글로벌 알루미늄 갈륨 비소 시장 (2024-2031) : 순도별 (99.0%, 99.9%, 99.99%)

글로벌 알루미늄 갈륨 비소 시장은 2023년에 19억 달러에 달했으며 2024~2031년 예측 기간 동안 10.2%의 연평균 성장률로 성장하여 2031년에는 42억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
에너지 효율적인 조명 솔루션에 대한 필요성 확대, 고속 데이터 전송을 위한 통신 부문에서의 AlGaAs 기반 제품 사용 증가, 태양광과 같은 재생 에너지원에 대한 투자 증가가 그 이유입니다. AlGaAs의 새로운 응용 분야 개발과 생산 방법의 개선도 시장 확대를 이끌고 있습니다.
예를 들어, 2023년 10월 창신 신차오는 중국 국영 반도체 투자 펀드로부터 145억 6천만 위안(미화 19억 9천만 달러)을 투자받았습니다. 국가기업신용정보공개시스템에 따르면 이 거래를 통해 중국집적회로산업투자펀드가 창신신차오의 총 등록 자본금의 33.15%에 해당하는 금액을 투자한 것으로 나타났습니다. 따라서 IC 산업에 대한 투자 증가는 아시아 태평양 시장 점유율의 대부분을 차지하는 중국 ALGaAs 시장의 성장을 주도하고 있습니다.

시장 역학
갈륨 생산 능력 확대
갈륨은 높은 비용과 제한된 가용성으로 인해 AlGaAs 디바이스 생산의 최종 비용에 영향을 미칠 수 있습니다. 갈륨 생산 능력이 증가하면 규모의 경제를 실현하고 갈륨을 더 저렴하게 생산할 수 있으며, 이는 궁극적으로 AlGaAs 제품 생산 가격을 낮출 수 있습니다. 이러한 비용 절감의 결과로 AlGaAs 기기의 시장 경쟁력이 높아져 수요가 증가하고 시장이 확대될 수 있습니다.
2024년 1월, 갈륨은 중국 국내 생산업체들이 생산 능력을 늘리거나 확장함에 따라 중국 시장에서 점점 더 많이 공급되고 있습니다. 그러나 새해 수출 통제법의 모호성과 다운스트림 수요 부족으로 인해 2024년 시장은 더 심각한 공급 과잉을 경험할 수 있습니다.
2024년의 추가 생산 능력은 중국 상인들이 추정한 것이며 시장 참여자에 따라 다릅니다. 몇몇 제조업체는 200~300톤의 증가를 예상하고 있습니다. 특히 대체 공정에 비해 알루미늄 제조 과정에서 갈륨을 추출하는 것은 재정적 이점이 있으며 갈륨을 함유한 전 세계 고급 보크사이트의 상당량이 중국에 집중되어 있습니다. 알루미늄 업계에서 중국의 중요한 역할을 고려할 때 알루미늄 회사가 갈륨 생산을 시작하거나 늘리는 것이 더 편리할 수 있습니다.
소비자 가전제품의 갈륨 기반 디바이스 채택
스마트폰, 노트북 등 소비자 기기의 증가로 인해 소형 또는 저전력 반도체 소재 및 부품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. AlGaAs 기반 디바이스는 효율성이 뛰어나고 신뢰성이 높으며 고주파수에서 작동할 수 있어 다양한 가전제품에 통합하기에 적합합니다.
예를 들어, 2023년 9월 인도과학연구소(IISc)의 연구원들은 완전히 토착화된 질화갈륨 전원 스위치를 개발했습니다. 이 스위치는 노트북과 전기 자동차 등의 무선 통신 및 전력 컨버터에 사용될 수 있습니다. IISc 나노 과학 및 공학 센터에서는 재료 성장부터 디바이스 제작, 패키징에 이르는 전체 스위치 제작 과정을 독자적으로 개발했습니다.
갈륨과 비소의 제한된 가용성
시장 가격 변동성은 갈륨과 비소의 제한된 공급으로 인해 발생할 수도 있습니다. 갈륨비소 반도체는 이러한 원자재 가격 변동에 따라 생산 비용이 직접적으로 영향을 받아 제조업체의 원가가 상승할 수 있습니다. 그러면 생산 비용 상승이 고객에게 전가되어 제품 가격이 상승하고, 잠재적으로 AlGaAs 기반 기기에 대한 수요가 감소할 수 있습니다.
갈륨과 비소의 희소성은 AlGaAs 산업에 새로 진입하는 기업에게 진입 장벽으로 작용할 수 있습니다. 인프라, 물류 능력, 소싱 계약 측면에서 이러한 원자재에 대한 신뢰할 수 있는 공급망을 구축하는 데는 많은 비용이 듭니다. 소규모 기업이나 신생 기업이 이미 공급망을 구축한 선도 기업과 경쟁하는 것은 어려울 수 있습니다.
가격 변동
원자재, 특히 갈륨과 비소의 가격 변동은 AlGaAs 반도체 생산 비용에 직접적인 영향을 미칩니다. 가격이 상승하면 제조업체는 생산에 더 많은 비용을 지불해야 하며, 이는 수익 마진을 감소시키거나 AlGaAs 기반 제품의 원가를 상승시킬 수 있습니다. 이는 다른 소재에 비해 AlGaAs의 경쟁력을 떨어뜨리고 다양한 애플리케이션에 대한 사용을 제한할 수 있습니다.
2023년 7월, 다양한 기술 기업에서 활용되는 이 희귀 금속의 출하를 제한하기로 한 중국의 결정에 구매자들이 반발하면서 갈륨 가격은 전 세계적으로 27% 급등했습니다. 따라서 세계 알루미늄 갈륨 비소 시장은 원자재 가격의 변동성으로 인해 성장과 지속 가능성에 상당한 장벽이 있습니다.
세그먼트 분석
글로벌 알루미늄 갈륨 비소 시장은 순도, 응용 분야, 최종 사용자 및 지역에 따라 세분화됩니다.
전기 구동 유기 반도체 레이저에 의한 레이저 기술의 확장
전기 구동 유기 반도체 레이저의 도입으로 시장에서 사용할 수 있는 레이저의 범위가 확대되었습니다. 이러한 다양화는 유기 반도체 레이저가 표준 AlGaAs 기반 레이저보다 더 잘 충족할 수 있는 특정 요구 사항을 가진 기업 및 애플리케이션의 관심을 불러일으킬 수 있습니다.
2023년 9월, 소형 레이저 기술을 개발하기 위해 세인트앤드루스 과학자들은 수십 년에 걸쳐 전기 구동 유기 반도체 레이저를 개발하고 있습니다. 이 레이저는 인터넷을 통한 정보 전송, 의료 치료, 심지어 스마트폰의 얼굴 스캐너로도 사용됩니다. 이러한 레이저의 대부분은 갈륨 비소와 같이 단단하고 부서지기 쉬운 반도체 결정으로 구성되어 있습니다. 따라서 반도체 레이저 응용 분야는 전체 글로벌 세그먼트 점유율의 대부분을 차지하고 있습니다.
지리적 침투
갈륨과 게르마늄에 대한 중국의 수출 통제로 지역 시장 주도
최근 칩 제조 기술 우위를 차지하기 위한 글로벌 경쟁에서 중국은 반도체 및 기기 생산에 필요한 갈륨과 게르마늄의 수출에 제한을 두고 있습니다. 이 제한은 2023년 8월 1일부터 갈륨과 게르마늄 금속 및 그 화합물에 적용됩니다.
중국은 갈륨 게르마늄 및 기타 소재와 같은 첨단 금속의 생산을 지배하고 있습니다. 칩 제조, 통신, 전기 자동차 및 기타 산업은 이 두 금속에 크게 의존하고 있습니다. 또한 이 금속은 레이더, 고출력 레이저, 스파이 위성 등 군사적 용도로도 사용됩니다. 따라서 중국이 아태 지역 시장 점유율의 대부분을 차지하고 있습니다.
코로나19 영향 분석
팬데믹 기간 동안 수많은 전자 제품에 대한 수요가 변화했습니다. 원격 근무 및 학습 트렌드로 인해 노트북, 태블릿 및 기타 가전제품과 같은 특정 기기에 대한 수요가 증가한 반면, 자동차 및 항공우주와 같은 다른 부문의 수요는 감소했습니다. 이러한 수요 패턴의 변화는 AlGaAs 기반 부품의 수요에도 영향을 미쳤습니다.
전 세계의 많은 반도체 제조 시설은 정부의 제한 조치를 준수하고 직원의 안전을 보장하기 위해 일시적으로 운영을 중단하거나 축소해야 했습니다. 이러한 중단은 제조 일정과 생산량에 영향을 미쳤습니다. 위에서 언급한 상황은 글로벌 알루미늄 갈륨 비소 시장의 성장을 저해하고 있습니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
지정학적 긴장으로 인한 대규모 무역 중단이나 경제적 불이익은 글로벌 무역 역학 및 경제 활동에 영향을 미칠 수 있습니다. 이는 산업 전반에 영향을 미쳐 생산, 소비 또는 투자 동향의 변화에 따라 알루미늄 갈륨 비소 수요에 변화를 가져올 수 있습니다.
우크라이나에서의 러시아 군사 활동은 다양한 산업, 특히 알루미늄에 상당한 영향을 미쳤습니다. 글로벌 알루미늄 가격은 연초에 이미 급등했지만, 2월에는 전쟁으로 인해 상황이 더욱 악화되었습니다.
전쟁은 알루미늄 가격을 새로운 비율로 끌어올렸습니다. 예를 들어, 3개월 계약의 LME(런던금속거래소) 알루미늄 가격은 같은 해 2월 월평균 3,224달러에서 2022년 3월 초 톤당 4,000달러로 최고치를 기록했습니다. 최근 가격 상승으로 수요가 줄어들면서 시장 가격이 하락했지만, 2022년 5월에도 알루미늄은 전년 대비 40% 높은 3,300달러에 거래되고 있습니다.
주요 개발 사항
2024년 2월, 워시유는 광자 집적 회로를 기반으로 한 휴대용 OCT를 개발하고 있습니다. 세인트루이스 워싱턴 대학교(WashU)의 한 프로젝트는 광자 집적 회로를 기반으로 한 휴대용 OCT 시스템을 개발 중입니다.
2021년 2월, 독일의 99%민 생산업체인 알루미늄 옥시드 스타데 GmbH는 갈륨 메탈 99 생산을 재개할 계획입니다. 2021년 3분기 초에 아시아 메탈 99%min을 재개하여 월 약 5t을 생산할 계획입니다.
2023년 9월, 갈륨 세미컨덕터는 2.4~2.5GHz, 300W 사전 매칭 이산 GaN-on-SiC 고전자 이동도 트랜지스터인 GTH2e-2425300P ISM CW 증폭기를 출시할 예정이라고 발표했습니다.

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1. 방법론 및 범위
   1. 연구 방법론
   2. 보고서의 연구 목적 및 범위
2. 정의 및 개요
3. 임원 요약
   1. 순도별 스니펫
   2. 애플리케이션별 스니펫
   3. 최종 사용자별 스니펫
   4. 지역별 스니펫
4. 역학
   1. 영향 요인
      1. 동인
         1. 갈륨 생산 능력 확대
         2. 소비자 가전제품의 갈륨 기반 장치 채택
      2. 제약
         1. 갈륨과 비소의 제한된 가용성
         2. 가격 변동
      3. 기회
      4. 영향 분석
5. 산업 분석
   1. 포터의 5가지 힘 분석
   2. 공급망 분석
   3. 가격 분석
   4. 규제 분석
   5. 러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
   6. DMI 의견
6. 코로나19 분석
   1. 코로나19 분석
      1. 코로나 이전 시나리오
      2. 코로나19 중 시나리오
      3. 코로나 이후 시나리오
   2. 코로나19에 따른 가격 역학
   3. 수요-공급 스펙트럼
   4. 팬데믹 기간 중 시장과 관련된 정부 이니셔티브
   5. 제조업체의 전략적 이니셔티브
   6. 결론
7. 순도별
   1. 소개
      1. 순도별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 순도별
      2. 시장 매력도 지수, 순도별
   2. 99.0%*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 99.9%
   4. 99.99%
8. 애플리케이션별
   1. 소개
      1. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 시장 매력도 지수, 애플리케이션별
   2. 반도체 레이저*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 집적 회로(IC)
   4. 광전지
   5. 조명 및 디스플레이
   6. 광학 감지 및 이미징
   7. 분광학
   8. 기타
9. 최종 사용자별
   1. 소개
      1. 최종 사용자별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석(%), 최종 사용자별
      2. 최종 사용자별 시장 매력도 지수
   2. 전자제품*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 통신
   4. 포토닉스
   5. 항공우주 및 방위
   6. 연구 기관 및 실험실
   7. 의료 및 헬스케어
   8. 기타
10. 지역별
    1. 소개
       1. 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       2. 지역별 시장 매력도 지수
    2. 북미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 순도별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 순도별
       4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 미국
          2. 캐나다
          3. 멕시코
    3. 유럽
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 순도별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석(%), 순도별
       4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 독일
          2. 영국
          3. 프랑스
          4. 이탈리아
          5. 러시아
          6. 기타 유럽
    4. 남미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 순도별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석(%), 순도별
       4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 브라질
          2. 아르헨티나
          3. 나머지 남미
    5. 아시아 태평양
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 순도별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석(%), 순도별
       4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
          1. 중국
          2. 인도
          3. 일본
          4. 호주
          5. 기타 아시아 태평양 지역
    6. 중동 및 아프리카
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 순도별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석(%), 순도별
       4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
11. 경쟁 환경
    1. 경쟁 시나리오
    2. 시장 포지셔닝/점유율 분석
    3. 인수합병 분석
12. 기업 프로필