형
– B2B(기업 간 거래)
– B2C(기업 대 소비자)
– C2C(소비자 대 소비자)
– P2P(피어 투 피어)
지원 서비스
– 결제 게이트웨이 서비스
– 결제 보안 서비스
– 결제 분석 서비스
– 결제 사기 탐지 서비스
– 결제 통합 서비스
지원되는 결제 방법
– 신용/직불 카드 결제
– 전자지갑
– 은행 송금
– 모바일 결제
– 암호화폐
– 기타 결제 수단
지원 기술
– 판매 시점(POS) 단말기
– QR(빠른 응답) 코드
– 근거리 무선 통신(NFC)
– 토큰화
– 생체 인증
– 기타 기술
최종 사용자 대상:
– 소매업
– 헬스케어
– 호텔
– 이커머스
– 엔터테인먼트
– 기타 최종 사용자
지원 지역
– 북미
o 미국
o 캐나다
o 멕시코
– 유럽
o 독일
o 영국
o 이탈리아
o 프랑스
o 스페인
o 기타 유럽
– 아시아 태평양
o 일본
o 중국
o 인도
o 호주
o 뉴질랜드
o 대한민국
o 기타 아시아 태평양 지역
– 남미
o 아르헨티나
o 브라질
o 칠레
o 기타 남미
– 중동 및 아프리카
o 사우디 아라비아
o 아랍에미리트
o 카타르
o 남아프리카 공화국
o 기타 중동 및 아프리카
보고서의 주요 내용
– 지역 및 국가별 세그먼트에 대한 시장 점유율 평가
– 신규 진입자를 위한 전략적 권장 사항
– 2021년, 2022년, 2023년, 2026년, 2030년의 시장 데이터를 다룹니다.
– 시장 동향 (동인, 제약, 기회, 위협, 과제, 투자 기회 및 권장 사항)
– 시장 추정치를 기반으로 한 주요 비즈니스 부문의 전략적 권장 사항
– 주요 공통 트렌드를 매핑하는 경쟁 조경 매핑
– 상세한 전략, 재무 및 최근 개발 사항을 포함한 회사 프로파일링
– 최신 기술 발전을 매핑하는 공급망 동향
1 요약
2 서문
2.1 요약
2.2 스테이크 홀더
2.3 연구 범위
2.4 연구 방법론
2.4.1 데이터 마이닝
2.4.2 데이터 분석
2.4.3 데이터 검증
2.4.4 연구 접근 방식
2.5 연구 출처
2.5.1 1차 연구 출처
2.5.2 보조 연구 출처
2.5.3 가정
3 시장 동향 분석
3.1 소개
3.2 동인
3.3 제약
3.4 기회
3.5 위협
3.6 기술 분석
3.7 최종 사용자 분석
3.8 신흥 시장
3.9 코로나19의 영향
4 포터의 다섯 가지 힘 분석
4.1 공급자의 협상력
4.2 구매자의 협상력
4.3 대체품의 위협
4.4 신규 진입자의 위협
4.5 경쟁 경쟁
5 배포 유형별 글로벌 결제 처리 솔루션 시장
5.1 소개
5.2 클라우드 기반 결제 솔루션
5.3 온 프레미스 결제 솔루션
6 고객 유형별 글로벌 결제 처리 솔루션 시장
6.1 소개
6.2 B2B (기업 간)
6.3 B2C (기업 대 소비자)
6.4 C2C (소비자 대 소비자)
6.5 P2P (피어 투 피어)
7 서비스 별 글로벌 결제 처리 솔루션 시장
7.1 소개
7.2 결제 게이트웨이 서비스
7.3 결제 보안 서비스
7.4 결제 분석 서비스
7.5 결제 사기 탐지 서비스
7.6 결제 통합 서비스
8 결제 방법 별 글로벌 결제 처리 솔루션 시장
8.1 소개
8.2 신용 / 직불 카드 결제
8.3 전자 지갑
8.4 은행 송금
8.5 모바일 결제
8.6 암호화폐
8.7 기타 결제 방법
9 기술별 글로벌 결제 처리 솔루션 시장
9.1 소개
9.2 판매 시점 (POS) 단말기
9.3 QR (빠른 응답) 코드
9.4 근거리 무선 통신(NFC)
9.5 토큰화
9.6 생체 인증
9.7 기타 기술
10 최종 사용자 별 글로벌 결제 처리 솔루션 시장
10.1 소개
10.2 소매
10.3 건강 관리
10.4 접객업
10.5 전자 상거래
10.6 엔터테인먼트
10.7 기타 최종 사용자
11 지역별 글로벌 결제 처리 솔루션 시장
11.1 소개
11.2 북미
11.2.1 미국
11.2.2 캐나다
11.2.3 멕시코
11.3 유럽
11.3.1 독일
11.3.2 영국
11.3.3 이탈리아
11.3.4 프랑스
11.3.5 스페인
11.3.6 기타 유럽
11.4 아시아 태평양
11.4.1 일본
11.4.2 중국
11.4.3 인도
11.4.4 호주
11.4.5 뉴질랜드
11.4.6 대한민국
11.4.7 기타 아시아 태평양 지역
11.5 남미
11.5.1 아르헨티나
11.5.2 브라질
11.5.3 칠레
11.5.4 남미의 나머지 지역
11.6 중동 및 아프리카
11.6.1 사우디 아라비아
11.6.2 아랍에미리트
11.6.3 카타르
11.6.4 남아프리카 공화국
11.6.5 중동 및 아프리카의 나머지 지역
12 주요 개발 사항
12.1 계약, 파트너십, 협업 및 합작 투자
12.2 인수 및 합병
12.3 신제품 출시
12.4 확장
12.5 기타 주요 전략
13 회사 프로파일링
