글로벌 암모니아 분해 촉매 시장 (2024-2031) : 유형별 (니켈 (Ni) 기반 촉매, 백금 금속 그룹 (PGM) 기반 촉매, 기타)

글로벌 암모니아 분해 촉매 시장은 2022년에 680만 달러에 달했으며 2024-2031년 예측 기간 동안 45.5%의 CAGR로 성장하여 2031년에는 1억 3,660만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
특히 빠르게 산업화되는 국가에서 상업용 및 산업용 냉각 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 예측 기간 동안 암모니아 분해 촉매에 대한 수요가 증가할 것입니다. 암모니아는 현대 산업용 냉동 시스템에 가장 많이 사용되는 냉매 중 하나입니다.
글로벌 암모니아 분해 촉매 시장의 장기적인 성장 잠재력은 대부분의 암모니아 생산 공장의 상업적 수익성 저하로 인해 방해를 받고 있습니다. 계획된 대부분의 신규 프로젝트의 실행 가능성이 낮기 때문에 신규 암모니아 생산 설비가 가동된 사례는 거의 없습니다. 업계 내 수익성 위기가 해결되지 않는 한, 시장은 장기적으로 안정적인 성장을 기대하기 어려울 것입니다.

시장 역학
연료 공급원으로서의 수소 채택 증가
지난 몇 년 동안 탈탄소화를 향한 세계적인 추세가 있었지만, 화석 연료는 여전히 주요 에너지원으로 남아 있습니다. 하지만 태양열, 풍력 등 완전한 친환경 에너지원이 개발되고 교통수단의 전기화가 진행됨에 따라 중간 연료의 필요성이 대두되고 있습니다. 따라서 각국 정부는 차량용 연료와 에너지 생산에 수소를 활용하는 방향으로 점점 더 나아가고 있습니다.
국제에너지기구(IEA)는 2022년 전 세계 수소 수요가 9,400만 톤으로 증가할 것으로 예상했으며, 수요 증가에 발맞추기 위해 2050년까지 새로운 생산 및 저장 시스템에 약 1조 2,000억 달러의 투자가 필요할 것으로 전망했습니다. 그린 수소가 발전하고 있지만, 암모니아는 여전히 상업적으로 수소를 대량 생산할 수 있는 유일한 방법입니다.
식량 안보에 대한 중요성 증대
전 세계 인구의 급격한 증가로 인해 특히 인구 증가율이 가장 높은 개발도상국과 저개발국에서 식량 안보 개선의 필요성이 급격히 부각되고 있습니다. 유엔(UN)은 22년 세계 인구를 약 80억 명으로 추산했는데, 이는 2010년 이후 10억 명 가까이 증가한 수치입니다. 전 세계 농업 부문도 기상이변과 사막화의 증가와 같은 도전에 직면하고 있습니다.
전 세계 암모니아 생산량의 70% 이상이 용액 또는 염 형태의 화학 비료를 만드는 데 사용됩니다. 유기 농업에 더 중점을 두는 추세에도 불구하고 화학 비료는 자본 집약적인 방법 없이도 농업 생산을 크게 향상시킬 수 있는 가장 경제적인 방법으로 남아 있습니다.
상업용 촉매 생산의 높은 비용
수소에 대한 수요 증가에도 불구하고 다양한 특수 촉매의 높은 상업적 생산 비용으로 인해 시장 성장이 제약될 가능성이 높습니다. 니켈(Ni) 기반 촉매는 높은 비용과 탄소 오염에 대한 취약성으로 인해 점차 폐기되고 있습니다. 철(Fe) 기반 촉매는 수명이 길기 때문에 점점 더 선호되고 있습니다.
그러나 철(Fe) 기반 촉매의 대량 채택은 여전히 제한된 생산량으로 인해 제약을 받고 있습니다. 새로운 생산 능력이 가동되기 전까지는 암모니아에서 수소와 질소를 상업적으로 생산할 때 Fe 기반 촉매가 계속 선호될 것입니다.
시장 부문 분석
글로벌 암모니아 분해 촉매 시장은 유형, 용도 및 지역에 따라 세분화됩니다.
니켈(Ni) 기반 촉매는 계속해서 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
루테늄과 코발트에서 추출한 촉매와 같은 귀금속 촉매가 350°C에서 500°C 사이의 암모니아 분해에 더 효과적이지만, 니켈 기반 촉매가 더 경제적이므로 상업적 생산이 더 실현 가능하기 때문에 대부분 선호되고 있습니다. 하지만 새로운 촉매를 개발하고 상용화하기 위한 연구가 점차 진행되고 있습니다.
예를 들어, 현재 400°C에서 550°C까지 가능한 새로운 이미드 기반 촉매 시리즈가 연구 중입니다. 이미드 기반 촉매는 다른 기존 촉매에 비해 비정형적으로 작동하며, 과학자들은 이를 연료 전지 기반 운송 솔루션용 수소 대량 생산에 활용하기를 희망하고 있습니다. 예측 기간 동안 니켈 기반 촉매는 시장 점유율을 잃을 가능성이 높습니다.
시장 지리적 침투
수많은 신규 수소 프로젝트로 북미 지역이 가장 높은 점유율을 차지할 것
북미는 현재 건설 중인 상업용 수소 생산 프로젝트가 가장 큰 지역이기 때문에 글로벌 암모니아 분해 촉매 시장에서 가장 높은 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 장기적인 에너지 자립을 보장하려는 미국 정부의 중요한 목표의 일환입니다. 미국 정부의 에너지 정보 관리국(EIA)에 따르면 미국은 연간 1,000만 톤 이상의 수소를 생산하고 있습니다.
미국 정부는 수소 생산에 박차를 가하기 위해 자본 투자를 늘리고 있습니다. 예를 들어, 2023년 10월 정부는 전국에 7개의 새로운 수소 생산 및 저장 허브를 개발하기 위해 70억 달러를 배정했습니다. 정부는 자본 지출이 결국 민간 부문의 투자 증가로 이어져 수소 생산의 성장을 촉진할 것으로 기대하고 있습니다.
코로나19 영향 분석
코로나19 팬데믹 초기에는 글로벌 원유 가격의 폭락으로 글로벌 암모니아 분해 촉매 시장에 예상치 못한 도전이 나타났습니다. 항공 및 도로 운송 부문의 수요가 급격히 감소하면서 글로벌 원유 가격이 폭락했습니다. 이러한 유가 폭락은 일시적으로 수소의 경쟁력을 떨어뜨려 암모니아 분해 촉매에 대한 수요를 감소시켰습니다.
팬데믹 기간 동안의 경제적 불확실성은 수소 생산에 진출하려는 기업들에게도 많은 문제를 야기했습니다. 이로 인해 다양한 프로젝트가 지연되거나 전면 취소되었습니다. 팬데믹 이후 전반적인 상황은 눈에 띄게 개선되었으며 업계에서는 신규 투자가 증가하고 있습니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
러시아-우크라이나 전쟁은 유럽의 에너지 지형에 거의 돌이킬 수 없는 변화를 가져왔습니다. 전쟁으로 인한 글로벌 에너지 시장의 단기 변동성은 완화되었지만, 유럽으로의 천연가스 공급에 큰 차질이 생겼습니다. 유럽 국가들은 이번 위기를 계기로 러시아 에너지 수입에 대한 의존도를 낮추기 위해 노력했습니다.
이러한 정책은 향후 암모니아 분해 촉매 시장에 큰 영향을 미칠 것입니다. 유럽연합(EU)의 많은 국가들이 새로운 수소 생산 및 저장 인프라를 구축하기 위해 경쟁하고 있습니다. 러시아에서는 서방의 제재로 인해 이 분야의 자본과 기술이 빠져나가면서 암모니아 분해 촉매에 대한 수요가 급격히 감소하고 있습니다.
주요 개발
2023년 3월, 사우디아라비아의 대형 에너지 대기업인 사우디 아람코는 유럽의 주요 산업용 가스 제조업체인 린데 엔지니어링과 새로운 암모니아 분해 기술 개발을 위한 계약을 체결했습니다.
2023년 7월, 한국 순천대학교의 과학자들은 액체 플라즈마 기반 고체 산 촉매를 사용하여 암모니아에서 그린 수소를 개발하는 연구 논문을 발표했습니다.
2023년 10월, 국제적으로 인정받는 에너지 분류 및 등록 기관인 DNV는 수소 에너지 경제가 성숙함에 따라 향후 5~10년 동안 암모니아 분해 솔루션에 대한 수요가 증가할 것이라고 발표했습니다.

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1. 방법론 및 범위
   1. 연구 방법론
   2. 보고서의 연구 목적 및 범위
2. 정의 및 개요
3. 임원 요약
   1. 유형별 스니펫
   2. 애플리케이션별 스니펫
   3. 지역별 스니펫
4. 역학
   1. 영향 요인
      1. 동인
         1. 연료 공급원으로서 수소 채택 증가
         2. 식량 안보에 대한 강조 증가
      2. 제약 요인
         1. 상업용 촉매 생산의 높은 비용
      3. 기회
      4. 영향 분석
5. 산업 분석
   1. 포터의 다섯 가지 힘 분석
   2. 공급망 분석
   3. 가격 분석
   4. 규제 분석
   5. 러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
   6. DMI 의견
6. 코로나19 분석
   1. 코로나19 분석
      1. 코로나 이전 시나리오
      2. 코로나19 중 시나리오
      3. 코로나 이후 시나리오
   2. 코로나19에 따른 가격 역학
   3. 수요-공급 스펙트럼
   4. 팬데믹 기간 중 시장과 관련된 정부 이니셔티브
   5. 제조업체의 전략적 이니셔티브
   6. 결론
7. 유형별
   1. 소개
      1. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 유형별 시장 매력도 지수
   2. 니켈(Ni) 기반 촉매*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 백금 금속 그룹(PGM) 기반 촉매
   4. 기타
8. 애플리케이션별
   1. 소개
      1. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 애플리케이션별 시장 매력도 지수
   2. 수소 생산*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 금속 처리
   4. 운송
   5. 기타
9. 지역별
   1. 소개
      1. 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 지역별 시장 매력도 지수
   2. 북미
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 유형별
      4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
      5. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
         1. 미국
         2. 캐나다
         3. 멕시코
   3. 유럽
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
      5. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
         1. 독일
         2. 영국
         3. 프랑스
         4. 이탈리아
         5. 스페인
         6. 기타 유럽
   4. 남미
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
      5. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
         1. 브라질
         2. 아르헨티나
         3. 나머지 남미
   5. 아시아 태평양
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
      5. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
         1. 중국
         2. 인도
         3. 일본
         4. 호주
         5. 기타 아시아 태평양 지역
   6. 중동 및 아프리카
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      4. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
10. 경쟁 환경
    1. 경쟁 시나리오
    2. 시장 포지셔닝/점유율 분석
    3. 인수합병 분석
11. 기업 프로필