글로벌 전기 자동차 배터리 재활용 시장 : 배터리 유형별 (리튬 니켈 망간 코발트, 인산 철 리튬, 티탄산 리튬 산화물, 리튬 망간 산화물, 리튬 니켈 코발트 알루미늄 산화물)

글로벌 전기 자동차 배터리 재활용 시장은 2023년에 86억 달러에 달했으며 2024~2031년 예측 기간 동안 24.8%의 연평균 성장률로 성장하여 2031년에는 506억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
새롭고 에너지 밀도가 높은 전기 자동차 배터리의 개발은 비용 경쟁력을 유지하기 위해 재활용 부품의 사용이 증가할 것이므로 시장 성장에 주요한 기여 요인이 될 것입니다. 2023년 5월, 미국 배터리 제조업체인 고션 테크놀로지는 리튬-인산 화학을 기반으로 한 L600 배터리를 출시한다고 발표했습니다. 이 배터리의 높은 에너지 밀도는 한 번 충전으로 거의 600마일의 주행 거리를 제공합니다.
수소 제련 및 파이로 야금과 같은 전통적인 재활용 방법에 대한 대안이 없다는 것은 잠재적으로 시장의 미래 성장을 저해할 수 있습니다. 두 방법 모두 에너지 집약적이기 때문에 재활용 비용이 높아집니다. 리튬 및 기타 배터리 부품의 시장 가격이 크게 변동하면 제조업체는 재활용을 완전히 포기할 수 있습니다.

시장 역학
글로벌 리튬 생산량 증가의 어려움
전기 자동차는 높은 에너지 밀도와 광범위한 서비스 가능성으로 인해 주로 리튬 화학 배터리를 선호합니다. 그러나 생산업체들은 거의 항상 공급을 앞지르는 수요 증가에 발맞추기 위해 고군분투하고 있습니다. 2023년 8월 보도 자료에서 도이치뱅크는 2025년까지 연간 4만~5만 톤이 부족할 것으로 예상했으며, 2031년에는 76만 8천 톤으로 늘어날 것으로 전망했습니다.
칠레, 볼리비아, 아르헨티나에서 새로운 리튬 매장량이 발견되었지만 이 매장량을 활용하여 본격적인 상업 생산에 착수하려면 최소 4~5년이 걸릴 수 있습니다. 이러한 시간은 단기적인 리튬 부족 현상을 완화하는 데 도움이 되지 않습니다. 따라서 대부분의 배터리 제조업체는 리튬 부족 문제를 해결하기 위해 재활용 부품의 사용량을 늘리는 방향으로 전환하고 있습니다.
다른 배터리 화학의 개발
리튬 배터리가 전기 자동차에 전력을 공급하는 데 널리 사용되고 있지만, 다른 배터리 화학 물질도 연구되고 있습니다. 리튬 니켈 코발트 알루미늄 산화물(NCA)과 리튬 니켈 망간 코발트 산화물(NMC)은 훨씬 더 높은 에너지 밀도를 제공하여 전기 자동차의 주행 거리를 늘릴 수 있습니다. 연구자들은 느린 충전 속도와 높은 작동 온도에서 열 폭주 반응에 취약한 점과 같은 단점을 해결하기 위해 노력하고 있습니다.
리튬 티타네이트(LTO)는 주로 고속 충전 차량 배터리에 선호되고 있습니다. 다른 배터리 화학 물질이 주류가 되면서 재활용 리튬 및 기타 배터리 재료에 대한 수요도 늘어날 것입니다. 많은 배터리 회사들이 생산 비용과 환경 오염을 줄이기 위해 순환형 리튬 경제를 구현하는 것을 목표로 하고 있습니다.
높은 재활용 비용
시장 성장의 주요 장애물은 상대적으로 높은 배터리 재활용 비용입니다. 습식 제련과 파이로 야금은 모두 에너지 집약적이며 재활용 비용의 대부분을 차지합니다. 배터리 재료의 시장 가격이 높게 유지되어야만 재활용이 지속될 수 있습니다. 가격이 폭락하면 재활용 비용이 엄청나게 비싸지게 됩니다.
재활용을 복잡하게 만드는 또 다른 요인은 다양한 배터리 화학 물질의 사용입니다. 이러한 배터리는 재활용 부품으로 제조하기는 쉽지만, 수명이 다하면 재활용하기가 어렵습니다. 보편적인 재활용 표준이 승인될 때까지 이 시장은 계속해서 어려운 성장세를 보일 것입니다.
세그먼트 분석
글로벌 전기차 배터리 재활용 시장은 배터리 유형, 공정, 공급원 및 지역에 따라 세분화됩니다.
여전히 가장 인기 있는 재활용 공정인 제련 공정
중고 전기차 리튬 이온 배터리의 재활용에는 습식 제련 공정이 최선의 선택으로 여겨지고 있습니다. 습식 제련은 모든 리튬 이온 화학 물질에 적용 가능하며, 배터리의 검은 덩어리를 95% 이상 회수할 수 있습니다. 리튬, 망간, 코발트, 니켈, 흑연은 습식 제련으로 회수할 수 있는 귀중한 성분 중 일부입니다. 그러나 이러한 다른 화합물을 분리하려면 추가 공정이 필요합니다.
열야금 공정은 주로 코발트의 광범위한 재활용에 사용됩니다. 그러나 열야금 공정의 수익성에 영향을 미치는 주요 요인은 리튬 금속의 시장 가격입니다. 습식 제련은 상업적으로 가치 있는 다른 금속의 상당한 수율을 회수할 수 있기 때문에 선호됩니다.
지리적 침투
중국 전기차 수출의 성장이 아시아 태평양 지역의 시장 성장을 촉진할 것입니다.
중국의 지속적인 대중 시장 전기차 수출 우위로 인해 아시아 태평양 지역은 전 세계 시장에서 큰 비중을 차지할 것입니다. 중국의 베스트셀러 수출 모델인 BYD 아토 3의 가격은 1만 6,500달러로 테슬라, 포드, GM 등 서구 브랜드의 경쟁 모델 가격의 절반 정도에 불과합니다. 중국이 국내 생산과 수출을 늘리면서 현지 배터리 제조 회사들은 비용을 낮추기 위해 순환형 리튬 공급망을 구축하는 방향으로 빠르게 전환하고 있습니다.
베트남의 전기차 제조업체인 VinFast도 생산과 수출을 빠르게 확대하고 있습니다. 이 회사는 2024년 2월 인도 타밀나두주 투투쿠디에 새로운 배터리 제조 및 차량 조립 공장을 착공했습니다. 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 전 세계 전기차 배터리 재활용 시장을 계속 장악할 것으로 예상됩니다.
코로나19 영향 분석
팬데믹은 주로 봉쇄 및 기타 제한 조치로 인해 재활용 공장의 생산량을 저해하면서 전기차 배터리 재활용에 몇 가지 함정을 만들었습니다. 또한 공급망에 차질이 생기면서 재활용할 수 있는 배터리 스크랩의 양이 줄어들었습니다. 또한 팬데믹은 새로운 재활용 방법과 기술에 대한 R&D 작업의 전반적인 둔화에도 영향을 미쳤습니다.
팬데믹으로 인한 어려움에도 불구하고 글로벌 시장은 놀라운 회복력을 보여주며 성장 궤도로 돌아섰습니다. 글로벌 원자재 가격의 일시적인 변동성은 시장 회복에 부담을 줄 수 있지만, 글로벌 시장의 장기적인 성장에 영향을 미치지는 않을 것으로 보입니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
우크라이나 전쟁이 시작되기 전에도 러시아는 글로벌 시장에서 차지하는 비중이 매우 작았습니다. 러시아 기업들은 전기 자동차 배터리 기술 개발에 크게 관여하지 않았고, 대부분 서유럽과 중국 수입품에 의존하여 국내 수요를 충족시켰습니다. 우크라이나 전쟁은 러시아 현지 시장에 큰 문제를 일으켰습니다.
강력한 경제 제재로 인해 러시아는 서방의 기술 및 협력과 단절되었습니다. 러시아 연구 기관과 대학이 중국 기업과 광범위한 협력 계약을 체결했지만, 이 분야에서 일하는 많은 우수한 과학자들이 유럽과 미국에서 연구 기회를 찾기 위해 러시아를 떠났지만 큰 시장 발전으로 이어지지는 않을 것으로 보입니다.
주요 개발
2023년 9월, 프랑스 야금 회사인 에라멧(Eramet)은 유틸리티 회사인 수에즈와 협력하여 습식 야금 및 고온 야금 공정을 기반으로 하는 새로운 전기차 배터리 재활용 센터를 2025년에 가동할 것이라고 발표했습니다.
2023년 12월, 인도의 재활용 회사인 Rubamin은 2024년 7월 가동을 목표로 연간 5,000톤 규모의 새로운 습식 제련 배터리 재활용 시설을 건설하기 위해 545크로레(6,550만 달러)를 투자할 계획이라고 발표했습니다.
2023년 3월, 독일 칼스루에 공과대학(KIT)은 리튬을 최대 70%까지 회수할 수 있는 새로운 기계적 재활용 공정을 개발했다고 발표했습니다.

왜 보고서를 구매해야 할까요?
배터리 유형, 프로세스, 소스 및 지역에 따라 글로벌 전기 자동차 배터리 재활용 시장 세분화를 시각화하고 주요 상업 자산 및 플레이어를 이해합니다.
동향과 공동 개발을 분석하여 상업적 기회를 파악합니다.
모든 세그먼트에 대한 전기 자동차 배터리 재활용 시장 수준의 수많은 데이터 포인트가 포함된 Excel 데이터 시트.
PDF 보고서는 철저한 정성적 인터뷰와 심층 연구를 거친 종합적인 분석으로 구성되어 있습니다.
모든 주요 업체의 주요 제품으로 구성된 제품 매핑을 엑셀로 제공합니다.

1. 방법론 및 범위
   1. 연구 방법론
   2. 보고서의 연구 목적 및 범위
2. 정의 및 개요
3. 임원 요약
   1. 배터리 유형별 스니펫
   2. 프로세스별 스니펫
   3. 소스별 스니펫
   4. 지역별 스니펫
4. 역학
   1. 영향 요인
      1. 동인
         1. 글로벌 리튬 생산량 증가의 어려움
         2. 다른 배터리 화학의 발전
      2. 제약
         1. 높은 재활용 비용
      3. 기회
      4. 영향 분석
5. 산업 분석
   1. 포터의 5가지 힘 분석
   2. 공급망 분석
   3. 가격 분석
   4. 규제 분석
   5. 러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
   6. DMI 의견
6. 코로나19 분석
   1. 코로나19 분석
      1. 코로나19 이전 시나리오
      2. 코로나19 중 시나리오
      3. 코로나19 이후 시나리오
   2. 코로나19에 따른 가격 역학
   3. 수요-공급 스펙트럼
   4. 팬데믹 기간 중 시장과 관련된 정부 이니셔티브
   5. 제조업체의 전략적 이니셔티브
   6. 결론
7. 배터리 유형별
   1. 소개
      1. 배터리 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 배터리 유형별 시장 매력도 지수
   2. 리튬 니켈 망간 코발트*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 리튬 철 인산염
   4. 리튬 티타네이트 산화물
   5. 리튬 망간 산화물
   6. 리튬 니켈 코발트 알루미늄 산화물
8. 공정별
   1. 소개
      1. 공정별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 공정별 시장 매력도 지수
   2. 습식 제련 공정*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년대비 성장률 분석(%)
   3. 파이로 야금 공정
   4. 물리적/기계적 공정
9. 출처별
   1. 소개
      1. 소스별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 출처별
      2. 시장 매력도 지수, 소스별
   2. 승용차*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년대비 성장률 분석(%)
   3. 상용차
   4. 전기 자전거
10. 지역별
    1. 소개
       1. 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       2. 지역별 시장 매력도 지수
    2. 북미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 배터리 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       4. 프로세스 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 소스 별
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 미국
          2. 캐나다
          3. 멕시코
    3. 유럽
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 배터리 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 프로세스 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 소스 별
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 독일
          2. 영국
          3. 프랑스
          4. 이탈리아
          5. 스페인
          6. 기타 유럽
    4. 남미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 배터리 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 프로세스 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 소스 별
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 브라질
          2. 아르헨티나
          3. 기타 남미
    5. 아시아 태평양
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 배터리 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 프로세스 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 소스 별
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 중국
          2. 인도
          3. 일본
          4. 호주
          5. 기타 아시아 태평양 지역
    6. 중동 및 아프리카
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 배터리 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 프로세스 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 소스 별
11. 경쟁 환경
    1. 경쟁 시나리오
    2. 시장 포지셔닝/점유율 분석
    3. 인수합병 분석
12. 기업 프로필