글로벌 탄소 섬유 용매 시장 : 유형별 (유기 용매, 수성 용매)

글로벌 탄소 섬유 용매 시장은 2023년에 56억 달러에 달했으며 2024~2031년 예측 기간 동안 11.2%의 연평균 성장률로 성장하여 2031년에는 131억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
경량 소재의 사용은 성능을 높이고 배기가스를 줄이며 연비를 개선하기 위해 여러 부문에서 점점 더 대중화되고 있습니다. 경량 탄소섬유 복합재는 탄소섬유 용매를 사용하여 생산되며 자동차, 항공우주 및 기타 산업에서 그 사용이 증가하고 있습니다. 기업들이 규제 요건과 지속가능성 목표를 달성하기 위해 노력함에 따라 탄소섬유 용매 수요는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.
많은 최종 사용 분야에서 탄소 섬유 소재의 사용이 증가하는 것은 그 적응성 때문일 수 있습니다. 탄소섬유 용제는 항공우주 및 자동차와 같은 기존 산업뿐만 아니라 스포츠 및 레저, 인프라, 헬스케어 등의 분야에서 새로운 용도를 찾고 있습니다. 기업들이 탄소 섬유 소재의 특수한 특성을 활용할 수 있는 혁신적인 방법을 모색함에 따라 다양한 분야에서 탄소 섬유 용제에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 지역은 전 세계 탄소섬유 용제 시장의 1/3 이상을 차지하는 성장 지역 중 하나입니다. 예를 들어, 2022년 테이진 리미티드는 탄소섬유 용매를 제조하는 일본 기업 후지 디자인(Fuji Design Co. 와 제휴하여 환경에 거의 영향을 미치지 않는 방식으로 생산되는 탄소섬유를 사용하여 재활용 탄소섬유로 만든 탄소섬유 강화 플라스틱 제품을 제조, 공급 및 판매할 회사를 설립할 계획입니다.

탄소 섬유 용매 시장 역학
고성능 경량 소재에 대한 수요 증가
건설, 자동차, 항공우주 등 다양한 산업 분야에서 경량, 고성능 소재에 대한 수요는 글로벌 탄소섬유 용매 시장을 이끄는 주요 요인 중 하나입니다. 강철 및 알루미늄과 같은 기존 소재보다 무게 대비 강도가 우수한 탄소섬유 복합재를 생산하려면 탄소섬유 용매가 필수적입니다.
예를 들어, 2022년 혁신적인 경량 복합재 기술 분야의 세계적 권위자인 Hexcel과 Archer Aviation은 제휴를 맺고 Archer의 항공기 제작에 활용될 고성능 탄소섬유 소재 공급을 위한 협력 가능성을 논의했습니다. 헥셀은 고성능 프리프레그(탄소 섬유 및 레진 시스템의 이름)를 아처에 공급하여 아처가 생산 항공기용 복합재 부품을 생산할 수 있도록 했습니다. Hexcel은 경량 탄소 섬유와 고강도 수지 시스템을 제공하여 항공기 총 중량을 줄이고 항공 안전을 개선하는 동시에 강도와 내구성을 제공하기 때문에 복합재 분야의 훌륭한 파트너입니다.
혁신 및 기술 발전과 기업의 확장 증가
글로벌 탄소섬유 용제 시장은 탄소섬유 제조 산업의 지속적인 기술 발전과 지속적인 혁신의 결과로 증가할 것으로 예상됩니다. 다양한 분야에서 탄소섬유 용매의 사용은 강도 향상, 유연성 강화, 제조 비용 절감 등 탄소섬유 소재의 성능 속성을 개선하기 위한 연구 개발 이니셔티브에 의해 촉진되고 있습니다.
예를 들어, 2022년에는 WTS 글로벌 네트워크 회원사이자 헝가리 전문 서비스 회사인 Klient Holding Kft가 중부 및 동유럽의 중저가 사모펀드 전문 기업인 ARX Equity Partners에 인수되었습니다. 거래 계약의 재무적 매개변수는 공개되지 않았습니다. 창업자로부터 회사를 인수한 ARX는 향후 회사의 확장과 발전을 이끌 현 경영진과 협력하기로 결정했습니다.
높은 생산 비용과 가격 변동성
탄소섬유 소재의 높은 제조 비용은 전 세계 탄소섬유 용매 시장의 성장을 가로막는 주요 장애물입니다. 탄소섬유 용매는 정교하고 에너지 집약적인 제조 기술을 사용하여 생산되므로 제조 비용이 크게 상승합니다.
또한 유가 변동, 지정학적 불안, 공급망 중단 등의 변수로 인해 전구체, 수지, 촉매 등 탄소섬유 제조에 사용되는 원자재 가격의 변동성이 발생할 수 있습니다. 이러한 비용 변동으로 인해 제조업체는 제품 가격 경쟁력을 유지하기가 어려워져 시장 접근성이 제한되고 시장 확대가 저해될 수 있습니다.
원자재에 대한 제한된 접근성
탄소섬유 용제 시장은 일부 원자재, 특히 폴리아크릴로니트릴(PAN)과 같은 전구체 화합물의 희소성으로 인해 더욱 제약을 받고 있습니다. PAN은 프리미엄 탄소 섬유 제조에 중요한 구성 요소이지만 공급망 붕괴, 지정학적 불안, 다른 부문과의 자원 경쟁 등으로 인해 가용성이 제한될 수 있습니다.
또한 탄소섬유 용매에 대한 수요 증가가 PAN 및 기타 전구체 소재 제조 능력을 능가하여 공급 부족과 가격 변동이 발생할 수 있습니다. 원자재 공급에 대한 제한으로 인해 탄소 섬유 용매 시장이 증가하지 못하고 생산자가 다양한 최종 사용 산업에서 증가하는 수요를 충족하기가 더 어려워질 수 있습니다.
탄소 섬유 용매 시장 세분 분석
글로벌 탄소 섬유 용매 시장은 유형과 용도 및 지역에 따라 세분화됩니다.
최종 사용자의 수성 용제에 대한 수요 증가
수성 용제 부문은 글로벌 탄소 섬유 용제 시장에서 성장하는 지역 중 하나이며 시장의 1/3 이상을 차지하고 있습니다. 수성 용제는 지속 가능한 친환경 솔루션에 대한 인식과 수용이 높아지면서 전 세계 탄소 섬유 용제 시장에서 빠르게 성장하고 있습니다. 수성 용제와 기존 용제 기반 대체제를 비교해보면 수성 용제는 휘발성 유기 화합물(VOC)의 배출량이 적고 환경과 인체 건강에 덜 해롭다는 것을 알 수 있습니다.
또한 기술 및 혁신적 발전으로 성능 면에서 기존 용제 기반 대체제를 능가하는 수성 용제가 개발되었습니다. 최종 사용자에게 수성 용제의 생산성과 매력을 높이기 위해 제조업체는 접착력, 내구성 및 건조 시간과 같은 용제의 성능 속성을 향상시키기 위해 R&D에 비용을 지출하고 있습니다.
탄소 섬유 솔벤트 시장 지리적 점유율
아시아 태평양 지역의 건축 및 건설 분야에서 탄소 섬유 용제에 대한 수요 증가
아시아 태평양 지역은 전 세계 탄소 섬유 용제 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 중국, 인도, 일본과 같은 국가의 빠른 산업화와 도시화는 건설, 자동차, 항공우주와 같은 산업에서 경량 소재에 대한 수요를 촉진하고 있으며, 그 결과 아시아 태평양 지역은 글로벌 탄소섬유 용제 시장의 성장에 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.
탄소섬유 용제는 고강도 경량 탄소섬유 복합재 제조에 필수적이며, 다양한 응용 분야에서 성능을 개선하고 배기가스를 줄이며 연료 효율을 높이기 위해 점점 더 많이 활용되고 있습니다. 이들 국가가 새로운 인프라와 첨단 기술을 계속 개발하는 한 탄소섬유 용제에 대한 수요는 이 분야에서 급격히 증가할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 지역에서 자동차 산업은 성장하고 있으며, 더욱 엄격해진 배기가스 및 연비 규제를 준수하기 위해 점점 더 많은 탄소섬유 소재를 사용하고 있습니다. 전반적인 차량 성능과 배터리 주행거리를 개선하기 위해 전기차와 하이브리드 차량이 인기를 얻으면서 탄소섬유 복합재로 구성된 경량 부품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 아시아 태평양 지역에서는 이러한 추세에 따라 솔벤트 제조 및 탄소섬유 생산 능력에 대한 투자가 증가하고 있습니다.
보잉 상용 전망 2022-2041에 따르면 2041년까지 중국에서 8,485대, 시장 서비스 가치 5,450억 달러 규모의 신규 납품이 이루어질 것으로 예상됩니다. 이러한 신규 납품을 통해 탄소 섬유에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 2021년 3월 31일 기준, 인도는 총 39.25GW의 풍력 발전 설비용량으로 세계 4위를 차지했습니다. 2020-2021년에만 약 601억 4,900만 대를 생산했습니다. 풍력 부문의 발전은 견고한 프로젝트 운영 기반과 탄탄한 생태계, 연간 약 10,000MW의 제조 기반을 구축했습니다.
코로나19 영향 분석
전 세계 탄소섬유 용매 시장은 코로나19 팬데믹으로 인해 다양한 방식으로 영향을 받았으며, 업계 참여자들에게 어려움과 함께 가능성을 제시했습니다. 탄소섬유 제품 시장은 팬데믹이 시작되면서 건설, 항공우주, 자동차를 비롯한 많은 최종 사용 산업에서 광범위한 봉쇄와 경제 활동 중단으로 인해 급격히 하락했습니다.
그러나 팬데믹의 장애물에도 불구하고 탄소섬유 용매 산업의 특정 분야에서는 몇 가지 중요한 발전 전망이 나타나고 있습니다. 탄소섬유 복합재는 다양한 분야에서 지속 가능성과 경량 소재에 대한 강조가 커지고 재생 에너지와 전기 자동차에 대한 투자가 증가함에 따라 수요가 증가하고 있습니다.
전 세계 각국 정부가 경제 회복을 위해 친환경 이니셔티브와 인프라 개발에 우선순위를 두면서 에너지 효율을 높이고 탄소 배출량을 줄이기 위한 탄소섬유 소재의 적용이 점점 더 중요해지고 있습니다. 향후 몇 년 동안 제조업체들이 변화하는 시장 요구와 규제 규정을 충족하기 위해 혁신함에 따라 이러한 추세는 탄소섬유 용제에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.
또한 코로나19 확산으로 탄소섬유 용제 부문에서 자동화 및 디지털 전환 트렌드가 확산되면서 공급망 관리, 생산 및 고객 상호작용에 첨단 기술의 사용이 증가했습니다. 운영 효율성을 높이고 자원 활용도를 극대화하며 제품 품질을 개선하기 위해 기업들은 인공지능, 데이터 분석, 원격 모니터링과 같은 디지털 기술에 점점 더 많은 투자를 하고 있습니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
전 세계 탄소섬유 용제 시장은 공급망이 서로 얽혀 있고 지정학적 긴장에 의해 무역 역학이 영향을 받기 때문에 러시아와 우크라이나 간의 전쟁으로 인해 상당한 영향을 받고 있습니다. 탄소 섬유용 용제 제조를 포함한 여러 부문에서 필요한 원자재 제조는 대부분 우크라이나에서 생산됩니다.
러시아의 우크라이나 침공과 그에 따른 공급망 중단으로 인해 이러한 필수 자원의 가용성에 대한 우려로 인해 탄소 섬유 용매 시장이 변동했습니다. 그 결과 전 세계 생산자와 소비자가 원자재를 확보하는 것이 더욱 어려워지고 있으며, 이로 인해 공급 부족과 가격 불안정이 발생할 수 있습니다.
또한 러시아와 우크라이나는 모두 글로벌 에너지 시장의 중요한 참여국이기 때문에 이번 분쟁으로 인해 에너지 공급의 신뢰성에 대한 의문이 제기되고 있습니다. 탄소섬유 제조와 같은 에너지 집약적 사업에는 안정적이고 합리적인 가격의 에너지원이 필수적입니다. 이 지역의 에너지 공급에 차질이 생기면 생산업체들이 직면하는 문제가 훨씬 더 심각해져 생산 비용이 상승하고 국제 시장에서 탄소섬유 용매의 경쟁력이 떨어질 수 있습니다.
주요 개발 사항
2022년 2월 28일, WTS 글로벌 네트워크 회원사이자 헝가리의 전문 서비스 회사인 Klient Holding Kft가 중부 및 동유럽을 전문으로 하는 중견 사모펀드 전문 업체인 ARX Equity Partners에 인수되었습니다. 거래 계약의 재무적 매개변수는 공개되지 않았습니다. 창업자로부터 회사를 인수한 후, ARX는 현 경영진과 협력하여 향후 회사의 확장 및 발전을 이끌기로 결정했습니다.
2022년 4월 7일, 혁신적인 경량 복합재 기술 분야의 세계적 권위자인 Hexcel과 Archer Aviation은 제휴를 맺고 Archer의 항공기 제작에 활용될 고성능 탄소섬유 소재 공급을 위한 협력 방안을 논의했습니다. Hexcel은 Archer가 생산 항공기의 복합재 부품을 생산할 수 있도록 고성능 탄소 섬유 및 레진 시스템용 프리프레그를 공급하기로 했습니다. 헥셀은 경량 탄소 섬유와 고강도 수지 시스템을 제공하여 총 항공기 중량을 줄이고 항공 안전을 개선하는 동시에 강도와 내구성을 제공하기 때문에 복합재 분야의 훌륭한 파트너입니다.
탄소 섬유 용제 시장의 주요 업체
시장의 주요 글로벌 플레이어로는 BASF SE, 다우 케미컬 컴퍼니, 솔베이 S.A., 이스트만 케미컬 컴퍼니, 아크조노벨 N.V, 헌츠만 코퍼레이션, 쿠라레이 주식회사, 졸텍 주식회사, 셀라노즈 주식회사, 테이진 리미티드 등이 있습니다.
시장 세분화
유형별
유기 용제
수성 용제
응용 분야별
항공우주
자동차
스포츠용품
에너지 및 전력
건축 및 건설
기타
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1. 방법론 및 범위
   1. 연구 방법론
   2. 보고서의 연구 목적 및 범위
2. 정의 및 개요
3. 임원 요약
   1. 유형별 스니펫
   2. 애플리케이션별 스니펫
   3. 지역별 스니펫
4. 역학
   1. 영향 요인
      1. 동인
         1. 고성능 경량 소재에 대한 수요 증가
         2. 기업의 혁신과 기술 발전 및 확장 증가
      2. 제약 요인
         1. 높은 생산 비용과 가격 변동성
         2. 원자재에 대한 제한된 접근성
      3. 기회
      4. 영향 분석
5. 산업 분석
   1. 포터의 다섯 가지 힘 분석
   2. 공급망 분석
   3. 가격 분석
   4. 규제 분석
   5. 러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
   6. DMI 의견
6. 코로나19 분석
   1. 코로나19 분석
      1. 코로나 이전 시나리오
      2. 코로나19 중 시나리오
      3. 코로나 이후 시나리오
   2. 코로나로 인한 가격 역학
   3. 수요-공급 스펙트럼
   4. 팬데믹 기간 중 시장과 관련된 정부 이니셔티브
   5. 제조업체의 전략적 이니셔티브
   6. 결론
7. 유형별
   1. 소개
      1. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 시장 매력도 지수, 유형별
   2. 유기 용제*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 수성 용매
8. 용도별
   1. 소개
      1. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 애플리케이션별 시장 매력도 지수
   2. 항공우주*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 자동차
   4. 스포츠용품
   5. 에너지 및 전력
   6. 건축 및 건설
   7. 기타
9. 지역별
   1. 소개
      1. 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 지역별 시장 매력도 지수
   2. 북미
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 유형별
      4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
      5. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
         1. 미국
         2. 캐나다
         3. 멕시코
   3. 유럽
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
      5. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
         1. 독일
         2. 영국
         3. 프랑스
         4. 러시아
         5. 스페인
         6. 기타 유럽
   4. 남미
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
      5. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
         1. 브라질
         2. 아르헨티나
         3. 나머지 남미
   5. 아시아 태평양
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
      5. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
         1. 중국
         2. 인도
         3. 일본
         4. 호주
         5. 기타 아시아 태평양 지역
   6. 중동 및 아프리카
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      4. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
10. 경쟁 환경
    1. 경쟁 시나리오
    2. 시장 포지셔닝/점유율 분석
    3. 인수합병 분석
11. 기업 프로필