글로벌 FCC 촉매 시장 : 유형별 (가솔린 황 감소, 최대경 올레핀, 최대 중간 증류물, 최대 바닥 전환, 기타)

글로벌 FCC 촉매 시장은 2023년에 27억 달러에 달했으며 2024-2031년 예측 기간 동안 4.9%의 연평균 성장률로 성장하여 2031년에는 39억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
FCC 촉매 시장은 석유화학 생산량 증가에 따른 세계 경제의 변화로 인해 확대되고 있습니다. 정유사들은 석유화학 원료뿐만 아니라 수송용 연료까지 제공하는 제품 범위를 확대하고 있습니다. FCC 촉매는 석유화학 산업의 변화하는 요구를 충족시키면서 고부가가치 석유화학 제품과 프리미엄 운송 연료를 동시에 제조할 수 있기 때문에 이러한 변화에 필수적입니다.
FCC 촉매 시장은 전 세계적으로 휘발유와 경유 등 정제 석유 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 확대되고 있습니다. 인구 증가와 산업화에 따라 수송용 연료에 대한 수요도 함께 증가하고 있습니다. 더 깨끗하고 효율적인 연료에 대한 수요 증가를 충족하기 위해 FCC 촉매는 정제 공정에서 전환율을 높이고 고부가가치 제품 생산을 향상시키는 중요한 역할을 합니다.
북미는 전 세계 FCC 촉매 시장의 1/3 이상을 차지하는 성장 지역 중 하나입니다. 석유 및 가스 사업은 북미에서 많은 정유소가 운영되고 있어 북미 대륙을 핵심 허브로 삼고 있습니다. 가솔린과 디젤과 같은 운송 연료에 대한 수요 증가로 인해 정유소 용량이 지속적으로 증가하고 개선되고 있습니다. 고급 FCC 촉매는 고부가가치 제품 생산을 극대화하고 전환율을 개선하기 때문에 수요가 많습니다.

FCC 촉매 시장 역학
가공 석유 제품에 대한 수요 확대
정제 석유 제품에 대한 수요 증가는 글로벌 FCC 촉매 시장을 추진하는 주요 요인 중 하나입니다. 전 세계 인구 증가와 산업화에 따라 디젤과 휘발유를 비롯한 정제 제품 및 운송 연료의 사용량이 증가하고 있습니다. FCC 촉매는 정유공장의 유동 촉매 분해 장치(FCCU)의 성능을 개선하여 석유화학제품과 고부가가치 연료를 더 쉽게 생산하는 데 필수적입니다.
예를 들어, 2022년에 BASF는 잔여 공급 원료에서 부틸렌 생산을 극대화하는 데 최적화된 새로운 유체 촉매 분해(FCC) 촉매인 포티튜드를 출시했습니다. 바스프의 다중 프레임워크 토폴로지(MFT) 기술을 기반으로 하는 포티튜드는 촉매 활성을 유지하면서 부틸렌에 대한 탁월한 선택성을 달성합니다. 이 촉매는 MFT와 금속 패시베이션 기술을 결합하여 잔류 공급 원료 응용 분야에서 탁월한 부틸렌 선택성과 금속에 대한 내성을 제공합니다.
석유화학 산업에서 다운스트림 통합에 대한 우선순위 증가
석유화학 산업에서 다운스트림 통합에 대한 관심이 높아지면서 FCC 촉매에 대한 수요가 증가하는 주요 원인이 되고 있습니다. 많은 정유 공장이 전통적으로 강조하는 연료 외에도 고부가가치 석유화학 제품 제조를 포함하도록 생산 제품 범위를 적극적으로 확장하고 있습니다. 이러한 발전은 제품 라인을 확장하고 전 세계적으로 확대되는 석유화학 제품에 대한 수요를 충족시킬 수 있는 수익성 있는 잠재력을 깨달은 결과입니다.
예를 들어, 2020년에 바스프는 가스오일 공급 원료용 새로운 유동 촉매 분해(FCC) 촉매인 포튠을 상업적으로 출시했습니다. 다중 프레임워크 토폴로지(MFT) 기술을 활용한 포튠은 촉매 활성을 유지하면서 프로필렌에 비해 부틸렌 선택성이 뛰어나도록 최적화되었습니다. 상업적 시험을 통해 향상된 부틸렌 선택성, 높은 전환율, 코크스 선택적 바닥 보존을 통한 경제적 이점이 확인되어 정유사의 높은 증류 수율로 수익성이 향상되었습니다.
고가의 재료 및 초기 투자 비용
정유 시설에 첨단 촉매 기술을 통합하고 설치하는 데 드는 높은 초기 비용은 전 세계 FCC 촉매 산업의 성장을 저해하는 중요한 요인입니다. 파라곤과 같은 혁신적인 촉매는 새로운 재료나 기술을 포함하기 때문에 상당한 자본 지출이 필요한 경우가 많습니다.
정유사는 이러한 투자를 하는 동안, 특히 수익률이 낮거나 경제가 불안정한 시기에 재정적인 어려움을 겪을 수 있습니다. 일부 정유소, 특히 규모가 작거나 오래된 정유소는 높은 초기 비용으로 인해 최신 FCC 촉매의 일반적인 채택을 제한하고 시장 확대를 저해할 수 있습니다.
엄격한 환경 규제
엄격한 환경법은 여전히 FCC 촉매의 글로벌 시장에서 중요한 장애물입니다. 촉매는 전환율을 개선하고 더 깨끗한 연료를 만드는 데 필수적이지만, 더욱 엄격해진 환경 규정과 배출 요건을 준수해야 하기 때문에 정유소 운영은 더욱 복잡해지고 비용이 많이 듭니다.
이러한 목표를 실현하려면 종종 지속적인 기술 발전과 정제 절차의 수정이 필요하며, 이는 FCC 촉매의 선택과 사용에 영향을 미칩니다. 특히 규정 준수 요건의 빠른 변화를 따라잡기 위해 도움이 필요할 수 있는 소규모 정유소의 경우, 업계가 변화하는 규정과 지속 가능성 목표를 달성하는 데 필수적인 지속적인 혁신을 유지하는 것이 어려울 수 있습니다. 이는 FCC 촉매에 대한 시장의 전반적인 성장 능력을 제한할 수 있습니다.
FCC 촉매 시장 세분 분석
글로벌 FCC 촉매 시장은 유형, 성분, 구성, 응용 분야 및 지역에 따라 세분화됩니다.
정유 산업에서 제올라이트에 대한 수요 증가
제올라이트 부문은 글로벌 FCC 촉매 시장에서 성장하는 지역 중 하나이며 시장의 1/3 이상을 차지합니다. 제올라이트는 거대한 표면과 촉매력으로 잘 알려진 결정질 미세 다공성 알루미노실리케이트 광물입니다. 특히 탄화수소 분해 공정의 생산성을 높이기 위해 널리 사용되는 정유 부문에서 FCC 촉매에 대한 수요가 증가하면서 제올라이트 수요의 성장을 주도하고 있습니다.
제올라이트의 독특한 구조는 효율적인 촉매 작용과 디젤 및 가솔린과 같은 고부가가치 제품의 생성을 촉진하여 정유 산업 전반의 확장과 효율성을 촉진합니다. 제올라이트는 FCC 장치에서 중요한 제품의 수율과 선택성을 높일 수 있기 때문에 추가로 선호됩니다. 제올라이트 기반 FCC 촉매는 더 높은 전환율로 더 깨끗한 연료를 생산하는 것을 목표로하기 때문에 이제 정유 공장에서 요구됩니다.
FCC 촉매 시장 지리적 침투력
북미의 석유 및 가스 산업에서 증가하는 FCC 촉매 수요
북미는 북미의 석유 및 가스 부문이 성장하면서 FCC(유체 촉매 분해) 촉매 시장의 성장을 이끌면서 글로벌 FCC 촉매 시장에서 지배적인 역할을 하고 있습니다. 북미, 특히 미국과 캐나다에는 원유를 처리하는 데 필수적인 정유 공장이 몇 군데 있습니다. 이러한 정유소가 수율을 개선하고 운영을 간소화하려고 시도함에 따라 정교한 FCC 촉매에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
또한 북미 시장은 지속적인 연구 개발 이니셔티브와 기술 발전의 결과로 성장하고 있습니다. 새로운 촉매 아키텍처와 제형의 발전으로 더욱 효과적이고 적응력이 뛰어난 FCC 촉매가 생산되었습니다. 북미 정유사들은 이러한 최첨단 촉매 기술을 사용하여 경쟁력을 유지하고 생산성을 높이며 진화하는 고객 수요를 충족하고자 합니다.
예를 들어, 2023년에 W. R. Grace & Co.가 출시한 PARAGON FCC 촉매에는 희토류 원소를 기반으로 하는 유체 촉매 분해 장치용 바나듐(V) 트랩이 포함되어 있습니다. 이 혁신은 FCC 작동 창을 확장하여 다양한 공급 원료에서 수익성을 높일 수 있는 처리 유연성을 제공합니다. 특히 파라곤은 일정한 코크스 수율로 전환율을 높이고 바닥을 최대로 업그레이드하여 보다 지속 가능한 연료 생산에 기여합니다.
예를 들어, 2023년 지멘스 에너지(Siemens Energy, Inc.)는 유체 촉매 분해 장치(FCCU) 고온 가스 익스팬더 제품 라인을 로테이팅 머신 서비스(Rotating Machinery Services, Inc.)에 인수했습니다. 이 거래를 통해 FCCU 익스팬더 제품 라인의 재고, 지적 재산 및 관련 툴링은 이제 RMS의 일부가 되었습니다. 고객은 ISO9001:2015 인증을 받은 3개의 미국 기반 서비스 센터로 구성된 RMS의 포트폴리오에서 최고의 지원을 기대할 수 있으며, 전 세계 지역 파트너 네트워크를 통해 더욱 강화됩니다.
코로나19 영향 분석
코로나19 팬데믹은 비즈니스의 여러 측면에 영향을 미쳤으며 전 세계 FCC(유동 촉매 분해) 촉매 시장에도 상당한 영향을 미쳤습니다. 글로벌 공급망의 중단이 큰 영향을 미쳤습니다. 노동력 부족, 여행 금지, 봉쇄 조치로 인해 FCC 촉매를 만드는 데 필요한 원자재를 생산하고 이동하는 것이 어려워졌습니다. 공급망 문제로 인해 지연, 비용 증가, FCC 촉매의 가용성 변동이 발생했습니다.
2020년 초부터 대부분의 유명 리서치 회사들은 처음에는 IMO 2020의 영향과 코로나19의 영향으로 정유 제품 시장을 예측해 왔습니다. 시장 환경이 변화하면서 정유사들은 휘발유와 LPG 생산량 외에 LCO 생산량을 늘리는 것이 더 매력적으로 다가왔습니다. 아트리움 도입의 목표는 운송 연료 수율을 높이고 전반적인 운영 수익성을 높이는 것이었습니다.
FCC 촉매는 정유소의 수익성을 극대화하기 위해 금속 허용 오차, 표면적, 제올라이트의 희토류, 매트릭스 유형 및 기공 구조 측면에서 장치의 요구 사항을 구체적으로 충족하도록 제작되었습니다. 초기에는 중분자(바닥) 균열을 개선하고 무거운 공급 분자의 확산을 가능하게 하려면 기공 설계를 최적화해야 합니다. 또한 전환 또는 증류 수율을 우선시하려면 상대적인 제올라이트 및 매트릭스 함량을 최적화해야 합니다.
FCC 촉매의 주요 사용처인 정유 산업은 세계 경제 활동의 위축과 검역 기간 동안 석유 및 정유 제품에 대한 수요 감소로 직접적인 영향을 받았습니다. 정유소는 관광 및 산업 활동의 감소로 인해 생산량이 감소하여 촉매제 수요에 영향을 미쳤습니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
현재 러시아와 우크라이나 간의 분쟁으로 인해 전 세계 FCC(유동 촉매 분해) 시장에 영향을 미칠 수 있는 지정학적 불확실성이 커지고 있습니다. 글로벌 에너지 시장에서 중요한 역할을 하는 러시아는 분쟁으로 인한 지역적 중단으로 인해 잠재적으로 부정적인 영향을 받을 수 있으며, 이는 FCC 촉매 생산에 필요한 필수 원자재 공급망에 영향을 미칠 수 있습니다.
공급망이 지연되면 가격이 상승하고 공급 부족이 발생하여 전 세계의 FCC 촉매 생산과 가용성에 영향을 미칩니다. 또한, 분쟁으로 인해 에너지 시장의 변동성이 커져 정유 부문의 정제 마진과 의사 결정에 영향을 미칩니다. 에너지 가격 변동으로 인해 정유사는 투자 및 생산 계획을 재평가할 수 있으며, 이로 인해 FCC 촉매 시장이 변화할 수 있습니다.
또한 지정학적 긴장과 관련된 모호성으로 인해 투자자의 신뢰가 영향을 받아 FCC 촉매 산업에 대한 전략적 계획과 투자 선택이 지연될 수 있습니다. 유럽 분쟁의 경제적 파급 효과는 지역 차원에서 FCC 촉매 시장의 역학 관계에 영향을 미칠 수 있습니다. 영향을 받는 지역의 무역 협정, 정부 법률 및 경제 안정성의 변화는 정제 절차 및 촉매 수요 동향의 변화로 이어질 수 있습니다.
주요 개발 사항
2022년 10월 31일, SGP 바이오에너지는 남미에 두 개의 중요한 재생 연료 공장을 건설할 계획으로, 파나마의 콜론과 발보아에 각각 한 곳씩 건설할 예정입니다. 이 시설에서는 각각 지속 가능한 항공 연료(SAF)와 재생 디젤(RD)이 생산될 것으로 예상됩니다. 정제 공정에서 발생하는 친환경 수소를 통합하여 저탄소 연료를 생산하고 순배출 제로로 공장을 운영할 수 있도록 SGP 바이오에너지는 Topsoe 기술을 선택했습니다.

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1. 방법론 및 범위
   1. 연구 방법론
   2. 보고서의 연구 목적 및 범위
2. 정의 및 개요
3. 임원 요약
   1. 유형별 스니펫
   2. 성분별 스니펫
   3. 구성별 스니펫
   4. 애플리케이션별 스니펫
   5. 지역별 스니펫
4. 동역학
   1. 영향 요인
      1. 동인
         1. 가공 석유 제품에 대한 수요 확대
         2. 석유화학 산업에서 다운스트림 통합에 대한 우선순위 증가
      2. 제약 요인
         1. 고가의 재료 및 초기 투자 비용
         2. 엄격한 환경 규제
      3. 기회
      4. 영향 분석
5. 산업 분석
   1. 포터의 다섯 가지 힘 분석
   2. 공급망 분석
   3. 가격 분석
   4. 규제 분석
   5. 러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
   6. DMI 의견
6. 코로나19 분석
   1. 코로나19 분석
      1. 코로나 이전 시나리오
      2. 코로나19 중 시나리오
      3. 코로나 이후 시나리오
   2. 코로나19에 따른 가격 역학
   3. 수요-공급 스펙트럼
   4. 팬데믹 기간 중 시장과 관련된 정부 이니셔티브
   5. 제조업체의 전략적 이니셔티브
   6. 결론
7. 유형별
   1. 소개
      1. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 시장 매력 지수, 유형별
   2. 휘발유 황 저감*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 최대 경질 올레핀
   4. 최대 중간 유분
   5. 최대 바닥 전환
   6. 기타
8. 성분별
   1. 소개
      1. 성분별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 성분별
      2. 시장 매력도 지수, 성분별
   2. 제올라이트*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      3. 천연 제올라이트
      4. 합성 제올라이트
   3. 금속
      1. 귀금속
      2. 희토류 금속
      3. 전이 및 비금속
      4. 몰리브덴(Mo)
      5. 텅스텐(W)
      6. 코발트(Co)
      7. 니켈(Ni)
      8. 철(Fe)
      9. 지르코늄(Zr)
      10. 기타
   4. 화학 화합물
      1. 산화 나트륨
      2. 알루미늄 산화물
      3. 이산화 규소
      4. 기타
9. 구성별
   1. 소개
      1. 구성별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 구성별
      2. 시장 매력도 지수, 구성별
   2. 나란히 비교*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. Stacked
10. 애플리케이션별
    1. 소개
       1. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       2. 애플리케이션별 시장 매력도 지수
    2. 진공 가스 오일(VGO) 피드*
       1. 소개
       2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석(%)
    3. 가스 오일 공급 원료
    4. 잔사유 피드
       1. 헤비 잔류 피드
       2. 보통 잔류 피드
       3. 가벼운 잔류 피드
       4. 기타
    5. 기타
11. 지역별
    1. 소개
       1. 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       2. 지역별 시장 매력도 지수
    2. 북미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 유형별
       4. 성분별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 성분 별
       5. 구성 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 미국
          2. 캐나다
          3. 멕시코
    3. 유럽
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 성분별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 성분별
       5. 구성 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 독일
          2. 영국
          3. 프랑스
          4. 러시아
          5. 스페인
          6. 기타 유럽
    4. 남미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 성분 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 성분 별
       5. 구성 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 브라질
          2. 아르헨티나
          3. 기타 남미
    5. 아시아 태평양
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 성분별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 성분 별
       5. 구성 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 중국
          2. 인도
          3. 일본
          4. 호주
          5. 기타 아시아 태평양 지역
    6. 중동 및 아프리카
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 성분별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 성분별
       5. 구성 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
12. 경쟁 환경
    1. 경쟁 시나리오
    2. 시장 포지셔닝/점유율 분석
    3. 인수합병 분석
13. 기업 프로필