글로벌 FMCG 포장 시장 : 재료별 (플라스틱, 종이/판지, 금속, 유리, 기타)

글로벌 FMCG 패키징 시장은 2022년에 8052억 달러에 달했으며 2030년에는 11705억 달러에 달할 것으로 예상되며, 2024~2031년 예측 기간 동안 4.8%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 전망됩니다.
일용소비재 포장 시장은 보다 지속 가능하고 친환경적인 포장 옵션에 대한 소비자 수요에 힘입어 상당한 성장과 혁신을 경험하고 있습니다. 유니레버는 세계 최초로 종이 기반 세탁 세제 병을 출시했습니다. 이 시제품은 지속 가능한 방식으로 공급되는 펄프로 만들어졌으며 종이 폐기물 흐름에서 재활용될 수 있도록 설계되었습니다. 또한 유니레버는 헤어케어 제품에도 종이 기반 패키징을 도입하여 플라스틱 쓰레기를 줄이기 위한 노력을 기울이고 있습니다.
네슬레의 스마티즈 브랜드는 전 세계 모든 제품에 대해 재활용 가능한 종이 포장재로 전환했습니다. 이러한 전환에는 필요한 품질 및 안전 기준을 충족하기 위한 기계 조정과 엄격한 테스트가 필요했습니다. 네슬레는 또한 생수 브랜드 비텔의 종이 포장재를 검토하고 있으며, 종이로 전환하는 동안 제품 품질 유지의 중요성을 강조하고 있습니다.
월드패널의 아시아 펄스 보고서에 따르면 아시아 태평양의 일용소비재(FMCG) 부문은 2022년 4분기에 인플레이션 문제에도 불구하고 3.1%의 가치 증가를 기록하며 견고한 성장세를 보였습니다. 이러한 성장은 주로 홈 케어와 음료 부문이 주도했으며, 각각 5.7%와 4.6% 성장하여 일용소비재 포장재 시장을 더욱 확대했습니다.

시장 역학
소비자 수요 증가
지속 가능성에 대한 추세로 인해 일용소비재 포장재 시장이 크게 성장하고 있습니다. 요즘 소비자들은 환경 문제에 대한 인식이 높아지고 있으며 지속 가능한 포장재를 사용한 제품을 적극적으로 홍보하고 있습니다. 환경에 미치는 영향이 적고 재활용이나 생분해가 용이한 포장재를 선호하기 때문입니다. 이에 따라 일용소비재 브랜드는 소비자의 선호를 충족하기 위해 지속 가능한 패키징 솔루션을 도입해야 한다는 압박을 받고 있습니다.
각국 정부와 규제 기관은 플라스틱 폐기물을 줄이고 지속 가능성을 증진하기 위한 조치를 시행하고 있습니다. 예를 들어, EU는 일부 일회용 플라스틱 사용을 금지했으며 일부 국가에서는 특정 부문에서 일회용 포장을 금지하고 있습니다. 일용소비재 기업들은 지속 가능한 패키징을 공급망에 통합하여 향후 법안을 선점하는 것이 중요하다는 것을 인식하고 있습니다. 지속 가능한 패키징은 일용소비재 업계에서 핵심 차별화 요소가 되었습니다. 지속 가능한 패키징을 채택한 브랜드는 이를 마케팅 포인트로 활용하여 환경에 민감한 고객을 유치할 수 있습니다.
디아지오는 조니워커 스카치 위스키 브랜드에 플라스틱을 100% 사용하지 않은 종이 기반 주류 병을 도입했습니다. 이 혁신적인 병은 전적으로 지속 가능한 방식으로 공급되는 목재로 만들어졌으며 플라스틱 대신 레진 안감을 사용했습니다. 이 이니셔티브는 지속 가능한 패키징과 플라스틱 사용을 줄이려는 디아지오의 노력에 부응하는 것입니다. P&G는 일부 올드 스파이스 및 시크릿 라인에 플라스틱을 사용하지 않는 롤온 데오도란트 포장을 도입했습니다. 이 패키지는 90% 재활용 종이로 만들어졌으며 산림관리협의회(Forest Stewardship Council)의 인증을 받았습니다. P&G는 이 지속 가능한 패키징을 더 많은 제품 라인으로 확대할 계획입니다.
스마트 패키징 기술
일용소비재 포장 산업은 새로운 기술 발전과 스마트 패키징 기술의 혁신으로 인해 상당한 성장과 혁신을 경험하고 있습니다. 스마트 패키징 기술은 제품의 신선도, 유통기한 및 보관 조건에 대한 실시간 정보를 제공하여 일용소비재 제품의 안전성을 보장하는 데 사용되고 있습니다. 포장에 내장된 센서는 환경적 요인을 모니터링하여 부패와 낭비를 줄이고 소비자에게 안전하고 신선한 제품을 제공할 수 있습니다.
디지마크 코퍼레이션과 실드 에어는 스마트 패키징을 통해 식품 단백질, 이커머스 주문 처리, 산업 및 소비재 등 다양한 시장에 제품 디지털화를 도입하기 위해 협력하고 있습니다. 이 파트너십은 브랜드가 진정성, 지속 가능성 및 개인화된 경험에 대한 소비자의 요구를 충족하여 포장의 가치를 높일 수 있도록 지원하는 것을 목표로 합니다. 또한 제품의 공급망 여정을 조명하여 운영상의 이점도 제공합니다.
환경 문제와 플라스틱 금지
환경 문제, 특히 일회용 플라스틱 사용 금지와 관련된 환경 문제가 일용소비재 포장 시장에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 인도 정부가 전 세계적으로 다양한 플라스틱 제품을 금지하면서 이러한 제품의 제조, 공급, 보관 및 마케팅과 관련된 사업체가 문을 닫게 되었고, 이는 FMCG 부문에 영향을 미쳤습니다. 인도의 FMCG 부문은 규모 면에서 상당한 규모를 자랑하며, 플라스틱 사용 금지를 준수하는 동시에 포장의 안전성과 비용 효율성을 보장해야 하는 과제에 직면해 있습니다.
그러나 환경에 대한 인식이 높아지고 플라스틱 사용이 금지됨에 따라 FMCG 기업들은 대체 포장 솔루션을 찾아야 한다는 압박을 받고 있습니다. 정부는 대나무 빨대나 황마 봉투와 같은 대체재를 제안했지만, FMCG 기업이 지속 가능한 포장재로 전환하는 것은 여전히 어려운 과제입니다. 이러한 어려움에도 불구하고 생산자들 사이에서 플라스틱 포장재에 대한 인식이 높아지고 있으며, FMCG 부문에서 창의적이고 저렴한 플라스틱 포장재 대안을 개발하기 위한 노력이 계속되고 있습니다.
시장 세그먼트 분석
글로벌 FMCG 패키징 시장은 유형, 소재, 최종 사용자 및 지역에 따라 세분화됩니다.
지속 가능성 노력에도 불구하고 플라스틱이 FMCG 패키징 시장을 지배하다
포장 식품, 음료, 퍼스널 케어 제품, 청소용품, 일반 의약품을 포함한 모든 FMCG 제품은 일회용 플라스틱 포장으로 제공되며, 플라스틱 소재는 FMCG 포장 시장에서 가장 큰 부문을 차지하고 있습니다. 플라스틱 포장은 건강 및 안전, 제품 보호 및 보존과 같은 기능적 이점을 제공합니다. 또한 제품을 진열대와 온라인에서 돋보이게 함으로써 마케팅상의 이점도 제공합니다.
네슬레, 프록터 앤 갬블, 펩시코, 유니레버, AB인베브, 코카콜라 컴퍼니, 로레알 등 일부 대형 FMCG 기업은 제품의 플라스틱 포장에 크게 의존하고 있습니다. 플라스틱 폐기물 관리에 대한 국가적 의제에 발맞춰 많은 FMCG 기업이 특정 제품 포장에 100% 생분해성 플라스틱을 채택하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다. 이는 보다 지속 가능한 포장 솔루션을 찾기 위한 업계의 노력을 보여줍니다.
시장 지리적 점유율
건강 트렌드와 이커머스 성장에 힘입은 아시아 태평양 FMCG 패키징 시장
아시아 태평양 지역은 FMCG 패키징 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로, 지역 내 여러 국가에 걸쳐 다양한 트렌드와 성장 패턴을 보일 것으로 예상됩니다. 건강과 웰빙은 FMCG 업계에서 중요한 트렌드가 되었습니다. 아시아 태평양 지역의 소비자들은 건강과 웰빙에 대해 점점 더 적극적인 태도를 보이고 있습니다. 베트남은 인플레이션 압력과 2023년 추가 인상에 대한 기대에도 불구하고 2022년에 8%라는 인상적인 GDP 성장률을 기록했습니다.
또한, 주목할 만한 트렌드로는 중국 주요 도시에서 소비자 일용소비재 구매가 빠르게 반등하고 있으며, 2023년 2분기에는 하위 도시에서 기회가 발생할 것으로 예상됩니다. 칸타 월드패널의 아시아 펄스 보고서에 따르면, 대만은 건강보조식품과 페이셜 스킨케어 제품을 중심으로 온라인 FMCG 매출이 20% 급증했습니다. 인도는 초콜릿, 청량음료, 즉석식품 믹스 등의 카테고리와 함께 음료 부문에서 높은 성장세를 보였습니다. 한국의 성숙한 디지털 인프라 덕분에 온라인 FMCG 매출이 전체 시장 가치의 35%를 차지하는 데 기여했습니다.

일용소비재 포장 시장에 대한 코로나19의 영향
코로나19 팬데믹은 소비자들이 더 안전하고 편리한 쇼핑 옵션을 찾으면서 이커머스 및 택배로의 전환이 가속화됨에 따라 일용소비재 포장재 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 봉쇄 조치로 인해 온라인 판매가 급증했고 많은 소비자가 온라인 식료품 쇼핑을 비롯한 새로운 쇼핑 습관을 채택했습니다. 팬데믹으로 인해 일용소비재 포장 업계에서는 이커머스 및 가정 배송에 적합한 포장재에 대한 수요가 증가했습니다.
또한 이커머스의 성장과 함께 운송 중 제품을 보호하고 제품 품질을 유지할 수 있는 패키징이 필요했습니다. 온라인 주문 시 제품이 좋은 상태로 도착할 수 있도록 포장 디자인에 변화를 주었습니다. 또한 팬데믹 기간 동안 포장은 제품 안전과 위생에 대해 소비자를 안심시키는 역할을 했습니다. 팬데믹으로 인해 온라인 쇼핑으로 인해 발생하는 포장 폐기물의 증가 등 환경 문제에 대한 소비자의 인식이 높아졌습니다.
러시아-우크라이나 전쟁의 영향
러시아-우크라이나 전쟁은 일용소비재 포장 산업에 큰 영향을 미쳐 여러 가지 혼란을 초래했습니다. FMCG 업계는 이미 팬데믹의 두 번째 물결로 인해 재정적인 어려움을 겪고 있었습니다. 기업들은 특히 건강 및 위생 카테고리에서 FMCG 제품에 대한 수요 증가를 충족하기 위해 마진 및 비용 절감을 목격하고 있었습니다. 전쟁은 경기 침체 가능성을 다시 불러일으키며 업계 회복에 영향을 미쳤습니다. 일용소비재 제품 가격이 인상되어 이러한 제품을 일상적으로 사용하는 소비자들에게 영향을 미쳤습니다. 원유 가격의 상승은 다양한 일용소비재 관련 상품의 가격 상승에 더욱 기여했습니다.
주요 개발 사항
2023년 4월, 일용소비재 부문의 주요 업체인 ITC Savlon은 비누 포장과 관련하여 중요한 발표를 했습니다. 이 회사는 Savlon 글리세린 비누를 위한 지속 가능한 포장 솔루션을 도입하여 동종 업계 최초로 비누 포장지의 PET 필름에 70% 재활용 플라스틱 소재를 사용했습니다. 이는 ITC Savlon의 지속 가능성 2.0(S2) 비전에 부합하며 인도 소비자의 일상에 지속 가능성을 도입하는 데 있어 획기적인 진전입니다.
2023년 2월, 섬유 기반 패키징 및 일회용 제품을 위한 혁신적인 제조 기술을 개발하는 저명한 기업인 PulPac은 PA 컨설팅 그룹과 협력하여 The Bottle Collective라는 새로운 이니셔티브를 도입했습니다. 이 이니셔티브는 식품, 음료, 소비자 건강, 일용소비재 등 다양한 산업 분야에서 일회용 플라스틱 병의 사용을 줄이는 것을 목표로 합니다.
2023년 4월, 마크스 앤 스펜서(M&S)는 2025년까지 식품 포장의 100%를 재활용할 수 있도록 하겠다는 목표의 일환으로 쌀, 곡물, 콩 제품군에 재활용 가능한 포장재를 도입하는 새로운 이니셔티브를 시작했습니다. 이는 플라스틱 사용량을 대폭 줄이기 위해 제품 제조 및 판매 관행을 혁신하려는 M&S의 노력에 발맞춘 조치입니다. 새로운 포장 디자인은 약 550만 개의 플라스틱을 없애고 무게 기준으로 플라스틱을 90% 더 적게 포함할 것으로 예상됩니다.
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1. 방법론 및 범위
   1. 연구 방법론
   2. 보고서의 연구 목적 및 범위
2. 정의 및 개요
3. 임원 요약
   1. 재료별 스니펫
   2. 포장별 스니펫
   3. 최종 사용자별 스니펫
   4. 지역별 스니펫
4. 역학
   1. 영향 요인
      1. 동인
         1. 소비자 수요 증가
         2. 스마트 패키징 기술
      2. 제약
         1. 환경 문제 및 플라스틱 금지
      3. 기회
      4. 영향 분석
5. 산업 분석
   1. 포터의 다섯 가지 힘 분석
   2. 공급망 분석
   3. 가격 분석
   4. 규제 분석
   5. 러시아 – 우크라이나 전쟁 분석
   6. DMI 의견
6. 코로나19 분석
   1. 코로나19 분석
      1. 코로나 이전 시나리오
      2. 코로나19 중 시나리오
      3. 코로나 이후 시나리오
   2. 코로나19에 따른 가격 역학
   3. 수요-공급 스펙트럼
   4. 팬데믹 기간 중 시장과 관련된 정부 이니셔티브
   5. 제조업체의 전략적 이니셔티브
   6. 결론
7. 재료별
   1. 소개
      1. 소재별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 소재별
      2. 시장 매력 지수, 소재별
   2. 플라스틱*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 종이 및 판지
   4. 금속
   5. 유리
   6. 기타
8. 포장별
   1. 소개
      1. 포장별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 포장별
      2. 시장 매력 지수, 포장별
   2. 플렉시블 패키징*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      3. 파우치 & 봉지
      4. 스틱 팩
      5. 가방 및 자루
      6. 포일 & 필름
   3. 리지드 포장
      1. 박스 및 상자
      2. 트레이
      3. 튜브
      4. 용기 및 항아리
      5. 병
      6. 캔
      7. 물집
      8. 기타
9. 최종 사용자별
   1. 소개
      1. 최종 사용자별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 최종 사용자별
      2. 최종 사용자별 시장 매력도 지수
   2. 식음료*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 제약
   4. 퍼스널 케어 및 화장품
   5. 홈케어 제품
   6. 전자제품
   7. 기타
10. 지역별
    1. 소개
       1. 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       2. 지역별 시장 매력도 지수
    2. 북미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 재료별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 재료별
       4. 포장별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
          1. 미국
          2. 캐나다
          3. 멕시코
    3. 유럽
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 재료별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 재료별
       4. 포장별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석 (%)
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 독일
          2. 영국
          3. 프랑스
          4. 이탈리아
          5. 러시아
          6. 기타 유럽
    4. 남미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 재료별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 재료별
       4. 포장 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
          1. 브라질
          2. 아르헨티나
          3. 기타 남미
    5. 아시아 태평양
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 재료별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 재료별
       4. 포장별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석 (%)
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
          1. 중국
          2. 인도
          3. 일본
          4. 호주
          5. 기타 아시아 태평양 지역
    6. 중동 및 아프리카
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 재료별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 재료별
       4. 포장별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석 (%)
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
11. 경쟁 환경
    1. 경쟁 시나리오
    2. 시장 포지셔닝/점유율 분석
    3. 인수합병 분석
12. 기업 프로필