글로벌 폴리우레탄 시장은 2023년에 822억 달러에 달했으며 2024-2031년 예측 기간 동안 4.5%의 연평균 성장률로 성장하여 2031년에는 1억 1,750만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
폴리우레탄은 건설, 자동차, 가구, 전자, 신발 등 다양한 최종 사용 산업에서 광범위하게 사용되는 다용도 폴리머입니다. 가볍고 내구성이 뛰어난 소재, 에너지 효율성 및 우수한 성능 특성에 대한 수요 증가가 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 폼, 코팅, 접착제, 엘라스토머 등 폴리우레탄 제품은 단열성, 유연성, 탄력성 등 다양한 특성을 갖추고 있어 수많은 소비재 및 산업용 제품에 필수적인 구성 요소로 사용되고 있습니다.
아시아 태평양 지역은 특히 건설, 자동차, 전자 분야에서 산업이 크게 확장되면서 폴리우레탄 시장의 성장을 견인하는 협업을 촉진했습니다. 주목할 만한 사례로는 선도적인 폴리우레탄 제조업체인 TMT가 2022년 12월 2일에 코베스트로와 협력하여 폴리우레탄 풍력 터빈 1000기를 성공적으로 출시하는 것을 들 수 있습니다. 이 이정표는 2025년까지 풍력 및 태양광 발전량을 두 배로 늘리려는 중국의 야심찬 5개년 계획에 부합하는 것입니다. 풍력 터빈 블레이드에 폴리우레탄을 사용하는 것은 기존 에폭시를 대체하는 혁신적이고 비용 효율적인 대안으로, 재생 에너지 부문에서 지속 가능한 솔루션을 발전시키는 데 중추적인 역할을 하고 있음을 보여줍니다.
시장 역학
건설 산업을위한 바이오 기반 폴리 우레탄의 증가
빠르게 진화하는 건축 자재 환경에서 특히 폼과 코팅의 형태로 바이오 기반 폴리우레탄의 활용이 눈에 띄게 급증하고 있습니다. 뛰어난 단열 특성으로 잘 알려진 바이오 폴리우레탄 폼은 건설 프로젝트의 벽, 지붕, 바닥재로 점점 더 많이 선택되고 있습니다. 이 친환경적인 대안은 건물의 에너지 효율을 향상시킬 뿐만 아니라 난방 및 냉방 비용을 크게 절감하는 데에도 기여합니다.
지속 가능성에 대한 건설 업계의 관심이 높아지면서 성능 기준을 충족할 뿐만 아니라 환경 목표에도 부합하는 혁신적인 건축 자재에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 바이오 기반 폴리올, 발포제, 촉매제, 이소시아네이트가 기존 소재를 대체할 수 있는 대안으로 주목받고 있는 것처럼, 건설 부문에서 바이오 기반 소재의 통합은 주목할 만한 추세입니다. 바이오 폴리우레탄으로의 전환은 탄소 발자국을 줄이고 환경에 책임 있는 구조를 만들기 위한 업계의 광범위한 이니셔티브와 맞닿아 있습니다.
중요한 연구 중 하나는 바이오 기반 나노 입자, 특히 리그노셀룰로오스에서 추출한 나노 입자를 통합하여 폴리우레탄 폼 (PUF)의 단열 특성을 향상시키는 것입니다. 나노 기술은 지속 가능성 목표를 충족할 뿐만 아니라 우수한 단열성을 제공하는 고급 PUF를 달성하는 데 중추적인 역할을 합니다. 이 장에서는 PUF의 성능을 향상시키는 데 있어 바이오 기반 나노 입자의 중추적인 역할을 살펴보고 지속 가능한 건축 자재의 미래를 엿볼 수 있습니다.
포장 산업에서 성장하는 폴리우레탄의 응용 분야
폴리우레탄은 다양한 포장 요구 사항에 맞게 맞춤화된 광범위한 응용 분야를 제공합니다. 연질 폼, 경질 폼, 엘라스토머 및 코팅으로 제형화할 수 있어 다양한 포장 용도에 적합합니다. 폴리우레탄은 가볍지만 내구성이 뛰어나 운송 및 보관 중에 깨지기 쉽고 민감한 제품을 탁월하게 보호합니다. 충격 흡수 특성이 있어 취급 및 배송 중 손상을 방지하는 데 도움이 됩니다.
보호 포장 솔루션 제공업체인 스토로팩은 환경에 미치는 영향을 줄이기 위해 재생 가능한 성분을 함유한 새로운 폴리우레탄 폼인 FOAMplus 5504RC를 출시했습니다. 2020년 9월 22일에 출시된 이 폼에는 재생 가능한 자원에서 얻은 설탕 기반 소재가 포함되어 있으며 전체 무게의 0.30lb/ft3를 차지합니다. 팽창 및 경화되면 폼은 포장된 상품의 형태를 띠게 되어 쿠션, 빈 공간 채우기 및 충격 흡수에 적합합니다.
폴리우레탄 산업 성장에 영향을 미치는 환경 문제
폴리우레탄 산업의 확장은 환경 문제에 뿌리를 둔 중대한 도전에 직면해 있습니다. 폴리우레탄의 생산과 발전은 재생 불가능한 석유화학 물질에 크게 의존하기 때문에 환경 파괴에 기여합니다. 또한 일부 폴리우레탄 폼은 제조 과정에서 휘발성 유기 화합물(VOC)을 배출하여 실내 공기 오염을 악화시키고 잠재적인 건강 문제를 일으킬 수 있습니다.
이러한 문제에 더해 일부 폴리우레탄은 가연성을 가지고 있어 공기에 노출되면 유독 가스를 방출하여 화재 위험을 초래할 수 있습니다. 이러한 위험을 완화하기 위해 난연성 첨가제를 사용하는 것이 일반적이지만, 난연성 첨가제는 환경 및 건강 문제를 추가로 야기하여 복잡한 트레이드오프가 발생합니다. 이러한 환경적 요인의 누적된 영향은 폴리우레탄 시장의 성장에 막대한 장애물이 되고 있습니다.
이러한 문제를 해결하려면 생산 공정의 혁신을 촉진하고 석유화학의 지속 가능한 대안을 모색하며 환경 및 건강 위험을 최소화하는 더 안전한 배합을 개발하는 등 총체적인 접근 방식이 필요합니다. 이러한 문제에 대한 업계의 대응은 폴리우레탄 시장의 미래 궤적을 형성하는 데 중추적인 역할을 할 것입니다.
시장 세그먼트 분석
글로벌 폴리우레탄 시장은 원료, 제품 형태, 최종 사용자 및 지역에 따라 세분화됩니다.
침구 및 가구 산업에서 중요한 발전을 제공하는 폴리우레탄
폴리우레탄 폼은 침구 및 가구 산업에서 주목할 만한 혁신으로, 편안함과 지지력에서 비할 데 없는 발전을 제공합니다. 폴리우레탄 폼은 신체 윤곽에 따라 달라지는 고유한 특성으로 인해 수면자에게 개인 맞춤형의 편안한 경험을 제공하여 압력을 효과적으로 줄이고 전반적인 수면의 질을 향상시킵니다. 내구성과 복원력으로 인정받은 폴리우레탄 폼은 모양이나 지지력을 손상시키지 않으면서도 오래 사용할 수 있는 매트리스 및 침구 제품을 만드는 데 이상적입니다.
주목할 만한 개발로, 선도적인 화학 회사인 에보닉은 유연한 폴리우레탄 폼을 원래의 폴리올 원료로 다시 전환하는 효율적인 화학 재활용 공정을 개척했습니다. 2021년 11월 12일에 발표된 이 획기적인 성과는 전 세계 연질 폴리우레탄 산업에서 지속 가능성을 위한 에보닉의 노력을 강조합니다. 생산 과정에서 폐기물을 줄이고 재생 가능한 원료의 활용도를 높이는 데 초점을 맞춘 에보닉의 노력은 광범위한 환경적 기대에 부응하며, 침구 및 가구 분야의 폴리우레탄 응용 분야에서 보다 지속 가능하고 친환경적인 미래를 향한 중요한 진전을 반영하고 있습니다.
시장 지리적 점유율
아시아 태평양 지역의 재생 에너지 및 지속 가능한 제조업이 시장을 주도하고 있습니다.
아시아 태평양 지역에서는 재생 에너지와 에너지 효율 솔루션을 강조하는 방향으로 뚜렷한 변화가 일어나고 있으며, 이는 폴리우레탄 수요에 큰 영향을 미치고 있습니다. 다용도 폴리머는 건물 단열재 및 에너지 효율이 높은 가전제품에 적용되면서 각광받고 있습니다.
지속 가능성에 대한 인식과 노력이 높아지면서 다양한 분야에서 폴리우레탄이 채택되고 있으며, 탄소 발자국을 줄이기 위한 아시아 지역의 노력에 기여하고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 연구 개발 이니셔티브는 향상된 특성을 지닌 혁신적인 폴리우레탄 제품을 출시하여 시장의 성장을 더욱 촉진하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.
이러한 추세의 대표적인 사례로 최근 카르나타카주 도바스펫에 있는 제조 공장의 리노베이션 및 확장을 완료한 선도적인 신발 브랜드인 워카루(Walkaroo)가 있습니다. 2022년 10월 27일에 완공된 이 확장 공사를 통해 폴리우레탄 신발의 일일 생산량이 3만 켤레에서 5만 켤레로 증가하여 생산 능력이 크게 향상되었습니다. 총 14개의 제조 유닛을 갖춘 카르나타카 공장은 이제 워커루의 폴리우레탄 신발 생산 중심지로서 내수 및 수출 시장을 모두 충족하는 역할을 하게 되었습니다. 이번 확장은 이 지역의 폴리우레탄 제품에 대한 수요 증가를 반영할 뿐만 아니라 지속 가능하고 에너지 효율적인 제조 관행에 대한 업계의 노력을 보여줍니다.
COVID-19 영향 분석
코로나19 팬데믹으로 인해 폴리우레탄 업계는 여행 제한과 전국적인 봉쇄 조치로 인해 여러 지역의 공장이 폐쇄되는 등 전례 없는 어려움을 겪었습니다. 운영 연속성의 중단은 폴리우레탄 생산에 필수적인 원자재와 화학물질의 공급망에 큰 영향을 미쳤습니다. 이로 인한 공급 부족과 지연은 제조업체에게 엄청난 장애물이 되어 고객의 요구를 적시에 충족하는 데 걸림돌이 되었습니다. 파급 효과로 팬데믹으로 인한 경제적 불확실성으로 인해 특히 비필수품에 대한 소비자 지출이 눈에 띄게 감소했습니다. 자동차, 건설, 가구 등 폴리우레탄 제품에 크게 의존하는 산업은 팬데믹이 세계 경제에 미치는 광범위한 영향에 따른 수요 감소로 가장 큰 타격을 입었습니다.
이러한 도전에 대응하기 위해 폴리우레탄 제조업체는 이제 공급망의 복잡성과 소비자 행동의 변화로 특징지어지는 환경을 헤쳐나가야 합니다. 뉴 노멀에 적응하려면 공급망 복원력에 대한 전략적 재평가, 대체 소싱 옵션 탐색, 혁신에 대한 헌신이 필요합니다. 이 기간 동안 실행된 탄력적인 전략은 팬데믹 이후의 시대에 폴리우레탄 산업이 회복과 지속 가능한 성장을 향해 나아가는 데 중요한 역할을 할 것입니다.
러시아-우크라이나 전쟁의 영향
러시아-우크라이나 분쟁은 피해 지역의 물리적 환경과 경제적 환경 모두에 큰 영향을 미쳤습니다. 건물, 도로, 교량, 공공시설 등 인프라는 폭격, 포격, 군사 작전으로 인해 막대한 피해를 입었으며, 분쟁이 진정된 후에도 상당한 재건 노력이 필요합니다. 동시에 진행 중인 건설 프로젝트는 보안에 대한 우려가 높아지면서 중단되거나 지연되고 있습니다.
무력 분쟁은 즉각적인 물리적 피해 외에도 피해 지역 내 경제적 불안정을 초래합니다. 이러한 불안정성은 투자를 방해하고 비즈니스 운영을 저해하며 소비자 수요 패턴을 변화시켜 결과적으로 폴리우레탄의 수요와 생산에 영향을 미칠 수 있습니다. 지정학적 환경의 변화는 시장 역학 관계의 변화로 이어져 폴리우레탄 산업에 더 광범위한 영향을 미칠 수 있습니다.
상황이 변화함에 따라 지정학적 불안으로 인한 문제를 해결하려면 폴리우레탄 부문의 적응력과 전략적 계획이 필요합니다. 이러한 외부 요인을 평가하고 대응하는 것은 지정학적 불확실성에 직면하여 잠재적인 혼란을 완화하고 업계의 탄력적인 방향을 설정하는 데 매우 중요합니다.
주요 개발 사항
2023년 4월 25일, 복합재 제조 전문 제조업체인 Base Materials는 폴리우레탄 툴링 보드 재료 제품군에 세 가지 혁신적인 신제품을 출시했습니다. 이 첨단 소재에는 중간 밀도 툴링 소재인 BP600과 내마모성 고밀도 PU 툴링 소재인 BP1200 및 BP1700이 포함됩니다.
2023년 7월 13일, 3D 프린팅 재료 및 기술 회사인 크로매틱 3D 머티리얼즈는 RX-Flow 2500을 출시하여 RX-Flow 프린터 제품군을 확장했습니다. 이 새로운 프린터는 대형 프린터의 비용 효율성, 속도 및 고품질 출력은 유지하면서 더 컴팩트한 작업 공간을 제공합니다. RX-Flow 2500은 내구성이 뛰어나고 유연한 열경화성 폴리우레탄이 필요한 산업 및 소비자용 애플리케이션을 위해 특별히 설계되었습니다.
2023년 5월 11일, 인터트로닉스는 폴리우레탄 접착제를 사용하는 제조업체가 유럽 의회의 REACH 제한 규정을 준수할 수 있도록 마이크로 방출 기술을 기반으로 한 폴리우레탄 제품군인 Point-One 구조용 폴리우레탄 접착제를 출시했습니다.
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- 방법론 및 범위
- 연구 방법론
- 보고서의 연구 목적 및 범위
- 정의 및 개요
- 임원 요약
- 원재료별 스니펫
- 제품 형태별 스니펫
- 최종 사용자별 스니펫
- 지역별 스니펫
- 역학
- 영향 요인
- 동인
- 건설 산업을 위한 바이오 기반 폴리우레탄의 증가
- 포장 산업에서 폴리우레탄의 응용 분야 증가
- 제약 요인
- 폴리우레탄 산업 성장에 영향을 미치는 환경 문제
- 기회
- 영향 분석
- 동인
- 영향 요인
- 산업 분석
- 포터의 다섯 가지 힘 분석
- 공급망 분석
- 가격 분석
- 규제 분석
- 코로나19 분석
- 코로나19 분석
- 코로나 이전 시나리오
- 코로나19 중 시나리오
- 코로나 이후 시나리오
- 코로나19에 따른 가격 역학
- 수요-공급 스펙트럼
- 팬데믹 기간 중 시장과 관련된 정부 이니셔티브
- 제조업체의 전략적 이니셔티브
- 결론
- 코로나19 분석
- 원자재별
- 소개
- 원료별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 원료별
- 원료별 시장 매력도 지수
- 톨루엔 디이소시아네이트 *
- 소개
- 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
- 폴리올
- 메틸렌 디페닐 디이소시아네이트
- 기타
- 소개
- 제품 형태별
- 소개
- 제품 형태별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
- 제품 형태별 시장 매력도 지수
- 접착제 및 실란트 *
- 소개
- 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
- 코팅
- 엘라스토머
- Foam
- 유연성
- Rigid
- 스프레이
- 소개
- 최종 사용자별
- 소개
- 최종 사용자별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 최종 사용자별
- 최종 사용자별 시장 매력도 지수
- 자동차 및 운송*
- 소개
- 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
- 가전 및 백색가전
- 침구 및 가구
- 건축 및 건설
- 신발
- 포장
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- 소개
지역별
- 소개
- 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
- 지역별 시장 매력도 지수
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- 주요 지역별 역학 관계
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- 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
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